宇通客车:2021年半年度报告

公司代码：600066 公司简称：宇通客车宇通客车股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 4
第三节 管理层讨论与分析......................................... 6
第四节 公司治理............................................ 14
第五节 环境与社会责任......................................... 16
第六节 重要事项............................................ 23
第七节 股份变动及股东情况....................................... 26
第八节 优先股相关情况......................................... 29
第九节 债券相关情况.......................................... 29
第十节 财务报告............................................ 30
董事长、财务总监亲笔签名并盖章的会计报表报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件备查文件目录载有公司董事长亲笔签署的半年度报告摘要审议本半年度报告的董事会决议及监事会决议
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 宇通客车股份有限公司上交所 指 上海证券交易所
宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司
猛狮客车 指 猛狮客车有限公司
精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司
报告期 指 2021年 1月 1日至 6月 30日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宇通客车股份有限公司
公司的中文简称 宇通客车
公司的外文名称 YUTONG BUS CO. LTD.公司的外文名称缩写 YTCO
公司的法定代表人 汤玉祥
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于莉 姚永胜
联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话 0371-66718281 0371-66718281
传真 0371-66899399-1766 0371-66899399-1766
电子信箱 ir@yutong.com ir@yutong.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 郑州市管城区宇通路
公司注册地址的历史变更情况 450061
公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园
公司办公地址的邮政编码 450061
公司网址 http://www.yutong.com
电子信箱 zzyt@yutong.com公司名称于报告期内发生变更，由“郑州宇通客车股份有限报告期内变更情况查询索引 公司”变更为“宇通客车股份有限公司”，详见上交所网站www.sse.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 宇通客车 600066
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 9806129336.83 7611454823.14 28.83
归属于上市公司股东的净利润 144947086.84 63018889.11 130.01归属于上市公司股东的扣除非
-99248619.33 -168645690.94 不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2174981321.61 -698628938.79 不适用本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 14487660882.85 15333583739.54 -5.52
总资产 33470637680.27 33311872530.14 0.48
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.03 91.13
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.03 91.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.06 -0.08 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.95 0.39 增加 0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.65 -1.04 增加 0.39个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 9599587.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按229896590.04照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 885473.29
非经常性损益项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金31324796.89
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17035961.91
少数股东权益影响额 -1251783.79
所得税影响额 -43294919.53
合计 244195706.17
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足 5米至 18米不同长度的市场需求，拥有 131个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。
公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求增长情况、产品竞争力和自身的成本控制能力。
近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制造出口的“古巴模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范，批量销售至全球 40多个国家和地区，形成覆盖欧洲、美洲、亚太、独联体、中东、非洲等六大区域的发展布局，引领中国客车工业昂首走向世界。
客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家及地方政策的影响。在报告期内，受国内疫情相对受控和国六排放切换等影响，国内大中型客车需求总量同比增长 14.83%（数据来源：中国客车统计信息网）。从发展趋势看，新能源化不可逆转，随着动力电池成本下降和续航里程增加，新能源客车逐渐进入公路客车领域，短期内主要用于短途客运和景区内摆渡等。
出口方面，受新冠疫情影响，海外市场整体需求仍呈现下降趋势。随着海外疫情管控效果逐步显现，同时为刺激经济发展，预计海外部分国家和地区将会加大对交通运输、旅游业等方面的投资和政策支持力度，有利于客运、旅游业的恢复；另外，欧洲、拉美、东南亚等地区受环境保护政策的驱动，新能源客车需求存在增长机会。
截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)研发能力
1、研发投入报告期内，公司发生研发支出6.30亿元，占营业收入的比例为6.42%，在同行业中居于较高水平。
2021年上半年研发支出主要投向如下：
(1)自动驾驶及智能安全辅助系统关键技术研发与产业化；
(2)燃料电池技术及“三电”技术的研究和开发；
(3)T7高端商务车产品研发与升级完善。
2、研发成果公司致力于客车领域关键技术的自主研发，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，逐步掌握了电动化、智能化、网联化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先，形成相应的领先技术和产品优势。
公司新能源以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，基于“全生命周期成本最低”的开发理念，历经十余年技术攻关，在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池系统等方面取得多个重大突破。
(1)自动驾驶技术
针对“传统电子系统可控性差、系统感知及定位精度差、信息安全存在隐患、网联化有待提高”等行业难题，采用产学研联合协同攻关模式，重点突破多域电子电气信息架构、学习型自动驾驶系统、预期功能安全、信息安全、高精度动态地图与北斗卫星融合定位和仿真及数字孪生六项关键技术，全面提升产业化能力，形成具有自主知识产权的产品体系。
(2)车联网技术
基于国六政策和软件定义汽车发展趋势，围绕“端-管-云”三大领域，自主研发国六监控终端和车规级5G网联终端，逐步降低整车成本；自主研发国六监控平台、商用OTA（车辆远程升级）管理平台，并持续提升商用车车队管理系统的应用范围和场景，面向公交和非公交细分市场客户，形成模块化、配置化的车联网产品，降低研发成本且实现车联网产品快速交付，具备覆盖非宇通车辆的解决方案能力，提供一体化的运营管理产品和服务，在智能诊断、5G车辆网联化、整车OTA等关键技术方面随整车实现应用落地。
(3)智能网联云平台技术
构建基于云计算、大数据、物联网等技术的商用车智联平台，致力于为智能网联解决方案持续稳定的提供设备接入、实时处理、数据存储、数据分析、信息安全等服务。技术创新方面，自主研发建设设备快速接入和服务共享能力，提升解决方案迭代效率；基于大数据分析开展动力电池安全预警、危险驾驶行为识别、核心零部件预测性维护，有效保障产品安全，提升车辆运营效率。信息安全方面，建设车载IDS（入侵防御系统）及流量监测、车载防火墙等安全系统，提升防御能力，并获得ISO27001/ISO27701认证，安全OTA系统通过三级安全等级保护评测。
(4)多场景燃料电池系统
技术方面：面向客车复杂工况和多应用场景，开发了燃料电池动力系统多目标匹配与集成控制技术，系统性提升了动力系统效率、环境适应性和耐久性；与产业链上下游合作伙伴，联合开发了大功率高效燃料电池系统和高安全高集成度车载储氢系统，系统质量比功率、储氢密度大幅提升；开发了新一代智能化燃料电池客车综合热管理技术，能够综合管理燃料电池余热、乘客舱取暖、三电系统冷却等，提升了整车经济性；开发了基于大数据的燃料电池系统寿命预测、健康状态评估、零部件故障预警等技术，系统性提升了燃料电池客车可靠性。
试验能力建设方面：公司建设了燃料电池工程中心，建筑面积10400平方米，具备整车、动力系统和关键零部件三级测试能力，包括百千瓦级燃料电池系统测试平台、燃料电池专用空压机测试台、燃料电池专用DC/DC测试台、燃料电池环境舱测试系统、氢气阀类测试平台等，有效支撑了产品和技术研发。
(5)安全可靠电控系统
开发了车辆碰撞保护系统，实现车辆碰撞事故检测及安全控制，有效避免恶性事故发生或削弱事故影响；开发了整车控制器 OTA 技术，满足车辆软件快速迭代需求；建成了零部件 EMC（电磁兼容性）半电波暗室，提升了电子类零部件研发验证效率；开发了基于全生命周期大数据的驾驶分析与预警系统，提升了车辆运行安全性。
(6)高效动力系统
完成了第三代集成控制器全系列产品开发并实现全面推广应用，实现控制器功率密度提升30%；完成商用车SiC集成控制器预研开发；完成了电机系统健康状态检测、输出功率偏差估算、低压双电源备份等安全技术开发并批量应用，提升了车辆安全性；完成高速油冷电机预研开发，提升了技术领先性。
(7)动力电池集成与管理
联合供应商，开发了动力电池全时域氮气保护系统、多层级热-电耦合防护技术和基于三明治结构的电池隔离防护系统，实现电池内外部的有效隔离保护，满足全范围无盲区的过载保护，大幅提升电池系统的安全性；基于大数据人工智能算法，开发了包含电芯、电气回路、热管理等多维度的安全预警算法共计20余项，电池安全预警覆盖度达到90%，保障电池系统全时域在线安全管理。电池热管理方面，完成电池热管理液流循环系统平台化整合，显著减少配置状态与管路复杂度，实现单车降本；完成电池热管理低位加液技术开发与应用，大幅改进维保方便性。
(8)安全技术
率先提出了“安全五部曲”（安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生）设计理念，研究并推广应用转弯辅助预警系统、车道保持系统、碰撞感知及自动断电系统、新能源碰撞防护系统II 代、电子保险杠等一系列新技术；其中碰撞感知及自动断电系统可以自动判断碰撞等级，并在 2 秒内切断高压电，进一步提升新能源产品安全性，行业领先；转弯辅助预警系统、车道保持系统等智能驾驶辅助技术成果显著；关键安全技术已在公路、公交、校车等产品批量应用，显著提升产品安全性。
(9)节能技术
利用整车能量流分析原理，基于人-车-路三要素从节油辅助驾驶、热管理、低风阻、轻量化等方面开展研究，自主研发了节油驾驶系统“蓝芯”三代，利用智联大数据平台完成了自适应热管理系统开发，同步建立了整车低风阻典型结构库及造型风阻正向设计流程，整车风阻降低 10%以上，整车轻量化减重 8%以上，节油集成技术在公路、校车、公交等产品批量应用，实现整车油耗降低 6%-10%。
(10)舒适技术
从振动与噪声、平顺与操纵稳定性、人机工程、流体与热舒适性等四个方面，开发应用了整车级NVH 正向设计技术、电控变阻尼技术、电助力转向技术、高应力板簧、乘员舱气流场正向开发技术、全新风空调送风技术等多项新技术，其中，与上一代产品相比，电控变阻尼技术在随机路面等效均值降低3dB 以上，紧急制动俯仰角降低 20%以上，紧急变道转向侧倾角降低 10%以上；乘员舱气流场正向开发技术可支撑除霜雾时间缩短 25%，全新风空调送风技术实现新风送风比例 100%，为乘客提供大自然般清新的乘坐环境，支持产品满意度持续领先。
通过技术创新，公司实现了混合动力、纯电动、燃料电池共平台开发，形成了具有国际竞争力的5-18米系列化新能源客车产品，市场占有率持续位居行业第一，并加快“电动化、智能化、网联化”三化融合发展规划落地和技术研发进度，在新能源技术继续保持领先优势的情况下，持续推进智能网联技术研发和相关项目落地实施。
3、研发人员公司拥有行业一流的研发队伍，截至报告期末，公司拥有研发人员3244人，占公司总人数的21%，其中博士37人，硕士595人；具有优秀的项目管理和评估团队，可有效完成客车创新研究、技术集成、项目管理和运行。
4、知识产权截至2021年6月底，公司拥有有效专利及软件著作权1996件，其中发明专利413件，软件著作权205件，围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统，智能网联、自动驾驶等产品项目，重点突破动力电池与电池管理、电动客车智能化、充电/加氢技术等核心技术，在电控、电机、电池以及NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。2012年获得中国外观设计金奖，2017年被评为“河南省知识产权领军企业”，同年“混合动力客车用集成式电机控制及充电装置”获得河南省首届专利奖特等奖，2018年被评为“国家知识产权优势企业”，2019年被评为“中国汽车工程学会知识产权优秀企业”，2021年再次荣获中国外观设计金奖。
5、标准法规截至2021年6月底，公司共参与完成178项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中148项已经发布。主持制定并发布的有国家标准GB38032-2020《电动客车安全要求》、GB/T38778-2020《专用校车系列型谱》、GB/T38796-2020《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》；制定完成待发布的重要国家标准有《汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法》《长途客车内空气质量要求》《长途客车内空气质量测量方法》《重型商用车辆燃料消耗量测量方法》《机动车产品使用说明书》等；制定完成待发布的重要行业标准有《纯电动城市客车通用技术条件》《电动客车电动空气压缩机技术条件》
《营运车辆自动驾驶分级》《营运客车内饰材料阻燃特性》《客车自动破窗装置》《客车锂离子动力蓄电池箱火灾监测及报警装置》等。同时，公司已累计在《客车技术研究》等行业核心期刊上发表论文200余篇。
6、科研创新平台公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”、“国家认可实验室 CNAS”6个国家级资质科研平台，以及“客车安全控制技术河南省工程实验室”、“河南省新能源客车技术重点实验室”、“河南省客车工程技术研究中心”、“河南省智能网联客车工程技术研究中心”、“河南省客车技术开发国际联合实验室”等 9 个创新平台，被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工信部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被工信部授予全国“工业企业质量标杆”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖、2020 中国设计红星奖、2021年红点奖(Red Dot Award)等。
7、对外合作公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制。公司与清华大学、北京理工大学、吉林大学、西安交通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集成优势科技资源，为聚集创新人才及科技成果工程化和产业化创建了优良环境，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化。截至2021年6月底，公司已获得国家及省级科技进步奖25项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖5项，河南省科学技术进步二等奖12项，河南省科学技术进步三等奖6项。
同时，公司充分利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构，建立了广泛全面的合作关系，为公司技术创新提供助力。
公司作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，利用自身优势，一方面持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国燃料电池汽车技术创新战略联盟”、“汽车轻量化技术创新战略联盟”、“河南省新能源汽车产业技术创新战略联盟”等行业内企业创新联盟，协同开展关键技术攻关和产业化。
依托上述资源，公司围绕客车新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的自主创新能力。
(二)产业配套状况
公司是以客车生产为主业的制造型企业。传统客车产品主要零部件大部分采购自潍柴、玉柴、法士特、东风车桥、宝钢、福耀、瑞立等国内汽车零部件龙头企业，以及Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾里逊）、BOSCH（博世）、ContinentalAG（大陆）、Michelin（米其林）、Schaeffler（舍弗勒）、SKF（斯凯孚）等国际汽车零部件公司。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得到保障和持续提升。
在新能源客车关键零部件方面，整车控制系统由公司自主研发自主生产，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与苏州汇川等行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，通过整合行业资源，研制出技术领先、有竞争力的零部件，支撑公司新能源客车的技术领先优势。
在智能网联、自动驾驶等方面，公司与文远知行等行业知名企业形成了深入合作关系。已量产的L3、L4级无人驾驶公交，已在郑州、广州、南京等多个城市落地运营，保证了公司在该领域软硬件产品的竞争力。
公司具有客车行业最大的采购规模，通过动态、严格的供应链优化提升管理机制，打造了稳定、高效、领先、敏捷的供应链队伍，共同保障了公司在质量、技术、交付及服务等多方面的优势，同时带动了配套产业链的发展。
(三)销售渠道
1、国内市场国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，经销为辅。报告期内，国内销售按照区域共划分19个经营大区以及1个高端产品及新兴市场分公司，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，全国共有合约经销商229家，覆盖所有省份及重点城市。报告期内，国内经销渠道销量占公司整体销量比重约4.3%，销售额比重约3.8%。公司持续对营销模式进行创新，为客户提供更好的购车服务，宇通商城上半年实现整车销售487台，主要以客运、旅游、团体和校车市场的散单为主。
公司不断拓展、优化服务网络，相继在郑州、兰州、广州、济南、长沙、西安、长春、上海、乌鲁木齐、成都、武汉、南宁、沈阳独资建立了13家4S中心站，并通过2000余家特约服务网点及190余家配件经销商，形成以自建站为中心的多元化服务网络，持续缩短服务半径。公司持续进行服务模式创新和服务专业化提升，结合客车各细分市场产品特点和客户运营需求，持续完善并建立各细分市场产品差异化的服务模式，同时针对客车后市场客户多元化的服务需求，搭建一体化的服务平台，开发并推出方案式的服务产品，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，为客户创造更大价值。
2、海外市场公司在海外市场采取以直销为主的销售模式，目前海外销售和服务网络已实现全球目标市场的布局，通过70余家子公司、办事处、经销合作伙伴等多种渠道模式，覆盖欧洲、独联体、美洲、非洲、亚太、中东等六大区域，并在埃塞俄比亚、马来西亚、卡塔尔、埃及、巴基斯坦、哈萨克斯坦等十余个国家和地区通过KD组装方式进行本土化合作，实现由产品输出走向“技术输出和品牌授权”的创新业务模式。
截至报告期末，公司累计出口各类客车超过78000辆，产品远销至俄罗斯、哈萨克斯坦、墨西哥、智利、埃塞俄比亚、安哥拉、尼日利亚、菲律宾、马来西亚、澳大利亚、新加坡、巴基斯坦、卡塔尔、沙特、法国、英国、挪威等全球主要客车需求市场。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。
在新能源客车领域，公司已在欧洲、拉美、独联体、东南亚等部分市场形成批量销售。
公司致力于完善服务和配件供应体系，形成了以我为主的售后服务体系，通过公司直服、大客户授权服务站、第三方授权服务站等方式满足不同市场和客户的服务需求，以持续提升客户服务体验。
截至报告期末，公司在海外市场拥有 232家授权服务站或服务公司，335个授权服务网点，覆盖海外全部目标市场。公司还在俄罗斯、澳大利亚、巴拿马、南非、阿联酋、法国等地建立多个海外配件中心库，并授权 89 家配件经销商，为终端用户提供快捷有效的配件供应。由 160 余名海外客户服务经理组成的一线服务团队往返于海外各主要市场，在当地服务站的支持下，开展客户需求识别、技术培训、车辆问题解决等工作，以保障产品的良好运营。同时公司依托联合服务协议，与 Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、voith（福伊特）等多家世界知名汽车零部件供应商，持续深化合作，服务先行，共同为海外客户提供及时的配件保障和全面优质的服务。
三、 经营情况的讨论与分析
(一)经营分析
根据中国客车统计信息网统计，2021 年 1-6 月份行业大中型客车国内及出口实现销售 39833 辆，较 2020年同期增长 3.3%。受益于行业增长，公司销量也有较大提升。
报告期内，公司管理层按照董事会批准的全年工作计划，认真落实和推进公司战略规划要求，在疫情防控、新能源补贴政策持续退坡的背景下，攻坚克难，坚持高质量发展，上半年累计实现客车销售20588辆，同比增长 38.19%；实现营业收入 98.06亿元，同比增长 28.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.45亿元，同比增长 130.01%。面对行业政策和新能源客车市场需求的下行压力，公司积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好产品质量和技术创新。随着时间的检验，技术实力强、产品优质且综合性价比高的企业将在未来新能源客车市场中居于主导地位。
(二)技术优势
公司紧跟低碳化、智能化、网联化、电动化、轻量化技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究。I-face智能识别系统、基于人车路一体化的网联客车安全管理技术、超高强度钢板簧、新能源车核心零部件预测性维护技术等关键技术取得突破；自动紧急制动系统二代、新能源客车碰撞感知及自动断电系统、新能源客车碰撞防护系统II代、高强度座椅安全约束系统、校车智能防遗忘及快速逃生系统、电控液压主动转向系统、节油驾驶系统“蓝芯”三代、AI主动安全系统、车内空气环境智能管理系统等在主销车型上实现了应用，提升了产品的技术领先性和市场竞争力；完成整车控制器OTA技术、电池预加热技术、电池热管理液流循环系统平台化整合技术、电池低位加液技术、电池余热回收技术、R410A低温热泵空调技术、电机系统安全技术(健康状态检测-输出功率偏差估算-低压双电源备份)，继续保持核心技术领先优势。
(三)研发推广报告期内，公司完成了多款产品的开发和升级。新能源产品方面，国内纯电公交和细分市场完成了新能源系统的全面技术升级，完成了 8-18米宇威全系公交产品布局及 12米新能源公路产品上市，同时做好了 2022年新能源产品的规划与开发；针对海外市场重点解决多代产品共存问题，通过在国内成熟产品平台基础上做适应性提升，满足快速转版、开发新产品，实现老产品的替代及五化整合，面向海外市场全系布局并推广了 8.9 米、10.5米、12米、18米纯电公交产品；智能网联产品方面，Robo-bus分别在郑州、广州、南京、长沙等地开展示范运行，在郑州中原科技城率先建立覆盖“主干线-支线-微循环”智能出行系统，在广州“智慧抗疫”中向荔湾区封闭管理区无接触运送物资，在长沙黄花国际机场开展国内首例无人驾驶巴士机坪内部载人测试。高端产品方面，T7产品完成动力系统升级，海外高端公交、高端旅游新能源产品完成电池安全技术升级，产品竞争力得到进一步提升。
(四)公司荣誉
2021年上半年，公司荣获工业和信息化部等颁发的“制造业单项冠军示范企业”。凭借强大的工业设计能力，公司自动驾驶产品小宇 2.0荣获 2021年红点奖，成为全球第一个获世界工业设计大奖的自动驾驶巴士，同时也成为迄今为止唯一获得“红点奖”的中国客车品牌。
报告期内，公司坚持以客户为中心，荣获“全国客车行业质量领军企业”、“全国质量诚信示范企业”、“全国产品和服务质量诚信领先品牌”等荣誉，并荣登 2021年“中国 500最具价值品牌”，品牌价值首次突破 600亿元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9806129336.83 7611454823.14 28.83
营业成本 8296537933.75 6271819042.19 32.28
销售费用 688755632.51 631261376.22 9.11
管理费用 402050895.36 338725082.53 18.70
财务费用 -30727458.39 -51531065.33 不适用
研发费用 630040850.98 632296402.11 -0.36
经营活动产生的现金流量净额 2174981321.61 -698628938.79 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -2521464039.14 1404578962.01 -279.52
筹资活动产生的现金流量净额 -861269547.34 -2105482375.97 不适用
（1）营业收入、营业成本变动原因说明：主要是本报告期销量增长影响所致；
（2）财务费用变动原因说明：主要是本报告期将与订单相关的按揭贴息列支营业成本影响所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期销量增长影响收入增长所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期购买的短期理财增加所致；
（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期分配股利、发行限制性股票影响所
致。
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况单位：元 币种：人民币本期期 上年期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 年期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
交易性金融 主要是本报告期末理
3153943274.27 9.42 912539139.13 2.74 245.62
资产 财产品投资增加所致主要是本报告期末预
预付款项 442501657.82 1.32 280679978.33 0.84 57.65付材料款增加所致
使用权资产 8244880.26 0.02 不适用
租赁负债 3396170.40 0.01 不适用主要是本报告期实施一年内到期新租赁准则影响所致
的非流动负 3555791.42 0.01 不适用债
其他非流动 主要是本报告期预付
45040958.13 0.13 29828304.13 0.09 51.00
资产 设备工程款增加所致主要是本报告期上缴
应交税费 104589534.00 0.31 175401632.93 0.53 -40.37增值税影响所致
2、境外资产情况□适用 √不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 19291023.58 按揭保证金、承兑汇票保证金合计 19291023.58 /
4、其他说明□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析□适用 √不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 91253.91 315394.33 224140.42 4962.87
交易性金融负债 1.81 8.36 6.55 -6.55
其他权益工具投资 221014.42 230965.90 9951.48
合计 312270.14 546368.59 234098.45 4956.32
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。
应对措施：公司将进一步细化市场分类，强化与客户的合作深度，提供适应性产品，逐渐从销售产品向提供整体解决方案转型，进一步提升市场占有率和产品附加值。
2、客运市场可能继续受高速铁路、城际铁路和私家车的影响，市场需求存在进一步萎缩的风险。
应对措施：一是深度理解客户需求，开发适合和引领客户运营需求的产品，提升市场占有率；二是协助长期合作客户进行转型，从城际客运向旅游客运、景区班线、城乡公交、通勤班车租赁服务等领域转型；三是积极占领细分市场，如高端商务车、机场摆渡车等。
3、校车市场可能存在政策扶持力度不足、需求下滑的风险。
应对措施：一方面，强化对客户需求的理解，利用品牌、渠道、服务等优势，进一步提升占有率；
另一方面，加强与政府主管部门、学校的沟通，推动学生上学通勤的社会化服务，促进潜在需求向现实需求转化。
4、出口市场存在全球宏观经济下滑，目标国家市场政治和经济状况不稳定、支付能力下滑等风险。
应对措施：持续加强风险管理能力建设，提升海外业务金融服务能力。
5、贸易摩擦的前景存在不确定性因素，部分国家出现贸易保护主义倾向。
应对措施：加强宏观局势的关注与分析，对于目标市场可能出现的贸易保护，及时制定应对策略，提前布局或采取备选方案。
6、新冠肺炎疫情可能会对客车需求及业务开展产生不利影响。
2021 年 7 月下旬以来，境外输入引发的国内本土聚集性疫情已先后波及多个省份，预计将会对行业需求的恢复产生一定负面影响；海外市场，随着疫苗的投入使用，预计将会迎来一定的恢复，但也存在较大的不确定性。
应对措施：密切关注国内外疫情的发展，制定针对性的应对方案，在控制风险的前提下，推动业务有序开展。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
的查询索引 披露日期
审议通过了以下议案：
1、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2021 年第上海证券交易所网站 2、关于《公司 2021 年限制性一次临时 2021年 2月 26日 2021年 02月 27日（www.sse.com.cn） 股票激励计划实施考核管理办股东大会法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
审议通过了以下议案：
1、2020年度董事会工作报告；
2、2020年度监事会工作报告；
3、2020年度财务决算报告；
4、公司 2020 年度利润分配预案；
5、2021 年日常关联交易预计情况的议案；
6、公司 2020 年年度报告和报2020 年年
上海证券交易所网站 告摘要；
度股东大 2021年 4月 27日 2021年 04月 28日（www.sse.com.cn） 7、关于支付 2020 年度审计费会用并续聘审计机构的议案；
8、关于变更公司名称的议案；
9、关于修订《公司章程》及附件的议案；
10、关于修订《独立董事议事规则》的议案；
11、关于开展票据池等融资业务的议案；
12、关于选举监事的议案。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、2021年第一次临时股东大会公司 2021年第一次临时股东大会于 2021年 2月 26日在本公司六楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共 100人，代表 1215077497股股份，占公司有表决权股份总数的 54.8831%，其中参加现场会议并有效行使表决权的股东及股东代理人共 9 人，代表 9名股东，代表股份 913260178股，占公司有表决权股份总数的 41.2505%；参加网络投票的股东 91名，代表股份 301817319股，占公司有表决权股份总数的13.6326%。
会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2021年 2月 27日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、2020年年度股东大会公司 2020年年度股东大会于 2021年 4月 27日在本公司六楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共 809人，代表1341001501股股份，占公司有表决权股份总数的 59.26%，其中参加现场会议并有效行使表决权的股东及股东代理人共12人，代表 518名股东，代表股份999648353股，占公司有表决权股份总数的44.17%；
参加网络投票的股东 291名，代表股份 341353148股，占公司有表决权股份总数的 15.08%。
会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2021年 4月 28日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
张宝锋 监事会主席 选举
郭辉 监事 选举
孙希顺 监事会主席 离任
张国徽 监事 离任
张义国 监事 离任
张涛 监事 离任
王宁 副总经理 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
1、2021年 1月 22日，公司董事会收到副总经理王宁先生的辞职报告书，王宁先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职报告书自送达董事会之日起生效；
2、2021年 2月 8日，孙希顺先生因个人原因辞去职工监事职务；经公司工会委员会审议通过，选举张宝锋先生为公司第十届监事会职工监事；
同日，公司第十届监事会第五次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举张宝锋先生为
公司第十届监事会主席；
3、2021年 3月 17日，公司监事会收到监事张国徽先生的辞职报告书，张国徽先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务，辞职报告书自送达监事会之日起生效；
4、2021年 3月 26日，公司监事会收到监事张涛先生、职工监事张义国先生的辞职报告书，张涛先生、张义国先生因《公司章程》中监事会人数由 5名调整为 3名等原因，申请辞去公司监事职务；
5、2021年 4月 27日，经公司 2020年年度股东大会审议通过，选举郭辉先生为公司第十届监事会监事。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
1、2021年 2月 9日，公司 2021年限制性股票激励计划经第十 详情请参见公司分别于 2021年 2月 10届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过； 日、2021年 2月 27日、2021年 4月2、2021年 2月 26日，公司 2021年限制性股票激励计划经 2021 20日在上海证券交易所网站
年第一次临时股东大会审议通过； （www.sse.com.cn）披露的公告（公
3、2021年 2月 26日，经第十届董事会第六次会议和第十届监 告编号：临 2021-007、临 2021-008、事会第六次会议审议通过，公司向 536名激励对象授予限制性 临 2021-009、临 2021-014、临
股票 4899.2万股； 2021-016、临 2021-017、临 2021-019、4、2021年 4月 16日，公司董事会完成限制性股票的授予登记 临 2021-037）。
工作。
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用员工持股计划情况
□适用 √不适用其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1、排污信息√适用 □不适用
（1）公司厂区各项污染物种类、允许排放浓度及执行标准等信息，详见下表：
污染 许可排污总量（t/年） 实际排放浓度 实际排放总量（t)允许排
物类 污染物种类 十八里 新能源 专用车 重要子 十八里河厂 重要子公 十八里 新能源 专用车 重要子 执行标准
放浓度 新能源厂区 专用车厂区
别 河厂区 厂区 厂区 公司 区 司 河厂区 厂区 厂区 公司
3 3 3 3 3 豫环文 [2019]84 号
SO2 10mg/m 4.72 2.68 / 0.3688