维尔利:董事会关于募集资金2021半年度存放与使用情况的专项报告

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通
股（A股）6000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币
1140000000.00元，扣除发行费用人民币17433800.00元后，实际募集资金净额为人民币1122566200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年5月10日“XYZH/2016SHA10153”号报告审验。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会2020年1月17日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21号），核准公司向社会公开发行面值总额91723.87万元的可转换公司债券。2020年5月公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9172387张，发行价格为100元/张，本次募集资金总额为人民币91723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金净额为人民币90，315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金本公司2016年7月12日第三届董事会第二次会议决议，以2016年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金199000000.00元。
经本公司2017年5月23日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金97256.62万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签
署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于2015年9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；
一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4900万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南
京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价15000万元；在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资20000万元，并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5001万元。本公司已于2017年6月收回上述金坛金沙股权转让款4900万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价15000万元，已于2017年7月使用募集资金支付汉风科技增资款20000万元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5001万元。
经本公司2017年11月3日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13439.0145万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目其中特许经营类项目预计使用
8439.0145万元，工程类项目5000万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目拟使用募集资金投入3639.0145万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入3800万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理BOT项目拟使用募集资金投入1000万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项
目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入1630万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3370万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于2017年11月使用募集资金2900万元对常州维尔利进行增资，于2017年11月和12月分别使用募集资金50万元和300万元对常州餐厨进行增资，于2017年11月和12月分别使用募集资金169.80万元和358.52万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于2017年11月和12月分别使用募集资金10000万元和18000万元购买短期理财产品（已到期赎回）。
经本公司2018年3月29日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金合计30760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21260万元用于偿还公司非公开债券，9500万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于2018年4月使用募集资金21260万元偿还私募债，于2018年5月使用募集资金4000万偿还银行贷款，于2018年9月偿还银行贷款3000万，于2018年10月偿还贷款2500万。
经本公司2018年4月16日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金10000万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。
本公司已于2018年使用募集资金2270.00万元对常州餐厨进行增资，于2018年12月使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理财产品28000万元，2018年6月使用募集资金10000万元购买短期理财产品，并于2018年9月到期赎回。
本公司于2019年使用募集资金8103.53万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019年累计滚动使用募集资金44300万元购买短期理财产品，单笔购买金额不超过6500.00万元，期限一般为一个月。其中41300万元已于2019年年内到期，3000万元于2020年1月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元。
本公司于2020年使用募集资金1447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募集资金9000万元购买结构性存款，其中6000万元已于2020年年内到期，3000万元于2021年2月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。截至2020年12月31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1136520116.47元，募集资金账户尚有募集资金余额为41537089.35元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入41537089.35元）。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31029.25万元。
本公司于2020年使用募集资金3931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）68000万元购买结构性存款（其中41000万元已于2020年年内到期，5000万元于2021年1月到期，6000万元于2021年3月到期，16000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5897140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用621932421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为287463419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5897140.40元）
（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金本公司于2021年上半年使用募集资金367.99万元支付募投项目支出。
截至2021年6月30日，本公司向特定投资者非公开发行股份于2016年5月募集资金累计使用1140199970.99元，募集资金账户尚有募集资金余额为38203739.83元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入38203739.83元）。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金本公司于2021年上半年使用募集资金9334.43万元支付募投项目支出，使用募集资金支付披露费用19.5万元，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入2887101.40元。
截止至 2021年 6月 30日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用715276816.34元，募集资金账户尚有募集资金余额为196811125.46元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入8784241.80元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行 银行账号 备注
募集资金 利息收入 合计
中国光大银 募集资金户
76610188000231276 936817.89 936817.89行常州支行
江苏银行常 募集资金户
80800188000185546 37266921.94 37266921.94
州钟楼支行 定期存款户
中信银行新 募集资金户
8110501012501517993 188026883.66 8784241.80 196811125.46
北支行 定期存款户
合 计 188026883.66 46987981.63 235014865.29
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况
金额：万元募集资金总额 202572.29
报告期投入募集资金总额 9702.42
已累计投入募集资金总额 185547.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 97256.62
累计变更用途的募集资金总额比例 48.01%募集资金总体使用情况说明（一）募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00元，募集资金总额为人民币 1140000000.00 元，扣除发行费用人民币 17433800.00元后，实际募集资金净额为人民币 1122566200.00元。上述资金已于 2016年 5 月 9 日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。
（二）经本公司 2016 年 7月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 199000000.00 元。
（三）经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：
本公司原计划投入募集资金 97256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价 15000 万元；在汉风科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款20000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5001 万元。
（四）经本公司 2017 年 11月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目其中特许经营类项目预计使用 8439.0145 万元，工程类项目 5000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入1000 万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务
项目拟使用募集资金投入 1630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10000 万元和 18000 万元购买短期理财产品。
（五）经本公司 2018 年 3月 29 日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21260 万元用于偿还公司非公开债券，9500 万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21260 万元偿还私募债，于 2018 年 5 月使用募集资金 4000万偿还银行贷款，于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。
(六）经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 10000 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。
（七）本公司已于 2018 年使用募集资金 2270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金
739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。
（八）本公司于 2019 年使用募集资金 8103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019 年累计
滚动使用募集资金 44300 万元购买结构性存款，单笔购买金额不超过 6500.00 万元，期限一般为一个月。其中 41300 万元已于 2019 年年内到期，3000 万元于 2020 年 1 月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。
（九）截至 2019年 12月 31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1122049544.93 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 55639680.23 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入55123025.16 元）。
（十）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日“证监许可[2020]21 号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额 917238700 元可转换公司债券，期限 6 年。根据2020 年 4 月 9 日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为 91723.87 万元，每张面值 100 元，共计 9172387 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 917238700 元，扣除发行费用人民币 14082000.00 元后，实际募集资金净额为人民币903156700.00 元。截至 2020 年 4 月 17 日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币 906638700.00 元（已扣除承销费用、保荐费人民币10600000.00 元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币 3482000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民 903156700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 日出具
“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（十一）截至 2020 年 5 月 12 日，募投项目自筹资金投入金额为 31029.25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31029.25 万元。
（十二）2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金：本公司于 2020 年使用募集资金 1447.06 万元支付募投项目支出。2020 年累计使用募集资金 9000 万元购买结构性存款，其中 6000万元已于 2020 年年内到期，3000 万元于 2021 年 2 月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 36.80 万元。截至 2020年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1136520116.47 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 41537089.35 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入41537089.35 元）。
（十三）2020 年公开发行可转换公司债券：本公司于 2020 年使用募集资金 3931.83 万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用 29 万元，使用募集资金 27517.16 万元补充流动资金，2020 年累计使用募集资金68000 万元购买结构性存款（其中 41000 万元已于 2020 年年内到期，5000 万元于 2021 年 1 月到期，6000万元于 2021 年 3 月到期，16000 万元于 2021 年 6 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 5897140.40元。截至 2020年 12月 31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 621932421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为 287463419.29 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5897140.40 元）
（十四）2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金：本公司于 2021 年上半年使用募集资金 367.99 万元
支付募投项目支出。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司向特定投资者非公开发行股份于 2016 年 5 月募集资金累计使用 1140199970.99 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 38203739.83 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 38203739.83 元）。
（十五）2020 年公开发行可转换公司债券：本公司于 2021 年上半年使用募集资金 9334.43 万元支付募投项目支出，使用募集资金支付披露费用 19.5 万元，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入2887101.40 元。截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 715276816.34元，募集资金账户尚有募集资金余额为 196811125.46 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 8784241.80 元）.截至期
是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期 末投资
变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 末累计 进度
目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 投入金 (3)＝
部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) (2)/(1
更) 期 益 化
)承诺投资项目
1.桐庐县城污水 2016 年
100.00
处理一级 A提标改 否 6000 6000 6000 12月 31 878.85 是 否
%
造工程 BOT 项目 日
2.温岭市垃圾渗
2016 年
滤液处理厂改扩 100.00
否 3000 3000 3000 06月 01 55.4 907.75 是 否
建二期工程 BOT特 %日许经营项目
3.桐庐县富春江 2016 年
100.00
镇七里泷污水处 否 6000 6000 6000 12月 31 4.17 94.67 是 否
%
理厂（一期 TOT， 日2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）一期提标及二期BOT）项目
4.金坛市供水及97256
管网改造工程项 是 0 0 不适用 否.62目
2017 年
100.00 3453. 33497
5.投资汉风科技 是 0 35000 35000 05月 31 是 否
% 84 .19日
2017 年
100.00 1888. 16142
6.投资都乐制冷 是 0 5001 5001 05月 31 是 否
% 42 .17日
7.沈阳市大辛生
2018 年
活垃圾卫生填埋 3639. 3639. 100.00 4641.是 0 12月 31 218.91 是 否
场渗沥液处理 PPP 01 01 % 89日项目
8.台州市区有机 2021 年
物循环利用中心 是 0 3800 2320 61.05% 12月 31 不适用 否
项目 日
9.桐庐县餐厨垃 2019 年
100.00
圾资源化利用和 是 0 1000 1000 12月 31 197.8 393.58 是 否
%
无害处理 BOT项目 日
10.常熟市第二生活垃圾焚烧发电
2021 年
厂扩建项目垃圾 100.00
是 0 1630 2.84 1630 06月 30 105.05 531.31 是 否
渗滤液处理系统 %日改扩建工程及伴随服务项目
11.青岛市小涧西
2018 年
生活垃圾渗滤液 100.00 1100.是 0 3370 5.29 3370 12月 31 否 否
处理改扩建工程 % 14日项目
12.绍兴市大坞岙
2018 年
垃圾填埋场渗滤 100.00 1201.是 0 1000 0.13 1000 12月 31 是 否
液改扩建工程设 % 1日备采购项目
13.西安市餐厨垃
圾资源化利用和 2018 年
100.00 2369.无害化处理项目 是 0 3000 18.46 3000 12月 31 是 否
% 19
（一期）工艺系统 日工程
14.绍兴市循环生 100.00 2019 年 1434.是 0 2300 188.44 2300 是 否
态产业园（一期） % 12月 31 18
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）厨余垃圾处理厂 日建设工程项目工艺系统设备采购项目
15.东部环保电厂
渗滤液处理系统 2021 年
100.00（生化处理部分）是 0 2500 71.6 2500 06月 30 758.24 不适用 否
%
设备成套供货项 日目
16.ONOUT 固废处 2019 年
100.00 5738.理中心社区垃圾 是 0 7500 81.23 7500 12月 31 是 否
% 47
处理项目 日
17.偿还公司非公 100.00
是 0 21260 21260 不适用 否
开发行债券 %
18.偿还公司部分 100.00
是 0 9500 9500 不适用 否
银行贷款 %
西安市生活垃圾 2019 年
11400 11400 9543. 1830.末端处理系统渗 否 156.36 83.71% 07月 31 50 是 否.73 .73 51 77
滤液处理项目 日成都市固体废弃
2021 年
物卫生处置场渗 13420 13420 12647 3675.否 786.76 94.24% 12月 31 不适用 否滤液处理扩容（三 .27 .27 .1 01日
期）项目总承包
2021 年
松江湿垃圾资源 8079. 8079. 5842. 2617.否 836.28 72.31% 12月 31 478.52 不适用 否
化处理工程项目 71 71 48 14日天子岭循环经济
2021 年产业园餐厨（厨 8051. 8051. 7446. 1418.否 189.85 92.48% 12月 31 不适用 否
余）资源化利用工 62 62 43 93日程总承包
2022 年
产业研究院建设 12118 12118 3415. 3415.否 28.18% 12月 31 0 不适用 否
项目 .7 .7 25 25日
2022 年
环保智能云平台 6351. 6351. 1424. 2512.否 39.56% 12月 31 0 不适用 否
建设项目 05 05 11 66日
营销服务网络及 2023 年
4784. 4784. 2525. 2603.展示中心建设项 否 54.41% 12月 31 0 不适用 否
63 63 82 08
目 日
27517 27517 27517 100.00
补充流动资金 否 0 0 不适用 否.16 .16 .16 %
承诺投资项目小 -- 20398 20722 9702. 18554 -- -- 6452. 79230 -- --
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）计 0.49 3.88 42 7.68 11 .58超募资金投向无
20398 20722 9702. 18554 6452. 79230
合计 -- -- -- -- --
0.49 3.88 42 7.68 11 .58未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）
金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改项目可行性发生 造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签重大变化的情况 署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015说明 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4900万元对价转让与金坛众合。
超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况
募集资金投资项 不适用目实施地点变更情况
募集资金投资项 不适用目实施方式调整情况适用
一、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“ 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了募集资金投资项 部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20268.24 万元。经本目先期投入及置 公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资换情况 金投资项目的自筹资金 19900.00 万元。
二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019 年 5月开始已使用自筹资金对本项目进2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）行了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，该项目自筹资金投入金额为 31029.25 万元。
经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31029.25 万元.用闲置募集资金 不适用暂时补充流动资金情况
项目实施出现募 不适用集资金结余的金额及原因
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金尚余 235014865.29 元，将逐步用于上述承诺投资项目；
尚未使用的募集
另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地资金用途及去向
选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及
披露中存在的问 无题或其他情况
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额：万元变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/( 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) 1) 期化金坛市供
投资汉风 水及管网 2017 年 05
35000 35000 100.00% 3453.84 是 否
科技 改造工程 月 31 日项目金坛市供
投资都乐 水及管网 2017 年 05
5001 5001 100.00% 1888.42 是 否
制冷 改造工程 月 31 日项目沈阳市大
辛生活垃 金坛市供
圾卫生填 水及管网 2018 年 12
3639.01 3639.01 100.00% 218.91 是 否
埋场渗沥 改造工程 月 31 日
液处理 项目
PPP 项目
台州市区 金坛市供
有机物循 水及管网 2021 年 12
3800 2320 61.05% 不适用 否
环利用中 改造工程 月 31 日
心项目 项目桐庐县餐
厨垃圾资 金坛市供
源化利用 水及管网 2019 年 12
1000 1000 100.00% 197.8 是 否
和无害处 改造工程 月 31 日
理 BOT 项 项目目常熟市第二生活垃圾焚烧发
电厂扩建 金坛市供
项目垃圾 水及管网 2021 年 06
1630 2.84 1630 100.00% 105.05 是 否
渗滤液处 改造工程 月 30 日
理系统改 项目扩建工程及伴随服务项目
青岛市小 金坛市供 3370 5.29 3370 100.00% 2018 年 12 否 否
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）涧西生活 水及管网 月 31 日
垃圾渗滤 改造工程
液处理改 项目扩建工程项目绍兴市大坞岙垃圾金坛市供填埋场渗
水及管网 2018 年 12
滤液改扩 1000 0.13 1000 100.00% 是 否
改造工程 月 31 日建工程设项目备采购项目西安市餐厨垃圾资
源化利用 金坛市供
和无害化 水及管网 2018 年 12
3000 18.46 3000 100.00% 是 否
处理项目 改造工程 月 31 日
（一期）工 项目艺系统工程绍兴市循环生态产
业园（一金坛市供
期）厨余垃
水及管网 2019 年 12
圾处理厂 2300 188.44 2300 100.00% 是 否
改造工程 月 31 日建设工程项目项目工艺系统设备采购项目东部环保电厂渗滤金坛市供液处理系
水及管网 2021 年 06
统（生化处 2500 71.6 2500 100.00% 不适用 否改造工程 月 30 日理部分）设项目备成套供货项目
ONOUT 固金坛市供废处理中
水及管网 2019 年 12
心社区垃 7500 81.23 7500 100.00% 是 否
改造工程 月 31 日圾处理项项目目
偿还公司 金坛市供 21260 21260 100.00% 不适用 否
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）非公开发 水及管网
行债券 改造工程项目金坛市供偿还公司水及管网
部分银行 9500 9500 100.00% 不适用 否改造工程贷款项目
100500.0
合计 -- 367.99 99020.01 -- -- 5864.02 -- --1
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)经本公司 2017 年 5月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97256.62万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015年 9月 9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4900万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南京都
乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价 15000 万元；在汉风
科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资20000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现
金对价 15000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5001 万元。
本公司 2017 年 11月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目其中特许经营类项目预计使用 8439.0145 万元，工程类项目 5000万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1000 万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金
投入 1630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3370万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。
本公司拟使用最高额度不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金2900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金资金 2900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和
工程分包款，于 2017 年 11月和 12 月分别使用募集资金 10000 万元和 18000 万元购买短期理财产品。
经本公司 2018 年 3月 29 日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21260 万元用于偿还公司非公开债券，9500 万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21260 万元偿还私募债，于 2018 年 5月使用募集资金 4000 万偿还银行贷款，于 2018 年 9月偿还银行贷款3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。 经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 10000 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本公司已于 2018 年使用募集资金 2270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品28000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。
本公司于 2019 年使用募集资金 8103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。
2019年累计使用募集资金44300万元购买短期理财产品，其中 41300万元已于2019年到期，3000万元于 2020 年 1 月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。
本公司已于 2020 年使用募集资金 1447.06 万元支付募投项目支出。2020 年累计使用募集资金 9000 万元购买结构性存款，期末结构性存款余额合计 3000 万元，已于 2021 年 2 月到期。
本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 36.80 万元。
本公司于 2021 年上半年使用募集资金 367.99 万元支付募投项目支出。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司向特定投资者非公开发行股份于 2016 年5 月募集资金累计使用 1140199970.99 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 38203739.83 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 38203739.83 元）。
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目实际发生成本大于预计成本，未达到预计效益。 截至 2019 年 12 月 31 日，汉风科技 2016 年至未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
2019 年累计盈利实现数 268588248.67 元，比陈卫祖、徐严开、张群慧累计盈利预测承诺数少实现了 4411751.33 元，未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）五、募集资金使用及披露中存在的问题无维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
二○二一年八月二十五日