东土科技:北京东土科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告

北京东土科技股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会第 168 号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会（证监许可[2016]464 号）《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向邱克、李大地等发行 27282286 股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过 45000 万元募集配套资金。根据 2015 年度权益分派情况调整后，实际发行 27296696 股股份购买相关资产。实际发行普通股（A 股）股票 26785714 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.80 元，募集资金总额人民币 449999995.20 元，扣除发行费用 12976785.70 元（其中：券商发行费 10000000.00 元，审计费、验资费1900000.00 元，律师费 1050000.00 元，其他费用 26785.70 元）后的募集资金净额为人民币 437023209.50 元。2016 年 6 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 711781 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元银行名称 账号 初始存储金额 截止日余额 存储方式国家开发银行
11001560002719250000 24172.32 已销户北京市分行国家开发银行
11001560002721810000 5000.00 已销户北京市分行北京银行中关
20000032151600011461052 7265.00 已销户村海淀园支行招商银行北京
110922582110803 7265.00 已销户西三环支行
合计 43702.32
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向邱克等发行股份购买资产的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
2．募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。前次募集资金使用情况对照表详见“二、前次募集资金实际使用情况”。
二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额：43702.32 已累计使用募集资金总额：44443.28各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金：5590.60变更用途的募集资金总额比例：不适用 2016 年： 20169.47 2018 年： 8253.712017 年： 6440.52 2019 年： 3344.16投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺 实际投资金 额与募集后 期/或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 投资金额 额 承诺投资金 项目完工程度
额 额 额额的差额
收购北京和兴宏图科技有限 收购北京和兴宏图科技有限
1 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 16500.00 2016 年 5 月
公司【注 1】 公司
基于工业互联网高速总线的 基于工业互联网高速总线的
2 4000.00 4000.00 4027.07 4000.00 4000.00 4027.07 27.07 2017 年 9 月
端子的研发项目 端子的研发项目
基于互联网+的 XXXX研发项 基于互联网+的 XXXX研发项
3 5000.00 5000.00 5082.50 5000.00 5000.00 5082.50 82.50 2018 年 8 月
目 目
东土科技（宜昌）工业互联 东土科技（宜昌）工业互联
4 17500.00 17500.00 18131.39 17500.00 17500.00 18131.39 631.39 2019 年 12 月
网产业园一期项目 网产业园一期项目
5 支付中介费 支付中介费 702.32 57.50 57.50 702.32 57.50 57.50 2016 年 10 月
合计 43702.32 43057.50 43798.46 43702.32 43057.50 43798.46 740.96节余募资金投向
永久补充流动资金 644.82 644.82 644.82 644.82
合计 43702.32 43702.32 44443.28 43702.32 43702.32 44443.28 740.96
注 1：北京和兴宏图科技有限公司已于 2021 年 2 月 5 日更名为北京东土和兴科技有限公司（以下简称“东土和兴”）1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
实际投资金额大于募集后承诺投资金额的差额，是募集资金专户产生滚存利息和收益留存项目使用所致。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至 2021年 6月 30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
3．前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 7 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年7 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问中设证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5000.00 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5000.00 万元全部归还至募集资金专户。
（2）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。
5．未使用完毕的前次募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在未使用完毕的前次募集资金。
6．其他需说明事项
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在其他需说明的事项。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日累 是否达
序 目累计产能利 承诺效益 计实现效 到预计2021 年
项目名称 用率【注 1】 2019 年度 2020 年度 号 1-6 月 益 效益
1 收购北京和兴宏图科技有限公司 不适用 14650 万元【注 1】 不适用 不适用 不适用 是
2 基于工业互联网高速总线的端子的研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 基于互联网+的 XXXX 研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
预计可实现年平均收 不适用
4 东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目 不适用 不适用 33171.02 17847.01 51018.02
入 81549.66 万元 【注 2】
5 支付中介费 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用注 1：根据业绩承诺完成情况审核报告《北京东土科技股份有限公司关于北京和兴宏图科技有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字【2019】第 ZG11349 号），东土和兴 2016 年度-2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 15618.01 万元，盈利预测完成率 106.61%。
注 2：东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目于 2019 年 12 月完工，于 2020 年 1 月正式投入使用。该项目建有 2 座厂房，其中 1 座厂房配套产线等未达到预定用途，不满足生产条件，尚未投入使用。因公司效益预测是基于项目完全达产状态的承诺，公司产线尚未达到预定用途和使用状态，不符合承诺效益的实现条件。故截至 2021 年 6 月 30 日，该项目暂不适用于预计效益的承诺。
四、认购股份资产的运行情况
根据 2015 年东土科技第三届董事会第二十九次会议及 2015 年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》及公司与东土和兴全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议书，公司拟购买东土和兴 100.00%股权。
公司本次向特定对象邱克、李大地等 47 名股东以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的东土和兴 100%的股权，交易作价 55000.00 万元，其中以现金方式支付邱克、李大地交易对价的 30%，总计 16500.00 万元；以发行股份的方式支付东土和兴交易对价的 70%，总计 38500.00 万元。东土和兴的资产运行情况如下：
1．资产权属变更情况
东土和兴已于 2016 年 3 月 22 日，北京市工商行政管理局为公司办理了股东变更的登记手续。
2．生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，东土和兴相关资产生产经营情况稳定。
2018 年 11 月公司内部业务整合、架构调整，设立东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”），将东土和兴所持有的 100%北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）股权整合至东土华盛持有。
2019 年 1 月东土和兴完成上述出资。
3．盈利预测以及承诺事项的履行情况2015 年 9 月 15 日，本公司与东土和兴 100%股权的交易对方签署了《盈利预测及补偿协议》。业绩承诺主体承诺：东土和兴 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币
4020.00 万元、4820.00 万元、5810.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了信会师报字[2017]第 ZG10947 号、信会师报字[2018]第 ZG10626 号、信会师报字[2019]第ZG11349号专项审核报告，确认了 2016年度-2018年度的盈利预测实现情况。
承诺与实际情况对比如下：
单位：人民币万元项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 累计数
承诺数 5810.00 4820.00 4020.00 14650.00
实际数 6300.69 5153.40 4163.92 15618.01
完成率 108.45% 106.92% 103.58% 106.61%
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
北京东土科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日