立中集团:立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

证券代码：300428 证券简称：立中集团 上市地：深圳证券交易所立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书独立财务顾问
签署日期：二零二一年九月发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
臧永兴 臧立国 臧永建
臧永奕 唐炫 李量赵立三
全体监事签字：
赵清华 孙杰武 张燕燕
全体非董事高级管理人员签字：
王文红 张建良
甄跃军 李志国杨国勇立中四通轻合金集团股份有限公司
年 月 日2
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................... 2
目录 .................................................. 3
释义 .................................................. 4
第一节 本次发行的基本情况 ....................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ....................................... 6
二、本次发行概要 ............................................ 8
三、发行对象及其获配情况 ........................................ 9
四、本次发行的发行对象情况 ...................................... 14
五、本次向特定对象发行的相关机构 ................................... 22
第二节 本次向特定对象发行前后公司基本情况........................ 24
一、本次发行前后前十名股东变动情况 .................................. 24
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况 ................ 25
三、本次发行对公司的影响 ....................................... 26
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ................................. 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ................................. 28
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 .................................................. 30
第五节 有关中介机构的声明 ...................................... 31
独立财务顾问（主承销商）声明 ..................................... 31
法律顾问声明 ............................................. 32
审计机构声明 ............................................. 33
验资机构声明 ............................................. 34
第六节 备查文件 ........................................... 35
一、备查文件 ............................................. 35
二、查询地点 ............................................. 35
三、查询时间 ............................................. 353释义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一般术语
立中集团/四通新材/上市公 立中四通轻合金集团股份有限公司指
司/公司/本公司 原河北四通新型金属材料股份有限公司《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募本报告书/发行情况报告书 指 集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》
上市公司发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸本次交易/本次重组/本次资
易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保产重组/本次发行股份购买 指
定隆达 39.79%股权，同时以询价的方式向不超过 35 名特定资产并募集配套资金
投资者发行股份募集配套资金不超过 31000 万元
上市公司发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸发行股份购买资产 指 易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保定隆达 39.79%股权
发行股份募集配套资金/募 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过指
集配套资金/配套融资 31000 万元交易对方持有并拟向公司转让的保定隆达铝业有限公司
交易标的 指
39.79%股权
日本金属 指 日本金属株式会社
北京迈创 指 北京迈创环球贸易有限公司
保定安盛 指 保定安盛企业管理咨询有限公司
交易对方 指 日本金属、北京迈创、保定安盛控股股东 指 天津东安兄弟有限公司
由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧氏家族/实际控制人 指 臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 12 名成员组成的家族
保定隆达/标的公司/目标公 指保定隆达铝业有限公司司
中原证券/独立财务顾问/财
指 中原证券股份有限公司
务顾问/主承销商
容诚会计师/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华评估/评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
中伦律师/律师 指 北京市中伦律师事务所4本次发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第五次
会议决议公告日，即 2020 年 8 月 28 日；本次发行股份募集定价基准日 指配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期首日
评估基准日 指 2020 年 6 月 30 日
审计基准日 指 2020 年 6 月 30 日上市公司与各个交易对方签署的《河北四通新型金属材料股《发行股份购买资产协议》 指份有限公司发行股份购买资产协议》《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并《交易报告书》/《报告书》 指募集配套资金报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》/《重组管理
指 《上市公司重大资产重组管理办法》办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第 26 号—上市《格式准则第 26 号》 指公司重大资产重组（2018 年修订）》
《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《北京市中伦律师事务所关于关于立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发
《法律意见书》 指行股票募集配套资金发行过程和发行对象合规性的法律意见书》《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募《认购邀请书》 指 集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元 指 人民币元／万元
报告期 指 2018 年度和 2019 年度及 2020 年 1-6 月5
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司内部决策程序
经独立董事事前认可并同意将本次交易提交公司董事会审议，2020 年 8 月27 日，上市公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 8 月 27 日，上市公司独立董事出具《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，同意本次交易。2020 年 8 月 27 日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
2020 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
经独立董事事前认可并同意将本次交易提交公司董事会审议，2020 年 9 月14 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 9 月 14 日，公司独立董事出具《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，同意本次交易。
2020 年 9 月 14 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
2020 年 11 月 25 日，上市公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
（二）标的公司及交易对方的内部决策
2020年8月17日，日本金属召开董事会审议批准以其所持有的保定隆达25%股权参与公司本次重组。2020 年 8 月 17 日，北京迈创召开股东会审议批准以其6
所持有的保定隆达 10.96%股权参与公司本次重组。2020 年 8 月 17 日，保定安盛召开股东会审议批准以其所持有的保定隆达 3.83%股权参与公司本次重组。
2020 年 8 月 17 日，保定隆达召开股东会审议批准日本金属、北京迈创、保定安盛将其所持有的保定隆达全部股权转让给公司，公司以发行股份的方式向其购买，各股东就上述股权转让互相放弃优先购买权。
（三）深圳证券交易所
2021 年 2 月 3 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《审核意见告知函》，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请进行了审核，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金申请。
（四）中国证监会2021 年 3 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号），同意本次交易。
（五）募集资金到账及验资情况
2021 年 8 月 31 日，发行人和主承销商以电子邮件的方式向最终确定的 13名发行对象发出了《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日出具的关于立中集团向特定投资者发行股票募集配套资金认购资金到位情况的《验资报告》（容诚验字[2021]251Z0014 号），截至 2021 年 9 月 2 日止，中原证券累计收到立中集团向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 309999988.14 元。
2021 年 9 月 3 日，中原证券将扣除尚未支付的财务顾问费及承销费人民币10299999.64 元（不含税）后的募集资金 299699988.50 元划转至立中集团指定账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]251Z0015 号），截至 2021 年 9 月 3 日止，立中集团向特定投资者发行人民币普通股 17203107 股，募集配套资金每股发行价为人民币18.02 元，募集资金总额为人民币 309999988.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 15968677.16 元，公司实际募集配套资金净额为人民币 294031310.98 元，7
其中计入股本人民币 17203107.00 元，计入资本公积人民币 276828203.98 元。
截至 2021 年 9 月 3 日止，立中集团变更后的注册资本人民币 616956965.00 元，累计实收资本（股本）人民币 616956965.00 元。
（六）股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行方式本次发行采用向特定对象发行股票的方式。
（二）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为 17203107 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。
本次发行的发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）的相关要求。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 8 月 25 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 15.42 元/股。北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 18.02 元/股，发行价格为基准价格的 116.86%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
8
（五）募集资金和发行费用
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为309999988.14 元，扣除本次发行费用（不含税）15968677.16 元后，本次募集资金净额为 294031310.98 元。
根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过 31000 万元，因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金的总额。本次发行的募集金额符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）的相关要求。
（六）股份锁定期安排本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。在股份锁定期内，发行对象由于公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。发行对象认购的公司股份在锁定期届满后减持应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（七）上市地点本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
三、发行对象及其获配情况
（一）发送认购邀请书情况发行人和主承销商于 2021 年 8 月 20 日向深圳证券交易所报送《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于 2021 年 8 月 25日向深圳证券交易所提交了《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金会后重大事项的承诺函》启动本次发行。
本次发行的最终发送认购邀请书的名单共计 115 名，其中：（1）《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金部分拟发送认购邀请书对象名单》中已报送的拟发送认购邀请书的名单 74 名，具体为：截至 2021 年 8 月 10 日公司前 20 大股东（不包括发9行人控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员）、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险机构投资者 5 家、公司董事会决议公告后至《发行方案》报送前其他已经提交认购意向书的投资者 19 家；
（2）《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增 41 名意向投资者。
2021 年 8 月 25 日，发行人与独立财务顾问（主承销商）中原证券向上述 115名符合条件的特定投资者发送《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合上市公司有关本次发行的董事会、股东大会决议，亦符合向深圳证券交易所报送的《发行方案》文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）发行报价情况在《认购邀请书》规定的有效认购时间内（2021 年 8 月 30 日下午13:00-16:00），在北京市中伦律师事务所的全程见证下，共有 27 名投资者参与认购报价。经主承销商和律师的共同核查确认，27 名投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司无需缴纳），均为有效报价。上述 27 名投资者申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 保证金金额发行对象号 （元/股） （万元） （万元）
1 杨哲 16.00 1000 200.00
15.81 1000
2 董卫国 200.00
15.53 2000
18.00 1000
3 郭伟松 17.00 6000 200.00
15.43 10000
18.50 2300
4 南方基金管理股份有限公司 0.00
17.00 8450
18.02 2050
5 国泰君安证券股份有限公司 200.00
17.08 430010
序 申购价格 申购金额 保证金金额发行对象号 （元/股） （万元） （万元）
18.88 1000
6 华宝证券股份有限公司 200.00
16.00 2000
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒 16.58 4000
7 九重风控策略 1 期私募股权投资基 16.00 5000 200.00
金 15.42 6000
16.65 1000
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
8 16.15 1500 200.00
-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金
15.65 2000
16.65 1000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量
9 16.15 1000 200.00
化稳盈 3 期私募证券投资基金
15.65 1000
16.65 1000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量
10 16.15 1000 200.00
化稳盈 6 期私募证券投资基金
15.65 1000
18.51 2000
11 湖南阿凡达投资有限公司 200.00
17.51 4000
17.65 1650
12 诺德基金管理有限公司 16.69 4150 0.00
15.42 4350
锦绣中和（天津）投资管理有限公 17.33 1000
13 司-中和资本耕耘 820 号私募证券投 16.34 1850 200.00
资基金 15.58 2150
锦绣中和（天津）投资管理有限公
14 司-中和资本耕耘 821 号私募证券投 17.33 1500 200.00资基金
18.58 3000
15 国信证券股份有限公司 17.58 4000 200.00
16.58 5000
16.52 1000
16 谢恺 16.11 1200 200.00
15.72 1400
18.33 2050
17 财通基金管理有限公司 17.23 6650 0.00
16.22 11450
南方天辰（北京）投资管理有限公
18 司-南方天辰景晟 20 期私募证券投 21.08 8000 200.00资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公
19 21.08 3000 200.00
司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募11
序 申购价格 申购金额 保证金金额发行对象号 （元/股） （万元） （万元）证券投资基金
20 百年人寿保险股份有限公司 16.38 3000 200.00
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢 18.07 1500
21 200.00
优选资产管理产品 17.27 2000
华泰优选三号股票型养老金产品-中 18.07 1500
22 200.00
国工商银行股份有限公司 17.27 2000
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值 18.07 1500
23 200.00
精选资产管理产品 17.27 2000
华泰优颐股票专项型养老金产品-中 18.07 1500
24 200.00
国农业银行股份有限公司 17.27 2000
天津圣金海河中和股权投资基金合 18.05 2000
25 200.00
伙企业（有限合伙） 17.33 5000
18.00 2000
26 李志华 200.00
17.00 3000
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业 17.33 1000
27 200.00（有限合伙） 16.34 2000
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 18.02 元/股，发行数量为 17203107 股，募集资金总额为 309999988.14 元。
本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 持有人证券账户名称 获配金额（元）
（股） （月）
南方天辰（北京）投资
南方天辰（北京）投
管理有限公司-南方天
资管理有限公司 -南
1 辰景晟 20 期私募证券 4439511 79999988.22 6
方天辰景晟 20 期私投资基金募证券投资基金
南方天辰（北京）投
南方天辰（北京）投资
资管理有限公司 -南
管理有限公司-南方天
2 方天辰景丞价值精选 1664816 29999984.32 6
辰景丞价值精选 2 期私
2 期私募证券投资基募证券投资基金金
国信证券股份有限公 国信证券股份有限公
3 1664816 29999984.32 6
司 司
南方基金-中信银行-南方基金管理股份有
4 南方基金中信卓睿定 277469 4999991.38 6限公司
增 1 号集合资产管理12
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 持有人证券账户名称 获配金额（元）
（股） （月）计划
南方基金-工商银行-
南方基金新睿定增 1 665927 12000004.54 6号集合资产管理计划
南方基金-兴业银行-
南方基金新睿定增 2 332963 5999993.26 6号集合资产管理计划
财通基金-郭远志-财
通基金安吉 66 号单 166481 2999987.62 6一资产管理计划
财通基金 -江海证券
有限公司 -财通基金
554939 10000000.78 6
玉泉 998 号单一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财
通基金哈德逊 99 号 55494 1000001.88 6单一资产管理计划
财通基金 -万和证券
财通基金管理有限公 股份有限公司 -财通
5 166481 2999987.62 6
司 基金玉泉 976 号单一资产管理计划
财通基金-易俊飞-财
通基金雪峰 1 号单一 55494 1000001.88 6资产管理计划
财通基金-潘旭虹-财
通基金韶夏 1 号单一 110988 2000003.76 6资产管理计划
财通基金 -华鑫证券
有限责任公司 -财通
27747 500000.94 6
基金鑫量 4 号单一资产管理计划
湖南阿凡达投资有限 湖南阿凡达投资有限
6 1109877 19999983.54 6
公司 公司长和（天津）投资管
天津圣金海河中和股 理有限公司-天津圣
7 权投资基金合伙企业 金海河中和股权投资 1109877 19999983.54 6（有限合伙） 基金合伙企业（有限
合伙）
国泰君安证券股份有 国泰君安证券股份有
8 915657 16500139.14 6
限公司 限公司
华泰资管-中信银行-华 华泰资管-中信银行-
9 泰资产稳赢优选资产 华泰资产稳赢优选资 832408 14999992.16 6
管理产品 产管理产品13
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 持有人证券账户名称 获配金额（元）
（股） （月）
华泰资管-兴业银行-华 华泰资管-兴业银行-
10 泰资产价值精选资产 华泰资产价值精选资 832408 14999992.16 6
管理产品 产管理产品
华泰优选三号股票型 华泰优选三号股票型
11 养老金产品-中国工商 养老金产品-中国工 832408 14999992.16 6
银行股份有限公司 商银行股份有限公司
华泰优颐股票专项型 华泰优颐股票专项型
12 养老金产品-中国农业 养老金产品-中国农 832408 14999992.16 6
银行股份有限公司 业银行股份有限公司
华宝证券股份有限公 华宝证券股份有限公
13 554938 9999982.76 6
司 司
合计 17203107 309999988.14 6经核查，本次发行对象为 13 名，未超过《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。本次向特定投资者发行股票的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
经核查，主承销商认为，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《发行方案》和《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。
四、本次发行的发行对象情况
（一）各发行对象基本情况14
1、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 20 期私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 20 期私募证券投公司名称资基金
企业性质 其他有限责任公司
注册地 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 陈明
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91110108780225592U投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量（股） 4439511
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
2、南方天辰 （北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私公司名称募证券投资基金
企业性质 其他有限责任公司
注册地 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 陈明
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91110108780225592U投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量（股） 1664816
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
3、国信证券股份有限公司公司名称 国信证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（上市）
注册地 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙15
注册资本 961242.9377 万元人民币
统一社会信用代码 914403001922784445
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自经营范围 营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；
为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
认购数量（股） 1664816
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
4、南方基金管理股份有限公司公司名称 南方基金管理股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）注册地 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人 张海波
注册资本 36172 万元人民币
统一社会信用代码 91440300279533137K
一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管经营范围
理、中国证监会许可的其它业务。
认购数量（股） 1276359
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
5、财通基金管理有限公司公司名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许经营范围 可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 1137624
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
6、湖南阿凡达投资有限公司公司名称 湖南阿凡达投资有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道车站中路 159 号凯通国际城 10 栋注册地
6002 号房
法定代表人 彭铁缆
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91430102550716601A
经营范围 法律、行政法规和政策允许的项目投资、实业投资、风险投资、金融16业及证券业的投资、股权投资、企业管理及投资咨询（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 1109877
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
7、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业名称 天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-115
法定代表人 张敬庭
注册资本 100000 万元人民币
统一社会信用代码 91120116MA06Q80U13
从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相经营范围 关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 1109877
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
8、国泰君安证券股份有限公司公司名称 国泰君安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890794.7954 万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 915657
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
9、华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品华泰资产管理有限公司（“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资公司名称产管理产品”）
企业性质 有限责任公司（国内合资）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 60060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F17
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量（股） 832408
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
10、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司华泰资产管理有限公司（“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工公司名称商银行股份有限公司”）
企业性质 有限责任公司（国内合资）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 60060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量（股） 832408
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
11、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品华泰资产管理有限公司（“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资公司名称产管理产品”）
企业性质 有限责任公司（国内合资）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩
注册资本 60060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量（股） 832408
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
12、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司华泰资产管理有限公司（“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农公司名称业银行股份有限公司”）
企业性质 有限责任公司（国内合资）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人 赵明浩18
注册资本 60060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量（股） 832408
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
13、华宝证券股份有限公司公司名称 华宝证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人 刘加海
注册资本 400000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000736249781Y一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融经营范围 券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量（股） 554938
限售期 自新增股份上市之日起 6 个月
（二）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。本次发行对象的私募投资基金备案情况如下：
1、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、湖南阿凡达投资有限公司以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，无需履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案手续。
2、南方天辰（北京）投资管理有限公司以其管理的南方天辰景晟 20 期私募证券投资基金、南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金参与本次认购，相19
关私募投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。
3、长和（天津）投资管理有限公司以其管理的天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与本次认购，该私募投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。
4、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-郭远志-财通基金安吉 66 号单一资产管理计划、财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划、财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划、财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划、财通基金-易俊飞-财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划、财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1号单一资产管理计划、财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划参与本次认购，上述资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。
5、南方基金管理股份有限公司以其管理的南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-工商银行-南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、南方基金-兴业银行-南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划参与本次认购，上述资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。
6、华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司参与本次认购。华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品属于《中华人民共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》及《关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的保险资产管理产品，已按照规定履行了产品发行的核准、报告程序。华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司属于养老金产品，已按照《企业年金基金管理办法》《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》的相关规定于人力资源和社会保障部门办20理了备案手续。
（三）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。
本次发行对象均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要
求提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的发行对象适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类承受能力是否匹配
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天
1 专业投资者 是
辰景晟 20 期私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天
2 专业投资者 是
辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
3 国信证券股份有限公司 专业投资者 是
4 南方基金管理股份有限公司 专业投资者 是
5 财通基金管理有限公司 专业投资者 是
6 湖南阿凡达投资有限公司 普通投资者 是天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业
7 专业投资者 是（有限合伙）
8 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者 是
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产
9 专业投资者 是管理产品
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产
10 专业投资者 是管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银
11 专业投资者 是行股份有限公司
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
12 专业投资者 是行股份有限公司
13 华宝证券股份有限公司 专业投资者 是经核查，上述 13 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（四）关于发行对象资金来源的说明21
本次发行对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（五）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员以直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行的发行对象符合发行人股东大会审议通过的发行方案及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行的发行对象与公司最近一年内不存在重大交易情况，目前亦无关于未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
五、本次向特定对象发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：中原证券股份有限公司法定代表人：菅明军注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号财务顾问主办人：刘军锋、王剑敏联系电话：0371-69177590联系传真：0371-6917759022
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所负责人：张学兵住所： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层电话：010-59572288传真：010-65681838经办律师：都伟、姚腾越
（三）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：肖厚发住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至电话：010-66001391传真：010-66001392经办注册会计师：吴强、顾庆刚、蔺儒坤
（四）发行人验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：肖厚发住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至电话：010-66001391传真：010-66001392经办注册会计师：吴强、顾庆刚、蔺儒坤23
第二节 本次向特定对象发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东变动情况
（一）本次向特定对象发行前公司前 10 名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2021 年 8 月 31 日），公司前 10 名股东及其持股情况如下：
其中：持有有限序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 售条件股份数量
（股）天津东安兄弟有限
1 227971910 38.01% 限售股 227971910公司
2 臧永兴 34560000 5.76% 流通股、限售股 259200003 臧娜 32400000 5.40% 流通股、限售股 243000004 臧永建 32400000 5.40% 流通股、限售股 243000005 臧亚坤 32400000 5.40% 流通股、限售股 243000006 臧立国 28814400 4.80% 流通股、限售股 216108007 臧永和 21600000 3.60% 限售股 21600000
8 臧永奕 21600000 3.60% 流通股、限售股 162000009 日本金属株式会社 13435917 2.24% 限售股 13435917
10 陈庆会 7192800 1.20% 流通股 -
合计 452375027 75.43% 399638627
（二）本次向特定对象发行后公司前 10 名股东情况本次向特定对象发行后，公司前 10 名股东及其持股情况如下（根据 2021年 8 月 31 日收盘后股东持股情况及本次发行情况计算）：
其中：持有有限序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 售条件股份数量
（股）天津东安兄弟有限
1 227971910 36.95% 限售股 227971910公司
2 臧永兴 34560000 5.60% 流通股、限售股 259200003 臧娜 32400000 5.25% 流通股、限售股 243000004 臧永建 32400000 5.25% 流通股、限售股 243000005 臧亚坤 32400000 5.25% 流通股、限售股 243000006 臧立国 28814400 4.67% 流通股、限售股 2161080024
其中：持有有限序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 售条件股份数量
（股）
7 臧永和 21600000 3.50% 限售股 21600000
8 臧永奕 21600000 3.50% 流通股、限售股 162000009 日本金属株式会社 13435917 2.18% 限售股 13435917
10 陈庆会 7192800 1.17% 流通股 -
合计 452375027 73.32% 399638627
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行股份对象中，不包含公司的董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未发生公司董事、监事和高级管理人员持股数量的变动。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被稀释。公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况如下：
发行前 发行后
序号 姓名 职务 持股数量
持股比例 持股数量（股） 持股比例
（股）
1 臧永兴 董事长、总裁 34560000 5.76% 34560000 5.60%2 臧立国 副董事长 28814400 4.80% 28814400 4.67%
3 臧永建 董事 32400000 5.40% 32400000 5.25%
4 臧永奕 董事 21600000 3.60% 21600000 3.50%
5 李量 独立董事 0 0 0 0
6 赵立三 独立董事 0 0 0 0
7 唐炫 独立董事 0 0 0 0
8 赵清华 监事会主席 0 0 0 0
9 孙杰武 职工监事 2000 0.0003% 2000 0.0003%
10 张燕燕 职工监事 0 0 0 0
11 王文红 副总裁 0 0 0 0
12 张建良 副总裁 0 0 0 0
13 甄跃军 副总裁 0 0 0 0
14 李志国 副总裁、董事会秘书 0 0 0 015 杨国勇 财务总监 0 0 0 0
合计 117376400 19.57% 117376400 19.03%25
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前股份数量 本次发行股份数量 本次发行后股份数量股份性质
（股） （股） （股）
限售条件流通股 407588815 17203107 424791922
无限售条件流通股 192165043 0 192165043
总股本 599753858 17203107 616956965
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 17203107 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，天津东安兄弟有限公司仍为公司控股股东，臧氏家族仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）资产结构的变动情况
本次向特定对象发行完成后，公司的总资产、净资产规模均有较大幅度提升，公司资金实力得到增强，为公司可持续发展奠定基础。募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加，盈利能力将进一步增强。
（三）业务结构的变动情况
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次向特定对象发行股票将推动公司产品创新、进一步提升技术竞争优势，有利于公司保持和提升市场竞争力，增强公司的盈利水平。
（四）公司治理情况
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行完成后，公司将继续严格按有关法律、法规加强和完善公司的法人治理结构。由于向特定对象发行股票引进新的投资者成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格，同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司未来的规范治理。
（五）董事、监事、高管人员和科研人员结构的变动情况26
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，董事、监事、高管和科研人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。
27
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，主承销商认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合证监会出具的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
发行人及主承销商根据本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，并于2021 年 8 月 20 日报送深圳证券交易所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执行。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行股票对发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者28通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：
本次发行已经获得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；本次发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合立中集团关于本次发行的股东大会决议和相关法律法规的规定。
30
第五节 有关中介机构的声明
独立财务顾问（主承销商）声明本独立财务顾问（主承销商）已对《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》进行了核查，确认本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
财务顾问主办人：
刘军锋 王剑敏
法定代表人：
菅明军中原证券股份有限公司
年 月 日31法律顾问声明本所及经办律师同意《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》中援引本所出具的法律意见书的相关内容，确认《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》不致因上述援引内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等援引内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
张学兵
经办律师：
都 伟 姚腾越北京市中伦律师事务所
年 月 日32审计机构声明本所及签字注册会计师已对《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》进行了核查，确认本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
吴强 顾庆刚 蔺儒坤
执行事务合伙人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日33验资机构声明本所及签字注册会计师已对《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》进行了核查，确认发行情况报告书与本机构出具的《验资报告》不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
吴强 顾庆刚 蔺儒坤
执行事务合伙人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日34
第六节 备查文件
一、备查文件1、《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》；
2、《中原证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）》；
3、中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）；
4、中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务关于立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票发行过程及发行对象合规性的法律意见书》；
5、中原证券出具的《中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和发行对象合规性的报告》；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021] 251Z0014 号《验资报告》及容诚验字[2021] 251Z0015 号《验资报告》；7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点立中四通轻合金集团股份有限公司
地址：河北省保定市清苑区七一东路 948 号联系人：李志国邮编：071000电话：0312-5806816三、查询时间
股票交易日：上午 09:30—11:30，下午 1:00—3:00。
（以下无正文）35（本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》之签章页）立中四通轻合金集团股份有限公司
年 月 日36