孚能科技:孚能科技关于本次募集资金投项属于科技创新领域的说明

孚能科技（赣州）股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称：“孚能科技”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，对2021年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）具体内容
如下：
一、公司的主营业务
孚能科技是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。
公司主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和48V微混电池系统，应用领域以新能源乘用车为主。根据高工产业研究院（GGII）统计数据，2019年孚能科技以22.04%的市占率排名中国软包动力电池装机量第一名；起点研究院（SPIR）数据显示，2020年孚能科技以20%的市占率，连续四年排名中国软包动力电池装机量第一名，保持了国内软包电池的领先地位。
二、本次募集资金投向方案
（一）本次募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过520000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金
第1页净额拟投入以下项目：
单位：万元拟以募集资金投序号项目名称总投资额入金额
1高性能动力锂电池项目525625.90460000.00
2科技储备资金60000.0060000.00
合计585625.90520000.00
本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
（二）募集资金投资项目基本情况
1、高性能动力锂电池项目
（1）项目概况
公司将结合新能源电池技术迭代演变趋势、新能源电池最新生产工艺和下游客户升级需求等，在安徽省芜湖市三山经济开发区取得土地，建设高性能动力锂电池项目，通过建设生产厂房及配套设施，购置先进的动力锂电池生产设备满足公司需求，项目达产后将实现年产12GWh动力电池系统的生产能力。项目实施后，公司能够进一步将核心技术产业化，紧抓下游新能源汽车市场增长机遇，深化与国内外优质客户的伙伴关系，为公司深度参与未来产业变革提供发展动能，助力国家实现“碳达峰”和“碳中和”的目标。
第2页（2）项目投资概算
本项目投资估算如下：
单位：万元序号工程或费用名称投资金额占总投资比例
1工程建设费用443193.0484.32%
1.1建安工程139185.7926.48%
1.2设备购置及安装289551.1855.09%
1.3土地使用费11373.602.16%
1.4工程建设其他费用3082.480.59%
2基本预备费22159.654.22%
3铺底流动资金60273.2111.47%
项目总投资525625.90100.00%
（3）项目预计经济效益经测算，本项目税后静态投资回收期为6.95年，税后内部收益率为12.80%。
（4）实施主体、项目选址和建设期限
1）实施主体本项目实施主体为孚能科技拟在安徽芜湖三山经济开发区新设立的全资子公司。
2）项目选址
项目用地选址目标地块位于安徽芜湖三山经济开发区境内，目标地块正在完善土地出让手续。
3）建设规划本项目计划18个月建设完成。
（5）项目备案和环评情况
项目目前正在办理企业固定资产投资备案、建设项目环境影响评价等相关审批手续。
第3页2、科技储备资金项目
（1）项目概况
公司拟根据目前实际经营情况，结合未来发展规划，通过本次发行股票募集资金60000.00万元用于科技储备资金项目。具体投向包括但不限于：研发新产品、研发产品配套材料、优化产品性能、开发最优工艺路线、扩建现有生产线、技术升级改造等。
（2）实施主体
本项目实施主体为孚能科技（赣州）股份有限公司。
（3）资金运用安排
高性能动力锂电池是发行人销售收入的重要组成部分。公司根据目前实际经营情况，拟使用募集资金进一步投入产品材料研发、产品性能提升、生产工艺开发、产线技术升级等方向，进一步开发并打造符合行业领先水平的新能源汽车动力电池系统整体技术方案和高性能锂电池智能制造基地。同时，发行人围绕多个前瞻性研发方向，拟配套相应的基础设施及专业人才团队，快速促进新产品研发并产业化，提升公司可持续发展能力。
（三）募集资金投资项目实施的必要性及可行性
1、项目建设的必要性
（1）高性能动力锂电池项目
1）响应国家“双碳”目标和节能减排政策，动力电池行业迎来发展机遇目前，全球“双碳”目标已基本达成共识，节能减排是我国短期碳中和政策的重点。
新能源汽车产业能够有效缓解能源和环境压力、促进经济发展方式转变和可持续发展，是我国节能减排进程中的重要发展方向，我国新能源汽车行业步入全面高速发展阶段。
根据Marklines数据显示，2021年上半年，全球新能源汽车EV和PHEV合计实现销量238.87万辆，同比增长169.30%，其中EV实现销量为166.09万辆，同比增长178.80%，
第4页PHEV实现销量为72.78万辆，同比增长149.90%。根据中汽协数据，2021年上半年，中国
新能源汽车实现销量120.60万辆，同比增长139.3%，其中新能源汽车实现销量114.00万辆，同比增长217.40%。新能源汽车渗透率由今年年初的5.40%提高至今年上半年的9.40%，其中6月的渗透率已超过12%。预计未来我国新能源汽车渗透率仍将继续提速。
新能源汽车终端市场的强劲需求带动动力电池行业的高速发展，动力电池产业迎来前所未有的发展机遇。GGII发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021年上半年全球动力电池装机量约为100.49GWh，同比增长141%，GGII根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，2021年上半年我国动力电池装机量约为46.39GWh，同比增长177%。
根据SNEResearch数据，2020年全球动力电池装机量为137GWh，2018年-2020年年均复合增长率约为32.3%；2020年中国动力电池装机量为63.6GWh，2018年-2020年年均复合增长率约20.6%。SNEResearch预计2030年全球动力电池需求将达2956GWh，2020-2030年年均复合增长率为33%，国内动力电池需求在2025和2030年分别将达449GWh和1022GWh。
国家财政部在《财政部对十三届全国人大四次会议第2284号建议的答复》中提到：
通过新能源汽车购置补贴和免征购置税、充电桩基础设施奖励、新能源公交车运营补贴等方式，支持我国新能源汽车产业发展。“双碳”目标下政府各项支持政策的推出和产业链下游市场的扩张将带动动力电池行业快速增长，本次募投项目的实施有利于公司抓住良好市场发展机遇，推动公司可持续发展。
2）公司与多家战略客户合作稳步推进，动力电池需求量快速增长公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。凭借着三元软包动力电池具有的能量密度高、安全性能好、循环寿命长、低温性能优异的优势，公司与多家国内外优质车企建立了长期合作关系，持续为戴姆勒、
第5页广汽、吉利、TOGG、东风、江铃、长城等客户的电动车平台提供高品质的动力电池类产品，覆盖上述客户的多个车型。
2018年底，公司与战略客户戴姆勒、北京奔驰签订供货协议。2021年4月，公司为戴姆勒部分车型提供的动力电池已实现量产，未来将进入规模化供应阶段。2020年，公司收到浙江春风动力股份有限公司的项目定点，作为其六个车型平台的动力电池供应商；
公司收到华晨新日新能源汽车有限公司的项目定点，作为其W32H项目的动力电池供应商；公司与土耳其TOGG集团签订战略合作协议，为区域内的客户提供动力电池解决方案及其相关服务。2020年，公司被东风汽车集团股份有限公司指定为东风集团纯电动车全球主打平台岚图H56项目的动力电池供应商，承担其开发和未来供货的工作。2021年，公司收到广汽三菱汽车有限公司LE车型项目定点通知，为其开发和供应LE车型的动力电池。2021年，公司收到柳州五菱《采购意向书》，通知公司成为其锂电池系统总成供应商，为其多个车型提供动力电池系统。
目前，公司产能规模应对上述客户需求及未来下游增量市场仍有不足，且动力电池厂建设周期较长。为持续跟进客户，争取客户订单，公司需要新的生产基地建设与布局，提高产品的供应能力，进而满足未来下游客户对动力电池的需求量。
3）有利于提升公司核心竞争力，强化竞争优势地位动力电池性能直接决定新能源汽车性能，持续的技术进步可以驱使动力电池能量密度不断提升、产品性能不断优化、生产成本不断降低、综合性价比不断提高。因此，动力电池行业的核心竞争力是材料开发能力、产品设计能力、工艺制造能力以及管理品控能力等。公司需要在核心技术和生产工艺领域树立更高的技术和工艺壁垒，保持自身的竞争优势。
本次募集资金将主要用于智能化自动化生产线的建设及配套研究开发，通过购置高
第6页端智能化关键制造设备，进一步提升公司动力电池的技术水平及生产工艺，扩充高端产能。本次项目实施后有利于增强公司可持续经营能力，强化公司在动力电池领域的竞争优势。
（2）科技储备金项目
动力锂电池行业是技术密集型行业，产品技术及下游市场需求更新迭代迅速。同时，由于研发相关的生产线调试开发费用较高、优秀的工程师的培养和储备需要投入较大的资金。因此，作为全球动力电池技术发展的引领者，公司需要持续地进行产品的开发与升级，不断加大研发费用及资源的投入。公司是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商，由于动力电池系统适配的新能源车型具有广泛性，动力电池系统需根据下游应用进行定制化设计，同时动力电池系统的性能优化需要与制造工艺相结合。因此，优秀的动力电池系统生产商一般会根据应用需求定义开发新的产品，构建设计、工艺、应用稳定的产品定义。因此，为进一步提升公司产品的竞争力，公司需增加产品研发及工艺升级科技储备资金。现阶段，公司产品研发及工艺升级投入资金主要通过自身持续经营积累来满足，对公司日常运营资金造成一定的压力，在公司经营规模扩张的情况下，不利于公司的长远发展。因此，利用募集资金补充产品研发及工艺升级，为公司业务的稳定增长提供财务保障。
2、项目实施的可行性
（1）碳中和背景下，政府多项政策措施大力支持动力电池行业健康发展
我国“十四五规划”中提到要落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，锚定努力争取2060年前实现碳中和。基于国家战略规划，国家发改委在2019年制定了《绿色产业指导目录（2019年版）》和《产业结构调整指导目录（2019年版）》，厘清了绿色产业的边界。在一系列政策布局下，我国已形成了供给端以能源革命、高耗能产业结构调整
第7页为主、需求端以新能源汽车推广为主的节能减排实现路径。
2020年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》特别提到了鼓励车用操作系统、动力电池的开发创新，加强轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统核心技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。
2020年2月，工信部《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》中指出：要继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链竞争优势。
目前，我国新能源汽车产业带动下的动力电池行业已经具备较好的规模效应优势和发展环境，未来还将在国家战略的推动下继续保持良好的发展势头。
（2）深厚的客户资源和供应链积累为项目实施提供了良好的基础
公司是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。经过多年的发展，公司自主研发的高能量密度、长寿命、高倍率快充能力、高安全性能的优质电池产品已广泛推向市场。自2016年以来，公司出货量、装机量及相应市场份额增长迅速，与多个客户建立了长期稳定的战略合作关系。
公司坚持合作共赢为基础，围绕“坚持以乘用车为核心，拉动其他动力电池市场，根据市场提供不同属性的产品”的市场战略，制定了短期加中长期结合的营销战略。短期来看，公司全力保障戴姆勒客户现有项目的保质保量交付，并不断开拓戴姆勒客户的其他新平台项目；公司不断加深与广汽、吉利、路特斯、TOGG、东风、长城、江铃等现有客户的合作，努力提升市场份额，争取更多项目；公司还将重点拓展积极开发欧系、美系、日韩系优质整车企业，以及国内外造车新势力企业，不断扩大公司的新能源汽车企业客户。中长期来看，公司将进行多元化市场开拓，积极在动力电池、储能和新兴业务进行布局；一方面，以整车大客户为核心，重点开拓在智能电动时代具有高潜力的客户，积极布局换电模式和共享出行领域；另一方面，公司将依托强大的技术储备，资源第8页和渠道的积累，在家用储能、工商业储能、电网侧储能展开布局，重点开发央企客户，形成示范效应；同时积极拓展电动摩托车、电动飞机、船舶、工程机械等市场的头部客户。良好的客户资源积累和具有前瞻性的市场营销策略为本次募投项目产能的消化提供了良好的市场基础。
公司与主要原材料供应商签订框架协议进行锁量，公司与容百科技就正极材料采购事项达成共识，和杉杉股份签订框架协议，保证公司石墨供应；与新纶科技签订长期战略合作伙伴关系，在同等条件下新纶科技优先给孚能科技供应铝塑膜。与此同时，公司也正在积极和其他材料、设备供应商进行商务谈判，为公司生产、研发保驾护航。公司通过加强产业协作和维护供应链稳定，为本次募投项目的实施奠定了良好的合作基础。
（3）公司的人才领先战略和深厚的技术积累为项目实施提供了有力的保障
公司研发实力雄厚，具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力。公司创始团队自1997年开始从事动力电池产品的技术研发工作，深耕动力电池行业二十年，是全球最早从事新能源汽车用锂离子动力电池开发的技术团队之一。
公司创始人YUWANG（王瑀）博士和Keith博士均为全球锂离子电池行业资深科学家，深度参与全球锂离子电池行业的研发和产业化过程。其中，YUWANG（王瑀）博士为江西“赣鄱英才555工程”领军人才；Keith博士曾为美国阿贡国家实验室的博士后以
及资深科学家，曾任PolyStorCorporation的研发高级总监及科学家。
公司研发团队持续与动力电池国际科研院所、知名机构、行业顶尖专家开展研发合作，长期战略合作伙伴包括锂离子动力电池行业国际顶尖科研院所美国阿贡国家实验室、美国伯克利劳伦斯国家实验室、伯克利大学、斯坦福大学、清华大学，以及国际知名企业巴斯夫、杜邦、3M公司等，合作专家包括全球最具影响力的锂离子动力电池行业顶尖专家MichaelM.Thackeray、JeffDahn等。
第9页在“投产一代、储备一代、开发一代”的技术研发思路下，公司根据市场需求适时将
技术储备产业化，并储备了多项下一代动力电池核心技术，公司已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代新能源汽车电池，目前能够量产单体电芯能量密度最高为285Wh/kg，循环寿命超2000次，充电30分钟电量可达80%以上，能够满足零下20摄氏度下充电要求。
公司为吸引和凝聚优秀人才，确保公司未来可持续发展，近年来公司各个关键领域的人才持续增加。公司2021年6月推出首次公开发行并上市后的首个限制性股票激励计划，授予股份数达到4283万股，授予人数555人，股权激励方案的实施进一步调动了员工的积极性，公司长效激励机制进一步完善，增强了公司在吸引、凝聚人才方面的综合竞争力，有助于为公司业务的高效发展提供长期动力。
公司领先的人才战略和深厚的技术积累为本次募投项目实施提供了有力的保障。
（4）项目区位优势助力公司进一步巩固战略布局
本次高性能动力锂电池项目实施地址为安徽省芜湖市，“十三五”期间，安徽省初步行成了新能源汽车“关键零部件-整车-产业链-产业集群”的发展格局，新能源汽车累计产量49.5万辆，居中部地区第一、全国前列，2020年安徽省省产量10.5万辆，居中部地区第
一、全国第四，占全国比重7.7%。
2021年安徽政府发布的《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》
提出要建设以合肥、芜湖、安庆等市为重点的新能源汽车和智能网联汽车产业示范基地。
芜湖市作为国家创新型试点城市，国家自主创新示范区，2020年新能源汽车产业基地完成产值492亿元，并形成以奇瑞新能源、奇瑞商用车为领头的新能源汽车产业集群。目前，芜湖市出台了《芜湖市战略新兴产业发展转向资金扶持政策》《芜湖市促进金新型工业化若干政策规定》等一系列政策支持新能源汽车及其上下游行业的发展。
第10页根据公司2021年8月与安徽省芜湖市当地政府部门签署的《投资合作协议书》，当
地政府部门在本次募投项目实施后，将协调、促使公司及公司的项目公司通过自身平台或者与芜湖三山经开区指定企业平台公司深度合作，推动芜湖三山经开区碳中和新型智慧能源城市建设，优先参与包括但不限于城市整体工业、农业等产业的绿色能源布局。
同意协调在其城市规划中风、光、储、充一体的充电及能源管理体系建设，园区、商业综合体新能源，闲置地面或河域、湖泊、节约型农村新能源建设等规划合作优先由公司或公司的项目公司参与或者完成。
基于当地政府良好的政策环境和良好的新能源汽车产业集群基础，公司拟将本次高性能动力锂电池项目打造成业内领先的动力电池生产创新基地，进一步巩固完善战略布局。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
（一）本次募集资金服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向科技创新领域
本次募集资金投资项目为建设高性能动力锂电池项目和科技储备资金，通过项目的实施，有助于公司将核心技术产业化，提升公司产品的供应能力，进一步加深与国内外优质整车企业的合作关系，改善国内高端三元软包动力电池产能不足的现状，提升公司产品的科技创新水平，持续保持公司的科创实力。
2020年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提到：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。新能源汽车是国家的战略性基础性产业，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合实力的重要标志之一。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。经过多年持
第11页续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。必须抢抓战略机遇，巩固良好势头，充分发挥基础设施、信息通信等领域优势，不断提升产业核心竞争力，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。
公司深耕动力电池领域，公司的三元软包动力电池具有能量密度高、安全性能好、可定制等方面的优势，适合高性能汽车使用。根据起点研究院（SPIR）数据显示，2020年公司软包电池装机量的市场占有率约为20%，公司从2017年至2020年连续四年排名中国软包动力电池装机量第一名。公司的动力电池产品属于高新技术产业和战略性新兴产业，通过本次募集资金投资项目的实施，一方面有助于扩充公司产能，提高现有产品市场占有率；另一方面，从硬件设施及研发投入层面支持现有产品技术更新和新产品的市场开拓，进而支持公司保持在动力电池领域的领先优势与公司全周期产品线的布局，提升公司科技创新水平。
公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。
（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升
动力电池行业属于技术密集型行业，具有产品技术升级快、研发投入大、研发周期长等特点。动力电池行业的主要技术门槛包括技术和工艺壁垒，动力电池行业技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点，需要企业进行大量的研发投入。同时，动力电池生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累。三元软包动力电池在技术难度和生产工艺难度上更高。公司需在动力电池核心技术和生产工艺领域树立技术和工艺壁垒，保持自身的竞争优势。
公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业和国家智能制造试点示范企业，
第12页承担10余项国家、省、市重要科技项目。公司研究院是“江西省新能源汽车锂离子动力电池企业技术中心”、“江西省新能源汽车动力电池工程技术研究中心”和“江西省高比能高安全动力锂电池工程研究中心”。同时，公司已建立起全球化的研发创新平台，境外研发基地位于美国硅谷和德国斯图加特。公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，打造了具有多维领先优势的立体技术阵列，量产单体电芯能量密度最高为285Wh/kg，并储备了高能量密度、快充、高安全性等多项前沿技术。公司2021年已经验证了能量密度可达330Wh/kg的电芯，产品性能处于行业领先水平。
未来，公司将继续保障研发投入强度，以保持公司的领先技术优势。建设高性能动力锂电池项目将为公司的产能扩张提供必要设施，为研发团队进行行业前沿研究和新产品测试提供更加优越的研发环境与条件，进一步提升研发在公司发展过程中的战略地位，促进公司科技创新水平提升。
四、结论综上所述，本次发行是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域，助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会2021年9月15日