金融街增发A股发行结果公告

金融街控股股份有限公司增发A股发行结果公告


金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过4,000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2002年8月6日（T日）15时结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为19.58元/股，发行数量为2145万股。现将本次发行结果公告如下：

根据2002年7月31日公布的《金融街控股股份有限公司增发不超过4000万股A股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对于未获配售的机构投资者，主承销商将于2002年8月9日（T＋3日）通知收款银行于当日将其缴纳的申购资金按原收款路径退回；对机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于2002年8月12日（T＋4日）通知收款银行按原收款路径退回（敬请投资者考虑资金在途时间）。

一、发行定价

本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。按符合规定的总申购股数计算，本次发行的认购倍数为15.49倍。按照最终制定的发行价格对应的申购股数计算，本次发行的认购倍数为10.04倍；扣除原流通股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为14.24倍。

二、申购情况

按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

类别                       网上申购

               原流通股股东   其他公众投资者和原流通

                 优先认购部分   股股东比例认购部分

申购户数（户）      2,455               7,471

申购股数（股）   7,009,260         214,166,160

有效申购股数

（股）＊         6,794,524         119,949,824


类别               网下申购        合计

                 机构投资者

申购户数（户）          34           9,960

申购股数（股）  138,100,000    359,275,420

有效申购股数

（股）＊         88,700,000    215,444,348

（注：＊指高于或等于本次增发发行价格的申购股数）

三、发行与配售结果

1、网上发行数量及配售比例

本次发行最终确定在网上发行的数量为15,219,750股，占本次发行总量的70.95％，扣除原流通股股东优先配售的部分后，网上、网下在本次增发发行价格以上（含发行价格）的认购倍数为14.24倍，配售比例为7.023957％。

原流通股股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为6,794,524股，占本次发行总量的31.68％，全部获得优先配售。

其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得的配售共计8,425,226股，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的有效申购获得配售的比例为7.023957％。

在网上发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。

2、网下发行的数量和配售结果

本次发行最终确定在网下发行的数量为6,230,250股，占本次发行总量的29.05％。根据网下发行公告，机构投资者的有效申购获得配售的比例为7.023957％。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示如下：

编号  获得配售的机构投资者名单              获配股数(股)

1    宁波保税区新美国际实业发展公司           63,215

2    苏州通才教育有限责任公司                 42,143

3    苏州市信托投资公司                       91,311

4    江苏美华科技实业有限公司                 70,239

5    上海万丰资产管理有限公司                 70,239

6    苏州工业园区投资有限公司                512,748

7    江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司         63,215

8    基金裕泽                                 35,119

9    中国铁路物资总公司                      842,874

10   中油资产管理有限公司                    702,395

11   奥伊尔投资管理有限责任公司              702,395

12   苏州工业园区国有资产经营公司            597,036

13   深圳市金之海投资有限公司                 49,167

14   上海涌金资产管理有限公司                421,437

15   浙江博鸿投资顾问有限公司                 49,167

16   上海中维资产管理有限公司                140,479

17   华夏成长证券投资基金                    351,197

18   北京金仁达投资管理有限公司               42,143

19   兵器财务有限责任公司                    421,437

20   福州集创电子有限公司                     98,335

21   基金汉兴                                561,916

22   基金汉博                                161,551

23   基金汉盛                                140,479


编号  获得配售的机构投资者名单           已缴定金超过应缴股款

                                            的金额（元）

1    宁波保税区新美国际实业发展公司       6,070,250.30

2    苏州通才教育有限责任公司             3,974,840.06

3    苏州市信托投资公司                   8,612,130.62

4    江苏美华科技实业有限公司             6,624,720.38

5    上海万丰资产管理有限公司             6,504,720.38

6    苏州工业园区投资有限公司            49,960,394.16

7    江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司    10,738,250.30

8    基金裕泽                             3,312,369.98

9    中国铁路物资总公司                  83,528,527.08

10   中油资产管理有限公司                66,247,105.90

11   奥伊尔投资管理有限责任公司          66,247,105.90

12   苏州工业园区国有资产经营公司        57,310,035.12

13   深圳市金之海投资有限公司             5,004,110.14

14   上海涌金资产管理有限公司            39,340,263.54

15   浙江博鸿投资顾问有限公司             5,037,310.14

16   上海中维资产管理有限公司            28,233,421.18

17   华夏成长证券投资基金               137,123,562.74

18   北京金仁达投资管理有限公司           4,974,840.06

19   兵器财务有限责任公司                39,028,263.54

20   福州集创电子有限公司                15,494,600.70

21   基金汉兴                            52,997,684.72

22   基金汉博                            15,236,831.42

23   基金汉盛                            13,249,421.18

在网下发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为41,999.1万元（含发行费用），本次发行募集资金净额将另行公告。

五、退款

未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股票后剩余的资金，将于2002年8月12日（T＋4日）全部解冻。

六、上市时间的安排

本次发行股票的上市时间将另行公告。

七、其他

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2002年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司增发A股招股意向书》、《金融街控股股份有限公司增发不超过4000万股A股网上发行公告》、《金融街控股股份有限公司增发不超过4000万股A股网下发行公告》。

八、发行人和主承销商

1、发行人：金融街控股股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融街大街33号通泰大厦B座8层

电    话：（010）88086184

传    真：（010）88086186

联 系 人：许群峰

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

电    话：（010）82001365、82001463

传    真：（010）82001523、82001524

联 系 人：罗爱梅、张岩

    国泰君安证券股份有限公司             金融街控股股份有限公司

    2002年8月9日                              2002年8月9日