首创股份2005年第一次临时股东大会会议资料

北京首创股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会会议资料

二 00五年八月十一日

北京首创股份有限公司 2005年度第一次临时股东大会会议资料北京首创股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会会议议题

1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》

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议案一北京首创股份有限公司关于发行企业短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

根据中国人民银行《短期融资券管理办法》和公司经营计划，公司拟于银行间债券市场发行企业短期融资券，以募集流动性资金用于公司日常经营。

发行短期融资券对公司有如下意义：

1、优化融资结构，拓宽融资渠道。首先，可以降低公司银行贷款的比例，优化融资结构，降低融资成本；其次，可以作为发行长期企业债券的替代手段。发行短期融资券不仅可以弥补流动资金，而且可以通过滚动发行，实现短债长用的目的，具有很大的便利；第三，多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。

2、降低融资成本，节省财务费用。短期融资券的利率低于同期

商业贷款利率，加上承销费用、信用评级费用和律师费用等，综合融资成本约为 3.5％。

3、建立利率基准，逐渐成为长期发债主体。通过频繁发债，逐

渐建立公司在市场上的利率基准，发展成市场上的长期发债主体。

4、提升市场形象，树立行业领先地位。作为前几批融资券发行企业，对提升市场形象意义非凡；此外，长期参与金融市场，也有利于强化公司的市场地位。

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发行规模：人民币拾亿元整；

融资券期限：365天；

发行方式：由主承销商组织承销团，采用簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；

发行价格：贴现发行，在确定价格上下限的前提下，按簿记建档结果确定；

发行对象：全国银行间债券市场成员。

为此，董事会特提请股东大会审议上述短期融资券发行方案，如本议案获得股东大会批准，公司董事会将授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

该议案已经公司第二届董事会 2005 年第四次临时会议审议通过，详见《北京首创股份有限公司第二届董事会 2005 年第四次临时会议决议公告》（刊登于 2005年 7月 9日《中国证券报》、《上海证券报》）。

敬请各位股东审议。

北京首创股份有限公司董事会

2005年 8月 11日