金融街股份变动及增发A股上市公告书

金融街控股股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书


重要提示

本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，敬请投资者查阅2004年12月2日刊登于《中国证券报》、《 证券时报》、《 上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司 2004 年度增发招股意向书摘要》及同日刊载于http://www.cninfo.com.cn网站的《金融街控股股份有限公司2004年度增发招股意向书》全文。

股票简称：金融街

股票代码：000402

增发前股本总数：38,312.664万股

本次新增上市流通Ａ股：7,600万股

增发后股本总数：45,912.664万股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2004年12月22日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将金融街控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因

经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］161号文核准，本公司增发人民币普通股76,000,000股。

本次增发《招股意向书摘要》刊登于2004年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。招股意向书全文同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原A股股东和其他投资者发行。本次增发，在股权登记日登记在册的本公司原A股股东享有10：2的优先认购权，本次增发股票扣除原A股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售。

本次增发最终确定的发行价格为9.30元，发行总量为76,000,000股。其中向原A股股东优先配售27,212,967股，占本次发行总量的35.81%；扣除原A股股东优先配售的部分后，网上向原Ａ股股东和其他投资者配售1,336,539股，占本次发行总量的 1.76%；网下发行数量为 47,450,494 股，占本次发行总量的62.43%。

本次发行募集资金总额为70,773.89万元，扣除承销费、发行手续费及其他发行费用共计3,853.3万元后，募集资金净额66,920.59万元，已于2004年12月15日到达本公司指定账户。岳华会计师事务所有限责任公司已对上述募集资金予以验证并出具了岳总验字（2004）第A024号《验资报告》。

二、本次股份变动情况

本次增发前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股
股份类别            本次变动前   本次增发  变动后股本 变动后股份比例
一、未上市流通股
1、发起人股份
其中：
国家股
国有法人股         202,556,640          - 202,556,640         44.12%
2、境内法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股合计   202,556,640          - 202,556,640         44.12%
二、已上市流通股
1、人民币普通股    180,570,000 76,000,000 256,570,000         55.88%
2、境内上市外资股
、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股合计    180,570,00 76,000,000 256,570,000         55.88%
三、股份总数       383,126,640 76,000,000 459,126,640           100%

三、本次股份变动后前十名股东持股情况

本次股份变动后（截止2004年12月15日），公司前十名股东持股情况如下：
序号                                  股东名称  拥有股数（股）
1                           北京金融街建设集团     202,556,640
2                     申银万国证券股份有限公司      15,105,372
3    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金      11,414,176
4                    交通银行-安顺证券投资基金      11,211,491
5          中国银行-海富通收益增长证券投资基金       8,274,808
6              交通银行-海富通精选证券投资基金       7,538,626
7        中国工商银行-博时精选股票证券投资基金       5,482,862
8                    交通银行-科瑞证券投资基金       5,135,217
9                             同益证券投资基金       4,800,873
10         中国银行-易方达策略成长证券投资基金       4,517,616
================续上表=========================
序号                                  股东名称  占总股本比例(%)
1                           北京金融街建设集团            44.12
2                     申银万国证券股份有限公司             3.29
3    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金             2.49
4                    交通银行-安顺证券投资基金             2.44
5          中国银行-海富通收益增长证券投资基金              1.8
6              交通银行-海富通精选证券投资基金             1.64
7        中国工商银行-博时精选股票证券投资基金             1.19
8                    交通银行-科瑞证券投资基金             1.12
9                             同益证券投资基金             1.05
10         中国银行-易方达策略成长证券投资基金             0.98
================续上表=========================
序号                                  股东名称    股份种类
1                           北京金融街建设集团  国有法人股
2                     申银万国证券股份有限公司      流通股
3    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金      流通股
4                    交通银行-安顺证券投资基金      流通股
5          中国银行-海富通收益增长证券投资基金      流通股
6              交通银行-海富通精选证券投资基金      流通股
7        中国工商银行-博时精选股票证券投资基金      流通股
8                    交通银行-科瑞证券投资基金      流通股
9                             同益证券投资基金      流通股
10         中国银行-易方达策略成长证券投资基金      流通股

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。

五、本次增发A股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股（A股）共计76,000,000股将于2004年12月22日上市流通。上市首日本公司股票（A股）不设涨跌幅限制。

六、备查文件

1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议；

2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字［2004］161号文；

3、本次增发的招股意向书；

4、承销协议；

5、保荐协议书；

6、岳华会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》；

7、其他与本次增发有关的文件。

七、相关机构

1、发行人：金融街控股股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

邮政编码：100032

电话：010-66573955

传真：010-66573956

联系人：许群峰、于蓉

2、保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

联系地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

邮政编码：100088

电话：010-82001365、010-82001463、010-82001472、021-62580818-753、010-82001459

传真：010-82001523、01082001524

联系人：罗爱梅、张岩、张斌、隋英鹏、孙晓明

金融街控股股份有限公司

2004年12月20日