华联控股增发A股发行结果公告

深圳市华联控股股份有限公司增发A股发行结果公告


深圳市华联控股股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2003年7月3日15时结束。经发行人和国信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)根据网上和网下申购情况协商，确定本次发行价格为6.08元/股，发行数量为9,000万股。所有按照本次发行网上、网下发行公告规定的办法申购且申购价格大于或等于6.08元的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下：

根据2003年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告的《深圳市华联控股股份有限公司增发网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向获得配售的机构投资者送达获得配售的通知。

一、发行价格与发行数量

本次发行以股权登记日前一交易日2003年7月1日发行人股票的成交均价(当日总成交金额除以当日总成交股数)6.65元/股为询价区间上限，以5.65元/股为询价区间下限(为上限的85%)，发行人和主承销商根据实际申购情况及一定的认购倍数协商确定本次发行价格为6.08元/股，发行数量为9,000万股。根据2003年6月30日公告的本次发行网上、网下发行公告规定，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于6.08元/股的申购即为获售申购。按照高于或等于最终发行价格的有效申购股数计算，在扣除发行人原流通股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为36.60倍，配售比例为2.732034%。

二、申购情况

深圳证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计，结果如下：

1．网上申购情况

网上公众投资者(包括发行人原流通股股东)申购总户数15,524户，申购股数582,817,879股，申购资金3,616,028,763.59元。其中发行人原流通股股东参与优先配售的申购总户数9,943户，申购股数10,763,138股，申购资金68,683,453.08元；发行人原流通股股东和其他社会公众投资者通过网上参与比例配售的申购总户数7,435户，申购股数572,054,741股，申购资金3,547,345,310.51元。

2．网下申购情况

网下机构投资者(包括发行人原流通股股东)申购总户数102户，申购股数3,034,100,000股，申购定金7,785,790,259元。

三、发行结果

根据2003年6月30日公告的本次发行网上、网下发行公告，本次发行未设置网上、网下的初始配售比例，未设置回拨机制。由于本次网上、网下发行均获得超额认购，除原流通股股东优先配售部分之外，其他获售申购按照网上、网下配售比例相同的原则进行配售。网上、网下进行比例配售时取整数股，不足1股的零股不予配售，累计后由主承销商组织承销团包销。

1．网上发行情况

本次网上申购中，申购价格高于或等于发行价格6.08元/股的有效申购股数为428,086,462股，其中：发行人原流通股股东行使优先认购权部分的有效认购股数为8,422,441股，实际发行8,422,441股，占本次发行总数量的9.358268%；发行人原流通股股东和其他社会公众投资者通过网上参与比例配售的有效申购股数为419,664,021股，实际配售数量(含由承销团包销的零股) 11,465,412股，占本次发行总数量的12.739346%。

2．网下发行情况

本次网下申购中，申购价格高于或等于发行价格6.08元/股的有效申购股数为2,566,300,000股，实际配售70,112,147股，占本次发行总数量的77.902386%。

本次网下发行所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：
编号 单位名称                                         配售股数(股)
  1   深圳市龙洋投资咨询有限公司                             21856
  2   北京思博投资管理有限责任公司                           27320
  3   深圳市达伟特光电器件有限公司                           32784
  4   深圳市广聚能源股份有限公司                             38248
  5   南海市大沥泳姿彩锦鲤养殖场                             40980
  6   福州金凯力贸易有限公司                                 49176
  7   广州市百家汇发展有限公司                               49176
  8   南京禄口国际机场投资管理有限公司                       54640
  9   深圳市建信投资发展有限公司                             60104
  10  厦门国际信托投资有限公司                               68300
  11  华安基金管理公司安久证券投资基金                       81961
  12  中保信实业投资有限公司                                 98353
  13  上海市欣吴工贸有限公司                                101085
  14  绍兴越圆染整有限公司                                  101085
  15  上海正润投资管理有限公司                              103817
  16  深圳市海丰源投资股份有限公司                          103817
  17  大成基金管理公司景阳证券投资基金                      109281
  18  深圳市泰格投资有限公司                                109281
  19  融通基金管理公司通乾证券投资基金                      136601
  20  融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金            136601
  21  上海中维资产管理有限公司                              136601
  22  深圳市安信汇宝投资有限公司                            136601
  23  中远财务有限责任公司                                  136601
  24  浙江新经济投资有限公司                                144797
  25  中博实业发展总公司                                    150261
  26  华夏基金管理公司兴安证券投资基金                      185778
  27  国泰基金管理公司金鼎证券投资基金                      191242
  28  博时基金管理公司裕华证券投资基金                      204902
  29  上海国际信托投资有限公司                              210366
  30  浙江新大集团有限公司                                  218562
  31  东营市同鑫纸制品有限公司                              259543
  32  华林证券有限责任公司                                  270471
  33  东营市华升科技有限公司                                273203
  34  广州证券有限责任公司                                  273203
  35  上海申能资产管理有限公司                              273203
  36  上海百信投资有限公司                                  300523
  37  鹏华基金管理公司全国社保基金一零四组合                311451
  38  长盛基金管理有限公司同德证券投资基金                  327844
  39  江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司                      336040
  40  江苏星盛实业发展有限公司                              382484
  41  黑龙江省大正投资集团有限责任公司                      404341
  42  上海市商业投资（集团）有限公司                        409805
  43  深圳市盈润投资发展有限公司                            420733
  44  博时基金管理公司全国社保基金102组合                   491766
  45  南通农林化肥经贸有限公司                              510890
  46  长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金          519086
  47  大成基金管理公司景博证券投资基金                      546406
  48  华安基金管理公司华安创新证券投资基金                  546406
  49  嘉实基金管理公司全国社保基金一零六组合                546406
  50  上海光明乳业股份有限公司                              546406
  51  上海吉新贸易有限公司                                  546406
  52  易方达基金管理公司基金科汇                            554602
  53  易方达基金管理公司基金科翔                            554602
  54  长盛基金管理公司全国社保基金105组合                   573727
  55  博时基金管理公司裕元证券投资基金                      628367
  56  国泰基金管理公司国泰金鹰增长证券投资基金              628367
  57  长盛基金管理公司同智证券投资基金                      655688
  58  嘉实基金管理公司丰和价值证券投资基金                  669348
  59  博时基金管理公司裕阳证券投资基金                      819610
  60  大成基金管理公司景宏证券投资基金                      819610
  61  易方达基金管理公司基金科瑞                            833270
  62  易方达基金管理公司基金科讯                            833270
  63  国泰基金管理公司金泰证券投资基金                     1092813
  64  西部创新投资有限公司                                 1092813
  65  嘉实基金管理公司嘉实成长收益型证券投资基金           1294984
  66  深圳市喜之郎食品有限公司                             1338696
  67  五矿集团财务有限责任公司                             1366017
  68  国泰基金管理公司金鑫证券投资基金                     1639220
  69  上海汽车集团财务有限责任公司                         1639220
  70  博时基金管理公司裕隆证券投资基金                     1693861
  71  福州智辉经贸有限公司                                 1937012
  72  宝钢集团财务有限责任公司                             2185627
  73  光大证券有限责任公司                                 2253928
  74  广东喜之郎集团有限公司                               2398725
  75  兵器财务有限责任公司                                 2458830
  76  长春顺源经济发展有限公司                             2458830
  77  东北证券有限责任公司                                 2458830
  78  国都证券有限责任公司                                 2458830
  79  红塔证券股份有限公司                                 2458830
  80  华宝信托投资有限责任公司                             2458830
  81  嘉实基金管理公司泰和价值证券投资基金                 2458830
  82  南京喜之郎食品有限公司                               2458830
  83  上海电气集团财务有限责任公司                         2458830
  84  五矿投资发展有限责任公司                             1366017
  85  上海国有资产经营有限公司                             2458830
  86  上海中技投资顾问有限公司                             2458830
  87  银河基金管理公司银丰基金                             2458830

四、 本次增发A股的实际配售情况

本次增发A股的实际配售情况如下：

          类  别                 发行价以上的有   实际配售

                                   效申购量(股)   数量(股)

网上老股东优先配售                    8,422,441   8,422,441

网上老股东及社会公众投资者比例配售  419,664,021  11,465,412

网下机构投资者比例配售            2,566,300,000  70,112,147


          类  别                      实际配售占本次

                                     发行总量的比例(%)

网上老股东优先配售                     9.358268

网上老股东及社会公众投资者比例配售     12.739346

网下机构投资者比例配售                 77.902386

根据2003年6月30日公布的本次发行网上、网下发行公告，在进行比例配售时取整数股，由此产生的零股经累积后由主承销商组织的承销团包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总量为547,200,000元(含发行费用)，实际募集资金净额待发行结束后另行公告。

六、退款

参与网上申购而未获配售的申购款，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2003年7月9日予以解冻。

获得配售的机构投资者所缴申购定金超过应缴股款的部分，以及未获配售的机构投资者所缴纳的定金，主承销商将于2003年7月8日通知收款银行按该机构投资者汇出申购定金的路径退回。

七、上市时间安排

本次发行股票的上市时间将另行公告，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易。

八、其他

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2003年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《深圳市华联控股股份有限公司增发招股意向书摘要》、《深圳市华联控股股份有限公司增发网上发行公告》和《深圳市华联控股股份有限公司增发网下发行公告》，以及同日刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市华联控股股份有限公司增发招股意向书》。

九、发行人和主承销商

1.发行人：深圳市华联控股股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南中路2008号华联大厦17 楼

电    话：(0755)83667257

传    真：(0755)83667583

联 系 人：孔庆富

2．主承销商：国信证券有限责任公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

联 系 人：龙涌  郭照宇  张闻晋  刘兴华

电    话：0755-82130556  82130808  82133475

          021-68865815  68865560

传    真：0755-82133476  82130620  82130808

深圳市华联控股股份有限公司

二○○三年七月七日