10.11板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，建立健全碳达峰、碳中和标准，提升重点产品能耗限额要求；加强核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料与产业技术基础标准建设。
国常会：将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上不超过20%。
国家电网：强化安全管控、科学合理余缺调剂，全力抓好今冬明春电力保供工作。
市场监管总局：依法对美团垄断行为作出行政处罚，罚款34.42亿元。
2021年版市场准入负面清单征求意见稿重申：非公有资本不得从事新闻采编播发业务。
Facebook拟建设世界最长海底光缆，将连接三大洲，服务人口或达30亿。
中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，将加快钢铁、煤电超低排放改造，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。
央行行长易纲表示，针对平台公司在支付领域的不正当竞争，将遏制滥用市场优势地位的垄断行为，积极应对算法歧视等新型垄断问题。
多位明星基金经理近日表示看好港股投资价值，因估值和价格水平处于历史较低位。随着美联储Taper落地和监管预期企稳，港股将迎来较好的布局时点。

行业利好：

农产品流通迎来利好！！
加强农产品流通基础设施建设、提升农产品收储加工能力，畅通农产品物流运输通道。在拓展农产品销售途径方面，健全农产品流通企业产销衔接机制、防范化解脱贫地区农产品滞销风险、深化农村电商兴农助农频道帮扶、强化农产品市场公益功能保障。在提升产销对接服务水平方面，组织开展形式多样的产销对接活动、推广订单农业、产销一体等长期稳定对接模式。全面部署“十四五”时期产销对接工作，进一步提高农产品上行能力，拓展农产品销售渠道，提升产销对接服务水平，更好地服务构建新发展格局。
概念股：宏辉果蔬（603336）金健米业（600127）中粮工科（301058）000019深粮控股

水泥涨价迎来利好！！
前水泥行业供给端有望进一步收缩。需求端受益于基建投资重提，且三四季度为施工旺季，也将迎来季节性回暖。由于限电、燃料价格上涨、环保投入增多等原因水泥行业总体景气度有望边际改善。辽宁、四川等地近日纷纷发布通知，要求水泥企业实施有序用电或错峰生产，河北唐山拟要求企业轮休轮停限电负荷。
概念股：海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）、四川双马000935亚泰集团（600881

铁路基建迎来利好！！
为突破关键核心技术，打造适应中国需求、技术先进的“标准化”地铁列车平台，中国中车联合中国城市轨道交通协会、各地铁公司、科研院校及协作单位，共同实施了系列化中国标准地铁列车研制及试验项目。中国中车发布了具有完全自主知识产权的系列化中国标准地铁列车产品平台。包括时速80公里A型和B型、时速120公里A型和B型四种车型，并首次展出了首列中国标准化地铁列车“实车”。中国标准地铁列车产品平台发布，标志着我国地铁车辆正加速“驶”入中国标准时代，将大幅提升我国城轨产品的“标准化”“智慧化”水平，为我国城市轨道交通行业高质量、可持续发展提供有力的装备支撑。除了中国中车外，利好国产相关零部件生产企业。
概念股：鼎汉技术（300011）交控科技（688015）佳都科技（600728）晋亿实业601002

化肥再迎涨价利好！！
由于大多数氮肥的主要原料价格飙升，两家大型北美农业化肥制造商CF工业控股和雅苒国际ASA都不得不关闭工厂和减产。今年北美的化肥市场供应受到重创，价格上涨趋势超出贸易商和农民的预料，出现自全球金融危机以来前所未见的水平。近期因煤炭价格暴涨等因素的影响，制造业被限电、被动去产能的情况，已经越来越多，且呈现出由南向北蔓延的趋势。内外因素共振，化肥价格或进一步上涨。9月底国家发改委等部门发布关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知。要求各级农业农村部门、供销合作社要开展农业绿色发展宣传，向农民普及科学施肥知识，倡导有机肥替代化肥，推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术和缓控缓释肥料、水溶性肥料等新型高效肥料。
概念股：603086先达股份、云图控股（002539）国光股份（002749）诺普信（002215）

个股公告：

金圆股份：全资子公司拟收购西藏锂源矿业60%股份

紫金矿业（601899）拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium。
洛阳玻璃（600876）拟22.94亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。
蔚蓝锂芯（002245）拟定增募资不超25亿元，用于新型锂电池产业化等项目。
迈拓股份（301006）拟10.6亿投建智能超声波计量传感器研发制造项目。
华特气体（688268）光刻气产品获日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函。
宏川智慧（002930）下属公司拟15.62亿港元要约收购龙翔集团，此次交易将使上市公司通过宏川香港收购位于中国石化行业主要枢纽的码头。

玉龙股份（601028）子公司拟8亿至10亿元收购帕金戈金矿。
创世纪（300083）拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权，与国家制造业基金战略合作。
莱茵生物（002166）美国工业大麻提取及应用工程建设项目投产。
世纪华通（002602）子公司与腾讯云计算签订战略合作协议。
上机数控（603185）子公司签订39.3亿元单晶硅片销售合同。
平治信息（300571）子公司预中标北京移动无WiFi智能家庭网关项目。
亚泰集团（600881）获海螺水泥举牌。
露笑科技（002617）在互动平台表示，碳化硅项目目前已实现小批量试生产，公司产品是6英寸导电型碳化硅衬底片。

国民技术：内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线

业绩预升：

卓胜微（300782）前三季净利同比预增105%-115%。
宇新股份（002986）前三季净利同比预增192%-268%。
藏格控股（000408）预计前三季净利同比增长1674%-1785%。
利扬芯片（688135）前三季净利润同比预增152%到168%。
大连重工（002204）前三季净利润同比预增152%至197%。
中远海控（601919）前三季净利润同比预增约1650.92%。
江苏索普（600746）前三季净利润同比预增3901%到3995%。
西藏珠峰（600338）前三季净利润同比预增724%至793%。
山东玻纤（605006）前三季净利润同比预增361.07%至409.61%。
金力永磁（300748）前三季净利同比预增120%-140%。
雷曼光电（300162）前三季净利预增6478.95%-8083.57%。
天原股份（002386）前三季净利预增3028.3%-3158.65%。
晶瑞电材（300655）前三季净利预增143.27%-175.71%。
苏州固锝（002079）前三季净利同比预增140%-177%。
兔宝宝（002043）前三季净利同比预增159%-185%。
中矿资源（002738）前三季净利同比预增183.5%-203.4%。
齐翔腾达（002408）前三季净利同比预增150%-190%。
长航凤凰（000520）前三季净利预增406.77%-498.91%。

新股申购：

福莱蒽特代码707566，发行价32.21元，申购上限1.3万股，主营产品高档分散染料。
德昌股份代码707555，发行价32.35元，申购上限2万股，主营产品吸尘器、汽车EPS电机。
百胜智能代码301083，发行价9.08元，市盈率25.86倍，申购上限1.1万股，主营产品出入口控制与管理设备。
严牌股份代码301081，发行价12.95元，市盈率29.29倍，申购上限1.05万股，主营产品环保过滤分离材料。

研报精选：

1、物联网高景气趋势下，其芯片技术如何？ 下游物联网需求旺盛，物联网芯片需求将伴随着物联网连接量的快速增长 而提升。同时，全球运营商将逐渐实现 2G 与 3G 网络的腾退，未来网络制 式将向 5G 与 LPWA 方向演进，具体由 NB-IoT、Cat.1 覆盖中低速率场景， 5G 与 Cat.12 覆盖高带宽的场景。其中蜂窝物联网芯片：1）NB-IoT 在低速 率、低频次等场景广泛应用；2）4G 应用最为广泛，其中 cat1 产业链快速 完善，2G&3G 替代空间广阔；3）5G 芯片快速迭代和渗透，引领真正万物 互联。非蜂窝物联网芯片：1）Wi-Fi6 开启应用，整体市场空间广阔；2） Lora 芯片是中远距离低速率应用优质选择；3）ZigBee 仍呈较快速度发展。

2、光纤光缆供求/价格/未来趋势如何？ 从需求和运营商集采情况看：未来在 5G&流量扩容升级、数据中心、边缘 计算、物联网、智慧城市、FTTH 以及一些刺激措施下，光纤光缆行业需求 有望迎来持续复苏。中国移动 2020 年和 2021 年光纤光缆集采分别同比增 长 13.5%和 20.1%，增速进一步向上，反映 5G 规模建设/流量高增扩容驱动 光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。 从招标价格和供求关系看：价格有望止跌上涨，供求关系有望持续改善， 行业将迎来新一轮景气周期。

3、5G 新基建进度和产业链投资机会如何？ 5G 在政策面坚持“适度超前”、“以建促用、以用促建”；从运营商自身角 度也有能力而且有意愿大力推进 5G 建设。近期运营商招标等催化剂有望持 续落地，叠加三季度业绩窗口期，产业链有望迎来业绩和催化剂的双重推 动，重点关注：主设备（中兴通讯）；光模块（新易盛、中际旭创、天孚通 信、博创科技）；光纤光缆（中天科技、亨通光电等）；以及 5G 应用（亿联 网络、拓邦股份、科华数据、润建股份、汉威科技、移远通信、广和通、美 格智能等）。

风险提示：资本开支低于预期，行业竞争超预期，中美贸易摩擦风险，全球 疫情影响超预期，汇率波动风险，技术研发风险

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！