华孚时尚:非公开发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
华孚时尚股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
1华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）特别提示
本次非公开发行新增股份274278835股，将于2021年10月14日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2022年4月14日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021年10月14日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为孙伟挺、陈玲芬，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
2华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）释义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
华孚时尚股份有限公司，系深圳证券交易所上市公司，股华孚时尚/上市公司/公司指
票简称为华孚时尚，A 股股票代码为 002042本次非公开发行/本次发行 指 华孚时尚非公开发行 A 股股票
本发行情况暨上市公告书/非公开发行 A 股股票发行 《华孚时尚股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况暨指
情况暨上市公告书/《报告上市公告书》书》
《公司章程》指现行有效的《华孚时尚股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》
最近三年及一期指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
华泰联合/保荐机构/主承销指华泰联合证券有限责任公司商
金杜律师/发行人律师指北京市金杜律师事务所
大华会计师/发行人会计师/
指大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资机构
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元3华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
第一节本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
本次非公开发行 A 股股票方案已经公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事
会2020年第二次临时会议、2020年6月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司对本次非公开发行 A 股股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年8月4日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年8月20日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期已经于2021年7月23日召开的第七届董事会
2021年第三次临时会议、2021年8月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2020年9月27日，华孚时尚本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年10月21日，华孚时尚收到中国证监会出具《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582号），本次发行已取得中国证监会核准。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司于2021年9月以非公开发行股票的方式向20名特定对象发行了274278835 股人民币普通股（A 股）。2021 年 9 月 15 日，大华会计师出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A 股）274278835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637号）。经审验，截至2021年9月14日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）274278835 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币4.16元，共计募集资金人民币1140999953.60元，扣除相关发行费用14624568.82元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1126375384.78元，其中计入“股本”人民币274278835.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币852096549.78元。
4华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年9月24日受理公司本
次发行新股登记申请材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2022年4月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行方式
本次发行的发行数量最终为274278835股，符合发行人股东大会关于本次发行批准要求。
（三）发行数量
本次发行的发行数量最终为274278835股，符合发行人股东大会关于本次发行批准要求。
（四）发行价格及其与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021年9月7日），发行底价为4.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行人和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为4.16元/股；发行价格与发行底价的比率为100%，发行价格与定价基准日前20个交易日均价的比率为80%。
（五）申购报价及股份配售的情况2021年9月6日，在北京市金杜律师事务所见证下，发行人和保荐机构（主承销商）以电子邮件的方式共向113家投资者发送了《华孚时尚股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》。本次发送的 113 家投资者包括：截至 2021 年 8 月 205华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）日发行人前20名股东中的16家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构和人员存在关联关系的关联方共4个）、基金公司20家、证券公司10家、保险公司7家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的71名投资者，剔除重复计算部分，共计113家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2021年8月26日）后至申购日（2021年9月9日）9:00前，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 UBS AG、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、中信建投证券股份有限公司、郭伟松、陈蓓文、阮荣光、上海铭大实业（集团）有限公司共11名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2021年9月9日9:00-12:00，北京市金杜律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到20个认购对象提交的《华孚时尚股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相关文件。截至 2021年9月9日12:00，共收到16个认购对象汇出的保证金共计8000.00万元。
投资者的申购报价情况如下：
报价累计认购金是否缴纳保是否有序号投资人名称（元/股）额（万元）证金效报价
4.438300.00
1国泰君安证券股份有限公司4.378800.00是是
4.1712800.00
5.6010000.00安徽省农业产业化发展基金有限
25.0010000.00是是公司
4.1810000.00
3国泰基金管理有限公司4.409600.00不适用是
4中信建投证券股份有限公司4.308800.00是是
4.304000.00
5财通基金管理有限公司4.225400.00不适用是
6华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）报价累计认购金是否缴纳保是否有序号投资人名称（元/股）额（万元）证金效报价
4.167900.00淮北市成长型中小企业基金有限
64.266000.00是是公司
7华夏基金管理有限公司4.366000.00不适用是
4.963500.00
8 UBS AG 是 是
4.355100.00安徽高新投新材料产业基金合伙
94.265000.00是是企业（有限合伙）
4.484000.0010国信证券股份有限公司是是
4.265000.00
4.283500.00
11阮荣光4.234000.00是是
4.195000.00
4.284200.0012陈蓓文是是
4.184300.00
4.303500.00
13郭伟松4.263900.00是是
4.164000.00
上海铂绅投资中心（有限合伙）-4.353500.0014是是
铂绅二十九号证券投资私募基金4.163600.00
15上海铭大实业（集团）有限公司4.183500.00是是
16北京京鹏投资管理有限公司4.523500.00是是
17海通证券股份有限公司4.433500.00是是宁波宁聚资产管理中心（有限合4.203500.0018伙）-宁聚映山红4号私募证券投4.183500.00是是
资基金4.163500.00
4.203500.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚
194.183500.00是是量化稳盈6期私募证券投资基金
4.163500.00
4.263500.0020诺德基金管理有限公司不适用是
4.163500.00
7华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时
间优先的原则确定，结合本次发行募集资金规模，发行人和主承销商协商确定本次非公开发行股票的发行价格为4.16元/股，发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
获配价格获配股数序号投资人名称获配金额(元）（元/股）（股）
1国泰君安证券股份有限公司4.1630769230127999996.80
2安徽省农业产业化发展基金有限公司4.162403846199999997.76
3国泰基金管理有限公司4.162307692395999999.68
4中信建投证券股份有限公司4.162115384687999999.36
5财通基金管理有限公司4.161899038478999997.44
6淮北市成长型中小企业基金有限公司4.161442307659999996.16
7华夏基金管理有限公司4.161442307659999996.16
8 UBS AG 4.16 12259615 50999998.40安徽高新投新材料产业基金合伙企业
94.161201923049999996.80（有限合伙）
10国信证券股份有限公司4.161201923049999996.80
11阮荣光4.161201923049999996.80
12陈蓓文4.161033653842999998.08
13郭伟松4.16961538439999997.44
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅
144.16865384635999999.36二十九号证券投资私募基金
15上海铭大实业（集团）有限公司4.16841346134999997.76
16北京京鹏投资管理有限公司4.16841346134999997.76
17海通证券股份有限公司4.16841346134999997.76
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
184.16841346134999997.76宁聚映山红4号私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
194.16841346134999997.76稳盈6期私募证券投资基金
20诺德基金管理有限公司4.16841346134999997.76
合计2742788351140999953.60
最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：
序号投资人名称产品名称/出资方信息
8华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）1国泰君安证券股份有限公司自有资金安徽省农业产业化发展基金2自有资金有限公司
国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划国泰基金－国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球－恒泰委托管理项目）－德林1号单一资产管理计划
国泰基金－招商银行－国泰基金－德林2号集合资产管理计划
山东省（捌号）职业年金计划－交通银行
湖北省（拾号）职业年金计划－民生银行
贵州省伍号职业年金计划－工商银行3国泰基金管理有限公司
浙江省捌号职业年金计划－农业银行
云南省壹号职业年金计划－工商银行全国社保基金一一一组合
中国银行股份有限公司企业年金计划－农行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行
国泰金色年华股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金4中信建投证券股份有限公司自有资金
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品
2021年第2期－财通基金建兴诚鑫2101号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划
财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划
－财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴2号单一资产管理计划
5财通基金管理有限公司财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划
财通基金-国联人寿保险股份有限公司-财通基金天禧定增10号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
9华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产
管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通2号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增33号单一资产管理计划
财通基金－王永刚－财通基金天禧定增76号单一资产管理计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划
财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划
财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划
10华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划
财通基金－陈忠－财通基金开源定增1号单一资产管理计划
财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划淮北市成长型中小企业基金6自有资金有限公司7华夏基金管理有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
8 UBS AG 自有资金安徽高新投新材料产业基金9自有资金
合伙企业（有限合伙）10国信证券股份有限公司自有资金11阮荣光自有资金12陈蓓文自有资金13郭伟松自有资金上海铂绅投资中心（有限合14铂绅二十九号证券投资私募基金
伙）
上海铭大实业（集团）有限15自有资金公司16北京京鹏投资管理有限公司自有资金17海通证券股份有限公司自有资金宁波宁聚资产管理中心（有18宁聚映山红4号私募证券投资基金限合伙）19浙江宁聚投资管理有限公司宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金诺德基金浦江207号单一资产管理计划诺德基金浦江208号单一资产管理计划诺德基金浦江209号单一资产管理计划诺德基金浦江210号单一资产管理计划诺德基金浦江235号单一资产管理计划20诺德基金管理有限公司诺德基金浦江116号单一资产管理计划诺德基金浦江4号单一资产管理计划诺德基金浦江66号单一资产管理计划诺德基金浦江89号单一资产管理计划诺德基金浦江96号单一资产管理计划
11华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）诺德基金浦江107号单一资产管理计划诺德基金浦江108号单一资产管理计划诺德基金浦江109号单一资产管理计划诺德基金浦江128号单一资产管理计划诺德基金浦江188号单一资产管理计划诺德基金浦江200号单一资产管理计划诺德基金浦江202号单一资产管理计划诺德基金浦江223号单一资产管理计划诺德基金股债平衡1号单一资产管理计划诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划诺德基金浦江123号单一资产管理计划诺德基金浦江139号单一资产管理计划诺德基金浦江214号单一资产管理计划诺德基金浦江134号单一资产管理计划诺德基金浦江215号单一资产管理计划
上述投资者对象认购资金全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。上述投资者认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起6个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
经核查，参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，其申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿；本单位/本人及其最终认
12华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）购方未接受发行人的控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定
的私募投资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。
保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终
出资方进行了核查。核查后认为，保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次华孚时尚非
公开发行股票的发行认购，不存在发行人的控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或间接向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
本次发行最终配售对象中：阮荣光、陈蓓文、郭伟松为自然人，UBS AG为合格境外机构投资者，华夏基金管理有限公司管理的参与本次发行的“华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金”、国泰基金管理有限公司管理的参与本次发行的“国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金”及财通基金管理有限公司管理的“财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金”为公募产品，国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海铭大实业（集团）有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、海通证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
本次非公开发行股票最终配售对象中：国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司相关产品已按照证券公司资产管理计划或基金管理公司资产管理计划的相关规定办理了备案。
本次非公开发行股票最终配售对象中：上海铂绅投资中心（有限合伙）、宁波13华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司及其基金产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登
记和基金产品备案。安徽省农业产业化发展基金有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）及其私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会办理私募基金备案手续及/或私募基金管理人登记。
本次发行最终配售对象均已承诺：“获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。”
（六）募集资金及发行费用
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2021]000637 号，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1140999953.60元，扣除各项发行费用（不含税）人民币14624568.82元，实际募集资金净额人民币1126375384.78元。其中新增注册资本人民币274278835.00元，增加资本公积人民币852096549.78元。本次实际募集资金未超过募集资金规模上限人民币150000万元。
三、发行对象简介
（一）国泰君安证券股份有限公司企业名称国泰君安证券股份有限公司
成立日期1999-08-18法定代表人贺青
企业地址中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
注册资本890794.7954万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
企业类型其他股份有限公司（上市）
14华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（二）安徽省农业产业化发展基金有限公司企业名称安徽省农业产业化发展基金有限公司
成立日期2018-07-31法定代表人陈益民
企业地址合肥市包河区锦绣大道与黑龙江路交口(滨湖金融小镇)注册资本280000万元人民币
统一社会信用代码 91340100MA2RXWQM8Y企业类型其他有限责任公司
创业投资、股权投资、投资顾问、投资管理、投资咨询。(未经金融监经营范围管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（三）国泰基金管理有限公司企业名称国泰基金管理有限公司
成立日期1998-03-05法定代表人邱军
企业地址中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室注册资本11000万元人民币
统一社会信用代码 91310000631834917Y
企业类型有限责任公司（中外合资）基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（四）中信建投证券股份有限公司企业名称中信建投证券股份有限公司
成立日期2005-11-02法定代表人王常青
15华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）企业地址北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本775669.4797万元人民币
统一社会信用代码 91110000781703453H
企业类型股份有限公司（上市、国有控股）证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；
经营范围股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本次发行限售期6个月
（五）财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司
成立日期2011-06-21法定代表人夏理芬企业地址上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A企业类型其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许经营范围可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（六）淮北市成长型中小企业基金有限公司企业名称淮北市成长型中小企业基金有限公司
成立日期2018-12-27法定代表人顾俊企业地址安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地孵化器215号注册资本119000万元人民币
统一社会信用代码 91340600MA2TCH2528
企业类型有限责任公司（国有控股）
16华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事经营范围吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（七）华夏基金管理有限公司企业名称华夏基金管理有限公司
成立日期1998-04-09法定代表人杨明辉企业地址北京市顺义区安庆大街甲3号院注册资本23800万元人民币统一社会信用代码911100006336940653
企业类型有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主经营范围体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本次发行限售期6个月
（八）UBS AG
企业名称 瑞士银行（UBS AG）
成立日期1998-06-29法定代表人（分支机构负责房东明
人）
Bahnhofstrasse 45 CH-8001 Zurich Switzerland；Aeschenvorstadt 1企业地址
CH-4051 Basel Switzerland注册资本385840847瑞士法郎
统一社会信用代码/注册号 CHE-101.329.561合格境外机构投资者证券
QF2003EUS001投资业务许可证编号企业类型合格境外机构投资者证券期货业务范围境内证券投资本次发行限售期6个月
（九）安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
企业名称安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
17华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
成立日期2019-03-20
执行事务合伙人安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业地址安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路三号双创服务中心416室注册资本200000万元人民币
统一社会信用代码 91340604MA2TJCKW2L企业类型有限合伙企业股权投资、投资管理及投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（十）国信证券股份有限公司企业名称国信证券股份有限公司
成立日期1994-06-30法定代表人张纳沙企业地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本961242.9377万元人民币统一社会信用代码914403001922784445
企业类型股份有限公司（上市）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投经营范围资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市本次发行限售期6个月
（十一）阮荣光姓名阮荣光
住所浙江省瑞安市***本次发行限售期6个月
（十二）陈蓓文姓名陈蓓文
住所上海市浦东新区***本次发行限售期6个月
（十三）郭伟松
18华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）姓名郭伟松
住所福建省厦门市思明区***本次发行限售期6个月
（十四）上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金企业名称上海铂绅投资中心（有限合伙）
成立日期2011-12-08执行事务合伙人谢红
企业地址 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612注册资本2000万元人民币
统一社会信用代码 91310113586822318P企业类型有限合伙企业资产管理、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动）本次发行限售期6个月
（十五）上海铭大实业（集团）有限公司企业名称上海铭大实业（集团）有限公司
成立日期2002-12-26法定代表人姜蔚企业地址浦东新区佳林路655号1212室注册资本5000万元人民币统一社会信用代码913101157461586728
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，企业购并，财务咨经营范围询，科技创业投资，高科技产品的研制及开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（十六）北京京鹏投资管理有限公司企业名称北京京鹏投资管理有限公司
成立日期2001-07-30法定代表人王润生企业地址北京市朝阳区亮马桥39号第一上海中心701注册资本24690万元人民币
19华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
统一社会信用代码 91110000102568393Y
企业类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
投资管理；投资咨询；批发机械设备、纺织机械、电子设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、土产品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车零配件；科技信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生经营范围
品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）本次发行限售期6个月
（十七）海通证券股份有限公司企业名称海通证券股份有限公司
成立日期1993-02-02法定代表人周杰企业地址上海市广东路689号注册资本1306420万元人民币
统一社会信用代码 9131000013220921X6
企业类型其他股份有限公司（上市）
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票经营范围
期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（十八）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金
企业名称宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
成立日期2011-08-29执行事务合伙人浙江宁聚投资管理有限公司
企业地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201注册资本1000万元人民币
20华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
统一社会信用代码 91330206580528329K企业类型有限合伙企业资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、经营范围代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（十九）浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金企业名称浙江宁聚投资管理有限公司
成立日期2010-11-26法定代表人葛鹏
企业地址 浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室注册资本1000万元人民币
统一社会信用代码 91330206563886669Y
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）投资管理、投资咨询、企业管理咨询（未经金融等监管部门批准不得经营范围从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）本次发行限售期6个月
（二十）诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司
成立日期2006-06-08法定代表人潘福祥
企业地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P企业类型其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行限售期6个月
（二十一）发行对象与发行人的关联关系经公司董事会确认，本次发行的其他对象与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
21华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
（二十二）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司法定代表人：江禹联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼联系电话：021-38966590传真：021-38966500保荐代表人：牟晶、於桑琦项目协办人：朱锋项目经办人：董辰晨、俞方一、王徽音
（二）发行人律师
名称：北京市金杜律师事务所负责人：王玲联系地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层联系电话010-5776-3888
传真：010-5776-3777经办律师：林青松、刘晓光
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：梁春联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101联系电话：010-58350001传真：010-58350006经办会计师：邱俊洲、陈磊
（四）验资机构
22华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：梁春联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101联系电话：010-58350001传真：010-58350006经办会计师：邱俊洲、陈磊23华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至2021年8月31日，发行人前十大股东持股情况如下：
持股数量持股比例序号股东名称股份性质
（股）（%）
1华孚控股有限公司52070595034.27无限售流通股
2安徽飞亚纺织有限公司1290583128.49无限售流通股
3华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户929730356.12无限售流通股
4深圳市华人投资有限公司629235004.14无限售流通股
金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－
5爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一594294763.91无限售流通股资金信托
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托
6594294763.91无限售流通股
－星辰39号事务管理类单一资金信托
7吴景珍315515002.08无限售流通股
泰达宏利基金－招商银行－长安国际信托－
8259210021.71无限售流通股
长安信托·华孚色纺定增单一资金信托
上海景熙资产管理有限公司－景熙－长阳9
9208645861.37无限售流通股号私募证券投资基金
富安达基金－南京银行－厦门国际信托－财
10207717901.37无限售流通股富共赢16号投资单一资金信托
（二）本次发行后前10名股东持股情况
本次发行完成后，截至2021年9月22日，发行人前十大股东持股情况如下：
持股总数限售股数
序号股东名称持股比例（%）
（股）（股）
1华孚控股有限公司520705950-29.03
2安徽飞亚纺织有限公司129058312-7.20
3华孚时尚股份有限公司回购专用证券账户92973035-5.18
4深圳市华人投资有限公司62923500-3.51
金元顺安基金－兴业银行－上海爱建信托－
5爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一59429476-3.31资金信托
24华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）持股总数限售股数
序号股东名称持股比例（%）
（股）（股）
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托
659429476-3.31
－星辰39号事务管理类单一资金信托
7国泰君安证券股份有限公司49694732307692302.77
8香港中央结算有限公司28300927-1.58
泰达宏利基金－招商银行－长安国际信托－
925921002-1.45
长安信托·华孚色纺定增单一资金信托
10安徽省农业产业化发展基金有限公司24038461240384611.34
本次发行后，华孚控股有限公司及其一致行动人安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司仍然持有发行人39.73%的股权，华孚控股有限公司仍是公司控股股东，孙伟挺、陈玲芬仍然是公司实际控制人，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构
本次非公开发行 A 股前后公司股本结构变化的情况如下：
本次变动前本次变动增减本次变动后类别发行新股数量数量（股）比例（%)数量（股）比例（%)（股）
一、有限售条件股份12301870.08%27427883527550902215.36%
二、无限售条件股份151814536899.92%-151814536884.64%
三、股份总数1519375555100.00%2742788351793654390100.00%
（二）对资产结构的影响
本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为1126375384.78元，对公司总资产和净资产及资产负债率等方面的影响情况如下：
25华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
通过本次非公开发行，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
本次发行对公司截至2021年6月30日的资产结构影响如下表所示：
单位：万元项目发行前发行后增加额增长率
资产总额1641938.441754575.98112637.546.86%
归属于母公司所有者的权益586530.86699168.40112637.5419.20%
每股净资产（元）3.863.900.040.98%
资产负债率62.16%58.17%-3.99%-6.42%
（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份274278835股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前（元/股）发行后（元/股）项目
2021年1-6月2020年2021年1-6月2020年基本每股收益0.20-0.310.17-0.26项目2021年6月30日2020年末2021年6月30日2020年末
全面摊薄每股净资产3.863.703.903.76
1、基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本
或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因
回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期
末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、全面摊薄每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末股本总额
（四）对业务结构的影响
26华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟投资于华孚（越南）50万锭新型
纱线项目（一期）及补充流动资金，均围绕公司主业进行发展，公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。
（五）对公司治理的影响
公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的认识、学习与理解，严格按照证券监管部门的要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构进一步保持公司在其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。
（六）对高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。
（七）对关联交易和同业竞争的影响本次募集资金投资项目实施后不会导致公司与控股股东及其关联方关联交易的增加，也不会产生同业竞争。
（八）财务会计信息及管理层讨论与分析内容详见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚时尚股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》
27华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
第三节本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票最终募集资金1140999953.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为1126375384.78元，计划投资于以下项目：
单位：万元募集资金拟投入最终投入金额序号项目名称项目投资总额金额华孚（越南）50万锭新型
1150598.00105000.0078846.28
纱线项目（一期）
2补充流动资金45000.0045000.0033791.26
合计195598.00150000.00112637.54
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、募集资金专项存储的相关情况发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
发行人将在增资完成后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
28华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
第四节合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、合规性的结论意见
（一）保荐机构意见本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见为：
“华孚时尚股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及第七届董事会2020年第二次临时会议、2020
年第二次临时股东大会、第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年第四次临
时股东大会、第七届董事会2021年第三次临时会议、2021年第二次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）华泰联合证券和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）华泰联合证券和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
（二）发行人律师意见发行人律师北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
29华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公证，本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《证券法》《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和发行人审议本次发行相关议案的董事会、股东大会决议的相关要求。”二、保荐协议主要内容
（一）保荐协议基本情况
签署时间：2020年7月29日保荐机构：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人：牟晶、於桑琦保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。
（二）保荐协议其它主要条款以下，甲方为华孚时尚，乙方为华泰联合证券。
1、甲方的权利和义务
（1）甲方的权利
·要求乙方为甲方本次非公开发行提供本协议项下的尽职推荐服务，包括但不限于指定符合规定且具备胜任能力的保荐代表人、全面协调组织本次非公开发行的发行申请工作、依法对发行募集文件进行核查、向中国证监会和证券交易所出具保荐意见等；
·知晓乙方推荐工作的计划和进度、保荐代表人实际履行保荐职责的能力和工作经历；
·因乙方被撤销保荐业务资格而另行聘请保荐机构。
（2）甲方的义务
·指定具备较强协调和管理能力的专人配合乙方保荐工作；
30华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
·保障乙方充分行使组织统筹、尽职调查、独立判断等职责，并敦促实际控制人、重要股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及相关中介机构等配合乙方保荐工作；
按照法律法规的要求和乙方的要求提供信息与资料，并对所提供信息与资料的真实性、准确性、完整性承担责任；
·提供充分、合理的证据证明不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》第七
十条（一）规定的情形。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方的权利·查阅所有与发行上市有关的文档资料和会计记录（涉及核心商业机密或技术诀窍的除外），并对甲方提供的资料和披露的内容进行独立判断；
·协助甲方建立健全法人治理结构和内部控制制度，对章程及各项规范运作制度和财务会计制度的制定和修改提供建议和咨询；
·列席股东大会、董事会和监事会，对甲方重大事项提供建议和咨询；
·对甲方不符合发行上市条件或法律法规规定的事项和行为提出整改要求并监督执行；
·对有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，可以合理信赖，对相关内容应当保持职业怀疑、运用职业判断进行分析，存在重大异常、前后重大矛盾，或者与乙方获得的信息存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务。
对无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，应当获得充分的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断，并有充分理由确信所作的判断与发行人申请文件、证券发行募集文件的内容不存在实质性差异；
·对高管人员的诚信水准和管理上市公司的能力及经验进行调查或核查；
31华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
·对甲方不配合乙方履行保荐职责的行为发表保留意见，并在推荐文件中予以说明，如果情节严重将不予推荐或撤销推荐直至终止本协议；
·对有充分理由确信证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或者其他不当情形的，及时发表意见，如果情节严重将向中国证监会、证券交易所报告。
（2）乙方的义务
·指定符合规定且具备胜任能力的保荐代表人，全面组织协调发行上市工作并与中国证监会、证券交易所进行专业沟通，勤勉尽责地履行尽职推荐义务；
·保证所提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范，并具备足够的水准；
·制定本次发行的总体工作计划和时间安排，组织申报材料的编写和制作；
·确信独立判断与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
·对申报材料进行尽职调查和审慎核查，确认申请文件和发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
·出具推荐意见，保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
·组织甲方及其中介机构对中国证监会、证券交易所的意见进行答复，按照中国证监会、证券交易所的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或者核查；
·负责本次发行的主承销工作；
·敦促保荐代表人及从事保荐工作的其他人员遵守法律、行政法规和中国证监会、证券交易所的规定，不得利用内幕信息直接或者间接谋取不正当利益。
32华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
三、上市推荐意见
华泰联合证券认为：华孚时尚股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
33华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）
第五节备查文件一、保荐机构出具的《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2020年非公开发行股票发行保荐书》、《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2020年非公开发行股票发行保荐工作报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2020年度非公开发行股票之尽职调查报告》；
二、发行人律师出具的《北京市金杜律师事务所关于华孚时尚股份有限公司2020年度非公开发行 A股股票的法律意见书》和《北京市金杜律师事务所关于华孚时尚股份有限公司 2020 年度非公开发行 A股股票的律师工作报告》。
34华孚时尚非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）本页无正文，为《华孚时尚股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）》之签章页）华孚时尚股份有限公司2021年10月11日35