塔牌集团:2021年第三季度报告

广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002233证券简称：塔牌集团公告编号：2021-066广东塔牌集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比项目本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）1608172171.05-14.29%5241732532.6312.11%归属于上市公司股东的净利润
397771526.48-13.32%1312378759.67-4.74%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
303884161.87-27.87%1143228515.98-8.57%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————1055608344.57-23.29%
（元）
基本每股收益（元/股）0.3392-12.62%1.1177-4.22%
稀释每股收益（元/股）0.3392-12.62%1.1177-4.22%
加权平均净资产收益率3.60%-0.96%12.15%-1.58%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12937671263.8312610528058.632.59%归属于上市公司股东的所有者权
11213987407.7810446062875.637.35%益（元）1广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲主要是处置连平金塔和连
-542349.0823742568.46销部分）平新恒塔的股权转让收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量2431551.187498125.91系各类政府奖励金和补助持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费672076.07672076.07
委托他人投资或管理资产的损益系委托经营管理的合营搅575825.501727476.50拌站的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价主要是证券投资收益和浮
55570253.9799107823.96
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融盈负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出414054.10-34603791.48主要是捐赠和赞助支出主要是交易性金融资产
（含其他非流动金融资其他符合非经常性损益定义的损益项目64786741.22115773736.71产）在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额30019974.7644766659.12少数股东权益影响额（税后）813.591113.32
合计93887364.61169150243.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
具体为交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益77707396.19元、债权投资持有期间取得的利息收入35772585.29元、三代手续费返还2293755.23元，合计115773736.71元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期（1-9月）公司总体经营情况
2021年1-9月，公司实现水泥产量1479.06万吨、销量1458.84万吨，较上年同期分别增长了15.53%、19.36%；得益于水泥销量的同比增长，实现营业收入524173.25万元，较上年同期上升了12.11%；受水泥平均销售价格下降及平均销售成本上升的影响，实现归属于上市公司股东的净利润131237.88万元，较上年同期小幅下降了4.74%。
粤东区域市场水泥价格从年初开始继续低位运行，二季度冲高回落，三季度在能耗双控和限电情况下，供给收紧，水泥价格自9月初开始快速上升，整体上看，前三季度水泥销售价格低于上年同期，今年1-9月公司水泥平均销售价格较上年同期下降了4.17%；受煤炭价格上涨的影响，水泥平均销售成本较上年同期上升了6.58%；公司综合毛利率为36.80%，同比下降了6.06个百分点，水泥产品盈利水平有所下滑，使得公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。
报表项目变动分析
1.资产负债表项目变动原因单位：万元2021年9月30日2020年12月31日增减变动情况项目变动原因金额金额增减变动金额增减变动比例主要是以银行承兑汇票方式结算的货款减
应收票据483.363244.65-2761.29-85.10%少所致
其他应收款682.422142.62-1460.20-68.15%主要是按时收回股权转让款项所致
主要是煤炭价格大幅上涨，增加了水泥制存货80756.8257225.3923531.4341.12%造成本，使得期末库存煤炭和库存水泥产品占用资金相应增加一年内到期的
6450.734912.881537.8531.30%主要是一年内到期的债权投资增加所致非流动资产主要是符合本金加利息的合同现金流量特
其他流动资产37034.2161617.92-24583.71-39.90%征的理财产品和优先级信托产品收回所致主要是计划持有至到期的大额存单增加所
债权投资96361.676500.0089861.671382.49%致主要是部分在建项目已达到预定可使用状
在建工程8729.1321072.96-12343.83-58.58%态，结转到固定资产所致其他非流动资
8562.596372.442190.1534.37%主要是预付的与设备相关的款项增加所致产主要是本期发放了上年度的激励薪酬及奖
应付职工薪酬5464.3830158.19-24693.81-81.88%金所致
其他应付款8401.586175.822225.7636.04%主要是收到的保证金增加所致主要是被投资企业的其他综合收益变动影
其他综合收益188.09-130.14318.23244.53%响所致3广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
2.利润表项目变动原因单位：万元项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动金额增减变动比例变动原因
财务费用-3091.81-1404.28-1687.53-120.17%主要是存款利息收入增加所致主要是交易性金融资产的公允价值
公允价值变动收益6068.33-1679.127747.45461.40%变动所致系本期固定资产的处置收益增加所
资产处置收益3.09-3.456.54189.57%致系本期出售多余的用能权取得收益
营业外收入257.54139.04118.5085.23%增加所致
营业外支出3719.082671.901047.1839.19%系本期公益性捐赠支出增加所致
3.现金流量表项目变动原因单位：万元增减变动
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动金额变动原因比例
主要是本期盈利水平有所下降，同时叠加高煤价导致存货占用资金增加，经营活动产生的现金流量净额105560.83137612.93-32052.10-23.29%使得本期经营活动净现金流量同比相应减少主要是本期各类理财产品到期后继
投资活动产生的现金流量净额-62984.05-44688.08-18295.97-40.94%续投资的金额同比增加，导致投资付现增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-66035.52-108518.6742483.1539.15%主要是本期现金分红减少所致主要是本期经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额-23458.74-15593.81-7864.93-50.44%减少造成的
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数659840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
钟烈华境内自然人16.61%198001330
彭倩境内自然人9.56%114000000
徐永寿境内自然人7.86%93657056
张能勇境内自然人5.93%70692508质押15000000
香港中央结算有限公司境外法人2.51%298826994广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
广东塔牌集团股份有限公司－第
其他1.73%20605400三期员工持股计划
广东塔牌集团股份有限公司－第
其他1.59%19004900二期员工持股计划
广东塔牌集团股份有限公司－第
其他0.56%6672126一期员工持股计划
财通证券资管－铜陵上峰水泥股
份有限公司－财通证券资管智汇其他0.53%635600085号单一资产管理计划
财通证券资管－宁波上融物流有
限公司－财通证券资管智汇83其他0.53%6356000号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量钟烈华198001330人民币普通股198001330彭倩114000000人民币普通股114000000徐永寿93657056人民币普通股93657056张能勇70692508人民币普通股70692508香港中央结算有限公司29882699人民币普通股29882699
广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股20605400人民币普通股20605400计划
广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股19004900人民币普通股19004900计划
广东塔牌集团股份有限公司－第一期员工持股6672126人民币普通股6672126计划
财通证券资管－铜陵上峰水泥股份有限公司－6356000人民币普通股6356000财通证券资管智汇85号单一资产管理计划
财通证券资管－宁波上融物流有限公司－财通6356000人民币普通股6356000证券资管智汇83号单一资产管理计划
钟烈华先生，持有公司股份198001330股，占公司总股本16.61%。根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86775951股（占公司总股本7.28%）公司股份对应的表决权
委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。
广东塔牌集团股份有限公司－第一期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一期上述股东关联关系或一致行动的说明
员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。
“财通证券资管－铜陵上峰水泥股份有限公司－财通证券资管智汇85号单一资产管理计划”、“财通证券资管－宁波上融物流有限公司－财通证券资管智汇83号单一资产管理计划”的认购方为铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司。铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司均为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司。
除此之外，公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
5广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广东塔牌集团股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1478547708.392025455496.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产2356465904.582563770431.69衍生金融资产
应收票据4833594.9032446534.29
应收账款35893567.3337064155.48应收款项融资
预付款项45639582.0839352867.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6824193.9921426249.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货807568200.05572253866.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产64507338.6649128799.966广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日
其他流动资产370342051.31616179194.33
流动资产合计5170622141.295957077594.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资963616698.0665000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资528096002.88512919972.94
其他权益工具投资18612858.8418612858.84
其他非流动金融资产869324019.45773027074.34
投资性房地产10324730.0110807945.05
固定资产3928259392.853921656802.29
在建工程87291265.39210729592.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产796369090.98679220753.20开发支出商誉
长期待摊费用428892344.88354146316.81
递延所得税资产50636836.2943604701.16
其他非流动资产85625882.9163724447.29
非流动资产合计7767049122.546653450464.17
资产总计12937671263.8312610528058.63
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款797807883.90989689240.05预收款项7广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日
合同负债252858815.33286621822.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54643778.08301581946.30
应交税费203404331.92215723432.01
其他应付款84015825.2261758153.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债31770911.0534573225.05
流动负债合计1424501545.501889947818.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债42255701.7941139099.06
递延收益45587302.2651975642.71
递延所得税负债200976997.99171901900.60其他非流动负债
非流动负债合计288820002.04265016642.37
负债合计1713321547.542154964461.13
所有者权益：
股本1192275016.001192275016.008广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3711781632.523720361650.58
减：库存股222011490.07199178358.23其他综合收益1880903.04-1301435.22
专项储备97085995.34101892389.49
盈余公积657678159.94657678159.94一般风险准备
未分配利润5775297191.014974335453.07
归属于母公司所有者权益合计11213987407.7810446062875.63
少数股东权益10362308.519500721.87
所有者权益合计11224349716.2910455563597.50
负债和所有者权益总计12937671263.8312610528058.63
法定代表人：何坤皇主管会计工作负责人：赖宏飞会计机构负责人：邓育红2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5241732532.634675484332.79
其中：营业收入5241732532.634675484332.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3736644157.203027137982.40
其中：营业成本3312703695.702671693345.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用9广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
税金及附加83744540.9770265072.08
销售费用51295960.0352330191.28
管理费用313325605.90241444077.45
研发费用6492476.125448065.02
财务费用-30918121.52-14042768.68
其中：利息费用利息收入32901517.7016356805.62
加：其他收益9385481.148886331.56投资收益（损失以“－”号填列）190427522.61216212167.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益11993691.6816750838.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）60683301.12-16791238.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）1022649.101284850.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）30855.47-34496.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1766638184.871857903964.13
加：营业外收入2575366.901390424.76减：营业外支出37190819.4326718973.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1732022732.341832575415.16
减：所得税费用418825426.63454083611.56五、净利润（净亏损以“－”号填列）1313197305.711378491803.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1313197305.711378491803.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1312378759.671377750624.05
2.少数股东损益818546.04741179.55
六、其他综合收益的税后净额3182338.26642922.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3182338.26642922.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额10广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3182338.26642922.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益3182338.26642922.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1316379643.971379134726.40
归属于母公司所有者的综合收益总额1315561097.931378393546.85
归属于少数股东的综合收益总额818546.04741179.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.11771.1669
（二）稀释每股收益1.11771.1669
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何坤皇主管会计工作负责人：赖宏飞会计机构负责人：邓育红3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5907929278.935412276426.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额11广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金56749195.7240319179.05
经营活动现金流入小计5964678474.655452595605.80
购买商品、接受劳务支付的现金3532146547.802744678144.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金518567046.66480581705.18
支付的各项税费766896599.69774629935.74
支付其他与经营活动有关的现金91459935.9376576473.32
经营活动现金流出小计4909070130.084076466258.77
经营活动产生的现金流量净额1055608344.571376129347.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金17984587653.8021476451657.77
取得投资收益收到的现金133289699.13140999661.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7144709.48243032.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34824235.50
收到其他与投资活动有关的现金5878049.71
投资活动现金流入小计18165724347.6221617694352.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金664437334.14616641509.42投资支付的现金18126754701.6421447933614.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4372808.00
投资活动现金流出小计18795564843.7822064575124.22
投资活动产生的现金流量净额-629840496.16-446880772.0612广东塔牌集团股份有限公司2021年第三季度报告项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金126105048.00102246362.00
筹资活动现金流入小计126105048.00102246362.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金511417021.731029433160.39其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1000000.00支付其他与筹资活动有关的现金275043227.84157999868.95
筹资活动现金流出小计786460249.571187433029.34
筹资活动产生的现金流量净额-660355201.57-1085186667.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-234587353.16-155938092.37
加：期初现金及现金等价物余额1679307735.161252407776.04六、期末现金及现金等价物余额1444720382.001096469683.67
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日13