传化智联:2021年第三季度报告

传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2021-076
传化智联股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）9338074545.5262.51%25286240026.9774.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）390147227.99115.88%936494911.9340.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
372873230.25182.80%892869750.4055.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————448854988.39-54.37%
基本每股收益（元/股）0.12100%0.2945.00%
稀释每股收益（元/股）0.12100%0.2945.00%
加权平均净资产收益率2.53%上升1.3个百分点6.12%上升1.6个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）38272972408.6234661757943.8510.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）15436498898.0015019328123.952.78%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6859524.95-10752745.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2002326.213420572.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政25309501.3855817425.68府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2417091.3410335837.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102264.5961657.37
减：所得税影响额2873510.1210430705.06
少数股东权益影响额（税后）2619621.534826880.62
合计17273997.7443625161.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减幅度变动原因
应收票据42156004.4169762007.35-39.57%主要系商业承兑汇票到期兑付所致。
主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款2299465809.891093430998.16110.30%应收账款处于低位所致。
预付款项1263902901.33683846905.4284.82%主要系预付货款增加所致。
应收保理款653984714.86470182323.7739.09%主要系本期保理放款金额增加所致。
其他非流动资产1071607122.00460100350.21132.91%主要系预付土地款增加所致。
使用权资产373772659.97
--主要系公司开始执行新租赁准则所致。
租赁负债309380781.57
短期借款5863782616.074265259388.6637.48%主要系经营需要增加短期借款所致。
主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增
应付票据914547530.40339215211.12169.61%加所致。
合同负债1175227028.50804013258.6946.17%主要系物流业务预收款增加所致。
其他流动负债108641281.5779903493.5635.97%主要系待转销项税额增加所致。
应付债券-1055518402.78-100.00%主要系公司债券本息兑付所致。
2传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
库存股274995639.58102984750.00167.03%主要系公司回购部分社会公众股份所致。
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度变动原因
营业收入25286240026.9714457045786.3074.91%主要系物流业务收入增长所致。
营业成本22789991273.0512591294081.7881.00%主要系物流业务收入增长所致。
主要系随着收入的大幅增长，税金及附加相税金及附加243592172.51119947505.92103.08%应增长所致。
其他收益760120259.08487962466.1855.77%主要系本期补助比上年同期增加所致。
主要系处置金融工具取得的投资收益同比
投资收益63885982.90172284900.34-62.92%减少所致。
主要系交易性金融资产变动产生的公允价
公允价值变动收益0.00201933731.31-100.00%值变动收益减少所致。
资产处置收益-7802433.10-22542920.72-主要系车辆处置损失本期减少所致。
其他权益工具投资公允
-40602853.80-107334736.24-主要系锦鸡股份公允价值变动所致。
价值变动
外币财务报表折算差额-46799238.842023844.72-2412.39%主要系外币财务报表折算所致。
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度变动原因经营活动产生的现金流主要系化工采购支出同比增加幅度大于销
448854988.39983630806.66-54.37%
量净额售回款增加幅度，保理放款金额增加所致。
筹资活动产生的现金流主要系归还到期债务、回购子公司少数股权
728736188.831394832898.69-47.75%
量净额综合所致。
现金及现金等价物净增主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量
-895988293.46370671544.66-341.72%加额净额减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数381820
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
传化集团有限公司境内非国有法人57.94%1779625979
香港中央结算有限公司境外法人2.33%71487614
长城嘉信资产－宁波银行－王宝军其他2.27%69686411
徐冠巨境内自然人2.07%6356512647673844
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－其他1.66%50955389
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上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）
徐观宝境内自然人1.19%3663075427473065
杭州金投资本管理有限公司国有法人0.66%20304568
厦门建发股份有限公司国有法人0.66%20304568
上海陆家嘴金融发展有限公司境内非国有法人0.56%17222710
杭州东昊实业投资集团有限公司境内非国有法人0.43%13100000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量传化集团有限公司1779625979香港中央结算有限公司71487614
长城嘉信资产－宁波银行－王宝军69686411
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投
50955389
资合伙企业（有限合伙）杭州金投资本管理有限公司20304568厦门建发股份有限公司20304568上海陆家嘴金融发展有限公司17222710徐冠巨15891282杭州东昊实业投资集团有限公司13100000
建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合
12182741
伙企业（有限合伙）
前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）为传化集团有限公司一致行动人，存在关联关系。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
截至2021年9月30日，传化智联股份有限公司回购专用证券账户累计回购股份数量20909600股，约占公司总股本的0.68%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。报告期内，传化智能物流业务以平台模式打造数字传化货运网，推动产业数字化转型，“网络货运服务”、“智能公路港服务”、“物流服务”、“金融服务”四大服务体系加快发展融合，经营质量稳步提升，形成了战略清晰、经营稳健的良好局面。
在一系列经营措施的推动下，传化物流前三季度实现全平台 GTV696 亿；营业收入 215.14 亿元，同比增长 99.87%；归
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母净利润7.84亿元，同比增长43.91%；经营性利润12.56亿元，同比增长3199.52%。
其中，第三季度实现全平台 GTV251 亿元；营业收入 79.16 亿元，同比增长 83.42%；归母净利润 3.75 亿元，同比增长
283.82%；经营性利润1.02亿元，同比增长373.92%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4667688069.365227950568.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据42156004.4169762007.35
应收账款2299465809.891093430998.16
应收款项融资978794069.081097219636.87
预付款项1263902901.33683846905.42
应收保理款653984714.86470182323.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2503413589.522398221735.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1586827933.191484887895.76
合同资产2830237.883079007.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产473761142.36477880259.78
其他流动资产495828184.21474431642.56
流动资产合计14968652656.0913480892981.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
1经营性利润=营业总收入-营业总成本
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长期应收款273476597.19266817935.20
长期股权投资884814649.33910886135.41
其他权益工具投资599719188.72653856327.12
其他非流动金融资产695291430.23721391430.23
投资性房地产14317122369.8712525502936.44
固定资产1490213142.361639587036.11
在建工程1567029780.021782532562.99生产性生物资产油气资产
使用权资产373772659.97
无形资产1081812958.991282193354.21开发支出
商誉352541180.18361684566.17
长期待摊费用178250403.60199486754.25
递延所得税资产418668270.07376825574.30
其他非流动资产1071607122.00460100350.21
非流动资产合计23304319752.5321180864962.64
资产总计38272972408.6234661757943.85
流动负债：
短期借款5863782616.074265259388.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据914547530.40339215211.12
应付账款1330654906.441166822753.76
预收款项262492344.22228642625.72
合同负债1175227028.50804013258.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬338858288.81403485171.49
应交税费446113235.39422899187.91
其他应付款1077515171.231201757598.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1424169994.641096312508.16
其他流动负债108641281.5779903493.56
流动负债合计12942002397.2710008311197.19
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6649004136.065612753444.25
应付债券1055518402.78
其中：优先股永续债
租赁负债309380781.57
长期应付款506825858.18583373061.55长期应付职工薪酬
预计负债152225.66160500.00
递延收益861865144.50832498994.20
递延所得税负债427010048.92423359414.44其他非流动负债
非流动负债合计8754238194.898507663817.22
负债合计21696240592.1618515975014.41
所有者权益：
股本3071456723.003307089678.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6331086332.506024719565.36
减：库存股274995639.58102984750.00
其他综合收益402892550.08490294642.72专项储备
盈余公积293996582.77293996582.77
一般风险准备7221600.925799640.66
未分配利润5604840748.315000412764.44
归属于母公司所有者权益合计15436498898.0015019328123.95
少数股东权益1140232918.461126454805.49
所有者权益合计16576731816.4616145782929.44
负债和所有者权益总计38272972408.6234661757943.85
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：姚巍会计机构负责人：徐永鑫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25367861937.6814553969488.69
其中：营业收入25286240026.9714457045786.30
利息收入81621910.7196923702.39已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本24878879536.0314326915316.00
其中：营业成本22789991273.0512591294081.78
利息支出12600155.9221187152.58手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加243592172.51119947505.92
销售费用562325542.14495066020.25
管理费用665279157.30589128817.18
研发费用294666435.47237173981.44
财务费用310424799.64273117756.85
其中：利息费用376721358.37316065778.06
利息收入71193731.8155962126.66
加：其他收益760120259.08487962466.18
投资收益（损失以“－”号填列）63885982.90172284900.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19010587.665310544.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）201933731.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）-97614460.43-128930110.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-535958.87-3852207.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）-7802433.10-22542920.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1207035791.23933910030.98
加：营业外收入4115585.277867379.96
减：营业外支出3834356.687511018.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1207317019.82934266392.85
减：所得税费用241745589.25220199948.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）965571430.57714066444.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）965571430.57714066444.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润936494911.93665229127.64
2.少数股东损益29076518.6448837316.49
六、其他综合收益的税后净额-87402092.64-104569096.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-87402092.64-105310891.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-40602853.80-107334736.24
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动-40602853.80-107334736.24
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-46799238.842023844.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-46799238.842023844.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额741794.54
七、综合收益总额878169337.93609497347.15
归属于母公司所有者的综合收益总额849092819.29559918236.12
归属于少数股东的综合收益总额29076518.6449579111.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.20
（二）稀释每股收益0.290.20
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：姚巍会计机构负责人：徐永鑫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金26861523875.9014960526275.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金257514525.71204633276.55拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还83664569.7356157249.53
收到其他与经营活动有关的现金2411637787.971549579391.06
经营活动现金流入小计29614340759.3116770896192.35
购买商品、接受劳务支付的现金24503682810.1312993068763.70
客户贷款及垫款净增加额201476762.47-249101751.29存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金68322350.1847044547.81支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1135333993.15971471297.93
支付的各项税费1775147875.07860445122.86
支付其他与经营活动有关的现金1481521979.921164337404.68
经营活动现金流出小计29165485770.9215787265385.69
经营活动产生的现金流量净额448854988.39983630806.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金99800000.00252864899.55
取得投资收益收到的现金43448807.523402148.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
17667799.95188168874.65
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额214525481.6821502874.98
收到其他与投资活动有关的现金37247467.2588369979.55
投资活动现金流入小计412689556.40554308777.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2200497844.791810732652.32
金
投资支付的现金300000.00206758400.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2141213.97
支付其他与投资活动有关的现金278293058.15544597877.86
投资活动现金流出小计2479090902.942559947716.21
投资活动产生的现金流量净额-2066401346.54-2005638938.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金119800000.004640000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金119800000.004640000.00
取得借款收到的现金7556701227.437400913485.00
收到其他与筹资活动有关的现金1380915584.40209996001.85
筹资活动现金流入小计9057416811.837615549486.85
偿还债务支付的现金6528422375.733590313088.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金880735246.62806354208.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润86007505.18134173419.63
支付其他与筹资活动有关的现金919523000.651824049291.05
筹资活动现金流出小计8328680623.006220716588.16
筹资活动产生的现金流量净额728736188.831394832898.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7178124.14-2153222.01
五、现金及现金等价物净增加额-895988293.46370671544.66
加：期初现金及现金等价物余额4688995314.952947920903.93
六、期末现金及现金等价物余额3793007021.493318592448.59
10传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5227950568.405227950568.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据69762007.3569762007.35
应收账款1093430998.161093430998.16
应收款项融资1097219636.871097219636.87
预付款项683846905.42683566005.42-280900.00
应收保理款470182323.77470182323.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2398221735.382398221735.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1484887895.761484887895.76
合同资产3079007.763079007.76持有待售资产一年内到期的非流动
477880259.78477880259.78
资产
其他流动资产474431642.56468934080.65-5497561.91
流动资产合计13480892981.2113475114519.30-5778461.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款266817935.20266817935.20
长期股权投资910886135.41910886135.41
其他权益工具投资653856327.12653856327.12
其他非流动金融资产721391430.23721391430.23
投资性房地产12525502936.4412525502936.44
11传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产1639587036.111639587036.11
在建工程1782532562.991782532562.99生产性生物资产油气资产
使用权资产465464517.45465464517.45
无形资产1282193354.211282193354.21开发支出
商誉361684566.17361684566.17
长期待摊费用199486754.25199198662.57-288091.68
递延所得税资产376825574.30376825574.30
其他非流动资产460100350.21460100350.21
非流动资产合计21180864962.6421646041388.41465176425.77
资产总计34661757943.8535121155907.71459397963.86
流动负债：
短期借款4265259388.664265259388.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据339215211.12339215211.12
应付账款1166822753.761166822753.76
预收款项228642625.72228642625.72
合同负债804013258.69804013258.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬403485171.49403485171.49
应交税费422899187.91422899187.91
其他应付款1201757598.121201757598.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1096312508.16403485171.49151897457.18
负债
其他流动负债79903493.56422899187.91
流动负债合计10008311197.191201757598.12151897457.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5612753444.255612753444.25
应付债券1055518402.781055518402.78
12传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债307500506.68307500506.68
长期应付款583373061.55583373061.55长期应付职工薪酬
预计负债160500.00160500.00
递延收益832498994.20832498994.20
递延所得税负债423359414.44423359414.44其他非流动负债
非流动负债合计8507663817.228815164323.90307500506.68
负债合计18515975014.4118975372978.27459397963.86
所有者权益：
股本3307089678.003307089678.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6024719565.366024719565.36
减：库存股102984750.00102984750.00
其他综合收益490294642.72490294642.72专项储备
盈余公积293996582.77293996582.77
一般风险准备5799640.665799640.66
未分配利润5000412764.445000412764.44归属于母公司所有者权益
15019328123.9515019328123.95
合计
少数股东权益1126454805.491126454805.49
所有者权益合计16145782929.4416145782929.44
负债和所有者权益总计34661757943.8535121155907.71459397963.86调整情况说明
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
资产负债表项目
2020年12月31日新租赁准则调整影响2021年1月1日
使用权资产465464517.45465464517.45
其他流动资产474431642.56-5497561.91468934080.65
长期待摊费用199486754.25-288091.68199198662.57
预付账款683846905.42-280900.00683566005.42
一年内到期的其他非流动负债1096312508.16151897457.181248209965.34
租赁负债-租赁付款额307500506.68307500506.68
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
13传化智联股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
传化智联股份有限公司董事会
2021年10月26日
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