同德化工:山西同德化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告

山西同德化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，山西同德化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2021年8月31日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2319号文《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，于2020年3月
26日在深圳证券交易所向社会公众公开发行144.28万张的可转换公司债券，本
次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14428.00万元，扣除保荐及承销费用人民币720.00万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币13708.00万元，再扣除后续置换的其他发行费用115.32万元后，实际募集资金净额为13592.68万元。截至2020年4月1日止，募集资金13708.00万元已全部存入本公司在平安银行股份有限公司太原分行开立的账号为15023888888860的账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC0073 号《验证报告》予以验证。
截至2021年8月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
平安银行太原分行15023888888860专用存款账户337.50
中国建设银行河曲县支行14050168740809111111专用存款账户0.21
中国建设银行河曲县支行14001687408050508749专用存款账户--
中国工商银行忻州市支行0512043829200078653专用存款账户3269.05
合计3606.76说明：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限
责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华
化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限
1公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件一（前次募集资金使用情况对照表）。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的实际投资总额6174.31万元与募集后承诺投资总额
13592.68万元存在差异7418.37万元，系募集资金节余以及项目尚未完工所致。
其中：（1）公司年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产11000吨粉状乳化炸药
生产线两个建设项目，原计划是全部新建，后考虑到为公司节省成本费用，对部分账面价值较高、并且能继续使用的生产设备进行技术改造，对生产工艺设备进行优化，减少了资本投入、同时在采购过程中，通过多方比价选用国产设备等措施充分控制成本等导致实际投资总额远低于承诺投资额，形成募集资金结余。公司将募投项目节余资金永久补充流动资金形成差异3845.72万元；（2）信息化、
智能化平台建设项目尚未完工投产形成差异3572.65万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2020年8月8日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5940.75万元置换截至2020年7月31日预先已经投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第 110ZA08489 号《关于山西同德化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行鉴证。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司均发表了同意意见。
五、临时闲置募集资金情况
截至2021年8月31日，公司不存在临时使用闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2021年8月31日，本公司前次募集资金总额13592.68万元，实际使用募集资金6174.31万元，尚未使用募集资金3606.76万元（包含利息收入扣减手续费、扣除永久性补充流动资金），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的
26.53%。尚未使用的原因：募投项目正在进行中。
2说明：2021年4月9日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审
议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募集资金项目“公司年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产11000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟将本募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况1．前次募集资金投资项目实现效益情况见附件二（前次募集资金投资项目实现效益情况对照表）。
说明：2021年1-8月实现效益情况未经审计。
2．前次募集资金投资项目实际效益的计算
（1）山西同德化工股份有限公司年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产
11000吨粉状乳化炸药生产线建设项目实际效益的计算：
年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产11000吨粉状乳化炸药生产线建设项目完工投产后，对应产品销售产生的营业收入-营业成本-期间费用（根据销售收入占比分摊）-所得税=净利润，根据净利润和营业收入计算得出净利率。净利润和净利率为该募集资金投资项目实现的实际效益。
该效益计算方法与前次募集说明书效益计算方法一致。
（2）信息化、智能化平台建设项目和调整债务结构项目实施主体为本公司
及下属子公司，上述项目无法单独进行效益指标核算分析。
信息化、智能化平台建设项目不涉及生产，因此不产生直接经济效益。该项目通过智能化、自动化线体及设备改造，极大简化工序，减少操作程序和在线危险品数量，降低劳动强度，有效提高生产过程中的生产效率，降低生产成本；减少公司危险岗位作业人数，一方面减少了潜在事故的危害程度，降低员工劳动强度、另一方面裁减员工分流到非危险岗位，减少相应的危险津贴，从而降低人工成本；通过对原材料、能源投入产出对比，优化生产工艺和定额管理，从而降低能耗和减少材料浪费。
调整债务结构项目使得公司降低短期负债水平，优化财务结构，降低财务费用，提高公司盈利能力和抗风险能力。
八、前次募集资金中资产运行情况
3截至2021年8月31日，前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：万元信息披露累实际累计投投资项目投入时间计投资金额资金额年产12000吨胶状乳化炸药生产线及
年产11000吨粉状乳化炸药生产线建2020年1128.331128.33设项目
2021年1-8月25.9525.95
小计1154.281154.28
信息化、智能化平台建设项目2020年685.23685.23
2021年1-8月6.806.80
小计692.03692.03
调整债务结构2020年4328.004328.00
小计4328.004328.00
合计6174.316174.31
截至2021年8月31日，本公司前次募集资金的投向和进展情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容相符。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年10月23日
4附件一
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：13592.68已累计使用募集资金总额：6174.31
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：2020年：6141.56
2021年1-8月：32.75
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金募集前承可使用状态日序承诺投资项实际投资项募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后诺投资金期（或截止日项号目目投资金额金额投资金额投资金额额承诺投资金额目完工程度）额的差额年产12000年产12000吨胶状乳化吨胶状乳化12000胶状乳化
炸药生产线炸药生产线炸药：2020年9及年产及年产月
15000.005000.001154.285000.005000.001154.28-3845.72
11000吨粉11000吨粉11000粉状乳化
状乳化炸药状乳化炸药炸药：2020年5生产线建设生产线建设月项目项目
信息化、智信息化、智尚未达到预定
2能化平台建能化平台建5100.004264.68692.035100.004264.68692.03-3572.65
可使用状态设项目设项目
5调整债务结调整债务结
34328.004328.004328.004328.004328.004328.00-——
构构
总计14428.0013592.686174.3114428.0013592.686174.31-7418.37
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
6附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元截止日是否达到实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累计产能累计实现预计效益承诺效益利用率效益序
项目名称2020年度2021年1-8月号投产后第一年净利润为净利润为年产12000吨胶状乳化12000吨胶状乳化产能利用
997.66万元，净利率达到净利润为净利润为850.962691.59累计实现
炸药生产线及年产率为100.00%；
114.65%，之后的每年净利1840.63万元，万元，净利率为万元，净效益达到
11000吨粉状乳化炸药11000吨粉状乳化产能利用
润为1448.29万元，净利净利率为21.71%11.91%利率为预计效益生产线建设项目率为69.77%
率达到17.02%17.23%
降低公司各项成本，提高公司管理效率，提高各公信息化、智能化平台建设
2——司智能化、信息化、本质——————不适用
项目安全水平及自动化生产水平
3调整债务结构——————————不适用
7注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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