芯原股份:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688521证券简称：芯原股份
芯原微电子（上海）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入647931072.9873.721521035374.6543.37归属于上市公司股东
23828699.94不适用-21816337.64不适用
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益13584872.80不适用-64355242.47不适用的净利润
1/202021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-55882444.60不适用流量净额基本每股收益（元/
0.05不适用-0.04不适用
股）稀释每股收益（元/
0.05不适用-0.04不适用
股）
加权平均净资产收益增加2.12增加6.21个
0.90-0.83率（%）个百分点百分点
研发投入合计169339304.01-3.94480396722.865.58
研发投入占营业收入减少21.13减少11.31个
26.1431.58
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3572013282.483195230849.7611.79归属于上市公司股东
2670112766.462626447623.711.66
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2021年第三季度，公司保持了收入快速增长、单季度盈利的趋势，实现营业收入6.48亿元，同比大幅增长73.72%；2021年前三季度，公司实现营业收入15.21亿元，同比增长
43.37%，已超过去年全年营业收入（15.06亿元）。延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势，公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2382.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1358.49万元。2021年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2181.63万元，亏损同比收窄6374.52万元，收窄幅度为
74.50%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6435.52万元，扣非后亏损收窄
6291.18万元，收窄幅度为49.43%。
公司2021年第三季度及2021年前三季度经营业绩具体分析如下：
1、营业收入
·2021年前三季度公司实现境内销售收入7.45亿元，占营业收入比重为48.99%，同比提升
2.28个百分点；·2021年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客
户群体的收入达到6.13亿元，同比增长71.57%，占营业收入比重40.32%，同比提升6.63个百分点；·芯原商业模式具有较强的协同效应，共同促进公司研发成果的价值最大化，2021年前
2/202021年第三季度报告三季度，公司协同收入（包含超过两类业务收入）占比68.76%，与上半年度的69.87%基本持平，高于2020年度的64.66%；·2021年前三季度，公司新签订单26.26亿元，较上年同期增幅超120%，来自一站式芯片定制业务的订单金额占比超过80%，其中芯片设计业务订单占比约为
29%、量产业务订单占比约为53%。
公司报告期内营业收入按业务构成情况如下：
单位：万元
2021年第三2021年前三
项目同比增长率同比增长率季度收入季度收入半导体知识产权授权使用
17092.4263.17%38902.2218.06%
IP 授权 费业务
业务特许权使用费业务2317.0141.87%6702.509.60%
一站式芯片设计业务20524.78187.68%42522.60118.13%芯片定
芯片量产业务24858.8937.68%63976.2234.61%制业务
合计64793.1173.72%152103.5443.37%
（1）半导体 IP 授权业务
2021 年第三季度，公司半导体 IP 授权次数达到 61 次，实现知识产权授权使用费收入 1.71亿元，收入同比增长63.17%；公司2021年前三季度知识产权授权使用费收入3.89亿元，同比增长 18.06%。截至报告期末，公司 2021 年度累计半导体 IP 授权次数已达 191 次，远超去年同期的88次。
2021年第三季度，公司特许权使用费收入2317.01万元，同比增长41.87%；公司2021年
前三季度特许权使用费收入6702.50万元，同比增长9.60%。
（2）一站式芯片定制业务
2021年第三季度，公司实现芯片设计业务收入2.05亿元，同比增长187.68%；公司2021年
前三季度芯片设计业务收入4.25亿元，同比增长118.13%。2021年前三季度，公司芯片设计业务收入中 14nm 及以下工艺节点收入占比超 70%，7nm 及以下工艺节点收入占比近 50%。截至
2021 年三季度末，公司在执行芯片设计项目中 28nm 及以下工艺节点的项目数量占比为
46.25%，其中 14nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 28.75%、7nm 及以下工艺节点的项目数
量占比为6.25%。
3/202021年第三季度报告
公司与大多数晶圆厂保持了良好的长期合作关系，量产业务规模化效应逐步体现，收入增速保持稳定，2021年第三季度，公司量产业务收入2.49亿元，同比增长37.68%；2021年前三季度量产业务收入 6.40 亿元，同比增长 34.61%。公司 2021 年起量产业务订单出货比（Book-to-Bill Ratio）一直保持在较高水平，2021 年前三季度约 2.2 倍。报告期内，为公司实现收入的量产出货芯片数量112款，均来自公司自身设计服务项目，另有34个现有芯片设计项目待量产。
2、盈利情况
2021年前三季度，公司实现毛利5.61亿元，同比增长23.58%；毛利率为36.90%，同比下
降5.91个百分点，毛利率的下降主要由于收入构成变化，毛利率相对较低的一站式芯片定制业务整体收入占比增加，2021年前三季度比重为70.02%，较上年同期的63.18%有所上升。虽然
2021年前三季度公司综合毛利率同比有所下降，但公司盈利能力却逐步提升，净利润率由上年
同期的-8.07%提升了6.64个百分点至-1.43%。
公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费
用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体 IP 授权业务较低，但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。
2021年前三季度公司研发投入合计4.80亿元，较上年同期增长5.58%，其中研发费用4.30亿元，资本化研发投入5021.14万元。2021年前三季度，公司业务模式带来的规模化优势逐步显现，公司研发投入占营业收入比重为31.58%，较去年同期合理下降11.31个百分点；研发费用占营业收入比重为28.28%，较去年同期合理下降9.41个百分点。截至2021年三季度末，公司研发人员数量1137人，占公司总人数比重为87.60%。
延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势，公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2382.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1358.49万元。2021年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2181.63万元，亏损同比收窄6374.52万元，收窄幅度为74.50%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6435.52万元，扣非后亏损收窄6291.18万元，收窄幅度为49.43%。
4/202021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按5286768.1917557185.33照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
4488614.5925358778.99
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其
341.59894121.43
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
1975842.786376082.44
益定义的损益项目
减：所得税影响额1507740.017647263.36
合计10243827.1442538904.83
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目中主要包含其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益及合营企业收到的政府补助。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期营业收入增加主要由于知识产权授
营业收入_本报告期73.72权使用费业务收入和一站式芯片定制业务收入增加所致。
年初至报告期末营业收入增加主要由于一站
营业收入_年初至报告期末43.37式芯片定制业务收入增加所致。
5/202021年第三季度报告
由于公司营业收入增加，盈利能力逐步提归属于上市公司股东的净利
不适用升，同时由于规模化优势体现，研发投入占润_本报告期
收入比重下降，本报告期净利润增加。
由于公司营业收入增加，盈利能力逐步提归属于上市公司股东的净利升，同时由于规模化优势体现，研发投入占不适用
润_年初至报告期末收入比重下降，年初至报告期末净亏损收窄。
归属于上市公司股东的扣除由于公司营业收入增加，盈利能力逐步提非经常性损益的净利润_本不适用升，同时由于规模化优势体现，研发投入占报告期收入比重下降，本报告期净利润增加。
由于公司营业收入增加，盈利能力逐步提归属于上市公司股东的扣除升，同时由于规模化优势体现，研发投入占非经常性损益的净利润_年不适用
收入比重下降，年初至报告期末净亏损收初至报告期末窄。
由于销售商品、提供劳务收到的现金的增经营活动产生的现金流量净
不适用加，经营活动产生的现金流量净流出额较上额_年初至报告期末年同期减少。
基本每股收益_本报告期不适用主要由于本报告期净利润增加。
基本每股收益_年初至报告不适用主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
期末
稀释每股收益（元/股）_本不适用主要由于本报告期净利润增加。
报告期
稀释每股收益（元/股）_年不适用主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
初至报告期末
加权平均净资产收益率_本增加2.12个百主要由于本报告期净利润增加。
报告期分点
加权平均净资产收益率_年增加6.21个百主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
初至报告期末分点
公司营业收入大幅增加，业务模式带来的规研发投入占营业收入的比例减少21.13个百模化优势导致研发投入占营业收入的比例下
_本报告期分点降。
研发投入占营业收入的比例减少11.31个百同上。
_年初至报告期末分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
14262不适用
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
6/202021年第三季度报告
持
包含转融通质押、标记股持有有限股东借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比售条件股性质限售股份数例份数量股份量数量
(%)状态
境外15.8
VeriSilicon Limited 77876777 77876777 77876777 无 0法人7境外
富策控股有限公司418356198.524183561941835619无0法人国家集成电路产业投国有
347242727.083472427234724272无0
资基金股份有限公司法人湖北小米长江产业投资基金管理有限公司
－湖北小米长江产业其他271887865.542718878627188786无0基金合伙企业（有限合伙）共青城时兴投资合伙
其他262795855.352627958526279585无0企业（有限合伙）嘉兴海橙投资合伙企
其他220466544.492204665422046654无0业（有限合伙）上海浦东新兴产业投国有
156242713.1800无0
资有限公司法人中国工商银行股份有
限公司－诺安成长股其他156143673.1800无0票型证券投资基金
华芯原创（青岛）投
资管理有限公司－合
肥华芯宜原投资中心其他152572373.1100无0合伙企业（有限合伙）
Vantage Point Venture 境外
137701152.8100无0
Partners 2006(Q)L.P. 法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海浦东新兴产业投
15624271人民币普通股15624271
资有限公司中国工商银行股份有
限公司－诺安成长股15614367人民币普通股15614367票型证券投资基金
7/202021年第三季度报告
华芯原创（青岛）投
资管理有限公司－合肥华芯宜原投资中心15257237人民币普通股15257237合伙企业（有限合伙）
Vantage Point Venture
13770115人民币普通股13770115
Partners 2006(Q)L.P.SVIC NO.33 NEW
TECHNOLOGY
12871671人民币普通股12871671
BUSINESS
INVESTMENT L.L.P.Jovial Victory Limited 11400816 人民币普通股 11400816
Intel Capital
（Cayman） 8696102 人民币普通股 8696102
Corporation上海临芯投资管理有
限公司－嘉兴君祥投
6959315人民币普通股6959315资合伙企业（有限合伙）西藏德远实业有限公
6322000人民币普通股6322000
司上海君桐股权投资管
理有限公司－嘉兴君
5614212人民币普通股5614212
朗投资管理合伙企业（有限合伙）
1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投资合伙企业
上述股东关联关系或（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司；
一致行动的说明2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)公司股权激励计划、员工持股计划其他员工激励措施的情况
1、2019年股票期权激励计划相关事项
8/202021年第三季度报告
事项概述查询索引/事项进展公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第五次公司于上海证券交易所网站行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完（www.sse.com.cn）披露了《2019成登记。本次行权股票数量为1807893股，占行权前公年股票期权激励计划第一个行权期
司总股本的比例为0.37%，本次行权股票自行权日起三
第五次行权结果暨股份变动公告》
年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年7月1（公告编号：2021-028）。
日。
公司于2021年8月24日召开第一届董事会第二十二次公司于上海证券交易所网站会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于（www.sse.com.cn）的《2019 年股公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成票期权激励计划第二个行权期行权就的议案》，确认截至第一届董事会第二十二次会议决条件成就的公告》（公告编号：议作出之日，第二个行权期可行权数量为8624017份，
2021-039）。
可行权人数合计449人。
公司完成2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期第六次行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票数量为588568股，占行权前公司总股本的比例为0.12%，公司于上海证券交易所网站本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市 （www.sse.com.cn）披露了《2019流通时间为2024年9月23日。在本激励计划第二个行年股票期权激励计划第一个行权期权期行权条件成就之后，合计1名激励对象因个人原因第六次行权结果暨股份变动公告》辞职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，其（公告编号：2021-047）。
持有的已授予但尚未行权的合计3893份股票期权已注销。截至本激励计划第一个行权期第六次行权登记日，
第二个行权期可行权数量为8620124份。
2、2020年限制性股票激励计划相关事项
事项概述查询索引/事项进展公司于2021年8月3日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司于上海证券交易所网站激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 （www.sse.com.cn）披露了《关于
8月3日为预留授予日，以人民币38.53元/股的授予价向激励对象授予预留限制性股票的格向62名激励对象授予41.20万股限制性股票（第二类公告》（公告编号：2021-033）。
限制性股票）。
（二）关于公司与 Alphawave 及北京智路资产管理有限公司签署 VAR 变更协议暨关联交易的事项2021 年 2 月，公司与 Alphawave IP Inc.（以下简称“Alphawave”）签署《CooperationFramework Agreement》（合作框架协议），其指定公司作为其在指定地区（中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区）的唯一销售合作伙伴，公司在上述地区内拥有独家销售 Alphawave 的
9/202021年第三季度报告
一系列多标准 SerDes IP 的权利，同时成为 Alphawave 在全球范围内首选的 ASIC 合作伙伴。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与 Alphawave IP Inc.签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
2021年8月，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，公司拟与 Alphawave、北京智路资产管理有限公司（以下简称“北京智路”）签署《VARVariation Agreement》（以下简称“VAR 变更协议”），约定 Alphawave 相关 SerDesIP 主经销商的变更事宜。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与 Alphawave IP Inc.及北京智路资产管理有限公司签署 VAR 变更协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1369823882.40209708245.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产365184337.541687936294.39衍生金融资产
应收票据27331547.625065375.27
应收账款622902629.21502193617.49应收款项融资
预付款项82595805.1911379020.83应收保费
10/202021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11018916.1717136152.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货121983276.7983471065.76
合同资产85710742.7448623516.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00616462.22
其他流动资产50265760.3043117165.55
流动资产合计2736816897.962609246916.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资66962807.7084743481.52其他权益工具投资
其他非流动金融资产101681094.5610496241.14投资性房地产
固定资产64074023.2951527624.67
在建工程3428241.010.00生产性生物资产油气资产
使用权资产39940709.92
无形资产266509139.99168460507.31
开发支出114788075.6289687617.36
商誉164197816.61165179723.77
长期待摊费用11374838.3813599217.72递延所得税资产
其他非流动资产2239637.442289519.68
非流动资产合计835196384.52585983933.17
资产总计3572013282.483195230849.76
流动负债：
短期借款23338067.300.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款180657648.00136643100.95
11/202021年第三季度报告
预收款项
合同负债389369177.92204302307.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103971600.44124358970.57
应交税费21529969.3014020991.06
其他应付款34203017.8748164299.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债58418304.8113538897.02
其他流动负债18190303.6916435522.38
流动负债合计829678089.33557464088.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19936947.60
长期应付款52285479.0911319137.66长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计72222426.6911319137.66
负债合计901900516.02568783226.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495168791.00486170706.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3863197974.773806517003.03
减：库存股
其他综合收益-60340075.62-60142499.27专项储备盈余公积
12/202021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润-1627913923.69-1606097586.05归属于母公司所有者权益（或股东权2670112766.462626447623.71益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2670112766.462626447623.71负债和所有者权益（或股东权3572013282.483195230849.76益）总计
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜
会计机构负责人：沙乐合并利润表
2021年1—9月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1521035374.651060887323.03
其中：营业收入1521035374.651060887323.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1547539016.601157035116.45
其中：营业成本959732560.14606690377.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2465965.661319327.73
销售费用94759576.6571167234.47
管理费用59548890.2168388257.36
研发费用430185349.17399843660.43
财务费用846674.779626259.16
其中：利息费用2533770.96929130.71
利息收入6833916.221399060.03
加：其他收益7353722.0323226793.13投资收益（损失以14334408.84-2388498.07“－”号填列）
13/202021年第三季度报告
其中：对联营企业和-17780673.82-8449772.34合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-1571450.254350459.97（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-8350175.77-3154205.49以“－”号填列）资产减值损失（损失-1456424.56-4909279.47以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-16193561.66-79022523.35“－”号填列）
加：营业外收入1137200.971343807.80
减：营业外支出243079.541707.06四、利润总额（亏损总额以-15299440.23-77680422.61“－”号填列）
减：所得税费用6516897.417881118.55五、净利润（净亏损以-21816337.64-85561541.16“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-21816337.64-85561541.16（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-21816337.64-85561541.16的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-197576.35-157164.78额
（一）归属母公司所有者-197576.35-157164.78的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
14/202021年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-197576.35-157164.78
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-197576.35-157164.78算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22013913.99-85718705.94
（一）归属于母公司所有-22013913.99-85718705.94者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.04-0.19
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.04-0.19
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜
会计机构负责人：沙乐合并现金流量表
2021年1—9月
15/202021年第三季度报告
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1510837485.68913644364.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7849117.216351911.17
收到其他与经营活动有关的现金31164313.5460758609.34
经营活动现金流入小计1549850916.43980754884.77
购买商品、接受劳务支付的现金868010604.22549484700.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金585443938.77491524869.72
支付的各项税费51102057.2318320592.64
支付其他与经营活动有关的现金101176760.81119167202.49
经营活动现金流出小计1605733361.031178497364.86
经营活动产生的现金流量净额-55882444.60-197742480.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金40036480.266061274.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4181074255.581751000000.00
投资活动现金流入小计4221110735.841757061274.27
购建固定资产、无形资产和其他长期62988529.4852704956.93资产支付的现金
16/202021年第三季度报告
投资支付的现金86000000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2866243700.453003329453.18
投资活动现金流出小计3015232229.933056034410.11
投资活动产生的现金流量净额1205878505.91-1298973135.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金29544033.471686910066.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23338067.300.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52882100.771686910066.36偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43029136.6023933461.57
筹资活动现金流出小计43029136.6023933461.57
筹资活动产生的现金流量净额9852964.171662976604.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-2179589.08-3248383.19响
五、现金及现金等价物净增加额1157669436.40163012605.67
加：期初现金及现金等价物余额208707605.82160352723.38
六、期末现金及现金等价物余额1366377042.22323365329.05
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜
会计机构负责人：沙乐
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金209708245.63209708245.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产1687936294.391687936294.39
17/202021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据5065375.275065375.27
应收账款502193617.49502193617.49应收款项融资
预付款项11379020.8311379020.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17136152.8717136152.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货83471065.7683471065.76
合同资产48623516.5848623516.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产616462.22616462.22
其他流动资产43117165.5543055424.33-61741.22
流动资产合计2609246916.592609185175.37-61741.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资84743481.5284743481.52其他权益工具投资
其他非流动金融资产10496241.1410496241.14投资性房地产
固定资产51527624.6751527624.67在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产30777889.4730777889.47
无形资产168460507.31168460507.31
开发支出89687617.3689687617.36
商誉165179723.77165179723.77
长期待摊费用13599217.7213599217.72递延所得税资产
其他非流动资产2289519.682289519.68
非流动资产合计585983933.17616761822.6430777889.47
资产总计3195230849.763225946998.0130716148.25
流动负债：
短期借款
18/202021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款136643100.95136643100.95预收款项
合同负债204302307.41204302307.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬124358970.57124358970.57
应交税费14020991.0614020991.06
其他应付款48164299.0048164299.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13538897.0226593399.0413054502.02
其他流动负债16435522.3816435522.38
流动负债合计557464088.39570518590.4113054502.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17661646.2317661646.23
长期应付款11319137.6611319137.66长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计11319137.6628980783.8917661646.23
负债合计568783226.05599499374.3030716148.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）486170706.00486170706.00其他权益工具
其中：优先股
19/202021年第三季度报告
永续债
资本公积3806517003.033806517003.03
减：库存股
其他综合收益-60142499.27-60142499.27专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1606097586.05-1606097586.05
归属于母公司所有者权益2626447623.712626447623.71（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权2626447623.712626447623.71益）合计负债和所有者权益（或3195230849.763225946998.0130716148.25股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司从2021年1月1日起首次执行新租赁准则，确认使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2021年10月29日