兴森科技:2020年年度报告（更新后）

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2020年年度报告
股票简称：兴森科技
股票代码：002436
2021年04月
1深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人邱醒亚及会计机构负责人(会计主
管人员)郭抗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议原因被委托人姓名名务无
本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户14879000股后的股份数为
基数计算，拟以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................5
第三节公司业务概要.............................................9
第四节经营情况讨论与分析.........................................14
第五节重要事项..............................................37
第六节股份变动及股东情况.........................................70
第七节优先股相关情况...........................................77
第八节可转换公司债券相关情况.......................................78
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................80
第十节公司治理..............................................88
第十一节公司债券相关情况.........................................96
第十二节财务报告............................................104
第十三节备查文件目录..........................................250
3深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司、本公司、兴森科技指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司章程指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会、第五届董事会、第
股东大会、董事会、监事会指五届监事会宜兴硅谷指宜兴硅谷电子科技有限公司兴森香港指兴森快捷香港有限公司广州科技指广州兴森快捷电路科技有限公司兴森电子指广州市兴森电子有限公司
Exception 指 Exception PCB Solutions Limited
Fineline 指 Fineline Global PTE Ltd.上海泽丰指上海泽丰半导体科技有限公司
Harbor 指 Harbor ELectronicsInc.报告期指2020年1月1日至2020年12月31日
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称兴森科技股票代码002436
变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司的中文简称兴森快捷
公司的外文名称（如有） SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） FASTPRINT公司的法定代表人邱醒亚深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区注册地址
2栋 A座 8－9层
注册地址的邮政编码518057深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区办公地址
2栋 A座 8层
办公地址的邮政编码518057
公司网址 http://www.chinafastprint.com
电子信箱 stock@chinafastprint.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋威王渝深圳市南山区沙河西路深圳湾科深圳市南山区沙河西路深圳湾科联系地址
技生态园一区 2栋 A座 8楼 技生态园一区 2栋 A座 8楼
电话0755-266344520755-26062342
传真0755-266131890755-26613189
电子信箱 stock@chinafastprint.com stock@chinafastprint.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
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公司年度报告备置地点董事会秘书办公室
四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情无变更况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼
签字会计师姓名孙立倩、刘朝公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市罗湖区桂园街道深
2020年8月17日—2021
民生证券股份有限公司南东路5016号京基一百姜涛、王凯年12月31日
大厦 A座 6701-01B单元公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入（元）4034655205.993803722198.746.07%3473258603.48归属于上市公司股东的净利
521551934.79291916734.5178.66%214720816.25润（元）归属于上市公司股东的扣除
291899939.54256910559.6713.62%171837584.21
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
407672002.49513457721.00-20.60%333190502.62额（元）
基本每股收益（元/股）0.350.2075.00%0.14
稀释每股收益（元/股）0.350.2075.00%0.14
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加权平均净资产收益率17.29%10.89%6.40%8.66%本年末比上年末
2020年末2019年末2018年末
增减
总资产（元）6163815892.005201013136.8218.51%4730088601.85归属于上市公司股东的净资
3289281863.272831371264.8116.17%2543262304.13产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入860866476.101185674259.53961956660.841026157809.52
归属于上市公司股东的净利润39192890.95337102126.5781101048.0064155869.27归属于上市公司股东的扣除非经
34764111.88106468443.2980708531.6869958852.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额157920245.8379806007.1792335856.7377609892.76
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
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单位：元说项目2020年金额2019年金额2018年金额明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
224747544.82-1246703.25-378630.80
部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
17193182.6942944739.5050416384.48国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易4383665.18性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4957882.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1492665.76-357231.99512206.56
减：所得税影响额19012289.076220828.827591435.47
少数股东权益影响额（税后）1125324.81113800.6075292.73
合计229651995.2535006174.8442883232.04--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、产品和经营模式
公司致力于助力电子科技持续创新，为成为世界领先的硬件方案提供商而不断前行。公司在PCB样板及多品种小批量板领域建立起强大的快速制造平台；公司提供先进IC封装基板产品的快速打样、量产制造
服务及IC产业链配套技术服务；并将构建开放式技术服务平台，打造业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。
报告期内，公司主营业务围绕PCB业务、半导体业务两大主线开展。PCB业务聚焦于样板快件及小批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装；半导体业务聚焦于IC封装基板及半导体测试板。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用（PC外设及安防、IC及板卡等）、半导体等多个行业领域。
公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：
PCB业务采用CAD设计、销售、制造、SMT表面贴装一站式服务的经营模式。
半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务：其中，IC封装基板采用设计、生产、销售的经营模式，应用领域广泛，包括手机PA及服务器使用的内存条、SSD硬盘使用的NAND Flash，移动设备中的存储MMC等；半导体测试板采用提供设计、销售、制造、表面贴装整体解决方案的一站式服务经营模式，行业前景广阔，属于高端定制化的高附加值业务，国内涉足的厂商较少。公司通过收购美国Harbor公司和设立上海泽丰，进入该领域，在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为一流半导体公司。公司向客户提供的是完全定制化的服务，附加值较高，产品价格和毛利率水平都较高，产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中，类型包括接口板、探针卡和老化板，公司目前的半导体测试板产品主要为接口板和探针卡。
（二）行业发展情况、公司所处的行业地位
1、PCB行业
PCB行业是全球电子元件细分产业中产值最大的产业，也是电子信息产品制造的基础产业。2019年，受多重因素影响，全球PCB行业产值同比小幅下滑1.7%，为613亿美元。2020年新冠疫情对行业虽有所影响，但5G的快速发展让PCB行业持续成长，根据Prismak统计，2020年全球PCB产值约为625亿美元，同比增长约
6.4%；2020年中国PCB产值约为351亿美元，同比增长约为6.4%，预计至2025年全球PCB产值年复合增长率
约为5.8%，达到792亿美元，中国PCB产值的年均复合增长率预计为5.6%，仍占据全球产值的一半以上，是全球PCB产值持续增长的主要动力源。
据海关统计，2020年1月-12月中国印制电路板进出口总额为1795.81亿元（259.80亿美元），同比上升0.48%；进出口总量为827.57亿块，同比上升7.10%。
5G手机的更新换代推动高端PCB产品HDI需求增长，预计到2024年，HDI出货量将占到手机端的70%。5G
基站建设推进带动PCB的需求增量。为传输更大量的信息，5G传输信号所用电磁波比4G有更高的频率，这导致电磁波穿透能力降低，信号衰减速度加快。为保证通讯信号畅通，5G基站的覆盖密度必须高于4G基站
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1.5-2倍，即一个4G基站可覆盖的信号范围需要1.5-2个5G基站进行覆盖，因此大大增加所需的基站数量。
据iResearch（艾瑞咨询）预计，到2024年中国将建成622万个5G基站。5G基站使用的Massive MIMO天线系统是集成的信号收发单元，需要通过PCB连接，将天线直接与射频器件相融合。未来5G基站建设的推进将有效提升PCB需求。
汽车电动化、智能化加速，带动PCB需求高景气。传统汽车中各系统对应PCB价值占比分别为动力系统
32%，车身电子系统25%，安全控制系统22%。随着新能源汽车的发展，未来汽车产业电动化、智能化趋势加速，电动车中功率器件（MOS、IGBT、二极管等）、PCB 和被动元器件（MLCC、电感）等使用量较大，混合动力汽车/纯电动汽车中电驱动力系统替代传统汽车驱动系统也将产生PCB增量需求，带动PCB需求高景气。预计2022年全球汽车用FPC市场规模将达70亿元，年复合增速7.1%。在新能源汽车发展的推动下，车用FPC取代线束已经成为趋势，未来FPC在车辆上的应用将会更多，预计单车FPC用量将超过100片以上。
公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业，在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力。在未来几年全球PCB行业稳定增长的趋势下，随着产品结构的改变和迭代加速，传统的低端需求将会逐渐减少，FPC板、HDI板、刚挠板、高多层板等的市场份额则会持续提升。公司所专注的PCB样板快件及小批量板，是面向客户的研发需求，有望继续保持稳定的增长。公司在PCB制造方面，始终保持全球领先的多品种与快速交付能力，PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位；结合高水平柔性化管理、多样性综合技术能力、规模化成本以及公司持续建设的多领域核心技术等领先优势，进一步巩固和提升公司在PCB行业样板及小批量领域的龙头企业地位。根据CPCA发布的中国电子电路排行榜，公司在最新发布的第十九届中国电子电路行业排行榜，综合PCB企业
位列第十五名，内资企业中位列第五名。根据Prismark公布的2019年全球PCB前五十大供应商，公司位列
第35名。
2、半导体行业
作为全球信息产业的基石和现代工业粮食，集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应用，已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。根据中国半导体业协会统计，中国集成电路产业继续保持2位数增长，2020年1-9月中国集成电路产业销售额为
5905.8亿元，同比增长16.9%。其中，设计业同比增长24.1%，销售额2634.2亿元，仍是三业增速最快的产业；制造业同比增长18.2%，销售额为1560.6亿元；封装测试业同比增长6.5%，销售额1711亿元。
根据2019年Prismark的统计数据，目前全球IC封装载板的市场容量约为81亿美元，量产企业近30家。
从生产地来看，全球IC基板主要在韩国、中国台湾、日本和中国四个地区生产。近年来国内量产厂商数量有所增长，但产值仍较小。尽管全球经济仍存在很大的不确定性，但半导体市场已经开始复苏。2020年的市场将更加强劲，增长势头预计将持续到2021年。
国内市场IC封装基板主要用在智能手机、平板电脑、PC、通讯设备以及存储方面，未来随着中国制造业转型升级、半导体产业的战略重要性将日益凸显；而绿色发展理念的树立，以及物联网、新能源汽车等新兴产业在中国的快速发展，将驱动中国半导体产业快速发展，进一步驱动国内IC封装基板的生产和需求。
随着国内IC封装基板产业升级，本土需求将迅速提升。2019年国内IC封装基板市场规模达103亿元，占封装材料比重接近32%，远远低于全球50%的占比。
我国封测产业地位的加强，半导体自产能力的提升以及国家对于半导体关键零部件和耗材国产化的推进，都将加速封装基板的国产化替代。
作为中国本土IC封装基板行业的先行者之一，公司于2012年投资扩产进入IC封装基板行业，通过多年持续的研发投入，在市场、技术工艺、团队、品质等方面均已实现突破和积淀。广州生产基地目前具备2万平方米/月的IC封装基板产能，其中，在2012年投资的1万平/月产能已经完全释放，处于满产状态，2020年全年良率维持在94%以上；2018年投资扩产的1万平方米/月产能，受益于市场需求旺盛，产品良率稳定，
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也实现产能利率的快速提升。
公司通过收购美国Harbor公司和设立上海泽丰，进入半导体测试板领域，在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为一流半导体公司。向客户提供的是完全定制化的服务，附加值较高，产品价格和毛利率水平都较高。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产重大变化说明
本期增加22013.33万元，主要为本期子公司广州科技转让上海泽丰股权资产
16%股权，长期股权投资由成本法转为权益法核算进行追溯调整所致
固定资产本期无重大变化无形资产本期无重大变化在建工程本期无重大变化存货本期无重大变化
2、主要境外资产情况
√适用□不适用形运是否存所境外资产占成营保障资产安全性的控在重大资产的具体内容资产规模在收益状况公司净资产原模制措施减值风地的比重因式险公司委派3名董事参新
Fineline Global 收 573131326.17 贸 与决策；公司通过销 74969688.76
加9.92%否
PTE Ltd. 购 元 易 售、采购资源的整合 元坡参与管理。
Exception PCB 公司委派 2名董事，收28032141.29英生
Solutions 其中派驻 1名执行董 -784628.92元 -1.26% 否购元国产
Limited 事参与决策。
生公司委派3名董事参
Harbor 设 228289455.39 美 产 与决策，其中由一名 29484210.77
4.79%否
Electronic Inc 立 元 国 贸 董事担任总经理负责 元易日常运营管理。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司坚持以PCB业务、半导体业务为发展核心，注重品质、研发投入，通过强化管理不断巩
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固和提升经营管理能力，提升效率以保持并增强核心竞争力，具体如下：
1、综合研发技术能力
公司兴森研究院拥有规模数百人的研发专业团队，导入国际先进的IPD研发管理体系，是新产品及技术的孵化器。公司被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，先后组建了3个省级研发机构“广东省省级企业技术中心”、“广东省封装基板工程技术研究中心”、“广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室”，承担了1项国家科技重大专项02专项项目和多项省市级科技项目，具备承担国家级政府项目的能力。兴森研究院致力于PCB行业和集成电路封测产业材料的新产品开发、新工艺研发、制程能力提升与技术应用推广，孵化了刚挠结合板、高端光模块PCB、HDI板、高频高速板、金属基板，以及半导体测试板、封装基板、5G印制电路板等多种高端新产品项目并提供了产业化技术支持，形成了新产品规模化制造能力。兴森研究院建立了行业一流的高端分析测试实验中心，可实现PCB产品的机械、电性能、热性能、可靠性和环境测试，以及PCB/PCBA板级失效分析等全流程的品质检验和产品可靠性评估；并建立了ISO17025质量管理体系，获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可资质，能够出具被全球50多个国家和地区所承认的权威性的CNAS报告，满足客户对检测结果准确性和公正性等方面的要求。报告期内，公司2项产品被评选为2020年广东省名优高新技术产品。报告期内，公司累计申请中国专利104项，其中发明专利52项，实用新型专利51项，外观专利1项；已授权中国专利132项，其中发明专利60项，实用新型专利69项，外观专利1项；软件著作权28项；申请PCT国际专利0项，共获国外专利授权4项。
2、强大的研发设计能力
IT技术发展日新月异，公司始终致力于前沿科技的研究与开发，与世界测量仪器巨头是德科技共同成立了高速互连、射频微波等企业联合实验室，为全球5G、云服务、射频微波、数字存储和一站式硬件电路等客户提供从原理方案、板级设计、IC应用、调测验证的产品研发解决方案。公司拥有一支近300人的专业设计师团队，分布在深圳、广州、上海、北京、成都、南京、西安、长沙、武汉及福州等国内多个城市，就近服务于当地客户，及时响应客户需求。公司可提供数字图像产品、板卡Layout、信号电源完整性仿真、系统EMC、Sip设计、高速背板、连接器测试夹具等一揽子解决方案，从而缩短硬件研发周期，提升生产直通率，为客户产品快速推向市场奠定了坚实的基础。
3、一站式服务模式
在巩固发展PCB制造业务的同时，公司向客户提供CAD、SMT增值服务，不断加深与客户的合作深度和粘性。一站式经营以项目的整体利益为目标，从设计到定型生产集中采购，器件资源整合优化，提升元器件性价比，确保产品性能高效稳定。公司拥有丰富DFM经验的工程师团队，实行标准工作流程有效缩短组装交货周期，项目式运作有效降低项目管理成本、缩短项目周期；凭借在可制造性设计方面的经验积累，有效避免制造环节可能出现的问题以及所引发的争议及反复确认，为产品的提前入市提供坚实的支撑，为客户赢得市场先机。
4、柔性化管理优势
公司具备杰出的快速交付能力，全球领先的多品种规模优势，月交货能力超过25000个品种数，达到国际先进水平。全面的产品研发工艺能力，高度柔性化的生产管理体系，从销售端、工程服务、制造流程等诸多环节均需针对客户需求进行匹配调整。公司还通过应用“合拼板”生产工艺，进一步提高了生产效率。
5、优质的客户资源优势
经过二十多年的市场耕耘，公司积累了深厚的客户资源，先后与全球超过4000家高科技研发、制造
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和服务企业进行合作，客户群体多为下游多个行业领先企业或龙头企业客户，资源遍及全球三十多个国家和地区，且公司PCB业务和半导体业务客户资源互有重叠，从而进一步提升客户的认可度，半导体测试板业务为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴。
6.精细化的生产管理能力
IC封装基板业务经过多年的技术积累和管理沉淀，形成以客户需求为宗旨，以质量为中心，以生产为主导，对PQCDS(生产-品质-成本-交期-服务)实行全方位精细化生产管理系统。在夯实存储Memory和指纹等拳头产品基础上，实现FC-BOC、Coreless和ETS等产品量产，坚持物流、现金流、信息流精细化管理，并快速扩充产能，满足国内外半导体客户需求，为实现高端封IC装基板国产化提供坚实基础。
未来，公司将继续密切跟踪市场需求，结合自主创新和综合研发技术能力方面的优势，提供差异化产品与服务，同时积极开拓半导体业务，借助资本市场力量，实现公司战略目标。
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第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2020年度，新冠疫情、贸易摩擦对全球政治经济环境和产业格局等都造成不同程度的影响，各主要经
济体之间的表现也显著分化。欧美等主要国家GDP都呈现不同程度的下滑，国家统计局数据显示2020年中国GDP首次突破100万亿元，按照可比价格计算同比增长2.3%，成为主要经济体中唯一实现正增长的国家。
国内产业升级的趋势明确，工业增加值同比增长2.8%，高技术制造业和装备制造业增加值则分别同比增长7.1%、6.6%；固定资产投资同比增长2.9%，高技术产业投资增长10.6%。数据显示国内总体市场环境尚可，
公司经营的行业领域相对稳定增长。
报告期内，公司是第三年持续坚持以“降本增效、卓越运营”为方向，推行组织变革，将责任回归主体。通过强化业务单元能力、精简专业型总部、分类授权的实施路径形成组织优化原则，最终形成分授权制度，构建“集中管理、分级控制；分权有道、授权有度”的组织，打造技术能力过硬，作战灵活的一线业务主体。运营层面，公司一方面加大投资扩产的力度，提升高多层PCB、高端样板、IC封装基板、半导体测试板的产能，把握需求升级的市场机遇；另一方面苦练内功、夯实基础，提升技术能力、保障交付和生产制造能力。财务方面，基本建立全面预算管理及经营分析体系，实现预算执行的及时跟踪、分析、监控；会计核算基础进一步夯实，报表出具效率和准确度保持高水准，信息披露效率与质量持续提升；资金结算效率提升，资产负债结构持续优化，融资成本有所降低。数字化建设方面，保证持续资源投入，构建智能制造的能力，公司可转债项目——高端智能样板工厂试产，推进智能制造模式在样板工厂得到实质意义上的落地。
报告期内，公司业务平稳增长，实现营业收入403465.52万元，同比增长6.07%；归属上市公司股东的净利润52155.19万元，同比增长78.66%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29189.99万元，同比增长13.62%；总资产616381.59万元，同比增长18.51%；净资产328928.19万元，同比增长16.17%。
销售收入平稳增长，主要来自于PCB和IC封装基板业务产能释放。净利润大幅增长的原因一方面是因为转让子公司上海泽丰股权贡献税收投资收益约22638万元，另一方面因为管理改善、效率提升，整体毛利率有所提升、期间费用率下降导致整体盈利能力提升。报告期间，公司销售费用率下降1.64个百分点，管理费用率下降0.82个百分点，财务费用率增加0.95个百分点，因加大研发投入导致研发费用率增加0.72个百分点。
报告期内，公司主营业务经营情况如下：
一、PCB业务保持平稳增长
PCB行业整体呈现结构分化的增长特征，材料成本上涨的压力凸显。根据Prismark2020年Q4报告显示，全球PCB行业产值同比增长6.4%，以高多层板（8-16层、18层以上）、HDI板、IC封装基板为代表的高端产品保持较高的增长水平，其增长率分别为7.7%、6.3%、10.5%、25.2%，越高端的产品市场需求越旺盛、增长率越高；国内地区同类型产品的增长率分别为11.3%、10.1%、11.3%、36.6%。Prismark预测2020-2025年，8-16层、18层以上、HDI板、IC封装基板的复合增长率分别为5.2%、5.4%、6.7%、9.7%，中国地区同类产品的增速则分别为6%、7.5%、7.2%、12.9%。海外主要经济体受疫情影响采取宽松货币政策刺激经济，贵金属、环氧树脂、玻纤布、覆铜板等主要原材料价格均有不同程度的上涨，对整个产业产生了较大的成本压力。报告期内，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入308617.57万元、同比增长5.63%，毛利率32.57%、同比提升0.64个百分点。子公司宜兴硅谷在保持稳定运营的基础之上，持续加强技术积累、提升良率、改善交付、降本增效，全力攻关5G量产业务，全年实现收入40502.94万元、同比下滑2.51%，净利润3518.65
14深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
万元、同比增长22.84%。欧洲市场受累于疫情需求不振，Fineline实现收入100077.81万元、同比下滑0.91%，净利润7496.97万元、同比下滑1.74%；英国Exception实现收入6659.73万元、同比下滑5.43%，
净利润亏损78.46万元。
二、半导体业务供需两旺，保持较高景气度
半导体业务小幅增长，实现收入83858.42万元、同比增长4.61%，毛利率21.2%、同比下降2.92个百分点，主要因为上海泽丰自5月不再纳入合并报表导致并表收入和利润减少，以及IC封装基板业务新产能投放，因新增人工、折旧以及试生产亏损对整体盈利能力造成拖累。
报告期内，IC封装基板业务实现收入33615.89万元，同比增长13%；毛利率13%，同比下降4.68个百分点；全年出货面积12.67万平方米，同比增长17%。因疫情影响导致新产能设备装机和投产进度有所延迟，产能爬坡进度受到影响，使得全年销售收入和出货面积均低于年初预期。IC封装基板业务在聚焦存储产品的基础上，通过持续的研发投入和产能扩张打造核心竞争力。在新产品研发方面，实现Coreless产品量产，ETS、FCCSP、RF、指纹识别产品线也不断导入新客户。在产能扩张方面，新建产线自6月份试生产以来快速上量，截至12月产出超过7000平方米、整体良率提升至96%，初步达成量产目标。合资公司广州兴科半导体有限公司的扩产进展处于稳步推进之中，预计2021年中完成厂房建设，下半年进入厂房装修和设备安装调试，年底进入试生产阶段。
全资子公司美国Harbor实现较好增长，全年实现收入38846.69万元、同比增长17.91%，净利润2948.42万元、同比增长68.09%。子公司广州兴森快捷电路有限公司正处于半导体测试板业务的扩产阶段，
启动投资建设设计-制造-组装为一体的国内领先的专业ATE工厂，扩大产能、缩短交期，以期发挥公司在半导体测试领域的专业优势，为全资子公司Harbor、参股子公司上海泽丰解决产能瓶颈，并服务于国内广大的封装厂和芯片测试公司，把握国内芯片产业链大发展的机遇。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020年2019年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计4034655205.99100%3803722198.74100%6.07%分行业
PCB 行业 3086175652.71 76.49% 2921563828.56 76.81% 5.63%
半导体行业838584189.7620.79%801599625.1921.07%4.61%
其他109895363.522.72%80558744.992.12%36.42%分产品
15深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
PCB 印制电路板 3086175652.71 76.49% 2921563828.56 76.81% 5.63%
半导体测试板502425307.7112.46%504116994.4813.25%-0.34%
IC 封装基板 336158882.05 8.33% 297482630.71 7.82% 13.00%
其他109895363.522.72%80558744.992.12%36.42%分地区
国内2011157833.3849.85%1768798213.4546.50%13.70%
海外2023497372.6150.15%2034923985.2953.50%-0.56%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减同期增减分行业
PCB 行业 3086175652.71 2080971788.41 32.57% 5.63% 4.64% 0.64%半导体行
838584189.76660796968.8021.20%4.61%8.64%-2.92%
业分产品
PCB 印制
3086175652.712080971788.4132.57%5.63%4.64%0.64%
电路板半导体测
502425307.71368352177.6326.69%-0.34%1.37%-1.23%
试板
IC封装基
336158882.05292444791.1713.00%13.00%19.42%-4.68%
板分地区
国内1942819793.321269668007.1434.65%13.33%11.00%1.37%
海外2023497372.611492058648.9326.26%-0.56%1.59%-1.56%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2020年2019年同比增减
销售量元3823008188.023667552793.434.24%
PCB、半导体
生产量元3809243290.483674853730.203.66%
16深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
库存量元207164344.20220929241.74-6.23%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元
2020年2019年
同比行业分类项目占营业成本金额金额占营业成本比重增减比重
PCB 直接材料 1430237825.52 52.16% 1365537880.45 52.58% 4.74%
PCB 能源 89114786.57 3.25% 86845722.13 3.34% 2.61%
PCB 人工工资 337607162.77 12.31% 323219900.34 12.45% 4.45%
PCB 折旧 103642556.09 3.78% 100555565.65 3.87% 3.07%
PCB 其它制造费用 120369457.46 4.39% 112505974.60 4.33% 6.99%
半导体直接材料258952910.189.45%266696698.2610.27%-2.90%
半导体能源25296770.930.92%19422659.360.75%30.24%
半导体人工工资204499201.717.46%177379181.596.83%15.29%
半导体折旧47840482.931.75%43285691.471.67%10.52%
半导体其它制造费用124207603.064.53%101478830.833.91%22.40%
合计2741768757.21100.00%2596928104.69100.00%5.58%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、本公司于2020年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司与科学城（广州）投
资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）
共同对外投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，并于2020年2月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。合资公司的注册资本为人民币100000万元，其中本公司出资41000万元，持股比例为41％。
合资公司董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名董事候选人，董事会设立董事长一名，董事长候选人由本公司提名。合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由本公司提名并经董事会任免。本公司在合资公司董事会中占多数表决权，并有权任免合资公司董事会的多数成员，故将合资公司纳入合并报表范围。
17深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、子公司广州市兴森电子有限公司新设立珠海兴盛科技有限公司，并纳入合并范围。
3、子公司宜兴硅谷电子科技有限公司新设立宜兴鼎森电子科技有限公司，并纳入合并范围。
4、本公司之全资子公司宜兴鹏森电路科技有限公司决议解散，于2020年5月15日收到宜兴市市场监督管理
局核准的《注销登记通知书》，完成相关注销手续后不再纳入合并报表范围。
5、本公司于2020年3月29日经董事会审批，于2020年4月21日经股东大会审议通过，转让子公司上海泽丰
半导体科技有限公司16%股权，转让股权后，本公司丧失对上海泽丰半导体科技有限公司控制权，不再纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）438314931.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例10.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户一123967006.913.07%
2客户二93569289.122.32%
3客户三93026868.312.31%
4客户四79578247.061.97%
5客户五48173519.861.19%
合计--438314931.2610.86%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）509715770.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例18.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一137322747.325.01%
2供应商二111749075.354.08%
3供应商三89572676.333.27%
4供应商四85806338.063.13%
18深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
5供应商五85264933.033.11%
合计--509715770.0918.59%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2020年2019年同比增减重大变动说明
主要为本期按新收入准则将作
销售费用154269747.84207757890.67-25.75%为合同履约成本的运输费用列
报于“营业成本”所致。
管理费用333405244.67345515337.62-3.50%主要为本期汇率波动导致汇兑
财务费用101348329.5659255837.3871.04%损失增加所致。
研发费用238826055.94197840530.7520.72%
4、研发投入
√适用□不适用
2020年度公司研发投入23882.61万元，组织研发团队对5G天线无源互调控制技术、高频高速信号完
整性控制技术、涨缩大数据分析与预测等多个技术领域进行了系统研究和攻克，重点开发了高密度超薄封装基板、半导体测试板、5G天线板、400G高速光模块、超薄HDI刚挠板等产品，报告期内，技术攻克及产品开发阶段共申请专利59项，其中发明专利39项，共授权专利92项，全面提高了我司产品的销售收入，并提升了我司研发创新能力及行业竞争力，促进我国高端印制电路板行业的快速发展，具体产品如下：
（1）高密度超薄封装基板：2019年公司投入近3亿元，扩建超薄IC封装基板生产线，通过购入国际先
进生产及检测设备，实现超薄基板制造产能翻番。进一步加大研发投入，开发自主知识产权技术，攻克超高精度线路、超高平整度及超低翘曲度制程技术控制难点，进一步提升指纹产品超高平整度及超低翘曲度控制能力。使fcCSP、Coreless、ETS等高端IC封装基板产品往更轻薄更精细更高密度方向发展，提高了公司核心竞争力，满足客户对高端IC封装基板的技术需求，助推我国半导体产业国产化进程。
（2）半导体测试板：以半导体测试板关键技术及应用为研究方向，提升超高层对准度技术、高厚径
比微孔钻孔技术、高厚径比沉铜电镀技术、高厚径比塞孔技术、超级平整度技术、高翘曲度技术、高速信
号完整性控制技术水平，投资建设含设计、制造、组装为一体的专业ATE工厂，扩大产能，缩短交期，实现国内领先。
（3）400G光模块印制线路板：以高速信号传输、高精度尺寸公差以及高密度互连技术及应用为研究方向，利用公司先进的制造设备和专业的产品制造团队以及行业内领先的生产设计技术，开发自主知识产权技术，攻克高速信号完成性、高精度尺寸公差、任意层互连、高散热以及耐MFG等关键技术，打破光通信行业PCB被欧美日韩等国家垄断经营的局面，逐渐掌握核心技术并形成产业化，带动企业技术升级，促成公司完成5G核心网400G光模块PCB的设计、制造、贴装、测试一站式技术升级，成为全球领先5G光通信PCB供应商，助力我国在光通信领域的持续创新与发展。
19深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）5G天线印制线路板：通过分析材料性能、铜箔搭配及处理、线路、孔、设计与制作等对5G基站
天线信号传输的影响，以高频信号传输和高频新材料导入及应用为研究方向，充分利用公司已有的国际先进的印制电路板批量生产技术和设计、制造、测试仿真的一站式服务技术，开发自主知识产权技术，攻克无源互调技术、高频信号完整性控制与测量技术、高频混压技术、5G新材料导入与加工等关键技术，满足
5G射频信号的要求，避免信号干扰，实现5G天线印制线路板的开发与量产产业化，助力我国5G通信行业的快速发展。
公司研发投入情况
2020年2019年变动比例
研发人员数量（人）4504109.76%
研发人员数量占比13.89%16.07%-2.18%
研发投入金额（元）238826055.94197840530.7520.72%
研发投入占营业收入比例5.92%5.20%0.72%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计3993700304.533947327235.381.17%
经营活动现金流出小计3586028302.043433869514.384.43%
经营活动产生的现金流量净额407672002.49513457721.00-20.60%
投资活动现金流入小计2016827537.12864918544.17133.18%
投资活动现金流出小计2461700772.951230877308.97100.00%
投资活动产生的现金流量净额-444873235.83-365958764.80-21.56%
筹资活动现金流入小计1846951017.85809604553.27128.13%
筹资活动现金流出小计1477898747.63912619683.1161.94%
筹资活动产生的现金流量净额369052270.22-103015129.84458.25%
现金及现金等价物净增加额332259786.2140738385.99715.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）2020年度，筹资活动产生的现金流量净额较2019年增加47206.74万元，主要原因为：本期向银行借款增加所致。
20深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√□不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为本期子公司广州科技转
投资收益228711790.3637.58%让上海泽丰16%股权取得投资收否益所致。
公允价值变动
0.000.00%不适用不适用
损益主要为计提的坏账损失及存货
资产减值-40632281.08-6.68%否跌价损失。
主要为处置非流动资产毁损报
营业外收入2279651.320.37%否废利得和收到罚款收入。
主要为处置非流动资产毁损报
营业外支出5244465.460.86%否废损失和对外捐赠。
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
2020年末2020年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金860131044.5913.95%527871258.3810.15%3.80%
应收账款1163206952.4918.87%1070085430.9720.57%-1.70%
存货399206953.576.48%381240460.827.33%-0.85%
投资性房地产106355320.941.73%110478726.212.12%-0.39%
长期股权投资339885783.435.51%119752491.662.30%3.21%
固定资产1737789015.5728.19%1594542555.9230.66%-2.47%
在建工程216690884.203.52%242052385.524.65%-1.13%
短期借款815180381.4313.23%403562551.007.76%5.47%
长期借款364800000.005.92%258689655.984.97%0.95%
21深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期本公期允其计价计入权益的累计他项目期初数提本期购买金额本期出售金额期末数值公允价值变动变的变动减动值损益金融资产
1.交
易性金融资产
（不41520000.001980100000.001979840000.0041780000.00含衍生金融资
产）
4.其
他权
益工198605530.00132431438.05276381335.82具投资金融
资产240125530.00132431438.051980100000.001979840000.00318161335.82小计上述
240125530.00132431438.051980100000.001979840000.00318161335.82
合计金融
0.000.00
负债其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
22深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值（元）受限原因
货币资金17753720.82保证金
应收票据23942330.24质押开票
应收款项融资104982947.95质押开票
应收账款4786154.14借款质押
固定资产111207511.01固定资产抵押
投资性房地产106105913.46投资性房地产抵押
合计368778577.62
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
481600772.95194822520.64147.20%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至资产被投披露负债披露日资公主要投资投资持股资金合作投资产品预计本期投是否索引表日期（如司名业务方式金额比例来源方期限类型收益资盈亏涉诉（如的进有）
称有）展情况科学《对城（广外投州）投半导资设企业
广州 IC封 资集 体 IC 立合自有兴科装基团有封装2020资公
4100资金
半导板设41.00限公载板建设不适年01司暨新设0000和向长期不适用否
体有计、生%司、国和类中用月21关联
0.00金融
限公产、销家集载板日交易机构司售成电技术的公借款路产项目告》
业投（编资基号
23深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
金股2020-
份有01-00限公6）刊
司、广登于州兴《证森众券时城企报》和业管巨潮理合资讯伙企网业（有 （htt限合 p://w
伙） ww.cn
info.com.c
n）
4100
合计----0000--------------------
0.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元截至报截止报未达到是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索项目名投资方资金来项目进预计固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如称式源度收益产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）金额益的原因广州兴《关于森快捷子公司电路科广州兴子公司技有限森快捷广州兴公司二电路科森快捷期工程技有限
电路科1013143898自筹、2018年印制电建设项公司投
技有限自建是5949.2664.金融机91.00%不适用不适用08月路板目—刚资建设公司投7125构借款07日性电路二期项资建设板项目目的公二期工已经投告》（公程产，但告编根据设号：
备采购2018-0
24深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文合同支8-046）付条刊登于款，尚《证券有部分时报》设备尾和巨潮款尚未资讯网支付，因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度，差异原因合理。
1013143898
合计------5949.2664.------------
7125
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
25深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向
1、暂时
补充流动资金
12000万元；2、公开发剩余募
行可转26261.8126.88126.818155.
2020000.00%集资金0
换公司996689
6155.8
债券
9万元保
存在募集资金专用账户中
26261.8126.88126.818155.
合计--000.00%--0
996689
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268900000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，
共2689000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6280084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262619915.09元。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等发行申请文件的规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。报告期内已使用募集资金8126.86万元，使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，尚未使用的募集资金保存在募集资金专用账户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。已使用的募集资金总额与募集资金总额差异20.76万元，主要原因是募集资金专户存款利息收入和支付的银行手续费。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元承诺投是否项目达是项目截至期末资项目已变截至期末到预定否可行募集资金承调整后投资本报告期投资进度本报告期实和超募更项累计投入可使用达性是
诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝现的效益
资金投目(含金额(2)状态日到否发
(2)/(1)向部分期预生重
26深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
变更)计大变效化益承诺投资项目广州兴森快捷电路科技有限
2020年不
公司二
否26261.9926261.998126.868126.8630.95%12月-2424.82适否期工程
31日用
建设项
目—刚性电路板承诺投
资项目--26261.9926261.998126.868126.86-----2424.82----小计超募资金投向不适用
合计--26261.9926261.998126.868126.86-----2424.82----未达到计划进度或预
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板项目已经投产，但根据设备采购计收益
合同支付条款，尚有部分设备尾款尚未支付，因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目的情况
投资进度，差异原因合理。
和原因
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资不适用金的金
额、用途及使用进展情况募集资不适用
27深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
金投资项目实施地点变更情况募集资不适用金投资项目实施方式调整情况募集资适用金投资公司于2020年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置项目先换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币期投入6868.36万元（含6740.35万元募投项目投入、128.01万元发行费）人民币置换预先投入募集
及置换项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司将6868.36万元从募集资金账户情况中置换出。
适用用闲置2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募募集资集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集金暂时
资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12000万元的闲置可转债募集资金暂时补补充流
充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司动资金募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司情况
发表了核查意见。截至2020年12月31日，已使用12000万元闲置募集资金补充流动资金。
项目实不适用施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募
尚未使用的募集资金保存在募集资金专用账户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工集资金
程建设项目—刚性电路板。
用途及去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
28深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用是否按计本期股权划如初起出售期实至出为上施，如售日所涉市公未按该股与交及的交易出售司贡股权是否计划被出权为易对股权
交易出售价格对公献的出售为关实施，披露披露售股上市方的是否对方日（万司的净利定价联交应当日期索引权公司关联已全
元）影响润占原则易说明贡献关系部过净利原因的净户润总及公利润额的司已
（万比例采取
元）的措施深圳1、众《关市高华会于子新投计师公司上海创业事务转让泽丰投资所（特股权半导20202020有限取得殊普的公
体科年04429.242.97不适年03公司、9280投资通合否是是告》
技有月305%用月31新余收益伙）出（公限公日日睿兴具的告编
司16%
三期上海号：
股权
并购泽丰2020-
投资201903-02管理年审4）刊
29深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
合伙计报登于企业告（众《证（有会字券时
限合(2020报》和
伙）、)第巨潮新余2893资讯广福号）中网并购经审投资计净管理利润中心为
（有4624限合.12万伙）、元。
罗雄2、以科中京民信
（北京）资产评估有限公司出具的《上海泽丰半导体科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
(京信评报字
（202
0）第
021
30深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
号)的股东全部权益为依据，采用资产基础法和收益法进行评估，采用收益法评估结果作为评估结论，确定股权转让上海泽丰整体估值为
5800
0万元，对应上海泽丰
2019年净利润市盈率倍数为
12.54倍。
31深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
广州市兴 PCB 中、低
17852904311517113832787769165740968
森电子有子公司端样板的1000万元
84.596.2997.88.20.45
限公司生产
PCB 中、高宜兴硅谷
端中小批48318.79577538584393057405029440538343518647电子科技子公司
量板研发、万元07.3773.8019.851.681.59有限公司生产
PCB 板、IC广州兴森封装载板快捷电路13387万美29612852050975194722928969952774066
子公司的研发、设
科技有限元978.55369.50521.0194.3822.17
计、生产与公司销售兴森快捷
1200.12893309393561171566865059109605601131
香港有限子公司商业贸易
万美元47.8289.0023.124.133.38公司
Fineline
印刷电路2018.25万57313133549863100077885278037496968
Global PTE 子公司
板贸易美元26.1771.17147.379.128.76
Ltd.Exception印制线路
PCB 2803214 -452357 6659727 -242064 -784628.子公司板的销售80万英镑
Solutions 1.29 36.35 8.38 2.91 92与生产
Limited半导体测
Harbor 试板的设
2500万美22828941715310388466842342642948421
ELectroni 子公司 计、生产、
元55.3952.3754.897.870.77
csInc 销售及贴装报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响广州兴科半导体有限公司共同对外投资设立未有重大影响宜兴鹏森电路科技有限公司注销未有重大影响
32深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
有重大影响取得税后投资收益约
上海泽丰半导体科技有限公司出售16%股权，并丧失控制权
22638万元
宜兴鼎森电子科技有限公司新设立未有重大影响珠海兴盛科技有限公司新设立未有重大影响主要控股参股公司情况说明
（1）广州市兴森电子有限公司
广州市兴森电子有限公司为本公司全资子公司，成立于2004年，注册资本1000万元人民币，公司的产品为PCB中、低端快件样板，报告期内，实现营业收入113832797.88元，净利润5740968.45元。
（2）宜兴硅谷电子科技有限公司
宜兴硅谷电子科技有限公司为本公司全资子公司，成立于2006年，注册资本48318.795万元人民币，公司的产品为PCB中、高端中小批量板，报告期内，实现营业收入405029419.85元，净利润35186471.59元。
（3）广州兴森快捷电路科技有限公司
广州兴森快捷电路科技有限公司本公司持有其92.5299%股权，全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其7.4701%股权，成立于2006年，注册资本13387万美元，公司的产品为PCB中、高端快件样板、PCB中、低端小批量板、中、高端刚挠板、IC封装载板、SMT表面贴装，报告期内，实现营业收入1947229521.01元，净利润277406622.17元。
（4）兴森快捷香港有限公司
兴森快捷香港有限公司为本公司全资子公司，成立于2005年，注册资本1200.128万美元，公司主营业务为PCB贸易和进出口业务，报告期内，实现营业收入566865023.12元，净利润56011313.38元。
（5）Fineline Global PTE Ltd.
本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其90%股权，公司主营业务为PCB贸易，注册资本
2018.25万美元，报告期内，实现营业收入1000778147.37元，净利润74969688.76元。
（6）Exception PCB Solutions Limited
本公司之全资子资兴森快捷香港有限公司持有其100%股权，成立于2013年，注册资本80万英镑，公司主营业务为PCB样板和小批量板，报告期内，实现营业收入66597278.38元，净利润-784628.92元。
（7）Harbor Electronic Inc.
Harbor Electronic Inc是兴森快捷香港有限公司全资子公司，成立于2015年，注册资本2500万美元，公司主营业务为半导体测试板的设计、生产、销售及贴装，报告期内，实现营业收入388466854.89元，净利润29484210.77元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展展望
33深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
贸易摩擦、新冠疫情等负面因素仍未消退，对全球政治经济环境和产业格局的冲击仍在持续，全球货币超发、商品涨价的影响逐步显现，公司所面临的经营环境更加复杂，对于持续经营能力提出了更高的要求和挑战。
从公司所处的行业发展趋势而言，中国制造在全球产业链中的地位仍将持续提升，技术和产品升级的趋势相当明确，高多层板、HDI板、IC封装基板等细分市场面临更好的发展机遇。从下游细分市场看，5G通信、数据中心、半导体、汽车是其中较为优质的细分赛道，但面临的竞争会更为激烈，技术、产品力、成本、交付等因素决定各参与方的最终市场地位。
打铁还需自身硬，夯实基础、提升能力是应对激烈竞争的唯一选择。从管理层面，通过组织变革打造精简高效的战斗团队，使总部职能转变，强化运营监控能力和专业服务能力，激发各业务主体发展动能，辅之以激励机制，使全员在个体成长的基础上分享公司发展的成果。从技术层面，通过持续的研发投入提升公司的技术研发能力，优化智能制造解决方案，全面提升经营管理效率。从财务层面，严格执行预算管理，强化资金管控，适度提升负债，保证公司实现有质量、稳定、快速的增长。
（二）可能面临的风险及应对措施
1、宏观经济波动带来的风险及应对措施
贸易摩擦、新冠疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战，内外部经济环境均面临更大的不确定性和复杂性，继而对公司的战略、经营管理形成挑战。
公司将会密切关注全球经济、产业环境的变化趋势，通过苦炼内功、夯实基础、提升经营效率和财务稳健性来应对全球宏观经济波动所带来的风险和挑战；同时通过持续的研发投入提升技术实力，加强团队建设提升整体竞争力；并通过稳步扩产、加大市场开拓力度，提升公司的行业地位和综合竞争实力。
2、PCB市场竞争风险及应对措施
PCB行业下游应用领域广泛，参与者众多、且集中度低，市场竞争较为激烈。在全球PCB行业向中国内地转移的大趋势下，内资PCB同行经历一轮上市高峰，目前行业内超过20家上市公司，且仍在利用上市公司的融资优势积极扩产，未来随着产能逐步释放，国内PCB行业的竞争将更加激烈。虽然公司在PCB样板、小批量板和IC封装基板、半导体测试板等细分行业具有相对领先优势，但仍面临较为严峻的竞争形势。
公司一方面将通过持续的研发投入提升技术实力，把握PCB和半导体行业升级的产业机会；另一方面，按照既定的战略方向和经营策略，提升管理能力、产能规模、信息化能力，积极应对市场竞争。
3、应收账款风险及应对措施
本报告期内，公司应收账款余额116320.70万元，占公司总资产的18.87%，占营业收入的28.83%，尽管公司应收账款账龄较短，但由于绝对数额较大，一定程度上增加了应收账款管理的成本与发生坏账的风险。
公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级及时跟踪评估，对信用等级低的客户实行淘汰制度，适时调整信用额度及收款期限，利用订单系统对部分客户实施锁定订单等措施，并通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，进一步优化客户结构，打造能够抵御风险的优质客户群体。
4、原材料价格波动风险及应对措施
公司生产的主要原材料包括覆铜板、半固化片、干膜、金盐、油墨、铜球及铜箔等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格波动将影响公司的生产稳定性和盈利能力；同时，政府环保政策趋严也会驱动原材料价格进一步上涨，这将会使公司产品面临一定的原材料成本上升压力。
公司将会通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高核心客户和供应商合作深度等方式
保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上涨所带来的压力。
34深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要接待对象类调研的基本情况索接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供型引的资料
1、2019年行
业情况介绍；
2、公司 PCB
业务经营情
2020年1月10日刊况；
兴业证券经登于巨潮资讯网
3、IC封装基
济与金融研 http://www.cninf
2020年01月板业务情况；
深圳办公室 实地调研 机构 究院、太平洋 o.com.cn《2020年
08日4、半导体测
资产管理有1月8日投资者关试板情况；
限责任公司系活动记录表》（编
5、与大基金号：2020-01-001）合作进展情况；
6、未来融资
计划
1、PCB行业情
长城基金管况介绍；
理有限公司、2、IC封装基
东莞证券、广板业务情况；2020年5月29日刊
州舱石私募3、半导体测登于巨潮资讯网
证券投资基 试板情况； http://www.cninf
2020年05月深圳办公室 实地调研 机构 金管理合伙 4、可转债项 o.com.cn《2020年
28日
企业（有限合目进展情况；5月28日投资者关伙）、申万宏5、公司原材系活动记录表》（编源、上海宏流料等方面是号：2020-05-001）投资管理有否有受到海限公司外疫情的影响。
1、公司目前
2020年6月19日刊
整体经营情登于巨潮资讯网况介绍；
http://www.cninf
2020年 06月 易方达基金、2、PCB行业情深圳办公室 实地调研 机构 o.com.cn《2020年
18日招商证券况介绍；
6月18日投资者关
3、IC封装基系活动记录表》（编板业务情况；
号：2020-06-001）
4、半导体测
35深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
试板情况；
5、公司原材
料等方面是否有受到海外疫情的影响。
中信建投基
金、浦银安
盛、新华资
管、创金合
信、光大证券
研究所、景泰
利丰、光大机1、公司目前
构业务部、文整体经营情
泰投资、域秀况介绍；
资产、兴业基 2、PCB行业情
2020年6月23日刊
金、上投摩况介绍；
登于巨潮资讯网
根、民生加 3、IC封装基
http://www.cninf
2020年06月银、富兰克林板业务情况；
深圳办公室 实地调研 机构 o.com.cn《2020年
23日邓普顿、博时4、半导体测
6月23日投资者关
基金、华夏财试板情况；
系活动记录表》（编富、中银、工5、公司原材号：2020-06-002）
行、希瓦资料等方面是
产、宝盈基否有受到海
金、禾其投外疫情的影
资、交银康联响。
人寿、鲍尔太
平有限公司、
群益投信、易
方达基金、瀚
伦投资、七曜投资
36深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
为进一步完善公司利润分配政策，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，公司已于2014年3月审议通过了对《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策条款相关内容作出的修订，从基本原则、差异化的现金分红政策、利润分配的形式、现金分红的具体条件、比例和期间间隔、发放股票股利的具体条件、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的变更、利润分配政策的披露等方面进行了细化。同时结合公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021－2023年）股东回报规划》并经2021年3月5日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、是
透明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2018年年度利润分配方案：公司以截止2018年12月31日的总股本1487907504股为基数，拟以母公司
可分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利8927.45万元。不送红股，不以公积金转增股本。
2、2019年年度利润分配方案：公司以截止2019年12月31日的总股本1487907504股为基数，拟以母公司
可分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计分配现金股利11903.26万元。不送红股，不以公积金转增股本。
3、2020年年度利润分配预案：公司以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账
户14879000股后的股份数为基数计算，拟以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以2021年3月31日的总股本1487909644股扣除公司回购专用账户14879000股后的最新股份数1473030644股为基数测算，2020年度预计派发现金股利共计117842451.52元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已完成回购股份数14879000股后的总股本为准。
37深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元以其他方现金分红总现金分红金以其他式现金分
额（含其他方额占合并报方式红金额占分红年度合并报表式）占合并报表中归属于（如回合并报表分红现金分红金额中归属于上市公司现金分红总额表中归属于上市公司普购股中归属于年度（含税）普通股股东的净利（含其他方式）上市公司普通股股东的份）现上市公司润通股股东的净利润的比金分红普通股股净利润的比率的金额东的净利率润的比例
2020
117842451.52521551934.7922.59%0.000.00%117842451.5222.59%
年
2019
119032600.32291916734.5140.78%0.000.00%119032600.3240.78%
年
2018
89274450.24214720816.2541.58%0.000.00%89274450.2441.58%
年公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.80以股权登记日的总股本扣除已回购股份14879000股后的股
分配预案的股本基数（股）
份数为基数，暂以1473030644股进行测算现金分红金额（元）（含税）117842451.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额
0.00
（元）
现金分红总额（含其他方式）（元）117842451.52
可分配利润（元）194726429.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配
100%
总额的比例本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
38深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户14879000股后的股份数
为基数计算，拟以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以2021年3月31日的总股本1487909644股扣除公司回购专用账户14879000股后的最新股份数1473030644股为基数测算，2020年度预计派发现金股利共计117842451.52元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已完成回购股份数14879000股后的总股本为准。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用收购报告书或权益变动报告不适用书中所作承诺资产重组时所不适用作承诺
一、公司控股股东、实际控制
人邱醒亚先生承诺：在本人任
职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转
1、首次公让所持有的公司股份；申报离
开发行：任六个月后的十二月内通过证发行前股券交易所挂牌交易出售公司股东以及董票数量占所持有公司股票总数首次公开发行股份限售
事、监事的比例不得超过百分之五十。2010年03或再融资时所承诺和同任期内严格履行
和高级管二、公司控股股东、实际控制月30日作承诺业竞争理人员，人邱醒亚先生承诺：在本人作公司控股为兴森快捷控股股东、实际控
股东、实制人或在公司任高级管理人员
际控制人期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式
（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重
兴森快捷的独立法人地位，严
39深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
格遵守公司章程，保证兴森快捷独立经营、自主决策；将善意履行作为兴森快捷大股东的义务，不利用大股东地位，促使兴森快捷的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。
三、作为公司董事、监事、高
级管理人员、股东金宇星、柳
敏、陈岚承诺：在本人任职董
事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
一、公司控股股东、实际控股
人邱醒亚先生承诺：本人承诺不越权干预兴森科技经营管理活动，不侵占兴森科技利益。
二、董事邱醒亚先生、刘新华
先生、陈岚女士、卢勇先生、
刘瑞林先生、王明强先生；高
级管理人员蒋威先生、曾志军对公司本
先生承诺：（1）本人承诺不无
2.可转换次公开发
偿或以不公平条件向其他单位公司债券行可转换
或者个人输送利益，也不采用董事、高公司债券2019年09可转债存续
其他方式损害公司利益。（2）严格履行级管理人摊薄即期月11日期本人承诺对本人的职务消费行
员、控股回报采取为进行约束。（3）本人承诺不股东填补措施动用公司资产从事与本人履行的承诺
职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行
40深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相
关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。
股权激励承诺不适用其他对公司中小股东所作承不适用诺承诺是否按时是履行如承诺超期未
履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2020年3月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体
41深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因及变更日期
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转
移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本公司于2020年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同对外投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，并于2020年2月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。合资公司的注册资本为人民币100000万元，其中本公司出资41000万元，持股比例为41％。合资公司董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名董事候选人，董事会设立董事长一名，董事长候选人由本公司提名。合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由本公司提名并经董事会任免。本公司在合资公司董事会中占多数表决权，并有权任免合资公司董事会的多数成员，故将合资公司纳入合并范围。
42深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、子公司广州市兴森电子有限公司新设立珠海兴盛科技有限公司，并纳入合并范围。
3、子公司宜兴硅谷电子科技有限公司新设立宜兴鼎森电子科技有限公司，并纳入合并范围。
4、本公司之全资子公司宜兴鹏森电路科技有限公司决议解散，于2020年5月15日收到宜兴市市场监督
管理局核准的《注销登记通知书》，完成相关注销手续后不再纳入合并报表范围。
5、经本公司于2020年3月29日召开第五届董事会第十五次会议，2020年4月21日召开的2019年年度股
东大会审议通过，同意转让子公司上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，转让股权后，本公司丧失对上海泽丰半导体科技有限公司控制权，不再纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）139境内会计师事务所审计服务的连续年限8
境内会计师事务所注册会计师姓名孙立倩、刘朝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限孙立倩2年、刘朝1年境外会计师事务所名称（如有）无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）无当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)披露日期披露索引情况（万元）计负债裁)进展理结果及影响判决执行情
43深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
况判决北电能源（青岛）有限公司于判决生效后10日内支付广州兴森快捷电路科技有限公司货款
1033890.9元；广州兴森快捷电路科技有限公司于判决生效后10日内赔偿北电能源（青岛）有限公司人民币
440万元；案件
子公司广州兴森受理费15699
快捷电路科技有元，保全费限公司与北电能5000元由广
561.1否已判决已执行完毕源（青岛）有限州兴森快捷电公司买卖合同纠路科技有限公纷司负担3028元，北电能源（青岛）有限公司负担
17671元。反
诉费21000元，保全费
5000元，由广
州兴森快捷电路科技有限公司负担。鉴定费45000元，质询费14000元，由广州兴森快捷电路科技有限公司负担。
湖南源科高新根据2020年子公司湖南源科技术有限公司11月3日湖创新科技有限公
512.03否已判决需支付公司合南省长沙市
司起诉湖南源科同款岳麓区人民高新技术有限公
4870571.15法院出具的
44深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
司买卖合同纠纷元及其利息，执行裁定书并支付案件受（2019）湘
理费、财产保0104执恢全52000元2543号之一。
岳麓区人民法院委托淘宝网司法拍卖网络平台
两次拍卖，公司竞得湖南源科高新技术有限公司持有的湖南源科创新科技有限公司
30%股权并于
2020年11月
11日完成工
商变更登记手续。
公司诉湖南源科湖南源科高新创新科技有限公技术有限公司
司、湖南源科高500否已裁决需支付公司违已执行新技术有限公司约金及仲裁费投资纠纷仲裁5106550元湖南源科高新技术有限公司公司诉湖南源科支付公司创新科技有限公
522.56568万
司、湖南源科高516.9否已裁决已执行元，湖南源科新技术有限公司科技有限公司投资纠纷仲裁支付上市公司
2.26142万元
湖南源科高新公司诉湖南源科技术有限公司
高新技术有限公513.52否已裁决已执行支付公司司投资纠纷仲裁
522.2967万元
子公司湖南源科判决湖南源科创新科技有限公高新技术有限司起诉湖南源科公司向公司支
284.07否已判决已执行
高新技术有限公付
司增值税损失抵2650137.07扣纠纷案元
45深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
正在审理
未达到重大诉讼/未开庭/披露标准的其他已判决生部分案件正在部分案件已
576.20否
诉讼涉案总金额效/一审审理中执行完毕及预计总负债已判决暂未生效
十三、处罚及整改情况
√适用□不适用
名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引公司未在规定时间办理2018
国家外汇管理给予警告，罚款人其他 年度的 ODI直 其他局深圳市分局民币30000元接投资存量权益登记
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用关联占同获批可获关联是否关联关联关联交易类交的交得的关联交关联关联交交易超过交易披露披露交易交易金额易金易额同类易方关系易内容定价获批结算日期索引类型价格（万额的度（万交易原则额度方式元）比例元）市价同一《关广东铭2020实际于泽丰电采购采购商按市按市不适年03控制44.490.02%200否货币2020子有限商品品场价场价用月31人控年度公司日制日常
46深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
关联交易预计公告》
（编号
2020-
0）刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://w
ww.cn
info.com.c
n）《关于
2020年度日常关联交易预计公告》同一广州铭2020（编实际泽丰电销售销售商按市按市不适年03号
控制52.480.01%130否货币
子有限商品品场价场价用月312020-人控
公司日03-03制
0）刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网
（htt
47深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
p://w
ww.cn
info.com.c
n）《关于
2020年度日常关联交易预计公告》
（编号
2020-
子公2020
Aviv 司联 提供 提供劳 按市 按市 不适 年 03
91.430.02%120否货币0）刊
C&EMS 营企 劳务 务 场价 场价 用 月 31登于业日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://w
ww.cn
info.com.c
n）《关于增加
2020
上海泽子公2020年度丰半导
司联销售销售商按市按市918.6不适年04日常
体科技0.23%2000否货币营企商品品场价场价5用月28经营有限公业日关联司交易预计额度的公
48深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文告》
（编号
2020-
3）刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://w
ww.cn
info.com.c
n）
1107
合计------2450----------.05大额销货退回的详细情况不适用
经公司第五届董事会第十五次会议和第十七次会议审议通过，2020年度按类别对本期将发生的日常关公司与上述关联方采购商品和接受劳务的预计关联交易总额为200万元，联交易进行总金额预计的，在销售商品和提供劳务的预计关联交易总额为2250万元，截止2020年12报告期内的实际履行情况（如月31日，公司与上述关联方采购商品和接受劳务的关联交易实际发生总有）额为44.49万元；销售商品和提供劳务的关联交易实际发生总额为
1062.56万元。
交易价格与市场参考价格差异不适用
较大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用被投资企共同投资被投资企被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业的关联关系业的注册
方业的名称的主营业务总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）资本
49深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
广州兴森公司控股
众城企业 广州兴科 IC封装基板
股东、实际100000万
管理合伙半导体有设计、生产、40159.7040128.89128.89控制人控元
企业（有限限公司销售制的企业
合伙）被投资企业的重大在建项目的进展情况（如不适用有）
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
1、公司与深圳市新华德信实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科
技生态园一区2栋A座9楼整层3363.27平方米出租给承租方，租期从2017年10月1日至2022年12月15日止。
2、公司与深圳市红脉实业有限公司签订房屋租赁合同，公司将位于深圳市南山区深南路科技园工业厂房
25栋1段3层1420.7平方米出租给承租方，租期从2017年5月1日至2022年4月30日止。
3、公司与深圳市墨知创新科技有限公司签订房屋租赁合同。公司将位于公司将位于深圳市南山区沙河西
50深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼1300平方米出租给承租方，租期从2018年12月13日至2021年12月12日。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度是否为实际发生日实际担保是否履担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期关联方期金额行完毕披露日期担保不适用00报告期内审批的对外担保额报告期内对外担保实
00
度合计（A1） 际发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保报告期末实际对外担
00
额度合计（A3） 保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度是否为实际发生日实际担保是否履担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期关联方期金额行完毕披露日期担保
2017年2019.01.2
兴森快捷香港有2019年01月连带责任
03月301200003262.458-2020.01是是
限公司28日保证
日.09
2017年2019.04.1
兴森快捷香港有2019年04月连带责任
03月301200005219.921-2020.03是是
限公司11日保证
日.18
2017年2020.01.0
兴森快捷香港有2020年01月连带责任
03月301200003262.456-2020.04是是
限公司06日保证
日.07
2019年2020.03.1
兴森快捷香港有2020年03月连带责任
12月22600002283.727-2020.08是是
限公司17日保证
日.28
兴森快捷香港有2019年2020年04月连带责任2020.04.0
600005219.92是是
限公司12月2201日保证1-2020.08
51深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
日.21
2019年2020.07.2
兴森快捷香港有2020年07月连带责任
12月22600003262.451-2020.12是是
限公司21日保证
日.24
2019年2020.08.2
兴森快捷香港有2020年08月连带责任
12月22600005219.924-2021.02否是
限公司24日保证
日.05
2019年2020.08.2
兴森快捷香港有2020年08月连带责任
12月22600002283.728-2021.02否是
限公司28日保证
日.12
2018年2018.06.2
广州兴森快捷电2018年06月连带责任
04月09750003627.131-2020.10是是
路科技有限公司21日保证
日.30
2018年2018.06.2
广州兴森快捷电2018年08月连带责任
04月09750001657.671-2020.10是是
路科技有限公司09日保证
日.16
2018年2018.06.2
广州兴森快捷电2018年11月连带责任
04月09750001494.151-2020.10是是
路科技有限公司09日保证
日.16
2018年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年03月连带责任
04月09750001047.481-2020.10是是
路科技有限公司12日保证
日.16
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年05月连带责任
03月1960000873.121-2020.10是是
路科技有限公司16日保证
日.16
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年06月连带责任
03月19600001737.391-2020.11是是
路科技有限公司14日保证
日.13
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年08月连带责任
03月19600001045.11-2020.10是是
路科技有限公司01日保证
日.16
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年09月连带责任
03月19600002858.691-2020.11是是
路科技有限公司20日保证
日.13
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年12月连带责任
03月196000017101-2020.11是是
路科技有限公司11日保证
日.13
2019年2018.06.2
广州兴森快捷电2019年12月连带责任
03月19600002187.881-2020.11是是
路科技有限公司31日保证
日.13
52深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2019年2019.06.1
广州兴森快捷电2019年06月连带责任
03月1911500036003-2020.04是是
路科技有限公司13日保证
日.08
2019年2019.06.1
广州兴森快捷电2019年06月连带责任
06月041000075009-2020.03是是
路科技有限公司19日保证
日.19
2019年2019.06.2
广州兴森快捷电2019年06月连带责任
03月1911500050008-2020.06是是
路科技有限公司28日保证
日.28
2019年2019.07.2
广州兴森快捷电2019年07月连带责任
03月1911500031.886-2020.01是是
路科技有限公司26日保证
日.26
2019年2019.08.0
广州兴森快捷电2019年08月连带责任
06月04450045008-2022.08否是
路科技有限公司08日保证
日.08
2019年2019.09.0
广州兴森快捷电2019年09月连带责任
03月19115000362.732-2020.03是是
路科技有限公司02日保证
日.06
2019年2019.09.2
广州兴森快捷电2019年09月连带责任
03月1911500035.817-2020.03是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2019年2019.09.2
广州兴森快捷电2019年09月连带责任
03月19115000334.739-2020.04是是
路科技有限公司29日保证
日.21
2019年2019.10.2
广州兴森快捷电2019年10月连带责任
03月191150001403.598-2020.01是是
路科技有限公司28日保证
日.28
2019年2019.10.2
广州兴森快捷电2019年10月连带责任
03月19115000660.929-2020.04是是
路科技有限公司29日保证
日.29
2019年2019.11.2
广州兴森快捷电2019年11月连带责任
03月191150001007.630-2020.03是是
路科技有限公司20日保证
日.30
2019年2019.11.2
广州兴森快捷电2019年11月连带责任
03月19115000414.280-2020.05是是
路科技有限公司20日保证
日.31
2019年2019.11.2
广州兴森快捷电2019年11月连带责任
03月19115000851.336-2020.05是是
路科技有限公司26日保证
日.26
广州兴森快捷电2019年1150002019年11月1257.64连带责任2019.11.2是是
53深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
路科技有限公司03月1927日保证7-2020.02日.27
2019年2019.11.2
广州兴森快捷电2019年11月连带责任
03月1911500093.257-2020.05是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2019年2019.12.3
广州兴森快捷电2019年12月连带责任
03月19115000536.320-2020.06是是
路科技有限公司30日保证
日.30
2019年2020.01.0
广州兴森快捷电2020年01月连带责任
03月191150001116.72-2020.04是是
路科技有限公司02日保证
日.02
2019年2020.01.0
广州兴森快捷电2020年01月连带责任
03月1911500048006-2020.12是是
路科技有限公司06日保证
日.29
2019年2020.01.1
广州兴森快捷电2020年01月连带责任
03月19115000342.293-2020.07是是
路科技有限公司13日保证
日.13
2019年2020.01.1
广州兴森快捷电2020年01月连带责任
03月191150001904.533-2020.04是是
路科技有限公司13日保证
日.30
2019年2020.02.1
广州兴森快捷电2020年02月连带责任
03月19115000936.747-2020.08是是
路科技有限公司17日保证
日.17
2019年2020.02.2
广州兴森快捷电2020年02月连带责任
03月191150002440.387-2020.05是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2019年2020.02.2
广州兴森快捷电2020年02月连带责任
03月19115000297.87-2020.08是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2019年2020.03.0
广州兴森快捷电2020年03月连带责任
03月19115000805.233-2020.09是是
路科技有限公司03日保证
日.03
2019年2020.03.1
广州兴森快捷电2020年03月连带责任
03月1911500060008-2021.02否是
路科技有限公司18日保证
日.25
2019年2020.03.2
广州兴森快捷电2020年03月连带责任
03月19115000501.186-2020.09是是
路科技有限公司26日保证
日.26
广州兴森快捷电2020年2020年06月连带责任2020.06.0
170000944.8是是
路科技有限公司03月3004日保证4-2020.08
54深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
日.25
2020年2020.06.3
广州兴森快捷电2020年06月连带责任
03月3017000050000-2021.06否是
路科技有限公司30日保证
日.30
2020年2020.07.1
广州兴森快捷电2020年07月连带责任
03月301700004156.35-2021.07否是
路科技有限公司15日保证
日.08
2020年2020.07.2
广州兴森快捷电2020年07月连带责任
03月301700009803-2021.07否是
路科技有限公司23日保证
日.08
2020年2020.07.2
广州兴森快捷电2020年07月连带责任
03月30170000404.74-2020.10是是
路科技有限公司24日保证
日.24
2020年2020.07.2
广州兴森快捷电2020年07月连带责任
03月301700001229.114-2021.01否是
路科技有限公司24日保证
日.24
2020年2020.08.1
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700009500-2021.07否是
路科技有限公司10日保证
日.08
2020年2020.08.1
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700003355.64-2021.07否是
路科技有限公司14日保证
日.08
2020年2020.08.2
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700001659.315-2020.11是是
路科技有限公司25日保证
日.25
2020年2020.08.2
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月30170000244.225-2021.02否是
路科技有限公司25日保证
日.25
2020年2020.08.2
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700001758.476-2020.11是是
路科技有限公司26日保证
日.30
2020年2020.08.2
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700001601.866-2021.01否是
路科技有限公司26日保证
日.29
2020年2020.08.2
广州兴森快捷电2020年08月连带责任
03月301700001808.97-2021.02否是
路科技有限公司27日保证
日.27
2020年2020.09.0
广州兴森快捷电2020年09月连带责任
03月30170000279.827-2021.01否是
路科技有限公司07日保证
日.28
55深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2020年2020.09.1
广州兴森快捷电2020年09月连带责任
03月3017000020505-2021.07否是
路科技有限公司15日保证
日.08
2020年2020.09.2
广州兴森快捷电2020年09月连带责任
03月30170000611.157-2020.12是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2020年2020.09.2
广州兴森快捷电2020年09月连带责任
03月30170000511.87-2021.02否是
路科技有限公司27日保证
日.27
2020年2020.09.2
广州兴森快捷电2020年09月连带责任
03月301700001562.477-2020.12是是
路科技有限公司27日保证
日.27
2020年2020.10.1
广州兴森快捷电2020年10月连带责任
03月3017000040006-2021.10否是
路科技有限公司16日保证
日.15
2020年2020.12.0
广州兴森快捷电2020年12月连带责任
09月28150005890.039-2022.01否是
路科技有限公司09日保证
日.09
2020年2020.12.1
广州兴森快捷电2020年12月连带责任
03月3017000042001-2021.12否是
路科技有限公司11日保证
日.08
2020年2020.12.2
广州兴森快捷电2020年12月连带责任
03月3017000048009-2021.12否是
路科技有限公司29日保证
日.17报告期内对子公司担报告期内审批对子公司担保
249000保实际发生额合计88675.57
额度合计（B1）
（B2）报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实
38850059061.26
担保额度合计（B3） 际担保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度是否为实际发生日实际担保是否履担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期关联方期金额行完毕披露日期担保无00报告期内对子公司担报告期内审批对子公司担保
0保实际发生额合计0
额度合计（C1）
（C2）报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实
00
担保额度合计（C3） 际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
56深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发
24900088675.57
（A1+B1+C1） 生额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度报告期末实际担保余
38850059061.26
合计（A3+B3+C3） 额合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 17.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
0
的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担不适用
连带清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用采用复合方式担保的具体情况说明不适用
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金2017241780合计2017241780
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
57深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。
（一）股东权益和债权人保护：公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保障了所
有股东公平、公正、公开的享受各项权益。2020年公司分别召开了一次年度和三次临时股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；公司高度重视对股东的合理投资回报，修订了现金分红政策，公司结合实际经营情况，近三年(包含本报告期)累计现金分红32614.93万元；同时公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开内幕信息的情形；公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上兼顾债权人的利益，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。
（二）员工权益的保护：公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》
等相关法律法规，严格执行国家用工制度，与员工签订《劳动合同》；公司充分重视和保护员工权益和福利，员工享受国家规定的五险一金薪酬福利，公司于2018年7月16日通过OHSAS18001：2007标准职业健康安全体系认证，并通过ISO14001：2015环境管理体系认证，为员工提供安全、舒适的生产和办公环境，关注员工身心健康，每年定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工度假；每季度至少组织一次员工参与微信平台安全知识培训、竞赛与评比，每年定期组织消防演练，提升员工安全学习的积极性、树立安全意识和自救能力，形成具备安全防范意识的文化。公司建立了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部岗位调动、职务升迁、员工职业生涯规划等进行了详细的规定，并通过不断改进和优化绩效考核制度，为员工提供培训和晋升机会。
（三）供应商、客户保护：公司建立了完善的供应商管理体系，严格执行采购管理制度，严格把关合
格供应商选择和评估流程，确保采购过程的公平、公开、公正；始终贯彻“品质、创新、诚信”的合作理念，实现互惠共赢，把产品质量、诚信经营放在首位，深入贯彻持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证，保障产品质量，满足客户需求，努力实现：追求完美、诚恳和谐、服务用户、回报社会的企业精神。
（四）环境保护：公司高度重视环境保护工作，2020年6月通过ISO14001：2015版环境管理体系和
ISO45001:2018版职业健康安全管理体系的复审认证，并严格按照国家相关法律法规的要求，积极推进节
58深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
能减排、清洁生产、回用水循环利用等措施。全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司于2020年11月通过突发环境事件应急预案备案，通过广东省和广州市清洁生产认证并连续两次获得省、市级优秀清洁生产企业奖；全资子公司广州市兴森电子有限公司2018年12月通过突发环境事件应急预案备案，公司同时推进结构优化升级，淘汰落后工艺和生产设备，建立了一系列环境管理制度。公司将积极推进环境风险因素识别，建立预防为主、持续改进的环境保护长效机制，获得一系列的荣誉：经GPCA/SPCA行业协会组织广东省上百家PCB企业主要从绿色制造、节能减排等指标进行“绿色环保线路板先进企业”评比，子公司广州兴森快捷电路科技有限公司从2017年-2020年连续四年获得“绿色环保优秀企业”称号，广州科技从2011年首次取得市和省的清洁生产证书，已经持续第五次通过清洁生产复审，2020年获得“广东省清洁生产企业”授牌表彰和“广州市清洁生产优秀企业”授牌表彰（有效期五年）；2017年9月首次获得香港特区政
府环境局及广东省经济和信息化委颁发的「粤港清洁生产优越伙伴」证书，2020年再次获得「粤港清洁生产优越伙伴」证书（有效期二年，2020年底再次完成国家排污许可证申请，有效期三年。（五）公共关系和社会公益事业：公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有限力量，在可
持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，积极承担企业的社会责任，参与社会公众慈善事业，努力创建和谐的公共关系。公司将视自身经营情况，加大在社会公众事业人力、物力和财力的支持力度。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂末开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否主要污染执行的污公司或子物及特征排放口数排放口分核定的排超标排放排放方式排放浓度染物排放排放总量公司名称污染物的量布情况放总量情况标准名称《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：化后进入城公司污水2.2611611.98吨/森电子有 1个 15mg/L 放标准》 无
学需氧量市污水处处理站吨/年年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：氨后进入城公司污水0.2321452.25吨/森电子有 1个 1.54mg/L 放标准》 无
氮市污水处处理站76吨/年年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：总 后进入城 公司污水 0.034mg/ 0.005125 0.0374吨森电子有1个放标准》无
镍 市污水处 处理站 L 296吨/年 /年
限公司 DB44/159理厂
59深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：总后进入城公司污水0.003014森电子有 1个 0.02mg/L 放标准》 / 无
铜市污水处处理站88吨/年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：氰 后进入城 公司污水 0.002mg/ 0.000301森电子有1个放标准》/无
化物 市污水处 处理站 L 488吨/年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：悬后进入城公司污水1.055208森电子有 1个 7mg/L 放标准》 / 无
浮物市污水处处理站吨/年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：总后进入城公司污水0.602976森电子有 1个 4mg/L 放标准》 3吨/年 无
氮市污水处处理站吨/年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：总后进入城公司污水0.0120590.15吨/森电子有 1个 0.08mg/L 放标准》 无
磷市污水处处理站52吨/年年
限公司 DB44/159理厂《电镀水处理达标广州市兴污染物排
废水：石后进入城公司污水0.018089森电子有 1个 0.12mg/L 放标准》 / 无
油类市污水处处理站28吨/年
限公司 DB44/159理厂《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：氯集并处理0.059353森电子有 5个 厂房楼顶 0.3mg/m3 限值》 / 无
化氢后达标排92吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：硫集并处理0.253265森电子有 5个 厂房楼顶 0.6mg/m3 限值》 / 无
酸雾达标后排84吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)广州市兴 有组织收 0.005mg/ 《大气污 0.000130废气：苯5个厂房楼顶/无
森电子有 集并处理 m3 染物排放 848吨/年
60深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文限公司后达标排限值》
放 (DB44/27
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：挥 集并处理 0.7225mg 0.018907森电子有5个厂房楼顶限值》/无
发有机物 达标后排 /m3 536吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：氮 集并处理 0.35mg/m 0.066353森电子有5个厂房楼顶限值》/无
氧化物达标后排328吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：颗集并处理0.355231森电子有 5个 厂房楼顶 1.3mg/m3 限值》 / 无
粒物达标后排96吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：氰 集并处理 0.045mg/ 0.007421森电子有5个厂房楼顶限值》/无
化氢 达标后排 m3 112吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《大气污有组织收广州市兴染物排放
废气：甲 集并处理 0.25mg/m 0.006621森电子有5个厂房楼顶限值》/无
醛达标后排36吨/年
限公司 (DB44/27放
-2001)《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路 废水：化 后进入城 公司污水 15.02mg/ 11.186吨
2个放标准》84吨/年无
科技有限 学需氧量 市污水处 处理站 L /年
DB44/159公司理厂《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路废水：氨后进入城公司污水0.142吨/
2个 0.19mg/L 放标准》 3.3吨/年 无
科技有限氮市污水处处理站年
DB44/159公司理厂广州兴森处理达标《电镀水快捷电路废水：总后进入城公司污水污染物排0.141吨/2.6487吨
2个 0.19mg/L 无科技有限磷市污水处处理站放标准》年/年
公司 理厂 DB44/159
61深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路废水：总后进入城公司污水低于检测0.007吨/
2个放标准》0无
科技有限镍市污水处处理站限年
DB44/159公司理厂《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路废水：总后进入城公司污水0.097吨/
2个 0.13mg/L 放标准》 / 无
科技有限铜市污水处处理站年
DB44/159公司理厂《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路废水：总后进入城公司污水低于检测
2个放标准》0/无
科技有限氰化物市污水处处理站限
DB44/159公司理厂《电镀水广州兴森处理达标污染物排
快捷电路废水：悬后进入城公司污水4.92吨/
2个 6.6mg/L 放标准》 / 无
科技有限浮物市污水处处理站年
DB44/159公司理厂《电镀污61个（55广州兴森有组织收染物排放个常规，1快捷电路废气：氯集并处理标准》2.199吨/13.713吨个油烟，5 厂房楼顶 0.67mg/L 无科技有限 化氢 达标后排 (GB21900 年 /年个备用
公司放-2008表
口）
5)《电镀污61个（55广州兴森有组织收染物排放个常规，1快捷电路废气：硫集并处理标准》0.174吨/11.032吨个油烟，5 厂房楼顶 0.73mg/L 无科技有限 酸雾 达标后排 (GB21900 年 /年个备用
公司放-2008表
口）
5)61个（55《恶臭污广州兴森有组织收个常规，1染物排放快捷电路集并处理1.36吨/1.422吨/废气：氨 个油烟，5 厂房楼顶 5.5mg/L 标准》 无科技有限达标后排年年
个备用 (GB14554公司放
口）-1993)广州兴森有组织收61个（55《大气污快捷电路 集并处理 个常规，1 0.043mg/ 染物排放 0.02吨/ 0.03吨/废气：苯厂房楼顶无科技有限 达标后排 个油烟，5 L 限值》 年 年公司 放 个备用 (DB44/27
62深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
口）-2001)61个（55《大气污广州兴森有组织收个常规，1染物排放快捷电路 废气：甲 集并处理 0.0462mg 0.036吨/ 0.41吨/个油烟，5厂房楼顶限值》无科技有限 苯 达标后排 /L 年 年
个备用 (DB44/27公司放
口）-2001)61个（55《大气污广州兴森有组织收个常规，1染物排放快捷电路 废气：二 集并处理 0.481mg/ 0.228吨/ 1.425吨/个油烟，5厂房楼顶限值》无科技有限 甲苯 达标后排 L 年 年
个备用 (DB44/27公司放
口）-2001)61个（55《大气污广州兴森有组织收个常规，1染物排放快捷电路废气：颗集并处理0.706吨/6.983吨/个油烟，5 厂房楼顶 2.2mg/L 限值》 无科技有限粒物达标后排年年
个备用 (DB44/27公司放
口）-2001)61个（55《大气污广州兴森有组织收个常规，1染物排放快捷电路废气：氮集并处理2.058吨/个油烟，5 厂房楼顶 37.4mg/L 限值》 4.8吨/年 无科技有限氧化物达标后排年
个备用 (DB44/27公司放
口）-2001)61个（55《大气污广州兴森有组织收
废气：挥个常规，1染物排放快捷电路集并处理2.742吨/4.963吨/发性有机 个油烟，5 厂房楼顶 3.92mg/L 限值》 无科技有限达标后排年年
物 个备用 (DB44/27公司放
口）-2001)《锅炉大61个（55广州兴森有组织收气污染物个常规，1快捷电路废气：二集并处理排放标0.0427吨个油烟，5 厂房楼顶 5.1mg/L 2.8吨/年 无科技有限氧化硫达标后排准》/年个备用
公司 放 DB44/765
口）
-2010再生水综电镀污染
宜兴硅谷合利用，物排放标废水：化 公司污水 30.38mg/ 6.182吨/ 18.22吨/电子科技并供周边1个准无
学需氧量 处理站 L 年 年
有限公司 企业补充 GB21900-用水2008再生水综电镀污染
宜兴硅谷合利用，物排放标废水：总 公司污水 0.095mg/ 0.01934 0.11吨/电子科技并供周边1个准无
铜 处理站 L 吨/年 年
有限公司 企业补充 GB21900-用水2008
63深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
太湖地区城镇污水处理厂及再生水综重点行业
宜兴硅谷合利用，废水：氨公司污水主要污染0.109吨/1.82吨/
电子科技 并供周边 1个 0.5mg/L 无氮处理站物排放限年年有限公司企业补充值用水
(DB32/T1
)太湖地区城镇污水处理厂及再生水综重点行业
宜兴硅谷合利用，废水：总公司污水主要污染1.862吨/5.468吨/
电子科技 并供周边 1个 9.23mg/L 无氮处理站物排放限年年有限公司企业补充值用水
(DB32/T1
)大气污染宜兴硅谷物综合排
废气：颗有组织排15.20.275吨/0.503吨/电子科技45个厂房楼顶放标准无
粒物 放 mg/m3 年 年
有限公司 GB16297-
1996
电镀污染宜兴硅谷物排放标
废气：氯有组织排1.680.158吨/0.522吨/电子科技45个厂房楼顶准无
化氢 放 mg/m3 年 年
有限公司 GB21900-
2008
电镀污染宜兴硅谷物排放标
废气：硫 有组织排 0.41mg/m 5.84吨/ 14.87吨/电子科技45个厂房楼顶准无酸雾放3年年
有限公司 GB21900-
2008
恶臭污染宜兴硅谷物排放标
废气：氨 有组织排 0.05mg/m 0.116吨/ 0.713吨/电子科技45个厂房楼顶准无气放3年年
有限公司 GB14554-
93
宜兴硅谷 废气：甲 有组织排 0.177mg/ 大气污染 0.324吨/ 1.292吨/
45个厂房楼顶无
电子科技 醛 放 m3 物综合排 年 年
64深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
有限公司放标准
GB16297-
1996
大气污染宜兴硅谷物综合排
废气：非有组织排0.561吨/1.506吨/
电子科技 45个 厂房楼顶 8 mg/m3 放标准 无甲烷总烃放年年
有限公司 GB16297-
1996
电镀污染宜兴硅谷物排放标
废气：氮有组织排1.29吨/6.969吨/
电子科技 45个 厂房楼顶 4 mg/m3 准 无氧化物放年年
有限公司 GB21900-
2008
锅炉大气宜兴硅谷污染物排
废气：二有组织排0.142吨/0.356吨/
电子科技 45个 厂房楼顶 3 mg/m3 放标准 无氧化硫放年年
有限公司 GB13271-
2001
防治污染设施的建设和运行情况
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
广州兴森快捷电路科技有限公司严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处理系统等环保设施。按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，建立完善的环保规章制度，配置专门的环保组保证环保目标达成；成立专门的EHS环境体系小组收集最新环保政策与动态，及时向环保相关人员传达和培训，同时进行自身内部审查我司环境体系文件、规范文件与最新法律法规要求之间的适宜性、充分性和有效性，确保环保运行体系建设与法律一致性；并监督内部环保工作，鞭策公司环保体系保持稳定健全运作。
公司主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等；污水的排放达到《电镀水污染物排放标准》
DB44/1597-2015排放标准；废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008表5)、
《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010；噪音的排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市生态环境局颁发的《国家排污许可证》要求。环保设施运行情况如下：
1.废水处理系统：公司注重源头用量控制，实施节水和循环利用技术；结合现代分类分质收集处理理念，充分挖掘内部潜能和国内外领先技术，采用了“雨污分流”、“清污分流”、“分类收集”的收集和分类处理相结合的方法，自行研究重金属去除的最佳参数，优化工艺条件，对废水运行进行精细化运行管理和工艺提升，确保废水治理在稳定达标情况下提高运行处理效率、减少物料能源浪费实现治理环节清洁生产，同时提高重金属去除效率和稳定性。在2018年开始引进化工行业生化技术（HWO高效水解酸化技术-日本），大幅提高COD、氨氮的去除能力，并于2019年10月开始作为示范单位多次对行业同行、高校单位进行宣讲和开放参观。对清洗废水经回用系统处理后返回生产循环利用；对综合生产废水处理后达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准。
2.废气处理系统：对酸性废气、碱性废气、有机废气及集尘废气进行有组织分类收集、分类处理，所
有废气处理系统设置于厂房楼顶。酸碱废气采用酸碱喷淋+中和处理，达标后在25米高空排放。实施VOCs
65深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
“一企一策”评审，通过VOCs治理水平对运行现状进行测量和技术分析，通过对原有有机废气的治理工艺升级改造，把原 “水喷淋吸收+活性炭吸附”治理改造成“水喷淋吸收+UV催化降解+活性炭末端保护”的治理工艺，并安装VOCs在线检测设备，经环保局和专家评审验收，满足“一企一策”要求，达标后通过在
25米高空排放。含尘废气通过中央集尘系统采用布袋过滤处理达标后在25米高空排放。
3.噪音治理：公司对生产设备进行治理，对主要噪声源安装设置隔音装置，如隔音罩、消声器、隔音
墙等进行控制，可有效降低噪音，确保厂区的边界噪音达标。同时委托具有相关权威资质的环境监测机构对厂界每季度进行一次噪音监测，2019年全年的噪音监测排放都达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。
（二）广州市兴森电子有限公司
广州市兴森电子有限公司严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有完善的废水处理系统、废气处理系统、中央集尘处理系统等环保设施；按照环保要求配套安装水质在线监测系统、有机废气在线
监测系统，环保管理及环保污染物监测机构健全，并建立完善的环保规章制度，配置专门的环保组保证环保目标达成；同时成立专门的EHS环境体系小组学习最新环保动态，并监督内部环保工作，鞭策公司环保体系保持稳定健全运作。公司主要污染物为污水、废气、粉尘、烟尘、噪音等；污水的排放达到《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015排放标准；废气、粉尘、烟尘的排放达到《电镀污染物排放标准》
(GB21900-2008表5)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)
及《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2010；噪音的排放达到《工业企业厂界环境噪音标准》GB12348-2008排放要求。污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的《中华人民共和国生态环境部污染物排放许可证》要求。
广州市兴森电子有限公司非常重视环保与节能。公司秉承清洁生产理念，大量采用先进的节能和环保的设施和系统，采用智能化中央空调能源管理系统、先进的RO集成中水回用系统、采用低毒无毒原料进行生产，尽量在生产过程中从源头减少对环境的影响。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司
废水处理系统：公司注重源头管理，并依据废水水质特性做到了8种废水分类收集，辅以相应的处理系统达标排放；同时公司重视水资源的回收利用，车间排放的低浓度废水（一般清洗水和磨板废水）主要通过微滤+反渗透工艺实现回用于车间，较高浓度的综合废水经过两级物理化学处理+生化处理达标排放。
整套废水处理系统运行稳定。
废气系统：对酸性废气、碱性废气、有机废气和粉尘进行有组织的分类收集、分类处理。酸/碱废气通过管道收集至废气塔，通过水喷淋，酸碱中和达标排放；有机废气通过管道收集至有机废气塔，通过水浴喷淋，再过活性碳吸附后达标排放，为了响应环境保护政策，公司在2020年度引进VOCs催化燃烧技术，并已投入使用；粉尘通过管道收集至集尘机，通过布袋除尘后达标排放。整套废气处理系统运行稳定。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
1.建设项目环境影响评价:广州兴森快捷电路科技有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规，积
极做好建设项目环境影响评价工作。2008年1月广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程项目通过广东省环保厅的审批，并于2012年3月通过广东省环保厅的竣工环保验收。2012年11月广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目环境影响报告通过环保局等政府相关部门审批。2018年11月广州兴森快捷电路科技有限公司新增锅炉建设项目环境影响报告表通过区局审批，于2019年4月完成环保竣工验收。2019年2月广州兴森快捷电路科技有限公司新增SMT建设项目环境影响报告表通过环保局等政府相关部门审批， 并于
2020年5月1日投产，目前正在进行环保竣工验收。二期工程建设项目（第一阶段封装基板）已于2019年3月通过环保竣工验收。二期工程建设项目（第二阶段刚性电路板）目前正在进行环保竣工验收。
66深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
二期工程建设：在设计、施工时充分考虑废气、废水等环保和消防等设施进行同步设计和施工要求，严格按照二期环评报告与批示的环境影响评价和环保“三同时”制度要求；在二期建设中，按照工业4.0要求规划建设自动化程度高的智能工厂，生产效率大幅提升、能耗低。合理规划，在建设厂房的同时，建造价值三千多万占地3327平方米的污水处理设施，同步开展了相关的废气、抽尘、暖通、供电、消防等配套设施的建设。
2.环境保护行政许可情况
广州兴森快捷电路科技有限公司于2020年底通过环保部门的审核申请了第二版《国家排污许可证》，该许可证有效时间从2019年12月30日-2022年12月29日。
（二）广州市兴森电子有限公司
1.建设项目环境影响评价:广州市兴森电子有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规，积极做好
建设项目环境影响评价工作。2004年1月广州市兴森电子有限公司一期工程项目通过广东省环保局的审批，并于2004年12月通过广东省环保厅的竣工环保验收。
2.行政许可情况：公司于2019年12月通过环保部门的审核更新《中华人民共和国生态环境部污染物排放许可证》。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司
建设项目环境影响评价：宜兴硅谷电子科技有限公司分别于2006年11月与2012年11月获得无锡环境保
护局的审批（锡环管[2006]75号与锡环管[2012]80号），并于2017年9月份通过江苏省（三个一批）环保验收。
突发环境事件应急预案
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司根据相关应急法律法规规定，我司根据本身实际情况编制了《广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及消防废水事故池各1个，具有完善的废水、消防应急事故处理能力。定期就企业突发环境事件应急管理制度、风险防控措施、隐患排查与治理的案例进行培训，借助多种渠道（如微信有奖考试、安全抢答等）进行宣传，定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力，根据实际情况记录备案并存档。
2020年11月广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案《预案》（第三版）通过广州市环保局备案。
（二）广州市兴森电子有限公司根据相关应急法律法规规定，我司根据本身实际情况编制了《广州市兴森电子有限公司突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及消防废水事故池各1个，具有完善的废水、消防应急事故处理能力。定期就企业突发环境事件应急管理制度、风险防控措施、隐患排查与治理的案例进行培训，借助多种渠道（如微信有奖考试、安全抢答等）进行宣传，定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力，根据实际情况记录备案并存档。
2018年12月广州市兴森电子有限公司突发环境事件应急预案《预案》（第二版）通过广州市环保局备案。
危险化学品泄漏引发环境污染事故是广州市兴森电子有限公司可能存在的主要环境安全隐患。为预防危险化学品泄漏引发环境污染等事故，广州市兴森电子有限公司制定了《环境应急预案》；为提高防范和处置突发泄漏事故的技能，增加实战能力，广州市兴森电子有限公司不定期组织“危险化学品安全事故应急演练”。通过这些演练，不仅提高了公司防范和处置突发泄漏事故的能力，同时完善了公司应急响应程
67深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文序的可操作性。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司根据相关应急法律法规规定，宜兴硅谷电子科技有限公司结合实际情况编制了《宜兴硅谷电子科技有限公司突发环境事件应急预案》，2020年7月29日并通过无锡市宜兴市生态环境局备案（应急预案编号
320282-2020-199-H）。公司成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，设置了生产废水事故池及生产
废水应急处理系统，且每年5月份进行突发事故应急演练，具有完善的救援、突发事故处理经验与能力。
环境自行监测方案
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
为履行企业自行监测职责，我司按照省、市环保部门的要求，结合我司生产实际情况，废水采用自动监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测，安装有COD、氨氮在线监测，并同时连接在省、市、区环保局监管中心联网且已验收合格。监测频率按照自行监测手册为4小时/次，手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为4小时/次。废气、废气安装有VOCs在线监测平台，与广州市黄埔区环保局监管中心联网正常使用。噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构-广东安纳检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告，委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比。同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。
（二）广州市兴森电子有限公司
为履行企业自行监测职责，我司按照省、市环保部门的要求，结合我司生产实际情况，废水采用自动监测与手工监测相结合的方式，自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测，频率为4小时/次，并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用。手工监测主要是通过人工取样进行监测，频率为4小时/次。废气、噪音方面，主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构-广东贝源检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告，委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比。同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件，具有排放污染物相适应的监测资质和采样、分析等专业设备、设施；具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司
采用自动监测和手动监测相结合的方式，自动检测通过在线检测系统进行监测，频率为2小时/次；公司废水站建有完善的废水监测实验室，具备专业的监测仪器，手动监测为人工取样进行分析检测频率为6小时/次。公司每年委托有资质的单位进行环境监测（包含废水、废气、噪声等）并出具检测报告，2020年度委托江苏山水检测科技有限公司进行监测，废水:1月/次，废气:半年/次，监测项目全部达标。
其他应当公开的环境信息
（一）广州兴森快捷电路科技有限公司
1.根据环保税要求每季度申报一次，广州科技按照企业自行检测方案要求及时检测，每季度向税务局
申报环保排污情况。广州科技公司的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。对全年的环境信息统计在次年初按照政府规定时间在环境统计申报平台（http://114.251.10.129/htqy/#/login）对全年的产排污进行申报公开。
2．监测结果的公开方式
广州科技的自行监测方案、数据、年度报告通过广东省重点污染源自行监控信息发布平台
68深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文（https://app.gdeei.cn/om3-web/Account/LogonreturnUrl=%2Fom3-web%2F）的进行公示。
3.同时可通过广州市环境执法监管服务平台网站（http://210.72.1.33:8013/gzydzf2-enterprise）
查询广州科技的相关信息。包括基础信息、排污许可和排放量信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价情况、环境应急等信息。
4.可通过广东省生态环境厅网站（ http://gdee.gd.gov.cn/）和过广州市生态环境局网站（http://sthjj.gz.gov.cn/）查询广州科技的相关企业环保信息。
5.可通过广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台（https://www-app.gdeei.cn/see/#/login），
查询广州科技公司环境风险应急信息。
（二）广州市兴森电子有限公司
根据企业自行检测方案要求，我司的基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，于变更后的五日内公布最新内容。手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布，每月最后一天16:00前公布当月的监测数据(https://wryjc.cnemc.cn/hb/home)，每季最后一月的最后一天
16:00前公布当季度的监测数据(https://wryjc.cnemc.cn/hb/home)，每年一月底前公布上年度自行监测
年度报告(http://114.251.10.129/htqy/#/login)。
（三）宜兴硅谷电子科技有限公司
自行监测方案、数据、年度报告通过省重点污染源自行监控信息发布平台（http://www.epinfo.org）进行公示。
其他环保相关信息
公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、广州市兴森电子有限公司以及宜兴硅谷电子科技有
限公司历来重视企业的社会责任，注重国家生态环境的保护，始终把环境保护作为企业经营和发展的立足点，努力促进经济与生态的协调发展，以求实现自身利益、消费者利益、社会利益以及生态环境利益的统一。严格遵守国家的各项环保法律法规，做好企业自查和环境信息公开工作，这不仅实现企业与利益相关者之间的环境信息交流和技术交流，保障公众的环境知情权并帮助企业自身健康良性发展，进一步提高企业的绿色形象和市场的竞争力，凸显出企业的环境理念，促使企业不断完善环境管理体系，提高环境管理水平，实现行清洁生产和绿色生产，树立企业负责任的良好社会形象。
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
69深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股
一、有限售条
22534451715.15%9777000977700023512151715.80%
件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
22534451715.15%9777000977700023512151715.80%
资持股
其中：境内法人持股境
内自然人持22534451715.15%9777000977700023512151715.80%股
4、外资持
股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条
126256298784.85%-9777000-9777000125278598784.20%
件股份
1、人民币
126256298784.85%-9777000-9777000125278598784.20%
普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
70深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
市的外资股
4、其他
三、股份总数1487907504100.00%001487907504100.00%股份变动的原因
√适用□不适用
1、原董事、副总经理李志东先生在任期内辞职，其所持有的22500股无限售流通股份转为限售股份。
2、新聘非职工代表监事，常旭先生持有的4500股股份，根据相关监管要求转为高管锁定股。
3、董事长、总经理邱醒亚先生，所持有的9750000流通股股份转为高管锁定股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期增加本期解除股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期限售股数限售股数邱醒亚21263970397500000222389703限售股份重新核定2021年5月2日常旭0450004500新聘非职工代表监事2021年5月2日李志东6750022500090000任期内离职2021年5月2日
合计21270720397770000222484203----
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用股票及其发行价格获准上市交易终止发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期
衍生证券（或利率）交易数量日期
71深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
名称股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类《公开发行可转换
2020年072020年082025年072020年08
兴森转债10026890002689000公司债券月23日月17日月22日月14日上市公告书》其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1327号”核准，公司于2020年7月23日公开发行了268.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26890.00万元。
经深圳证券交易所“深证上【2020】717号”文同意，公司26890.00万元可转换公司债券于2020年8月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴森转债”，债券代码“128122”。具体情况如下：
1、可转换公司债券简称：兴森转债
2、可转换公司债券代码：128122
3、可转换公司债券发行量：26890.00万元（268.90万张）
4、可转换公司债券上市量：26890.00万元（268.90万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2020年8月17日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年7月23日至2025年7月22日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年1月29日至2025年7月22日
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普年度报告披露报告期末表决年度报告披露通股股东总144992日前上一月末136239权恢复的优先0日前上一月末0数普通股股东总股股东总数（如表决权恢复的
72深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
数有）（参见注8）优先股股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况报告期持有有持有无质押或冻结情况报告期持股比内增减限售条限售条股东名称股东性质末持股例变动情件的股件的股股份状态数量数量况份数量份数量
27010-13412223847719
邱醒亚境内自然人18.15%质押166961000
890407009703201
深圳市投控资
本有限公司－深圳投控共赢7440074400
国有法人5.00%00股权投资基金000000合伙企业（有限合伙）
6690266902
晋宁境内自然人4.50%00
828828
63218-806063218
叶汉斌境内自然人4.25%0
9960996
4300043000
张丽冰境内自然人2.89%98000
000000
30387-416830387
#金宇星境内自然人2.04%0
3283526328
2941629416
#柳敏境内自然人1.98%-10440质押4672900
400400
2544
全国社保基金834983490
国有法人0.56%-65090四零三组合01313
00
735273528
严学锋境内自然人0.49%-24710
83636
500
上海茂典资产管理有限公司境内非国有法7150198071500
－茂典复利人0.48%0人00000000生3号私募证券投资基金战略投资者或一般法人因配售不适用新股成为前10名股东的情况
73深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收的说明购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决不适用
权、放弃表决权情况的说明前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙74400000人民币普通股74400000企业（有限合伙）晋宁66902828人民币普通股66902828叶汉斌63218996人民币普通股63218996邱醒亚47719201人民币普通股47719201张丽冰43000000人民币普通股43000000
#金宇星30387328人民币普通股30387328
#柳敏29416400人民币普通股29416400全国社保基金四零三组合8349013人民币普通股8349013严学锋7352836人民币普通股7352836
上海茂典资产管理有限公司－茂典复利人生3号私募证券投7150000人民币普通股7150000资基金前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收股东和前10名股东之间关联关购管理办法》中规定的一致行动人。
系或一致行动的说明
截至2020年12月31日，公司前十名股东中，股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5361573前10名普通股股东参与融资融
股通过普通证券账户持有公司股份25025755股，合计持有公司股份数券业务情况说明（如有）（参见量30387328股；2.股东柳敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户
注4）
信用交易担保证券账户持有公司股份18934050股，通过普通证券账户持有公司股份10482350股，合计持有公司股份数量29416400股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
74深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权邱醒亚中国否
主要职业及职务董事长、总经理
报告期内控股和参股的其他境内外上 持有美国纳斯达克上市公司 UCLOUDLINK GROUP INC.210000.00
市公司的股权情况 ADSs控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区实际控制人姓名与实际控制人关系国籍居留权邱醒亚本人中国否
主要职业及职务董事长、总经理过去10年曾控股的境内不适用外上市公司情况实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
75深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
76深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
77深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第八节可转换公司债券相关情况
√适用□不适用
一、转股价格历次调整情况不适用
二、累计转股情况
□适用√不适用
三、前十名可转债持有人情况
单位：股可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号可转债持有人名称
质转债数量（张）转债金额（元）转债占比
中诚信托有限责任公司－
1其他53743453743400.0019.99%
2020年盈丰1号资金信托
平安银行股份有限公司－长
2信可转债债券型证券投资基其他18843918843900.007.01%
金
3 UBS AG 境外法人 125069 12506900.00 4.65%
国寿养老稳健9号固定收益
4型养老金产品－招商银行股其他980269802600.003.65%
份有限公司
5范德堡大学－自有资金境外法人814258142500.003.03%
中国民生银行股份有限公司
6－东方双债添利债券型证券其他760077600700.002.83%
投资基金中国工商银行股份有限公司
7－长信利富债券型证券投资其他685626856200.002.55%
基金弘康人寿保险股份有限公司
8其他670376703700.002.49%
－广发分红平安养老保险股份有限公司
9－平安养老－稳富1号资产其他593375933700.002.21%
管理产品
10上海驰泰资产管理有限公司其他447804478000.001.67%
78深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
－驰泰卓越一号私募证券投资基金
四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用√不适用
五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
1、报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况，具体详见2020年年度报告第十一节公司债券相关情况之“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”。
2、2020年5月28日，公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【245】号03），给予公司主体长期信用等级：AA，评级展望：稳定，本期债券信用等级：AA。
79深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动任本期增持姓职性年任期起任期终期初持股数本期减持股份其他增减期末持股数职务股份数量
名状别龄始日期止日期（股）数量（股）变动（股）（股）
（股）态邱董事2018年2021年现
醒长、总男5205月0305月022835196040134107000270108904任亚经理日日合
------------2835196040134107000270108904计
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
李志东董事、副总经理解聘2020年08月06日个人原因辞职欧军生副总经理解聘2020年03月17日个人原因辞职凡孝金副总经理兼财务负责人解聘2020年05月18日个人原因辞职
刘湘龙监事离任2020年11月16日公司对其工作调整，另有安排乔书晓职工监事离任2020年11月10日公司对其工作调整，另有安排三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）现任董事
邱醒亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科学历。2005年7月至今任本公司董事长、总经理。
刘新华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历。1989年7月～2000年1月任中国核工业总公司计划局工程师；2000年1月～2003年12月任北京惠斯特公司总经理；2003年10月～2008年1月任北
京兴核宾馆总经理；2007年1月～至今历任公司军品市场经理、军品市场总经理、军品事业部总经理，并兼任子公司湖南源科创新科技有限公司董事长；2017年4月至今任本公司董事、子公司湖南源科创新科技有限公司执行董事。
陈岚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，经济师。2011年7月29日取得董事会秘书资格证书。2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书；2010年7月～2017年3月任本公司副总经理、董事会秘书；2017年4月～2019年3月任本公司董事、董事会秘书；2019年3月至今任本公司董事。
80深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
范晓宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，南京大学物理系毕业，大学本科学历。华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。2005年7月至2006年8月任北京国际信托投资公司投资经理；2007年
12月至2009年12月任宏源证券股份有限公司投资经理；2009年12月至2014年12月任国开金融有限责任公司
投资经理；2014年12月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理、总经理；2020年8月至今任本公司非独立董事。
卢勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科。2000年12月～2011年6月任深圳市华晟达投资控股有限公司董事、副总裁；2011年6月～2013年4月任威海国亭房地产开发有限公司董事、总经理；2014年10月～2019年1月任山西民基生态环境工程股份有限公司董事；2016年1月～2019年6月任颐晟（深圳）资本管理有限公司董事、总经理。2008年9月～2015年2月任本公司监事；2015年2月至今任本公司独立董事。
刘瑞林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究员级高级工程师。1985年至1989年复旦大学物理系获理学学士学位，1989年至1992年华中理工大学获工学硕士，2005年至2008年中欧商学院EMBA。
1992年加入天马微电子股份有限公司；2003年至2011年任该公司董事总经理；2011至2013年任深圳中航集
团副总裁分管天马微电子股份有限公司；2013年至2015年任中航国际高级副总裁。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。现任武汉瑞普赛精密技术有限公司董事长，上海精测半导体技术有限公司副董事长，翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，厦门乃尔电子有限公司董事长。2018年5月至今任本公司独立董事。
王明强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科，注册会计师、税务师、中税协高端人才。1999年7月～2000年11月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目经理，并先后通过了会计师、注册会计师、注册税务师考试；
2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年1月先后创办深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长至今；2017年5月至今任最近一期深圳注册会计师协会协调委员会委员；在多个政府部门和单位担任专家（深圳市科技创新委员会、深圳经济信息委员会、深圳联合产权交易所等）；2017年5月被中国注册
税务师协会授予“高端人才”证，2017年10月至2019年11月在北京国家会计学院广东省注册会计师行业领军人才班学习并于2019年12月获得证书；2015年被黑龙江科技大学聘为MPACC校外硕士生导师；2018年5月至今任本公司独立董事。
（二）现任监事
王燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学专科学历。1999年5月至2015年2月历任工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席；2015年2月至今任本公司监事会主席、工会主席。
常旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历。现任公司封装基板业务副总经理。
2001年7月～2002年7月任上海意力速电子工业有限公司生产技术部模具设计工程师、生产主管；2002年7月～2006年2月任威宇科技测试封装有限公司测试设备工程师、销售工程师、中国区销售经理；2006年2月～
2013年6月任优特半导体（上海）有限公司销售经理、销售和客户服务总监、业务发展总监；2013年6月～
2016年9月任嘉盛半导体（苏州）有限公司销售总监；2016年9月至今任公司封装基板业务销售总监、副总经理；2020年11月至今任本公司监事、装基板业务销售总监、副总经理。
王渝女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学专科学历。现任公司证券事务代表。2011年
2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月～1996年3月任职于重庆望江机械制
造总厂；1996年4月～2000年3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年5月～2005年7月任职深圳市
兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理；2005年7月～2014年1月历任深圳市兴森快捷电路科技
81深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
股份有限公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理；2014年1月～2020年11月任本公司证券事务代表；2020年11月至今任公司职工代表监事、证券事务代表。
（三）现任高级管理人员
邱醒亚先生简历详见本节（一）现任董事
曾志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科学历。2007年9月至2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月～2014年1月任本公司技术中心主任；2014年1月起至今任公司副
总经理、技术中心主任。
蒋威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，武汉大学数学系硕士，2017年10月获得董事会秘书资格证书。2009年6月～2014年5月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年
6月～2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017年6月～2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年11月加入深圳市兴森快捷电
路科技股份有限公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单在其他单位是任职人员姓任期起始日其他单位名称位担任的任期终止日期否领取报酬津名期职务贴
2006年09月
邱醒亚广州兴森快捷电路科技有限公司董事长否
07日
2018年03月
邱醒亚宜兴硅谷电子科技有限公司执行董事否
14日
2005年08月
邱醒亚兴森快捷香港有限公司董事否
19日
2011年09月
邱醒亚深圳市颐和昌投资有限公司执行董事否
19日
2015年03月
邱醒亚 Fineline Global PTE Ltd. 董事 否
20日
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份2014年06月邱醒亚董事否有限公司16日广州兴森众城企业管理合伙企业执行事务2019年11月邱醒亚否（有限合伙）合伙人29日
2020年02月
邱醒亚广州兴科半导体有限公司董事长否
21日
2016年11月
刘新华湖南源科创新科技有限公司执行董事否
28日
2020年07月
刘新华广州兴森快捷电路科技有限公司董事否
01日
82深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
执行董事、2017年09月刘新华广州兴森快捷电子销售有限公司否总经理27日
2005年08月
陈岚兴森快捷香港有限公司董事否
19日
2020年06月
陈岚 Fineline Global PTE Ltd. 董事 否
30日
2020年11月
陈岚 Harbor ELectronicsInc 董事 否
09日
2020年11月
陈岚 FASTPRINT TECHNOLOGY (U.S.) LLC 董事 否
09日
2020年07月
陈岚广州兴森快捷电路科技有限公司董事否
01日
投资三部2014年12月范晓宁华芯投资管理有限责任公司是总经理01日
2018年05月
范晓宁通富微电子股份有限公司董事否
18日
2018年05月
范晓宁天水华天科技股份有限公司董事否
24日
2016年01月
范晓宁华天科技（西安）有限公司董事否
28日
2020年01月
范晓宁无锡市太极实业股份有限公司董事否
13日
2020年06月
范晓宁中芯长电半导体（江阴）有限公司董事否
28日
2020年02月
范晓宁广州兴科半导体有限公司董事否
21日
2020年10月
范晓宁合肥沛顿存储科技有限公司董事否
30日
2020年02月
常旭广州兴科半导体有限公司监事否
21日
华进半导体封装先导技术研发中心2020年10月常旭董事否有限公司25日
2018年04月
王渝广州兴森快捷电路科技有限公司监事否
04日
2017年09月
王渝广州兴森快捷电子销售有限公司监事否
27日
2018年06月
王渝广州市兴森电子有限公司监事否
13日
83深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2018年03月
王渝湖南源科创新科技有限公司监事否
15日
2020年01月
王渝深圳市锐骏半导体股份有限公司监事否
22日
2018年03月
王渝天津兴森快捷电路科技有限公司监事否
19日
2020年03月
王渝宜兴硅谷电子科技有限公司监事否
14日
2018年03月
曾志军宜兴硅谷电子科技有限公司总经理否
14日
2020年08月
蒋威广州兴科半导体有限公司董事否
18日
2020年04月
蒋威上海泽丰半导体科技有限公司董事否
21日
2019年12月
蒋威深圳市路维光电股份有限公司董事否
30日
2020年07月
蒋威珠海兴盛科技有限公司执行董事否
28日
2020年11月
蒋威 FASTPRINT TECHNOLOGY (U.S.) LLC 董事 否
09日
2020年11月
蒋威 Harbor ELectronicsInc 董事 否
09日
2017年03月
刘瑞林武汉瑞普赛精密技术有限公司执行董事是
01日
2015年04月
刘瑞林厦门乃尔电子有限公司董事长是
01日
2019年03月
刘瑞林上海精测半导体技术有限公司副董事长是
01日
2018年11月
刘瑞林深圳市华荣科技有限公司董事否
06日
翰博高新材料（合肥）股份有限公2020年09月刘瑞林独立董事是司18日执行事务2012年01月王明强深圳思创会计师事务所（普通合伙）否合伙人30日深圳中韬华益税务师事务所（普通执行事务2012年03月王明强否
合伙）合伙人12日
2020年05月
王明强广州中韬华益企业管理有限公司董事否
18日
84深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
中韬华益企业服务（海南）合伙企执行事务2020年09月王明强否业（普通合伙）合伙人17日在其他单位任职情况的无说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序：由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，经董事会审议通过后提交股东大会审批；监事津贴由监事会审议后报股东大会审批。
确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司独立董事的津贴为7500元/月（税后）。监事津贴为3750元/月（税后）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
邱醒亚董事长、总经理男52现任260.17否
刘新华董事男54现任69.87否
陈岚董事女51现任80.43否范晓宁董事男37现任0否
卢勇独立董事男58现任10.71否
刘瑞林独立董事男52现任10.71否
王明强独立董事男44现任10.71否
王燕监事会主席女56现任36.47否
常旭监事男42现任183.81否王渝职工监事女46现任26否
蒋威副总经理、董事会秘书男36现任149.21否
曾志军副总经理男52现任181.28否
宫立军副总经理男46任免152.05否
李志东董事、副总经理男52任免81.02否
欧军生副总经理男54任免16.81否
85深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
凡孝金副总经理兼财务负责人男46任免81.08否
刘湘龙监事男40任免144.98否
乔书晓职工监事男47任免84.74否
合计--------1580.05--
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）49
主要子公司在职员工的数量（人）5948
在职员工的数量合计（人）5997
当期领取薪酬员工总人数（人）6218
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员3689销售人员310技术人员1249财务人员97行政人员652合计5997教育程度
教育程度类别数量（人）本科及以上1269大专及中专2454高中及以下2274合计5997
2、薪酬政策
公司综合国家法律、行业特点、行业薪酬竞争力以及公司实际经营情况等，结合公司整体战略，制定并不断完善《薪酬管理规范》整体在基于基本收入上，实行薪酬绩效导向，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与组织业绩挂钩，实现共赢。
86深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、培训计划
基于达成公司战略的人才发展规划，公司基于各层级人才均设有培训发展体系，包括高管领导力培训，中层胜任培训，中层高潜人才培训，基层主管培训，技术类培训，研发类培训，大学生培训，班组长培训，普工技能培训等，基于公司发展需要，各业务线人才能力要求，针对性制定各类人才培养方案，通过训战结合的培养方式，不断培养出满足公司业务需求的各类人才，构建人才拟梯队，满足公司未来发展对人才的需求。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）321890.95
劳务外包支付的报酬总额（元）5856632.54
87深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文
件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。
公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。
2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，不存
在直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。
3.关于董事与董事会：公司董事会现由七名董事组成，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人员，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，且在本报告期内分别取得了上市公司独立董事任职资格证书。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会，制定了相应的议事规则，并按照各项议事规则运作。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。
4.关于监事与监事会：公司监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；
监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决程序，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表核查意见，维护公司及股东的合法权益。
5.关于相关利益者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、员工和社会等各方利益
的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
6.关于信息披露与投资者关系管理：董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的直接负责人。
公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通，交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。
88深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务独立性
公司拥有独立完整的生产和销售、供应、研发一体的业务体系，生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的经营风险，与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联企业不存在共用或重叠的情形。公司拥有独立的生产经营场所，与关联方不存在混合经营、合署办公的情况。公司采购和销售业务均按照公平、公开、公正的市场化原则进行，也不存在影响公司业务独立性的关联交易或同业竞争。
（二）人员独立性
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；
公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均专职在本公司
工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务和领薪；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序聘任和解聘，不存在控股股东干涉人事任免决定的情况；公司财务人员亦不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形；公司拥有独
立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。
（三）资产独立性
公司拥有的固定资产、无形资产等财产具备完整、合法的权属凭证，由公司独立建账管理，与控股股东之间不存在共用资产的情况。公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、工业产权和非专利技术等资产具有充分的支配权。
报告期内，公司未以资产或信用为各股东的债务提供担保，也未将授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（四）机构独立性
公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了完善的各机构内部规章制度，各机构均依据法律法规和公司制度行使各自职权、公司完全拥有机构设置自主权，建立了完善的内部组织机构，公司所有组织机构均与控股股东无混合经营、合署办公的情况，公司的生产经营活动依法独立进行。
（五）财务独立性
公司建立了规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务管理档案及独立的会计核算体系，按照《会计法》、《企业会计准则》的规定和要求填制和取得会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表。
公司根据《公司章程》规定的程序和权限，分别由股东大会、董事会和总经理独立做出相应的财务决策，并接受监事会的监督。
公司及其子公司单独开户，独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。公司及其子公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。
89深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引《2019年年股东大会决议公告》
（公告编号：2019年年度股东2020年04月212020年04月222020-04-039）刊
年度股东大会20.66%
大会日日登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020年第一次临2020年02月102020年02月11临时股东大会22.74%2020-02-012）刊时股东大会日日
登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-08-90）
2020年第二次临2020年08月242020年08月25临时股东大会19.12%刊登于《证券时时股东大会日日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
2020年第三次临2020年11月162020年11月17号：
临时股东大会19.58%时股东大会日日2020-11-107）刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.c
90深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文ninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大独立董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议卢勇1111000否0刘瑞林1111000否1王明强114700否1连续两次未亲自出席董事会的说明不存在独立董事连续两次末亲自出席董事会的情形
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事根据自身专业优势，积极了解公司的日常生产经营情况，密切关注公司所处行业的市场环境、订单情况，并且深入现场调查了解，就公司规范运作、日常经营决策、对公司总体发展战略以及面临的市场形势等提出了专业性建议，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会。2020年度，董事参加各专门委员会的情况如下：
（一）审计委员会
91深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2020年度，董事会审计委员会共计召开七次会议，具体情况如下：
（1）2020年2月24日，出席第五届董事会审计委员会2020年第一次会议，讨论审议《2019年度业绩快报》、《2019年度内部审计工作报告》、《2019年第四季度内部审计工作报告》。
（2）2020年3月29日，出席第五届董事会审计委员会2020年第二次会议，讨论审议《2019年年度报告全文及其摘要》《2019年度内部控制自我评价报告》《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
（3）2020年4月9日，出席第五届董事会审计委员会2020年第三次会议，讨论审议《关于前次募集资金使用情况报告》。
（4）2020年4月27日，出席第五届董事会审计委员会2020年第四次会议，讨论审议《2020年第一季度内部审计工作报告》《2020年第一季度报告全文及正文》。
（5）2020年8月21日，出席第五届董事会审计委员会2020年第五次会议，讨论审议《2020年半年度报告全文及其摘要》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《2020年半年度内部审计工作报告》。
（6）2020年10月28日，出席第五届董事会审计委员会2020年第六次会议，讨论审议《2020年第三季度内部审计工作报告》《2020年第三季度报告全文及正文》。
（7）2020年12月28日，出席第五届董事会审计委员会2020年第七次会议，讨论审议《2021年年度内部审计工作计划》。
（二）薪酬和考核委员会
2020年度，董事会薪酬和考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：
（1）2020年3月29日，召集第五届董事会薪酬和考核委员会2020年第一次会议，讨论审议《2019年度高级管理人员业绩报告》、《关于董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》。
（三）提名委员会
2020年度，董事会提名委员会共召开1次会议，具体情况如下（1）2020年8月7日，出席第五届董事会提名委员会2020年第一次会议，讨论审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
（四）战略委员会
2020年度，董事会战略委员会共计召开4次会议，具体情况如下：
（1）2020年1月20日，出席第五届董事会战略委员会2020年第一次会议，讨论审议《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案案》。
（2）2020年3月29日，出席第五届董事会战略委员会2020年第二次会议，讨论审议《关于子公司转让股权的议案》、《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》。
（3）2020年5月27日，出席第五届董事会战略委员会2020年第三次会议，讨论审议《关于修订公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（子议案2个）、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（二次修订稿）》。
（4）2020年6月24日，出席第五届董事会战略委员会2020年第四次会议，讨论审议《关于子公司香港兴森增持Fineline Global PTE Ltd.15%股权的议案》。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
92深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的年度经营业绩目标开展工作。
为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为，促进公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，董事会制定了《总经理工作细则》适用于公司总经理、副总经理、财务负责人在内的高级管理人员。
公司高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，同时，基于不同业务单位管理的难易程度，高级管理人员的个体差异，配置既匹配业务发展也匹配人才诉求的定制化考评、激励方案。考评综合考虑公司中长期战略发展和短期的盈利目标进行指标设置，配置包括固薪，绩效奖金，超利润奖金，重点项目奖金，战略项目奖金，高层管理人员福利等综合性的激励方案。
通过差异化激励评价、激励方案的设计，有效，针对性的激励到每一位高级管理人员，从而促进公司短期、长期目标的达成。其中年度绩效考核奖励根据先考核、后兑现的原则由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《总经理工作细则》相关规定对高级管理人员的工作能力、履职情况、
上一年度经营指标及工作目标完成情况等进行考核，制定高级管理人员薪酬方案并报董事会批准。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2021年04月15日《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年度内部控制自我评内部控制评价报告全文披露索引价报告》巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公
100.00%
司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公
100.00%
司合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
1、财务报告重大缺陷的迹象包括：非财务报告缺陷认定主要以缺陷
A、公司董事、监事和高级管理人员 对业务流程有效性的影响程度、的舞弊并给企业造成重大损失和不发生的可能性作判定。
利影响；1、重大缺陷：如果缺陷发生的可
B、外部审计发现当期财务报告存在 能性高，会严重降低工作效率和定性标准
重大错报，公司内部控制却未能识别效果、或严重加大效果的不确定该错报；性、或使之严重偏离预期目标；
C、公司审计委员会和公司内部审计 2、重要缺陷：如果缺陷发生的可
部门对内部控制监督无效。能性较高，会显著降低工作效率
2、财务报告重要缺陷的迹象包括：和效果、或显著加大效果的不确
93深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
A、未依照公认会计准则选择和应用 定性、或使之显著偏离预期目标；
会计政策；3、一般缺陷：如果缺陷发生的可
B、未建立反舞弊程序和控制措施； 能性较小，会降低工作效率或效C、对于期末财务报告过程的控制存 果、或加大效果的不确定性、或在一项或多项缺陷且不能合理保证使之偏离预期目标。
编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1、资产总额潜在错报：错报≥资产
总额的1%属于重大缺陷，资产总额1、重大缺陷：直接财产损失金额的0.5%≤错报＜资产总额的1%属于损失＞1000万元，重大负面影响重要缺陷，错报＜资产总额的0.5%—对公司造成较大负面影响并以属于一般缺陷。公告形式对外披露。
2、主营业务收入潜在错报：错报≥2、重要缺陷：直接财产损失金额
营业收入总额的1.5%属于重大缺1000万元≥损失＞100万元，重定量标准陷，营业收入总额的1%≤错报＜营大负面影响—受到国家政府部门业收入总额的1.5%属于重要缺陷，处罚但未对公司造成负面影响。
错报＜营业收入总额的1%属于一般3、一般缺陷：直接财产损失金额缺陷。损失≤100万元，重大负面影响—
3、净利润潜在错报：错报≥净利润受到省级（含省级）以下政府部
的5%属于重大缺陷，净利润的3%≤门处罚但未对公司造成负面影错报＜净利润的5%属于重要缺陷，响。
错报＜净利润的3%属于一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，兴森科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期2021年04月15日内部控制鉴证报告全文披露索引详见刊登于巨潮资讯网内部控制鉴证报告全文披露索引 （http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》
94深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
95深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息债券余额还本付息方债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率（万元）式深圳市兴森每年付息一
快捷电路科次，本金于技股份有限该期债券到公司2017年2017年07月2022年07月期时一次性
17兴森011125488443.935.90%
面向合格投19日19日还本，最后资者公开发一期利息随行公司债券本金一同支
（第一期）付公司债券上市或转让的交深圳证券交易所易场所
"17兴森01"面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发投资者适当性安排行。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称"17兴森01"、债券代码：112548）已于2020年7月20日（因2020年7月19日为休息日，兑付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向债券付息权益登记日2020年7月17日（含）前买入并报告期内公司债券的付息持有本期债券的投资者支付2019年7月19日至2020年7月17日期间的利息兑付情况
5.90元（含税）/张。同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
供的债券回售申报数据，“17兴森01”的回售数量为3155607张，回售金额为人民币315560700元(不含回售部分利息)，剩余托管数量为844393张。
公司已于2020年7月20日完成回售支付。
公司债券附发行人或投资
者选择权条款、可交换条
款等特殊条款的，报告期不适用内相关条款的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
96深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
深圳市罗湖区桂园街道深南东路
民生证券股0755-22662名称办公地址5016号京基联系人曾文强联系人电话份有限公司000
一百大厦 A
座 6701-01B单元
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
深圳市福田区深南大道7008号阳光高名称中证鹏元资信评估股份有限公司办公地址尔夫大厦三楼报告期内公司聘请的债券受托管
理人、资信评级机构发生变更的，本报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更变更的原因、履行的程序、对投资
者利益的影响等（如适用）
三、公司债券募集资金使用情况经公司于2016年7月8日召开的第四届董事会第十三次会议审议，并经公司于2016年7月26日召开的2016年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过5亿元的公司债券。本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任
公司债券募集资金使用情况及履行的程序保证，担保范围包括本期债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。公司于2016年12月29日获得中国证监会“证监许可[2016]3226”号文核准公开发行的核准批复。
发债工作于2017年7月21日完成，实际发行规模4亿元，本期债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。截止
2019年12月31日募集资金已全部使用完毕。
年末余额（万元）0
公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
本次募集资金专项账户的开户信息如下：1、开户银行：北
京银行深圳分行营业部，账户名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，银行账户：20000012101200017694294；
募集资金专项账户运作情况
2、开户银行：招商银行深圳分行科技园支行，账户名称：
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司，银行账户：
755901366010605。公司已经与募集资金开户行及受托管理
人签署了募集资金三方监管协议。截至本报告期末，募集资金账户余额为0元。上述账户均已注销募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、一致使用计划及其他约定一致
97深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
四、公司债券信息评级情况2020年4月28日，公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【19】号01），给予公司主体信用等级AA，评级展望稳定，本次债券的信用评级为AAA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内债券受托管理人按约定履行职责。
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2020年2019年同期变动率
息税折旧摊销前利润88484.3862608.2041.33%
流动比率157.22%167.79%-10.57%
资产负债率41.94%42.96%-1.02%
速动比率135.41%141.14%-5.73%
EBITDA 全部债务比 50.63% 50.32% 0.31%
利息保障倍数10.766.0976.68%
现金利息保障倍数3.339.33-64.31%
EBITDA 利息保障倍数 14.28 9.10 56.92%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用
1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长41.33%，主要原因为本报告期利润总额增长所致。
2、利息保障倍数较上年同期增长76.68%，主要原因为本报告期利润总额增长所致。
3、现金利息保障倍数较上年同期降低64.31%，主要原因为本报告期经营活动产生的现金流量净额降低所致。
4、EBITDA利息保障倍数较上年同期增长56.92%，主要原因为本报告期利润总额增长所致。
98深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况不适用
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
1、报告期内获得银行授信情况
授信银行授信主体授信批复日授信到期日币种授信总额度报告期内使用（万元）民生银行广州广州兴森快捷一年期流贷4200万元
经济技术开发电路科技有限2020年6月10日2021年6月9日人民币15000.00开票融资3794万元区支行公司广州兴森快捷招商银行广州一年期流贷5000万元
电路科技有限2020年6月30日2021年6月30日人民币20000.00分行开票融资1602万元公司广州兴森快捷北京银行深圳
电路科技有限2020年9月7日2022年9月6日人民币10000.00开证融资4000万元分行公司广州兴森快捷
招商银行广州保函902.7万美元
电路科技有限2020年10月20日2021年11月19日美元3010.00分行公司深圳市兴森快汇丰银行深圳短期流贷14400万元
捷电路科技股2020年2月25日2021年2月25日美元4430.00分行保函1650万美元份有限公司深圳市兴森快北京银行深圳
捷电路科技股2020年4月20日2022年4月19日人民币7000.00开票融资5000万元分行份有限公司深圳市兴森快中信银行深圳
捷电路科技股2020年4月23日2021年1月9日人民币15000.00开票融资2382万元分行份有限公司深圳市兴森快国家开发银行一年期流贷14800万元
捷电路科技股2020年5月28日2022年5月28日人民币30000.00深圳市分行两年期流贷10000万元份有限公司深圳市兴森快工商银行深圳
捷电路科技股2020年9月30日2021年9月30日人民币20000.00三年期流贷19960万元南山支行份有限公司深圳市兴森快光大银行深圳
捷电路科技股2020年10月10日2021年10月9日人民币20000.00无分行份有限公司广州兴森快捷工行广州开发2020年10月302021年10月30一年期流贷27092万
电路科技有限人民币30000.00区支行日日元公司
99深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
深圳市兴森快中国银行深圳2020年6月302021年6月29捷电路科技股人民币10000.00三年期流贷5000万元高新区支行日日份有限公司
2、报告期内获得银行借款情况
借款公司银行名称币种原币（万元）借款时间还款日
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 500 2020年1月6日 2020年4月7日公司分行
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 350 2020年3月17日 2020年8月28日公司分行
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 800 2020年4月1日 2020年8月21日公司分行
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 500 2020年7月21日 2020年12月24日公司分行
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 800 2020年8月24日 2021年2月5日公司分行
兴森快捷香港有限 汇丰银行香港 USD 350 2020年8月28日 2021年2月12日公司分行
兴森快捷香港有限 招商银行香港 USD 900 2020年12月10日 2021年12月10日公司分行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 4800 2020年1月6日 2020年12月29日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 6000 2020年3月18日 2021年2月10日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 招商银行广州 RMB 5000 2020年6月30日 2021年6月30日科技有限公司分行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 4156.30 2020年7月15日 2021年7月8日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 980 2020年7月23日 2021年7月8日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 950 2020年8月10日 2021年7月8日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 3355.60 2020年8月14日 2021年7月8日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 2050 2020年9月15日 2021年7月8日科技有限公司区支行
广州兴森快捷电路 民生银行广州 RMB 4200 2020年12月11日 2021年12月8日科技有限公司经济技术开发区支行
广州兴森快捷电路 工行广州开发 RMB 4800 2020年12月29日 2021年12月17日科技有限公司区支行
深圳市兴森快捷电 汇丰银行深圳 RMB 4000 2020年1月19日 2021年1月18日
100深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
路科技股份有限公分行司
深圳市兴森快捷电 汇丰银行深圳 RMB 5000 2020年2月19日 2021年2月18日路科技股份有限公分行司
深圳市兴森快捷电 汇丰银行深圳 RMB 5400 2020年3月10日 2020年6月10日路科技股份有限公分行司
深圳市兴森快捷电 国家开发银行 RMB 10000 2020年5月28日 2022年5月28日路科技股份有限公深圳市分行司
深圳市兴森快捷电 国家开发银行 RMB 14800 2020年5月28日 2021年5月28日路科技股份有限公深圳市分行司
深圳市兴森快捷电 工商银行南山 RMB 19960 2020年6月28日 2023年6月23 日路科技股份有限公支行司
深圳市兴森快捷电 中国银行深圳 RMB 3000 2020年11月20日 2023年11月20日路科技股份有限公高新区支行司
深圳市兴森快捷电 中国银行深圳 RMB 2000 2020年12月14日 2023年12月14日路科技股份有限公高新区支行司
3、报告期内偿还银行借款情况
借款公司银行名称币种原币（万元）贷款利率借款时间还款日
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 500.00 3.455% 2019年1月28日 2020年1月9日限公司
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 800.00 3.455% 2019年4月11日 2020年3月18日限公司
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 500.00 3.455% 2020年1月6日 2020年4月7日限公司
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 350.00 1.41% 2020年3月17日 2020年8月28日限公司
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 800.00 1.41% 2020年4月1日 2020年8月21日限公司
兴森快捷香港有汇丰银行香港分行 USD 500.00 1.43% 2020年7月21日 2020年12月24日限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 4800.00 5.0025% 2019年2月1日 2020年1月6日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 3600.00 4.785% 2019年6月13日 2020年4月8日
101深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
路科技有限公司
广州兴森快捷电招商银行广州分行 RMB 5000.00 3.85% 2019年6月28日 2020年6月28日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1657.67 4.75% 2018年8月9日 2020年10月16日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1494.15 4.75% 2018年11月9日 2020年10月16日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1047.48 4.75% 2019年3月12日 2020年10月16日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 873.12 4.75% 2019年5月16日 2020年10月16日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1045.10 4.75% 2019年8月1日 2020年10月16日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 3627.13 4.75% 2018年6月21日 2020年10月30日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1737.39 4.75% 2019年6月14日 2020年11月13日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 2858.69 4.75% 2019年9月20日 2020年11月13日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 1710.00 4.75% 2019年12月11日 2020年11月13日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 2187.88 4.75% 2019年12月31日 2020年11月13日路科技有限公司
广州兴森快捷电工行广州开发区支行 RMB 4800.00 3.85% 2020年1月6日 2020年12月29日路科技有限公司
深圳市兴森快捷工商银行南山支行 RMB 3000.00 4.785% 2019年5月5日 2020年3月12日电路科技股份有限公司
深圳市兴森快捷工商银行南山支行 RMB 4000.00 4.785% 2019年6月5日 2020年3月12日电路科技股份有限公司
深圳市兴森快捷中国银行深圳高新区RMB 1967.00 5.39% 2016年10月9日 2020年3月31日电路科技股份有支行限公司
深圳市兴森快捷中国银行深圳高新区RMB 3000.00 4.35% 2019年12月30日 2020年3月31日电路科技股份有支行限公司
深圳市兴森快捷汇丰银行深圳分行 RMB 5400.00 3.915% 2020年3月10日 2020年6月10日电路科技股份有限公司
深圳市兴森快捷汇丰银行深圳分行 RMB 4000.00 3.85% 2019年10月23日 2020年10月22日电路科技股份有
102深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
限公司
深圳市兴森快捷北京银行深圳分行 RMB 2000.00 3.95% 2019年12月12日 2020年12月11日电路科技股份有限公司
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，本公司正常履行债券募集说明书相关约定或承诺。
十二、报告期内发生的重大事项无
十三、公司债券是否存在保证人
√是□否公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√是□否
是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√是□否
103深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第十二节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2021年04月13日
审计机构名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号众审字【2021】第03613号
注册会计师姓名孙立倩、刘朝审计报告正文审计报告
众审字【2021】第03613号
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：
（一）审计意见
我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称兴森科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴森科技2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1.事项描述
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”
注释39所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释61。
2020年度兴森科技销售商品确认的主营业务收入为人民币3966317165.93元，公司通常在综合考
虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
由于收入是兴森科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将兴森科技收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：
（1）了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；
104深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）抽查本期大额客户的购销合同或订单，检查订购货物的数量和单价等信息，确认本期收入确认金额的准确性；
（3）对本期收入的客户按照细节测试统计抽样的方式选取样本量进行函证，函证中对应收账款的期
末余额及本期销售金额进行函证，以进一步检查本期销售收入确认的准确性，同时核对应收或预收账款余额是否与客户一致；
（4）将本期销售金额较大的品种的单价和毛利率与上期进行比对，核实本期变动原因是否合理；
（5）检查资产负债表日前后收入确认情况，检查货物签收单据的签字时间，以检查是否存在跨期确认收入情况。
应收账款的可收回性
1.事项描述
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释5。
2020年12月31日，兴森科技合并财务报表应收账款余额1235345623.96元，坏账准备
72138671.47元，账面价值较高。
2.审计应对
我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：
（1）了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制测试；
（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；
（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；
（5）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；
（6）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
商誉减值评估
1.事项描述
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释43
所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释28。
2020年12月31日，兴森科技合并财务报表商誉账面余额为298310554.03元，商誉减值准备余额
54603492.20元。
根据企业会计准则的规定，公司管理层至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测试，以确定是否需计提商誉减值准备。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，公司应及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。公司管理层通过比较商誉所在资产组或资产组组合的可收回金额与该资产组或资产组组合及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来期间的销售增长率、毛利率、费用率、折现率等。由于商誉金额重大，减值测试过程较为复杂，同时涉及公司管理层的重大判断，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。
2.审计应对
针对商誉减值的评估，我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行；
（2）获取并复核管理层编制的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额的计算表，比较商誉所在资
产组或资产组组合的账面价值与其可收回金额的差异，复核未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
（3）复核公司对商誉减值迹象的判断是否合理；
105深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）复核公司管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；
（5）复核公司确定的商誉减值测试方法和模型是否恰当；
（6）复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所
采取的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配；
（7）将相关资产组或资产组组合本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及是否可能存在管理层偏向的迹象；
（8）复核公司对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响；
（9）关注期后事项对商誉减值测试结论的影响；
（10）根据商誉减值测试结果，复核和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。
（四）其他信息
兴森科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兴森科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
兴森科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估兴森科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兴森科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兴森科技的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴森科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴森科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
106深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文和事项。
（6）就兴森科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金860131044.59527871258.38
交易性金融资产41780000.0041520000.00衍生金融资产
应收票据169778620.87310601068.39
应收账款1163206952.491070085430.97
应收款项融资179215584.46
预付款项13325984.9719655945.27
其他应收款14751228.6329668738.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货399206953.57381240460.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36857394.9219606302.78
流动资产合计2878253764.502400249205.49
107深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资339885783.43119752491.66
其他权益工具投资276381335.82198605530.00其他非流动金融资产
投资性房地产106355320.94110478726.21
固定资产1737789015.571594542555.92
在建工程216690884.20242052385.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产112949347.32131337976.51开发支出
商誉243707061.83254438900.12
长期待摊费用62470376.8458045670.57
递延所得税资产39872803.4165042959.32
其他非流动资产149460198.1426466735.50
非流动资产合计3285562127.502800763931.33
资产总计6163815892.005201013136.82
流动负债：
短期借款815180381.43403562551.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据194338364.63165650196.94
应付账款517708870.96591657428.25
预收款项23233616.50
合同负债21789111.65
应付职工薪酬126380251.01117084581.26
应交税费70531897.0072245141.84
其他应付款25555033.4139318704.29
其中：应付利息11764992.99
应付股利483709.41持有待售负债
108深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
一年内到期的非流动负债58055360.5017784762.38
其他流动负债1173108.15
流动负债合计1830712378.741430536982.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款364800000.00258689655.98
应付债券315259939.96398587741.32
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款34074377.5094472513.21
长期应付职工薪酬7408104.598219230.97预计负债
递延收益22298137.42
递延所得税负债32834936.0121792743.21其他非流动负债
非流动负债合计754377358.06804060022.11
负债合计2585089736.802234597004.57
所有者权益：
股本1487907504.001487907504.00
其他权益工具34507153.76
其中：优先股永续债
资本公积8053807.3227580556.36
减：库存股
其他综合收益116646235.3140883920.58专项储备
盈余公积101491170.4790119959.83一般风险准备
未分配利润1540675992.411184879324.04
归属于母公司所有者权益合计3289281863.272831371264.81
少数股东权益289444291.93135044867.44
所有者权益合计3578726155.202966416132.25
负债和所有者权益总计6163815892.005201013136.82
109深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
法定代表人：邱醒亚主管会计工作负责人：邱醒亚会计机构负责人：郭抗
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金50931797.26121245249.51交易性金融资产衍生金融资产
应收票据151349552.01261847766.83
应收账款554041996.50434211744.06
应收款项融资99433700.48
预付款项828780.6370251369.67
其他应收款288985775.59193665356.92
其中：应收利息应收股利
存货23853560.6248051436.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产373298.21
流动资产合计1169798461.301129272923.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1937067369.591493084463.32
其他权益工具投资217981335.82158605530.00其他非流动金融资产
投资性房地产106355320.94110478726.21
固定资产156397442.64163569441.93
在建工程2243676.90生产性生物资产油气资产使用权资产
110深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无形资产2208945.693659043.71开发支出商誉
长期待摊费用3505584.575367619.82
递延所得税资产4815599.315111718.91
其他非流动资产145398.06
非流动资产合计2430575275.461940021941.96
资产总计3600373736.763069294865.83
流动负债：
短期借款299567037.41160000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105571359.4596512570.85
应付账款147348443.9390163537.11
预收款项102678927.51
合同负债71671060.01
应付职工薪酬7340548.5016452949.68
应交税费36762335.9022313705.42
其他应付款245241832.40230981671.98
其中：应付利息11195252.11应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债39631293.9614340000.00
其他流动负债9317237.80
流动负债合计962451149.36733443362.55
非流动负债：
长期借款364800000.0067980000.00
应付债券315259939.96398587741.32
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4000000.00
111深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
递延所得税负债19110253.7710203882.90其他非流动负债
非流动负债合计699170193.73480771624.22
负债合计1661621343.091214214986.77
所有者权益：
股本1487907504.001487907504.00
其他权益工具34507153.76
其中：优先股永续债
资本公积11828697.567812277.71
减：库存股
其他综合收益108291438.0557822003.10专项储备
盈余公积101491170.4790119959.83
未分配利润194726429.83211418134.42
所有者权益合计1938752393.671855079879.06
负债和所有者权益总计3600373736.763069294865.83
3、合并利润表
单位：元项目2020年度2019年度
一、营业总收入4034655205.993803722198.74
其中：营业收入4034655205.993803722198.74利息收入
二、营业总成本3636771538.453470513550.52
其中：营业成本2786815370.762636736428.15利息支出
税金及附加22106789.6823407525.95
销售费用154269747.84207757890.67
管理费用333405244.67345515337.62
研发费用238826055.94197840530.75
财务费用101348329.5659255837.38
其中：利息费用58368995.1665114421.91
利息收入3748023.948527425.72
112深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
加：其他收益16643285.3743517116.75
投资收益（损失以“－”号填列）228711790.361482807.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3472547.93-551935.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14178887.15-21396508.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26453393.93-1271653.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）8891541.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）611498004.14355540410.65
加：营业外收入2279651.321342272.29
减：营业外支出5244465.462927857.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）608533190.00353954825.15
减：所得税费用61798299.0531698341.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）546734890.95322256483.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）546734890.95322256483.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润521551934.79291916734.51
2.少数股东损益25182956.1630339749.39
六、其他综合收益的税后净额73570567.1541995351.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额75762314.7341373214.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益66099483.8642049543.05
1.重新计量设定受益计划变动额-9951.09209901.51
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动66109434.9541839641.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益9662830.87-676328.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
113深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额9662830.87-676328.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2191747.58622137.07
七、综合收益总额620305458.10364251835.82
归属于母公司所有者的综合收益总额597314249.52333289949.36
归属于少数股东的综合收益总额22991208.5830961886.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.20
（二）稀释每股收益0.350.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱醒亚主管会计工作负责人：邱醒亚会计机构负责人：郭抗
4、母公司利润表
单位：元项目2020年度2019年度
一、营业收入971151525.32847610945.36
减：营业成本715763305.50667682259.28
税金及附加5397981.414827139.34
销售费用5470867.5519477497.30
管理费用28565303.1922533488.22
研发费用43765470.1026487124.12
财务费用39787212.7736080329.07
其中：利息费用40485940.2337061615.48
利息收入1206800.083961145.56
加：其他收益5757248.421124000.00
投资收益（损失以“－”号填列）5376608.4613832015.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益917816.3383020.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11973263.04-4598416.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1374060.28-407933.53
114深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）130187918.3680472773.19
加：营业外收入201157.18207747.58
减：营业外支出193214.78157203.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130195860.7680523317.35
减：所得税费用16483754.395828877.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）113712106.3774694439.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）113712106.3774694439.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额50469434.9533339641.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益50469434.9533339641.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动50469434.9533339641.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额164181541.32108034081.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3889895879.733817670262.95
115深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
收到的税费返还40440586.3246200112.21
收到其他与经营活动有关的现金63363838.4883456860.22
经营活动现金流入小计3993700304.533947327235.38
购买商品、接受劳务支付的现金2380951145.362230413973.72
支付给职工以及为职工支付的现金862165016.25830454441.85
支付的各项税费131370309.77143765792.78
支付其他与经营活动有关的现金211541830.66229235306.03
经营活动现金流出小计3586028302.043433869514.38
经营活动产生的现金流量净额407672002.49513457721.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1979840000.00841000000.00
取得投资收益收到的现金7383665.1819102442.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
13972384.321366101.03
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15631487.62
收到其他与投资活动有关的现金3450000.50
投资活动现金流入小计2016827537.12864918544.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金481600772.95354954315.67
投资支付的现金1980100000.00852520000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23402993.30支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2461700772.951230877308.97
投资活动产生的现金流量净额-444873235.83-365958764.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金236416670.0022320000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金236416670.0022320000.00
取得借款收到的现金1600534347.85667284553.27
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00120000000.00
筹资活动现金流入小计1846951017.85809604553.27
偿还债务支付的现金1091788858.69725365873.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196605962.64159905343.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13501200.008751507.96
支付其他与筹资活动有关的现金189503926.3027348465.56
筹资活动现金流出小计1477898747.63912619683.11
116深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额369052270.22-103015129.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响408749.33-3745440.37
五、现金及现金等价物净增加额332259786.2140738385.99
加：期初现金及现金等价物余额527871258.38487132872.39
六、期末现金及现金等价物余额860131044.59527871258.38
6、母公司现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金933920620.29978481476.81
收到的税费返还1270922.35
收到其他与经营活动有关的现金3493366667.992367125144.96
经营活动现金流入小计4427287288.283346877544.12
购买商品、接受劳务支付的现金634434555.45718181778.77
支付给职工以及为职工支付的现金38660446.2634551802.94
支付的各项税费41993062.8024271148.54
支付其他与经营活动有关的现金3579697825.192280220258.65
经营活动现金流出小计4294785889.703057224988.90
经营活动产生的现金流量净额132501398.58289652555.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金466000000.00
取得投资收益收到的现金4458792.1313748995.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
679200.008000.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3450000.50
投资活动现金流入小计471137992.1317206995.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12605116.7510994664.71
投资支付的现金900586838.0915500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7000000.00
投资活动现金流出小计913191954.8433494664.71
投资活动产生的现金流量净额-442053962.71-16287669.21
三、筹资活动产生的现金流量：
117深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金965500000.00210000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计965500000.00210000000.00
偿还债务支付的现金560336478.04334340000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163181948.68127024690.31
支付其他与筹资活动有关的现金2742460.503234162.00
筹资活动现金流出小计726260887.22464598852.31
筹资活动产生的现金流量净额239239112.78-254598852.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.90-3195.22
五、现金及现金等价物净增加额-70313452.2518762838.48
加：期初现金及现金等价物余额121245249.51102482411.03
六、期末现金及现金等价物余额50931797.26121245249.51
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本益合优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积权益股债收益准备润计
148118428312966
2758408890111350
一、上年期末余790879371416
0556392099594486
额750324.0264.8132.2.36.58.837.44
4.00415
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1482758408890111184283113502966
二、本年期初余
7900556392099598793714486416
额
750.36.58.83324.0264.87.44132.2
118深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
4.00415
345
三、本期增减变-195757611373557457915436123
071动金额（减少以2674231412109666105999421002
53.7“－”号填列）9.04.73.648.378.464.492.95
6
75765215597322996203
（一）综合收益
23145193142412080545
总额.734.799.52.588.10
345
-195-353-20314491245
（二）所有者投071
26745145710509413836
入和减少资本53.7
9.045.460.745.915.17
6
23602360
1．所有者投入
00000000
的普通股
0.000.00
345
2．其他权益工34503450
071
具持有者投入71537153
53.7
资本.76.76
6
3．股份支付计
入所有者权益的金额
-195-353-548-910-145
4．其他26745145782090589687
9.045.464.504.0988.59
1137-130-119-135-132
（三）利润分配12104038032601205338.6410.9600.320.0000.32
1．提取盈余公
12107121
积.640.64
2．提取一般风
险准备
-119-119-135-1323．对所有者（或
0326032601205338
股东）的分配
00.3200.320.0000.32
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
119深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
148345154032893578
8053116610142894
四、本期期末余790071675281726
807.462391174429
额75053.7992.4863.2155.2
325.310.471.93
4.006170
上期金额
单位：元
2019年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本东权益优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积计股债收益准备润
1482543
7969-24982659897108422651
一、上年期末790262
456.7165051506488584.69088
余额750304.1
365.83.853.75248.37
4.003
2448244824482
加：会计
23612361361.5
政策变更.56.566前期差错更正同一控制下企业合
120深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
并其他
1482567
7969-48982659897108422676
二、本年期初790744
456.294.2051506488584.17324
余额750665.6
367.853.75249.93
4.009
三、本期增减
196141377469195126362661629024变动金额（减
11003214443.72842659283.22882.
少以“－”号.00.85980.299.12032
填列）
4137291933323096136425
（一）综合收
321416738994886.41835.
益总额.854.519.36682
（二）所有者1961196120931
1320
投入和减少资11001100100.0
000.00
本.00.000
1．所有者投入13201320
的普通股000.00000.00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
1961196119611
4．其他11001100100.0.00.000
7469-967-892-5665-9494
（三）利润分
443.43897445603.20053.
配
984.220.24650
1．提取盈余公
443.9443
积
98.98
2．提取一般风
险准备
3．对所有者-892-892-5665-9494（或股东）的74457445603.20053.分配0.240.24650
4．其他
（四）所有者
121深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
14811842831
275840889011135042966
四、本期期末790879371
0556392099594867.41613
余额750324.0264.8.36.58.83442.25
4.0041
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
148721141
一、上年期末余781225782290119185507
907508134.
额77.71003.10959.839879.06
4.0042
加：会计政策变更前期
122深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
差错更正其他
148721141
二、本年期初余781225782290119185507
907508134.
额77.71003.10959.839879.06
4.0042
三、本期增减变34507-1669
401645046911371836725动金额（减少以153.71704.
19.85434.95210.6414.61“－”号填列）659
11371
（一）综合收益50469164181
2106.
总额434.95541.32
37
34507
（二）所有者投40164385235
153.7
入和减少资本19.8573.61
6
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工34507
345071
具持有者投入153.7
53.76
资本6
3．股份支付计
入所有者权益的金额
40164401641
4．其他
19.859.85
-1304
11371-119032
（三）利润分配03810
210.64600.32.96
-1137
1．提取盈余公11371
1210.
积210.64
64
-11902．对所有者（或-119032
32600
股东）的分配600.32.32
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转
123深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
14873450719472
四、本期期末余11828108291101491193875
90750153.76429.
额697.56438.05170.472393.67
4.00683
上期金额
单位：元
2019年年度
其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债
1487
82650
一、上年期末余90778122334671811837
515.8
额504.0277.71588.83886.39
5
0
24482
加：会计政2448236
361.5
策变更1.56
6
前期差错更正其他
1487
2448282650
二、本年期初余90778122334671836320
361.5515.8
额504.0277.71588.83247.95
65
0
三、本期增减变333397469-220491875963
124深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文动金额（减少以641.5443.98454.411.11“－”号填列）4
33339
（一）综合收益7469441080340
641.5
总额39.8181.35
4
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
7469-96743-892744
（三）利润分配
443.98894.2250.24
1．提取盈余公7469-74694
积443.9843.982．对所有者（或-89274-892744股东）的分配450.2450.24
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
125深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1487
5782290119
四、本期期末余90778122114181855079
003.1959.8
额504.0277.71134.42879.06
03
0
三、公司基本情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为邱醒亚。本公司现注册资本为人民币
1487907504.00元，注册地址为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层。本公司经营范围为：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）进出口业务（按深贸管登
证字第2001-079号文办）。本公司所属行业为印制线路样板业。公司业务目前主要为印制线路样板及小
批量板的研发、生产、销售。
本财务报告的批准报出日：2021年4月13日。
本报告期内，编制合并财务报表范围包括以下主体：广州市兴森电子有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司、兴森快捷香港有限公司、Fastprint Technology (U.S.) LLC、
Exception PCB Solutions Limited、Fineline Global PTE Ltd.、Harbor Electronic Inc、湖南源科
创新科技有限公司、天津兴森快捷电路科技有限公司、广州兴森快捷电子销售有限公司、宜兴兴森快捷
电子有限公司、宜兴鼎森电子科技有限公司、兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)、广州兴科半导体有限公司、珠海兴盛科技有限公司。关于公司合并报表范围内主体之具体情况请参见“本附注九、在其他主体中的权益”之“1、（1）企业集团的构成”。
说明：
（1）因股权处置导致公司自2020年5月起对上海泽丰半导体科技有限公司不具备控制，因此2020年5月起不纳入公司合并范围；宜兴鹏森电路科技有限公司于2020年5月15日正式注销，不再纳入合并范围。
（2）广州兴科半导体有限公司、珠海兴盛科技有限公司、宜兴鼎森电子科技有限公司均为报告期内新设立能够实施控制纳入合并报表之公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
126深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
5.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
5.2非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中
127深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
6.1合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决
策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和
128深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6特殊交易会计处理
6.6.1购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的
处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应
129深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
7.1合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短
（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
9.1外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
9.2外币财务报表的折算
130深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
10.1金融工具的确认和终止确认
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
10.2金融资产的分类
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2）项分类为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
10.3金融负债的分类
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍
131深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场
利率贷款的贷款承诺。
在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资
产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
该指定一经做出，不得撤销。
10.4嵌入衍生工具
嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。
混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：
1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
10.5金融工具的重分类
本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。
本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。
10.6金融工具的计量
1）初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
2）后续计量
初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1）扣除已偿还的本金。
2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成
132深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.7金融工具的减值
1）减值项目
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）租赁应收款。
（3）贷款承诺和财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。
2）减值准备的确认和计量
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：
（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收
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取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
3）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日
所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。
本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
4）应收票据及应收账款减值
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
组合名称确定组合依据应收票据组合1银行承兑汇票
应收票据组合2评估为正常的、低风险的商业承兑汇票应收账款组合3合并范围内应收款项应收账款组合4印制电路板应收账款应收账款组合5保险承保应收款应收账款组合6半导体测试板应收账款组合中，计提坏账准备的方法说明：
（1）应收票据组合1和应收票据组合2根据历史兑付情况，预期信用风险较小，不计提坏账。
（2）其他组合坏账计提方法如下：
组合名称方法说明应收账款组合3合并范围内关联方款项不计提坏账准备应收账款组合4组合基础上计算预期信用损失应收账款组合5保险公司已承保的应收款不计提坏账准备应收账款组合6组合基础上计算预期信用损失
5）其他应收款减值按照5.10.72）中的描述确认和计量减值。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称确定组合依据其他应收款组合1合并范围内关联方款项
134深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他应收款组合2其他应收款项组合中，计提坏账准备的方法说明：
其他应收款组合1合并范围内关联方款项不计提坏账；其他应收款组合2参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失率。
6）合同资产减值
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
合同的预期信用损失的确定方法见5.10.7之4）应收票据及应收账款减值。
7）长期应收款减值
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。其他情形形成的长期应收款，则按照5.10.7
2中的描述确认和计量减值。
当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
10.8利得和损失
本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：
1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产。
3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风
险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值
损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。
本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：
1）本公司收取股利的权利已经确立；
2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
3）股利的金额能够可靠计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：
1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。
按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存
135深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文收益。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。
10.9报表列示
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。
本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。
本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。
10.10权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
11、应收票据
详见5.10金融工具
12、应收账款
详见5.10金融工具
13、应收款项融资
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见5.10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
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14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见5.10金融工具
15、存货
15.1存货的类别
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
15.2发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
15.3确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
15.4存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
15.5低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
16、合同资产
16.1合同资产的确认方法及标准
本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。
16.2合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见5.10金融工具
17、合同成本
17.1与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一
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项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
17.2与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
17.3与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够
取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
18.1划分为持有待售资产的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
18.2持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的
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各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊
销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
22.1共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
22.2初始投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与
发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
22.3后续计量及损益确认方法
22.3.1成本法后续计量
139深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
22.3.2权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；
投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
22.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新
增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
22.3.4处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
22.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为
140深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
22.3.6处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧(摊销)率（%）
建筑物20-5031.94-4.85
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-503%1.94-4.85%
机器设备年限平均法5-103%9.70-19.40%
电子及其他设备年限平均法53%19.40%
运输设备年限平均法53%19.40%无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远
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低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的
借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产
支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
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30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
31、长期资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在
一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
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33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
2.1设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2.2设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成
的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定计入当期损益的金额。
4）确定计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
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1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
35、租赁负债
无
36、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
37.1股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。
37.2权益工具公允价值的确定方法
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以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定确定；对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
37.3确认可行权权益工具最佳估计的依据
对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
37.4实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
39.1收入确认原则
合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
3）本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要
146深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文风险和报酬。
5）客户已接受该商品。
6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
39.2收入计量原则
本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。
本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。
39.3收入确认的具体方法
按时点确认的收入：
公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。实际执行情况如下：
一般销售：·境内销售：销售订单发货且取得客户验收后的签收单时，视同客户取得了相关商品的控制权确认收入。·境外销售：产品装运出库，报关手续办理完毕，取得海关报关单，视同客户取得了相关商品的控制权确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
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无
40、政府补助
40.1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
40.2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
40.3同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
40.4政府补助在利润表中的核算
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
40.5政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
40.6政策性优惠贷款贴息的处理
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债
的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，
148深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文不予确认。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2017年颁布了修订后的
《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，详见44（3）首次执行新收入准则调整首
第五届董事会第十五次会议决议审批
并根据前述准则关于衔接的规定，于次执行当年年初财务报表相关项目情况
2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
与原收入准则规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响：
资产负债表科目2020年12月31日合并公司
存货380668.10
预收账款-22962219.80-80988297.81
应交税费57100.22
合同负债21789111.6571671060.01
其他流动负债1173108.159317237.80
149深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
利润表科目2020年合并公司
营业收入-740567.61-121832.27
营业成本30685767.3667443.32
销售费用-31066435.46-67443.32
财务费用-740567.61-121832.27
所得税费用57100.22
净利润323567.88
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产：
货币资金527871258.38527871258.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产41520000.0041520000.00衍生金融资产
应收票据310601068.39310601068.39
应收账款1070085430.971070085430.97应收款项融资
预付款项19655945.2719655945.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29668738.8829668738.88
其中：应收利息应收股利
150深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
买入返售金融资产
存货381240460.82381240460.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19606302.7819606302.78
流动资产合计2400249205.492400249205.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资119752491.66119752491.66
其他权益工具投资198605530.00198605530.00其他非流动金融资产
投资性房地产110478726.21110478726.21
固定资产1594542555.921594542555.92
在建工程242052385.52242052385.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产131337976.51131337976.51开发支出
商誉254438900.12254438900.12
长期待摊费用58045670.5758045670.57
递延所得税资产65042959.3265042959.32
其他非流动资产26466735.5026466735.50
非流动资产合计2800763931.332800763931.33
资产总计5201013136.825201013136.82
流动负债：
短期借款403562551.00403562551.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
151深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
衍生金融负债
应付票据165650196.94165650196.94
应付账款591657428.25591657428.25
预收款项23233616.50-23233616.50
合同负债22042305.9522042305.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬117084581.26117084581.26
应交税费72245141.8472245141.84
其他应付款39318704.2939318704.29
其中：应付利息11764992.9911764992.99
应付股利483709.41483709.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
17784762.3817784762.38
负债
其他流动负债1191310.551191310.55
流动负债合计1430536982.461430536982.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款258689655.98258689655.98
应付债券398587741.32398587741.32
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款94472513.2194472513.21
长期应付职工薪酬8219230.978219230.97预计负债
递延收益22298137.4222298137.42
递延所得税负债21792743.2121792743.21其他非流动负债
非流动负债合计804060022.11804060022.11
152深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
负债合计2234597004.572234597004.57
所有者权益：
股本1487907504.001487907504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积27580556.3627580556.36
减：库存股
其他综合收益40883920.5840883920.58专项储备
盈余公积90119959.8390119959.83一般风险准备
未分配利润1184879324.041184879324.04归属于母公司所有者权益
2831371264.812831371264.81
合计
少数股东权益135044867.44135044867.44
所有者权益合计2966416132.252966416132.25
负债和所有者权益总计5201013136.825201013136.82调整情况说明
本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入其他流动负债项目列示。
母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产：
货币资金121245249.51121245249.51交易性金融资产衍生金融资产
应收票据261847766.83261847766.83
应收账款434211744.06434211744.06应收款项融资
预付款项70251369.6770251369.67
其他应收款193665356.92193665356.92
其中：应收利息应收股利
153深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
存货48051436.8848051436.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1129272923.871129272923.87
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1493084463.321493084463.32
其他权益工具投资158605530.00158605530.00其他非流动金融资产
投资性房地产110478726.21110478726.21
固定资产163569441.93163569441.93在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3659043.713659043.71开发支出商誉
长期待摊费用5367619.825367619.82
递延所得税资产5111718.915111718.91
其他非流动资产145398.06145398.06
非流动资产合计1940021941.961940021941.96
资产总计3069294865.833069294865.83
流动负债：
短期借款160000000.00160000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据96512570.8596512570.85
应付账款90163537.1190163537.11
预收款项102678927.51-102678927.51
154深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
合同负债90866307.5390866307.53
应付职工薪酬16452949.6816452949.68
应交税费22313705.4222313705.42
其他应付款230981671.98230981671.98
其中：应付利息11195252.1111195252.11应付股利持有待售负债一年内到期的非流动
14340000.0014340000.00
负债
其他流动负债11812619.9811812619.98
流动负债合计733443362.55733443362.55
非流动负债：
长期借款67980000.0067980000.00
应付债券398587741.32398587741.32
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4000000.004000000.00
递延所得税负债10203882.9010203882.90其他非流动负债
非流动负债合计480771624.22480771624.22
负债合计1214214986.771214214986.77
所有者权益：
股本1487907504.001487907504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7812277.717812277.71
减：库存股
其他综合收益57822003.1057822003.10专项储备
盈余公积90119959.8390119959.83
155深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
未分配利润211418134.42211418134.42
所有者权益合计1855079879.061855079879.06
负债和所有者权益总计3069294865.833069294865.83调整情况说明
本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入其他流动负债项目列示。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售
增值税额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进13%、9%、6%、5%、3%
项税后的余额计算)
城市维护建设税应纳增值税7%企业所得税应纳税所得额详见下表
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司15.0%
广州兴森快捷电路科技有限公司15.0%
广州市兴森电子有限公司25.0%
宜兴硅谷电子科技有限公司15.0%
兴森快捷香港有限公司16.5%
天津兴森快捷电路科技有限公司25.0%
宜兴兴森快捷电子有限公司15.0%
广州兴森快捷电子销售有限公司25.0%
湖南源科创新科技有限公司15.0%
广州兴科半导体有限公司25.0%
珠海兴盛科技有限公司25.0%
Exception PCB Solutions Limited 19.0%
156深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
Fineline Global Pte Limited 17.0%
Fineline Asia Limited 16.5%
Aviv PCB and Technologies Ltd 23.0%
Fineline Gesellschaftfur Leiterplattentechnik Mbh 29.825%
Fineline Italy S.R.L 24.0%
Fineline France SAS 28.0%
KBL Circuits Gmbh 16.0%
Fineline France SAS Sucursalen Espagna 20.0%
Fineline China 25.0%
PCLOG Limited 16.5%
Imex S.R.L 24.0%
Fineline Switzerland 12.3%
Fineline Ukraine 18.0%
Prestwick Circuits Ltd. 19.0%
Fineline QPI B.V. 16.5%
Fineline Nordic 21.4%
Fineline VAR Ltd. 19.0%
Fineline Cyprus 12.5%
Fuchsberger PCB &Electronics GmbH 25.0%
Harbor Electronic Inc 29.84%
2、税收优惠2020年12月2日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告《关于公示江苏省2020
年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》所示，公司之子公司宜兴硅谷电子科技有限公司已通过高新
技术企业复审工作并进行公示，证书编号为GR202032000376，公司自2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2020年公司之子公司宜兴兴森快捷电子有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国
家税务局、江苏省地方税务局颁发的GR202032009182号《高新技术企业证书》，有效期三年，2020年至
2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2019年公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东
省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR201944004876号《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年至2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年公司之子公司湖南源科创新科技有限公司通过高新技术企业复审取得了GR201843001864号
《高新技术企业证书》，证书有效期三年，湖南源科创新科技有限公司2018年至2020年减按15%缴纳企业所得税。
2018年公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的
GR201844203192号《高新技术企业证书》，有效期三年，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。
157深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金51231.25143468.90
银行存款845501724.87499063828.32
其他货币资金14578088.4728663961.16
合计860131044.59527871258.38
其中：存放在境外的款项总额264439602.36233989969.61
因抵押、质押或冻结等对使用
17753720.8228662424.41
有限制的款项总额其他说明
其他货币资金包含信用证保证金5206870.20元，银行汇票保证金9371218.27元。
2、交易性金融资产
单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
41780000.0041520000.00
的金融资产
其中：
债务工具投资权益工具投资
其他41780000.0041520000.00
其中：
债务工具投资权益工具投资其他
合计41780000.0041520000.00
其他说明：
报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均系购买的非保本理财产品。
158深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、衍生金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑票据136101340.94
商业承兑票据169778620.87174499727.45
合计169778620.87310601068.39
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中：
按组合计提坏账准169778169778310601310601
100.00%0.000.00%100.00%0.000.00%
备的应收票据620.87620.87068.39068.39
其中：
136101136101
组合10.000.00%0.000.00%0.0043.82%0.000.00%
340.94340.94
169778169778174499174499
组合2100.00%0.000.00%56.18%0.000.00%
620.87620.87727.45727.45
169778169778310601310601
合计100.00%0.000.00%100.00%0.000.00%
620.87620.87068.39068.39
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：组合1：银行承兑汇票
单位：元名称期末余额
159深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票0.000.000.00%
合计0.000.00--
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：组合2：评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票169778620.870.000.00%
合计169778620.870.00--
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
商业承兑票据23942330.24
合计23942330.24
160深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目期末转应收账款金额其他说明无
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收票据核销说明：
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
按单项计提坏账准22225.22225.515788515788
0.00%100.00%0.000.45%100.00%0.00
备的应收账款44442.202.20
其中：
按单项计提坏账准22225.22225.515788515788
0.00%100.00%0.000.45%100.00%0.00
备44442.202.20
12353
按组合计提坏账准721161163201133546346121070085
23398.100.00%5.84%99.55%5.60%
备的应收账款446.036952.496703.2672.29430.97
52
161深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其中：
11869
印制电路板应收账700441116941001755891059428479
86980.96.09%5.90%87.97%5.88%
款712.762267.478495.2020.8674.34
23
896148961471102581102589
保险承保应收账款0.72%0.000.00%0.97%0.000.00%
74.494.4996.366.36
半导体测试板应收39374207173730321207624550751162115
3.19%5.26%10.61%3.77%
账款943.8033.2710.53311.701.4360.27
12353
721381163201138706861911070085
合计45623.100.00%5.84%100.00%6.03%
671.476952.494585.4654.49430.97
96
按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
Technology Design Ltd 22225.44 22225.44 100.00% 回收困难
合计22225.4422225.44----
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：印制电路板应收款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1129473860.2146595195.244.13%
1至2年46052164.0913626708.8229.59%
2至3年3499930.952709485.2077.42%
3至4年737650.23626636.8384.95%
4至5年5237374.724500686.6485.93%
5年以上1986000.031986000.03100.00%
合计1186986980.2370044712.76--
确定该组合依据的说明：
该组合系销售印制电路板产生。
按组合计提坏账准备：保险承保应收账款
单位：元名称期末余额
162深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
账面余额坏账准备计提比例
保险承保应收账款8961474.490.000.00%
合计8961474.490.00--
确定该组合依据的说明：
该组合系由Exception PCB Solutions Limited公司往来。该公司的业务特点是：针对客户账款，公司会聘请评级公司对客户进行信用评级，并根据评级结果向保险公司投保，当应收款产生风险时，由保险公司赔偿其应收款的损失。故保险公司已承保的应收款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：半导体测试板应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
半导体测试板应收账款39374943.802071733.275.26%
合计39374943.802071733.27--
确定该组合依据的说明：
该组合系Harbor Electronics Inc，应收账款根据每家客户信用情况进行计提。
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1177832503.94
1年以内1177832503.94
1至2年46052164.09
2至3年3499930.95
3年以上7961024.98
3至4年737650.23
4至5年5237374.72
5年以上1986000.03
合计1235345623.96
163深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准
68619154.4925525808.679926746.337286308.45-4793236.9172138671.47
备
合计68619154.4925525808.679926746.337286308.45-4793236.9172138671.47
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的应收账款7286308.45
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例
客户一46261009.163.75%3441942.93
客户二37659949.883.05%3264550.95
客户三31603799.412.56%1580189.97
客户四26259248.912.13%6979.11
客户五25936245.672.10%1296812.28
合计167720253.0313.59%
164深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
6、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑汇票179215584.46
合计179215584.46应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
公司执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，根据公司票据管理业务模式，银行承兑汇票信用级别较高，信用风险小，其在背书、贴现时终止确认，将其认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，因此将该种业务模式管理的应收银行承兑票据调整至“应收款项融资”科目。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内12544623.0694.14%18635951.7994.81%
1至2年289645.682.17%1009665.375.14%
2至3年491716.233.69%1800.000.01%
3年以上8528.110.04%
合计13325984.97--19655945.27--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
165深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称与本公司关系金额（元）账龄占预付款项余额比例
第一名非关联方2485839.84一年以内18.65%
第二名非关联方1699600.00一年以内12.75%
第三名非关联方693881.48一年以内5.21%
第四名非关联方621099.42一年以内4.66%
第五名非关联方545850.02一年以内4.10%
合计6046270.7645.37%
其他说明：
无
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款14751228.6329668738.88
合计14751228.6329668738.88
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
无
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
166深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金5708459.519113409.22
员工待抵扣社保2966215.553510881.00
员工借支618723.961619503.01
免抵退税5060758.56
其他8066391.2114542062.42
合计17359790.2333846614.21
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额940495.66151239.953086139.724177875.33
2020年1月1日余额在
————————本期
167深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
--转入第二阶段-417847.92417847.92
--转入第三阶段-40725.4540725.45
本期计提157514.5537854.91364206.04559575.50
本期转回1094894.52830830.201925724.72
本期核销51140.4651140.46
其他变动-150227.63-1796.42-152024.05
2020年12月31日余额-616100.32566217.332658444.592608561.60
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）11341564.09
1年以内11341564.09
1至2年4108607.78
2至3年258684.40
3年以上1650933.96
3至4年141523.67
4至5年372515.41
5年以上1136894.88
合计17359790.23
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备4177875.33559575.501925724.7251140.46-152024.052608561.60
合计4177875.33559575.501925724.7251140.46-152024.052608561.60无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无
168深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的其他应收款51140.46
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名员工待抵扣社保2966215.551年以内17.09%148310.78
第二名其他2810000.001年以内16.19%140500.00
1年以内
第三名押金及保证金2750000.00500000.00元，1-215.84%475000.00年2250000.00元
第四名押金及保证金558524.461年以内3.22%27926.22
第五名押金及保证金436218.261年以内2.51%21810.91
合计--9520958.27--54.85%813547.91
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
169深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价准备或存货跌价准备或项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备
原材料131001135.435168077.60125833057.83109492755.604835130.98104657624.62
在产品48611724.6748611724.6744809535.1844809535.18
库存商品207183158.1519458912.18187724245.97182789689.344386406.00178403283.34
合同履约成本380668.10380668.10
发出商品36657257.0036657257.0053370017.6853370017.68
合计423833943.3524626989.78399206953.57390461997.809221536.98381240460.82
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料4835130.98907408.66378695.93195766.115168077.60
库存商品4386406.0015952994.84880488.6619458912.18
合计9221536.9816860403.501259184.59195766.1124626989.78无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无
170深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
10、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
其他说明：
无
11、持有待售资产
单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣增值税22110910.4016702755.48
171深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
预缴税金11825163.762903547.30
其他2921320.76
合计36857394.9219606302.78
其他说明：
无
14、债权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
无
15、其他债权投资
单位：元累计在其他本期公允价累计公允价综合收益中项目期初余额应计利息期末余额成本备注值变动值变动确认的损失准备重要的其他债权投资
单位：元期末余额期初余额其他债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
172深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明无
173深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
17、长期股权投资
单位：元本期增减变动期末余期初余权益法宣告发减值准
被投资其他综额(账
额(账面追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末单位合收益其他面价
价值)资资的投资益变动股利或值准备余额
调整值)损益利润
一、合营企业小计
二、联营企业
Aviv 67758 12639 -4805 7559
C&EMS 56.59 09.71 97.16 169.14深圳市锐骏半26155
212219178164016
导体股309.7
073.52.33419.85
份有限0公司深圳市
85800
华荣科91755-5955
003.8
技有限561.55557.68
7
公司上海泽
丰半导-10182115722037
724632569
体科技314.73518.1300.
79.57717.05
有限公98972司
-14982115733988
119752347256586
小计911.93518.5783.
491.6647.93136.90
58943
-14982115733988
119752347256586
合计911.93518.5783.
491.6647.93136.90
58943
其他说明无
18、其他权益工具投资
174深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
单位：元项目期末余额期初余额华进半导体封装先导技术研发中
61255742.7239252878.46
心有限公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股
44296833.1042346651.54
份有限公司
深圳市路维光电股份有限公司170828760.00117006000.00
合计276381335.82198605530.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元其他综合收指定为以公允价值计其他综合收确认的股利收累计项目名称累计利得益转入留存量且其变动计入其他益转入留存入损失收益的金额综合收益的原因收益的原因华进半导体封装
先导技术研发中41255742.72非以出售为目的不适用心有限公司深圳市鹏鼎创盈
金融信息服务股3000000.006296833.10非以出售为目的不适用份有限公司深圳市路维光电
108249116.00非以出售为目的不适用
股份有限公司
其他说明：
其他权益工具投资均为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。根据相关合约，本公司与其他投资者按比例分担投资风险，分享投资收益。
19、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
175深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
1.期初余额134291156.46134291156.46
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额134291156.46134291156.46
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额23812430.2523812430.25
2.本期增加金额4123405.274123405.27
（1）计提或摊销4123405.274123405.27
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额27935835.5227935835.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值106355320.94106355320.94
176深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2.期初账面价值110478726.21110478726.21
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明无
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产1737789015.571594542555.92
合计1737789015.571594542555.92
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋建筑物机器设备运输设备电子及其他合计
一、账面原值：
1.期初余额1093135526.361575286460.4428437745.4391623030.652788482762.88
2.本期增加金额17593184.85323103638.32499186.875016291.35346212301.39
（1）购置15997385.9298357345.47499186.875016291.35119870209.61
（2）在建工程
1595798.93224746292.85226342091.78
转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额5416658.1234944621.017018443.2715377986.1962757708.59
（1）处置或报
4153428.2827960938.105364639.6113861743.7551340749.74
废
（2）汇率折
1263229.846983682.91296350.35-11980.428531282.68
算
（3）其他减1357453.311528222.862885676.17
177深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
少（因合并范围变动而减少）
4.期末余额1105312053.091863445477.7521918489.0381261335.813071937355.68
二、累计折旧
1.期初余额220738046.13908363624.0323406894.9741431641.831193940206.96
2.本期增加金额36693762.61128647114.78813311.485506279.14171660468.01
（1）计提36693762.61128647114.78813311.485506279.14171660468.01
3.本期减少金额736383.6824090764.225568826.891056360.0731452334.86
（1）处置或报
2185037.7520549306.304962451.43911737.5828608533.06
废
（2）汇率折
-1448654.073541457.92254078.38-263314.182083568.05算
（3）其他减
少（因合并范围变动352297.08407936.67760233.75而减少）
4.期末余额256695425.061012919974.5918651379.5645881560.901334148340.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值848616628.03850525503.163267109.4735379774.911737789015.57
2.期初账面价值872397480.23666922836.415030850.4650191388.821594542555.92
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
178深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明无
（6）固定资产清理
单位：元项目期末余额期初余额其他说明无
22、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程216690884.20242052385.52
合计216690884.20242052385.52
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值科学城二期工程
102588823.74102588823.74198838517.69198838517.69
建设
待安装设备114102060.46114102060.4643213867.8343213867.83
合计216690884.20216690884.20242052385.52242052385.52
179深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额科学城
6461501988381013151975651025888612736064金融机
二期工67.94%91.00%1.24%
000.00517.69949.71643.66823.7458.4758.67构贷款
程建设工厂待
154451447431153.14505
安装设93.92%100.00%其他
500.00510.9235664.27
备1工厂待
606045454456362460180
安装设0.0099.30%100.00%其他
96.5046.85.5571.40
备2工厂待
66140295972975259349
安装设89.73%100.00%其他
78.0042.0701.3443.41
备3工厂待
180004954149541
安装设27.52%40.00%其他
000.0028.4328.43
备4工厂待
176804866048660
安装设27.52%75.00%其他
000.0055.0355.03
备5工厂待
427383967239672
安装设92.83%20.00%其他
09.5056.4056.40
备6工厂待
123973821838218
安装设30.83%20.00%其他
310.0050.0050.00
备7
7266212217271224952240241201988612736064
合计----1.24%--
194.00217.53218.81322.74113.6058.4758.67
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明无
180深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元项目合计
其他说明：
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件商标客户关系其他合计
一、账面原值
1.期初35163336.7843325.89754420.865529252.60173327.30166544.10209907.218840115
余额544782598129.76
2.本期9758482.1-2451834.6048635.112446993.
-635660.69-272629.18增加金额708840
（1）8031116.05943833.513974949.购置4862
181深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）内部研发
（3）企业合并增加
1727366.1-2451834.-1527956.
（4）汇率折-635660.69104801.60-272629.18
30822
算
3.本期减1719967.08473914.310193881.
少金额9847
（1）8473914.39141567.3
667652.92
处置80
（2）其他减
1052314.11052314.1
少（因合并范
77
围变动而减
少）
4.期末35163336.7843325.89118760.173567767.57721493.36215179.1463363.7221093227
余额54489051993.69
二、累计摊销
1.期初8529848.74126267.41994905.736244512.16714291.11817135.8075177.987502139.
余额876068146125
2.本期12940077.3506126.210042821.27597576.
726442.71365771.16324388.52-308051.03
增加金额6627195
（1）12021416.4016636.29119128.226786532.
726442.71365771.16456742.9380394.50
计提398421
（2）汇率折-132354.41918661.27-510510.06923693.47-388445.53811044.74算
3.本期6303763.16955835.8
652072.68
减少金额53
（1）6303763.16867826.9
564063.79
处置54
（2）其他减
少（因合并范88008.8988008.89围变动而减
少）
4.期末9256291.44492038.62319294.248532517.20220418.21859957.1463363.7108143880
余额9380403173.37
182深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
三、减值准备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
（1）计提
3.本期
减少金额
（1）处置
4.期末
余额
四、账面价值
1.期末25907045.3351287.26799465.925035250.37501075.14355222.112949347
0.00
账面价值0510864882.32
2.期初26633487.3717058.37759515.129284740.43459035.18349409.2134729.3131337976
账面价值76717678358.51
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
其他说明：
无
27、开发支出
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发支确认为无形转入当期损期末余额其他出资产益合计其他说明无
183深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项广州市兴森电子
55233.2055233.20
有限公司广州兴森快捷电
2582987.912582987.91
路科技有限公司
Exception PCB
Solutions 8577048.29 8577048.29
Limited
Exception VAR
13699166.6813699166.68
Limited湖南源科创新科
19709498.2819709498.28
技有限公司
QPI Group 10345389.92 10345389.92
Fineline Global
194122791.91194122791.91
PTE Ltd.Harbor
25967946.1825967946.18
Electronics Inc
Prestwick
Circuits GPS 3847552.93 3847552.93
Ltd.Fuchsberger PCB
& Electronics 4068289.98 4068289.98
GmbH.(FUPE)
Spirit circuits
10591770.5210591770.52
Ltd
KBL Circuits
4449111.984449111.98
Gmbh
其它293766.25293766.25
合计298310554.03298310554.03
（2）商誉减值准备
单位：元
184深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项广州市兴森电子
55233.2055233.20
有限公司
Exception PCB
Solutions 8577048.29 8577048.29
Limited湖南源科创新科
8977659.9910731838.2919709498.28
技有限公司
Harbor
25967946.1825967946.18
Electronics Inc
其它293766.25293766.25
合计43871653.9110731838.2954603492.20商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
（1）商誉的形成：
2013年5月31日，本公司以56207963.83元的对价购买了Exception PCB Solutions Limited公司之
100%的股权，购买日本公司取得Exception PCB SolutionsLimited公司可辨认净资产的公允价值份额
33931748.86元。合并成本大于合并中取得的Exception PCB SolutionsLimited公司可辨认净资产公允
价值份额的差额为22276214.97元，确认为合并资产负债表中的商誉。其中归属于Exception PCBSolutions Limited商誉金额为8577048.29元；归属于Exception VAR Limited商誉金额为
13699166.68元。
2015年12月12日，本公司以60000000.00元的对价购买了湖南源科创新科技有限公司之70%的股权。
购买日本公司取得湖南源科创新科技有限公司可辨认净资产的公允价值份额40290501.72元。合并成本大于合并中取得的湖南源科创新科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为19709498.28元，确认为合并资产负债表中的商誉。
2015年10月1日，本公司以15599808.52元的对价购买了QPI Group公司之100%的股权。购买日本公
司取得QPI Group公司可辨认净资产的公允价值份额5254418.60元。合并成本大于合并中取得的QPIGroup公司可辨认净资产公允价值份额的差额为10345389.92元，确认为合并资产负债表中的商誉。
2015年3月20日，本公司以131120035.15元的对价购买了Fineline Global PTE Ltd.公司之30%的股权，累计取得60%股权，合计成本262240088.57元。购买日本公司取得Fineline Global PTE Ltd.公司可辨认净资产的公允价值份额68117296.66元。合并成本大于合并中取得的Fineline Global PTELtd.公司可辨认净资产公允价值份额的差额为194122791.91元，确认为合并资产负债表中的商誉。
2016年，子公司兴森香港收购Xcerra集团的半导体测试板相关资产及业务。交易价格确定为2300万美元，另外包括：1）交割日美国员工与卖方中止合同后选择与FASTTEST签订合同，则这部分员工在交割日之前累计的剩余年假可以选择现金补偿或者延续到新合同当中，选择现金补偿部分由本公司额外支付。
2）交割日美国员工与卖方中止合同后选择与FASTTEST签订合同，则在交割日之前为这些员工所计提的薪酬及费用。另外，本公司还须支付与本次资产交易相关的50%销售税（约85534美元）及土地交易的托管费用(约3000美元)。香港根据实际支付对价，将无形资产-客户关系重新分类至商誉25967946.18元。
2018年，孙公司Fineline Global PTE Ltd.收购Prestwick Circuits GPS Ltd100%股权，支付的合
并成本为18978067.07元，购买日本公司取得Prestwick Circuits GPS Ltd可辨认净资产公允价值为
15130514.14元，合并成本大于合并中取得的Prestwick Circuits GPS Ltd可辨认净资产公允价值份额
的差额为3847552.93元，确认为合并资产负债表中的商誉。
185深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2019年5月31日，孙公司Fineline Global PTE Ltd.收购Fuchsberger PCB & Electronics GmbH 100%股权，支付合并成本9204399.31元，购买日Fuchsberger PCB & Electronics GmbH可辨认净资产公允价值为5136109.33元，合并成本大于合并中取得的Fuchsberger PCB & Electronics GmbH可辨认净资产公允价值份额的差额为4068289.98元，确认为合并资产负债表中的商誉。
2019年5月31日，孙公司Fineline Global PTE Ltd.收购Spirit circuits Ltd 100%股权，支付合并
成本16176498.39元，购买日Spirit circuits Ltd可辨认净资产公允价值为5584727.87元，合并成本大于合并中取得的Spirit circuits Ltd可辨认净资产公允价值份额的差额为10591770.52元，确认为合并资产负债表中的商誉。
（2）资产组的认定:
2016年企业进行同一控制下企业合并，FINELINE GLOBAL PTE LTD.购买EXCEPTION 子公司 EXCEPTIONVAR，EXCEPTION商誉分摊至EXCEPTION PCB8577048.29元及EXCEPTION VAR13699166.68元，EXCEPTIONPCB从事印制电路板制造业务，EXCEPTION VAR从事印制电路板贸易业务。
公司购买Spirit circuits Ltd、Prestwick Circuits GPS Ltd资产后，将其与EXCEPTION VAR合并经营，公司主要经营印制电路板贸易，因此将EXCEPTION VAR、Spirit circuits Ltd、Prestwick CircuitsGPS Ltd经营性资产作为新的资产组进行减值测试。
Fineline Global PTE Ltd.主要于全球范围经营印制电路板贸易业务，与收购时保持一致，因此将Fineline Global PTE Ltd.扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。
湖南源科创新科技有限公司主要从事SSD移动硬盘制造与研发业务，与收购时保持一致，因此将湖南源科创新科技有限公司扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。
QPI Group主要于比利时、荷兰、卢森堡及中欧范围经营印制电路板高端设计类业务，与收购时保持一致，因此将QPI Group扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。
Harbor Electronics Inc主要从事中高端印制电路设计及制造业务，与收购时保持一致，因此将Harbor Electronics Inc扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。该资产组产生的商誉已于2018年全额计提减值准备。
Fuchsberger PCB & Electronics GmbH、Fineline Gesellschaft Fur Mbh、KBL Circuits Gmbh主
要经营从事与印制电路板相关的咨询和贸易服务，出于经营管理需要，2020年度开始合并运营，因此将其经营性资产作为一个资产组进行商誉减值测试。
广州兴森快捷电路科技有限公司主要从事印制电路板的设计和生产业务，与收购时保持一致，因此将广州兴森快捷电路科技有限公司扣除非经营性资产及负债后认定为资产组。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（1）商誉减值测试过程及减值损失的确认方法
单位：人民币万元被投资单位商誉未确认归包含未确资产组包含商誉的资产组商誉减值归属于归属于本名称或形成账面原值属于少数认归属于账面价值资产组账面可回收金额损失少数股公司的商商誉的事项股东权益少数股东价值东的商誉减值的商誉价权益的商誉减值值誉价值
123=1+245=3+467=5-689=7-8
广州兴森快258.30-258.30219585.82219844.12233826.77---捷电路科技有限公司
Fineline 19412.28 12941.52 32353.80 34187.91 66541.71 79865.35 - - -
186深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
Global PTE
Ltd.QPI Group 1034.54 - 1034.54 1146.79 2181.33 4744.90 - - -
Fuchsberge 851.74 - 851.74 1744.79 2596.53 17125.94 - - -
r PCB &
Electronic
s
GmbH.(FUPE
) 、 KBL
Circuits
Gmbh 、
Fineline
Gesellscha
ft Fur Mbh
Exception 2813.85 - 2813.85 3132.94 5946.79 8991.60 - -
VAR Limited
Prestwick
Circuits
GPS Ltd
Spirit
circuits
Ltd
湖南源科创1970.95844.692815.642584.165399.802584.162815.64844.691970.95新科技有限公司
合计26341.6613786.2140127.87262382.41302510.27347138.732815.64844.691970.95
说明：公司商誉总额为29831.06万元，如本报告附注“7.28.2商誉减值准备”，其中以前年度全额计提商誉减值准备金额为3489.40万元，本报告期进行商誉减值测试的商誉金额为26341.66万元，计提商誉减值准备1073.18万元。
（2）测试方法及关键参数
资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层批准的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为3%-14%不等，利润率为1%-12%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%-14%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
商誉减值测试的影响
本期末商誉减值测试，识别出针对湖南源科的商誉存在减值迹象，本期计提1073.18万元商誉减值准备。
其他说明形成商誉时无业绩承诺。
187深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
29、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费58045670.5722356151.8216873052.361058393.1962470376.84
合计58045670.5722356151.8216873052.361058393.1962470376.84其他说明无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备50942543.938603651.3539890518.956800939.81
内部交易未实现利润8389099.731258364.9611153599.281673039.91
可抵扣亏损259258381.0224282521.36327492612.8344396172.15
应付职工薪酬2787287.21796080.0255112552.289086906.55
其他27432545.144932185.7212877277.673085900.90
合计348809857.0339872803.41446526561.0165042959.32
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债其他权益工具投资公允
155801691.8223370253.7778025886.0011703882.90
价值变动
固定资产38901690.675835253.6028654542.136424791.46
其他16163542.643629428.6412862550.903664068.85
合计210866925.1332834936.01119542979.0321792743.21
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
188深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
递延所得税资产39872803.4165042959.32
递延所得税负债32834936.0121792743.21
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异10686934.9821231766.73
可抵扣亏损47323254.6949076716.56
合计58010189.6770308483.29
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2026年6326400.136326400.13
2027年18159854.6318159854.63
2028年3209853.41
2029年17353536.4521380608.39
2030年5483463.48
合计47323254.6949076716.56--
其他说明：
无
31、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产
预付设备款67457029.5767457029.5726466735.5026466735.50
其他82003168.5782003168.57
合计149460198.14149460198.1426466735.5026466735.50
189深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明：
“其他”主要系孙公司珠海兴盛购买土地支付款项及相关契税。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款65191220.786700930.23
保证借款351033343.94183666800.00
信用借款398955816.71213194820.77
合计815180381.43403562551.00
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
其他说明：
无
33、交易性金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其中：
其中：
其他说明：
无
34、衍生金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
190深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
35、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票186333291.08165650196.94
信用证8005073.55
合计194338364.63165650196.94
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内500338410.43571607667.85
1-2年11397493.3918908164.00
2-3年4893117.05141148.07
3年以上1079850.091000448.33
合计517708870.96591657428.25
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
191深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
38、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收销货款21789111.6522042305.95
合计21789111.6522042305.95报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目变动金额变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬116308669.15857601814.72847531377.21126379106.66
二、离职后福利-设定提
775912.1111665528.1312440295.891144.35
存计划
合计117084581.26869267342.85859971673.10126380251.01
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和
114870194.20797345409.59790544145.32121671458.47
补贴
2、职工福利费22927743.4918932132.973995610.52
3、社会保险费840401.7018449833.7419043342.40246893.04
其中：医疗保险费785911.9916575534.5917137340.76224105.82
工伤保险费25051.20165547.95190342.00257.15
生育保险费29438.511708751.201715659.6422530.07
4、住房公积金450640.2717885511.4018019990.67316161.00
5、工会经费和职工教育
145422.29993316.50989755.16148983.63
经费
8、其他2010.692010.69
合计116308669.15857601814.72847531377.21126379106.66
192深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险757473.8711510673.5412267003.061144.35
2、失业保险费18438.24154854.59173292.83
合计775912.1111665528.1312440295.891144.35
其他说明：
无
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税46815237.3337323442.02
企业所得税19455898.3528716053.55
个人所得税1409691.771357503.25
城市维护建设税788943.83513330.36
房产税1029553.593289119.18
教育费附加564401.13365785.07
土地使用税145732.18384439.53
印花税14117.9727568.54
其他308320.85267900.34
合计70531897.0072245141.84
其他说明：
无
41、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付利息11764992.99
应付股利483709.41
其他应付款25555033.4127070001.89
合计25555033.4139318704.29
193深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息338122.45
企业债券利息10621037.02
短期借款应付利息805833.52
合计11764992.99
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明：
无
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
其他483709.41
合计483709.41
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内14615291.3910548538.76
1-2年459294.3414006232.54
2-3年8181647.282398230.59
3年以上2298800.40117000.00
合计25555033.4127070001.89
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
194深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明无
42、持有待售负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款46106133.0814340000.00
一年内到期的应付债券2827084.35
一年内到期的长期应付款7552575.37
一年内到期的或有对价1569567.703444762.38
合计58055360.5017784762.38
其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收增值税销项税1173108.151191310.55
合计1173108.151191310.55
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
195深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
项目期末余额期初余额
抵押借款44200000.0067980000.00
保证借款178101977.34
信用借款320600000.0012607678.64
合计364800000.00258689655.98
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
17兴森0183593081.32398587741.32
兴森转债231666858.64
合计315259939.96398587741.32
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
减：一年按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还内到期的期末余额提利息销应付债券
17兴森4000002017年7397169398587142909566040.315560-24909835930
5年
01000.00月19日811.32741.3259.3500700.0059.3581.32
2689002020年7268900227723336125.394368-336125231666
兴森转债5年
000.00月23日000.00174.30004.34.00858.64
666069398587227723146270450972315560-28270315259
合计------
811.32741.32174.3084.354.34700.0084.35939.96
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
“兴森转债”转股期为自可转换公司债券发行结束之日起（2020年7月29日）满六个月后的第一个交
易日（2021年1月29日）起至可转换公司债券到期日（2025年7月22日）止。（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
196深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无
47、租赁负债
单位：元项目期末余额期初余额其他说明无
48、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款34074377.5094472513.21
合计34074377.5094472513.21
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付售后租回租赁款51298485.77
应付专利融资租赁款30788658.4742243342.64
其他长期应付款3285719.03930684.80
合计34074377.5094472513.21
其他说明：
应付售后租回租赁款为售后租回设备产生、应付专利融资租赁款为专利融资交易所形成。
（2）专项应付款
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
197深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明：
无
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债7408104.596513574.06
三、其他长期福利1705656.91
合计7408104.598219230.97
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、期初余额7890331.538230404.67
二、计入当期损益的设定受益成本-2991193.2628212.59
1.当期服务成本-3063220.20-83343.48
4.利息净额72026.94111556.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本-15163.54287697.16
1.精算利得（损失以“－”表示）-15163.54287697.16
四、其他变动4120752.90-655982.89
2.已支付的福利-1033361.28
3.汇率变动4120752.90377378.39
五、期末余额9004727.637890331.53
计划资产：
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、期初余额1376757.471959343.50
二、计入当期损益的设定受益成本36013.4768499.31
2、计划资产回报36013.4768499.31
三、计入其他综合收益的设定收益成本-1895.427828.48
3.精算亏损-1895.427828.48
四、其他变动185747.52-658913.81
198深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
1.公司本期投入22745.3423485.52
2.公司本期支付-861134.45
3.汇率变动163002.18178735.12
五、期末余额1596623.041376757.47
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、期初余额6513574.066271061.17
二、计入当期损益的设定受益成本-3027206.73-40286.72
三、计入其他综合收益的设定收益成本-13268.12279868.68
四、其他变动3935005.382930.93
五、期末余额7408104.596513574.06
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
集团的设定收益计划主要系公司按照当地的法律要求对公司员工未来可能发生的辞退给予的经济补
偿该设定受益计划给本集团带来了精算风险，例如通货膨胀风险等。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
本集团在估算设定受益计划义务现值所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：折现率
2.63%、预期未来通货膨胀率1.55%、预期未来工资增长率4.08%。
其他说明：
无
50、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因申报并获得政府
政府补助4000000.004000000.00补助售后租回融资租赁中租赁资产公售后租回形成融
18298137.4218298137.42
允价值与账面价资租赁值差异
合计22298137.4222298137.42--
199深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入营
负债本期新增本期计入其他收本期冲减成其他期末与资产相关/期初余额业外收入金项目补助金额益金额本费用金额变动余额与收益相关额项目
4000000.004000000.00与收益相关
1
其他说明：
无
52、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1487907504.001487907504.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元期初本期增加本期减少期末发行在外的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
可转债权益部分34507153.7634507153.76
合计34507153.7634507153.76
200深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他资本公积27580556.366829218.9026355967.948053807.32
合计27580556.366829218.9026355967.948053807.32
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
主要为本公司子公司广州科技转让上海泽丰16%股权，处置后本公司丧失控制权。
56、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期
减：前期计计入其本期所入其他综他综合税后归税后归期末余
项目期初余额减：所得得税前合收益当收益当属于母属于少额税费用发生额期转入损期转入公司数股东益留存收益
13263
一、不能重分类进损益的其6653486609666099-3317.
4357.
他综合收益73.24166.83483.8603
10
其中：重新计量设定受益计212870.-13268-9951.-3317.20291
划变动额14.1209039.05权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资663220661096610913243
公允价值变动03.10434.95434.951438.
201深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
05
企业自身信用风险公允价值变动
-1598
二、将重分类进损益的其他-256507474496628-2188
8121.
综合收益952.6600.3230.87430.55
79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备
-1598
外币财务报表折算-256507474496628-2188
8121.
差额952.6600.3230.87430.55
79
11664
4088397357075762-2191
其他综合收益合计6235.
20.58567.15314.73747.58
31
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积90119959.8311371210.64101491170.47
202深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
合计90119959.8311371210.64101491170.47
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润1184879324.04989706483.75
调整后期初未分配利润1184879324.04989706483.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润521551934.79291916734.51
减：提取法定盈余公积11371210.647469443.98
应付普通股股利119032600.3289274450.24
其他转入35351455.46
期末未分配利润1540675992.411184879324.04
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务3966317165.932761726656.073749215676.432612519164.78
其他业务68338040.0625088714.6954506522.3124217263.37
合计4034655205.992786815370.763803722198.742636736428.15经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计
商品类型4034655205.994034655205.99
其中：
PCB 印制电路板 3086175652.71 3086175652.71
203深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
半导体测试板502425307.71502425307.71
IC 封装基板 336158882.05 336158882.05
其他109895363.52109895363.52
按经营地区分类4034655205.994034655205.99
其中：
国内2011157833.382011157833.38
海外2023497372.612023497372.61
合计4034655205.994034655205.99
与履约义务相关的信息：
对于公司产品一般境内销售，本公司在销售订单发货且取得客户验收后的签收单时，视同客户取得相关商品的控制权并完成履约义务；境外销售则在产品装运出库，报关手续办理完毕，取得海关报关单，视同客户取得相关商品的控制权并完成履约义务。
其他说明无
62、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税5651369.286838796.48
教育费附加4029063.984972097.39
房产税9297708.538988884.60
土地使用税777332.87836490.21
车船使用税2480.001210.00
印花税2280090.401674091.22
其他68744.6295956.05
合计22106789.6823407525.95
其他说明：
无
63、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
工资94478837.8895762208.11
运杂费36288454.29
办公费760024.10718728.17
204深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
广告及市场营销费29756058.0031676562.75
招待费8017501.805709956.42
车辆使用费2352272.427695774.03
福利费1187042.451696002.45
服务费1807197.715379806.86
其他15910813.4822830397.59
合计154269747.84207757890.67
其他说明：
（1）销售费用下降，主要系执行新收入准则，与销售商品有关的合同履约成本-运输费计入营业成本所致。
（2）车辆使用费下降主要系受疫情影响，车辆使用管控严格，导致费用下降；其他项目下降主要系疫情影响差旅费下降所致。
64、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
工资177252010.19193627706.84
社会保险费7820290.4211973971.87
办公费11146723.2912514439.14
折旧费38406548.8040873788.33
税费2073174.401916077.67
咨询费22856426.2223389187.58
福利费13823415.095750740.55
其他60026656.2655469425.64
合计333405244.67345515337.62
其他说明：
无
65、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
人员费用82774603.9174197647.70
直接投入138011058.67108332905.30
折旧费用与长期费用摊销7151404.005374373.17
设计费948758.60961117.90
205深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无形资产摊销3137012.103516631.12
其他费用6803218.665457855.56
合计238826055.94197840530.75
其他说明：
无
66、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出58368995.1665114421.91
减:利息收入3748023.948527425.72
利息净支出54620971.2256586996.19
汇兑损益37171824.20-4554837.94
银行手续费3128020.314962139.91
其他6427513.832261539.22
合计101348329.5659255837.38
其他说明：
无
67、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
研发费用补助11875200.0038951775.00
专利补贴2665928.331111320.00
个税手续费返还477528.68559264.26
其他1624628.362894757.49
合计16643285.3743517116.75
68、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益3472547.93-551935.12
处置长期股权投资产生的投资收益38173031.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益1470216.18
处置交易性金融资产取得的投资收益2913449.00
206深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
3000000.00292515.00
收入
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
179682546.07
量产生的利得
其他1742227.48
合计228711790.361482807.36
其他说明：
无
69、净敞口套期收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
无
70、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他说明：
无
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失1369391.05-822607.76
应收账款坏账损失-15548278.20-20573900.74
合计-14178887.15-21396508.50
其他说明：
无
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-15721555.64-1271653.18损失
十一、商誉减值损失-10731838.29
207深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
合计-26453393.93-1271653.18
其他说明：
无
73、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得8891541.95
合计8891541.95
74、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助527426.00527426.00
非流动资产毁损报废利得562926.52199645.55562926.52
盘盈利得6.506.50
其他1189292.301142626.741189292.30
合计2279651.321342272.292279651.32
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产
党建经费广州科技补助是否527426.00与收益相关品供应或价格控制职能而获得的补助
其他说明：
无
75、营业外支出
单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
208深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
额
对外捐赠900000.0021000.00900000.00
非流动资产毁损报废损失2562507.401446348.802562507.40
滞纳金113074.0741397.04113074.07
赔偿支出14500.00
其他1668883.991404611.951668883.99
合计5244465.462927857.795244465.46
其他说明：
无
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用49483176.4828144354.75
递延所得税费用12315122.573553986.50
合计61798299.0531698341.25
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额608533190.00
按法定/适用税率计算的所得税费用91279978.50
子公司适用不同税率的影响15694734.74
调整以前期间所得税的影响63401.89
非应税收入的影响-25803273.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响926587.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响3454551.90本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
2496974.03
损的影响
研发加计扣除的影响-25288510.53
其他影响-1026146.13
所得税费用61798299.05其他说明无
209深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
77、其他综合收益详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息收入3612696.347341338.79
政府补助12802681.0129246209.23
往来款600228.2716160014.43
其他46348232.8630709297.77
合计63363838.4883456860.22
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
往来款955589.5216708844.48
销售费用付现81933689.2982699394.71
管理费用付现71907119.36109325051.35
其他56745432.4920502015.49
合计211541830.66229235306.03
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他3450000.50
合计3450000.50
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
210深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
售后租回形成融资租赁资产出售价款75000000.00
专利抵押融资租赁形成独占专利许可费10000000.0045000000.00
合计10000000.00120000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
融资担保手续费1470514.001234162.00
债券担保费722196.502000000.00
售后租回设备形成融资租赁相关款项61465320.0120671500.00
专利质押形成融资租赁相关款项16879194.433442803.56
购买子公司少数股东股权款项107766701.36
其他1200000.00
合计189503926.3027348465.56
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润546734890.95322256483.90
211深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
加：资产减值准备40632281.0822668161.68
固定资产折旧、油气资产折耗、
176587662.40171918606.72
生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销22365405.0820641548.03
长期待摊费用摊销18988519.7414452592.10
处置固定资产、无形资产和其他
-8891541.95
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
1999580.881246703.25号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）58368995.1665114421.91
投资损失（收益以“－”号填列）-228711790.36-1482807.36递延所得税资产减少（增加以-25170155.914299207.86“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以
15079472.985622620.48“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-33371945.55-14993047.66
列）经营性应收项目的减少（增加以-127218483.30-175211162.53“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-49720888.7176924392.62“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额407672002.49513457721.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额860131044.59527871258.38
减：现金的期初余额527871258.38487132872.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额332259786.2140738385.99
212深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--
其中：--
其中：--
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物92800000.00
其中：--
上海泽丰半导体科技有限公司92800000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物77168512.38
其中：--
上海泽丰半导体科技有限公司77168512.38
其中：--
处置子公司收到的现金净额15631487.62
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金860131044.59527871258.38
其中：库存现金51231.25143468.90
可随时用于支付的银行存款845501724.87499063828.32
可随时用于支付的其他货币资金14578088.4728663961.16
三、期末现金及现金等价物余额860131044.59527871258.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
17753720.8228662424.41
的现金和现金等价物
其他说明：
无
213深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金17753720.82保证金
应收票据23942330.24质押开票
固定资产111207511.01固定资产抵押
应收款项融资104982947.95质押开票
应收账款4786154.14借款质押
投资性房地产106105913.46投资性房地产抵押
合计368778577.62--
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----274225953.67
其中：美元31779706.126.52490207359404.46
欧元7248278.288.0250058167433.20
港币1207252.040.841641016071.61
英镑486834.628.890304328105.82
以色列谢客尔1654390.512.027903354938.52日元1.000.063240.06
应收账款----377608616.21
其中：美元55882559.316.52490364628111.24
欧元500498.598.025004016501.18
港币2856.990.841642404.56
英镑1008019.898.890308961599.23
其他应收款--4074551.46
214深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其中：港币31000.000.8416426090.84
美元609020.216.524903973795.97
英镑8398.448.8903074664.65
短期借款--160272271.99
其中：美元23052660.006.52490150416301.23
英镑538364.378.890304786220.76
以色列新谢克尔2500000.002.027905069750.00
应付账款--167864136.26
其中：美元24131037.156.52490157452604.30
港币1623428.070.841641366342.00
英镑593513.408.890305276512.18
台湾元52500.000.2322012190.50日元59404252.000.063243756487.28
其他应付款--11391087.09
其中：美元1686112.856.5249011001717.73
英镑43797.108.89030389369.36
长期借款----
其中：美元欧元港币
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
境外重要经营实体主要情况如下：
（1）子公司兴森快捷香港有限公司是公司海外贸易平台，考虑到公司海外业务的发展情况，主要资
产及负债均以美元计价，为了更加客观的反映兴森香港的财务状况和经营成果及公司未来发展规划及当前经济环境情况，记账本位币为美元；
（2）孙公司Fineline Global PTE Ltd.主要经营地位于以色列和德国，主要从事国际贸易业务，其记账本位币为美元；
（3）孙公司Harbor Electronic Inc主要经营地位于美国，记账本位币为美元。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
215深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
研发补助11875200.00其他收益11875200.00
知识产权补助2665928.33其他收益2665928.33
软件退税143145.14其他收益143145.14
其他1959011.90其他收益1959011.90
其他与经营无关的政府补助527426.00营业外收入527426.00
贷款贴息500000.00财务费用500000.00
合计17670711.3717670711.37
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
216深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润
217深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元合并成本
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元合并日上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权
益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
√是□否一揽子交易
□适用√不适用非一揽子交易
√适用□不适用
单位：元子公司股权处股权处股权处股权处处置价丧失控丧失控丧失控丧失控丧失控按照公丧失控与原子名称置时点置价款置比例置方式款与处制权的制权时制权之制权之制权之允价值制权之公司股
218深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
置投资时点点的确日剩余日剩余日剩余重新计日剩余权投资对应的定依据股权的股权的股权的量剩余股权公相关的合并财比例账面价公允价股权产允价值其他综务报表值值生的利的确定合收益层面享得或损方法及转入投有该子失主要假资损益公司净设的金额资产份额的差额上海泽丰半导2019年21000股权转
体科技08月31000.010.00%让有限公日0司股东名册及章程已变更，收上海泽到丰半导2020年928002020年552162348917968股权转7098550.1%转让价1636
体科技04月30000.016.00%04月3040.50%873.99420.2546.让872.90股权转格950.91有限公日0日30007让款，司并办理了财产权交接手续
分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：
2019年8月，公司子公司广州科技为引入新股东将持有的上海泽丰70%股权中的10%转让给新余广福并
购投资管理中心（有限合伙），2020年3月，公司子公司广州科技基于自身经营考虑将持有的上海泽丰16%股权分别转让给第三方深圳市高新投创业投资有限公司、新余睿兴三期并购投资管理合伙企业（有限合伙）、新余广福并购投资管理中心（有限合伙）、罗雄科，同时，子公司广州科技将通过上海泽萱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有上海泽丰的3.5%股权转让给罗雄科个人，至此广州科技持有上海泽丰40.4999%的股权，最终对其丧失控制权。2019年和2020年的两次股权转让过程是相互独立、完整的商业结果；前后两次转让的受让方非同一方，均为独立签订相关协议，互不影响；也不取决于另一项交易的发生，因此前后两次股权转让不构成一揽子交易。
其他说明：
无
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司于2020年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司与科学城（广州）
219深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同对外投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，并于2020年2月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。合资公司的注册资本为人民币100000万元，其中本公司出资41000万元，持股比例为
41％。合资公司董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名董事候选人，董事会设立董事长一名，董
事长候选人由本公司提名。合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由本公司提名并经董事会任免。本公司在合资公司董事会中占多数表决权，并有权任免合资公司董事会的多数成员，故将合资公司纳入合并报表范围。
本公司之子公司广州市兴森电子有限公司于2020年8月11日新设立全资子公司珠海兴盛科技有限公司，注册资本1000万元人民币，并纳入合并范围。
本公司之子公司宜兴硅谷电子科技有限公司于2020年12月9日新设立全资子公司宜兴鼎森电子科技
有限公司，注册资本2000万元人民币，并纳入合并范围。
本公司之全资子公司宜兴鹏森电路科技有限公司决议解散，于2020年5月15日收到宜兴市市场监督管理局核准的《注销登记通知书》，完成相关注销手续后不再纳入合并报表范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接广州市兴森电子
广州广州印刷电路板生产100.00%设立有限公司宜兴硅谷电子科
宜兴宜兴印刷电路板生产100.00%收购技有限公司广州兴森快捷电
广州广州印刷电路板生产92.53%7.47%设立路科技有限公司兴森快捷香港有
香港香港投资、贸易100.00%设立限公司
Fastprint
Technology 美国 美国 贸易 100.00% 设立
(U.S.) LLC
Exception PCB
Solutions 英国 英国 印刷电路板生产 100.00% 收购
Limited
Fineline Global
以色列、德国新加坡印刷电路板贸易90.00%收购
PTE Ltd.
220深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
Harbor
Electronics 美国 美国 半导体测试板 100.00% 设立
Inc.湖南源科创新科
湖南 湖南 SSD 生产 100.00% 收购技有限公司天津兴森快捷电
天津天津元器件贴装100.00%设立路科技有限公司广州兴森快捷电
广州广州贸易100.00%设立子销售有限公司宜兴兴森快捷电
宜兴宜兴元器件贴装100.00%设立子有限公司兴森股权投资
股权投资、咨询
(广州)合伙企业广州广州99.50%设立服务
(有限合伙)
广州兴科半导体 IC 封装基板生产 共同对外投资设
广州广州41.00%有限公司销售立珠海兴盛科技有
珠海珠海印刷电路板生产100.00%设立限公司宜兴鼎森电子科
宜兴宜兴印刷电路板生产100.00%设立技有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司于2020年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了本公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同对外投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，并于2020年2月10日经2020年第一次临时股东大会审议通过。合资公司的注册资本为人民币100000万元，其中本公司出资41000万元，持股比例为
41％。合资公司董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名董事候选人，董事会设立董事长一名，董
事长候选人由本公司提名。合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理及财务负责人，由本公司提名并经董事会任免。本公司在合资公司董事会中占多数表决权，并有权任免合资公司董事会的多数成员，故将合资公司纳入合并报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
221深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利
Fineline Global PTE
10.00%8448438.0713501200.0042944283.03
Ltd.子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计
Finelin
490734823975731311842703387421814445836710053755890518525436299221554
e Global
319.80006.37326.17271.76683.24955.00720.83340.82061.66718.87999.82718.69
PTE Ltd.单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量
Fineline
1000778174969688.5908714.777790807.1009980676300991.63743545.65276512.
Global PTE
47.377623048.33892098
Ltd.其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
其他说明：
无
222深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1）2020 年 6 月 24 日，公司全资子公司兴森快捷香港有限公司与 Fineline PCB(Cyprus) Ltd.
签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》股份购买协议，取得Fineline Global PTE Ltd.15%股权，标的股权的出售价格为14801430美元。股权转让完成后，公司全资子公司兴森快捷香港有限公司持有Fineline Global PTE Ltd.股权比例为由控股75%变为控股90%。
2）2020年10月26日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台取得湖南源科30%股权，标的股权的出售价
格为1231万元人民币。股权转让完成后，本公司持有湖南源科创新科技有限公司股权比例由控股70%变为控股100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
Fineline Global PTE Ltd.（美元） 湖南源科创新科技有限公司（人民币）
购买成本/处置对价14801430.0012310000.00
--现金14801430.007848168.00
--非现金资产的公允价值4461832.00
购买成本/处置对价合计14801430.0012310000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公
6874596.835965392.71
司净资产份额
差额7926833.176344607.29
其中：调整资本公积6344607.29
调整未分配利润7926833.17其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法深圳市锐骏半导
深圳深圳工业10.84%权益法体股份有限公司深圳市华荣科技
深圳深圳工业20.00%权益法有限公司上海泽丰半导体
上海上海工业40.50%权益法科技有限公司
223深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
兴森科技持有20%以下表决权但具有重大影响的原因如下：兴森科技与一致行动人深圳市前海鹏晨创
智投资管理企业（有限合伙）（以下简称前海鹏晨）合计占股权比例为18.07%。其中兴森科技占比10.84%，前海鹏晨占比7.23%。同时，前海鹏晨委派董事一名，兴森科技委派监事一名。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额深圳市锐骏半导体深圳市华荣科技有上海泽丰半导体科深圳市锐骏半导体深圳市华荣科技有股份有限公司限公司技有限公司股份有限公司限公司
流动资产105096994.571288639785.13167610948.46111665951.60904098720.28
非流动资产25415329.14328933986.109813791.7524915091.98222602461.16
资产合计130512323.711617573771.23177424740.21136581043.581126701181.44
流动负债52278304.391347584340.3323996607.9861852513.75960349073.80
非流动负债1891250.00119285268.935558750.00
负债合计54169554.391466869609.2623996607.9867411263.75960349073.80归属于母公司股东
76342769.32150704161.97153428132.2369169779.83166352107.64
权益按持股比例计算的
8275556.1930140832.3962138240.137498004.1333270421.53
净资产份额对联营企业权益投
26155309.7085800003.87220371300.7221221073.5291755561.55
资的账面价值
营业收入112494589.672642289718.73146802948.6717793560.772482646251.67
净利润5453475.91-9935808.5944767502.532445903.40-6230769.18
其他综合收益-2752209.54
综合收益总额5453475.91-9935808.5939487768.322445903.40-6230769.18本年度收到的来自
16000000.00
联营企业的股利
224深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其他说明
公司于2020年4月30日因处置部分股权而丧失对上海泽丰半导体科技有限公司控制权，核算方法由成本法变为权益法，详细请参阅本附注“8.4处置子公司”之“非一揽子交易”。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失享的净利润）其他说明无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
225深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
无其他说明无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
10.1信用风险
公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注7.5和7.8。
10.2流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
10.2.1非衍生金融负债到期期限分析
项目期末余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款815180381.43815180381.43
一年以内到期的长期借款46106133.0846106133.08项目期初余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款403562551.00403562551.00
226深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
一年以内到期的长期借款14340000.0014340000.00
10.2.2无衍生金融负债到期期限分析
10.3市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
10.3.1汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司以外币进行计价的金融工具参见本附注之7.82。
假设在其他条件不变的情况下，各外币对人民币汇率上升或下降1%，则可能增加或减少本公司本期的净利润268.90万元。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响，上述分析不包括外币报表折算差异，且所得税影响统一按15%优惠所得税税率测算。
10.3.2利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
本公司的借款利率情况：本公司的借款利率情况：人民币借款利率3.85%-4.35%，外币借款平均利率较人民币借款利率少约1%。
假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润48.38万元。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产41780000.0041780000.00
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金41780000.0041780000.00融资产
（1）债务工具投资41780000.0041780000.00
（三）其他权益工具投资232084502.7244296833.10276381335.82
应收款项融资179215584.46179215584.46持续以公允价值计量的
273864502.72223512417.56497376920.28
资产总额
二、非持续的公允价值计
--------量
227深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
交易性金融资产为开放式非保本理财产品。
以第二层次公允价值计量的其他权益工具投资为深圳市路维光电股份有限公司及华进半导体科技有限公司，以最近外部股东入股价为参考依据确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，采用
的估值技术为现金流量折现模型，重要参数定性及定量信息：根据被投资公司五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为1%-3%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素确定。计算现值的折现率为13.33%，为反映该公司特定风险的税前折现率。
应收款项融资为划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的母公司对本企业的
228深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
持股比例表决权比例
邱醒亚实际控制人自然人-18.15%18.15%本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是邱醒亚。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注9.1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注9.3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系其他说明无
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系广东铭泽丰电子有限公司本公司控股股东控制的公司
Aviv C&EMS 子公司联营企业华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发行人实际控制人曾经担任董事以及发行人监事担任董事的公司上海泽丰半导体科技有限公司子公司联营企业深圳市颐和昌投资有限公司本公司控股股东控制的公司
广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）本公司控股股东控制的公司
深圳市利创共享投资管理（有限合伙）本公司控股股东参股具有重要影响的公司苏州崇江自动化科技有限公司本公司控股股东参股具有重要影响的公司其他说明无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
229深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额广东铭泽丰电子有
采购商品444913.972000000.00否522266.74限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
广东铭泽丰电子有限公司销售商品524759.47382546.65
Aviv C&EMS 提供劳务 914279.93 917283.74
上海泽丰半导体科技有限公司销售商品9186451.58
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方受托方/承包方受托/承包资产受托/承包起始受托/承包终止托管收益/承包本期确认的托管
名称名称类型日日收益定价依据收益/承包收益
关联托管/承包情况说明无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方受托方/承包方委托/出包资产委托/出包起始委托/出包终止托管费/出包费本期确认的托管
名称名称类型日日定价依据费/出包费
关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明无
230深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
兴森快捷香港有限公司32624500.002019年01月28日2020年01月09日是
兴森快捷香港有限公司52199200.002019年04月11日2020年03月18日是
兴森快捷香港有限公司32624500.002020年01月06日2020年04月07日是
兴森快捷香港有限公司22837150.002020年03月17日2020年08月28日是
兴森快捷香港有限公司52199200.002020年04月01日2020年08月21日是
兴森快捷香港有限公司32624500.002020年07月21日2020年12月24日是
兴森快捷香港有限公司52199200.002020年08月24日2021年02月05日否
兴森快捷香港有限公司22837150.002020年08月28日2021年02月12日否
广州兴森快捷电路科技有限公司36271267.002018年06月21日2020年10月30日是
广州兴森快捷电路科技有限公司16576700.002018年08月09日2020年10月16日是
广州兴森快捷电路科技有限公司14941510.002018年11月09日2020年10月16日是
广州兴森快捷电路科技有限公司10474800.002019年03月12日2020年10月16日是
广州兴森快捷电路科技有限公司8731243.202019年05月16日2020年10月16日是
广州兴森快捷电路科技有限公司17373924.322019年06月14日2020年11月13日是
广州兴森快捷电路科技有限公司10451000.002019年08月01日2020年10月16日是
广州兴森快捷电路科技有限公司28586900.002019年09月20日2020年11月13日是
广州兴森快捷电路科技有限公司17100000.002019年12月11日2020年11月13日是
广州兴森快捷电路科技有限公司21878750.002019年12月31日2020年11月13日是
广州兴森快捷电路科技有限公司36000000.002019年06月13日2020年04月08日是
广州兴森快捷电路科技有限公司48000000.002020年01月06日2020年12月29日是
广州兴森快捷电路科技有限公司60000000.002020年03月18日2021年02月25日否
广州兴森快捷电路科技有限公司41563000.002020年07月15日2021年07月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司9800000.002020年07月23日2021年07月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司20500000.002020年09月15日2021年07月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司9500000.002020年08月10日2021年07月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司33556000.002020年08月14日2021年07月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司48000000.002020年12月29日2021年12月17日否
广州兴森快捷电路科技有限公司10076326.032019年11月20日2020年03月30日是
广州兴森快捷电路科技有限公司4142815.262019年11月20日2020年05月31日是
广州兴森快捷电路科技有限公司3422964.332020年01月13日2020年07月13日是
231深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
广州兴森快捷电路科技有限公司19045344.642020年01月13日2020年04月30日是
广州兴森快捷电路科技有限公司9448034.772020年06月04日2020年08月25日是
广州兴森快捷电路科技有限公司50000000.002019年06月28日2020年06月28日是
广州兴森快捷电路科技有限公司50000000.002020年06月30日2021年06月30日否
广州兴森快捷电路科技有限公司75000000.002019年06月19日2020年03月19日是
广州兴森快捷电路科技有限公司45000000.002019年08月08日2022年08月08日否
广州兴森快捷电路科技有限公司3347273.702019年09月29日2020年04月21日是
广州兴森快捷电路科技有限公司3627300.002019年09月02日2020年03月06日是
广州兴森快捷电路科技有限公司2798203.372020年09月07日2021年01月28日否
广州兴森快捷电路科技有限公司318789.502019年07月26日2020年01月26日是
广州兴森快捷电路科技有限公司14035920.252019年10月28日2020年01月28日是
广州兴森快捷电路科技有限公司12576419.442019年11月27日2020年02月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司358138.782019年09月27日2020年03月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司6609205.812019年10月29日2020年04月29日是
广州兴森快捷电路科技有限公司8513270.102019年11月26日2020年05月26日是
广州兴森快捷电路科技有限公司932494.942019年11月27日2020年05月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司5363173.632019年12月30日2020年06月30日是
广州兴森快捷电路科技有限公司11167000.002020年01月02日2020年04月02日是
广州兴森快捷电路科技有限公司9367396.302020年02月17日2020年08月17日是
广州兴森快捷电路科技有限公司24403822.582020年02月27日2020年05月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司2978019.642020年02月27日2020年08月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司8052307.882020年03月03日2020年09月03日是
广州兴森快捷电路科技有限公司5011844.062020年03月26日2020年09月26日是
广州兴森快捷电路科技有限公司4046970.012020年07月24日2020年10月24日是
广州兴森快捷电路科技有限公司12291068.212020年07月24日2021年01月24日否
广州兴森快捷电路科技有限公司16593084.842020年08月25日2020年11月25日是
广州兴森快捷电路科技有限公司2442167.812020年08月25日2021年02月25日否
广州兴森快捷电路科技有限公司18088989.042020年08月27日2021年02月27日否
广州兴森快捷电路科技有限公司6111516.002020年09月27日2020年12月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司5117963.552020年09月27日2021年02月27日否
广州兴森快捷电路科技有限公司17584681.742020年08月26日2020年11月30日是
广州兴森快捷电路科技有限公司16018629.902020年08月26日2021年01月29日否
广州兴森快捷电路科技有限公司15624715.752020年09月27日2020年12月27日是
广州兴森快捷电路科技有限公司58900272.302020年12月09日2022年01月09日否
广州兴森快捷电路科技有限公司40000000.002020年10月16日2021年10月15日否
232深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
广州兴森快捷电路科技有限公司42000000.002020年12月11日2021年12月08日否本公司作为被担保方
单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕广州兴森快捷电路科技
100000000.002020年05月28日2022年05月28日否
有限公司广州兴森快捷电路科技
148000000.002020年05月28日2021年05月28日否
有限公司关联担保情况说明无
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬15800518.2413746850.68
（8）其他关联交易无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
233深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
广东铭泽丰电子有限公司是114373.305718.6721705.001085.25
Aviv C&EMS 是 865239.78 1801852.44
上海泽丰半导体科技有限公司是3245905.60181545.30
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
广东铭泽丰电子有限公司是107483.1648434.13
Aviv C&EMS 是 29559.23
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
234深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数公司于2021年3月5日召开
的第五届董事会第二十五次审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》 。
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。本次发行拟募集资
股票和债券的发行0.00无
金总额约200000万元，扣除发行费用后，计划
145000万元用于宜兴硅谷
印刷线路板二期工程项目，
15000万元用于广州兴森
集成电路封装基板项目，
40000万元用于补充流动
资金及偿还银行贷款。本次
235深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
发行的股票全部采取向特定
对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期
内选择适当时机实施，并及时履行信息披露义务。
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利117842451.52
经审议批准宣告发放的利润或股利117842451.52
说明：以公司2021年3月31日的总股本1487909644股扣除公司回购专用账户14879000股后的最
新股份数1473030644股为基数测算，2020年度预计派发现金股利共计117842451.52元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已完成回购股份数14879000股后的总股本为准。
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
2021年2月25日，兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）与和平电子深圳有限公司签订股
权转让协议，将其持有的深圳市华荣科技有限公司20%股权整体转让给对方。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
236深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、资产置换
（1）非货币性资产交换无
（2）其他资产置换无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目境内境外分部间抵销合计
营业收入2618765148.691945625011.62-529734954.324034655205.99
营业成本1751978294.161567777577.10-532940500.502786815370.76
营业利润482990286.46142569431.18-14061713.50611498004.14
利润总额480004438.59142590464.91-14061713.50608533190.00
总资产5316282131.001255744806.87-408211045.876163815892.00
总负债2190983021.34827305372.97-433198657.512585089736.80
237深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4）其他说明无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
按单项计提坏账准200000.200000.
0.04%100.00%0.00
备的应收账款0000
其中：
按单项计提坏账准200000.200000.
0.04%100.00%0.00
备0000按组合计提坏账准583911298695540414531291891784342117
100.00%5.12%99.96%4.17%
备的应收账款962.38965.88996.50572.3028.2444.06
其中：
合并范围内关联方890288902838874518874515
15.25%0.000.00%19.58%0.000.00%
应收账款327.8927.8954.884.88印制电路板应收账494883298694650133643841891783454665
84.75%6.04%80.38%5.19%
款634.49965.88668.61417.4228.2489.18
583911298695540414533291911784342117
合计100.00%5.12%100.00%4.22%
962.38965.88996.50572.3028.2444.06
按单项计提坏账准备：
238深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：合并范围内关联方应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联方应收账款89028327.890.000.00%
合计89028327.890.00--
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：印制电路板应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内461319869.1923065993.465.00%
1至2年33302789.996660558.0020.00%
2至3年159556.0463822.4240.00%
3至4年7717.044630.2260.00%
4至5年93702.2374961.7880.00%
合计494883634.4929869965.88--
确定该组合依据的说明：
该组合系销售印制电路板产生。
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）550348197.08
1年以内550348197.08
1至2年33302789.99
239深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
2至3年159556.04
3年以上101419.27
3至4年7717.04
4至5年93702.23
合计583911962.38
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准
19117828.2412149630.621882.801395610.1829869965.88
备
合计19117828.2412149630.621882.801395610.1829869965.88
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的应收账款1395610.18
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
客户一84109363.7414.52%
客户二45305309.167.82%3394157.93
240深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
客户三37659949.886.50%3264550.95
客户四25936245.674.48%1296812.28
客户五20458481.053.53%1022924.05
合计213469349.5036.85%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款288985775.59193665356.92
合计288985775.59193665356.92
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
无
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
241深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金714196.00869402.39
员工待抵扣社保238235.59882174.82
关联方往来款项288439435.34192533390.78
其他48000.007082.25
合计289439866.93194292050.24
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2020年1月1日余额49212.8513241.44564239.03626693.32
2020年1月1日余额在
————————本期
--转入第二阶段-3250.003250.00
242深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
--转入第三阶段-9241.449241.44
本期计提13750.00152718.48166468.48
本期转回22326.07316744.39339070.46
2020年12月31日余额23636.7821000.00409454.56454091.34
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）288912170.93
1年以内288912170.93
1至2年65000.00
2至3年20000.00
3年以上442696.00
3至4年23103.60
4至5年120000.00
5年以上299592.40
合计289439866.93
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏账准
626693.32166468.48339070.46454091.34
备
合计626693.32166468.48339070.46454091.34无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
243深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名其他210549729.491年以内72.74%
第二名其他55008757.001年以内19.01%
第三名其他15337851.201年以内5.30%
第四名其他7539251.461年以内2.60%
3-4年23103.60元，4-5年
第五名保证金426696.00120000.00元，50.15%393454.56年以上283592.40元
合计--288862285.15--99.80%393454.56
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
244深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
1910912059.1910912059.1471863389.1471863389.
对子公司投资
89898080
对联营、合营企
26155309.7026155309.7021221073.5221221073.52
业投资
1937067369.1937067369.1493084463.1493084463.
合计
59593232
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账本期增减变动期末余额(账减值准备期末被投资单位
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他面价值)余额广州市兴森电
9938629.789938629.78
子有限公司
兴森快捷香港85026717.085026717.0有限公司00广州兴森快捷
586151293.262738670.848889963.
电路科技有限
020911
公司
宜兴硅谷电子479796750.479796750.科技有限公司0000
湖南源科创新60000000.012310000.072310000.0科技有限公司000广州兴森快捷
电子销售有限1000000.001000000.00公司天津兴森快捷
34250000.034250000.0
电路科技有限
00
公司
宜兴兴森快捷45200000.045200000.0电子有限公司00兴森股权投资
170500000.170500000.（广州）合伙企
0000业（有限合伙）
广州兴科半导164000000.164000000.
245深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
体有限公司0000
147186338439048670.191091205
合计
9.80099.89
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额权益法下宣告发放减值准备
投资单位(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业深圳市锐
骏半导体212210917816.401641261553
股份有限73.52339.8509.70公司
212210917816.401641261553
小计
73.52339.8509.70
212210917816.401641261553
合计
73.52339.8509.70
（3）其他说明无
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务962279807.35710657507.40837509805.63661232570.74
其他业务8871717.975105798.1010101139.736449688.54
合计971151525.32715763305.50847610945.36667682259.28
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计
商品类型971151525.32971151525.32
其中：
246深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
PCB 印制电路板 954997264.97 954997264.97
IC 封装基板 7282542.38 7282542.38
其他8871717.978871717.97
按经营地区分类971151525.32971151525.32
其中：
国内971151525.32971151525.32
合计971151525.32971151525.32
与履约义务相关的信息：
对于公司产品一般境内销售，本公司在销售订单发货且取得客户验收后的签收单时，视同客户取得相关商品的控制权并完成履约义务；境外销售则在产品装运出库，报关手续办理完毕，取得海关报关单，视同客户取得相关商品的控制权并完成履约义务。
其他说明：
无
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益13556480.00
权益法核算的长期股权投资收益917816.3383020.57
处置交易性金融资产取得的投资收益1458792.13其他权益工具投资在持有期间取得的股利
3000000.00192515.00
收入
合计5376608.4613832015.57
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益224747544.82计入当期损益的政府补助（与企业业务密
17193182.69切相关，按照国家统一标准定额或定量享
247深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易4383665.18性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
4957882.20
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1492665.76
减：所得税影响额19012289.07
少数股东权益影响额1125324.81
合计229651995.25--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润17.29%0.350.35扣除非经常性损益后归属于公司
10.06%0.200.20
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
248深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
4、其他
无
249深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度报告全文
第十三节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长邱醒亚先生签名的2020年年度报告文件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
法定代表人：
邱醒亚
二〇二一年四月十三日
250