金博股份:湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2021-111
转债代码：118001转债简称：金博转债
湖南金博碳素股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
20000000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民
币944000000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78727924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865272075.47元。
上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59990.10万元，可转债债券数量为5999010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599901000.00元，扣除保荐
1及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5662685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594238314.76元。
上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。
（二）前次实际募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限
公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额865272075.47
加：募集资金存款利息收入2221595.13
理财产品收益13733568.38
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）549273688.77其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
19963838.00
用）
手续费支出10912.50
永久性补充流动资金150000000.00
期末尚未使用的募集资金余额181942637.71
其中：专户存款余额151942637.71
现金管理金额30000000.00
（1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元存放银行银行账号存款方式截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801700000768活期存款95188718.15
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行1912032029200258268活期存款6749635.07
中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000075129活期存款12045435.08
交通银行股份有限公司益阳分行439210888013066666666活期存款37958849.41
2合计151942637.71
（2）截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元开户银行产品名称产品类型余额购买日到期日上海浦东发展银行股份有限
结构性存款保本浮动型30000000.002021.07.052021.10.05公司长沙科创新材料支行
合计30000000.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额594238314.76
加：募集资金存款利息收入177550.69
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）309400683.21其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
198240705.24
用）
手续费支出252.00
期末尚未使用的募集资金余额285014930.24
其中：专户存款余额15014930.24
现金管理金额270000000.00
（1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元存放银行银行账号存款方式截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行8111601012200523086活期存款15014930.24
（2）截至2021年9月30日止，使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元单位产品名称产品类型余额购买日到期日
3方正证券股份有限公司收益凭证保本固定型100000000.002021.08.262022.05.26
中信银行股份有限公司长沙
结构性存款保本浮动型170000000.002021.08.302021.11.30银杉路支行
合计270000000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2021年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
19963838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]27281号）。
截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198240705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。
4截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（1）首次公开发行股票2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30000000.00元。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过人民币30000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为270000000.00元。
2、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行股票
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021年9月30日，本公司尚未使用的募集资金余额151942637.71元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021年9月30日，本公司尚未使用的募集资金余额15014930.24元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
（七）超募资金使用情况
向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况，公司首次公开发行股票超募资金使用情况如下：
1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次5临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金。
截至2021年9月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15000.00万元。
2、2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。
截至2021年9月30日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为279600838.26元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况截至2021年9月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件3《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件4《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、专项说明的批准报出本专项报告业经本公司董事会于2021年11月22日批准报出。
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；
3、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；
4、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021年11月23日
6附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截止日期：2021年9月30日金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：699273688.77
募集资金总额：865272075.47
各年度使用募集资金总额：699273688.77
变更用途的募集资金总额：其中，2020年（含置换预先投入部分）：372580823.60变更用途的募集资金总额比例：2021年1-9月：326692865.17投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前募集后募集前承诺募集后序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资止日项目完工程承诺投资金额承诺投资金额投资金额承诺投资金额金额的差额度）先进碳基复合材料先进碳基复合材料产
1229310000.00229310000.00219981115.33229310000.00229310000.00219981115.33-9328884.672021年第一季度
产能扩建项目能扩建项目先进碳基复合材料先进碳基复合材料研
262200000.0062200000.0026133030.5562200000.0062200000.0026133030.55-36066969.452022年5月
研发中心建设项目发中心建设项目先进碳基复合材料先进碳基复合材料营
330000000.0030000000.0023558704.6330000000.0030000000.0023558704.63-6441295.372022年5月
营销中心建设项目销中心建设项目
小计321510000.00321510000.00269672850.51321510000.00321510000.00269672850.51-51837149.49
4超募资金永久补充流动资金不适用150000000.00150000000.00不适用150000000.00150000000.00不适用
先进碳基复合材料产
5不适用380776800.00279600838.26不适用380776800.00279600838.26-101175961.742021年第二季度
能扩建项目二期
6剩余超募资金不适用12985275.47不适用不适用12985275.47不适用不适用
小计543762075.47429600838.26543762075.47429600838.26-101175961.74
合计321510000.00865272075.47699273688.77321510000.00865272075.47699273688.77-153013111.23
7附件2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截止日期：2021年9月30日金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：309400683.21
募集资金总额：594238314.76
各年度使用募集资金总额：309400683.21
变更用途的募集资金总额：
其中：2021年1-9月（含置换预先投入部分）：309400683.21
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截实际投资金额与募集前募集后募集前募集后止日项目完工程序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资承诺投资金额承诺投资金额承诺投资金额承诺投资金额度）金额的差额热场复合材料产能建热场复合材料产能建
1579901000.00579901000.00289400683.21579901000.00579901000.00289400683.21-290500316.792022年10月
设项目设项目
2补充流动资金补充流动资金20000000.0020000000.0020000000.0020000000.0020000000.0020000000.00不适用
合计599901000.00599901000.00309400683.21599901000.00599901000.00309400683.21-290500316.79
8附件3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截止日期：2021年9月30日金额单位：人民币元实际投资项目最近两年实际效益承诺效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2020年度2021年1-9月
1先进碳基复合材料产能扩建项目不适用不适用不适用不适用不适用
2先进碳基复合材料研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用
3先进碳基复合材料营销中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用
4超募资金不适用不适用不适用不适用不适用
注：公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益，故未单独计算实现效益。
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
9附件4
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司截止日期：2021年9月30日金额单位：人民币元实际投资项目最近1年实际效益承诺效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2021年1-9月
1热场复合材料产能建设项目不适用不适用不适用不适用
2补充流动资金不适用不适用不适用不适用
注1：“热场复合材料产能建设项目”尚在建设当中，尚未产生效益；
注2：“补充流动资金”项目，虽降低了公司当期财务费用，但所使用资金效益体现在公司整体效益中，故未单独计算实现效益。
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