常铝股份:前次募集资金使用情况报告

江苏常铝铝业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告江苏常铝铝业集团股份有限公司的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、2014年发行股份购买资产及募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]725号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向常熟市铝箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司100%的股份，共计发行 53465346 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格5.05元，股权价值为270000000.00元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月14日出具信会师报字（2014）第114036号验资报告验证。
同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行人民币普通股19650655股，每股面值1元，每股发行价4.58元，募集资金总额
89999999.90元，实际募集资金净额为89999999.90元。该募集资金已于2014年
12月11日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字(2014)第114642号验资报告。
2014年12月11日，募集资金总额89999999.90元扣除直接支付国金证券股份有限
公司的财务顾问费5300000.00元后，将84699999.90元存入公司在交通银行常熟高新技术产业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开设的募集资金存储专户。2014年12月22日，公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金
80955077.61元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新
合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）交通银行常熟分行的募集资
金专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时已将交通银行常熟高新技术产业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
2014年12月30日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资
金专户进行注销。
2018年7月9日，公司将开立在交通银行常熟分行的募集资金专户（银行账号：报告第1页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
388682638018150265795）进行注销。
2、2015年发行股份购买资产及募集配套资金
经2014年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北
京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、
自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份，购买其持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）99.94%的股份，共计发行
199881422 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 5.06 元，股权
价值为1011399995.32元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月27日出具信会师报字（2015）第111767号验资报告验证。同时由公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购
买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股份。
并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股23248104股，每股面值1元，每股发行价14.51元，募集资金总额337329989.04元，实际募集资金净额为
337329989.04元。该募集资金已于2015年6月5日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号验资报告。
2015年6月5日，募集资金总额人民币337329989.04元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费15000000.00元后，将剩余322329989.04元存入公司在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）开
设的募集资金存储专户。2015年6月10日，公司将洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金229338075.95元从中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中（银行账号：622666773）。2015年6月12日，朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金
105686100.00元以及研发与展示中心项目的募集资金45160000.00元分别划入常
州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）中国民生银行上海闵行支行的
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募集资金专户中（银行账号：608223360、607223362）。
2015年12月21日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集
资金专户（账号1102253219000008438）进行注销。
2015年12月30日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
限公司上海闵行支行的募集资金专户（账号622666773）进行注销。
2020年10月14日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行上海闵行支
行的募集资金专户（银行账号：608223360、607223362）进行注销。
3、2016年非公开发行股票
公司经2015年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司向常春藤20期证券投资基金、常熟铝箔厂、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票86294414股，每股面值1.00元，发行价格7.88元，募集资金总额680000000.00元，实际募集资金净额为
680000000.00元。该募集资金已于2016年4月5日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2016）第112447号《验资报告》验证。
2016年4月5日，募集资金总额人民币680000000.00元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费15000000.00元后，将665000000.00元存入公司在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行（银行账户：32250198613800000038）和中
国工商银行股份有限公司常熟支行（银行账户：1102024819002353948）开设的募集资金存储专户。
2016年7月5日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的募集资
金专户（账号32250198613800000038）进行注销。
2016年8月9日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号1102024819002353948）进行注销。
4、2019年发行股份购买资产及募集配套资金
公司经第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议、2018年第一次临
时股东大会、第五届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2018】1612号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准；另鉴于公司2018年第一次临时股东
大会审议通过的募集配套资金发行方案的决议有效期已过，公司于2019年5月27日及2019年6月12日分别召开第五届董事会第三十一次会议及2019年第一次临时
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股东大会，审议通过同意延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期直至本事项实施完毕。
公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票38985505股，每股面值1.00元，发行价格2.76元，共计募集资金107599993.80元。该募集资金已于2019年9月
10日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了信会师报字[2019]第 ZA15545 号《验资报告》验证。
2019年9月10日，募集资金总额人民币107599993.80元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的保荐费8000000.00元后，将剩余募集资金99599993.80元存入公司在中国银行股份有限公司常熟分行古里支行（银行账户：536573717660）开设的募集资金存储专户中。
2021年3月19日，公司将开立在中国银行股份有限公司常熟古里支行的募集资金专户（账号485873782575）由募集资金专户转为一般户。
2021年8月25日，公司将开立在中国银行股份有限公司常熟古里支行的募集资金专户（账号536573717660）进行注销。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
，募集资金的存储情况列示如下：
(金额单位：人民币元)截止日余额账户状开户行账户类别账号
（元）况交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户388682638018150264800已注销交通银行常熟分行募集资金专户388682638018150265795已注销交通银行常熟分行理财产品产品号0191120108已注销中国工商银行股份有限公司常熟大义支行募集资金专户1102253219000008438已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专户622666773已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专户608223360已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行定期存款账户702886751已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款703498571已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专户607223362已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行定期存款账户702886622已注销中国民生银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款703498467已注销中国工商银行股份有限公司常熟支行募集资金专户1102024819002353948已注销中国建设银行股份有限公司常熟城东支行募集资金专户32250198613800000038已注销
报告第4页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告截止日余额账户状开户行账户类别账号
（元）况
中国民生银行股份有限公司上海闵行支行 理财产品 产品号 FGFA16040A 已注销中国银行股份有限公司常熟古里支行募集资金专户536573717660已注销已转为中国银行股份有限公司常熟古里支行募集资金专户485873782575一般户
合计0.00
截至2021年9月30日，公司所有募集资金账户已全部注销或转为一般户。
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
(金额单位：人民币万元)
募集资金总额：121493.00已累计使用募集资金总额：122390.40
变更用途的募集资金总额：15445.79各年度使用募集资金总额：
2016年度70438.52
2017年度1555.75
变更用途的募集资金总额比例：12.71%
2018年度1487.32
2019年度805.00
2020年度23951.55
2021年1-9月0.00
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可使用状态日期（或截止序募集前募集后实际投资募集前募集后实际承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资日项目完工程度）号承诺投资金额承诺投资金额金额承诺投资金额承诺投资金额投资金额金额的差额承诺投资项目高频焊管技改深加工高频焊管技改深加工
1、8530.008094.688305.808530.008094.688305.80211.122017年12月
及扩建项目及扩建项目
2、支付重组费用支付重组费用905.32905.32905.32905.32905.32905.320.00已全额支付
洁净工业设备精加工洁净工业设备精加工
310568.61303.58303.5810568.61303.58303.580.00已变更募集资金投向
项目项目
4研发与展示中心项目研发与展示中心项目4516.000.000.004516.000.000.000.00已变更募集资金投向
补充与主营业务相关补充与主营业务相关
58000.007849.207850.408000.007849.207850.401.20已全额支付
的营运资金的营运资金
6归还部分长期负债归还部分长期负债9000.009019.979003.239000.009019.979003.23-16.74已全额支付
报告第6页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
7支付并购整合费用支付并购整合费用1648.391779.221799.211648.391779.221799.2119.99已全额支付
8偿还银行借款偿还银行借款50000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.000.00已全额支付
9补充流动资金补充流动资金16301.7116301.7116315.1916301.7116301.7116315.1913.48已全额支付
10支付非公开增发费用支付非公开增发费用1698.291698.291698.291698.291698.291698.290.00已全额支付
11制药设备生产项目制药设备生产项目0.0044.2344.230.0044.2344.230.00已终止
支付鼎鑫并购整合费支付鼎鑫并购整合费
1210760.0010760.0010763.5810760.0010760.0010763.583.58已全额支付
用用
13永久补充流动资金永久补充流动资金0.0015401.5715401.570.0015401.5715401.570.00已全额支付
合计121928.32122157.77122390.40121928.32122157.77122390.40232.63
注1：:2021年1-9月使用募集资金情况未经审计。
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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”（简称“制药设备生产项目”）。
2、2020年8月27日，公司经第六届董事会第九次会议及2020年第一次临时股东
大会审议通过，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目“制药设备生产项目”，并将上述项目的募集资金合计153917570.46元（实际金额以资金转出当日专户金额为准，实际转出日的金额为154015697.83元）用于永久补充流动资金。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2014年12月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用3048465.35元及高频
焊管技改深加工及扩建项目10287269.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第114683号报告进行审核。
2、2015年6月，公司将预先投入的并购整合费用1300000.00元及归还部分长期负债82530720.17元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第114359号报告进行审核。
3、2016年4月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款500000000.00元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）
第114413号报告进行审核。
4、2020年1月16日，公司将预先以自筹资金支付收购泰安鼎鑫涉及的中介费及支
付交易的现金对价共计99635835.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第 ZA10022 号报告进行审核。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
公司在截止日（2021年9月30日）不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告第8页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资各年实际效益截止日是否达到
序项目累计产承诺效益2021年1-9项目名称2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度累计实现效益预计效益号能利用率月承诺投资项目预计项目达产后年均新增高频焊管技改深加工
1、100%销售收入28500万元，年39.0869.89359.89369.78390.61390.941620.19否
及扩建项目均新增净利润3501万元
注1：:2021年1-9月项目实现效益未经审计。
报告第9页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2021年9月30日“高频焊管技改深加工及扩建项目”的生产量尚未达到预期，未形成批量生产，形成上述情况的主要原因为：
1、试产时间较长，导致生产量尚未达到预期
“高频焊管技改深加工及扩建项目”的设计产能6000吨/年，主要包括：薄壁高频焊管3000吨、家用或车用集流管2000吨、其他辅助固定件1000吨。
自2017年12月项目达到预计可使用状态以来，至2021年9月止，项目累计生产入库冲压件产品11237吨，其中2021年1-9月累计入库2415吨。目前项目产量远未达设计产能，造成单位入库成本偏高，目前项目产品平均毛利率在10%左右。
技改深加工项目主要面向汽车主机配套市场，主要客户为法雷奥 Valeo、曼德电子电器、印度 TATA、青岛贝鑫冷却系统有限公司等，新产品的开发周期长，投入大，目前产品仍处于小批量多类别生产阶段，很多产品已经深耕多年，因为新产品要配合汽车厂家反复试验改进，这也是目前产品产量未达预期的主要原因。
2、新产品及模具的研发投入较大，因此产生的效益未达预期
“高频焊管技改深加工及扩建项目”在新产品和模具方面的研发工作持续在进行中，每年用于研发投入均超过500万元，目前多数项目的研发进度均处于新产品送样阶段，尚未形成收益。
综合上述情况，公司进行了积极地应对，“高频焊管技改深加工及扩建项目”正加速对新产品及模具进行研发进行产品的市场布局使销售渠道进一步完善。目前开发的新产品中，新能源汽车电池壳产品已经进入批量生产，预计产销量及利润将会有大幅增长，未来主要产品为新能源汽车电池壳及汽车冲压零部件产品，随着2020年新能源电池壳小批量试产，今后产品结构将会向新能源电池相关产品为主，其他汽车冲压零部件为辅的情况发展。在国家大力提出绿色发展理念下，公司预计新能源汽车将迎来爆发式增长，使得募投项目随着新产品的批量生产，其经济效益稳步上升，预计其今后会为公司带来可观的收益。
四、前次发行中用于认购股份的资产运行情况说明不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的
报告第10页江苏常铝铝业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2021年11月26日批准报出。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二O二一年十一月二十六日
报告第11页