圆通速递:圆通速递股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2021-073
圆通速递股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
· 发行数量：269943019股人民币普通股（A股）。
·发行价格：14.04元/股。
· 预计上市时间：公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的新增股份已于2021年12月2日在中
国结算上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
·资产过户情况：本次非公开发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
一、本次非公开发行概况
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的内部决策程序
2020年9月1日，公司召开第十届董事局第十次会议及第十届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2020 年 9月 17 日，公司召开 2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020年10月29日，公司召开第十届董事局第十二次会议及第十届监事会
第十一次会议，审议并通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2021年8月26日，公司召开第十届董事局第十七次会议及第十届监事会第十六次会议，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2021年9月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2、本次非公开发行监管部门核准过程
2020年11月16日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2020年12月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）。
（二）本次非公开发行概况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：269943019股
3、发行价格：14.04元/股4、募集资金总额：3789999986.76元
5、募集资金净额：3767708821.17元
6、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）7、联席主承销商：中金公司、中银国际证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次非公开发行实际发行人民币普通股269943019股，发行价格14.04元/股。截至2021年11月26日止，本次非公开发行的16名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。2021年11月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15881号）审验，截至 2021年 11月 26 日止，中金公司已收到本次非公开发行认购对象的认购款项共计人民币3789999986.76元。
2021年11月29日，中金公司已将上述认购款项扣除保荐及承销费（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年11月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15885 号）审验，截至 2021 年 11 月 29 日止，本次非公开发行募集资金总额人民币3789999986.76元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用人民币22291165.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币
3767708821.17元，其中增加股本269943019.00元，增加资本公积
3497765802.17元。
2、股份登记情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2021年12月2日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。（四）资产过户情况本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行的联席主承销商认为：
公司本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准圆通速递股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）和公司履行的内部决策程序的要求，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《圆通速递股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
发行对象与公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、本次非公开发行的律师事务所北京市金杜律师事务所认为：
公司本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；公司为本次非公开发行
所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发
行结果公平、公正，符合有关法律法规和公司相关股东大会、董事局会议决议的规定；有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相关手续。
二、发行结果及对象简介（一）发行结果
本次发行最终价格确定为14.04元/股，发行股票数量269943019股，募集资金总额3789999986.76元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
631966135股；发行对象总数为16名，不超过35名，符合《实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
获配股数锁定期
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）（月）
1嘉实基金管理有限公司37891737531999987.486
2 UBS AG 36445868 511699986.72 6
3易方达基金管理有限公司29558404414999992.166
4中国银河证券股份有限公司23504273329999992.926
5博时基金管理有限公司23076923323999998.926
6中信建投证券股份有限公司21367521299999994.846
7南方基金管理股份有限公司18589743260999991.726
8中信证券股份有限公司15669515219999990.606上海高毅资产管理合伙企业（有限合
910683760149999990.406
伙）-金太阳高毅国鹭1号崇远基金
10王成盛10683760149999990.406
11财通基金管理有限公司9330484130999995.366上海高毅资产管理合伙企业（有限合
128903133124999987.326
伙）-高毅晓峰2号致信基金
深圳市共同基金管理有限公司-华银
137834757109999988.286
德洋基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
147834757109999988.286
享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优
157834757109999988.286
选私募证券投资基金
16诺德基金管理有限公司73362710300123.086
合计2699430193789999986.76-
（二）发行对象情况
1、嘉实基金管理有限公司
名称嘉实基金管理有限公司
类型有限责任公司（中外合资）
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼住所
09-14单元
注册资本15000万元人民币法定代表人经雷
统一社会信用代码 91310000700218879J
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量37891737股限售期6个月
2、UBS AG
名称 UBS AG类型合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse458001ZurichSwitzerlandandAeschenvorstadt住所
14051BaselSwitzerland
注册资本385840847瑞士法郎法定代表人房东明
编号 QF2003EUS001经营范围境内证券投资认购数量36445868股限售期6个月
3、易方达基金管理有限公司
名称易方达基金管理有限公司类型其他有限责任公司
住所广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
注册资本13244.2万元人民币法定代表人刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)认购数量29558404股限售期6个月
4、中国银河证券股份有限公司
名称中国银河证券股份有限公司
类型其他股份有限公司（上市）住所北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
注册资本1013725.8757万元人民币法定代表人陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管经营范围业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量23504273股限售期6个月
5、博时基金管理有限公司
名称博时基金管理有限公司类型有限责任公司住所深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层注册资本25000万元人民币法定代表人江向阳
统一社会信用代码 91440300710922202N
许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许经营范围可的其他业务。
认购数量23076923股限售期6个月
6、中信建投证券股份有限公司
名称中信建投证券股份有限公司
类型股份有限公司（上市，国有控股）住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本775669.4797万元人民币法定代表人王常青
统一社会信用代码 91110000781703453H
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产经营范围品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量21367521股限售期6个月
7、南方基金管理股份有限公司名称南方基金管理股份有限公司
类型股份有限公司（非上市、国有控股）
住所深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼注册资本36172万元人民币法定代表人张海波
统一社会信用代码 91440300279533137K
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务认购数量18589743股限售期6个月
8、中信证券股份有限公司
名称中信证券股份有限公司
类型股份有限公司（上市）
住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本1292677.6029万元人民币法定代表人张佑君统一社会信用代码914403001017814402
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务经营范围顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量15669515股限售期6个月
9、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-金太阳高毅国鹭1号崇远基金
名称上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）类型有限合伙企业住所上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室注册资本35833万元人民币执行事务合伙人上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码 91310120069360143D
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围
可开展经营活动】认购数量10683760股限售期6个月
10、王成盛
姓名王成盛身份证号6524251977********性别男国籍中国住址广东省深圳市认购数量10683760股限售期6个月
11、财通基金管理有限公司
名称财通基金管理有限公司类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本20000.00万元人民币法定代表人吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会经营范围许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量9330484股限售期6个月
12、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金
名称上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）类型有限合伙企业住所上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室注册资本35833万元人民币执行事务合伙人上海高毅投资管理有限公司
统一社会信用代码 91310120069360143D
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围
可开展经营活动】认购数量8903133股限售期6个月
13、深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金
名称深圳市共同基金管理有限公司类型有限责任公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海住所
商务秘书有限公司)注册资本10000万元人民币法定代表人杨桦统一社会信用代码914403003264282348受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资经营范围产管理及其他限制项目）认购数量7834757股限售期6个月
14、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
名称广东德汇投资管理有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股）
住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065注册资本3465万元人民币法定代表人刘卓锋
统一社会信用代码 91440400588328137X投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）认购数量7834757股限售期6个月
15、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金
名称广东德汇投资管理有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股）
住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065注册资本3465万元人民币法定代表人刘卓锋
统一社会信用代码 91440400588328137X投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）认购数量7834757股限售期6个月内
16、诺德基金管理有限公司
名称诺德基金管理有限公司类型其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币法定代表人潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量733627限售期6个月
（三）本次发行的发行对象与公司的关联关系说明
1、发行对象与公司的关联关系
上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于公司及其关联方的情形。
2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。
3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次非公开发行前后公司前十名股东情况
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行完成前，截至2021年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售持股比例
序号股东名称持股数量（股）股份性质条件的股份
（%）数量（股）
上海圆通蛟龙投资发展（集团）
1104311861333.01普通股-
有限公司
阿里巴巴（中国）网络技术有限-
237917968112.00普通股
公司
3杭州阿里创业投资有限公司3129963359.91普通股-
4大杨集团有限责任公司1117390003.54普通股-
5喻会蛟1006739293.19普通股-
6香港中央结算有限公司784902452.48普通股-
7张小娟740270542.34普通股-
8上海云锋新创股权投资中心695820872.20普通股-持有有限售
持股比例
序号股东名称持股数量（股）股份性质条件的股份
（%）数量（股）（有限合伙）
上海高毅资产管理合伙企业-
9（有限合伙）－高毅晓峰2号致404754881.28普通股
信基金
上海圆科投资管理合伙企业-
10379788871.20普通股（有限合伙）
合计224826131971.15--
（二）本次非公开发行完成后的前十名股东情况
本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售持股比例
序号股东名称持股数量（股）股份性质条件的股份
（%）数量（股）
上海圆通蛟龙投资发展（集团）
1104311861330.38普通股-
有限公司
阿里巴巴（中国）网络技术有限
237917968111.04普通股-
公司
3杭州阿里创业投资有限公司3129963359.11普通股-
4大杨集团有限责任公司1117390003.25普通股-
5喻会蛟1006739292.93普通股-
6香港中央结算有限公司784902452.29普通股-
7张小娟740270542.16普通股-
上海云锋新创股权投资中心
8695820872.03普通股-（有限合伙）上海高毅资产管理合伙企业
9（有限合伙）－高毅晓峰2号493786211.44普通股8903133
致信基金上海圆科投资管理合伙企业
10379788871.11普通股-（有限合伙）
合计225716445265.73-8903133
四、本次非公开发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：本次发行前期权行权本次发行本次发行后（截至2021年9月30日）股份类型股份数量占股本股份数量股份数量股份数量占股本
（股）比例（股）（股）（股）比例
一、无限售条
315957944699.99%4207778-316378722492.13%
件流通股
二、有限售条
2512400.01%-2699430192701942597.87%
件流通股
合计3159830686100.00%42077782699430193433981483100.00%
注：2021年10月1日至2021年12月1日，公司第一期股票期权激励计划部分激励对象共行权合计4207778股，均为无限售条件流通股。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。
（二）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目以及补充流动资金，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
（三）对公司治理结构的影响
本次非公开发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
（四）对公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次非公开发行而发生除正常人事变动外的其他变化。
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、本次非公开发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
保荐代表人：田聃、李懿范
项目组成员：马青海、邢茜、米凯、沈源、常运生、杨帆、徐炜、郑力瑄、
李晓越、陈励晗
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（二）联席主承销商
名称：中银国际证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F
法定代表人：宁敏
经办人员：许宁、王通、金阳、李昕
联系电话：021-20328000
传真：021-58883554
（三）律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层
律师事务所负责人：王玲
经办律师：叶国俊、陈伟
联系电话：010-58785588
传真：010-58785566
（四）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号会计师事务所负责人：杨志国
经办注册会计师：顾雪峰、孔垂刚
联系电话：021-23282801
传真：021-23282801
（五）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号
会计师事务所负责人：杨志国
经办注册会计师：顾雪峰、孔垂刚
联系电话：021-23282801
传真：021-23282801特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局
2021年12月4日