华伍股份:向特定对象发行股票发行情况报告书

江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二一年十二月
1江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
聂景华聂璐璐曹明生曾志勇陈凤菊杨育青程文明饶立新郑毅珊
全体监事签名：
陆国胜刘莹杨浙京
全体非董事的高级管理人员签名：
谢徐洲张璟史广建欧剑荣
发行人：江西华伍制动器股20份21有限公12司（公13章）年月日
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7江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
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8江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
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目录
第一节本次发行概况............................................13
一、本次发行履行的相关程序........................................13
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况................................13
（二）本次发行监管部门审核过程......................................13
（三）募集资金及验资情况.........................................13
（四）办理股权登记的时间.........................................14
二、本次发行基本情况...........................................14
（一）发行方式..............................................14
（二）股票的类型和面值..........................................14
（三）发行数量..............................................14
（四）定价情况..............................................14
（五）募集资金情况与发行费用.......................................19
（六）本次发行股份的限售期........................................20
三、本次发行的发行对象情况........................................20
（一）发行对象的基本情况.........................................20
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...................................22
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查.................................22
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排...23
四、本次向特定对象发行的相关机构.....................................23
（一）保荐机构（主承销商）........................................23
（二）律师事务所.............................................24
（三）审计及验资机构...........................................24
第二节本次发行前后公司基本情况......................................25
一、本次发行前后 A股前 10名股东变化情况.............................. 25
（一）本次发行前公司前10名股东情况...................................25
（二）本次发行后公司前10名股东情况...................................25
二、本次发行对公司的影响.........................................26
（一）本次发行对股本结构的影响......................................26
（二）本次发行对资产结构的影响......................................26
（三）对业务结构的影响..........................................26
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...............................26
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况................................26
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........................27
第四节律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................28
第五节中介机构声明............................................29
第六节备查文件..............................................33
一、备查文件...............................................33
二、查询地点...............................................33
三、查询时间...............................................33
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释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目指释义
华伍股份、发行人、公司指江西华伍制动器股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情本发行情况报告书指况报告书
本次发行、本次向特定对
指 华伍股份本次向特定对象发行 A股股票的行为象发行《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行《发行方案》指方案》《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票认购《认购邀请书》指邀请书》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实《实施细则》指施细则》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、指申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源承销保荐天元律师指北京市天元律师事务所
元、千元、万元、百万元、
指人民币元、千元、万元、百万元、亿元亿元
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第一节本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2020年11月30日，华伍股份召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2021年1月26日，国家国防科技工业局出具科工计【2021】103号《国防科工局关于长沙天映航空装备有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，原则同意发行人本次资本运作，该意见有效期24个月。
2021年5月17日，华伍股份召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程2021年9月23日，深交所上市审核中心出具《关于江西华伍制动器股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。
2021年10月29日，中国证监会出具《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3438号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
1、2021年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000850号《验证报告》：“截至2021年12月8日止，申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京金树街支行开立的
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0200291429200030632号账户内，收到华伍股份向特定对象发行股票之10家认购对象缴纳的认购资金合计人民币599999995.00元（大写：伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整）。”
2、2021年12月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000851号《验资报告》：“截至2021年12月9日止，华伍股份共计募集货币资金人民币599999995.00元，扣除与发行有关的费用人民币20481132.00元（不含税），华伍股份实际募集资金净额为人民币579518863.00元，其中计入“股本”人民币41379310.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币538139553.00元。”
（四）办理股权登记的时间本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次采取向特定对象发行的方式，承销方式为代销。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值 1元。
（三）发行数量根据发行人及保荐机构（主承销商）2021年11月24日向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60000.00万元（含本数），本次向特定对象拟发行股票数量不超过48348106股（含本数）（不超过本次拟募集资金金额/发行底价），且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过113613256股（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为41379310股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于《发行方案》中拟发行股票数量的70%（即低于33843675股），不存在发行失败的情况。
（四）定价情况
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本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年12月1日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的80%，即12.41元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为14.50元/股，发行价格为发行底价的116.84%。
1、认购邀请书发送对象名单发行人和主承销商于2021年11月24日向深交所报送《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计82家投资者，其中包括前 20 大 A股股东（剔除关联方）；基金公司 21家；证券公司 11家；保险机
构5家；其它已表达认购意向的投资者25家，符合《实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
自《发行方案》和认购邀请书拟发送对象名单向深交所报备（2021年11月24日）至启动开始日（2021年11月30日），有23家投资者表达了认购意向，主承销商经审慎核查将其加入到认购邀请名单中。在天元律师的见证下，主承销商于2021年11月30日向105家投资者发送了《认购邀请书》。2021年12月1日至2021年
12月3日期间，共有17家投资者表达了认购意向，主承销商在审慎核查后将其加
入到认购邀请名单中，并向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号投资者名称
1济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
2德邦证券资产管理有限公司
3昆明华辰投资有限公司
4一重集团融创科技发展有限公司
5明阳智慧能源集团股份公司
6中信建投证券股份有限公司
7东海基金管理有限责任公司
8华西银峰投资有限责任公司
9中兵财富资产管理有限责任公司
10上海秦兵投资有限公司
11江西金资供应链金融服务有限公司
12北京焦桐基金管理有限公司
13青岛凡益资产管理有限公司
14李乐
15熊宏
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16深圳市纵贯资本管理有限公司
17上海磐厚投研信息服务有限公司
18杭州乐信投资管理有限公司
19上海斯诺波投资管理有限公司
20浙江三花绿能实业集团有限公司
21中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
22郭伟松
23锦绣中和(天津)投资管理有限公司
24上海富善投资有限公司
25高维平
26誉华资产管理(上海)有限公司
27黄建跃
28薛小华
29宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
30浙江宁聚投资管理有限公司
31田万彪
32北京创富金泰投资基金管理有限公司
33太平洋资产管理有限责任公司
34上海迎水投资管理有限公司
35国泰君安证券股份有限公司
36深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
37浙江中豪控股集团有限公司
38海南创远创业投资合伙企业（有限合伙）
39吴德峰
40四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）综上，截至2021年12月3日，主承销商共向122名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2021年12月3日9:00-12:00为集中接收报价时间，在天元律师的见证下，经主承销商与律师共同核查确认，截止2021年12月3日12时整，本次发行共有38家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，提交了申购报价文件。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，非证券投资基金管理公司的投资者还需在2021年12月3日12:00之前将认购保证金人民
币400万元（大写：人民币肆佰万圆整）及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次向
特定对象发行的专用缴款账户。除8家基金公司无需缴纳保证金外，其余30家认购
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对象均在2021年12月3日12:00前向保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐指
定银行账户足额划付了申购保证金。此外，主承销商收到了吴德锋缴纳的申购保证金，但截至2021年12月3日12:00时，未收到其报价单。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
是否为有申购价格是否缴纳保证
序号发行对象(申购金额(元)效申购报元/股)金价单
1高维平13.2220000000是是
13.0220000000
2浙江三花绿能实业集团有限公司12.8020000000是是
12.4120000000
3厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
13.2520000000
12是是东方价值号私募证券投资基金12.4525000000
4青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策
15.6920000000
略与时偕行2是是号私募证券投资基金12.6922000000
13.5520000000
5建信基金管理有限责任公司否是
12.7123000000
6杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫荣
13.5127000000
是是
私募证券投资基金13.0154000000海南创远创业投资合伙企业（有限合13.52200000007是是伙）12.89300000008深圳市大华信安资产管理企业（有限合是是伙）-12.4520000000信安成长一号私募证券投资基金深圳市大华信安资产管理企业（有限合
9伙）-信安成长核心价值私募证券投资12.4520000000是是
基金
10成都立华投资有限公司-立华定增重阳
13.0221000000
是是
私募证券投资基金12.4221000000
13.6621000000
11陈火林13.0223000000是是
12.6024000000
13.2320000000
12浙江中豪控股集团有限公司13.0420000000是是
12.4120000000
15.5020000000
13 UBS AG 14.72 50000000 是 是
13.2370000000
14.0020000000
14郭伟松13.0050000000是是
12.4280000000
15.01102000000
15国泰基金管理有限公司14.80136000000否是
13.90162000000
16国信证券股份有限公司14.2835000000是是
17田万彪12.6620000000是是
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14.50145000000
18南方基金管理股份有限公司否是
13.50165000000
19中国银河证券股份有限公司14.3925000000是是
14.1120000000
20上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅13.6124000000是是
三十七号私募证券投资基金
13.2826000000
15.0020000000
21汇安基金管理有限责任公司14.0525000000否是
13.0030000000
22中兵财富资产管理有限责任公司-中兵13.5120000000是是
资产万泰1号私募证券投资基金
23锦绣中和（天津）投资管理有限公司-
13.5820000000
锦绣608是是号私募投资基金12.4121000000
13.10146000000
24鹏华基金管理有限公司12.80184000000否是
12.50209000000
25东海基金管理有限责任公司13.6820000000否是
13.5520000000
26宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-13.2520000000是是
宁聚映山红4号私募证券投资基金
13.0520000000
13.5520000000
27浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳913.2520000000是是号私募证券投资基金
13.0520000000
15.3545000000
28财通基金管理有限公司14.20107000000否是
13.46136000000
15.2121000000
29上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺114.2224000000是是号私募证券投资基金
13.6327000000
14.9820000000
30熊宏14.9520000000是是
13.0020000000
31 上海富善投资有限公司-致远CTA专享 13.55 20000000 是 是
1号私募证券投资基金
13.7920000000
32诺德基金管理有限公司12.8931000000否是
12.5553000000
33王义鹏13.6953000000是是
15.05120000000
34广东天创私募证券投资基金管理有限13.90120000000是是
公司-天创贤哲6号私募证券投资基金
13.20120000000
15.0540000000
35广东天创私募证券投资基金管理有限是是
公司-1513.9045000000天创机遇号私募证券投资基金
13.2050000000
14.3351000000
36济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）是是
13.28130000000
37一重集团融创科技发展有限公司14.1120000000是是
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13.9640000000
38明阳智慧能源集团股份公司12.6030000000是是
3、发行定价和获配情况
根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为14.50元/股。
根据认购时的获配情况，经天元律师见证，本次发行最终获配发行对象共计10名，本次发行股票数量为41379310股，募集资金总额为599999995.00元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
序认购价格锁定期
认购对象/获配股数（股）获配金额（元）号（元股）（月）
1国泰基金管理有限公司14.509379310135999995.006
2南方基金管理股份有限公司14.508827590128000055.006
广东天创私募证券投资基金管
3理有限公司-天创贤哲6号私募14.508275862119999999.006
证券投资基金
4 UBS AG 14.50 3448275 49999987.50 6
5财通基金管理有限公司14.50310344844999996.006
广东天创私募证券投资基金管
6理有限公司-天创机遇15号私募14.50275862039999990.006
证券投资基金
7上海迎水投资管理有限公司-迎114.50144827520999987.506水泰顺号私募证券投资基金
青岛凡益资产管理有限公司-凡
8益多策略与时偕行2号私募证14.50137931019999995.006
券投资基金
9汇安基金管理有限责任公司14.50137931019999995.006
10熊宏14.50137931019999995.006
合计-41379310.00599999995.00-
（五）募集资金情况与发行费用
本次发行募集资金总额为人民币599999995.00元。扣除各项发行费用人民币
20481132.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币579518863.00元。发行
费用明细（不含税）如下：
单位：人民币元项目金额
审计及验资费613207.54
律师费943396.23
保荐及承销费18867924.45
软件咨询费28301.89
材料印刷装订费28301.89
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合计20481132.00
（六）本次发行股份的限售期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、企业名称：青岛凡益资产管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91370212MA3C89LQ82
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：张党
住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室经营范围：资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、企业名称：财通基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000577433812A
类型：其他有限责任公司
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：吴林惠
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、企业名称：上海迎水投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310230342296331Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：卢高文
住所：上海市崇明区新村乡耀洲路741号3幢562室（上海新村经济小区）经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
20江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书方可开展经营活动）
4、企业名称：广东天创私募证券投资基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440101304551354T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：陈山林
住所：广州市天河区天源路1190号药园侧27号经营范围：资本市场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、企业名称：汇安基金管理有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：91310109MA1G53X258
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100000000元人民币
法定代表人：刘强
住所：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
6、自然人姓名：熊宏
身份证号：362202********0153
住址：江西省丰城市
7、企业名称：国泰基金管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000631834917Y
类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：11000万元人民币
法定代表人：邱军
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、企业名称：UBS AG
注册号/统一社会信用代码：QF2003EUS001
类型：合格境外机构投资者
注册资本：385840847瑞士法郎
21江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
法定代表人：房东明
住所：Bahnhofstrasse 45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1 4051
Basel Switzerland
经营范围：境内证券投资
9、企业名称：南方基金管理股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440300279533137K
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本：361720000元人民币
法定代表人：张海波
住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（二）本次发行对象的私募基金备案情况经核查，本次发行获配的10家投资者中，青岛凡益资产管理有限公司及其管理的“凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金”、上海迎水投资管理有限公司及其
管理的“迎水泰顺1号私募证券投资基金”、广东天创私募证券投资基金管理有限公
司及其管理的“天创贤哲6号私募证券投资基金”和“天创机遇15号私募证券投资基金”均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关备案登记手续。
除上述投资者外，其余投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行对象进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查，核查情况如下：
产品风险等级与风险序号投资者名称投资者分类承受能力是否匹配
1国泰基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是
22江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
2南方基金管理股份有限公司专业投资者Ⅰ是
广东天创私募证券投资基金管理有
3限公司-天创贤哲6号私募证券投资专业投资者Ⅰ是
基金
4 UBS AG 专业投资者Ⅰ 是
5财通基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是
广东天创私募证券投资基金管理有
6限公司-天创机遇15号私募证券投专业投资者Ⅰ是
资基金
7上海迎水投资管理有限公司-迎水1专业投资者Ⅰ是泰顺号私募证券投资基金
青岛凡益资产管理有限公司-凡益
8多策略与时偕行2号私募证券投资专业投资者Ⅰ是
基金
9汇安基金管理有限责任公司专业投资者Ⅰ是
10 熊宏 普通投资者 C4 是
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
1、发行对象与发行人及主承销商关联关系经核查，上述获配的认购对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
2、获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来的交易安排
本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，不存在未来交易安排。
四、本次向特定对象发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人：赵志丹、李然
项目协办人：苏臻琦
其他项目组成员：刘昊、李旭、林北辰
23江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
联系电话：010-88085760
传真：010-88085255
（二）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
负责人：朱小辉
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B座 10 层
经办律师：王永强、李梦源
联系电话：010-5776-3888
传真：010-5776-3777
（三）审计及验资机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西环中路16号院7号楼12层
签字注册会计师：周益平、刘勇
联系电话：010-58350048
传真：010-58350006
24江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后 A股前 10名股东变化情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至 2021年 11月 30日，公司 A股前 10名股东及其持股情况如下：
序
股东名称持股数量（股）持股比例（%）号
1聂景华6226750016.44
2聂璐璐4997781413.20
3上海振华重工（集团）股份有限公司222578005.88丰城市创东方丰水湖投资企业（有限
4205510005.43
合伙）
中国银行股份有限公司－国泰江源
5优势精选灵活配置混合型证券投资122212933.23
基金
6中国银行股份有限公司－国泰致远80849002.13
优势混合型证券投资基金
7江西华伍科技投资有限责任公司78000002.06
8江西华伍制动器股份有限公司－第73236461.93
二期员工持股计划
9全国社保基金六零二组合44043001.16
银华鼎利绝对收益股票型养老金产
1033871000.89
品－中国工商银行股份有限公司
（二）本次发行后公司前10名股东情况
根据本次发行情况模拟测算（基于2021年11月30日前十大股东持股情况），本次发行后，公司 A股前 10名股东及其持股情况如下：
序
股东名称持股数量（股）持股比例（%）号
1聂景华6226750014.82
2聂璐璐4997781411.90
3上海振华重工（集团）股份有限公司222578005.304丰城市创东方丰水湖投资企业（有限205510004.89合伙）
中国银行股份有限公司－国泰江源
5优势精选灵活配置混合型证券投资122212932.91
基金广东天创私募证券投资基金管理有
6限公司-天创贤哲6号私募证券投资82758621.97
基金
7中国银行股份有限公司－国泰致远80849001.92
优势混合型证券投资基金
25江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
8江西华伍科技投资有限责任公司78000001.86
9江西华伍制动器股份有限公司－第73236461.74
二期员工持股计划
10全国社保基金六零二组合44043001.05
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加41379310股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，聂景华仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率和财务风险将进一步降低，资本结构将得到优化，整体财务状况将得到改善，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）对业务结构的影响
本次募集资金投资项目，航空装备和航空零部件研发制造基地项目及年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战
略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
综合而言，本次募集资金投资项目的实施具备可行性。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人并未发生变更，对公司治理不会产生实质影响。公司的高管人员结构不会因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行不会产生其他新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
26江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论意见为：华伍股份本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《注册管理办法》、
《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向深交所已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
27江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市天元律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》
《申购报价单》和《股票认购合同》的内容和形式符合《注册管理办法》等法律法
规的相关规定，该等文件合法、有效；本次发行的发行对象符合《注册管理办法》等相关规定，具备相应的主体资格；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》等有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定以及发行前向深交所已报备的发行方案。
28江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
苏臻琦
保荐代表人：
赵志丹李然
法定代表人：
张剑
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
29江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师签名：
王永强李梦源
律师事务所负责人签名：
朱小辉北京市天元律师事务所年月日
20211213
30江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的大华审字【2019】007164号、大华审字【2020】005556号、大华审字【2021】
007413号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师签名：
周益平刘勇
会计师事务所负责人签名：
梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日十三
31江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书内容与本所出具的大华验字【2021】000850号、大华验字【2021】000851号验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师签名：
周益平刘勇
会计师事务所负责人签名：
梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日十三
32江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节备查文件
一、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
2、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会同意注册文件。
二、查询地点江西华伍制动器股份有限公司
地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午09:30—11:30，下午2:00—4:30。
33江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书（此页无正文，为《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：江西华伍制动器股份有限公司年月日
20211213
34江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书（此页无正文，为《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵志丹李然
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
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