迦南科技:迦南科技2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书

证券代码：300412证券简称：迦南科技
浙江迦南科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○二一年十二月特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：35573122股
2、发行价格：7.59元/股
3、募集资金总额：269999995.98元
4、募集资金净额：261862260.14元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份35573122股，将于2021年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
1目录
目录....................................................2
释义....................................................4
第一节本次发行的基本情况..........................................5
一、公司基本情况..............................................5
二、本次新增股份发行情况..........................................6
（一）发行股票类型及面值..........................................6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述.................................6
（三）发行时间..............................................12
（四）发行方式..............................................12
（五）发行数量..............................................12
（六）发行价格..............................................12
（七）募集资金和发行费用.........................................12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况..............................13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.............................13
（十）新增股份登记托管情况........................................13
（十一）发行对象情况...........................................14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..............20
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....................20
第二节本次新增股份上市情况........................................21
一、新增股份上市批准情况.........................................21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................21
三、新增股份的上市时间..........................................21
四、新增股份的限售安排..........................................21
第三节本次股份变动情况及其影响......................................22
一、本次发行前后股东情况.........................................22
（一）本次发行前后股份变动情况......................................22
（二）本次发行前公司前十名股东情况....................................22
（三）本次发行后公司前十名股东情况....................................22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...........................23
三、本次发行对主要财务指标的影响.....................................23
四、财务会计信息讨论和分析........................................23
（一）合并资产负债表主要数据.......................................23
（二）合并利润表主要数据.........................................24
（三）合并现金流量表主要数据.......................................24
（四）主要财务指标............................................24
（五）管理层讨论与分析..........................................25
第四节本次新增股份发行上市相关机构....................................27
一、保荐机构（主承销商）.........................................27
二、发行人律师事务所...........................................27
2三、审计验资机构............................................27
第五节、保荐机构的上市推荐意见......................................28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................28
第六节、其他重要事项...........................................29
第七节、备查文件.............................................30
一、备查文件...............................................30
二、查阅地点、时间............................................30
（一）发行人：浙江迦南科技股份有限公司..................................30
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司..............................30
（三）查阅时间..............................................30
3释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
迦南科技/公司/本公司指浙江迦南科技股份有限公司
/上市公司/发行人
迦南集团、控股股东指迦南科技集团有限公司，公司控股股东实际控制人指方亨志先生
本次发行/本次向特定
浙江迦南科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的
对象发行/本次向特定指行为对象发行股票
安信证券、保荐机构指安信证券股份有限公司（主承销商）
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指浙江迦南科技股份有限公司股东大会董事会指浙江迦南科技股份有限公司董事会监事会指浙江迦南科技股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》指《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施《实施细则》指细则》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在
尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
4第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称：浙江迦南科技股份有限公司
公司英文名称： Zhejiang Canaan Technology Limited
股票简称：迦南科技
股票代码：300412
股票上市地：深圳证券交易所
法定代表人：方正
成立日期：2008年12月15日
注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业园区
发行前注册资本：257224900元
统一社会信用代码： 91330000683124669E
董事会秘书：晁虎
邮政编码：325105
联系电话：0577-67976666
联系传真：0577-67378833
公司网址： www.china-jianan.com
电子信箱： china-jianan@china-jianan.com
许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；检
验检测服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；食品、酒、饮料及茶
生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用
设备制造(不含特种设备制造)；专用设备修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服
经营范围：务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；集成电路设计；集成电路销售；
管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能源技术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；远程健康管
理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；第一类医疗器械销售；第
一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；信息系统集成服务；科技中介服务；知识产权服务；商务代理代办服务；
销售代理；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设
备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
5技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会决议发行人于2020年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案；对公司符合创业板非公开发行股票条
件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和
定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于2020年9月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》，提请将本次向特定对象发行股票相关议案提交股东大会审议。
发行人于2021年8月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意：
在公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数
6量的70%。
发行人于2021年9月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批复有
效期终止之日（即2022年4月7日）。
（2）股东大会决议
发行人于2020年10月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票的相关议案，本次股东大会决议有效期至2021年10月18日截止。
发行人于2021年10月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批
复有效期终止之日（即2022年4月7日）。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021年2月10日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于浙江迦南科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》审核函〔2021〕020045号，深交所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年4月15日，发行人收到中国证监会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为2021年4月8日，有效期12个月。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
7在北京德恒律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年11月24日（T-3日）以电子邮件或邮寄的方式向《浙江迦南科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发出《浙江迦南科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。
其中包括：证券投资基金管理公司25家，证券公司19家，保险机构10家，其他机构投资者83家，个人投资者8家，以及截至2021年11月10日收市后迦南科技前20大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监高），共165家投资者。
除上述165家投资者外，2021年11月18日向深交所报送发行方案后至2021年
11月28日内（T日前一个自然日）新增18家意向认购投资者，在北京德恒律师事
务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述18家新增投资者补发了认购邀请书。上述新增投资者不属于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号投资者名称
1曹伟
2曾菊霞
3华越微电子有限公司
4建信基金管理有限责任公司
5李天虹
6廖嫦娥
7上海铭大实业（集团）有限公司
8上海迎水投资管理有限公司
9深圳翰潮资本有限公司
10深圳市丹桂顺资产管理有限公司
11深圳市前海久银投资基金管理有限公司
12夏同山
13夏延开
14谢恺
15徐国新
16徐文呼
17张波
18浙江宁聚投资管理有限公司综上，共计向183名投资者发送了《认购邀请书》。
8经保荐机构（主承销商）、发行人律师核查，发行人与保荐机构（主承销商）
在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
（2）申购报价情况
2021 年 11 月 29 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在北京德恒律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到31名认购对象回复的《申购报价单》，截至 2021 年 11 月 29 日（T 日）中午 12:00 前，除 3 名认购对象为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余28名认购对象均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，31名认购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件，31名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价，有效报价区间为
6.74元/股-9.12元/股。投资者具体申购报价情况如下：
申购价格申购金额是否缴纳申是否为有序号认购对象名称（元/股）（万元）购保证金效申购
7.201000.00
1苏继德6.971000.00是是
6.741000.00
7.081500.00
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方
26.992000.00是是
价值12号私募证券投资基金
6.753000.00
3徐文呼7.981000.00是是
7.281200.00
4夏延开6.831200.00是是
6.771200.00
7.382700.00
5建信基金管理有限责任公司无需缴纳是
6.923100.00
7.281400.00
6曹伟6.831400.00是是
6.771400.00
7上海铭大实业（集团）有限公司6.823000.00是是
7.051000.00
8深圳翰潮资本有限公司是是
6.741000.00
9田江山6.761000.00是是
96.751000.00
6.741000.00
6.811000.00
10张波6.761000.00是是
6.741000.00
深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之
117.001000.00是是
伍月芳号私募基金
6.781010.00
12林金涛是是
6.741010.00
6.881000.00
13廖嫦娥6.801000.00是是
6.751000.00
14 UBS AG 8.40 1000.00 是 是
7.861000.00
15谢恺7.561100.00是是
7.261200.00
16李天虹7.881500.00是是
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选
178.011000.00是是
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项
188.011000.00是是
型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票
198.011000.00是是
型养老金产品
20夏同山8.212300.00是是
7.301000.00
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九
217.101200.00是是
号证券投资私募基金
6.761500.00
22成都富森美家居股份有限公司7.243000.00是是
7.501000.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私
237.281000.00是是
募证券投资基金
7.051000.00
7.501000.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映
247.281500.00是是
山红4号私募证券投资基金
7.052000.00
9.121000.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私
258.231500.00是是
募证券投资基金
7.552300.00
26诺德基金管理有限公司8.011200.00无需缴纳是
107.593947.00
7.295097.00
8.212960.00
27财通基金管理有限公司7.807560.00无需缴纳是
7.209960.00
7.514671.7606
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久
287.214671.7607是是
银定增3号私募证券投资基金
7.014671.7608
8.083900.00
29徐国新7.885900.00是是
7.586900.00
7.361500.00
30曾菊霞6.991700.00是是
6.891800.00
7.301500.00
31华越微电子有限公司6.951300.00是是
6.741200.00
（3）发行定价与配售结果情况根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为7.59元/股，申购价格在7.59元/股及以上的12名认购对象确定为获配发行对象，申购价格在7.59元/股以上的11名认购对象全部获得配售，诺德基金管理有限公司申购价格7.59元/股，有效申购金额3947.00万元，部分获配，获配金额22400010.27元。
本次发行股票数量为35573122股，募集资金总额为269999995.98元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：
认购价格获配股数获配金额锁定期序号获配发行对象名称（元/股）（股）（元）（月）
1 UBS AG 7.59 1317523 9999999.57 6
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1
27.59197628414999995.566
号私募证券投资基金
3夏同山7.59303030322999999.776
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
47.5913175239999999.576
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
57.5913175239999999.576
专项型养老金产品
11华泰资产管理有限公司-华泰优选三号
67.5913175239999999.576
股票型养老金产品
7徐文呼7.5913175239999999.576
8李天虹7.59197628414999995.566
9徐国新7.59777338658999999.746
10谢恺7.5913175239999999.576
11财通基金管理有限公司7.59996047475599997.666
12诺德基金管理有限公司7.59295125322400010.276
合计35573122269999995.98-
（三）发行时间
本次发行时间为：2021 年 11 月 29 日（T 日）。
（四）发行方式本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（五）发行数量本次发行的股票数量为35573122股。
（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年11月25日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（2021年10月28日至2021年11月24日）公司股票交易均价的80%，即6.74元/股，本次发行底价为6.74元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
北京德恒律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为7.59元/股，与发行底价的比率为112.61%。
（七）募集资金和发行费用本次发行募集资金总额269999995.98元，扣除发行费用8137735.84（不含税）元后，募集资金净额为261862260.14元。
本次发行的发行费用（不含税）构成明细如下：
12费用名称不含税金额（元）
承销及保荐费用6603773.58
审计及验资费用377358.49
律师费用566037.75
发行手续费及其他590566.02
合计8137735.84
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2021年12月6日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验证报告（中汇会验[2021]7838号）。经审验，截至2021年12月3日12:00止，保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到12名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币269999995.98元。
2021年12月3日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2021年12月6日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（中汇会验[2021]7839号），经审验，截至2021年12月3日止，发行人已向12名特定对象发行人民币普通股（A 股）35573122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币269999995.98元，扣除各项发行费用人民币8137735.84元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币261862260.14元，其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币35573122.00元，资本公积为人民币
226289138.14元。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入迦南科技开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（十）新增股份登记托管情况本次发行新增的35573122股股份的登记托管及限售手续已于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
13（十一）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）UBS AG
公司名称： UBS AG
境外机构编号： QF2003EUS001
类型：合格境外机构投资者
注册资本：385840847瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt 1，
住所：
4051 Basel Switzerland
法定代表人：房东明
（2）上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金
公司名称：上海迎水投资管理有限公司
法定代表人：卢高文
注册资本：1000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）上海市崇明区新村乡耀洲路741号3幢562室（上海新村经济小住所：
区）
统一社会信用代码： 91310230342296331Q
成立日期：2015-06-11
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围：
后方可开展经营活动】
（3）夏同山姓名夏同山性别男国籍中国
身份证件号码230104195308****
住所上海市浦东新区****
（4）华泰资产管理有限公司
公司名称：华泰资产管理有限公司
法定代表人：赵明浩
注册资本：60060万人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701单元
14统一社会信用代码： 91310000770945342F
成立日期：2005-01-18
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理经营范围：业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注：华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票
型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品参与本次发行认购，视为3名发行对象。
（5）徐文呼姓名徐文呼性别女国籍中国
身份证件号码320520196912****
住所江苏省常熟市虞山镇****
（6）李天虹姓名李天虹性别女国籍中国
身份证件号码310101196109****
住所上海市黄浦区****
（7）徐国新姓名徐国新性别男国籍中国
身份证件号码330106197303****
住所上海市黄浦区****
（8）谢恺姓名谢恺性别男国籍中国
身份证件号码310101198809****
住所上海市黄浦区****
（9）财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
法定代表人：夏理芬
注册资本：20000万人民币
15企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围：会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（10）诺德基金管理有限公司
公司名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
注册资本：10000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期：2006-06-08
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围：金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、发行对象与发行人关联关系
参与本次向特定对象发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均
作出承诺：本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
保荐机构（主承销商）、发行人对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。
3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本新
增股份变动报告及上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。
16对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履
行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价申购结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律
法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
本次发行的获配发行对象中 UBS AG、夏同山、徐文呼、李天虹、徐国新、谢恺以其自有资金或自筹资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
上海迎水投资管理有限公司以其管理的迎水泰顺1号私募证券投资基金参
与本次发行认购，上海迎水投资管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1022432，迎水泰顺 1号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SGF282。
华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优
选三号股票型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品作为3名认购对象参
与本次发行认购，华泰资产价值精选资产管理产品已在中国保险资产管理业协会完成登记备案，华泰优选三号股票型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品已根据《企业年金基金管理办法》有关规定完成产品登记备案。
财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉963号单一资产管理计划、
财通基金添盈增利8号单一资产管理计划、财通基金玉泉1123号单一资产管理
计划、财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划、财通基金成就合金定增2
号单一资产管理计划、财通基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基金哈德
逊99号单一资产管理计划、财通基金玉泉978号单一资产管理计划、财通基金
天禧定增60号单一资产管理计划、财通基金天禧定增29号单一资产管理计划、
17财通基金天禧定增30号单一资产管理计划、财通基金天禧定增33号单一资产管
理计划、财通基金玉泉1070号单一资产管理计划、财通基金安吉92号单一资产
管理计划、财通基金至远1号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉55
号、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金玉泉定增1388号单一资产
管理计划、财通基金-玉泉580号资产管理计划、财通基金玉泉1002号单一资产
管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金玉泉1003号单一
资产管理计划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金安吉121号单
一资产管理计划、财通基金玉泉934号单一资产管理计划、财通基金玉泉1017
号单一资产管理计划、财通基金悬铃1号单一资产管理计划共计27个资管计划
产品参与本次发行认购，27个产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江89号单一资产管理计划、
诺德基金浦江96号单一资产管理计划、诺德基金浦江202号单一资产管理计划、
诺德基金中道定增精选1号单一资产管理计划、诺德基金浦江259号单一资产管
理计划、诺德基金浦江260号单一资产管理计划、诺德基金浦江272号单一资产
管理计划、诺德基金浦江233号单一资产管理计划8个资管计划产品参与本次发行认购，资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方
案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
5、关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
18产品风险等级与风险
序号投资者名称投资者分类承受能力是否匹配
1 UBS AG 专业投资者 是
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号
2专业投资者是
私募证券投资基金
3 夏同山 普通投资者 C5 是
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选
4专业投资者是
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项
5专业投资者是
型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票
6专业投资者是
型养老金产品
7 徐文呼 普通投资者 C3 是
8李天虹专业投资者是
9 徐国新 普通投资者 C5 是
10 谢恺 普通投资者 C5 是
11财通基金管理有限公司专业投资者是
12诺德基金管理有限公司专业投资者是经核查，上述12家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
6、关于认购对象资金来源的说明
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次
认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相
保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
19（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、
法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《实施细则》等法律法规的规定。”
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京德恒律师事务所认为：
“发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；本次发行的发行过程以及本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案以
及《管理办法》《发行与承销办法》以及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行结果公平、合理。”
20第二节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年12月14日出具
的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011634），其已受理上市公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：迦南科技
证券代码：300412
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2021年12月22日。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
21第三节本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行后本次发行前
股份类别（截至股份登记日）
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
一、有限售条件
4138440616.097695752826.28
的流通股
二、无限售条件
21584049483.9121584049473.72
的流通股
三、股份总数257224900100.00292798022100.00
（二）本次发行前公司前十名股东情况
截至2021年11月10日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条持股数量持股比例
序号股东名称/姓名件股份数量
（股）（%）
（股）
1迦南科技集团有限公司5763100022.400
2方亨志2640000010.2626400000
3方志义132000005.139900000
4南京比逊投资管理有限公司73900002.870
5余娅群65000002.530
6方正44000001.713300000
7方策39929981.550
8黄斌斌39600001.540
9周真道20418750.791531406
10陆洋20390000.790
合计12755487349.5941131406
（三）本次发行后公司前十名股东情况
以公司2021年11月10日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条持股数量持股比例
序号股东名称/姓名件股份数量
（股）（%）
（股）
221迦南科技集团有限公司5763100019.680
2方亨志264000009.0226400000
3方志义132000004.519900000
4徐国新77733862.657773386
5南京比逊投资管理有限公司73900002.520
6余娅群65000002.220
7方正44000001.503300000
8方策39929981.360
9黄斌斌39600001.350
10夏同山30303031.033030303
合计13427768745.8650403689
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到帐后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变动。
三、本次发行对主要财务指标的影响
以2020年度、2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2020年12月31日、2021年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
2021年9月30日/2021年1-9月2020年12月31日/2020年年度
项目发行前发行后发行前发行后
每股收益0.220.200.260.23
每股净资产3.322.923.262.86
四、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2021.9.302020.12.312019.12.312018.12.31
资产合计193281.76175806.14151717.26136167.63
负债合计102394.5087113.1967815.7152442.50
股东权益合计90887.2588692.9483901.5583725.13
归属于母公司所有者的权益85395.5983787.1379618.3478484.58
23（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业总收入75235.71100724.9270316.4557875.64
营业利润7914.568970.457609.675251.73
利润总额7830.268882.747712.885300.45
净利润7070.997745.575898.984582.22归属于母公司所
5768.236790.555131.423363.25
有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的现金流量净额-1816.065546.954150.77-2161.62
投资活动产生的现金流量净额-3614.47-9658.07-4291.143457.44
筹资活动产生的现金流量净额-5849.473709.30-2816.702827.05
现金及现金等价物净增加额-11290.76-390.35-2931.834148.30
期末现金及现金等价物余额11639.7622930.5223320.8826252.71
（四）主要财务指标
1、盈利能力指标
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
毛利率（%）30.3328.8637.7637.73
净利率（%）9.407.698.397.92
总资产收益率（%）（年化）5.114.734.103.57
加权平均净资产收益率（%）6.718.406.544.33扣除非经常性损益前基本每股
0.220.260.200.13收益（元/股）扣除非经常性损益前稀释每股
0.220.260.200.13收益（元/股）扣除非经常性损益后基本每股
0.190.220.130.10收益（元/股）扣除非经常性损益后稀释每股
0.190.220.130.10收益（元/股）
242、偿债能力指标
项目2021.9.302020年度2019.12.312018.12.31
流动比率（倍）1.561.591.751.91
速动比率（倍）0.810.931.071.24
资产负债率（合并）（%）52.9849.5544.7038.51
资产负债率（母公司）（%）29.5627.0925.9520.55
3、资产周转能力指标
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
总资产周转率（次/年）（年化）0.550.620.490.45
应收账款周转率（次/年）（年
3.023.382.522.71
化）
存货周转率（次/年）（年化）1.111.411.101.19
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司资产规模分别为
136167.63万元、151717.26万元、175806.14万元和193281.76万元。其中，
公司流动资产占总资产比例分别为72.30%、76.79%、77.05%和74.35%，总体来看，报告期内公司资产规模稳步增长。最近三年及一期各期末，公司负债分别为
52442.50万元、67815.71万元、87113.19万元和102394.50万元，公司负债主
要以流动负债为主，流动负债占比分别为98.07%、98.25%、97.54%和89.92%。
2、偿债能力分析
2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末，公司流动比率分别为
1.91、1.75、1.59和1.56，速动比率分别为1.24、1.07、0.93和0.81，资产负债
率分别为38.51%、44.70%、49.55%和52.98%。报告期内公司资产负债率逐年升高，流动比率、速动比率不同程度降低，主要是由于近年来公司为优化业务结构，培育新的增长点，报告期内控股子公司数量逐渐增多，且主要新增子公司均处于业务发展期，资金需求规模逐年扩大。由于部分子公司进行了业绩承诺，出于规范财务核算等因素，公司避免直接向该等子公司提供借款，而是以提供担保，由各子公司直接向银行借款的方式解决其资金需求。各子公司银行借款金额增加，提高了公司整体负债规模。
253、盈利能力分析
2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司营业收入分别为57875.64
万元、70316.45万元、100724.92万元和75235.71万元，归属母公司股东的净利润分别为3363.25万元、5131.42万元、6790.55万元和5768.23万元。报告期内，公司业务规模逐步扩大，营业收入稳定增长，盈利能力得到一定提升。
26第四节本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：吴义铭、杨苏
项目协办人：任岩
项目组成员：王璐冰、胡明星、彭学艺、陈志刚、黄艺庭
联系电话：010-83321165
传真：010-83321155
二、发行人律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：张昕、徐逍影
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
三、审计验资机构
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
负责人：余强
经办注册会计师：郭文令、孙玮
联系电话：0571-88879999
传真：0571-88879000
27第五节、保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司已与安信证券股份有限公司签署了《浙江迦南科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》。安信证券股份有限公司作为迦南科技本次发行的保荐机构，已指派吴义铭、杨苏担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构安信证券股份有限公司认为：浙江迦南科技股份有限公司本次向特
定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
28第六节、其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本新增股份变动报告及上市公
告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。
29第七节、备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书；
3、律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
4、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：浙江迦南科技股份有限公司
办公地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道
电话：0577-67976666
传真：0577-67378833
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层
联系电话：010-83321165
传真：010-66591836
（三）查阅时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:0030（此页无正文，为《浙江迦南科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）浙江迦南科技股份有限公司年月日
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