东南网架:国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

国盛证券有限责任公司关于
浙江东南网架股份有限公司
非公开发行股票之
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号）核准，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过31000万股新股。
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为发行人本次发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范
性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
（二）发行价格
本次发行的发行价格为9.15元/股。
本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2021年12月22日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即7.94元/股。
本次发行共有39家投资者提交《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为9.15元/股。
（三）发行数量1根据贵会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号），本次发行数量上限为31000万股。本次非公开发行股份数量为131147540股，未超过相关董事会及股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]3557号文规定的上限。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为18名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法
规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向中国证监会报备的发行方案。
（五）募集资金量及发行费用
本次非公开发行 A股股票募集资金总额为人民币 1199999991.00元，扣除各项不含税发行费人民币21463346.61元后，公司本次募集资金净额为人民币
1178536644.39元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。
经核查，国盛证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。
二、本次交易涉及的审议、批准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020年7月20日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过本次非
公开发行相关议案。
2020年8月5日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过本次
非公开发行相关议案。
2021年7月20日，发行人召开第七届董事会第十次会议，审议通过关于延
长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。
22021年8月5日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过关于
延长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021年11月1日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021年11月12日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号）。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并取得中国证监会的核准，符合相关法律法规的规定。
三、本次非公开发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况发行人和主承销商于2021年12月8日向中国证监会报送《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票发行方案》《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计87名特定投资者。
在主承销商报送上述名单后，截至询价申购日 2021年 12月 24日（T日）上午9:00，主承销商共收到42名新增投资者的认购意向函，分别是广东德汇投
资管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、海南博荣私募基金管理合伙企业（有限合伙）、蔷薇资本有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司、物产中大集团投资有限公司、上海毕升资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙)、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江宁聚投
资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海宁聚投资管理中心（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）、杭州乾璐投资管理有限公司、南昌腾邦投资发展集团有限公司、上海
斯诺波投资管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、银河资本资产管理有
限公司、中信里昂资产管理有限公司、UBS AG、金鹰基金管理有限公司、太平
基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、魏巍、
3吴锭平、余芳琴、张方正、刘晨、张波、王政、林天翼、吕强、何晓娟、曾祥泓、蒋璞、林秀浩、李文杰及王元中，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请文件的名单中。
2021年12月21日至2021年12月24日，在上海市锦天城律师事务所的见证下，本次非公开发行共向129名特定对象送达《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。
本次非公开发行股票发送认购邀请文件的对象共计129家（其中已提交认购意向书的投资者71名），具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联方）；
基金公司26家；证券公司12家；保险机构7家；私募及其他机构投资者40家；
个人投资者24位。
上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二
十三条的相关规定，即符合：
1）2021年11月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；
2）不少于20家证券投资基金管理公司；
3）不少于10家证券公司；
4）不少于5家保险机构投资者；
5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
6）其他投资者。
保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所对最终认购邀请名单中的
投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第三次会议、
2020年第二次临时股东大会、第七届董事会第十次会议、2021年第三次临时股
东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
4同时，《认购邀请文件》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次
选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
（二）申购报价情况
2021年 12月 24日（T日）9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，
保荐机构（主承销商）共收到39份申购报价单，当日12:00前，除5家公募基金公司无需缴纳保证金外，其他34家投资者均及时足额缴纳保证金，缴纳保证金金额合计13680万元。经核查，主承销商及发行人律师认为，除海通证券股份有限公司因未发送认购意向书，不在认购邀请书发送范围内而报价无效外，其余申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
具体申购报价情况如下：
序认购价格是否有效
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）申购
8.5639000000是
1陈火林个人8.2640000000是
8.0641000000是
8.8038000000是
2郭伟松个人8.10100000000是
7.94110000000是
9.0190000000是
3魏巍个人8.51120000000是
8.01190000000是
8.9640500000是
4广发基金管理有限公司基金8.7553000000是
8.6474500000是
8.6138000000是
5王政个人8.2138000000是
7.9539000000是
6银河资本资产管理有限公私募及其他9.4038000000是
5序认购价格是否有效
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）申购
司8.15150000000是
7.95300000000是
9.2538000000是
7张波个人9.0038000000是
8.7038000000是
8.7538000000是
上海斯诺波投资管理有限
8私募及其他8.0438500000是
公司
7.9439000000是
8.5840000000是
9国信证券股份有限公司证券公司
8.1850000000是
9.5038000000是
10林秀浩个人8.8538000000是
8.3038000000是
四川资本市场纾困发展证11券投资基金合伙企业（有私募及其他9.03100000000是限合伙）
12华夏基金管理有限公司基金8.8938500000是
宁波宁聚资产管理中心9.2790000000是
13（有限合伙）——宁聚量私募及其他8.8590000000是
化多策略证券投资基金8.3590000000是
浙江宁聚投资管理有限公9.2538000000是
14司——宁聚开阳9号私募私募及其他8.8538000000是
证券投资基金8.3538000000是
8.5939000000是
15李天虹个人
8.1945000000是
16张方正个人8.6738000000是
9.6252350000是
17财通基金管理有限公司基金9.2888550000是
9.06203150000是
国泰君安证券股份有限公
18证券公司8.1060000000是
司
6序认购价格是否有效
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）申购
8.2040000000是
19吕强个人8.1040000000是
8.0040000000是
20华安基金管理有限公司基金9.3840000000是
中保理想投资管理有限公
21司——理想资本科技无限私募及其他9.2592510000是
2号私募证券投资基金
9.3038000000是
中信建投证券股份有限公
22证券公司9.0092000000是
司
8.00101000000是
9.6038000000是
23吴锭平个人9.5038000000是
7.9538000000是
9.5745500000是
24诺德基金管理有限公司基金9.2192500000是
8.93119500000是
广东德汇投资管理有限公
25司——德汇全球优选私募私募及其他9.8250000000是
证券投资基金
26蒋璞个人9.1350000000是
27何晓娟个人9.1280000000是
28王元中个人9.1175000000是
杭州乐信投资管理有限公
29司——乐信腾飞5号私募私募及其他9.15140000000是
证券投资基金
30余芳琴个人9.15180000000是
31曾祥泓个人9.1160000000是
中信里昂资产管理有限公
32合格境外投资者9.33100000000是
司广东德汇投资管理有限公
33私募及其他9.8238000000是
司——德汇优选私募证券
7序认购价格是否有效
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）申购投资基金广东德汇投资管理有限公
34司——德汇尊享私募证券私募及其他9.8240000000是
投资基金浙江银万斯特投资管理有
35限公司——银万全盈52号私募及其他9.1275000000是
私募证券投资基金浙江银万斯特投资管理有
36限公司——银万丰泽精选私募及其他8.2041000000是
2号私募证券投资基金
浙江银万斯特投资管理有
37限公司——银万全盈50号私募及其他8.60201000000是
私募证券投资基金
38林天翼个人9.20100000000是
9.5070000000否
39海通证券股份有限公司证券公司9.2490000000否
9.03100000000否
（三）本次发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的认购对象和认购价格确定原则，本次发行最终价格确定为9.15元/股，最终认购规模为
131147540股，募集资金总额1199999991.00元，未超过股东大会决议和中
国证监会证监许可[2021]3557号文核准的上限31000万股，未超过募投项目资金总额120000万元（含本数）。
本次发行对象最终确定为18家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下表所示：
序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）
8序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）银河资本资产管理有限公司私募及鑫鑫一号集合资
1——鑫鑫一号415300537999995.753.17%6
其他产管理计划集合资产管理计划
2张波个人——415300537999995.753.17%6
3林秀浩个人——415300537999995.753.17%6
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——私募及宁聚量化多策略
4983606589999994.757.50%6
宁聚量化多策其他证券投资基金略证券投资基金浙江宁聚投资管理有限公司私募及宁聚开阳9号私
5——宁聚开阳415300537999995.753.17%6
其他募证券投资基金
9号私募证券
投资基金财通基金君享福
熙单一资产管理218579219999996.801.67%6计划财通基金添盈增
利8号单一资产54645500001.750.04%6财通基金管理管理计划
6基金
有限公司财通基金君享天
成单一资产管理1092901000003.500.08%6计划财通基金外贸信
托8号单一资产218579219999996.801.67%6管理计划
9序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）财通基金征程2
号单一资产管理71038649997.700.05%6计划财通基金银创增
润2号单一资产1311481200004.200.10%6管理计划财通基金银创增
润1号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金银创增
润11号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金银创增
润13号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金银创增
润3号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金天禧定
增30号单一资产1639341499996.100.12%6管理计划财通基金天禧定
增56号单一资产4371583999995.700.33%6管理计划财通基金安吉369
号单一资产管理6010935500000.950.46%6计划财通基金至远1
号单一资产管理1092901000003.500.08%6计划
10序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）财通基金天禧定
增39号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金玉泉580
号单一资产管理1092901000003.500.08%6计划财通基金天禧定
增38号单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金天禧定
增12号单一资产4371583999995.700.33%6管理计划财通基金建兴机
遇1号单一资产21858200000.700.02%6管理计划财通基金玉泉合
富56号单一资产3278693000001.350.25%6管理计划财通基金玉泉
1002号单一资产109289999994.350.08%6
管理计划财通基金玉泉
1003号单一资产109289999994.350.08%6
管理计划财通基金玉泉
1005号单一资产109289999994.350.08%6
管理计划财通基金玉泉
1070号单一资产109289999994.350.08%6
管理计划
11序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）财通基金永旭东
海1号单一资产163934414999997.601.25%6管理计划华安基金管理青岛城投金控资
7基金437158439999993.603.33%6
有限公司产管理计划中保理想投资管理有限公司理想资本科技无
——理想资本私募及
8限2号私募证券1011038292509995.307.71%6
科技无限2号其他投资基金私募证券投资基金中信建投证券证券公
9——415300537999995.753.17%6
股份有限公司司
10吴锭平个人——415300537999995.753.17%6
诺德基金浦江120
号单一资产管理415300537999995.753.17%6计划诺德基金浦江215
号单一资产管理218579219999996.801.67%6计划诺德基金浦江153诺德基金管理
11基金号单一资产管理8743178000000.550.67%6
有限公司计划诺德基金浦江96
号单一资产管理6557386000002.700.50%6计划诺德基金浦江107
号单一资产管理5464484999999.200.42%6计划
12序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）诺德基金浦江233
号单一资产管理3278693000001.350.25%6计划诺德基金浦江108
号单一资产管理3278693000001.350.25%6计划诺德基金浦江202
号单一资产管理2185791999997.850.17%6计划诺德基金浦江121
号单一资产管理2185791999997.850.17%6计划诺德基金浦江318
号单一资产管理2185791999997.850.17%6计划诺德基金浦江209
号单一资产管理1639341499996.100.12%6计划诺德基金浦江294
号单一资产管理1092901000003.500.08%6计划诺德基金浦江207
号单一资产管理1092901000003.500.08%6计划广东德汇投资管理有限公司私募及德汇全球优选私
12——德汇全球546448049999992.004.17%6
其他募证券投资基金优选私募证券投资基金
13序投资者配售股数占发行总量锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）比例（%）（月）杭州乐信投资管理有限公司私募及乐信腾飞5号私
13——乐信腾飞660547360440077.955.04%6
其他募证券投资基金
5号私募证券
投资基金
14余芳琴个人——19672131179999998.6515.00%6
中信里昂资产中信里昂资产管私募及
15管理有限公司理有限公司—客1092896199999993.158.33%
其他
—客户资金户资金广东德汇投资管理有限公司私募及德汇优选私募证
16——德汇优选415300537999995.753.17%
其他券投资基金私募证券投资基金广东德汇投资管理有限公司私募及德汇尊享私募证
17——德汇尊享437158439999993.603.33%
其他券投资基金私募证券投资基金
18林天翼个人——1092896199999993.158.33%
合计1311475401199999991100.00%-
本次获配的投资者中，银河资本资产管理有限公司管理的鑫鑫一号集合资产管理计划，财通基金管理有限公司管理的财通基金君享福熙单一资产管理计划、财通基金添盈增利8号单一资产管理计划、财通基金君享天成单一资产管理计
划、财通基金外贸信托8号单一资产管理计划、财通基金征程2号单一资产管理
计划、财通基金银创增润2号单一资产管理计划、财通基金银创增润1号单一资
产管理计划、财通基金银创增润11号单一资产管理计划、财通基金银创增润13
号单一资产管理计划、财通基金银创增润3号单一资产管理计划、财通基金天禧
定增30号单一资产管理计划、财通基金天禧定增56号单一资产管理计划、财通
基金安吉369号单一资产管理计划、财通基金至远1号单一资产管理计划、财通
14基金天禧定增39号单一资产管理计划、财通基金玉泉580号单一资产管理计划、财通基金天禧定增38号单一资产管理计划、财通基金天禧定增12号单一资产管
理计划、财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富56号单
一资产管理计划、财通基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金玉泉1003
号单一资产管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金玉泉
1070号单一资产管理计划、财通基金永旭东海1号单一资产管理计划，华安基
金管理有限公司管理的青岛城投金控资产管理计划，诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金浦江215号单一资产管理计
划、诺德基金浦江153号单一资产管理计划、诺德基金浦江96号单一资产管理
计划、诺德基金浦江107号单一资产管理计划、诺德基金浦江233号单一资产管
理计划、诺德基金浦江108号单一资产管理计划、诺德基金浦江202号单一资产
管理计划、诺德基金浦江121号单一资产管理计划、诺德基金浦江318号单一资
产管理计划、诺德基金浦江209号单一资产管理计划、诺德基金浦江294号单一资产管理计划、诺德基金浦江207号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案；
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚量化多策略证券投资基金，浙江宁聚投资管理有限公司管理的宁聚开阳9号私募证券投资基金，中保理想投资管理有限公司管理的理想资本科技无限2号私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇全球优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇尊享私募证券投资基金，杭州乐信投资管理有限公司管理的乐信腾飞5号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金产品，均在规定时间完成了私募基金登记备案程序。
张波、林秀浩、中信建投证券股份有限公司，吴锭平，余芳琴，林天翼均以自有资金参与认购；中信里昂资产管理有限公司系以客户资金参与本次认购，其已取得经营证券期货业务许可证（证券期货业务范围为境内证券投资）。上述认购对象均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂15行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案程序。
（四）发行对象的获配产品核查情况
保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：
序号发行对象全称配售产品
银河资本资产管理有限公司——鑫
1鑫鑫一号集合资产管理计划
鑫一号集合资产管理计划
2张波——
3林秀浩——
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
4宁聚量化多策略证券投资基金
——宁聚量化多策略证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司——宁
5宁聚开阳9号私募证券投资基金
聚开阳9号私募证券投资基金财通基金君享福熙单一资产管理计划财通基金添盈增利8号单一资产管理计划财通基金君享天成单一资产管理计划财通基金外贸信托8号单一资产管理计划财通基金征程2号单一资产管理计划财通基金银创增润2号单一资产管理计划财通基金银创增润1号单一资产管理计划财通基金银创增润11号单一资产管理计划财通基金银创增润13号单一资产管理计划
6财通基金管理有限公司
财通基金银创增润3号单一资产管理计划财通基金天禧定增30号单一资产管理计划财通基金天禧定增56号单一资产管理计划财通基金安吉369号单一资产管理计划财通基金至远1号单一资产管理计划财通基金天禧定增39号单一资产管理计划财通基金玉泉580号单一资产管理计划财通基金天禧定增38号单一资产管理计划财通基金天禧定增12号单一资产管理计划
16序号发行对象全称配售产品
财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划财通基金玉泉1002号单一资产管理计划财通基金玉泉1003号单一资产管理计划财通基金玉泉1005号单一资产管理计划财通基金玉泉1070号单一资产管理计划财通基金永旭东海1号单一资产管理计划
7华安基金管理有限公司青岛城投金控资产管理计划
中保理想投资管理有限公司——理
8想资本科技无限2号私募证券投资理想资本科技无限2号私募证券投资基金
基金
9中信建投证券股份有限公司——
10吴锭平——
诺德基金浦江120号单一资产管理计划诺德基金浦江215号单一资产管理计划诺德基金浦江153号单一资产管理计划诺德基金浦江96号单一资产管理计划诺德基金浦江107号单一资产管理计划诺德基金浦江233号单一资产管理计划
11诺德基金管理有限公司诺德基金浦江108号单一资产管理计划
诺德基金浦江202号单一资产管理计划诺德基金浦江121号单一资产管理计划诺德基金浦江318号单一资产管理计划诺德基金浦江209号单一资产管理计划诺德基金浦江294号单一资产管理计划诺德基金浦江207号单一资产管理计划
广东德汇投资管理有限公司——德
12德汇全球优选私募证券投资基金
汇全球优选私募证券投资基金
杭州乐信投资管理有限公司——乐
13乐信腾飞5号私募证券投资基金
信腾飞5号私募证券投资基金
14余芳琴——
17序号发行对象全称配售产品
中信里昂资产管理有限公司—客户
15中信里昂资产管理有限公司—客户资金
资金
广东德汇投资管理有限公司——德
16德汇优选私募证券投资基金
汇优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司——德
17德汇尊享私募证券投资基金
汇尊享私募证券投资基金
18林天翼——
保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包
括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
本次获配的18家投资者均承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直
接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
经核查，国盛证券认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了《认购邀请文件》中的配售原则，发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过35名，且符合股东大会决议规定条件。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）18须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A类专业投资者与 C类专业投资者两个类别。普通投资者按其风险承受能力等级由低到高至少划分为六级，分别为：按 C1（保守型、最低类别）、C1（保守型、非最低类别）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）进行六档分类。
本次东南网架非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次东南网架发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险承受能序号发行对象投资者分类力是否匹配银河资本资产管理有限
1 公司——鑫鑫一号集合 专业投资者（A类） 是
资产管理计划
2张波普通投资者是
3林秀浩普通投资者是
宁波宁聚资产管理中心
4 （有限合伙）——宁聚量 专业投资者（A类） 是化多策略证券投资基金浙江宁聚投资管理有限
5 公司——宁聚开阳 9号 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
7 华安基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
中保理想投资管理有限
公司——理想资本科技
8 专业投资者（A类） 是
无限2号私募证券投资基金
19产品风险等级与风险承受能
序号发行对象投资者分类力是否匹配中信建投证券股份有限
9 专业投资者（A类） 是
公司
10吴锭平普通投资者是
11 诺德基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
广东德汇投资管理有限
12 公司——德汇全球优选 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金杭州乐信投资管理有限
13 公司——乐信腾飞 5号 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金
14余芳琴普通投资者是
中信里昂资产管理有限
15 专业投资者（A类） 是
公司—客户资金广东德汇投资管理有限
16 公司——德汇优选私募 专业投资者（A类） 是
证券投资基金广东德汇投资管理有限
17 公司——德汇尊享私募 专业投资者（A类） 是
证券投资基金
18林天翼普通投资者是经核查，上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（六）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行股票的发行对象为银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一
号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——
宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚开阳9号私
募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投
资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信建投证券股
份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——
20德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德
汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公
司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐
信腾飞5号私募证券投资基金，共计18家发行对象。上市公司和主承销商于2021年 12月 27日（T+1日）向上述 18家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2021年 12月 29日（T+3 日），上述 18家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。
2021年12月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年12月30日出具了天健验〔2021〕812号《验证报告》。根据该报告，截至2021年12月29日止，国盛证券为本次浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币1199999991.00元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整）。
2021年12月30日，国盛证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021年12月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年12月30日出具了天健验〔2021〕813号《验资报告》。根据该报告，截至2021年12月30日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1199999991.00元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整），扣除各项不含税发行费人民币21463346.61元（大写人民币贰仟壹佰肆拾陆万叁仟叁佰肆拾陆元陆角壹分），公司本次募集资金净额为人民币1178536644.39元（大写：人民币壹拾壹亿柒仟捌佰伍拾叁万陆仟陆佰肆拾肆元叁角玖分），其中计入实收资本人民币
131147540.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1047389104.39元。截止
2021年12月30日，变更后的注册资本人民币1165549740.00元，累计实收资
本人民币1165549740.00元。
本次非公开发行最终获得配售的投资者共计18家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。本次非公开发行股份数量为
21131147540股，募集资金总额为1199999991.00元，未超过发行人相关董事会
及股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]3557号文规定的上限，未超过募投项目资金需求。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》
的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（七）关于认购对象资金来源的说明
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，保荐机构（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：
1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认
购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司
——宁聚开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有
限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基
金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投
资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管
理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东
德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资
管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金以合法合规的自有或自筹资
金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
2）本次获配投资者承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东或实际控制
人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
22综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
四、本次非公开发行股票过程中的信息披露2021年11月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号），核准公司非公开发行不超过31000万股新股。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、本次非公开发行对象的核查经核查，保荐机构（主承销商）认为：
（一）本次发行定价过程的合规性
发行人取得了证监会的核准批文，本次发行前已经报备会后事项承诺函，发行人本次非公开发行已经获得必要的批准和核准。上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证
监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
（二）本次发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，东南网架遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东南网架及其
23全体股东的利益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产
管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有
限公司——宁聚开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金
管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券
投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东
德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂
资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基
金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州
乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金以合法合规的自有
或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
本次获配的18家投资者承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东或实际
控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
综上，本次发行的定价过程、发行对象选择及发行对象认购资金的来源均符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
24（以下无正文）25（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
项目协办人（签字）：
张清峰
保荐代表人（签字）：
储伟张艺蓝
法定代表人（授权代表）（签字）：
徐丽峰
保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司年月日
26