和佳医疗:珠海和佳医疗设备股份有限公司公司债券2022年第一次临时受托管理事务报告

股票代码：300273股票简称：和佳医疗
债券代码：149012 债券简称：19 和佳 S1
债券代码：149053 债券代码：20 和佳 S1珠海和佳医疗设备股份有限公司公司债券
2022年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
2022年1月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。
请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
安信证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利
益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
2第一节相关债券的核准情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕1114号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币48000万元的创新创业公司债券。公司已于
2019年12月13日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金2.1亿元；已于
2020年3月10日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金2.7亿元。
3第二节相关债券的主要条款
珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券
包括：19 和佳 S1、20 和佳 S1，债券具体条款如下：
（一）19 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：19 和佳 S1、149012。
3、发行规模：人民币2.1亿元。
4、债券余额：人民币2.1亿元。
5、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值发行。
6、债券期限：本期债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期公司债券票面利率为7.50%，本期债券票面利率在债券
存续期的前2个计息年度内固定不变，在本期债券存续期的第2年末，本公司选择不调整票面利率，即“19 和佳 S1”债券存续期后 1 年的票面利率仍为
7.50%。
9、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2个计息年度的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2019年12月13日至2022年12月12日；若投资者在本期债券存续期第2个计息年度末部分或
全部行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2019年12月13日至
2021年12月12日，未回售部分债券的计息期限自2019年12月13日至2022年12月12日。
11、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新
投集团有限公司提供连带责任保证担保。
412、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2019]第 Z[232]号 02），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
13、跟踪评级结果：2021年6月22日，经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，维持发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。
（二）20 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：20 和佳 S1、149053。
3、发行规模：人民币2.7亿元。
4、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值发行。
5、债券期限：本期债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为7.00%，本期债券票面利率在债券
存续期的前2个计息年度内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券票面利率为债券存续期前2个计息年度的票面利率加减调整基点，在债券存续期后1个计息年度内固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后1个计息年度内的票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2个计息年度的利息在投资者回售支付日一起支付。
9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2020年3月11日
至2023年3月11日；若投资者在本期债券存续期第2个计息年度末部分或全
部行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2020年3月11日至2022年
53月11日，未回售部分债券的计息期限自2022年3月11日至2023年3月11日。
10、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新
投集团有限公司提供连带责任保证担保。
11、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
12、跟踪评级结果：2021年6月22日，经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，维持发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。
6第三节本次债券重大事项说明2022年1月11日，和佳医疗披露《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2022-003），本次权益变动将导致公司控股股东将由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为北京星之福科技有限公司（以下简称“北京星之福”），实际控制人由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为北京星之福的实际控制人肖夏梦女士。现就本次重大事项的情况报告如下：
一、本次权益变动情况
珠海和佳医疗设备股份有限公司于2022年1月11日收到实际控制人、控股
股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士出具的《简式权益变动报告书》，自2021年8月
5日披露《简式权益变动报告书》以来，公司实际控制人、控股股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士通过集中竞价交易及股份转让等方式减持其持有的公司股权比例累
计减少21.67%。具体权益变动情况如下：
减持股数
股东名称减持方式/变动原因减持期间变动比例（万股）
2021年12月31日签署《控制权转让协郝镇熙、蔡孟珂协议转让16842.9675-21.25%议》《表决权委托书》
2021年9月15日至
蔡孟珂竞价交易328.8765-0.42%
2021年9月22日
合计17171.8440-21.67%
注1：2021年12月31日公司实际控制人、控股股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星
之福签订了《控制权转让协议》，北京星之福受让郝镇熙先生、蔡孟珂女士持有的占公司总股本16%的股票以及由此所衍生的所有股东权益，并以本协议签署之日起的公司前30个交易日的股票均价和5元/股两个价格中的孰低值作为交易股票的转让价格。同日，郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星之福签订了《表决权委托书》，自本委托书出具之日至标的股票交割日（自本协议生效之日，至标的股票全部完成转让交割之日前），郝镇熙先生、蔡孟珂女士将其持有的公司168429675股股票，占总股本的21.25%的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给北京星之福行使。具体内容详见2021年12月31日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签订暨控制权变更的提示性公告》
7（编号：2021-097）。
注2：变动比例=（减持股数÷减持时公司股本总数）*100%。
二、本次权益变动前后实际控制人、控股股东持有公司股份数量与比例
本次股份转让以及表决权委托前后，交易双方持有公司的股份数量及拥有公司的表决权情况具体如下：
本次权益变动前本次权益变动后股东名称持股数量持股数量持股比例表决权比例持股比例表决权比例
（股）（股）
郝镇熙、蔡孟珂16842967521.25%21.25%416120375.25%0
北京星之福00012681763816%21.25%
上述股份转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东将由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为北京星之福，实际控制人由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为北京星之福的实际控制人肖夏梦女士。
三、其它相关说明
1、本次权益变动不会影响公司持续经营，将导致公司控制权发生变更。
2、郝镇熙、蔡孟珂、北京星之福已履行权益变动报告义务，具体内容详见
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
四、风险提示
本次转让的股票尚存在质押、冻结、限售期等情形，交易双方将在协议签署后积极解决，是否能够最终完成尚存在不确定性。如上述情况解决后，本次股份转让仍需通过深圳证券交易所合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。随着本次交易的推进和外部环境的变化，或有其他不可预见的情形出现，将可能导致本次交易失败，交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。发行人指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
8受托管理人在此提请投资者充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关
风险并做出独立判断。
安信证券作为“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”债券的受托管理人为充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项情况后，安信证券就上述事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、“19 和佳 S1”及“20 和佳 S1”的《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：辛令芃、高雯璐
联系电话：010-83321148（以下无正文）
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