东南网架:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书

证券代码：002135证券简称：东南网架
浙江东南网架股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郭明明徐春祥周观根何月珍蒋晨明蒋建华胡旭微王会娟翁晓斌浙江东南网架股份有限公司年月日
3-2特别提示
一、发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：131147540股
发行价格：9.15元/股
募集资金总额：1199999991.00元
募集资金净额：1178536644.39元
二、各投资者认购的数量和限售期序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）银河资本资产管理有限公司私募及鑫鑫一号集合
1——鑫鑫一号415300537999995.753.17%6
其他资产管理计划集合资产管理计划
2张波个人——415300537999995.753.17%6
3林秀浩个人——415300537999995.753.17%6
宁波宁聚资产管理中心（有宁聚量化多策限合伙）——私募及
4略证券投资983606589999994.757.50%6
宁聚量化多策其他基金略证券投资基金浙江宁聚投资管理有限公司宁聚开阳9号私私募及
5——宁聚开阳募证券投资415300537999995.753.17%6
其他
9号私募证券基金
投资基金财通基金君享
福熙单一资产218579219999996.801.67%6管理计划财通基金添盈财通基金管理
6基金增利8号单一资54645500001.750.04%6
有限公司产管理计划财通基金君享
天成单一资产1092901000003.500.08%6管理计划
3-6序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）财通基金外贸
信托8号单一资218579219999996.801.67%6产管理计划财通基金征程2
号单一资产管71038649997.700.05%6理计划财通基金银创
增润2号单一资1311481200004.200.10%6产管理计划财通基金银创
增润1号单一资1092901000003.500.08%6产管理计划财通基金银创
增润11号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金银创
增润13号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金银创
增润3号单一资1092901000003.500.08%6产管理计划财通基金天禧
定增30号单一1639341499996.100.12%6资产管理计划财通基金天禧
定增56号单一4371583999995.700.33%6资产管理计划财通基金安吉
369号单一资产6010935500000.950.46%6
管理计划财通基金至远1
号单一资产管1092901000003.500.08%6理计划财通基金天禧
定增39号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金玉泉
580号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划财通基金天禧
定增38号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金天禧
定增12号单一4371583999995.700.33%6资产管理计划财通基金建兴
机遇1号单一资21858200000.700.02%6产管理计划
3-7序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）财通基金玉泉
合富56号单一3278693000001.350.25%6资产管理计划财通基金玉泉
1002号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1003号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1005号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1070号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金永旭
东海1号单一资163934414999997.601.25%6产管理计划华安基金管理青岛城投金控
7基金437158439999993.603.33%6
有限公司资产管理计划中保理想投资管理有限公司理想资本科技
——理想资本私募及
8无限2号私募证1011038292509995.307.71%6
科技无限2号其他券投资基金私募证券投资基金中信建投证券证券公
9——415300537999995.753.17%6
股份有限公司司
10吴锭平个人——415300537999995.753.17%6
诺德基金浦江
120号单一资产415300537999995.753.17%6
管理计划诺德基金浦江
215号单一资产218579219999996.801.67%6
管理计划诺德基金浦江
153号单一资产8743178000000.550.67%6
诺德基金管理管理计划
11基金
有限公司诺德基金浦江
96号单一资产6557386000002.700.50%6
管理计划诺德基金浦江
107号单一资产5464484999999.200.42%6
管理计划诺德基金浦江
233号单一资产3278693000001.350.25%6
管理计划
3-8序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）诺德基金浦江
108号单一资产3278693000001.350.25%6
管理计划诺德基金浦江
202号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
121号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
318号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
209号单一资产1639341499996.100.12%6
管理计划诺德基金浦江
294号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划诺德基金浦江
207号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划广东德汇投资管理有限公司德汇全球优选私募及
12——德汇全球私募证券投资546448049999992.004.17%6
其他优选私募证券基金投资基金杭州乐信投资管理有限公司乐信腾飞5号私私募及
13——乐信腾飞募证券投资基660547360440077.955.04%6
其他
5号私募证券金
投资基金
14余芳琴个人——19672131179999998.6515.00%6
中信里昂资产中信里昂资产私募及
15管理有限公司管理有限公司1092896199999993.158.33%6
其他
—客户资金—客户资金广东德汇投资管理有限公司私募及德汇优选私募
16——德汇优选415300537999995.753.17%6
其他证券投资基金私募证券投资基金广东德汇投资管理有限公司私募及德汇尊享私募
17——德汇尊享437158439999993.603.33%6
其他证券投资基金私募证券投资基金
18林天翼个人——1092896199999993.158.33%6
合计1311475401199999991100.00%-
3-9三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份131147540股，将于2022年1月20日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
3-10目录
特别提示..................................................6
一、发行数量及价格.............................................6
二、各投资者认购的数量和限售期.......................................6
三、本次发行股票上市时间.........................................10
四、股权结构情况.............................................10
目录...................................................11
释义...................................................13
第一节本次发行的基本情况.........................................14
一、上市公司基本情况...........................................14
二、本次发行履行的相关程序........................................15
三、本次发行的基本情况..........................................17
四、发行对象情况介绍...........................................32
五、本次发行相关机构...........................................49
第二节本次发行前后公司基本情况......................................51
一、本次发行前后公司前10名股东情况...................................51
二、本次发行对公司的影响.........................................52
第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................54
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.................................54
二、管理层讨论与分析...........................................55
第四节中介机构对本次发行的意见......................................60
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................60
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...............61
第五节中介机构声明............................................63
保荐机构（主承销商）声明.........................................63
发行人律师声明..............................................64
审计机构声明...............................................65
3-11验资机构声明...........................................66
第六节备查文件..............................................67
一、备查文件目录.............................................67
二、备查文件存放地点...........................................67
3-12释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、指浙江东南网架股份有限公司
上市公司、东南网架
本次发行、本次非公开发行人本次向特定对象非公开发行不超过31000万股面值为指
发行1.00元的人民币普通股的行为
《公司章程》指《浙江东南网架股份有限公司章程》
定价基准日指为本次非公开发行的发行期首日，即2021年12月22日中国证监会指中国证券监督管理委员会董事会指浙江东南网架股份有限公司董事会股东大会指浙江东南网架股份有限公司股东大会
国盛证券、保荐机构指国盛证券有限责任公司（主承销商）律师指上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
3-13第一节本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称：浙江东南网架股份有限公司
英文名称： ZhejiangSoutheast Space Frame Co. Ltd.注册资本（本次发行前）：103440.22万元
注册地址：杭州市萧山区衙前镇
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东南网架
股票代码：002135
法定代表人：徐春祥
董事会秘书：蒋建华
联系电话：0571-82783358
互联网网址： www.dongnanwangjia.com
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；
技术进出口；林木种子生产经营；餐饮服务；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；
技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；
土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程
经营范围：管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术
研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；
专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；
合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3-14二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020年7月20日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过本次非
公开发行相关议案。
2020年8月5日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过本次
非公开发行相关议案。
2021年7月20日，发行人召开第七届董事会第十次会议，审议通过关于延
长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。
2021年8月5日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过关于
延长本次非公开发行股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021年11月1日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021年11月12日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行股票的发行对象为银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一
号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——
宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚开阳9号私
募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投
资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信建投证券股
份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——
德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德
汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公
司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐
信腾飞5号私募证券投资基金，共计18家发行对象。上市公司和主承销商于2021
3-15年 12 月 27 日（T+1 日）向上述 18 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2021年 12 月 29 日（T+3 日），上述 18 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的申购股票募集资金收款账户。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月30日出具的天健验
〔2021〕812号《验证报告》，截至2021年12月29日止，国盛证券为本次浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币1199999991.00元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整）。
2021年12月30日，国盛证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021年12月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2021年12月30日出具了天健验〔2021〕813号《验资报告》。根据该报告，截至2021年12月30日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1199999991.00元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元整），扣除各项不含税发行费人民币21463346.61元（大写人民币贰仟壹佰肆拾陆万叁仟叁佰肆拾陆元陆角壹分），公司本次募集资金净额为人民币1178536644.39元（大写：人民币壹拾壹亿柒仟捌佰伍拾叁万陆仟陆佰肆拾肆元叁角玖分），其中计入实收资本人民币
131147540.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1047389104.39元。截止
2021年12月30日，变更后的注册资本人民币1165549740.00元，累计实收资
本人民币1165549740.00元。
本次发行费用明细如下（金额单位：元）：
项目金额（不含税）可抵扣增值税合计
承销及保荐费18113207.421086792.4419199999.86
律师费1528301.8991698.111620000.00
审计费及验资费1698113.21101886.791800000.00
股份登记费用123724.097423.45131147.54
合计21463346.611287800.7922751147.40
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办
3-16法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况本公司已于2022年1月10日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚
开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、
中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信
建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有
限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公
司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资
管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限
公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金18家获配投资者所认购股份限售期均为6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后，由于东南网架送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购东南网架非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
3-17（二）每股面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为131147540股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，均为现金认购，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
（四）限售期
本次非公开发行中，所有发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。
（五）发行方式本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（六）发行定价方式及发行价格
本次发行的发行价格为9.15元/股。
本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2021年12月22日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即7.94元/股。
本次发行共有39家投资者提交《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为9.15元/股。
（七）募集资金和发行费用情况
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1199999991.00 元，扣除各项不含税发行费人民币21463346.61元后，公司本次募集资金净额为人民币
3-181178536644.39元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会相关规定。
本次发行费用明细如下（金额单位：元）：
项目金额（不含税）可抵扣增值税合计
承销及保荐费18113207.421086792.4419199999.86
律师费1528301.8991698.111620000.00
审计费及验资费1698113.21101886.791800000.00
股份登记费用123724.097423.45131147.54
合计21463346.611287800.7922751147.40
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请情况发行人和主承销商于2021年12月8日向中国证监会报送《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票发行方案》《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计87名特定投资者。
在主承销商报送上述名单后，截至询价申购日 2021 年 12 月 24 日（T 日）上午9:00，主承销商共收到42名新增投资者的认购意向函，分别是广东德汇投
资管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司、浙江银万斯特投资管理有限公司、海南博荣私募基金管理合伙企业（有限合伙）、蔷薇资本有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司、物产中大集团投资有限公司、上海毕升资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江宁聚投
资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海宁聚投资管理中心（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）、杭州乾璐投资管理有限公司、南昌腾邦投资发展集团有限公司、上海
斯诺波投资管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、银河资本资产管理有
3-19限公司、中信里昂资产管理有限公司、UBS AG、金鹰基金管理有限公司、太平
基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、魏巍、
吴锭平、余芳琴、张方正、刘晨、张波、王政、林天翼、吕强、何晓娟、曾祥泓、
蒋璞、林秀浩、李文杰及王元中，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请文件的名单中。
2021年12月24日，保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所对
最终认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会、第七届董事会第十次会议、
2021年第三次临时股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
2021年12月21日至2021年12月24日，在上海市锦天城律师事务所的见证下，本次非公开发行共向129名特定对象送达《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。
本次非公开发行股票发送认购邀请文件的对象共计129家（其中已提交认购意向书的投资者71名），具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联方）；
基金公司26家；证券公司12家；保险机构7家；私募及其他机构投资者40家；
个人投资者24位。
上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二
十三条的相关规定，即符合：
1）2021年11月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；
2）不少于20家证券投资基金管理公司；
3）不少于10家证券公司；
4）不少于5家保险机构投资者；
5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
3-206）其他投资者。
2、询价申购情况
2021 年 12 月 24 日（T 日）9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，
保荐机构（主承销商）共收到39份申购报价单，当日12:00前，除5家公募基金公司无需缴纳保证金外，其他34家投资者均及时足额缴纳保证金，缴纳保证金金额合计13680万元。经核查，主承销商及发行人律师认为，除海通证券股份有限公司因未发送认购意向书，不在认购邀请书发送范围内而报价无效外，其余申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
具体申购报价情况如下：
序认购价格是否有
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）效申购
8.5639000000是
1陈火林个人8.2640000000是
8.0641000000是
8.8038000000是
2郭伟松个人8.10100000000是
7.94110000000是
9.0190000000是
3魏巍个人8.51120000000是
8.01190000000是
8.9640500000是
广发基金管理有限公
4基金8.7553000000是
司
8.6474500000是
8.6138000000是
5王政个人8.2138000000是
7.9539000000是
9.4038000000是
银河资本资产管理有
6私募及其他8.15150000000是
限公司
7.95300000000是
7张波个人9.2538000000是
3-21序认购价格是否有
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）效申购
9.0038000000是
8.7038000000是
8.7538000000是
上海斯诺波投资管理
8私募及其他8.0438500000是
有限公司
7.9439000000是
国信证券股份有限公8.5840000000是
9证券公司
司8.1850000000是
9.5038000000是
10林秀浩个人8.8538000000是
8.3038000000是
四川资本市场纾困发
11展证券投资基金合伙私募及其他9.03100000000是企业（有限合伙）华夏基金管理有限公
12基金8.8938500000是
司
宁波宁聚资产管理中9.2790000000是心（有限合伙）——宁
13私募及其他8.8590000000是
聚量化多策略证券投
资基金8.3590000000是
9.2538000000是
浙江宁聚投资管理有
14限公司——宁聚开阳9私募及其他8.8538000000是
号私募证券投资基金
8.3538000000是
8.5939000000是
15李天虹个人
8.1945000000是
16张方正个人8.6738000000是
9.6252350000是
财通基金管理有限公
17基金9.2888550000是
司
9.06203150000是
国泰君安证券股份有
18证券公司8.1060000000是
限公司
8.2040000000是
19吕强个人8.1040000000是
8.0040000000是
华安基金管理有限公
20基金9.3840000000是
司中保理想投资管理有
21私募及其他9.2592510000是
限公司——理想资本
3-22序认购价格是否有
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）效申购科技无限2号私募证券投资基金
9.3038000000是
中信建投证券股份有
22证券公司9.0092000000是
限公司
8.00101000000是
9.6038000000是
23吴锭平个人9.5038000000是
7.9538000000是
9.5745500000是
诺德基金管理有限公
24基金9.2192500000是
司
8.93119500000是
广东德汇投资管理有
限公司——德汇全球
25私募及其他9.8250000000是
优选私募证券投资基金
26蒋璞个人9.1350000000是
27何晓娟个人9.1280000000是
28王元中个人9.1175000000是
杭州乐信投资管理有
29限公司——乐信腾飞5私募及其他9.15140000000是
号私募证券投资基金
30余芳琴个人9.15180000000是
31曾祥泓个人9.1160000000是
中信里昂资产管理有
32合格境外投资者9.33100000000是
限公司广东德汇投资管理有
33限公司——德汇优选私募及其他9.8238000000是
私募证券投资基金广东德汇投资管理有
34限公司——德汇尊享私募及其他9.8240000000是
私募证券投资基金浙江银万斯特投资管
理有限公司——银万
35私募及其他9.1275000000是
全盈52号私募证券投资基金浙江银万斯特投资管
理有限公司——银万
36私募及其他8.2041000000是
丰泽精选2号私募证券投资基金浙江银万斯特投资管
37私募及其他8.60201000000是
理有限公司——银万
3-23序认购价格是否有
申购对象全称投资者类型认购金额（元）号（元/股）效申购全盈50号私募证券投资基金
38林天翼个人9.20100000000是
9.5070000000否
海通证券股份有限公
39证券公司9.2490000000否
司
9.03100000000否
3、投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的认购对象和认购价格确定原则，本次发行最终价格确定为9.15元/股，最终认购规模为
131147540股，募集资金总额1199999991.00元，未超过股东大会决议和中
国证监会证监许可[2021]3557号文核准的上限31000万股，未超过募投项目资金总额120000万元（含本数）。
本次发行对象最终确定为18家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）银河资本资产管理有限公司私募及鑫鑫一号集合
1——鑫鑫一号415300537999995.753.17%6
其他资产管理计划集合资产管理计划
2张波个人——415300537999995.753.17%6
3林秀浩个人——415300537999995.753.17%6
宁波宁聚资产管理中心（有宁聚量化多策限合伙）——私募及
4略证券投资983606589999994.757.50%6
宁聚量化多策其他基金略证券投资基金浙江宁聚投资管理有限公司宁聚开阳9号私私募及
5——宁聚开阳募证券投资415300537999995.753.17%6
其他
9号私募证券基金
投资基金财通基金管理财通基金君享
6基金218579219999996.801.67%6
有限公司福熙单一资产
3-24序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）管理计划财通基金添盈
增利8号单一资54645500001.750.04%6产管理计划财通基金君享
天成单一资产1092901000003.500.08%6管理计划财通基金外贸
信托8号单一资218579219999996.801.67%6产管理计划财通基金征程2
号单一资产管71038649997.700.05%6理计划财通基金银创
增润2号单一资1311481200004.200.10%6产管理计划财通基金银创
增润1号单一资1092901000003.500.08%6产管理计划财通基金银创
增润11号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金银创
增润13号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金银创
增润3号单一资1092901000003.500.08%6产管理计划财通基金天禧
定增30号单一1639341499996.100.12%6资产管理计划财通基金天禧
定增56号单一4371583999995.700.33%6资产管理计划财通基金安吉
369号单一资产6010935500000.950.46%6
管理计划财通基金至远1
号单一资产管1092901000003.500.08%6理计划财通基金天禧
定增39号单一1092901000003.500.08%6资产管理计划财通基金玉泉
580号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划
财通基金天禧1092901000003.500.08%6
3-25序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）定增38号单一资产管理计划财通基金天禧
定增12号单一4371583999995.700.33%6资产管理计划财通基金建兴
机遇1号单一资21858200000.700.02%6产管理计划财通基金玉泉
合富56号单一3278693000001.350.25%6资产管理计划财通基金玉泉
1002号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1003号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1005号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金玉泉
1070号单一资109289999994.350.08%6
产管理计划财通基金永旭
东海1号单一资163934414999997.601.25%6产管理计划华安基金管理青岛城投金控
7基金437158439999993.603.33%6
有限公司资产管理计划中保理想投资管理有限公司理想资本科技
——理想资本私募及
8无限2号私募证1011038292509995.307.71%6
科技无限2号其他券投资基金私募证券投资基金中信建投证券证券公
9——415300537999995.753.17%6
股份有限公司司
10吴锭平个人——415300537999995.753.17%6
诺德基金浦江
120号单一资产415300537999995.753.17%6
管理计划诺德基金浦江
诺德基金管理215号单一资产218579219999996.801.67%6
11基金
有限公司管理计划诺德基金浦江
153号单一资产8743178000000.550.67%6
管理计划
诺德基金浦江6557386000002.700.50%6
3-26序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）
96号单一资产
管理计划诺德基金浦江
107号单一资产5464484999999.200.42%6
管理计划诺德基金浦江
233号单一资产3278693000001.350.25%6
管理计划诺德基金浦江
108号单一资产3278693000001.350.25%6
管理计划诺德基金浦江
202号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
121号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
318号单一资产2185791999997.850.17%6
管理计划诺德基金浦江
209号单一资产1639341499996.100.12%6
管理计划诺德基金浦江
294号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划诺德基金浦江
207号单一资产1092901000003.500.08%6
管理计划广东德汇投资管理有限公司德汇全球优选私募及
12——德汇全球私募证券投资546448049999992.004.17%6
其他优选私募证券基金投资基金杭州乐信投资管理有限公司乐信腾飞5号私私募及
13——乐信腾飞募证券投资基660547360440077.955.04%6
其他
5号私募证券金
投资基金
14余芳琴个人——19672131179999998.6515.00%6
中信里昂资产中信里昂资产私募及
15管理有限公司管理有限公司1092896199999993.158.33%6
其他
—客户资金—客户资金广东德汇投资管理有限公司私募及德汇优选私募
16——德汇优选415300537999995.753.17%6
其他证券投资基金私募证券投资基金
3-27序投资者配售股数占发行总锁定期
发行对象全称配售产品配售金额（元）
号类型（股）量比例（月）广东德汇投资管理有限公司私募及德汇尊享私募
17——德汇尊享437158439999993.603.33%6
其他证券投资基金私募证券投资基金
18林天翼个人——1092896199999993.158.33%6
合计1311475401199999991100.00%-
4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
本次获配的投资者中，银河资本资产管理有限公司管理的鑫鑫一号集合资产管理计划，财通基金管理有限公司管理的财通基金君享福熙单一资产管理计划、财通基金添盈增利8号单一资产管理计划、财通基金君享天成单一资产管理计
划、财通基金外贸信托8号单一资产管理计划、财通基金征程2号单一资产管理
计划、财通基金银创增润2号单一资产管理计划、财通基金银创增润1号单一资
产管理计划、财通基金银创增润11号单一资产管理计划、财通基金银创增润13
号单一资产管理计划、财通基金银创增润3号单一资产管理计划、财通基金天禧
定增30号单一资产管理计划、财通基金天禧定增56号单一资产管理计划、财通
基金安吉369号单一资产管理计划、财通基金至远1号单一资产管理计划、财通
基金天禧定增39号单一资产管理计划、财通基金玉泉580号单一资产管理计划、
财通基金天禧定增38号单一资产管理计划、财通基金天禧定增12号单一资产管
理计划、财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富56号单
一资产管理计划、财通基金玉泉1002号单一资产管理计划、财通基金玉泉1003
号单一资产管理计划、财通基金玉泉1005号单一资产管理计划、财通基金玉泉
1070号单一资产管理计划、财通基金永旭东海1号单一资产管理计划，华安基
金管理有限公司管理的青岛城投金控资产管理计划，诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金浦江215号单一资产管理计
划、诺德基金浦江153号单一资产管理计划、诺德基金浦江96号单一资产管理
计划、诺德基金浦江107号单一资产管理计划、诺德基金浦江233号单一资产管
理计划、诺德基金浦江108号单一资产管理计划、诺德基金浦江202号单一资产
管理计划、诺德基金浦江121号单一资产管理计划、诺德基金浦江318号单一资
产管理计划、诺德基金浦江209号单一资产管理计划、诺德基金浦江294号单一3-28资产管理计划、诺德基金浦江207号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）管理的宁聚量化多策略证券投资基金，浙江宁聚投资管理有限公司管理的宁聚开阳9号私募证券投资基金，中保理想投资管理有限公司管理的理想资本科技无限2号私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇全球优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇优选私募证券投资基金，广东德汇投资管理有限公司管理的德汇尊享私募证券投资基金，杭州乐信投资管理有限公司管理的乐信腾飞5号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金产品，均在规定时间完成了私募基金登记备案程序。
张波、林秀浩、中信建投证券股份有限公司，吴锭平，余芳琴，林天翼均以自有资金参与认购；中信里昂资产管理有限公司系以客户资金参与本次认购，其已取得经营证券期货业务许可证（证券期货业务范围为境内证券投资）。上述认购对象均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案程序。
5、关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者与 C 类专业投资者两个类别。普通投资者按其风险承受能力等级由低到高至少划分为六级，分别为：按 C1（保守型、最低类别）、C1（保守型、非最低类别）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）进行六档分类。本次东南网架非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
3-29本次东南网架发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险承受能序号发行对象投资者分类力是否匹配银河资本资产管理有限
1 公司——鑫鑫一号集合 专业投资者（A类） 是
资产管理计划
2张波普通投资者是
3林秀浩普通投资者是
宁波宁聚资产管理中心
4 （有限合伙）——宁聚量 专业投资者（A类） 是化多策略证券投资基金浙江宁聚投资管理有限
5 公司——宁聚开阳 9 号 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金
6 财通基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
7 华安基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
中保理想投资管理有限
公司——理想资本科技
8 专业投资者（A类） 是
无限2号私募证券投资基金中信建投证券股份有限
9 专业投资者（A类） 是
公司
10吴锭平普通投资者是
11 诺德基金管理有限公司 专业投资者（A类） 是
广东德汇投资管理有限
12 公司——德汇全球优选 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金杭州乐信投资管理有限
13 公司——乐信腾飞 5 号 专业投资者（A类） 是
私募证券投资基金
14余芳琴普通投资者是
中信里昂资产管理有限
15 专业投资者（A类） 是
公司—客户资金广东德汇投资管理有限
16 公司——德汇优选私募 专业投资者（A类） 是
证券投资基金广东德汇投资管理有限
17 公司——德汇尊享私募 专业投资者（A类） 是
证券投资基金
18林天翼普通投资者是经核查，上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
3-30券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
6、缴款通知书发送及缴款情况
发行人、保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 27 日（T+1 日）向所有获
配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2021年12月
29 日（T+3 日），主承销商国盛证券已足额收到全部发行对象的申购缴款。
7、募集资金量
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1199999991.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币21463346.61元后，公司本次募集资金净额为人民币1178536644.39元，其中计入实收资本人民币131147540.00元，计入资本公积人民币（股本溢价）1047389104.39元。
8、关于认购对象资金来源的说明
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：
（1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚
开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、
中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信
建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有
限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公
司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资
管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限
公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金以合法合规的自有或自筹资金参与认
3-31购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
（2）本次获配的18家投资者均承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东
或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
四、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行股份总量为131147540股，募集资金总额1199999991.00元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]3557号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计18家，不超过35名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。
本次发行通过向银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计
划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证
券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚开阳9号私募证券投资基金、
财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中保理想投资管理有限公司
——理想资本科技无限2号私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴
锭平、诺德基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私
募证券投资基金、余芳琴、中信里昂资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限
公司——德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享
私募证券投资基金、林天翼及杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募
证券投资基金共计18家发行对象非公开发行股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
3-32（二）发行对象情况介绍
1、银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划
（1）基本情况
公司名称：银河资本资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室
法定代表人：吴磊
统一社会信用代码：91310109301374655W
成立日期：2014-04-22
经营范围：特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
银河资本资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，银河资本资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、张波
（1）基本情况
3-33姓名：张波
住所：广州市东山区***
获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
张波与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，张波及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、林秀浩
（1）基本情况
姓名：林秀浩
住所：广东省汕头市金平区***
获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
林秀浩与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，林秀浩及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3-344、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）
统一社会信用代码：91330206580528329K
成立日期：2011-08-29经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量：9836065股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市
公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚开阳9号私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：浙江宁聚投资管理有限公司
3-35企业类型：有限责任公司
住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 301 室
法定代表人：葛鹏
统一社会信用代码：91330206563886669Y
成立日期：2010-11-26经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
浙江宁聚投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，浙江宁聚投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：吴林惠
3-36统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：9677595股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
财通基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、华安基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：华安基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
法定代表人：朱学华
统一社会信用代码：91310000630888761K
成立日期：1998-06-04
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3-37获配数量：4371584股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
华安基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，华安基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
8、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券投资基
金
（1）基本情况
公司名称：中保理想投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王建辉
统一社会信用代码：914403000884238754
成立日期：2014-03-03
经营范围：一般经营项目是：投资管理。
获配数量：10110382股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中保理想投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
3-38董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中保理想投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
9、中信建投证券股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
统一社会信用代码：91110000781703453H
成立日期：2005-11-02
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中信建投证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
3-39董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信建投证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
10、吴锭平
（1）基本情况
姓名：吴锭平
住所：广东省汕头市金平区***
获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
吴锭平与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，吴锭平及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
11、诺德基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
3-40住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
成立日期：2006-06-08
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量：10109289股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
诺德基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，诺德基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
12、广东德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：广东德汇投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人：刘卓锋
统一社会信用代码：91440400588328137X
成立日期：2012-01-043-41经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：5464480股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
广东德汇投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，广东德汇投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
13、杭州乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：杭州乐信投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊2801室
法定代表人：周燡
统一社会信用代码：91330104328259374C
成立日期：2015-04-23经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量：6605473股
3-42限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
杭州乐信投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，杭州乐信投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
14、余芳琴
（1）基本情况
姓名：余芳琴
住所：杭州市江干区***
获配数量：19672131股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
余芳琴与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，余芳琴及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
15、中信里昂资产管理有限公司——客户资金
（1）基本情况
3-43公司名称：中信里昂资产管理有限公司
企业类型：合格境外机构投资者
住所：18/F ONE PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY HK
法定代表人：Jeremy David Collard
公司编号：QF2012ASF204
业务范围：境内证券投资
获配数量：10928961股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中信里昂资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信里昂资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
16、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：广东德汇投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人：刘卓锋
统一社会信用代码：91440400588328137X
3-44成立日期：2012-01-04经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：4153005股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
广东德汇投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，广东德汇投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
17、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：广东德汇投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人：刘卓锋
统一社会信用代码：91440400588328137X
成立日期：2012-01-04经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：4371584股
3-45限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
广东德汇投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，广东德汇投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
18、林天翼
（1）基本情况
姓名：林天翼
住所：杭州市西湖区***
获配数量：10928961股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
林天翼与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，林天翼及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3-46（三）本次发行对象与公司的关联关系
保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：
序号发行对象全称配售产品
银河资本资产管理有限公司——鑫鑫
1鑫鑫一号集合资产管理计划
一号集合资产管理计划
2张波——
3林秀浩——
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
4宁聚量化多策略证券投资基金
——宁聚量化多策略证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司——宁聚
5宁聚开阳9号私募证券投资基金
开阳9号私募证券投资基金财通基金君享福熙单一资产管理计划财通基金添盈增利8号单一资产管理计划财通基金君享天成单一资产管理计划财通基金外贸信托8号单一资产管理计划财通基金征程2号单一资产管理计划财通基金银创增润2号单一资产管理计划财通基金银创增润1号单一资产管理计划财通基金银创增润11号单一资产管理计划财通基金银创增润13号单一资产管理计划财通基金银创增润3号单一资产管理计划财通基金天禧定增30号单一资产管理计划财通基金天禧定增56号单一资产管理计划
6财通基金管理有限公司
财通基金安吉369号单一资产管理计划财通基金至远1号单一资产管理计划财通基金天禧定增39号单一资产管理计划财通基金玉泉580号单一资产管理计划财通基金天禧定增38号单一资产管理计划财通基金天禧定增12号单一资产管理计划财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划财通基金玉泉1002号单一资产管理计划财通基金玉泉1003号单一资产管理计划财通基金玉泉1005号单一资产管理计划财通基金玉泉1070号单一资产管理计划
3-47序号发行对象全称配售产品
财通基金永旭东海1号单一资产管理计划
7华安基金管理有限公司青岛城投金控资产管理计划
中保理想投资管理有限公司——理想
8理想资本科技无限2号私募证券投资基金
资本科技无限2号私募证券投资基金
9中信建投证券股份有限公司——
10吴锭平——
诺德基金浦江120号单一资产管理计划诺德基金浦江215号单一资产管理计划诺德基金浦江153号单一资产管理计划诺德基金浦江96号单一资产管理计划诺德基金浦江107号单一资产管理计划诺德基金浦江233号单一资产管理计划
11诺德基金管理有限公司诺德基金浦江108号单一资产管理计划
诺德基金浦江202号单一资产管理计划诺德基金浦江121号单一资产管理计划诺德基金浦江318号单一资产管理计划诺德基金浦江209号单一资产管理计划诺德基金浦江294号单一资产管理计划诺德基金浦江207号单一资产管理计划
广东德汇投资管理有限公司——德汇
12德汇全球优选私募证券投资基金
全球优选私募证券投资基金
杭州乐信投资管理有限公司——乐信
13乐信腾飞5号私募证券投资基金
腾飞5号私募证券投资基金
14余芳琴——
中信里昂资产管理有限公司—客户资
15中信里昂资产管理有限公司—客户资金
金
广东德汇投资管理有限公司——德汇
16德汇优选私募证券投资基金
优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司——德汇
17德汇尊享私募证券投资基金
尊享私募证券投资基金
18林天翼——
保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包
括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情
3-48形，认购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
本次获配的18家投资者均承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直
接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
五、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国盛证券有限责任公司
法定代表人：周军
住所：江西省南昌市新建区子实路1589号
保荐代表人：储伟、张艺蓝
项目协办人：张清峰
项目组成员：周玎、张思涵
联系电话：021-38934132
联系传真：021-38125519
（二）发行人律师
名称：上海市锦天城律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
负责人：顾功耘
签字律师：劳正中、孙雨顺、金晶
联系电话：021-20511616
联系传真：021-20511999
3-49（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
负责人：郑启华
签字会计师：金闻、吴建枫
联系电话：0571-89722544
联系传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
负责人：郑启华
签字会计师：金闻、吴建枫
联系电话：0571-89722544
联系传真：0571-88216999
3-50第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前10名股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
本次发行前，截至2021年11月30日，公司前十大股东情况如下：
持股比例持有有限售条件股
序号股东名称持股数（股）
（%）份数
1浙江东南网架集团有限公司31451500030.41——
2杭州浩天物业管理有限公司748600007.24——
3郭明明504459914.8837834493
4徐春祥180000001.7413500000
5周观根180000001.7413500000
6殷建木180000001.74——
浙江东南网架股份有限公司
7159515461.54——
回购专用证券账户
8郭林林120200001.16——
9香港中央结算有限公司101596310.98——
红塔红土基金－广发银行－
10杭州恒钰投资管理合伙企业99870120.97——（有限合伙）
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况（截至股份登记日）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年1月10日出具的证
券持有人名册，本次发行新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
持股比例持有有限售条件股
序号股东名称持股数（股）
（%）份数
1浙江东南网架集团有限公司31451500026.98——
2杭州浩天物业管理有限公司748600006.42——
3郭明明504459914.3337834493
4香港中央结算有限公司209890141.80——
5余芳琴196721311.6919672131
3-51持股比例持有有限售条件股
序号股东名称持股数（股）
（%）份数
6徐春祥180000001.5413500000
7周观根180000001.5413500000
8殷建木180000001.54——
浙江东南网架股份有限公司
9159515461.37——
回购专用证券账户
10郭林林120200001.03——
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次非公开发行完成后，公司将增加131147540股限售流通股，同时，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。
（三）业务结构变化情况本次募集资金投资项目是公司自2019年初获得建筑工程施工总承包一级资
质以来承接的大型、重点 EPC 总承包工程，通过本次非公开发行募集资金，将有力保障上述项目的顺利实施，有利于公司实现绿色装配式建筑集成服务商的战略目标，有助于公司 EPC 总承包业务的快速发展和市场影响力的快速提升。本次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
3-52（五）高管人员结构变动情况
本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响本次发行前本次发行后
股份类型2021年1-9月2020年度/20202021年1-9月2020年度/2020
/2021年9月30日年12月31日/2021年9月30日年12月31日
基本每股收益0.510.260.450.23
每股净资产4.714.235.194.76
注1：发行前数据来源于公司2020年年度报告、2021年第三季度报告。
注2：发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照
2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
注3：基本每股收益为扣除非经常性损益前基本每股收益。
3-53第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2021-9-302020-12-312019-12-312018-12-31
流动资产1156455.38970602.21857428.01787719.36
总资产1560053.821365009.061144347.261032660.47
流动负债976788.26850549.09678530.84625110.97
负债总额1025347.27879573.50703669.02628032.51
所有者权益合计534706.56485435.56440678.24404627.97
归属于母公司所有者权益486932.98437520.18427826.06403370.15
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业收入835699.95925628.99897637.46869464.05
营业成本718762.17818190.88793679.52775905.56
营业利润59294.3533274.8828174.3818910.45
利润总额59693.1633468.5130274.9019354.34
净利润52464.8126349.4826507.3718122.51归属于母公司所有者的净
52375.3827081.2526747.8617071.83
利润扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利50981.1224067.2524072.2715674.38润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的净现金流-72082.4444451.1232019.47-3869.83
投资活动产生的净现金流-12560.27-102200.82-51832.35-46098.11
筹资活动产生的净现金流48891.9271839.1817441.426607.22
3-54项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
汇率影响变动影响2.08-7.16-26.39319.78
现金及现金等价物净增加额-35748.7014082.31-2397.85-43040.94
（二）主要财务指标
财务指标2021/9/302020/12/312019/12/312018/12/31
流动比率（倍）1.181.141.261.26
速动比率（倍）0.610.630.710.73
资产负债率（母公司）64.12%62.07%57.29%53.05%
资产负债率（合并）65.73%64.44%61.49%60.82%归属于公司普通股股东的每股净
4.714.234.143.9资产（元/股）
财务指标2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
应收账款周转率（次）2.612.382.432.43
存货周转率（次）5.653.162.252.54每股经营活动产生的现金流量
-0.700.430.31-0.04
（元）
每股净现金流量（元）-0.350.14-0.02-0.42归属于公司普通股股东的净利润
52375.3827081.2526747.8617071.83（万元）扣除非经常性损益后归属于公司
50981.1224067.2524072.2715674.38
普通股股东的净利润（万元）
扣除非经常性损基本0.510.260.260.17益前每股收益
（元）稀释0.510.260.260.17
扣除非经常性损全面摊薄10.766.196.254.23益前净资产收益率（%）加权平均11.346.246.444.31
扣除非经常性损基本0.490.230.230.15益后每股收益
（元）稀释0.490.230.230.15
扣除非经常性损全面摊薄10.475.55.633.89益后净资产收益率（%）加权平均10.995.545.793.96
注：2021年1-9月的应收账款周转率和存货周转率为年化后结果。
二、管理层讨论与分析
（一）发行人资产结构分析
报告期公司资产结构情况如下表所示：
3-55单位：万元
2021-9-302020-12-312019-12-312018-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比流动资
1156455.3874.13%970602.2171.11%857428.0174.93%787719.3676.28%
产非流动
403598.4425.87%394406.8528.89%286919.2525.07%244941.1223.72%
资产
总资产1560053.82100.00%1365009.06100.00%1144347.26100.00%1032660.47100.00%
报告期各期末，东南网架资产总额分别为1032660.47万元、1144347.26万元、1365009.06万元和1560053.82万元。其中流动资产占比分别为76.28%、
74.93%、71.11%、74.13%，是总资产的主要组成部分。发行人业务涵盖钢结构
建筑及化纤产品，且钢结构业务规模较大，导致应收账款、合同资产、存货余额较大，目前的资产构成结构符合公司现有的经营特点，与公司的基本情况相适应。
（二）发行人负债结构分析
报告期公司负债结构情况如下表所示：
单位：万元
2021-9-302020-12-312019-12-312018-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债976788.2695.26%850549.0996.70%678530.8496.43%625110.9799.53%非流动负
48559.004.74%29024.413.30%25138.183.57%2921.540.47%
债
负债总额1025347.27100.00%879573.50100.00%703669.02100.00%628032.51100.00%
报告期各期末，发行人的负债总计分别为628032.51万元、703669.02万元、879573.50万元、1025347.27万元。报告期内，总负债规模呈逐年增长态势，
发行人负债结构未发生重大变化，以流动负债为主，报告期各期末，发行人流动负债占总负债比重分别为99.53%、96.43%、96.70%和95.26%。公司负债主要由短期借款、应付票据和应付账款等构成，负债总额增长主要系公司销售业务规模扩大所致。
（三）发行人盈利能力分析
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业收入835699.95925628.99897637.46869464.05
3-56项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业成本718762.17818190.88793679.52775905.56
营业利润59294.3533274.8828174.3818910.45
利润总额59693.1633468.5130274.9019354.34
净利润52464.8126349.4826507.3718122.51归属于母公司所有者的净利
52375.3827081.2526747.8617071.83
润扣除非经常性损益后归属于
50981.1224067.2524072.2715674.38
公司普通股股东的净利润
报告期内，发行人营业收入分别为869464.05万元、897637.46万元、
925628.99万元和835699.95万元。发行人的主营业务主要分为钢结构和化纤产
品两大业务板块，并且钢结构业务占主要地位，发行人钢结构业务中，钢结构分包业务占比较高，是目前发行人的主要业务类型。
报告期内，公司2019年化纤产品毛利率较2018年下降了2.19%，主要是由于国内经济增速下滑以及中美贸易问题等宏观因素影响，下游纺织服装需求转淡导致销售单价下滑。2020年上半年又受到新冠疫情全球蔓延、全球经济疲软，大宗原材料价格剧烈波动等多重因素影响，下游纺织服装需求大幅度减少导致销售单价进一步下降，毛利率较2019年全年下降较多。2021年1-9月，随着国内疫情有效控制、经济复苏和需求增长的推动，下游织造业开工逐渐步入稳定期，整体的纺织服装销售逐渐回暖，行业景气度进一步回升，公司涤纶长丝主要产品量价齐升，毛利率增长趋势良好。
（四）发行人偿债能力分析
报告期公司偿债能力指标如下表所示：
项目2021/9/302020/12/312019/12/312018/12/31
流动比率（倍）1.181.141.261.26
速动比率（倍）0.610.630.710.73
资产负债率（母公司）64.12%62.07%57.29%53.05%
资产负债率（合并）65.73%64.44%61.49%60.82%
报告期各期末，公司流动比率分别为1.26、1.26、1.14和1.18，速动比率分别为0.73、0.71、0.63和0.61，发行人保持了较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。
3-57报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为60.82%、61.49%、64.44%
和65.73%，资产负债率水平相对稳定，偿债能力较强。
（五）发行人资产周转能力分析
报告期内公司资产周转能力指标如下：
财务指标2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
应收账款周转率（次）2.612.382.432.43
存货周转率（次）5.653.162.252.54
报告期内，发行人应收账款周转率分别为2.43次、2.43次、2.38和2.61次，存货周转率分别为2.54次、2.25次、3.16次和5.65次。
报告期内公司的应收账款周转率波动平稳，存货周转率出现较大波动，主要原因是2020年根据新会计准则要求，将已完工未结算资产由存货科目转入合同资产科目，导致2020年末和2021年9月末存货余额下降引起的周转率上涨。
（六）发行人现金流量分析
报告期公司现金流量情况如下表：
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
经营活动产生的净现金流-72082.4444451.1232019.47-3869.83
投资活动产生的净现金流-12560.27-102200.82-51832.35-46098.11
筹资活动产生的净现金流48891.9271839.1817441.426607.22
汇率影响变动影响2.08-7.16-26.39319.78
现金及现金等价物净增加额-35748.7014082.31-2397.85-43040.94
2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3869.83万元，2019年度
和2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额均较大，主要原因为公司强化应收账款管控，资金加快回笼。2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-72082.44万元，主要原因为2021年原材料成本上涨较快和公司业务规模增长，公司支付较多的原材料采购成本。
2018年公司投资活动产生的现金流量净额为-46098.11万元，主要系本年度
公司向参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司投资30163.00万元。2019
3-58年公司投资活动产生的现金流量净额为-51832.35万元，主要系公司子公司浙江
东南绿建集成科技有限公司新型装配式钢结构绿色建筑基地项目2019年末投资
较2018年增加2.74亿元。2020年度公司投资活动产生的现金流量净额为-102200.82万元，主要由于本期公司的子公司白石会展中心购买土地支付8.58亿。2021年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-12560.27万元，主要系公司购置固定资产、在建工程等支出较大金额资金。
2018年和2019年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为6607.22万元
和17441.42万元，主要原因系银行借款增加所致。2020年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为71839.18万元，主要原因系子公司吸收少数股东投资收到的现金3.5亿和银行借款增加所致。2021年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为48891.92万元，主要系银行借款增加所致。
3-59第四节中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国盛证券对本次非公开发行过程和
认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程的合规性
发行人取得了证监会的核准批文，本次发行前已经报备会后事项承诺函，发行人本次非公开发行已经获得必要的批准和核准。上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证
监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
（二）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，东南网架遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合东南网架及其全体股东的利益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受东南网架的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。银河资本资产管理有限公司——鑫鑫一号集合资产管理计划、张波、林秀浩、宁波宁聚资产
3-60管理中心（有限合伙）——宁聚量化多策略证券投资基金、浙江宁聚投资管理有
限公司——宁聚开阳9号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华安基金
管理有限公司、中保理想投资管理有限公司——理想资本科技无限2号私募证券
投资基金、中信建投证券股份有限公司、吴锭平、诺德基金管理有限公司、广东
德汇投资管理有限公司——德汇全球优选私募证券投资基金、余芳琴、中信里昂
资产管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司——德汇优选私募证券投资基
金、广东德汇投资管理有限公司——德汇尊享私募证券投资基金、林天翼及杭州
乐信投资管理有限公司——乐信腾飞5号私募证券投资基金以合法合规的自有
或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
本次获配的18家投资者承诺本次认购不存在东南网架及其控股股东或实际
控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
综上，本次发行的定价过程、发行对象选择及发行对象认购资金的来源均符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
上海市锦天城律师事务所经核查后认为：
1、发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准，
本次非公开发行股票的上市尚须获得深圳证券交易所的同意；
2、本次发行的询价及配售程序、方式符合发行人关于本次发行的股东大会
会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；
3、本次非公开发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》
3-61等文件合法、有效；
4、本次非公开发行最终确定的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商国盛证券，以及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，且已按照《证券投资基金法》等相关法律、法规和其他规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续；
5、本次非公开发行价格、发行数量以及募集资金金额符合发行人关于本次
发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；
6、本次非公开发行的缴款、验资过程符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次非公开发行募集资金已全部到位。
综上所述，本所律师确认，本次非公开发行的结果公平、公正、合法、有效。
三、保荐机构的上市推荐意见
保荐机构认为：发行人本次非公开发行股票上市符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规相关规定。本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构同意保荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
3-62第五节中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明本公司已对《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
张清峰
保荐代表人（签字）：
储伟张艺蓝
法定代表人（授权代表）（签字）：
徐丽峰国盛证券有限责任公司
2022年1月17日
3-63发行人律师声明本所及经办律师已阅读《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称“发行情况报告书暨上市公告书”），确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
上海市锦天城律师事务所经办律师：
劳正中
负责人：经办律师：
顾功耘孙雨顺
经办律师：
金晶
2022年1月17日
3-64审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审[2019]928号、天健审[2020]518号、天健审[2021]297号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江东南网架股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
郑启华
签字注册会计师：
金闻吴建枫
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年1月17日
3-65验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验〔2021〕812号）和《验资报告》（天健验验〔2021〕
813号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江东南网架股份有限公
司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
金闻吴建枫
天健会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年1月17日
3-66第六节备查文件
一、备查文件目录
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
9、会计师事务所出具的验资报告；
10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺
12、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件
二、备查文件存放地点浙江东南网架股份有限公司
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
电话：0571-82783358
传真：0571-82783358
联系人：蒋建华3-67（此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》之盖章页）浙江东南网架股份有限公司
2022年1月17日