沪指震荡收跌 金融股集体走弱钢铁与有色金属板块逆市大涨

      沪指今日未能延续近期的反弹步伐，震荡收跌0.3%结束一天交易。两市合计成交超过5000亿元，行业板块涨跌互现，保险、银行、券商三大金融板块集体走弱拖累股指，钢铁与有色金属板块则是逆市大涨。

      【股市分析】

　　任泽平喊话空头：新周期崛起 繁荣顶点和可怕时滞完败

　　方正宏观任泽平再次跳出来宣判空头死刑，认为经济多头已大获全胜，7月31日发文表示“硬着陆和繁荣顶点证伪，新周期持续验证”，8月3日凌晨还不忘补刀“新周期崛起，繁荣顶点和可怕时滞完败”，称“2017年这场经典的多空对决注定载入史册”。

　　招商证券固收：智慧和胆不能带来“新周期” 期望大失望越大

　　招商固收徐寒飞也马上撰文反驳任泽平的观点，指出“期望越大，失望越大”，经济增长再次回到依靠工业生产来拉动，毫无“新”意，只是“旧周期”复辟而已。

　　新时代潘向东：发财致富看周期 但避免产生新周期幻觉

　　要理解此轮周期股的上涨和判断未来如何演化，还是需要先理解中国的经济周期。当然周期有长短，长周期关乎国运，对发展中经济体而言，短周期更多是由于短期货币政策和财政政策的干扰，随机性较强，持续性较弱，但就资产配置而言，更关注的是中周期走势，也即我们所谈的“新周期”。

　　海通证券姜超：债市情绪好转 股市最受欢迎

　　根据本次调查结果，选择现金类资产的受访者比重仍有41%，但看好股票的受访者比重59%，超过了现金类资产。此外，看好大宗商品的受访者比重从上期的9%跃升到37%，仅略低于现金类资产。此外，有28%的受访者看好债券，投资情绪较上期有明显好转。房地产仍是最不看好的大类资产，黄金和海外资产的看好程度也在下滑。

　　华泰证券：资金南向流入可以支持市场情绪 关注金融板块

　　昨日市场延续蓝筹周期主线，看好十九大前的行情，关注周期股、金融和化工。资金南向流入可以支持市场情绪，关注金融板块。

　　银河证券：预计沪指在3300点附近会有一系列的争夺

　　展望后市，周三沪指冲高回落并且量能放大，显示有部分获利资金兑现收益，资金追涨意愿降低，预计沪指在3300点附近会有一系列的争夺。

　　杨德龙：2017年大类资产配置偏向A股蓝筹

　　2017年选股偏向A股蓝筹，把握“业绩为王”的思路，挑选行业龙头。此外，可关注A股选入MSCI指数的222只大盘股和深港通、沪港通的股票。

　　钢铁行业去产能超2亿吨：行业盈利大幅改善 优质龙头受益

　　钢铁行业供给侧改革使得生产落后、规模较小的产能逐渐被通过行政化和市场化的手段淘汰，环保、能耗、质量等方面的严格限制同样也是利好大型钢企，利空小型民营钢企，随着大型企业的不断兼并重组，产业集中度也将不断提高，强强联合，强者恒强的竞争格局正在逐渐形成，行业中的大型优质标的将不断受益。

　　兴业策略：全方位解读环保限产升级带来的投资机会(附股)

　　环境税对中小企业的影响较大，未来征税的污染物种类可能存在上升趋势。今后两年环保督察有望实现全覆盖。京津冀大气环境污染治理强化措施主要关注VOC领域。

　　华泰策略：站在日本肩膀上看中国制造 掘金五大行业牛股(名单)

　　当前中国制造业处在类似于日本20世纪70年制造业崛起的关键时刻，建议关注机械：伊之密、大冷股份，电新：国轩高科、创新股份、杉杉股份，通信：中兴通讯、中际装备、海能达、亨通光电，汽车：银轮股份、威孚高科，医药：长春高新、通化东宝，电子：劲胜智能、中茵股份。

女怕嫁错郎，股怕跟错仓！