泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2022-005
上海泰坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年1月20日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日晚通过电话方式通知全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称“本次发行方案”）已分别于2021年7月5日、2021年7月22日经公司第三届董事会第
十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。并于2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及2021年第二次临时股东大会的授权，结合实际情况，公司本次董事会对本次发行方案进行了再次调整，具体内容如下：
第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订前：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2021年12月底完成本次发行；
4、根据公司披露的2020年年度报告，公司2020年度实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润为9147.86万元。出于谨慎性原则，假设
2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上
按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元）102334.59本次向特定对象发行股份数量
7624896
（股）
2020年度/2020年122021年度/2021年12月31日
项目月31日发行前发行后
期末股本总额（万股）7624.907624.908387.39
假设1：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长25%期初归属于母公司的所有者权
56362.77143802.42143802.42益（万元）归属于普通股股东的净利润
10276.1012845.1312845.13（万元）扣除非经常性损益后归属于普
9147.8611434.8311434.83
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）-3126.213126.21向特定对象发行增加净资产
--102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
143802.42153521.34255855.93益（万元）
基本每股收益（元/股）1.701.681.53扣除非经常性损益后基本每股
1.521.501.36收益（元/股）
加权平均净资产收益率13.82%8.64%8.64%扣除非经常性损益后加权平均
12.30%7.69%7.69%
净资产收益率
假设2：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长35%期初归属于母公司的所有者权
56362.77143802.42143802.42益（万元）归属于普通股股东的净利润
10276.1013872.7413872.74（万元）扣除非经常性损益后归属于普
9147.8612349.6112349.61
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）-3126.213126.21向特定对象发行增加净资产
--102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
143802.42154548.95256883.54益（万元）
基本每股收益（元/股）1.701.821.65扣除非经常性损益后基本每股
1.521.621.47收益（元/股）
加权平均净资产收益率13.82%9.30%9.30%扣除非经常性损益后加权平均
12.30%8.28%8.28%
净资产收益率
假设3：公司2021年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年度增长45%期初归属于母公司的所有者权
56362.77143802.42143802.42益（万元）归属于普通股股东的净利润
10276.1014900.3514900.35（万元）扣除非经常性损益后归属于普
9147.8613264.4019233.38
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）-3126.213126.21向特定对象发行增加净资产
--102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
143802.42155576.56257911.15益（万元）基本每股收益（元/股）1.701.951.78扣除非经常性损益后基本每股
1.521.742.29收益（元/股）
加权平均净资产收益率13.82%9.95%9.95%扣除非经常性损益后加权平均
12.30%8.86%8.86%
净资产收益率注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
本次修订后：
……
（一）主要假设
……
3、假设公司于2022年6月底完成本次发行；
4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8623.78
万元扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8010.76万元。假设
2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净
利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据（2021年1-9月数据的4/3倍）
（该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25%、增长35%、增长45%分别测算；
……
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次募集资金总额（万元）102334.59本次向特定对象发行股份数量
7624896
（股）
2021年度/2021年122022年度/2022年12月31日
项目月31日发行前发行后
期末股本总额（万股）7624.907624.908387.39假设1：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长25%期初归属于母公司的所有者权
143802.42152174.58152174.58益（万元）归属于普通股股东的净利润
11498.3714372.9714372.97（万元）扣除非经常性损益后归属于普
10681.0213351.2713351.27
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）3126.211600.001600.00向特定对象发行增加净资产
--102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
152174.58164947.55267282.14益（万元）
基本每股收益（元/股）1.511.891.71扣除非经常性损益后基本每股
1.401.751.59收益（元/股）
加权平均净资产收益率7.77%9.06%6.85%扣除非经常性损益后加权平均
7.22%8.42%6.37%
净资产收益率
假设2：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长35%期初归属于母公司的所有者权
143802.42152174.58152174.58益（万元）归属于普通股股东的净利润
11498.3715522.8015522.80（万元）扣除非经常性损益后归属于普
10681.0214419.3714419.37
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）3126.211600.001600.00向特定对象发行增加净资产
0.00-102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
152174.58166097.39268431.98益（万元）
基本每股收益（元/股）1.512.041.85扣除非经常性损益后基本每股
1.401.891.72收益（元/股）
加权平均净资产收益率7.77%9.75%7.38%扣除非经常性损益后加权平均
7.22%9.06%6.86%
净资产收益率
假设3：公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损
益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度45%期初归属于母公司的所有者权
143802.42152174.58152174.58益（万元）归属于普通股股东的净利润
11498.3716672.6416672.64（万元）扣除非经常性损益后归属于普
10681.0215487.4722456.83
通股股东的净利润（万元）
本期现金分红（万元）3126.211600.001600.00向特定对象发行增加净资产
0.00-102334.59（万元）期末归属于母公司的所有者权
152174.58167247.22269581.81益（万元）
基本每股收益（元/股）1.512.191.99扣除非经常性损益后基本每股
1.402.032.68收益（元/股）
加权平均净资产收益率7.77%10.44%7.91%扣除非经常性损益后加权平均
7.22%9.70%7.34%
净资产收益率注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向特定对象发行 A股股票发行方案的相关内容，公司对本次向特定对象发行 A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2022年1月21日