华夏银行:华夏银行前次募集资金使用情况的专项鉴证报告

华夏银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告截至2021年9月30日止
一
防伪编码：31000012202233040L
被审计单位名称：华夏银行股份有限公司
报告文号：德师报核字《22）第E00013号
签字注册会计师：文启斯
注师编号：310000120041
签字注册会计师：马晓波
注师编号：110002411447
事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：023-88231378
事务所地址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch德勤■●■●○。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码：200002关于华夏银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
德师报核字22第E00013号
华夏银行股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华夏银行股份有限公司以下简称“华夏银行”截至2021年
月30日止的前次募集资金使用情况报告以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、华夏银行董事会对前次募集资金使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况
报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华夏银
行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划
和实施鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了我们认为必要的鉴证程序，以获取有关前次募集资金
使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
三、鉴证意见
我们认为，华夏银行的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委
员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编
制，在所有重大方面真实反映了华夏银行前次募集资金的实际使用情况。
四、本报告的使用范围
股之目的使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：文启斯
每丁国中
中国注册会计师：马晓波
象舍副
MorldCloss
CN
智启非凡
华夏银行股份有限公司董事会前次募集资金使用情况报告截至2021年9月30日止
华夏银行股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
一、编制基础
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
本报告所指前次募集资金包括2016年非公开发行优先股募集资金及2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金。
2016年非公开发行优先股募集资金
经原中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于华夏银行非公开发行优先股及修改
公司章程的批复》银监复[2015]427号）及中国证券监督管理委员会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]342号）核准，华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”于2016年3月完成非公开发行优先股。
本公司该次非公开发行优先股数量为2亿股，发行面值为人民币100元/股，募集资金
总额为人民币20,000,000.000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币
19.977,910.000元。
截至2016年3月29日，本公司该次非公开发行优先股募集资金专户（开户行：华夏银行股份有限公司北京东单支行，账号：10257000000666624）已经收到上述款项。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《关于华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报（验字16第0167号）。
截至2021年9月30日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金
经中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于华夏银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》（银保监复[2018]271号）及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2166号核准，本公司于2018年12月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票。
本公司该次非公开发行人民币普通股（A股）股票2.564.537.330股，募集资金总额为
人民币29.235.725.562.00元，扣除发行费用后，该次非公开发行人民币普通股（A股）
股票的实际募集资金净额为人民币29.232.120.160.32元。
2华夏银行股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
截至2021年9月30日止
截至2018年12月28日，本公司该次非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金
专户（开户行：华夏银行股份有限公司北京东单支行，账号：10257000000791871）已经
收到上述款项。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行
了验证，并出具了《关于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通股A股股票新
增注册资本及实收资本股本情况验资报告》（德师报验）字（18第00556号）。
截至2021年9月30日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
三、前次募集资金实际使用情况
2016年非公开发行优先股募集资金净额人民币19.977.910.000元已经全部用于补充本
公司其他一级资本，该使用情况与发行时承诺的募集资金用途一致。截至2021年9月
30日止，该次非公开发行优先股的募集资金实际使用情况见附件《2016年非公开发
行优先股募集资金使用情况对照表》。
2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金净额人民币29.232.120.160.32
元已经全部用于补充本公司核心一级资本，该使用情况与发行时承诺的募集资金用途
一致。截至2021年9月30日止，该次非公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资
金实际使用情况见附件2《2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用情况对照表》。
四、前次其集资金投资项目实现效益情况
由于银行业务的特殊性，本公司前次募集资金投资项目包括补充其他一级资本和补充
核心一级资本，该等项目实现效益均无法独立核算。
本公司2016年非公开发行优先股募集资金投资项目为补充其他一级资本，其募集资金
投资项目实现效益情况见附件3《2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
金投资项目实现效益情况见附件4《2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募
集资金投资项目实现效益情况对照表》。
五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较（截至2021年9月30日止
本公司已将前次募集资金实际使用情况与2016年至2021年9月30日的定期报告和其
他信息披露文件所披露的有关内容进行逐项核对，实际使用情况与披露的相关内容…致。
寸华夏银行股份有限公司董事会前次募集资金使用情况报告截至2021年9月30日止
六、尚未使用募集资金情况
截至2021年9月30日止，前次募集资金已全部使用完毕。
七、结论
本公司董事会认为，本公司按非公开发行优先股方案和非公开发行人民币普通股（A
股）股票方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，对前次募集资金的投向
和进展情况如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：
1：2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
2：2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用情况对照表
3：2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
4：2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目实现效益情况对
照表
华夏银行股份有限公司董事会
董事会2022年1月24日
华夏银行股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
截至2021年9月30日止
附件1：2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元募集资金总额：19.977.910.000已累计使用募集资金总额：19.977.910.000
各年度使用募集资金总额：2016年：19.977.910,0002017年：-2018年：-2019年：-2020年：。2021年1-9月：
截止日募集资金累计投资额项目达到预定
实际募集前承诺募集后承诺实际实际投资金额与募集承诺投投资金额投资金额投资金额投资金额资金额的差额可使用状态日期或截止日项日完工程度）
19.977.910,00019.977,910,00019.977,910,00019.977.910,000不适用
6
华夏银行股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
截至2021年9月30日止
附件2：2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元募集资金总额：29.232.120.160.32已累计使用募集资金总额：29.232.120.160.32
各年度使用募集资金总额：2018年：29.232.120.160.322019年：-2020年：-2021年1-9月：-
截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
实际募集前承诺募集后承诺实际投资金额投资金额投资金额投资金额实际投资金额与募集水诺投资金额的差额
29.232.120.160.3229,232,120,160.3229.232,120,160.3229.232,120,160.3229,232,120,160.32不适用
华夏银行股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
截至2021年9月30日止
附件3：2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目累最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
项目名称计产能利用率承诺效益2018年2019年2020年2021年1-9月
1补充其他一级资本不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
附件4：2018年非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目累最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称计产能利用率承诺效益2018年2019年2020年2021年1-9月
一补充核心一级资本不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
说明：华夏银行股份有限公司前次募集资金投资项目包括补充其他一级资本和补充核心一级资本，该等项目实现效益均无法独立核算。