*ST华昌:详式权益变动报告书（高新投集团）

华昌达智能装备集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：华昌达智能装备集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 华昌
股票代码：300278
信息披露义务人：深圳市高新投集团有限公司
住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百
大厦 A 座 6801-01
办公地址：深圳市福田区深南大道时代科技大厦22层
一致行动人：深圳市高新投保证担保有限公司
住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百
大厦 A 座 6801-02
办公地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基
一百大厦 A 座 6801-02
股权变动性质：增加
签署日期：2022年1月华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明1、《华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人在华昌达智能装备集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在华昌达智能装备集团股份有限公司拥有权益。
3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
目录
信息披露义务人声明...........................................1
释义....................................................3
第一节信息披露义务人介绍...................................4
第二节本次权益变动目的及决策程序..........................15
第三节本次权益变动方式....................................16
第四节资金来源............................................19
第五节本次权益变动不触及要约收购义务的情况.................20
第六节后续计划............................................21
第七节本次权益变动对上市公司的影响分析....................23
第八节与上市公司之间的重大交易............................26
第九节前6个月买卖上市公司股份的情况......................30
第十节信息披露义务人的财务资料............................31
第十一节其他重大事项......................................43
信息披露义务人声明..........................................44
信息披露义务人声明..........................................45
财务顾问声明...............................................46
第十二节备查文件..........................................47
附表...................................................49
2华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
高新投集团、信息披指深圳市高新投集团有限公司露义务人
高新投担保、一致行指深圳市高新投保证担保有限公司动人高新投融资担保指深圳市高新投融资担保有限公司深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、华昌达、指华昌达智能装备集团股份有限公司公司
因执行《重整计划》，高新投集团及其一致行动人受让华昌达本次权益变动指资本公积转增股份中的380141585股股票的行为详式权益变动报告
指《华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书》
书、本报告书
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号《准则15号》指——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号《准则16号》指——上市公司收购报告书》《重整计划（草指《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）》案）》
《重整计划》指《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划》
《重整投资协议书》指《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议书》
深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙财务投资人指企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华十堰中院指湖北省十堰市中级人民法院
石河子德梅柯指石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）德梅柯指上海德梅柯汽车装备制造有限公司
山东天泽指山东天泽软控技术有限公司，德梅柯100%控股子公司湖北德梅柯指湖北德梅柯焊接装备有限公司，华昌达100%控股子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入导致。
3华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况企业名称深圳市高新投集团有限公司统一社会信用代码914403001923012884深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百住所
大厦A座6801-01法定代表人刘苏华
注册资本1385210.5万元人民币企业类型有限责任公司
从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租主要经营范围赁。
经营期限1994-12-29至2044-12-29
通讯方式0755-82852488
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人股权控制架构
截至本报告书签署日，高新投集团的股权结构如下图所示：
4华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人
1、控股股东
截至本报告书签署日，深圳市投资控股有限公司持有深圳市高新投集团有限公司34.199%的股份，系深圳市高新投集团有限公司的控股股东。深圳市投资控股有限公司的基本情况如下：
企业名称深圳市投资控股有限公司统一社会信用
914403007675664218
代码
住所深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼法定代表人何建锋注册资本2800900万元人民币
企业类型有限责任公司（国有独资）
银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴
产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对主要经营范围
全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
经营期限2004-10-13至2054-10-13
通讯方式0755-82909009
2、实际控制人
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接和间接合计持有高新投集团
78.6556%的股份，为高新投集团的实际控制人。深圳市国资委为深圳市人民政
府直属特设机构，代表深圳市人民政府履行国有资产出资人职责，其基本情况如下：
名称深圳市人民政府国有资产监督管理委员会类型机关法人
统一社会信用代码 11440300K317280672负责人王勇健住所深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦9楼
5华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）主要业务
截至本报告签署日，深圳市高新投集团有限公司的核心业务包括融资担保、创业投资、金融增信、保证担保、小额贷款、典当贷款、商业保理等。
（二）财务状况
单位：万元
项目2020-12-312019-12-312018-12-31
总资产3360721.533193578.172052718.02
总负债1150117.711038036.95873979.04
所有者权益合计2210603.822155541.221178738.97
资产负债率34.22%32.50%42.58%项目2020年度2019年度2018年度
营业收入278186.05278716.28208520.14
净利润120087.39114998.72113306.69
净资产收益率5.43%5.34%9.61%
注：资产负债率=年末或期末总负债/年末或期末总资产*100%；净资产收益率=年度或
当期的净利润/当年末或当期末的净资产*100%
四、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况
截至本报告书签署日，高新投集团下属一级核心子公司情况如下：
序注册资本合计企业名称经营范围号（万元）持股
为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债
深圳市高新投融资券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履
170000046.34%
担保有限公司约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
从事非融资性担保业务及相关信息咨询；
深圳市高新投保证
2300000100%开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约
担保有限公司
担保、预付款担保、支付保函担保、投标
6华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
保函担保业务
深圳市高新投创业创业投资业务；受托资产管理、投资管
3188000100%
投资有限公司理；自有物业租赁深圳市高新投小额
4100000100%专营小额贷款业务
贷款有限公司动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房深圳市华茂典当行地产或者未取得商品房预售许可证的在建
52000097.32%有限公司工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务深圳市高新投创投
受托资产管理、投资管理；股权投资、受
6股权投资基金管理1000100%
托管理股权投资基金有限公司深圳市高新投人才
受托资产管理、投资管理；股权投资；实
7股权投资基金管理100051%
业投资；投资咨询有限公司深圳市高新投正轩
受托资产管理、投资管理；股权投资、受
8股权投资基金管理100060%
托管理股权投资基金有限公司
保付代理（非银行融资类）；与商业保理深圳市高新投商业相关的咨询服务；信用风险管理平台的开
950000100%
保理有限公司发；企业信用征集评估；供应链管理及相关配套服务。
高新投（香港）有港币
10100%境外从事创业投资业务
限公司10000元深圳市高新投远望
受托资产管理、投资管理；股权投资、受
11谷股权投资管理有100055%
托管理股权投资基金限公司成都深高投中小担
受托资产管理、投资管理；股权投资、受
12股权投资管理有限100051%
托管理股权投资基金公司从事非融资性担保业务及相关信息咨询；
深圳高新投深汕望
开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约
13鹏保证担保有限公2000060%
担保、预付款担保、支付保函担保、投标司保函担保业务
深圳市高新投小微借款类担保业务，发行债券担保业务和其
146000073.70%
融资担保有限公司他融资担保业务厦门市深高投金圆
私募股权投资基金管理、创业投资基金管
15私募基金管理有限100051%
理服务公司
注：合计持股包含直接持股和间接持股。
五、信息披露义务人在最近5年内的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项
7华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
截至本报告书签署日，高新投集团最近5年内未受到行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
六、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员基本情况
截至本报告书签署日，高新投集团董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：
序其他国家或者姓名性别职务国籍长期居住地号地区的居留权
1刘苏华男董事长中国广东深圳无
2张中华男董事、总经理中国广东深圳无
3杜秀峰男董事中国广东深圳无
4林瑛熙男董事中国广东深圳无
5祝九胜男董事中国广东深圳无
6黄庆男董事中国广东深圳无
7石澜女董事中国广东深圳无
8苏启云男独立董事中国广东深圳无
9章顺文男独立董事中国广东深圳无
10张艳红女监事中国广东深圳无
11刘骜男监事中国广东深圳无
12谭海彦男副总经理中国广东深圳无
13丁秋实女副总经理中国广东深圳无
14樊庆峰男副总经理中国广东深圳无
15曾珲男副总经理中国广东深圳无
16彭爱云男财务总监中国广东深圳无
截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受过与证券市场明显相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况，简要情况如下：
序号证券简称证券代码合计持股比例是否达到控制主营业务
8华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
1 *ST华昌 300278 5.31% 否 智能装备
2富泰和8340445.70%否汽车零配件
3 *ST嘉信 300071 6.51% 否 广告营销
4 *ST索菱 002766 12.00% 否 汽车零配件
注：合计持股包含直接持股和间接持股，以上持股数量为高新投集团及其全资子公司深圳市高新投保证担保有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、控股子公司高新投融
资担保合计持有的上市公司股份数量，其中*ST华昌不考虑本次权益变动影响。
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东深圳市投资控股有限公司存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况，简要情况如下：
是否达到控序号证券简称证券代码合计持股比例主营业务制
1 深天地A 000023 6.91% 否 建筑材料
2国泰君安6012116.84%否证券
3 深深房A 000029 63.55% 是 房地产
4 深物业A 000011 56.95% 是 房地产
5中国平安6013185.27%否保险
6 深纺织A 000045 46.21% 是 电子元器件
7深水规院30103837.6515%是水务管理
8国信证券00273643.9376%是证券
9英飞拓00252826.35%是电子安防设备
10天音控股00082919.03%是电子元器件经销
11怡亚通00218323.17%是供应链
注：合计持股包含直接持股和间接持股。
八、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况，情况如下：
注册资本合计持股序号核心企业核心业务（万元）比例
深圳市高新投为企业及个人提供贷款担保、信用证担
170000046.34%
融资担保有限保等融资性担保；开展再担保业务；办
9华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
公司理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担
保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
深圳市高新投
创业投资业务；受托资产管理、投资管
2创业投资有限188000100%理；自有物业租赁公司深圳市高新投
3小额贷款有限100000专营小额贷款业务100%
公司动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市深圳市华茂典的房地产或者未取得商品房预售许可证
42000097.32%当行有限公司的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务
保付代理（非银行融资类）；与商业保深圳市高新投理相关的咨询服务；信用风险管理平台
5商业保理有限50000100%
的开发；企业信用征集评估；供应链管公司理及相关配套服务。
深圳市高新投
借款类担保业务，发行债券担保业务和
6小微融资担保6000073.70%
其他融资担保业务有限公司
注：合计持股包含直接持股和间接持股。
九、信息披露义务人关于最近两年控股股东及实际控制人未发生变更的情况说明
本报告书签署日两年内，深圳市高新投集团有限公司的控股股东均为深圳市投资控股有限公司，实际控制人均为深圳市国资委，最近两年信息披露义务人控股股东及实际控制人未发生变更。
十、一致行动人情况
（一）一致行动人基本情况企业名称深圳市高新投保证担保有限公司
统一社会信用代码 91440300561536323M深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百住所
大厦A座6801-02法定代表人张中华注册资本300000万元人民币
10华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
企业类型有限责任公司（法人独资）
从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财
产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函主要经营范围担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。
经营期限2010-08-10至2030-08-10
通讯方式0755-81901333
（二）一致行动人的控制关系
高新投担保系高新投集团100%控股的子公司，实际控制人为深圳市国资委，股权控制关系如下：
（三）一致行动人主要业务及财务状况
1、主要业务
截至本报告签署日，高新投担保的经营范围包括从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。
2、财务状况
单位：万元
11华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目2020-12-312019-12-312018-12-31
总资产553966.27523676.49442107.83
总负债49576.3547214.82105554.95
所有者权益合计504389.93476461.67336552.88
资产负债率8.95%9.02%23.88%项目2020年度2019年度2018年度
营业收入81219.1188771.4669116.25
净利润28655.7639908.7936457.96
净资产收益率5.68%8.38%10.83%
注：资产负债率=年末或期末总负债/年末或期末总资产*100%；净资产收益率=年度或
当期的净利润/当年末或当期末的净资产*100%
（四）一致行动人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况
截至本报告书签署日，除持有上市公司股份外，高新投保证对外投资情况如下：
注册资本企业名称合计持股经营范围（万元）项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融共青城华高智造投资
资担保、代客理财、向社会公众集合伙企业（有限合100025%（融）资等金融业务；依法须经批准
伙）的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：合计持股包含直接持股和间接持股。
（五）一致行动人在最近5年内的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，高新投担保最近5年内未受到行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
（六）一致行动人的董事、监事及高级管理人员基本情况
12华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
截至本报告书签署日，高新投担保董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：
其他国家或者序号姓名性别职务国籍长期居住地地区的居留权
1张中华男执行董事中国广东深圳无
2谭海彦男总经理中国广东深圳无
3郑晓虹女监事中国广东深圳无
4梁岑女监事中国广东深圳无
5王尧清男监事中国广东深圳无
6邓鸿男副总经理中国广东深圳无
7谭熙男副总经理中国广东深圳无
8宋振志男副总经理中国广东深圳无
9杨雅女副总经理中国广东深圳无
截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受过与证券市场明显相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署日，高新投担保不存在持有、控制境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（八）一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，高新投担保不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
（九）一致行动人关于最近两年控股股东及实际控制人发生变更的情况说明
自2010年8月成立以来，高新投担保的控股股东均为高新投集团，实际控制人均为深圳市国资委。最近两年高新投担保的控股股东及实际控制人均未发生变更。
13华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
十一、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系
截至本报告书签署日，高新投集团持有高新投担保100%股权，双方构成一致行动关系。
14华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第二节本次权益变动目的及决策程序
一、本次权益变动的目的近年来，受原大股东债务诉讼、国内外经济下行、行业周期性波动及新冠肺炎疫情等因素影响，华昌达逐步陷入生产经营困境，并引发债务危机。因
2020年度经审计净资产为负值，华昌达股票已经被深交所实施“退市风险警示”，为此，上市公司通过重整程序，摆脱目前经营困境。
作为华昌达本次重整的重整投资人，高新投集团通过受让转增股份并提供资金等方式化解上市公司债务危机，改善上市公司现状，在未来与公司合作中，亦将凭借雄厚的实力背景和产业协同优势，为公司提供资金、资源、经营、业务等全方位支持，促进公司不断提升主营业务竞争力和盈利能力，实现上市公司可持续发展。
二、未来12个月内信息披露义务人继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
信息披露义务人承诺，作为重整投资人本次受让的上市公司资本公积转增股本的320000000股股票，自登记至信息披露义务人名下之日起36个月内不通过任何形式减持。
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
三、本次权益变动的决策程序
2021年4月19日，高新投集团召开党委会和总裁办公会，批准通过本次权益变动程序。
2021年12月14日，高新投集团召开集团党委会和总裁办公会，通过《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）》。
15华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第三节本次权益变动方式
一、信息披露义务人及其控股子公司拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前本次权益变动后股东名称
持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例深圳市高新投集
140000002.43%38815452827.17%
团有限公司深圳市高新投保
166000002.88%225870571.58%
证担保有限公司
合计306000005.31%41074158528.75%
注：上市公司原总股本为575716412股，根据经债权人会议与出资人会议审议通过并经法院裁定批准执行的《重整计划》，按照每10股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股票后，上市公司总股本为1428716508股（含股权激励需回购注销的7210000股限制性股票）。
本次权益变动前，高新投集团及其全资子公司高新投担保共持有华昌达
30600000股股份，持股比例为5.31%。本次权益变动后，高新投集团直接持有
华昌达388154528股股份，通过全资子公司高新投担保间接持有华昌达
22587057股股份，合计占上市公司总股本的28.75%，成为公司的第一大股东。
根据《上市公司收购管理办法》第八十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司实际控制权：
（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；
（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
（五）中国证监会认定的其他情形。
根据上述标准，截至本报告书签署日，上市公司暂无实际控制人。高新投集团将在未来积极参与上市公司经营决策及组织架构调整，谋求取得上市公司实际控制权。
16华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
二、本次权益变动具体方式
2021年11月18日，十堰市中级人民法院依法裁定受理华昌达智能装备集
团股份有限公司重整一案，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任管理人。
2021年12月1日，华昌达管理人与高新投集团签署《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议书》。根据《重整投资协议书》的规定，确定高新投集团及其认可的财务投资人作为华昌达本次重整的投资人，通过华昌达重整出资人权益调整程序，有条件受让华昌达资本公积金转增股本形成的股票，并向华昌达提供资金。
2021年12月20日，华昌达召开了第一次债权人会议与出资人组会议，分
别表决通过了《重整计划（草案）》及《重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。2021年12月20日，十堰中院作出了（2021）鄂03破29号《民事裁定书》，裁定批准华昌达《重整计划》，并终止华昌达重整程序。
《重整计划》被批准且生效后，高新投集团及相关财务投资人成为华昌达重整案正式的重整投资人，此外，高新投集团和高新投担保作为债权人受让华昌达资本公积转增的部分股票。
根据《重整计划》及十堰中院作出的（2021）鄂03破29号《民事裁定书》，华昌达总股本为575716412股，其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股7210000股，注销后华昌达总股本为568506412股。本重整计划将以华昌达568506412股为基数，按每10股转增约15.00423股的比例实施资本公积转增股票，共计转增853000096股。转增后，华昌达总股本将由575716412股增至1428716508股（最终转增的准确股票数量以中国结算实际登记确认的数量为准）；前述7210000股限售股在满足条件后予以回购注销，注销完成后华昌达总股本为1421506508股。前述转增股票不向原股东进行分配，将按照重整计划的规定用于引进重整投资人、清偿各类债务。
华昌达资本公积转增股票共计853000096股，其中623000000股用于有条件引入重整投资人（高新投集团与5位无关联关系财务投资人），重整投资人支付的资金用于支付各类债务及补充公司流动资金；其余230000096股用于抵偿华昌达及核心子公司德梅柯的债务。高新投集团作为重整投资人及债权人
17华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
分别受让华昌达资本公积转增的320000000股和54154528股股票，共计
374154528股，高新投担保作为债权人受让华昌达转增的5987057股股票。
2021年12月31日，上述资本公积转增股本已实施完毕，转增股份853000096股已于2021年12月30日登记至管理人证券账户（华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户），华昌达总股本更新为
1428716508股（含股权激励需回购注销的7210000股限制性股票）。2022年1月25日，高新投集团及高新投担保本次权益变动受让的华昌达股票已完成过户。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议书》的主要内容详见2021年12月3日刊登在巨潮资讯网上的《华昌达-管理人关于签署重整投资协议书的公告》。
四、信息披露义务人拥有权益的股份存在权利限制的情况
信息披露义务人承诺，作为重整投资人本次受让的上市公司资本公积转增股本的320000000股股票，自登记至信息披露义务人名下之日起36个月内不通过任何形式减持。除此之外，信息披露义务人持有的上市公司股票不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
18华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第四节资金来源
一、本次权益变动的资金总额、资金来源及支付方式
本次权益变动，信息披露义务人以重整投资人身份获得上市公司资本公金转增的股票合计320000000股，需支付的对价为384000000.00元，全部为自有资金或自筹资金。
本次权益变动，信息披露义务人及其一致行动人以债抵股的形式获得上市公司资本公金转增的股票合计60141585股，不涉及资金支付。
二、信息披露义务人资金来源声明
信息披露义务人承诺，本次收购的资金来源于自有资金和自筹资金，上述资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。
19华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第五节本次权益变动不触及要约收购义务的情况本次权益变动不存在触及要约收购义务的情况。
20华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第六节后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的程序和义务。
二、未来12个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不排除未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划。信息披露义务人不排除利用自身及其股东的资源优势，以为上市公司积极寻求新的利润增长点为目的，谋求具备盈利能力和匹配规模的资产注入上市公司的可能性。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的程序和义务。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法行使股东权利，对上市公司董事会、监事会、高级管理人员进行适当调整，提名适格人士作为上市公司的董事、监事候选人。
届时，信息披露义务人将根据上述规定，依法依规履行批准程序和信息披露义务。
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未提出修改上市公司《公司章程》的计划。若后续提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格
21华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
按照有关法律、法规规定的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
五、本次权益变动完成后对上市公司现有员工的聘用计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将根据上市公司实际情况需要，对其现有员工聘用进行一定调整。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
六、本次权益变动完成后对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
七、本次权益变动完成后对上市公司业务和组织机构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在本次权益变动完成后对上市公司业务和组织机构做出重大影响的其他计划。若后续提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规规定的要求，履行相应的程序和信息披露义务。
22华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第七节本次权益变动对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动前，华昌达严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
本次权益变动后，华昌达人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，华昌达仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。
为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，深圳市高新投集团有限公司出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，具体内容如下：
“（一）关于上市公司人员独立
1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。
2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体
系完全独立于本公司及控制的其他企业。
（二）关于上市公司财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。
2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。
3、保证上市公司依法独立纳税。
4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。
5、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业双重任职。
23华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
（三）关于上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
（四）关于上市公司资产独立
1、保证上市公司具有完整的经营性资产。
2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
（五）关于上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司及控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。”二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动后，为了避免将来可能产生的同业竞争，深圳市高新投集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
“本次权益变动前，本公司及控制的其他企业均未从事与上市公司主营业务相同或相似业务；在未来的业务发展中，本公司及控制的企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务；截至
承诺签署日，本公司并未拥有从事与上市公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；对于从任何第三方获得的任何商业机会
与上市公司之业务构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司，并将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离。”三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动后，为了减少和规范将来可能产生的关联交易，深圳市高新投集团有限公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效
24华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书措施，减少和规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。
2、在不与法律、法规相抵触的前提下，对于本公司及本公司控制的其他企
业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关
联交易损害上市公司以及非关联股东的利益。
4、如因本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”
25华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第八节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人、一致行动人及控股子公司与上市公司及其子公司发生的交易如下：
（一）委托贷款业务
单位：元序借款委托借款到期贷款银行名称担保措施年利率借款金额号主体机构日期日建设银行深圳华侨
高新投2019-2022-1华昌达城支行（高新投委陈泽保证6.5%350000000
1集团03-1903-18贷）
深圳联合产权交易
2020-2021-
所股份有限公司
03-2003-22（定向融资）
高新投陈泽、德梅
2华昌达10%116501745
深圳联合产权交易集团柯保证
所股份有限公司2021-2022-（定向融资）（展03-2303-22期）深圳联合产权交易高新投
陈泽、德梅2021-2021-
3华昌达所股份有限公司融资担10.1%155410000
柯保证03-1909-22（定向融资）1保深圳联合产权交易高新投
陈泽、德梅2021-2021-
4华昌达所股份有限公司融资担10.1%13209850
柯保证03-1909-22（定向融资）保
北京银行深圳分行2019-2020-
华昌达、陈（高新投委贷）8-68-5高新投泽保证
5德梅柯北京银行深圳分行6.5%50000000
担保湖北德梅柯2020-2021-（高新投委贷）
不动产抵押8-58-5(原贷款展期）
华昌达、陈
北京银行深圳分行高新投泽保证2019-2020-
6德梅柯26.5%50000000（高新投委贷）集团山东天泽不2-132-13
动产抵押
华昌达、陈
北京银行深圳分行泽、山东天2020-2021-6.5%（高新投委贷）泽保证2-282-28高新投
7德梅柯山东天泽不50000000
北京银行深圳分行集团动产抵押2021-2022-（高新投委贷）德梅柯应收12.1%2-282-28(原贷款展期）账款质押
26华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
深圳联合产权交易
2020-2021-
所股份有限公司
9-303-30（定向融资）高新投
8德梅柯融资担华昌达、陈12%275000000
深圳联合产权交易保泽保证
所股份有限公司德梅柯应收2021-2021-（定向融资）（展3-309-30账款质押、期）华昌达应收
深圳联合产权交易账款质押、
湖北德梅柯2020-2021-所股份有限公司
10-94-9（定向融资）高新投应收账款质
9德梅柯融资担押12%25000000
深圳联合产权交易保
所股份有限公司2021-2021-（定向融资）（展4-910-11期）
注1：该笔债务已在本次重整程序中予以豁免，详见“（三）其他业务”。
注2：该笔贷款正常结清。其余委托贷款已全部在本次重整程序中清偿或豁免。
对于以上债权，信息披露义务人、一致行动人已在华昌达重整程序中进行债权申报，管理人已按《重整计划》相关内容划转股票，对于涉及豁免的普通债权，待涉及豁免债权数额确认后，由华昌达按照《重整计划》执行。
（二）担保业务
单位：元
交易金额*交易时间交易对象交易内容服务费担保费经中国证监会“证监许可【2017】
178号”文核准，华昌达获准在中国境内公开发行不超过5亿元（含5上市公司及2017.03亿元）公司债券（简称“17华昌500000.0012000000.00其子公司
01”，债券代码112508.SZ）。
高新投集团提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
根据“17华昌01”的约定，投资者可在回售登记期选择将持有的“17华昌01”全部或部分回售给上市公司，回售登记期为2019年2月22日上市公司及
2019.03至2019年2月26日。本次累计回售-2868000.00
其子公司
金额为2.61亿元，债券本金剩余
2.39亿元。
本次剩余债券由高新投集团提供连带责任保证担保。深圳市高新投融
27华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
资担保有限公司系高新投集团持股
46.34%且实际控制的公司
2020年3月，为更好地化解该公司
债券兑付风险，维护投资人利益，公司拟以非现金方式对“17华昌
01”剩余本金2.39亿元进行债券置
上市公司及
2020.03换。最终置换金额为1.5541亿元，155410.001864920.00
其子公司
置换成功率64.86%。
本次置换债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
注：上述担保业务已按时结清。
（三）其他业务交易时间交易对象交易内容交易金额公司经与债权人高新投集团等多方协商
上市公司及约定，高新投集团统一豁免公司部分债
2021.09约4.76亿元
其子公司务用于抵偿股东颜华对公司的资金占用，双方签订《债务豁免协议》。
注：最终交易金额以法院裁定为准。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易如下：
单位：元交易时间交易对象交易内容交易金额
经中国证监会“证监许可【2017】178号”文核准，华昌达获准在中国境内公开发行不超过5亿元（含5亿元）公司债券（简称“17华昌01”，
2017.03- 债券代码112508.SZ）。
陈泽、颜华-
2020.01高新投集团提供全额、无条件、不可撤销的连
带责任保证担保。
陈泽、颜华、颜华配偶罗慧以担保人的身份向高新投集团承担反担保保证责任。
为保障陈泽与中国建设银行深圳华侨城支行、石河子德梅
2018.11深圳高新投签署的委托贷款额度协议等债权协-
柯、陈泽
议项下本金为1.1亿元的债权的实现，石河子德
28华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
梅柯将所持发行人23100000股股份质押给高新投集团，陈泽将其所持发行人5900000股股份质押给高新投集团。
华昌达于2020年3月17日申请面值不超过2.39亿
元人民币公司债券对“17华昌01”进行置换。
为保障20华昌置项下本金为2.39亿元债权的实现，高新投融资担保与债务人签订了《担保协陈泽、德梅议书》，陈泽与高新投融资担保签署《反担保
2020.3-柯保证合同》，陈泽及其配偶以全部个人资产及夫妻共有财产对《担保协议书》项下全部债务
承担连带保证责任，德梅柯以全部公司资产对《担保协议书》项下全部债务承担连带保证责任。
颜华持有的16600000股无限售流通股及
2021.1颜华14000000股首发后限售股已被竞拍成功，上述128618100
股份竞得者分别为高新投担保及高新投集团。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人、一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人、一致行动人不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。
29华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第九节前6个月买卖上市公司股份的情况
一、前6个月内买卖上市公司股票的情况
在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股票的情况在本次权益变动事实发生之日前6个月内，关于信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员，以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股票的情况，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员已进行了自查并出具了承诺，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
30华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
第十节信息披露义务人的财务资料
一、高新投集团的财务资料
（一）合并资产负债表
单位：元
2020.12.312019.12.312018.12.31
项目合并合并合并
流动资产：
货币资金3366484719.812346095430.202203459549.16
交易性金融资产7585077577.50-以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资100897984.57产应收票据
应收账款688780947.2018248500.0025723400.00
预付款项7708673.091962449.241222663.65
发放贷款及垫款1293920000.001496071441.0013945994910.84
其他应收款125562934.5226096154.3720999112.23
存货4524000.004524000.004524000.00持有待售资产一年内到期的非流动资
70010557.65
产
其他流动资产134797436.229569550000.002930084838.59
存出再担保保证金217947931.82191157762.80182142077.25
应收代偿款390351922.81305640187.07225872080.12
抵债资产7785573.8617501927.54
委托贷款17404041102.8416518428219.77
流动资产合计31296993377.3230495276071.9919640920616.41
非流动资产：
可供出售金融资产-1076755014.37643556426.68持有至到期投资
债权投资1707612810.82-长期应收款
长期股权投资3191051.823135448.643007097.29
31华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
投资性房地产22983755.1223030971.1024065845.94
固定资产118418861.15115984365.88116521687.93
在建工程2368089.791858109.0011058616.49生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用13716862.8412836424.195424422.18
递延所得税资产363868896.46206905336.4682625464.66
其他非流动资产78061600.00
非流动资产合计2310221928.001440505669.64886259561.17
资产总计33607215305.3231935781741.6320527180177.58
流动负债：
短期借款3227000000.002938000000.002070000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款
预收款项33735825.5324669830.1177932561.23
应付职工薪酬270768349.06196277353.15
应交税费274920772.92282739861.76
存入担保保证金675520981.82297396797.1928379393.14
其他应付款233021574.2899362803.4290662360.64
短期责任准备金59341110.3862137056.3352464547.17
担保赔偿准备567291789.00473139509.92372466588.23持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计5341600402.994373723211.88315436749164
非流动负债：
长期借款5677050000.005671780821.905034280821.92
32华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
应付债券
长期应付款250391530.94301145364.19541352879.81长期应付职工薪酬预计负债
长期责任准备金4135955.451925666.591854225.41递延收益
递延所得税负债149923185.0231794467.207935014.28
其他非流动负债78076008.14
非流动负债合计6159576679.556006646319.885585422941.42
负债合计11501177082.5410380369531.768739790433.06
实收资本13852105000.0012111570874.008852105000.00
资本公积118158735.251865669341.842772295.85
减：库存股
其他综合收益12869.6295396271.2023817912.46专项储备
一般风险准备金70085933.6070085933.6070085933.60
盈余公积453418423.63379270947.25337277514.31
未分配利润3490253351.153117812536.672493025406.62归属于母公司股东权益
17984034313.2517639805904.5611779084062.84
合计
少数股东权益4122003909.533915606305.318305681.68
股东权益合计22106038222.7821555412209.8711787389744.52
负债和股东权益总计33607215305.3231935781741.6320527180177.58
（二）合并利润表
单位：元
2020年度2019年度2018年度
项目合并合并合并
一、营业收入2781860541.202787162820.552085201354.52
减：营业成本724908914.25613270668.98449412035.10
税金及附加18814218.0523609474.8318511410.61
销售费用3277720.00-
33华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
管理费用71652678.9063854301.4849246210.75
研发费用14060425.398423259.20
财务费用311378323.19250095400.0263006394.50
其中：利息费用331032778.76265980561.097676776780
利息收入21308812.0122934233.5913542930.46
加：其他收益36805987.6131660464.75964715.19
投资收益(损失以“-”号
104324696.9729466159.5457930918.15
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损
347678483.15-失以“-”号填列）资产减值损失(损失以“---330715676.50-42976428.28”号填列）资产处置收益(损失以“-
890.6458899.00”号填列）信用减值损失(损失以“--517996797.05”号填列）
二、营业利润(亏损以“-”号
1608581522.741558379562.831520944508.62
填列）
加：营业外收入15246.3971114.5684843.37
减：营业外支出759248.8155761.1718340.82
三、利润总额(亏损总额以
1607837520.321558394916.221521011011.17“-”号填列）
减：所得税费用406963644.37408407686.63387944065.35
四、净利润(净亏损以“-”号
1200873875.951149987229.591133066945.82
填列）
（一）按经营持续性分
类：
其中：持续经营净利润
1200873875.951149987229.591133857796.12（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1012648175.531120323685.971133857796.12号填列）少数股东损益（净亏
188225700.4229663543.62-790850.30损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
-71578358.74-126459123.67额归属于母公司股东的其他
-71578358.74-126459123.67综合收益的税后净额
（一）不能重分类---
34华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
进损益的其他综合收益
（二）将重分类进
-71578358.74-126459123.67损益的其他综合收益
1、可供出售金融
71578358.74-126459123.67
资产公允价值变动损益
2、外币财务报表
折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额1200873875.951221565588.331006607822.15归属于母公司股东的综合
1012648175.531191902044.711133857796.12
收益总额归属于少数股东的综合收
188225700.4229663543.62-790850.30
益总额
（三）现金流量表
单位：元
2020年度2019年度2018年度
项目合并合并合并
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
2768567081.942920425051.172255602925.17
的现金
收到的税费返还246959.92收到其他与经营活动有关
35909418193.2422944725538.1218081643162.78
的现金
经营活动现金流入小计38678232235.1025865150589.2920337246087.95
购买商品、接受劳务支付
10427914.299234683.772823702.54
的现金支付给职工以及为职工支
320198372.06281690255.00210743790.42
付的现金
支付的各项税费592604661.99740601817.33374468790.43支付其他与经营活动有关
34509612047.2133946192746.5126367746001.28
的现金
经营活动现金流出小计35432842995.5534977719502.6126955782284.67经营活动产生的现金流
3245389239.55-9112568913.32-6618536196.72
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金416738600.99123235779.1827632875.23
取得投资收益收到的现金41663134.733866974.1144131930.88
35华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的5843.8170321.868342.76现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计458407579.53127173075.1571773148.87
购置固定资产、无形资产
13085099.2216260243.1717858474.60
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金2813439018.91348475789.03170048070.84取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2826524118.13364736032.20187906545.44投资活动产生的现金流
-2368116538.60-237562957.05-116133396.57量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金9400000.009000000000.004000000.00
其中：子公司吸收少数
9400000.004000000000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5266000000.004068000000.007070000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5275400000.0013068000000.007074000000.00
偿还债务支付的现金4377950000.002995000000.00690000000.00
分配股利、利润或偿付利
723452629.50580518428.91460402164.37
息支付的现金支付其他与筹资活动有关
200438666.67
的现金
筹资活动现金流出小计5301841296.173575518428.911150402164.37筹资活动产生的现金流
-26441296.179492481571.095923597835.63量净额
四、汇率变动对现金及现金
-1390864.61286180.32914360.79等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
849440540.17142635881.04-810157396.87
加额
加：期初现金及现金等价
2346095430.202203459549.163013616946.03
物余额
六、期末现金及现金等价物
3195535970.372346095430.202203459549.16
余额
36华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
二、高新投担保的财务资料
（一）合并资产负债表
单位：元
项目2020.12.312019.12.312018.12.31
流动资产：
货币资金1166301393.87640752601.50752612079.95
交易性金融资产652131790.25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据
应收账款15730000.00应收款项融资
预付款项1484981.921962320.511222534.92
委托贷款1913296989.353272122240.813606249998.58
其他应收款1610064081.731201179721.73765012.33
其中：应收利息--
应收股利--买入返售金融资产存货存出担保保证金
应收代偿款124019561.2397677612.9548773612.95抵债资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5581223.58
流动资产合计5488610021.935213694497.504409623238.73
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资
37华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2193893.311426301.68715216.59在建工程无形资产开发支出
长期待摊费用4257397.69754891.72590400.98
递延所得税资产44601434.9520889164.9510149475.01其他非流动资产
非流动资产合计51052725.9523070358.3511455092.58
资产总计5539662747.885236764855.854421078331.31
流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款
预收款项10633635.871938541.437726932.23
存入担保保证金139404435.60155656538.1715886634.02
应付职工薪酬52757368.5136580453.4831743434.65
应交税费64801746.3978154815.4291815747.31
其他应付款86937282.7292315433.19854708513.52
其中：应付利息应付股利短期责任准备金
担保赔偿准备金141229004.36107502400.0053668250.91持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计495763473.45472148181.691055549512.64
非流动负债：
长期借款
38华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
应付债券长期应付款长期应付职工薪酬预计负债长期责任准备金递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计495763473.45472148181.691055549512.64
实收资本3000000000.003000000000.002000000000.00
其他权益工具--
资本公积--
减：库存股-
其他综合收益-
专项储备-
盈余公积251389927.44223461667.41183552881.86
未分配利润1792509346.991541155006.751181975936.81
所有者权益合计5043899274.434764616674.163365528818.67
负债和所有者权益总计5539662747.885236764855.854421078331.31
（二）合并利润表
单位：元项目2020年度2019年度2018年度
一、营业收入812191123.97887714595.59691162516.66
减：营业成本339726624.49292413286.36187993834.04
税金及附加4838018.295857657.314559002.97
销售费用901861.22
管理费用2493600.601741804.492379196.65研发费用
财务费用-6905884.82-7745819.77-4421458.84
39华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
其中：利息费用36198.0733139.43
利息收入6944723.257782017.844454598.27
加：其他收益10242855.90119840.75248205.39
投资收益(损失以“-”号
-90214.63
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损
-8018365.50失以“-”号填列）
信用减值损失(损失以
-76502528.42“-”号填列）
资产减值损失(损失以
--42862972.72-5944604.05“-”号填列）
资产处置收益(损失以
911.53“-”号填列）
二、营业利润(亏损以“-”号
396769563.07552704535.23494988271.17
填列）
加：营业外收入5156.077613.4233624.51
减：营业外支出50.002010.00896.52
三、利润总额(亏损总额以
396774669.14552710138.65494988271.17“-”号填列）
减：所得税费用110217068.87153622283.16130408643.61
四、净利润(净亏损以“-”号
286557600.27399087855.49364579627.56
填列）
（一）按经营持续性分
类：
其中：持续经营净利润
286557600.27399087855.49364579627.56（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
（一）不能重分类
--进损益的其他综合收益
40华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
（二）将重分类进
--损益的其他综合收益
六、综合收益总额286557600.27399087855.49364579627.56
（三）现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度2018年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
853887685.85935159979.60737930821.19
收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动
5222217873.588190035002.795378760843.80
有关的现金经营活动现金流入
6076105559.439125194982.396116691664.99
小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职
75353680.2374549844.3757447734.12
工支付的现金
支付的各项税费191128994.77228673521.97126138117.92支付其他与经营活动
5278340041.579931759457.116787287388.77
有关的现金经营活动现金流出
5544822716.5710234982823.456970873240.81
小计经营活动产生的现
531282842.86-1109787841.06-854181575.82
金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
911.537548.863879.99
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
911.537548.863879.99
小计
购置固定资产、无形
6289461.462079186.251022634.25
资产和其他长期资产支
41华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出
6289461.462079186.251022634.25
小计投资活动产生的现
-6288549.93-2071637.39-1018754.26金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金1000000000.00400000000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
-1000000000.00小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出
--小计筹资活动产生的现
-1000000000.00400000000.00金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
524994292.93-111859478.45-455200330.08
物净增加额
加：期初现金及现金
640752601.50752612079.951207812410.03
等价物余额
六、期末现金及现金
1165746894.43640752601.50752612079.95
等价物余额
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第十一节其他重大事项
信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条
规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而未披露的信息。
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信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人：
刘苏华深圳市高新投集团有限公司
2022年1月日
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信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人：
张中华深圳市高新投保证担保有限公司
2022年1月日
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财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：
周昊钟诚
法定代表人（授权代表）：
谌传立国信证券股份有限公司
2022年月日
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第十二节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
3、与本次权益变动相关的决策文件；
4、与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划；
5、信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的说明；
6、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月
内发生的相关交易的协议、合同；
7、在本次权益变动前6个月内，信息披露义务人以及相关人员持有或买卖
华昌达股票的说明；
8、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动事实发生
之日起前6个月内持有或买卖华昌达股票的说明；
9、信息披露义务人关于在未来36个月内将不减持公司股份的承诺函；
10、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函；
11、信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函；
12、信息披露义务人关于减少及规范关联交易的承诺函；
13、信息披露义务人及其一致行动人关于所提供信息真实、准确和完整的
承诺函；
14、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第
六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
15、信息披露义务人及其一致行动人最近三年的审计报告或财务报表；
16、财务顾问意见
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二、备置地点
本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司证券部，供投资者查阅。
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号
联系人：窦文扬、亢冰
电话：0719-8767909
电子信箱：hchd@hchd.com.cn
投资者也可在深交所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。
48华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书
附表详式权益变动报告书基本情况华昌达智能装备集团股份有限公上市公司名称上市公司所在地湖北省十堰市司
股票简称 *ST华昌 股票代码 300278信息披露义务信息披露义务人深圳市高新投集团有限公司深圳市罗湖区人名称注册地
拥有权益的股增加?
有无一致行动人有?无□
份数量变化不变，但持股人发生变化□是□否?信息披露义务信息披露义务人本次权益变动完成人是否为上市
是?否□是否为上市公司后，信息披露义务
公司第一大股实际控制人人将寻求实际控制东人地位信息披露义务信息披露义务人
人是否对境是□否?
是?除华昌达外共3家否□是否拥有境内、
内、境外其他回答“是”，请注明回答“是”，请注明公司家数外两个以上上市上市公司持股公司家数公司的控制权
5%以上
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□权益变动方式
取得上市公司发行的新股□执行法院裁定?（可多选）
继承□赠与□
其他□信息披露义务人披露前拥有
持股种类：人民币普通股权益的股份数
持股数量：30600000股量及占上市公
持股比例：占本次变动前上市公司总股本的5.31%司已发行股份比例
本次发生拥有变动种类：人民币普通股
权益的股份变变动数量：持股数量增加380141585股
动的数量及变变动比例：23.44%
动比例变动后持股比例：28.75%在上市公司中
拥有权益的股时间：2022年1月25日
份变动的时间方式：执行法院裁定及方式与上市公司之
间是否存在持是□否?续关联交易与上市公司之
间是否存在同是□否?业竞争
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是□否?信息披露义务深圳市高新投集团有限公司在未来12个月内将根据自身需要决定是否继
人是否拟于未续增持上市公司股份。深圳市高新投集团有限公司承诺，在未来36个月来12个月内继内将不减持作为重整投资人受让的320000000股上市公司股份。若发生续增持权益变动事项，深圳市高新投集团有限公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
信息披露义务人前6个月是否
在二级市场买是□否□?卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六是□否?条规定的情形是否已提供
《收购办法》
是?否□
第五十条要求的文件是否已充分披
是?否□不适用□露资金来源是否披露后续
是?否□计划是否聘请财务
是?否□顾问本次权益变动是否需取得批
是□否?准及批准进展情况信息披露义务人是否声明放
是□否?弃行使相关股份的表决权（以下无正文）
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（本页无正文，为《华昌达智能装备集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
法定代表人：
刘苏华深圳市高新投集团有限公司
2022年月日
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