皖通高速:皖通高速2022年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年2月目录
一、2022年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案：
非累积投票议案
1、关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并
共同设立项目公司的关联交易议案。（普通决议案）安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:30
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取议案；
非累积投票议案
1、关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投
资并共同设立项目公司的关联交易议案。（普通决议案）六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二Ｏ二二年二月二十五日关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案
各位股东：
2021年10月29日，招标人安徽省宣城市交通运输局在宣城市公共资源交易信息网发布了“G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目（以下简称“本项目”）招标公告”。安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及本公司控股子公司
宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）两家单位组成联合体进行投标。安徽交控和宣广公司两家单位在联合体中所占股权比例为1%、99%。宣广公司参与本项目投标事项已经本公司2021年11月19日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。
2021年12月2日，联合体收到招标人发放的中标通知书，中标收费期限为
30年。中标后，安徽交控及宣广公司将按投标时约定的比例组建项目公司，投
资、建设和运营本项目。根据所占股权比例，宣广公司应承担本项目资本金约人民币27.29亿元。为保证项目顺利推进，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广公司的投资，本公司应增加投资人民币15.1378亿元，宣城交投应增加投资人民币12.1522亿元。该议案已经本公司2021年12月31日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体情况如下：
一、项目投资概况
G50 沪渝高速广德至宣城段于 1997 年开始分段开工建设，2004 年全线通车营运。现状高速为全封闭、全立交的双向 4 车道高速公路，设计车速 100km/h，路基宽 24.5m。其中宣广段收费经营期限为 30 年，即至 2028 年 7 月 24 日截止；
南环段收费经营期限为25年，即至2027年7月24日截止；广祠段收费经营期限为 25 年，即至 2029 年 7 月 20 日截止。G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程路线起于皖浙省界界牌停车区附近，顺接 G50 沪渝高速浙江段，沿老路向西至界牌村附近，广德南部老路路线走向不变，在广德城区段新增北部新线，新线起自新增界牌枢纽，经广德市开发区北侧，于毛竹塔附近接宣广高速老路，止于新建花鼓枢纽，新老线汇合后，沿宣广高速老路向西，经誓节镇、十字镇、洪林镇、宣州区，终于芜宣枢纽互通以南沿芜宣高速4.295公里处，路线全长91.222公里（不含广德南线约24.7公里）。
本项目全线采用原路拓宽为主、局部另辟新线的改扩建方案，建设工期3年。
二、项目投资规模及融资方案根据安徽省发改委《安徽省发展改革委关于 G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目核准的批复》（皖发改基础〔2021〕460号），本项目投资估算总金额为人民币137.78亿元，其中项目资本金占估算投资总额的20.0%，作为本次投资的项目资本金。建设资金初步计划由如下三种来源筹措，即：项目资本金约人民币27.56亿元、政府补贴约人民币13.79亿元及剩余部分以银行贷款形式筹措。
三、项目公司增资情况
（一）增加投资方式
采取非公开协议的方式，由宣广公司现有股东同比例进行增加投资，根据项目建设需要分期出资到位。
（二）增加投资金额
本项目的项目资本金约人民币27.56亿元，宣广公司应承担项目资本金27.29亿元。根据股东持股比例，本公司应增加投资人民币15.1378亿元，宣城交投应增加投资人民币12.1522亿元。
项目资本金分期进行出资，首年到位人民币10亿元，项目公司成立后30日内到位人民币4亿元，项目公司成立后30日至6个月内到位人民币6亿元；
根据项目建设经验，后两年暂按剩余投资金额的60%、40%测算，具体以本项目实际进度为准。即：建设期三年内，本公司按年度分别到位资金人民币5.4915亿元、人民币5.7911亿元、人民币3.8552亿元。
（三）增加投资资金用途
用于 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的建设。
（四）增加投资完成后的股权结构
由于本次事项增加投资额均计入宣广公司资本公积，宣广公司股权结构保持不变。
四、项目投资的定价依据
本次交易根据公开投标结果形成，属于正常的投资行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
五、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）有利于提升本公司持续经营能力
本公司路产平均收费年限仅剩10.4年，发展后劲不足，不利于公司可持续发展。路产资源是上市公路企业的核心资源。改扩建完成后，将进一步增加本公司下辖路产资源，延长公司路产平均收费年限，形成路网效应，可有效提升公司可持续发展能力。
（二）有利于提升本公司企业形象
G50 沪渝高速广德至宣城段是中部地区通往东部沿海地区的主要高速公路
通道之一，宣广高速的畅通高效是提升安徽省交通区位优势的重要保障，也是安徽省融入长三角经济圈的主要路线。目前宣广公司经济效益良好。投资本项目对于本公司而言，既符合公司财务要求，也能提升上市公司形象，有利于公司内在价值提升。
本次交易情况详见公司于2021年12月4日披露的《关于控股子公司项目中标的公告》、2022年1月1日披露的《关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告》《关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》
《第九届董事会第十五次会议决议公告》及2022年1月28日披露的《股东大会通函》。
请各位股东审议。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年2月25日