大禹节水:关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2022－021
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债代码：123063债券简称：大禹转债
2、本次调整前大禹转债的转股价格为：4.83元/股
3、本次调整后大禹转债的转股价格为：4.85元/股
4、本次转股价格调整实施日期：2022年3月8日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“大禹转债”自
2021年02月03日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.94元/股。
二、历次转股价格调整情况
1、2020年权益分派调整可转债转股价格2021年5月13日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年利润分配预案》。根据公司2020年年度权益分派方案与大禹转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合
2020年度权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=4.94-0.098764=4.84（元/股）
大禹转债的转股价格将由目前的4.94元/股调整为4.84元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。
上述具体内容详见公司2021年5月20日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。
2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
2021年6月2日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励限制性股票授予日为2021年6月2日，同意以2.53元/股的价格向89名激励对象授予共计1281万股限制性股票，其中，980万股为公司从二级市场回购的公司A股普通股，301万股为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。
2021 年 6 月 10日，公司向激励对象定向发行的 301 万股公司 A股普通股已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向41名激励对象增发301万股股票，授予登记完成后，公司总股本由797424099股变更为 800434099 股。公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 980 万股，授予激励对象48人，正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，公司将关注登记手续进度，并及时履行信息披露义务。
根据规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格将作相应调整，由原来的 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。【注：P0=4.84 元/股，A=2.53 元/股，k=3010000 股/797424099 股*100%=0.38%；P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.83元/股。】“大禹转债”调整后的转股价格于2021年6月16日开始生效。
上述具体内容详见公司2021年6月11日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067）。
三、本次转股价格调整依据根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
四、本次转股价格调整原因及结果2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额人民币30000.00万元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。公司分别于2021年11月09日、2022年
1月10日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票，确定拟发行股票数量为58593750股，发行价格为5.12元/股，并于2022年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）。
根据规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格将作相应调整，由原来的 4.83 元/股调整为 4.85 元/股。【注：P0=4.83 元/股，A=5.12 元/股，k=58593750 股/801075279 股*100%=7.31%；P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.85元/股。】“大禹转债”调整后的转股价格于2022年3月8日开始生效。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2022年3月2日