富临精工:绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
证券代码：300432证券简称：富临精工
绵阳富临精工股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
二〇二二年三月绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：66577896股
2、发行价格：22.53元/股
3、募集资金总额：人民币1499999996.88元
4、募集资金净额：人民币1473367393.68元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：66577896股
2、股票上市时间：2022年3月23日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票的认购对象中，四川富临实业集团有限公司认购的股份自本次发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股票均自本次发行结束并上市之日起6个月内不得转让，自2022年3月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
1绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
目录
特别提示..................................................1
目录....................................................2
释义....................................................4
第一节公司基本情况.............................................5
第二节本次新增股份发行情况.........................................6
一、发行类型................................................6
二、本次发行履行的相关程序.........................................6
三、发行方式...............................................11
四、发行数量...............................................11
五、发行价格...............................................12
六、募集资金和发行费用..........................................12
七、募集资金到账及验资情况........................................12
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...........................13
九、新增股份登记情况...........................................13
十、发行对象...............................................13
十一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见................................19
十二、发行人律师的合规性结论意见.....................................20
第三节本次新增股份上市情况........................................21
一、新增股份上市批准情况.........................................21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................21
三、新增股份的上市时间..........................................21
四、新增股份的限售安排..........................................21
第四节股份变动情况及其影响........................................22
一、本次发行前公司前十名股东情况.....................................22
二、本次发行后公司前十名股东情况.....................................22
三、股本结构变动情况...........................................23
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................23
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...............................24
第五节财务会计信息............................................25
2绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
一、报告期内主要财务数据.........................................25
二、管理层讨论与分析...........................................26
第六节本次新增股份发行上市相关机构....................................28
一、保荐机构（主承销商）.........................................28
二、发行人律师..............................................28
三、审计机构...............................................28
四、验资机构...............................................29
第七节保荐机构的上市推荐意见.......................................30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...............30
第八节其他重要事项............................................31
第九节备查文件..............................................32
3绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
释义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
公司、发行人、富临精工指绵阳富临精工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行绵阳富临精工股份有限公司2021年度向特定对象发指股票行股票的行为绵阳富临精工股份有限公司本次向特定对象发行股本上市公告书指票上市公告书《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票《认购邀请书》指认购邀请书》《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票《申购报价单》指申购报价单》董事会指绵阳富临精工股份有限公司董事会股东大会指绵阳富临精工股份有限公司股东大会
《公司章程》指《绵阳富临精工股份有限公司公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》、《证券发行与承销《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销指实施细则》业务实施细则》
保荐机构、主承销商、保荐机构指中德证券有限责任公司（主承销商）、中德证券发行人律师指北京市中伦律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
元、万元指人民币元、人民币万元
4绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第一节公司基本情况中文名称绵阳富临精工股份有限公司
英文名称 MIANYANG FULIN PRECISION CO.LTD.股票上市地深圳证券交易所股票代码300432股票简称富临精工有限公司成立日期1997年11月10日股份公司设立日期2010年8月18日股票上市日期2015年3月19日注册地址绵阳市涪城区高端制造产业园凤凰中路37号
注册资本743382248元（不含本次向特定对象发行新增股份）法定代表人藤明波邮政编码621000
公司电话0816-6800673
公司传真0816-6800655
公司网址 www.fulinpm.com
公司邮箱 fljgzqb@fulinpm.com
研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、经营范围
张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加
件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；
用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。
5绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第二节本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会决议2021年6月17日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人2021年度第四次临时股东大会进行审议。
2021年9月17日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会决议2021年7月6日，发行人召开2021年度第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门的注册过程2021年10月20日，深交所上市审核中心出具《关于绵阳富临精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
6绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况发行人和主承销商于2022年2月21日向深交所报送《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》（以下简称“邀请书发送名单”）等文件，并于2022年2月25日向深交所提交无会后重大事项的承诺函启动本次发行。
本次发行的最终邀请对象名单为《发行方案》中已报送的140名、《发行方案》报送后至本次发行簿记前新增意向投资者25名，共计165名，包括：公司前20名股东中的16名（已剔除关联方4名）、基金公司48家、证券公司16家、保险机构13家及其他表达认购意向的投资者。
自发行方案报送深交所后至本次发行簿记前，有25名新增投资者表达了认购意向，发行人和主承销商向其发送了《认购邀请书》及相关附件。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号投资者名称
1中欧基金管理有限公司
2方正富邦基金管理有限公司
3银华基金管理股份有限公司
4南方基金管理股份有限公司
5中国人保资产管理有限公司
6天弘基金管理有限公司
7中信里昂资产管理有限公司
8大成基金管理有限公司
9海富通基金管理有限公司
10钱国辉
11张樱姝
12上海贤盛投资管理有限公司
13众石财富（北京）投资基金管理有限公司
14薛小华
15国联安基金管理有限公司
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16中信建投证券股份有限公司
17张怀斌
18曾广生
19银河资本资产管理有限公司
20广东德汇投资管理有限公司
21陈慧
22罗玉新
23深圳市榕树投资管理有限公司
24中意资产管理有限责任公司
25宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）经核查，保荐机构（主承销商）认为：富临精工本次认购邀请书的发送范围符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、认购股数分配的具体规则和时间安排等信息。
2、申购报价情况
2022年3月2日9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）在规定时间范围内共收到了31名投资者发送的《申购报价单》。
经核查，诺德基金管理有限公司的第一档报价未满足4000万元的最低认购金额，因此该档报价被认定为无效报价，其余两档为有效报价。上述31名投资者均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳了申购保证金（基金公司除外），除诺德基金管理有限公司的第一档报价外，其余报价均为有效报价。
上述31名投资者的报价情况如下：
申购价格申购金额是否缴纳是否序号投资者名称投资者类型（元/股）（万元）保证金有效
24.654500
1 UBS AG QFII 机构 22.85 8800 是 是
22.5310800
8绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
24.667900
2财通基金管理有限公司基金公司23.9217020不适用是
22.8032680
3陈慧自然人19.8412000是是
广东德汇投资管理有限公司-德
4法人投资者20.114000是是
汇尊享私募证券投资基金
5国联安基金管理有限公司基金公司21.214000不适用是
22.064000
海南华辰致远创业投资合伙企
6法人投资者21.124000是是业（有限合伙）
20.254000
杭州乐信投资管理有限公司-乐
7法人投资者21.144000是是
信星辰1号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优
8保险公司23.684000是是
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优
9保险公司23.684000是是
逸五号混合型养老金产品
10华泰证券股份有限公司证券公司22.274000是是
华泰资产管理有限公司-华泰资
11保险公司23.684000是是
产价值精选资产管理产品济南港通一号投资合伙企业（有
12法人投资者25.005000是是限合伙）宁波宁聚资产管理中心（有限合20.854000
13伙）-宁聚映山红9号私募证券法人投资者20.354000是是
投资基金19.854000
23.853580否
14诺德基金管理有限公司基金公司23.5613900不适用
是
22.8021250
30.007000
15钱国辉自然人29.007000是是
28.007000
16钱玮自然人23.007000是是
上海贤盛投资管理有限公司-贤
17法人投资者21.584000是是
盛稳健增强1号私募投资基金时间方舟1号私募证券投资基
18法人投资者20.224000是是
金
19四川中玮海润置地有限公司法人投资者23.006000是是
太平资管-兴业银行-太平资产
20保险公司22.414000是是
定增18号（利鼎）资管产品
9绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
信安成长五号私募证券投资基
21法人投资者22.184000是是
金信安成长一号私募证券投资基
22法人投资者21.804000是是
金
23兴证全球基金管理有限公司基金公司19.8522780不适用是
22.404000
24银河资本资产管理有限公司法人投资者20.508000是是
19.8512000
25.1512000
25曾广生自然人是是
20.0812000
30.006100
26张樱姝自然人29.006100是是
28.006100
22.154000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁
27法人投资者21.504000是是
聚开阳10号私募证券投资基金
20.854000
23.416000
28中国国际金融股份有限公司证券公司22.107500是是
21.2310700
22.364500
29中国银河证券股份有限公司证券公司21.205000是是
20.016000
中意资产管理有限责任公司-优
30保险公司22.814000是是
势企业16号资产管理产品
26.007000
31周辉自然人24.007000是是
22.007000
3、发行定价与获配情况
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《发行方案》、《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行最终价格确定为22.53元/股，本次发行股份数量为66577896股，募集资金总额为
1499999996.88元，未超过股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的股
票发行数量上限和募集资金规模上限。
10绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
本次发行对象名称及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
获配股数获配金额限售期序号发行对象名称
（股）（元）（月）
1四川富临实业集团有限公司6657790150000008.7018
2财通基金管理有限公司14505104326799993.126
3诺德基金管理有限公司9431868212499986.046
4 UBS AG 3981365 89700153.45 6
5中国国际金融股份有限公司266311559999980.956
6四川中玮海润置地有限公司266311559999980.956
济南港通一号投资合伙企业
7221926349999995.396（有限合伙）
华泰资产管理有限公司-华泰优
8177541039999987.306
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优
9177541039999987.306
逸五号混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
10177541039999987.306
产价值精选资产管理产品
中意资产管理有限责任公司-优
11177541039999987.306
势企业16号资产管理产品
12曾广生5326231119999984.436
13钱玮310696869999989.046
14钱国辉310696869999989.046
15周辉310696869999989.046
16张樱姝270750160999997.536
总计665778961499999996.88-
三、发行方式本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。
四、发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为66577896股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（75604838股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
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五、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年2月28日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价（定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%，即不低于 19.84 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
22.53元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为90.88%。
六、募集资金和发行费用
本次发行的实际募集资金总额为1499999996.88元，未超过本次拟募集资金总额150000.00万元；扣除发行费用26632603.20元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为1473367393.68元。
七、募集资金到账及验资情况2022年3月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行人民币普通股票（A 股）认购资金的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10249 号）。经审验，截至 2022 年 3 月 8 日，中德证券指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币
1499999996.88元。
2022年3月9日，中德证券将扣除保荐机构承销费及保荐费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2022年3月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），经审验，截至 2022 年 3 月 9 日，富临精工本次向特定对象发行股票66577896股，募集资金总额1499999996.88元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币26632603.20元后，实际募集资金净额为人民币
1473367393.68元，其中增加股本人民币66577896.00元，增加资本公积人民
币1406789497.68元。
12绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
九、新增股份登记情况
2022年3月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十、发行对象
（一）本次发行配售结果
本次发行对象最终确定为16名，本次发行配售结果如下：
获配股数获配金额限售期序号发行对象名称
（股）（元）（月）
1四川富临实业集团有限公司6657790150000008.7018
2财通基金管理有限公司14505104326799993.126
3诺德基金管理有限公司9431868212499986.046
4 UBS AG 3981365 89700153.45 6
5中国国际金融股份有限公司266311559999980.956
6四川中玮海润置地有限公司266311559999980.956
济南港通一号投资合伙企业
7221926349999995.396（有限合伙）
华泰资产管理有限公司-华泰优
8177541039999987.306
选三号股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰优
9177541039999987.306
逸五号混合型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
10177541039999987.306
产价值精选资产管理产品
中意资产管理有限责任公司-优
11177541039999987.306
势企业16号资产管理产品
12曾广生5326231119999984.436
13钱玮310696869999989.046
14钱国辉310696869999989.046
13绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
15周辉310696869999989.046
16张樱姝270750160999997.536
总计665778961499999996.88-
（二）发行对象基本情况
1、四川富临实业集团有限公司
名称四川富临实业集团有限公司统一社会信用代码915107032054595010
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所绵阳市涪城区安昌路17号注册资本30000万元人民币法定代表人安舟
房地产开发经营（二级）；日用百货销售，商品砼、建筑材料生产（限二环外或取得环评认证后经营）、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资；销售仪器仪表、销售塑料制品、销售燃气调压器（箱）、销售燃气输配设备、销售通讯器材、
销售电工器材、销售五金工具，销售机械设备；以下经营范围限分经营范围支机构经营：住宿、中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖），预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，房屋出租，汽车租赁，保健品销售，代订机票。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
获配数量6657790股限售期18个月
2、财通基金管理有限公司
名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A企业性质其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会经营范围许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量14505104股限售期6个月
14绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
3、诺德基金管理有限公司
名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币法定代表人潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量9431868股限售期6个月
4、UBS AG
名称 UBS AG
境外机构编号 QF2003EUS001企业性质合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt住所
14051，Basel Switzerland
注册资本385840847瑞士法郎法定代表人房东明经营范围境内证券投资获配数量3981365股限售期6个月
5、中国国际金融股份有限公司
名称中国国际金融股份有限公司
统一社会信用代码 91110000625909986U
企业性质股份有限公司（中外合资、上市）住所北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册资本482725.6868万元人民币法定代表人沈如军
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、经营范围
人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外
15绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、
基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融
资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外
企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；
十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公
司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量2663115股限售期6个月
6、四川中玮海润置地有限公司
名称四川中玮海润置地有限公司统一社会信用代码915107006841919350企业性质其他有限责任公司住所绵阳市经开区机场东路453号注册资本5000万元人民币法定代表人钱玮
房地产开发、经营（取得资质证后方可经营），物业管理，土地整理。
经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量2663115股限售期6个月
7、济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
名称济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA3RH66E9B企业性质有限合伙企业住所山东省济南市莱芜区雪野街道办事处软件产业园2号楼302注册资本180100万元人民币
执行事务合伙人港通（上海）资产管理有限公司以自有资金进行投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、经营范围融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量2219263股限售期6个月
16绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
8、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F企业性质其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701单元住所60060万元人民币法定代表人赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量1775410股限售期6个月
9、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品
名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F住所其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701单元注册资本60060万元人民币法定代表人赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量1775410股限售期6个月
10、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品
名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F企业性质其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701单元注册资本60060万元人民币法定代表人赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
获配数量1775410股限售期6个月
11、中意资产管理有限责任公司-优势企业16号资产管理产品
名称中意资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000007169867X5
企业性质有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号楼住所
B230-1注册资本20000万元人民币法定代表人吴永烈
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开经营范围
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量1775410股限售期6个月
12、曾广生
姓名曾广生
身份证号310102******
住所上海市静安区******获配数量5326231股限售期6个月
13、钱玮
姓名钱玮
身份证号510702******
住所四川省绵阳市******获配数量3106968股限售期6个月
14、钱国辉
姓名钱国辉
18绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
身份证号220123******
住所北京市朝阳区******获配数量3106968股限售期6个月
15、周辉
姓名周辉
身份证号510702******
住所四川省成都市******获配数量3106968股限售期6个月
16、张樱姝
姓名张樱姝
身份证号220102******
住所北京市海淀区******获配数量2707501股限售期6个月
十一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》、《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象除富临集团外，均不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
19绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
十二、发行人律师的合规性结论意见
发行人律师北京市中伦律师事务所律师认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象
符合《注册管理办法》《证券发行与承销实施细则》以及《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定和发行人有关本次发行的董事
会、股东大会决议；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的认购邀请
书、申购报价单及股份认购合同等法律文件合法、有效；本次发行的新增股票上市尚需向深交所申请办理相关手续。
20绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第三节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
2022年3月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：富临精工；证券代码为：300432；上市地点为：深圳证券交易所。
三、新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2022年3月23日。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票的认购对象中，富临集团认购的股份自本次发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股票均自本次发行结束并上市之日起6个月内不得转让，自2022年3月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
21绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第四节股份变动情况及其影响
一、本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年3月10日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量持股比例限售股数序号股东名称
（股）（%）（股）
1四川富临实业集团有限公司24083821832.400
2安治富8873271411.940
3丛菱令99900111.340
4香港中央结算有限公司81114741.090
中国建设银行股份有限公司－信
5达澳银新能源产业股票型证券投79631071.070
资基金
6聂丹68850000.935163750
中国工商银行股份有限公司－汇
7添富中证新能源汽车产业指数型36655000.490
发起式证券投资基金（LOF）
上海迎水投资管理有限公司－迎
836360700.490
水飞龙12号私募证券投资基金
9全国社保基金五零四组合35059000.470
中国工商银行股份有限公司－信
10达澳银智远三年持有期混合型证34523000.460
券投资基金
合计37678029450.685163750
二、本次发行后公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年3月16日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：
持股数量持股比例限售股数序号股东名称
（股）（%）（股）
1四川富临实业集团有限公司24749600830.566657790
2安治富8873271410.960
3丛菱令99900111.230
22绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
中国建设银行股份有限公司－信
4达澳银新能源产业股票型证券投79631070.980
资基金
5香港中央结算有限公司71085870.880
6聂丹68850000.855163750
7曾广生61411310.765326231
诺德基金－山东铁路发展基金有
8限公司－诺德基金浦江70号单一53262310.665326231
资产管理计划
9 UBS AG 3986938 0.49 3981365
中国工商银行股份有限公司－汇
10添富中证新能源汽车产业指数型36971000.460
发起式证券投资基金（LOF）
合计38732682747.8226455367
三、股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前股本结构本次发行后股本结构项目（截至2022年3月10日）（截至2022年3月16日）
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
有限售条件股份147294711.98%8130736710.04%
无限售条件股份72865277798.02%72865277789.96%
股份合计743382248100.00%809960144100.00%
本次发行前，公司总股本为743382248股，四川富临实业集团有限公司为公司控股股东，安治富为公司实际控制人。本次发行后，截至2022年3月16日，公司总股本增加至809960144股，四川富临实业集团有限公司直接持有公司30.56%的股份，仍为公司控股股东；安治富直接持有公司10.96%的股份，并通过四川富临实业集团有限公司间接控制公司30.56%的股份，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
23绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股）本次发行后（元/股）
项目2021年1-9月/2020年/2021年1-9月/2020年/
2021年9月30日2020年末2021年9月30日2020年末
基本每股收益0.32250.44680.29460.4077
每股净资产3.142.814.704.39
注1：发行前数据源自公司2020年年度财务报告、2021年三季度财务报告；
注2：发行后基本每股收益分别按照2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算；发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
24绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第五节财务会计信息
一、报告期内主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2021.09.302020.12.312019.12.312018.12.31
资产合计368378.08315743.12270066.23326147.53
负债合计118624.58108017.1695265.32161193.61
所有者权益合计249753.51207725.95174800.91164953.91
归属于母公司股东的权益233736.10208017.19174977.20164739.96
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
营业总收入170204.44184452.70151171.89147855.49
营业利润27113.3040089.3125226.67-235452.24
利润总额27150.4338603.1624418.01-225483.35
净利润23673.4032907.9151019.57-232842.38归属于母公司所
23863.3733022.8551409.82-232383.84
有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2021年1-9月2020年度2019年度2018年度经营活动产生的
-7654.9944571.4128994.47-10139.44现金流量净额投资活动产生的
-60406.51-4908.48-18434.81-17413.54现金流量净额筹资活动产生的
20382.34-6086.05-24871.9842160.82
现金流量净额现金及现金等价
-47850.6032789.94-14172.8715220.55物净增加额期末现金及现金
22806.7870657.3937867.4452040.31
等价物余额
25绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
（四）主要财务指标
公司最近报告期内其他主要财务指标如下表所示：
财务指标2021.9.302020.12.312019.12.312018.12.31
流动比率（倍）2.082.251.891.26
速动比率（倍）1.511.841.521.04
资产负债率（%）32.2034.2135.2749.42归属于上市公司股东的每股
3.142.814.033.31
净资产（元/股）
财务指标2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
应收账款周转率（次）3.674.513.381.52
存货周转率（次）2.543.503.173.25每股经营活动产生的现金流
-0.100.600.67-0.20
量净额（元/股）
每股现金净流量（元/股）-0.640.44-0.330.31
基本每股收益（元/股）0.32250.44681.0673-4.6140
稀释每股收益（元/股）0.32250.44681.0673-4.6140
加权平均净资产收益率（%）10.8317.2428.54-82.16扣除非经常性损益后的加
9.8514.6626.40-84.51
权平均净资产收益率（%）
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》[2008年修订]（证监会公告[2008]43号）和
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010年修订）的要求计算而得。
二、管理层讨论与分析
（一）资产负债整体状况分析
26绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
报告期各期末，公司总资产分别为326147.53万元、270066.23万元、
315743.12万元和368378.08万元。其中，流动资产占总资产的比例分别为54.88%、
56.55%、66.34%和57.27%，主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资、预
付款项以及存货。
报告期各期末，公司负债总额分别为161193.61万元、95265.32万元、
108017.16万元和118624.58万元，其中，流动负债占负债总额的比例分别为
87.81%、84.69%、86.26%和85.52%，主要包括应付票据、应付账款和其他应付款。
（二）偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为1.26、1.89、2.25和2.08，速动比率分别为1.04、1.52、1.84和1.51，公司合并财务报表口径的资产负债率分别为49.42%、
35.27%、34.21%和32.20%，短期偿债能力良好。
（三）盈利能力分析
报告期内，发行人营业收入分别为147855.49万元、151171.89万元、
184452.70万元和170204.44万元；公司归属于母公司所有者的净利润分别为
-232383.84万元、51409.82万元、33022.85万元和23863.37万元，盈利性良好。
27绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第六节本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
保荐代表人：高立金、张少伟
项目协办人：徐莹莹
其他项目组成员：李波、赵南、唐锦奕、许颖
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系电话：010-59026938
传真：010-59026970
二、发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
经办律师：孙瑜、王艳、朱文骎
办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层
联系电话：010-59572288
传真：010-65681022/65681838
三、审计机构
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所负责人：杨志国
签字注册会计师：顾雪峰、谢骞、陈璐瑛
28绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
四、验资机构
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所负责人：杨志国
签字注册会计师：顾雪峰、谢骞、陈璐瑛
办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
29绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第七节保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与中德证券签署了《绵阳富临精工股份有限公司（作为发行人）与中德证券有限责任公司（作为主承销商和保荐人）关于向特定对象发行人民币普通股
（A 股）并上市之承销及保荐协议》。
中德证券指定高立金和张少伟作为富临精工本次向特定对象发行股票的保
荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
高立金：保荐代表人，经济学硕士，拥有20年以上投资银行业务经历，负责或参与承做的项目包括：酷特智能、热景生物、新天药业、蓝英装备、益盛药
业、隆基机械、广安爱众等 IPO 项目，三毛派神、浩丰科技等重大资产重组项目，以及汉鼎股份、保龄宝等再融资项目。高立金在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张少伟：保荐代表人，金融学硕士，拥有5年以上投资银行业务经历，曾参与正通油气 IPO 项目。张少伟在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人本次向特定对象发行股票并上市符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
30绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第八节其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。
31绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书
第九节备查文件
1、中国证监会同意注册批复文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
32绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市公告书（本页无正文，为《绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）绵阳富临精工股份有限公司
2022年3月18日
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