聆达股份:2021年年度报告

聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
聆达集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈小禹、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主
管人员)张顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司的主营业务为光伏产业链相关业务，在2021年度受制于上游硅料、硅片持续涨价及短缺，以及终端电站全面实现平价上网形成对下游组件价格抑制的双重影响，电池片价格无法追涨，使得电池片制造企业业绩均出现不同程度的下滑，公司2021年业绩出现了亏损。随着太阳能光伏技术和效率的不断提高，其已成为最有竞争力的可再生能源；在行业政策方面，我国提出了实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的重要战略目标，因此预计在未来十年光伏行业将会呈现前所未有的发展，行业景气度较高。公司拥有一支具有多年光伏行业经验的管理和技术团队，生产工艺采用行业主流的 PERC+SE，设备采用全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，公司经营现金流充足，无重大诉讼仲裁，因此公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司的持续经营能力也不存在重大风险。从太阳能电池行业技术发展情况来看，单晶取代多晶、N 型取代 P 型、TOPCon 和 HJT 技术取代 PERC，将是未来光伏电池发展的趋势。
2022年度公司将继续坚持以技术创新为核心，通过提高产能利用率、降低产品
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边际成本、提高电池转换效率和产品良率等积极措施来改善公司的盈利能力。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
（1）政策变化风险
受新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化，国内的相关产业及经济政策也在随之发生着改变，新能源产业特别是光伏行业的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来更大的技术及产能压力等风险，需公司审时度势，适时做好相应的战略调整，积极应对相关风险。
（2）市场竞争风险
光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。
（3）技术升级风险
未来太阳能电池的各种工艺路线的发展仍具有不确定性，如果后续其他技术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，则现有PERC 技术将面临较大冲击甚至有被替代的风险，如果嘉悦新能源无法紧跟行业技术发展速度，将面临技术更新迭代的风险。
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（4）经营管理风险
随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及股东价值最大化，存在一定的不确定性。
（5）项目延缓风险
嘉悦新能源规划的二期 5.0GW 高效电池片(TOPCon)生产项目投资进展将
视行业一线企业技术路线的选择情况适时推进，尚存在较大不确定性，对于嘉悦新能源的扩产计划和实现规模效应会产生一定的影响。且该项目投资款计划一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于向金融机构借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时项目实施延后的可能性。
公司董事会审议通过的报告期利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................30
第五节环境和社会责任...........................................46
第六节重要事项..............................................48
第七节股份变动及股东情况.........................................61
第八节优先股相关情况...........................................67
第九节债券相关情况............................................68
第十节财务报告..............................................69
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备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、其他相关的资料。
上述文件的备置地点：公司证券部
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释义释义项指释义内容
聆达股份、本公司或公司指聆达集团股份有限公司
控股股东、杭州光恒昱指杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）
金寨嘉悦、嘉悦新能源指金寨嘉悦新能源科技有限公司
格尔木神光、格尔木公司指格尔木神光新能源有限公司山东石大指山东石大节能工程有限公司
云南沃达指沃达工业大麻（云南）有限责任公司
阳光恒煜指阳光恒煜（厦门）新能源有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股票元指人民币元
报告期指2021年1月1日-2021年12月31日
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称聆达股份股票代码300125公司的中文名称聆达集团股份有限公司公司的中文简称聆达股份
公司的外文名称（如有） Lingda Group Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Lingda Group公司的法定代表人陈小禹
注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间注册地址的邮政编码116023公司上市时注册地址为大连高新技术产业园区学子街2号1号楼3单元4楼；2012年2月20日变更为大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 16-20 层；2015 年 6 月 12 日变更为辽宁省
公司注册地址历史变更情况 大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 18-20 层；2017 年 7 月 3 日变更为辽宁省大连市高
新技术产业园区火炬路 32A 号 B 座 20 层；2021 年 1 月 20 日变更为辽宁省大连高新技术产业
园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间。
办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间办公地址的邮政编码116023
公司国际互联网网址 http://www.lingdagroup.com.cn
电子信箱 east300125@lingdagroup.com.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘琦任丽伟辽宁省大连高新技术产业园区火炬路辽宁省大连高新技术产业园区火炬路联系地址
32B 号第 9 层 902、903 间 32B 号第 9 层 902、903 间
电话0411-847325710411-84732571
传真0411-847325710411-84732571
电子信箱 liuqi@lingdagroup.com.cn renliwei@lingdagroup.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
8聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文（www.cninfo.com.cn）辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间（公司公司年度报告备置地点证券部）
四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号
签字会计师姓名李宜、姜雪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
中泰证券股份有限公司山东省济南市经七路86号刘贵萍、秦泽茹至2021年12月31日止
五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）1051376254.73282327984.92272.40%110927501.98归属于上市公司股东的净利润
-72696726.86-56016653.76-29.78%16139653.56
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
-97612172.36-77653671.04-25.70%4434158.15
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-132803377.2827005751.40-591.76%26455761.22
（元）
基本每股收益（元/股）-0.27-0.21-28.57%0.06
稀释每股收益（元/股）-0.27-0.21-28.57%0.06
加权平均净资产收益率-10.38%-7.51%-2.87%2.10%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）2300543255.412357678936.08-2.42%1233153979.40归属于上市公司股东的净资产
665028412.16715746946.08-7.09%775038794.52
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
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□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否项目2021年2020年备注
营业收入（元）1051376254.73282327984.92不适用
主要为销售废旧物资、销售原
营业收入扣除金额（元）6023694.72434273.02材料等收入。
营业收入扣除后金额（元）1045352560.01281893711.90不适用
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入264480531.74302497837.96263789421.80220608463.23
归属于上市公司股东的净利润2736319.61-3742740.86-37659337.56-34030968.05归属于上市公司股东的扣除非经
-8595205.87-19554147.37-40777152.53-28685666.59常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-115350314.67-7106612.38-15463563.175117112.94
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
5363546.04-49239.15-58752.68值准备的冲销部分）
10聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
30758739.173172532.301902946.50
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单12050856.22位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益6537230.1811122395.11
债务重组损益674488.202550.86630502.25除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及76352.60113730.15835202.74处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15474.771638951.77-1670269.24
减：所得税影响额4390655.88586925.84190706.73
少数股东权益影响额（税后）7582499.401242669.21865822.54
合计24915445.5021637017.2811705495.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务收入90%以上来源于全资子公司嘉悦新能源从事的高效晶硅太阳能电池业务。根据相关行业分类细分，嘉悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定及中国证券监督管理委员会核准，公司已于2021年4月完成所属行业变更为“C38 电气机械和器材制造业”。光伏业务已成为公司重点发展的核心业务。
1、行业发展状况及行业特点
根据集邦新能源网EnergyTrend统计的相关数据，不少海外国家陆续发布的2021年光伏新增装机数据及预测情况如下：
根据国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2020》，太阳能光伏将随着技术和效率的不断提高，成为最有竞争力的可再生能源，结合适宜的政策推动部署，预计未来十年会呈现前所未有的速度发展。IEA将未来分为四种情景：（1）既定政策情景，受疫情影响，2021年全球经济恢复到危机前水平；（2）延迟复苏情景，受疫情进一步扩散影响，2023年全球经济恢复到危机前水平；（3）可持续发展情景，清洁能源政策和投资激增使能源体系步入正轨，全面实现可持续能源目标；
（4）新2050净零排放情景，包括一个详细的分析模型，设定未来十年全球碳排放必须走上2050年净零排放轨道。IEA在分
析中指出，在既定政策情景中，可再生能源将可满足未来10年80%的全球电力增长需求，并在2022年后将每年刷新新增装机纪录。
积极应对气候变化、推动绿色低碳发展是当前国际基本达成共识的领域，我国提出了实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的重要战略目标，并要将之纳入生态文明建设整体布局。2021年是“十四五”规划首年，光伏发电等进入新发展阶段。为持续推动风电、光伏发电高质量发展，2021年上半年，我国陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》（发改运行〔2021〕266号）、《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）等
政策指导及支持性文件，加速推动可再生能源的建设发展。
根据国家能源局的数据，中国2021年新增光伏装机54.88GW，为历年以来年投产最多。其中，光伏电站25.60GW，分布式光伏29.28GW。截至2021年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。2021年硅料、硅片价格的持续上涨，导致太阳能电池及组件环节价格
12聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文上调，抑制了部分市场需求，同时也增大了成本压力，但中国乃至全球支持发展太阳能光伏的大趋势是无可抵挡的，产业面临的机遇与挑战并存，竞争格局不断变化。
2、公司市场地位
公司全资子公司嘉悦新能源所处行业为太阳能电池片行业，决定行业内企业竞争力的主要因素为市场占有率和产品技术水平。嘉悦新能源一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目，虽取得了一定市场占有率，但与行业领先企业相比仍有一定差距。若二期5GW高效晶硅电池产能顺利落地，嘉悦新能源将打破产能壁垒，市场竞争力和市场占有率将得到进一步提升。效率方面，2020年规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到22.8%，而嘉悦新能源单晶PERC电池正面转换效率突破过23%，位于市场前列，目前因产线设备升级改造，转换效率在逐步恢复提升中。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要
求：
（一）公司主要业务、主要产品及其用途
1、高效光伏太阳能电池片业务
公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。嘉悦新能源成立于2019年1月，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高效晶硅太阳能电池的技术创新型企业，嘉悦新能源致力于提供高转化率、低衰减和高发电量的光伏电池，为客户在太阳能领域提供高效电池解决方案。嘉悦新能源坐落在安徽省金寨县现代产业园区笔架山路1号，计划总投资40亿元，占地522亩，规划建设10GW高效光伏电池产能，项目分三期建设，一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目；二期投资建设5GW 210兼容182 TOPCon电池智能工厂；三期将根据市场情况和公司实际发展战略进行规划。嘉悦新能源目前主营PERC单晶硅太阳能电池片，主要产品示意如下：
序号产品名称示例图产品用途
1 166单晶+PERC+SE+5BB单晶硅太阳能电池片
2 166单晶PERC+SE+12/9BB单晶硅太阳能电池片
光伏设备核心组件，通过阳光照
3 166单晶+PERC+SE+双面+5BB单晶硅太阳能电池片射，将光能转化为电能。
4 166单晶+PERC+SE+双面+12/9BB单晶硅太阳能电池片
5 182单晶+PERC+SE+双面+9BB/10BB/11BB单晶硅太阳能电池片
嘉悦新能源一期项目产品的技术路线采用PERC+SE技术，叠加的SE技术通过在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行高浓度掺杂，而在电极以外的区域进行低浓度掺杂，既降低了硅片和电极之间的接触电阻，又降低了表面的复合，提高了少子寿命，使电池具有以下3点明显的优点：
（1）降低串联电阻，提高填充因子；
（2）减少载流子复合，提高表面钝化效果；
（3）增强电池短波光谱响应，提高短路电流和开路电压。
因此，SE技术处理过的电池相比传统太阳能电池有0.3%的提升，SE技术跟PERC技术相结合，可以使电池的量产效率实
13聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文现快速突破。
2、光伏发电业务
公司光伏发电业务由全资子公司格尔木神光新能源有限公司负责开展。格尔木神光位于青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市，运营共计规模53MW的并网光伏电站，主要采用高倍聚光的太阳能光伏技术，2011年一期3MW并网发电，2013年5月二期50MW并网发电。公司光伏发电业务主要产品为电力，电力并网销售给国网青海省电力公司。
（二）公司主要经营模式
1、盈利模式
（1）高效光伏太阳能电池片业务
嘉悦新能源将采购的硅片、非硅材料通过自动化的生产工序加工制成单晶硅太阳能电池片后，向下游的太阳能电池组件企业销售，并收取货款获得盈利。
（2）光伏发电业务格尔木神光通过将运营的光伏电站产生的电力并入国家电网而获得相关电费收入。
2、采购模式
（1）高效光伏太阳能电池片业务
嘉悦新能源太阳能电池片业务采购的原材料主要分为硅片与非硅材料。非硅材料包括浆料（正银、背银、铝浆）、网版（正极、背极、背场）、特殊气体、化学品以及包装材料等。嘉悦新能源生产晶硅太阳能电池片需要采购的能源为工业用电、水。
嘉悦新能源建立了对供应商的管理体系，制定《合格供应商名录》，原材料质量过关、品牌可靠、供货规模符合公司要求的供应商方可列入《合格供应商名录》。公司的采购流程自接到下游客户订单后启动，由供应链部门根据销售订单的情况，并结合原材料库存水平制定采购需求清单，对原材料市场行情进行充分的市场调研后，在《合格供应商名录》内选择合作供应商。公司供应链部门负责实时跟进采购信息、追踪订单交付与结算等。原材料采购价格为到厂价，原材料由供应商送货到厂并经由品质部质检通过后入库完成采购。
（2）光伏发电业务
格尔木神光光伏发电业务不涉及原材料采购，目前主要发生费用为光伏电站的日常维护、备件更换等费用。
3、生产模式
（1）高效光伏太阳能电池片业务
嘉悦新能源建立了健全的生产管理体系，嘉悦新能源设立制造部，对产品生产实施全程管理。公司以市场需求为导向，生产和销售紧密对接，遵循“以销定产”的原则进行生产。具体生产模式为：销售部接受客户订单，交由经营计划部编制生产计划，并及时分发制造部。制造部依据生产计划做好生产准备后，开始生产。
公司引入全球领先的PERC+SE晶硅电池片智能制造装备与精密的检测仪器，结合对生产质量、生产安全、生产进度、设备效率、工艺执行等方面进行全面的监控和检查，确保整个生产制造系统正常、高效运行。
（2）光伏发电业务
公司光伏发电业务依托格尔木本地光照优势，通过光伏组件将光能转换成电能，经变电站升压将电能输送到电网。公司制定了严格的运营管理制度、安全生产制度、设备维护制度等，保障光伏电站的安全、高效运行。
4、销售模式
（1）高效光伏太阳能电池片业务
嘉悦新能源太阳能电池片销售分为两种模式，一种为采用自产自销模式，由公司独立采购原材料，根据合同订单的要求加工制成晶硅太阳能电池片后，销售给客户；另一种为受托加工模式，由委托方提供主要原料，嘉悦新能源按照委托方的要求加工货物。嘉悦新能源主要面向国内的下游光伏电池组件厂商进行销售，同时存在少量的境外销售。
（2）光伏发电业务
格尔木神光管理运营的并网光伏电站，其产生的电力并入国家电网。国网青海省电力公司根据供电电表数据定期和格尔木神光进行电费结算。
（三）报告期主要业务驱动因素
报告期内，公司实现营业收入105137.63万元，同比增加272.40%；营业利润-9187.20万元，同比减少38.44%；利润总额
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-9244.85万元，同比减少75.07%；归属于上市公司股东的净利润-7269.67万元，同比减少29.78%；基本每股收益为-0.27元，同比减少28.57%。
营业收入较上年同期增加272.40%，营业成本较上年同期增加438.56%，主要系报告期太阳能电池业务营业收入和营业成本增加所致；营业成本涨幅大于营业收入涨幅，主要系光伏产业链上游主要原材料价格上涨而太阳能电池价格未能追涨所致。
税金及附加较上年同期增加471.01%，主要系报告期太阳能电池业务税费增加所致。
销售费用较上年同期增加70.05%，主要系报告期主要系报告期太阳能电池业务销售费用增加所致。
研发费用较上年同期增加180.31%，主要系报告期加大对太阳能电池等项业务的研发投入所致。
财务费用较上年同期增加89.66%，主要系报告期太阳能电池业务利息费用增加所致。
其他收益较上年同期增加843.02%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。
资产减值损失较上年同期减少89.44%，主要系上年同期计提长期股权投资和固定资产减值准备所致。
营业外收入较上年同期减少99.65%，主要系上年同期非同一控制下企业合并金寨嘉悦取得较高收益所致。
营业外支出较上年同期减少144.61%，主要系上年同期福建金银湖项目和解，冲回2019年度计提的预计负债所致。
所得税费用较上年同期减少406.48%，主要系报告期递延所得税费用减少所致。
三、核心竞争力分析
公司于2020年10月通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，成功进入光伏电池行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸；至2021年7月，公司实现了对嘉悦新能源的100%控股。本次股权交易后，原有高管团队1名成员离任，其余高管及部门总监以上管理层均继续留任；除上述变动外，有2名核心技术人员离职。公司在保持骨干管理团队稳定的情况下及时对嘉悦新能源的董事及高级管理人员进行了调整，补充了具备资深行业背景的高级管理人员、首席技术官及核心技术人员，上述人员已与嘉悦新能源签署了3-5年的任职期限合约，保证现有管理团队及研发队伍的相对稳定。
根据相关行业分类细分，嘉悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定及中国证券监督管理委员会核准，公司已于2021年4月完成所属行业变更为“C38 电气机械和器材制造业”。光伏业务已成为公司重点发展的核心业务。公司目前的主要竞争优势如下：
1、产品与技术优势
公司高效太阳能电池片一期项目采用行业主流的PERC+SE生产工艺，目前一期高效晶硅光伏电池生产线已经量产，并持续降低生产成本、提升转换效率、提升良品率，在客户端口碑表现优异。公司二期项目将采用更先进的TOPCon技术，引入全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，生产线可兼容大尺寸电池片、多主栅技术，预留下一代电池技术路线接口，并且持续与供应商和客户对新技术、新产品进行沟通讨论，时刻保持着市场嗅觉灵敏度，力争在最合适时间点推出最符合市场需求、收益最好的产品。
目前，公司产品的良品率持续提升，产品转换效率在行业内处于较高水平，能够对非硅成本进行有效控制，技术优势明显。
同时公司还积极开展光伏电池新理论、新产品、新材料各类研究，为公司的产品布局及未来发展注入科技力量，形成公司的产品与技术优势。
2、技术人才优势
核心技术人才是公司的核心竞争力之一。公司聚集了一批行业高端人才，核心技术团队长期从事太阳能电池片的研发、生产与经营，均拥有十余年的同行业从业经验，经验丰富。公司在现有的基础上，不断补充对高层次人才的培养与吸纳，通过多渠道引进优秀的太阳能电池科技精英，构建了一支具有较高素质的科技人才队伍。
3、客户储备优势
嘉悦新能源凭借先进的生产加工设备与生产管理，生产出了转换效率较高且具有一定产品质量优势的太阳能电池片产品，在业内树立了良好的口碑。公司与中建材浚鑫科技有限公司、中节能太阳能科技（镇江）有限公司、东方日升（常州）进出口有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司等优质客户都有良好的合作。
15聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要
求：
营业收入整体情况
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1051376254.73100%282327984.92100%272.40%分行业
太阳能电池业务976050996.4692.84%211229926.2574.82%362.08%
光伏发电业务58447147.715.56%55879488.9119.79%4.59%
余热发电业务8979920.100.85%8239221.452.92%8.99%
裸眼 3D 业务 489194.61 0.05% 3794373.94 1.34% -87.11%
商业保理业务2486375.730.88%-100.00%
其他7408995.850.70%698598.640.25%960.55%分产品
太阳能电池976050996.4692.84%211229926.2574.82%362.08%
光伏发电58447147.715.56%55879488.9119.79%4.59%
能源服务8979920.100.85%8239221.452.92%8.99%
裸眼 3D 489194.61 0.05% 3794373.94 1.34% -87.11%
商业保理2486375.730.88%-100.00%
其他7408995.850.70%698598.640.25%960.55%分地区
中国境内1050868048.8899.95%276503861.4697.94%280.06%
中国境外508205.850.05%5824123.462.06%-91.27%不同技术类别产销情况
单位：元技术类别销售量销售收入毛利率产能产量在建产能计划产能
16聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
光伏电站 70174026 度 58447147.71 67.00% 53MW 71440269 度
1075320000
单晶硅262581248片976050996.46-1.27%439280000片264582581片636040000片片对主要收入来源国的销售情况
单位：元当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其主要收入来源国销售量销售收入对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国境内70174026度58447147.71
中国境内262581248片976050996.46光伏电站的相关情况
报告期内，公司从事的光伏电站业务主要为全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站，项目运营期25年。其中一期电站3MW，执行基础上网电价为1.15元/度；二期电站50MW，执行基础上网电价为1元/度；同时根据国家电网的调度，依据不同的接纳直售电区域，执行浮动电价。2021年度上述电站累计并网电量7017.40万度，实现电费收入5844.71万元，实现营业利润1709.56万元。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
太阳能电池业务976050996.46988427239.22-1.27%362.08%519.01%-25.67%
光伏发电业务58447147.7119290033.3067.00%4.59%2.60%0.65%分产品
太阳能电池976050996.46988427239.22-1.27%362.08%519.01%-25.67%
光伏发电58447147.7119290033.3067.00%4.59%2.60%0.65%分地区
中国境内1050868048.881021755566.242.77%280.07%451.21%-30.19%分销售模式
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
17聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量片26258124864586088306.56%
太阳能电池业务生产量片26458258162804754321.28%
库存量片30459331044600191.59%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本报告期，公司太阳能电池业务产销存量较上期大幅增加，主要原因为金寨嘉悦本期经营数据全部纳入合并报表所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业分类行业分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
太阳能电池业务材料767412933.3175.09%130971481.8669.02%485.94%
光伏发电业务折旧摊销15645881.201.53%15699843.278.27%-0.34%说明
报告期太阳能电池业务的材料成本较上期大幅增加，主要系本期金寨嘉悦经营数据全部纳入合并报表所致，上期太阳能电池的材料成本仅为并购后两个月的数据。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
*公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司投资设立苏州嘉悦新能源科技有限公司，2021年2月5日，该公司完成工商注册登记手续，自成立日起纳入合并范围。
*公司控股子公司上海易世达商业保理有限公司于2021年2月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范围。
*公司全资子公司聆达生物科技（上海）有限责任公司于2021年4月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范围。
*公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署的议案》及《关于附条件解除业绩对赌安排的议案》，根据上述《附条件生效股权转让合同》的约定，上海易维视于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。该公司自完成股权工商变更登记之日起，不再纳入合并范围。
* E&R LLC公司于2021年6月完成注销，自注销之日起，不再纳入合并范围。
*公司全资子公司聆感科技（上海）有限公司于2021年12月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范围。
18聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）547144828.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例52.04%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名201123130.0219.13%
2第二名174728905.7316.62%
3第三名58447147.715.56%
4第四名57657385.835.48%
5第五名55188259.065.25%
合计--547144828.3552.04%主要客户其他情况说明
√适用□不适用
*上述前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
*公司前5名客户中，山西潞安太阳能科技有限责任公司为本期新增客户，报告期销售额为5765.74万元（不含增值税）。
*报告期内不存在公司向单个客户的销售比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）552766895.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例62.06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名226228910.3725.40%
2第二名96745161.0410.86%
3第三名82193430.599.23%
4第四名74028420.618.31%
5第五名73570973.078.26%
19聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计--552766895.6862.06%主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
*上述前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。
*公司前5名供应商中，宇泽半导体（云南）有限公司为本期新增供应商，报告期采购额为8219.34万元（不含增值税）。
*报告期内不存在公司向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖于少数供应商的情况。
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
主要系报告期太阳能电池业务销售
销售费用7562699.454447248.9270.05%费用增加所致。
管理费用45136883.0454619995.52-17.36%主要系报告期太阳能电池业务利息
财务费用42435623.9322374460.3889.66%费用增加所致。
主要系报告期公司加大对太阳能电
研发费用44172991.1315758673.96180.31%池等项业务的研发投入所致。
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
全新的 SE 技术使成品达到
需求更高的电池转换效行业较高的良率水平，满足高效高良率的新一 率，更高的产线良率， 行业客户质量及公司成本需 采用全新 SE 技术将增加公已导入
代 SE 技术 满足组件更高功率的同 求，将产品效率显著提升， 司高效市场份额。
时保障品质 外观、EL、可靠性测试满足客户订单档位需求。
新产品182达到量产条件，满足行业客户需求、较常规满足行业主流产品需求、增
182 PERC 工艺电 增加公司产品种类，提
已导入 166 功率提升 1.3W，外观、 加公司产品种类，增加公司池开发高电池转换效率
EL、可靠性测试满足客户订 产品竞争力。
单档位需求。
新技术提高氧化层致密性，增强钝化效果，从而提高电占据高端市场，满足更高组PERC 电池低压氧 增加产品效率，降低返 池转换效率，并适合低温氧 件功率客户要求、更高的效已导入
化提效技术工化，减少白点返工，提高氧率和低衰减，提供更长的使化层片内片间均匀性，减少用寿命。
电池抗 PID 异常风险、氧化
20聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
炉增加抽气吹扫，避免管内粉尘颗粒长期积累，减少白点返工。
新技术采用高方阻工艺搭配
增加正面细栅数图形，提高需求更高的电池转换效
低表面浓度扩散的开压、短流，降低串联电阻具有更高的转换效率，更高率，满足组件更高功率已导入高阻密栅工艺从而转换效率提升0.04%，的组件功率，价格更高。
需求
在保证效率提升的同时，能够保证产线良率的稳定。
研发一种工艺简单、成目前开发完成
本低、抽吸品质较好的工业大麻产品作为公司核心
10mgCBD、CBD 加热不燃烧 加热工业大麻烟芯材 得到渠道客户及消费者认 产品，若开发成功并实现销
1mgCBDg 规格工业
产品开发料，以达到满足市场要可，为公司实现产品销售。售，将成为公司营业收入的大麻加热不燃烧烟
求的CBD加热不燃烧产 另一来源。
弹品为了丰富公司产品类型，同时结合草本烟弹若产品得到市场及消费者认
草本烟弹加热不燃可在国内外销售，希望目前完成多种草本丰富公司产品类型，实现产可，将成为公司营业收入的烧产品开发通过草本烟弹的开发和烟弹开发品销售。
另一来源。
生产，为公司创造利润，解决目前公司经营困境公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）121139-12.95%
研发人员数量占比20.75%18.56%2.19%研发人员学历研发人员年龄构成近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）44172991.1316186260.963884622.62
研发投入占营业收入比例4.20%5.73%3.50%
研发支出资本化的金额（元）0.00427587.00627029.19资本化研发支出占研发投入
0.00%2.64%16.14%
的比例资本化研发支出占当期净利
0.00%-0.73%3.67%
润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
21聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计441514816.68166995641.66164.39%
经营活动现金流出小计574318193.96139989890.26310.26%经营活动产生的现金流量净
-132803377.2827005751.40-591.76%额
投资活动现金流入小计104190033.241224978468.91-91.49%
投资活动现金流出小计168729273.22997864528.80-83.09%投资活动产生的现金流量净
-64539239.98227113940.11-128.42%额
筹资活动现金流入小计335649860.007000000.004695.00%
筹资活动现金流出小计347465697.7667286572.92416.40%筹资活动产生的现金流量净
-11815837.76-60286572.9280.40%额
现金及现金等价物净增加额-209361219.41193912446.10-207.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期太阳能电池业务支付采购款增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期理财产品到期赎回减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系报告期子公司金寨嘉悦取得借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-132803377.28元，净利润为-75920544.47元，差异额为-56882832.81元。主要系报告期预付材料款增加所致，详见第十节、七、54、现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6122337.02-6.62%主要系报告期处置长期股权投资所致。否主要系报告期计提存货跌价准备和应收款
资产减值-15425202.8816.69%否项减值准备所致。
22聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他收益30783306.65-33.30%主要系报告期收到政府补助所致。否六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比比重增减重大变动说明金额金额比例例主要系报告期公司支付部分采购款
货币资金103879616.644.52%332326292.0514.07%-9.55%及工程款所致。
主要系报告期公司收回部分应收款
应收账款180595041.357.85%218688827.169.26%-1.41%项所致。
存货46718213.022.03%43289707.251.83%0.20%
长期股权投资5962753.430.26%6434045.300.27%-0.01%
1099438430.
固定资产1192163528.9551.82%46.54%5.28%主要系报告期在建工程转入所致。
85
在建工程171349591.167.45%142400904.886.03%1.42%主要系报告期新增技改项目所致。
使用权资产3141079.000.14%4514387.380.19%-0.05%
短期借款90135027.783.92%80171069.453.39%0.53%
合同负债8358973.500.36%13503869.410.57%-0.21%主要系报告期公司偿还部分银行贷
长期借款260000000.0011.30%300850000.0012.74%-1.44%款所致。
租赁负债989348.490.04%2417365.830.10%-0.06%主要系报告期销售取得的应收票据
应收票据241809391.3110.51%123915774.365.25%5.26%增加所致。
主要系报告期预付供应商款项增加
预付账款110544607.544.81%43559247.471.84%2.97%所致。
主要系报告期支付供应商款项增加
应付账款194742490.238.47%322666067.2213.66%-5.19%所致。
主要系报告期应付短期借款减少所
其他应付款195724293.128.51%479267332.0520.29%-11.78%致。
主要系报告期期末已背书未到期应
其他流动负债233705622.5110.16%111966783.454.74%5.42%收票据中未终止确认部分增加所致。
长期应付款500000000.0021.73%0.000.00%21.73%主要系应付长期借款增加所致。
境外资产占比较高
□适用√不适用
23聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期公允价计入权益的累计本期计提其他项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数值变动损益公允价值变动的减值变动金融资产
1.交易性金融资产（不
3113730.1572177.8910000000.0013185908.040.00
含衍生金融
资产）
上述合计3113730.1572177.8910000000.0013185908.040.00
金融负债0.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）受限的固定资产和无形资产为格尔木公司、金寨嘉悦公司借款抵押物；
（2）受限的货币资金为格尔木长期借款提供担保资金2975.00万元、金寨嘉悦公司票据及信用证保证金638.54万元、苏州嘉
悦公司保函保证金628.00万元；
（3）受限的应收票据为金寨嘉悦公司质押汇票501.66万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
162280000.00299970000.00-45.90%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
24聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用是否按计划如本期初股权出期实起至出
售为上施，如售日该所涉及市公司与交易未按计交易价股权为出售对股权出是否为的股权交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已方股权净利润关联关施，应期引元）司贡献影响原则易全部过占净利系当说明的净利户润总额原因及
润（万的比例公司已
元）采取的措施
上海易 http://w
2021年2021年
维视科 优化产 协商定 非关联 ww.cnin
方勇等03月2511475-178.712.46%否是是02月11技有限 业结构 价 关系 fo.com.日日
公司 cn
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
山东石大节子公司节能服务11226万元105280971.104991585.8979920.10-429009.43-420165.00
25聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
能工程有限1017公司格尔木神光
太阳能光伏528008666.98828834.058721596.917095634.516846767.3新能源有限子公司20000万元发电124128公司沃达工业大
工业大麻加10996145.7-4945002.4-4943002.4麻（云南）有子公司3000万元9785274.19516934.15工销售366限责任公司金寨嘉悦新
163213466382442229.982668608.-82558728.-66473431.
能源科技有子公司太阳能电池40000万元
5.8479964524
限公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响上海易世达商业保理有限公司注销登记对报告期无重大影响
聆达生物科技（上海）有限责任公司注销登记对报告期无重大影响
E&R LLC 公司 注销登记 对报告期无重大影响
聆感科技（上海）有限公司注销登记对报告期无重大影响上海易维视科技有限公司转让对报告期无重大影响宁波易维视显示技术有限公司转让对报告期无重大影响无锡易维视显示技术有限公司转让对报告期无重大影响上海镜影医疗科技有限公司转让对报告期无重大影响苏州嘉悦新能源科技有限公司新设对报告期无重大影响主要控股参股公司情况说明
（1）金寨嘉悦新能源科技有限公司：公司的全资子公司。注册资本4亿元，注册地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号，经营范围：研发、采购、生产、加工、销售太阳能材料、太阳能电站、储能系统；从事太阳能与储能装备、产品、技术的进出口；从事太阳能、风能发电的投资开发；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2021年6月28日、2021年7月27日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止部分条款的议案》，同意公司以人民币12375万元收购其剩余26.25%股权。截至2021年7月28日，金寨嘉悦已完成股权工商变更登记，成为公司的全资子公司。
（2）格尔木神光新能源有限公司：公司的全资子公司。注册资本20000万元，注册地址：青海省格尔木市南出口收费站以
南6公里109国道西侧300米处，经营范围：太阳能光伏发电（凭相关许可经营）；能源设备销售、维护（凡涉及国家行政许可的凭相关许可经营）；矿产品开发（不含勘探、开采及国家有专项规定的除外）、销售。
（3）山东石大节能工程有限公司：公司的全资子公司。注册资本为11226万元，注册地址：济南市高新区工业南路59号中
铁财智中心7-1705，经营范围：节能技术推广服务；楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；电力软件的开发；机电产品的开发；照明节能产品的开发；电子产品的开发、销售；石油技术的开发及技术服务；环保技术服务；新能源技术推广服务；普通机械设备、电气自动化控制设备及配件的开发、组装、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以自有资产投资；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
26聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
（4）沃达工业大麻（云南）有限责任公司：公司的全资子公司。注册资本3000万元，注册地址：中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区洛羊街道办果林社区云景路信息产业基地25号地块昆明电子信息类工业标准厂房（一期）1幢1层101号，经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业大麻花叶及萃取后渣叶再造香珠、薄片、香料；工业大麻的研发、推广加
工及工业大麻产品的销售；工业大麻成型雾化制品的研发、生产及销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；
电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；食品经营（销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及
用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（工业大麻产业类的企业和项目必须通过安全生产、生态环境、公安（禁毒）等行业主管部门的监管和审批，并取得相应资质，对不符合上述规定的企业和项目实行“一票否决”，不得入区内开展生产、经营活动。）
（5）阳光恒煜（厦门）新能源有限公司：公司的全资子公司。注册资本1000万元，注册地址：厦门市思明区展鸿路81号特
房波特曼财富中心A座36层C、D单元，经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏发电设备租赁；
光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；新材料技术推广服务；停车场服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；新能源原动设备销售；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司结合宏观政策环境、行业发展趋势及市场竞争格局等关键要素，对于未来三年的总体发展战略目标是：以高质量发展为总纲领，以新能源产业为总布局，打造坚实的核心竞争力，为新时期经济社会发展贡献价值，树立新发展理念的资本市场品牌形象。
公司未来的战略实施规划如下：
（1）相对密集型战略
相对密集型战略，即充分利用现有产品或服务的潜力，进一步实现市场渗透，大幅度增加市场占有率，通过集中精力追求降低成本和差异化，使自己竞争优势更强。这种战略的重点是加强对原有市场的开发或对原有产品的开发。
公司于2014年通过收购光伏电站进入光伏产业领域，光伏业务成为公司主营业务之一。2020年10月，公司通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，成功进入光伏电池行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸，提高了公司在光伏领域的竞争优势，优化了公司业务结构，并提升了整体资产质量。
光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，光伏产业中的太阳能电池行业属于技术密集资金密集型的产业，优质企业品牌效应集中度逐年升高，资金效应凸显，具有核心人才优势、技术优势、资金实力、品牌优势以及能够保持持续的技术创新、市场领先地位的公司将获得更大的市场空间。
公司的子公司嘉悦新能源采用行业主流的PERC+SE生产工艺，引入全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，目前一期高效晶硅光伏电池生产线全部量产，满产最大可达3GW的规模，经持续降低生产成本、提升转换效率、提升良率，在客户端口碑表现优异。其规划的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接口。待嘉悦新能源二期项目投产后，两期项目合计产能可达到8GW，若进一步部署第三期项目，嘉悦新能源有
27聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
望在未来三至五年内实现较大提升的规模效应，同时稳固在太阳能电池片行业里的市场地位。
公司未来三年将坚持“敬畏专业，突出主业”，在光伏产业领域深耕细作，顺应国家相关战略发展政策，力争早日成为资本市场“业绩优良、核心竞争力强”的“优等生”。
（2）适度多元化战略
适度多元化战略，主要分为两部分：
一部分是围绕新能源产业布局，在相关行业及技术领域进行整合并购，以国家“十四五”时期经济社会发展主要目标为指导思想，充分利用产业链的资源，实现创新能力的提升和现代化水平的提高，努力实现以光伏电池业务为主，其他新能源业务为辅的多元盈利模式。
另一部分是立足于公司原有的植物提取及应用业务，即工业大麻相关的加热不燃烧制品，项目所在地为云南省昆明。2020年9月15日，昆明国际工业大麻产业园揭牌仪式上，发布了《昆明市发展工业大麻产业三年专项行动计划（2020-2022年）》《昆明市工业大麻产业支撑平台建设总体方案》和《昆明市高质量发展工业大麻产业八条措施》3个支持政策文件。昆明将在2020年至2022年间逐年增加预算、累计新增近1.5亿元兑现政策，加上国家、县（市）区的专项资金和市级普惠性政策资金，预计3年对工业大麻产业的专项资金扶持将达到5亿元。公司已在昆明进行了工业大麻相关制品的前期布局，尚处于小规模试开发阶段，在合理控制投资风险的前提下，争取早日实现质的突破，成为公司业绩贡献的次生力量。
2、公司经营计划
公司2022年度经营目标主要围绕光伏业务模块，重点工作规划如下：
（1）加强制造环节管控，提升良率
2022年，嘉悦新能源将加强车间生产各环节管理，将产品良率与绩效挂钩，增加产线协同检测设备，实现年度产品良率对标行业一线厂商。
（2）严格控制成本费用
2021年由于硅料短缺导致嘉悦车间稼动率不足导致固定费用不能有效摊薄，成本居高不下。此外，对比行业头部企业的非硅成本，公司在生产成本中的特气、化学品、人工、制造费用等项目都有较大的降本空间。2022年，公司将严格贯彻成本领先战略，在最大限度保证开工率的同时努力降低各非硅成本项目。
（3）通过设备改造提升电池规格和效率
公司原有166生产线8条，182生产线2条，2021年底前公司已完成了3条166改182规格生产线的改造工作，随着大尺寸电池片对组件成本下降作用和趋势越来越明显，公司计划在一季度再完成3条166生产改182，二季度完成剩余2条生产线的改造工作。
此外，公司计划在二季度集中对产线的电注入、DUP等进行升级。上述各项改造经济效益明显，改造后公司电池产品的效率能达到主流厂商产品的效率区间。
（4）多种途径保证原材料供给，提升设备运转率
2021年由于硅片短缺导致公司产线开工率不足，对经营成果影响十分明显。2022年公司新增京运通、保利协鑫等主流供货厂
商来保证硅片供应，探索从硅料端解决供应不足的问题，尽力保障生产稳定满产。
（5）适时推动嘉悦二期项目
嘉悦二期项目规划建设5GW，12条TOPcon生产线，除非公开发行融资对二期项目启动造成影响外，嘉悦二期还面临主流技术路线尚无定论等诸多因素限制。2022年公司计划对二期项目TOPcon的技术路线和设备选型进行充分论证，做好项目实施的前期工作，此外，努力增强现有项目盈利能力将使二期项目的实施具备良好的融资环境。
3、可能面对的风险
（1）政策变化风险
受新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化，国内的相关产业及经济政策也在随之发生着改变，新能源产业特别是光伏行业的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来更大的技术及产能压力等风险，需公司审时度势，适时做好相应的战略调整，积极应对相关风险。
（2）市场竞争风险
光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。
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（3）技术升级风险
未来太阳能电池的各种工艺路线的发展仍具有不确定性，如果后续其他技术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，则现有PERC技术将面临较大冲击甚至有被替代的风险，如果嘉悦新能源无法紧跟行业技术发展速度，将面临技术更新迭代的风险。
（4）经营管理风险
随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及股东价值最大化，存在一定的不确定性。
（5）项目延缓风险
嘉悦新能源规划的二期 5.0GW 高效电池片(TOPCon)生产项目投资进展将视行业一线企业技术路线的选择情况适时推进，尚存在较大不确定性，对于嘉悦新能源的扩产计划和实现规模效应会产生一定的影响。且该项目投资款计划一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于向金融机构借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时项目实施延后的可能性。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
29聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。
公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。
公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
http://static.cninfo.com.c
2021年第一次临时
临时股东大会 4.29% 2021 年 01 月 07 日 2021 年 01 月 07 日 n/finalpage/2021-01-07/1股东大会
209064650.PDF
http://static.cninfo.com.c
2021年第二次临时
临时股东大会 0.00% 2021 年 03 月 05 日 2021 年 03 月 05 日 n/finalpage/2021-03-05/1股东大会
209346041.PDF
2020 年年度股东大 http://static.cninfo.com.c
年度股东大会1.23%2021年03月30日2021年03月30日
会 n/finalpage/2021-03-30/1
30聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
209485695.PDF
http://static.cninfo.com.c
2021年第三次临时
临时股东大会 1.23% 2021 年 07 月 27 日 2021 年 07 月 27 日 n/finalpage/2021-07-27/1股东大会
210580372.PDF
http://static.cninfo.com.c
2021年第四次临时
临时股东大会 0.01% 2021 年 11 月 15 日 2021 年 11 月 15 日 n/finalpage/2021-11-15/1股东大会
211587159.PDF
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增持本期减持其他增任职任期起始任期终止期初持股期末持股股份增减变姓名职务性别年龄股份数量股份数量减变动
状态日期日期数（股）数（股）动的原因
（股）（股）（股）
2022年022023年08
陈小禹董事长现任男62月08日月12日
董事、总
2020年082023年08
韩家厚裁、财务现任男48月13日月12日总监
2021年032023年08
王妙琪董事现任女33月05日月12日
董事、副2021年032023年08邱志华现任男52总裁月05日月12日
2017年082023年08
金炳荣独立董事现任男74月14日月12日
2019年102023年08
计小青独立董事现任女49月31日月12日苏伟斌独立董事现任男512020年082023年08
31聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
月13日月12日监事会主2020年082023年08赵开新现任男54席月13日月12日
2019年072023年08
胡克监事现任女47月19日月12日
2021年012023年08
李伟监事现任男43月07日月12日
副总裁、
2020年082023年08
刘琦董事会秘现任女39月13日月12日书
2016年072023年08
张晓英副总裁现任女43月11日月12日
副总裁、
2022年012023年08
吴中瀚首席技术现任男45月17日月12日官
2017年042021年01
刘振东董事离任男5532744810003274481月13日月18日
2020年082021年01
王正荣董事离任男54月13日月18日
董事长、2020年082022年01王正育离任男58总裁月13日月17日
2019年102021年01
姜德军监事离任男40月31日月07日
2017年052021年04
陈祥强副总裁离任男43月04日月01日
合计------------32744810003274481--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
1、董事刘振东因个人原因辞去职务，于2021年1月18日离任。
2、董事王正荣因个人原因辞去职务，于2021年1月18日离任。
3、董事长兼总裁王正育因个人原因辞去职务，于2022年1月17日离任。
4、监事姜德军因个人原因辞去职务，于2021年1月7日离任。
5、副总裁陈祥强因个人原因辞去职务，于2021年4月1日解聘。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因王妙琪董事被选举2021年03月05日经公司2021年第二次临时股东大会选举为董事。
邱志华董事、副总裁被选举2021年03月05日经公司2021年第二次临时股东大会选举为董事；经第
32聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
五届董事会第八次会议聘任为公司副总裁。
经公司2022年第一次临时股东大会选举为董事；经公
陈小禹董事、董事长被选举2022年02月08日
司第五届董事会第十七次会议选举为董事长。
经公司2021年第一次临时股东大会选举为非职工代表李伟监事被选举2021年01月07日监事。
经公司2020年第三次临时股东大会选举为董事，第五韩家厚总裁聘任2022年01月17日届董事会第一次会议聘任为副总裁、财务总监；经第五届董事会第十六次会议聘任为公司总裁。
副总裁、首席技经公司第五届董事会第十六次会议聘任为公司副总裁吴中瀚聘任2022年01月17日术官兼首席技术官。
刘振东董事离任2021年01月18日因个人原因辞去职务。
王正荣董事离任2021年01月18日因个人原因辞去职务。
王正育董事长、总裁离任2022年01月17日因个人原因辞去职务。
因个人原因辞去职务，经公司2021年第一次临时股东姜德军监事离任2021年01月07日大会选举新任监事后生效离任。
陈祥强副总裁解聘2021年04月01日因个人原因辞去职务。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、陈小禹先生，中国国籍，出生于1960年2月，毕业于集美财经学院（现并入集美大学），大专学历。1982年8月至1997年
12月任福建三明钢铁厂主办会计、会计师；1998年1月至今历任厦门牡丹大酒楼有限公司财务部经理、福州牡丹大酒楼有限
公司总经理、厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理等职。2022年2月8日起任公司董事，2022年2月18日起任公司董事长。
2、韩家厚先生，中国国籍，出生于1974年1月，本科学历。2007年12月至2015年10月历任大连易世达新能源发展股份有限公
司证券部部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事；2016年6月至2020年6月任福建省闽华电源股份有限公司财务总
监、董事会秘书。2020年8月至今任公司董事、副总裁及财务总监，2022年1月17日起兼任公司总裁。
3、王妙琪女士，中国香港，出生于1989年1月。北京大学光华管理学院会计学学士学位。2015年3月至2016年3月任北京故事科技有限公司产品研发部经理；2016年4月至今历任北京创知路教育科技有限责任公司产品研发部经理、合伙人（负责人力资源）；2020年7月至今为杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人。2021年3月至今任公司董事。
4、邱志华先生，中国国籍，出生于1970年11月。香港公开大学工商管理硕士学位。2003年5月至2020年11月任厦门市鹭昱实
业发展有限公司副总、财务总监、总经理；2010年9月至今任厦门馨程酒店有限公司监事；2020年5月至今任高丹华聘（厦门）
管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020年12月至今任厦门财富管理顾问有限公司顾问。2021年3月至今任公司董事、副总裁。
5、金炳荣先生，中国国籍，出生于1948年8月。复旦大学国际金融学专业，硕士学位；高级经济师。2001年3月至2008年历
任中国农业银行上海市分行党委书记、行长、调研员、巡视员。曾任上海达安金融票据传递有限公司董事长、上海飞乐股份有限公司独立董事、大中华实业控股有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事等职，2015年11月至2020年11月任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。2017年8月至今任公司独立董事。
6、计小青女士，中国国籍，出生于1973年6月。西安交通大学工商管理专业，博士学位；中国注册会计师（非执业会员）。
2015年7月至今任上海财经大学财经研究所副研究员，博士生导师、硕士生导师。2019年10月至今任公司独立董事。
7、苏伟斌先生，中国国籍，出生于1971年5月，法学硕士。1993年至1999年任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问，2002年至2015年任福建天衡联合律师事务所合伙律师，现任福建润金律师事务所主任、合伙律师，担任易联众信息技术股份有限
33聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、舒华股份有限公司独立董事、福建省闽华电源股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。
8、赵开新先生，中国国籍，出生于1968年12月，本科学历。2007年至2011年任中兴能源装备股份有限公司董事、财务总监；
2011年至2014年任上海涌铧投资管理有限公司投后管理部总监；2014年至2015年任大连易世达新能源发展股份有限公司财务
部部长；2015年至今任中科德兴（厦门）资产管理有限公司财务总监。2020年8月至今任公司第五届监事会主席。
9、胡克女士，中国国籍，出生于1975年10月，大连理工大学工商管理专业，硕士学位；2011年3月至今任公司人力资源部部长，2017年7月至今任公司行政部部长，2019年7月至今任公司职工监事。
10、李伟先生，中国国籍，男，1979年12月出生，九三学社社员，高级工程师，具有二级建造师及基金从业资格。毕业于辽
宁工程技术大学，热能与动力工程专业，本科学历。2006年至今历任公司设计总负责人、主任工程师、新能源事业部部长、采购部部长。2021年1月至今任公司监事。
11、刘琦女士，中国国籍，出生于1983年5月，中国政法大学经济法专业，法学硕士学位；会计师、高级经济师；具有董事
会秘书任职资格、独立董事任职资格、法律职业资格、企业法律顾问资格、证券从业资格和基金从业资格。2009年至2020年任职公司证券部，参与IPO工作及上市后部门管理；2012年2月至2019年10月任公司监事；2016年5月至2020年8月任公司证券部部长；2012年2月至2020年8月任公司证券事务代表；2020年8月至今任公司副总裁、董事会秘书。
12、张晓英女士，中国国籍，出生于1979年7月，大连海事大学国际法专业，法学硕士学位；经济师、高级人力资源管理师，
具有董事会秘书任职资格、证券从业资格以及基金从业资格。2013年7月至2015年5月任公司行政部部长；2015年5月至2016年7月任公司审计负责人；2015年5月至2017年1月历任风险控制部部长、法务部部长；2015年10月至2016年7月任公司总裁助理；2016年7月至今任公司副总裁。
13、吴中瀚先生，中国台湾，出生于1977年2月，毕业于康奈尔大学材料科学与工程（光电器件、光伏电池研究）专业，博士学位，台湾精英计划能源科技领域首位获奖人。2001年进入光伏行业，拥有20年海内外的光伏行业经验，曾担任茂迪股份有限公司资深主任工程师、昱晶能源科技股份有限公司资深经理，兼任逢甲大学光电学系教授，兼任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员，博威尔特太阳能科技有限公司研发技术中心（合并制程工艺部）首席技术官，曾负责主持多项专案研究计划，成果丰硕，发表多份论文著作与专利，具有丰富的光伏行业技术开发与管理经验。现任公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁兼首席技术官。2022年1月17日起任公司副总裁兼首席技术官。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合2020年07月王妙琪有限合伙人否
伙）13日在其他单位任职情况
√适用□不适用任职人员在其他单位担任的任期终止在其他单位是否其他单位名称任期起始日期姓名职务日期领取报酬津贴陈小禹厦门牡丹国际大酒店有限公司副总经理1998年01月01日是
韩家厚沃达工业大麻（云南）有限责任公司执行董事2020年06月01日否
韩家厚山东石大节能工程有限公司执行董事、总经理2020年09月03日否
韩家厚阳光恒煜（厦门）新能源有限公司财务负责人2020年10月12日否
董事、副总经理、财韩家厚金寨嘉悦新能源科技有限公司2020年10月28日是务负责人
34聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
韩家厚北京华数康数据科技有限公司董事2020年06月08日否韩家厚格尔木神光新能源有限公司执行董事2021年04月12日否
产品研发部经理、合王妙琪北京创知路教育科技有限责任公司2016年03月01日是伙人邱志华厦门馨程酒店有限公司监事2010年09月10日否
邱志华高丹华聘（厦门）管理咨询有限公司执行董事、总经理2020年05月29日否邱志华厦门财富管理顾问有限公司顾问2020年12月01日否
邱志华阳光恒煜（厦门）新能源有限公司总经理2021年08月12日是
博士生导师、副研究计小青上海财经大学财经研究所2006年07月01日是员
苏伟斌福建润金律师事务所主任、合伙律师2015年01月01日是苏伟斌易联众信息技术股份有限公司独立董事2016年09月14日是苏伟斌厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事2016年03月08日是苏伟斌舒华体育股份有限公司独立董事2016年12月01日是苏伟斌福建省闽华电源股份有限公司独立董事2017年03月08日是赵开新金寨嘉悦新能源科技有限公司董事2020年10月28日否赵开新厦门镒田投资管理有限公司监事2016年01月05日否
赵开新中科德兴（厦门）资产管理有限公司财务总监2015年06月22日否执行事务合伙人委
赵开新厦门镒福投资合伙企业（有限合伙）2017年07月03日否派代表执行事务合伙人委
赵开新厦门镒尚投资合伙企业（有限合伙）2017年06月08日否派代表执行事务合伙人委
赵开新厦门镒信投资合伙企业（有限合伙）2017年06月14日否派代表执行事务合伙人委
赵开新厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）2016年07月25日否派代表执行事务合伙人委
赵开新厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）2016年07月27日否派代表执行事务合伙人委
赵开新厦门辉艇投资合伙企业（有限合伙）2019年08月09日否派代表厦门中航国际投资集成电路产业发展股执行事务合伙人委赵开新2016年06月07日否
权投资基金合伙企业（有限合伙）派代表赵开新福建省闽华电源股份有限公司监事会主席2016年06月28日否
胡克沃达工业大麻（云南）有限责任公司监事2019年10月25日否
胡克阳光恒煜（厦门）新能源有限公司监事2020年10月12日否胡克金寨嘉悦新能源科技有限公司监事2020年10月28日否
35聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
李伟金寨嘉悦新能源科技有限公司采购副总监2021年07月12日是刘琦金寨嘉悦新能源科技有限公司副总裁2021年08月13日是张晓英格尔木神光新能源有限公司监事2015年07月28日否张晓英山东石大节能工程有限公司监事2015年08月19日否张晓英金寨嘉悦新能源科技有限公司监事2020年10月28日否吴中瀚金寨嘉悦新能源科技有限公司总裁兼首席技术官2022年01月01日是
在其他单格尔木神光新能源有限公司、山东石大节能工程有限公司、沃达工业大麻（云南）有限责任公司、阳光恒煜（厦位任职情门）新能源有限公司、金寨嘉悦新能源科技有限公司为公司的控股公司；北京华数康数据科技有限公司为公司况的说明的参股公司。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平、人员具体分工及履行情况决定。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共13人，离任董事3人，离任监事1人，离任高级管理人员1人。报告期内公司实际支付上述全部人员的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）合计434.82万元，其中实际支付报告期末时任董事、监事和高级管理人员的报酬总额为250.55万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬陈小禹董事长男62现任0否
韩家厚董事、总裁、财务总监男48现任62.66否王妙琪董事女33现任0否
邱志华董事、副总裁男52现任19.76否金炳荣独立董事男74现任10否计小青独立董事女49现任10否苏伟斌独立董事男51现任10否赵开新监事会主席男54现任0否
胡克监事女47现任28.93否
李伟监事男43现任25.64否
刘琦副总裁、董事会秘书女39现任34.91否
36聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
张晓英副总裁女43现任24.27否
吴中瀚副总裁、首席技术官男45现任126.77否刘振东董事男55离任0否王正荣董事男54离任0否
王正育董事长、总裁男58离任24.38否姜德军监事男40离任0否
陈祥强副总裁男43离任57.5否
合计--------434.82--
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
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第五届董事会第六次会议2021年01月18日2021年01月18日
e/2021-01-18/1209133362.PDF
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第五届董事会第七次会议2021年02月08日2021年02月11日
e/2021-02-11/1209270083.PDF
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第五届董事会第八次会议2021年03月06日2021年03月09日
e/2021-03-09/1209352525.PDF
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第五届董事会第九次会议2021年04月19日2021年04月19日
e/2021-04-19/1209723229.PDF审议通过了《2021年第一季度报
第五届董事会第十次会议2021年04月28日2021年04月29日告》
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第五届董事会第十一次会议2021年06月28日2021年06月29日
e/2021-06-29/1210354313.PDF
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第五届董事会第十二次会议2021年07月12日2021年07月12日
e/2021-07-12/1210463712.PDF
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第五届董事会第十三次会议2021年08月26日2021年08月30日
e/2021-08-30/1210894638.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpag
第五届董事会第十四次会议2021年09月05日2021年09月06日
e/2021-09-06/1210971039.PDF
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第五届董事会第十五次会议2021年10月27日2021年10月29日
e/2021-10-29/1211417810.PDF
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
37聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议韩家厚105500否5王妙琪81700否3邱志华84400否3金炳荣1001000否5计小青1001000否5苏伟斌1001000否5王正育109100否5王正荣11000否1刘振东10100否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开会提出的重要其他履行职异议事项具体委员会名称成员情况召开日期会议内容
议次数意见和建议责的情况情况（如有）
王正育、韩家厚、金炳
第五届董事会2021年02讨论公司发展战略和
荣、苏伟斌、邱志华(20211战略委员会月24日经营计划
年3月5日起任职)
第五届董事会苏伟斌、金炳荣、王正2021年03讨论2020年度高级
2薪酬与考核委育（已于2022年1月17月02日管理人员薪酬考核结
38聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文员会日离任）果及2021年度高级管理人员薪酬考核方案审议关于对部分在全资子公司金寨嘉悦新
2021年08
能源科技有限公司任月03日职的高级管理人员发放履职津贴的方案公司审计部关于2021
2021年04年第一季度内部审计
月14日工作汇报及下一阶段工作安排。
公司审计部关于2021
2021年07年第二季度内部审计
月06日工作汇报及第三季度审计工作计划。
审议关于聘任公司
2021年082021年度审计机构和
第五届董事会计小青、苏伟斌、王妙4月12日关于制定《反舞弊管审计委员会琪理规定》的事项。
公司审计部关于2021
2021年10年第三季度内部审计
月08日工作汇报及第四季度工作安排。
公司审计部关于2021
年第四季度内部审计
2022年01
工作汇报、2021年度月05日工作总结及2022度工作计划。
十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）20
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）563
39聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
报告期末在职员工的数量合计（人）583
当期领取薪酬员工总人数（人）756
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）2专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员389销售人员10技术人员121财务人员16管理人员47合计583教育程度
教育程度类别数量（人）博士1硕士13本科110专科及以下459合计583
2、薪酬政策
建立与公司经营业绩目标相匹配的薪酬预算管理体系。参照同行业薪酬水平，兼顾公司实际状况，形成有相对竞争力的薪酬水平。按贡献率、经济性、技术性等方面进行岗位评估，突出核心重点岗位，且兼顾相对公平。建立科学合理适当的薪酬结构，实现公司目标与员工利益一致性。
3、培训计划
员工培训遵循服务公司发展战略、员工个性与共性结合、培训与工作兼顾、成本控制与效率结合、专业技能培训与职业素养
培训相结合的原则。各部门在每年年末根据部门工作实际情况，填写《年度部门培训需求表》，按期汇总至人力资源部。人力资源部根据公司年度经营目标与计划确定年度培训预算和目标，结合各部门年度培训需求，填写《公司年度培训计划表》，上报总裁办公会批准后执行。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）552867.5
劳务外包支付的报酬总额（元）21601276.94
40聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
分配预案的股本基数（股）265499995
现金分红金额（元）（含税）0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）0
可分配利润（元）-260349234.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
0.00%
的比例本次现金分红情况利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
报告期内，公司未有股权激励计划。
董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用√不适用高级管理人员的考评机制及激励情况
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。
报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行了综合考评。
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用
41聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内全部有效的员工持股计划情况占上市公司股本总实施计划的资金来员工的范围员工人数持有的股票总额变更情况额的比例源公司或控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、员工合法薪酬、自筹
高级管理人员及经董事会173215100报告期内无变更1.21%资金以及法律法规认定对公司发展有卓越贡允许的其他方式献的关键岗位员工。
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况占上市公司股本总额的姓名职务报告期初持股数报告期末持股数比例
王正育董事长/总裁（2022年1月辞职）121510012151000.46%
董事/总裁（2022年1月任职）/
韩家厚144000014400000.54%财务总监
赵开新监事会主席50000500000.02%
胡克监事10000100000.00%
李伟监事50000500000.02%
刘琦副总裁、董事会秘书1000001000000.04%
张晓英副总裁60000600000.02%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况
报告期内，员工持股计划未有股东权利行使的情况。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用√不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
√适用□不适用经测算，公司预计总费用为1588.26万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，记入相关费用和资本公积。按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的换取职工服务的以权益结
算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积。
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用√不适用其他说明无
42聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：聆达集团股份有限公司本部、5家子公司，山东石大节能工程有限公司、格尔木神光新能源有限公司、沃达工业大麻（云南）有限责任公司、阳光恒煜（厦门）新能源有限公司、金寨嘉悦新能源科技有限公司，以及1家孙公司，苏州嘉悦新能源科技有限公司，共7家企业。
纳入评价范围的事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、销售业务、工程项目、合同管理、资金管理、
对子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、资产管理、信息披露、采购管理等。重点关注的高风险领域主要包括：资金、投资、子公司管理、采购、资产、销售、工程、合同、担保等。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到公司名称整合计划整合进展已采取的解决措施解决进展后续解决计划的问题
2021年7月27日召2022年度公司将继
开2021年第三次临部门总监以上管理层均续坚持以技术创新
时股东大会，审议通继续留任，研发队伍也保为核心，通过提高产金寨嘉悦新能源过了《关于收购控股核心管理层持较高的稳定，并补充了已完成人员能利用率、降低产品持股100%
科技有限公司子公司少数股东股权人员的调整具备资深行业背景的高调整。边际成本、提高电池暨终止部分条款的议官。率等积极措施来改案》，完成收购。善公司的盈利能力。
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月22日
43聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业总收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
一、重大缺陷：1、公司董事、监事和高
级管理人员的舞弊行为。2、公司更正已公布的财务报告。3、注册会计师发现的一、重大缺陷：1、违犯国家法律法规
却未被公司内部控制识别的当期财务报告或规范性文件。2、重大决策程序不民中的重大错报。4、审计委员会和审计部主、不科学。3、制度缺失可能导致系对公司的对外财务报告和财务报告内部控统性失效。4、管理骨干人员或技术骨制监督无效。二、重要缺陷：1、未依照干人员纷纷流失。5、媒体负面新闻频
公认会计准则选择和应用会计政策。2、现。6、重大或重要缺陷不能得到整改。
定性标准
未建立反舞弊程序和控制措施。3、对于7、其他对公司负面影响重大的情形。
非常规或特殊交易的账务处理没有建立相二、重要缺陷：一个或多个缺陷组合，
应的控制机制或没有实施且没有相应的补其严重程度和经济后果低于重大缺陷，偿性控制。4、对于期末财务报告过程的但仍可能导致企业偏离控制目标的缺控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证陷。三、一般缺陷：不构成重大缺陷或
编制的财务报表达到真实、准确的目标。重要缺陷的其他内部控制缺陷。
三、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
一、重大缺陷：1、直接财产损失达到
400万元(含)以上。2、潜在负面影响：
已经对外正式披露并对公司定期报告
一、重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实披露造成负面影响；企业关键岗位人员
际偏差率后，缺陷≥营业收入1%。二、重流失严重。二、重要缺陷：1、直接财
要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差产损失达到100万(含)--400万元。
定量标准率后，营业收入1%>缺陷≥营业收入2、潜在负面影响：受到国家政府部门
0.25%。三、一般缺陷：考虑补偿性控制措处罚，但未对公司定期报告披露造成负
施和实际偏差率后，缺陷