嘉元科技:立信会计师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

关于广东嘉元科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
二〇二一年度关于广东嘉元科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用
情况专项报告的鉴证报告目录页次
一、2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报1-3告
二、广东嘉元科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使1-16
用情况专项报告三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映嘉元科技2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，嘉元科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉元科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供嘉元科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
广东嘉元科技股份有限公司 信会师报字[2022]第 ZC10071 号 2022 年 3 月 24 日鉴证报告第2页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股5780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，募集资金总额为人民币1633428000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币123858490.57元，实际募集资金净额为人民币1509569509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年
7 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100元，应募集资金总额为人民币1240000000.00元，实际募集资金总额为人民币1240000000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14835377.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1225164622.64元。本次募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。
（二）募集资金使用和结余情况专项报告第1页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1、2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021年度实际使用募集资金70589.97万元（不含手续费），2021年度收到募集
资金利息收入为1622.61万元，2021年度收到理财产品利息收入586.30万元；累计已使用募集资金143526.46万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为
3989.39万元；累计收到理财产品利息收入3408.24万元。
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为14824.85万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额150956.95
加：募集资金利息收入3989.39
理财产品利息收入3408.24
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）142489.48
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）1036.98
手续费支出3.28
期末尚未使用的募集资金余额14824.85
其中：专户存款余额7824.85
定期存款余额7000.00
2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
2021年度实际使用募集资金60567.59万元（不含手续费），2021年度收到募集
资金利息收入为749.15万元，2021年度收到理财产品利息收入577.53万元；累计已使用募集资金60567.59万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为749.15万元；累计收到理财产品利息收入577.53万元。
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为63415.39万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至2021年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额122516.46专项报告第2页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目金额（万元）
加：募集资金利息收入749.15
理财产品利息收入577.53
置换未付的发行费用139.91
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）45726.89
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）14840.70
手续费支出0.07
期末尚未使用的募集资金余额63415.39
其中：专户存款余额1815.39
定期存款余额21600.00
理财产品余额40000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号文）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5780.00 万股（以下简称“首次公开发行股票”）于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2022年
12月31日。
经证监许可[2021]180号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1240.00万张可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）并于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。
专项报告第3页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司于2021年11月22日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了关于《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。出于公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的工作需要，经股东大会授权，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局限于负责本次向特定对象发行 A 股股票的保荐及证券上市后的持续督导工作、发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
2022年2月8日，公司分别与2019年首次公开发行股票募集资金存储专户之中
国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、汇丰银行（中国）有限公司梅州支行、中国
建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及保荐机
构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年2月8日，公司分别与2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限公司梅州分行、中
国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会
议审议通过，同意将2019年首次公开发行股票募投项目之“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”（具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站披露的《嘉元科技关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2020-078），公告中所述的“年产1.5万吨锂电铜箔项目”实际为嘉元科技（宁德）有限公司投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，项目于2021年1月方完成备案，故公告中项目名称尚为暂定名）；2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将2019年首次公开发行股票募投项目之“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”和“企业技术中心升级技术改造项目”节余募专项报告第4页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资
建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”以上募投项目实际节余资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国工商银行股份有限公司福安支行
及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”
上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。
根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2021年12月31日，“2019年公司首次公开发行股票募集资金”专户
存储情况如下：
开户银行账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行200702022988888898814876908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行57800232101812114469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行7906007880120000068811299183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行9440070100016788882020211.41
中国银行股份有限公司梅州分行741946883888391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行4405017286510900088837925510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行140770251900000506811810.22
合计78248484.80
截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他专项报告第5页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告问题。
2、截至2021年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”专户存储情况如下：
开户银行账户余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行95508888008688388387831872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行2007020229388888083115438.08
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行44050172865109688388674212.11
中国银行股份有限公司梅州分行7419488888856531910.18
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行441810010406888884.02
中国建设银行股份有限公司福安支行35050168620709688388-0002459.84
合计18153896.45
截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目资金使用情况详见“附件1《2019年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件2《2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情
况
公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14840.70万元、预先支付发行费用为139.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2021】第ZC10077 号）。具体情况如下：
专项报告第6页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（1）预先投入建设项目费用
单位：万元拟投入募集自筹资金预序号项目名称预计投资总额资金的金额先投入金额
1年产1.5万吨高性能铜箔项目100847.7246831.55
新型高强极薄锂电铜箔研发及其他
214600.0014087.4330.65
关键技术研发项目铜箔表面处理系统及相关信息化和
319441.9419441.94493.16
智能化系统升级改造项目
嘉元科技（深圳）科技产业创新中
415664.6515664.6514316.89
心项目
5补充流动资金27974.43
合计150554.31124000.0014840.70本公司于2021年3月16日前已完成上述资金置换
（2）置换未付的发行费用明细
单位：万元序号类别自筹资金预先投入金额
1保荐、承销费50.00
2审计、验资费26.42
3律师费用14.15
4上市发行手续费49.34
合计139.91
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司于2021年8月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协专项报告第7页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品余额为7000.00万元，均为大额存单，存放情况如下：
开户银行账户余额（元）
梅州客商银行股份有限公司8010202000026044550000000.00
梅州客商银行股份有限公司8010202000026914920000000.00
合计70000000.00
2、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情
况
公司于2021年3月12日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品情况如下：
（1）理财产品存放情况：
开户银行/金融机构名称账户余额（元）
华林证券股份有限公司075300000388100000000.00
中山证券股份有限公司755800403120300000000.00
合计400000000.00专项报告第8页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2）定期存款存放情况：
开户银行账户余额（元）
梅州客商银行股份有限公司8010202000026383770000000.00
梅州客商银行股份有限公司8010202000026426420000000.00
梅州客商银行股份有限公司8010202000026545126000000.00
梅州客商银行股份有限公司80102020000269131100000000.00
合计216000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2019年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于2020年4月
16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使用情况详见附件《12019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（七）节余募集资金使用情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”已
完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
2021年3月22日，实际节余募集资金5755.84万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：专项报告第9页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1407702519000005068）。
2、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”和“企业技术中心升级技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”及“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。上述两个募投项目实际节余募集资金4595.92万元及1204.17万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
3、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”公司
独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告批准报出日，该项目实际节余募集资金923.01万元已于2021年11月2日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目资金用途情况。
专项报告第10页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》
的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出专项报告业经本公司董事会于2022年3月24日批准报出。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022年3月24日
专项报告第11页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件1：
“2019年首次公开发行股票募集资金”使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司2021年度单位：万元
募集资金总额150956.95本期投入募集资金总额70589.97
变更用途的募集资金总额11555.92
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）143526.46
7.66%
总额比例截至期末累截至期末承截至期末项目达到项目可行截至期末累计投入金额本年度实是否达
已变更项目，含部募集资金承调整后投诺投入金额本期投入投入进度预定可使性是否发承诺投资项目计投入金额与承诺投入现的效益到预计
分变更（如有）诺投资总额资总额(1)金额（%）(4)用状态日生重大变
(2)金额的差额（注3）效益（注2）＝(2)/(1)期化
(3)＝(2)-(1)
5000吨/年新能源动力
年产1.5万吨高性2020年12电池用高性能铜箔技37246.4133908.1633908.165966.6632829.26-1078.9096.8214133.90是否
能铜箔项目（宁德）月术改造项目
现有生产线技术改造年产1.5万吨高性不适用
14960.009914.229914.223434.028779.40-1134.8288.552020年6月不适用否
项目能铜箔项目（宁德）（注4）
企业技术中心升级技年产1.5万吨高性不适用
7999.657172.297172.291028.676088.37-1083.9284.892021年7月不适用否
术改造项目能铜箔项目（宁德）（注5）高洁净度铜线加工中2022年1月不适用
—6734.726734.726734.723720.445000.81-1733.9174.25不适用否
心建设项目（注6）（注7）
补充流动资金（注8）—30000.0030000.0030000.0014.6430092.6492.64100.31不适用不适用不适用否
年产1.5万吨高性2023年12——11555.9211555.9211640.5811640.5884.66100.73不适用不适用否
能铜箔项目（宁德）月
小计—96940.78不适用99285.3125805.0194431.06-4854.2595.11————
年产1.5万吨高性2022年12超募资金54016.17不适用54016.1744784.9649095.39-4920.7890.89不适用不适用否
能铜箔项目（白渡）月
合计—150956.95不适用153301.4870589.97143526.46-9775.0293.62————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无专项报告第12页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1509.06万元，其中预先投入建设项目费用为1036.98万元、预先支付发行费用为472.08万元。本公司于2019年8月31日前完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品。2021年度公司未赎回理财产品期初余额72500.00万元（含定期存款，下同），对闲置募集资金进行期间公司累计购买短期理财产品的金额281900.00万元，累计赎回短期理财产品的金额347400.00万元。截至2021年12月31日，未赎回的短期理财现金管理，投资相关产品情况产品的金额为7000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况
公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议、2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。“年产1.5万吨高性能铜箔项目”总投资金额约人民币10.1亿元(最超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况终项目投资总额以实际投资为准)，其中拟使用超募资金54016.17万元（含理财产品收益、银行利息等），剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。该项目的实际使用情况见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》，最终以实际建设情况为准。
1、“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”实际节余金额为4595.92万元，节余主要原因如下：（1）在项目整体推进过程中，公司的产品性能已不断优化提高，生产工艺进一步改良创新，整体生产技术得到进一步集成联动，因此公司对项目的表面处理生产工艺进行了优化，将表面处理系统集成在生箔系统，减少了部分设备的数量及需求，同时提高了智能化程度，实现投入成本节约；另一方面，因部分设备减少，对应生产厂房的建筑面积也由此减少，降低了工程建设费用的投入。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
2、“现有生产线技术改造项目”实际节余金额为5755.84万元，节余的主要原因如下：（1）在项目整体推进过程中，公司经研究和分析，
募集资金结余的金额及形成原因
将提铜水处理系统由原方案中的分散处理方式变更为集中处理方案，同时将部分原计划采购进口生箔设备改为定制化程度更高的国产设备，实现投入成本节约；另一方面，项目中部分拟改造购置的生产设备使用后效果未达到预期目标，公司本着效率原则终止购置。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资效益。
3、“企业技术中心升级技术改造项目”实际节余1204.17万元，节余的主要原因如下：（1）在项目整体推进过程中，公司协同建筑公司对
检测试验大楼内部布局进行调整并合理优化，在获得建筑结构提升的同时减少了建筑工程费用的投入。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
专项报告第13页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告此外，公司以上项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。
募集资金其他使用情况无
注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注5：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。
注6：截至2021年12月31日，高洁净度铜线加工中心建设项目主体结构工程、生产设备等已按要求于2021年第三季度完成验收，因该项目建设地块位于白渡沙坪工业园区，最终需配合年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）的办公研发楼、首条5000吨生产线等部分建筑协同完善后方能进行最终验收，故于2022年1月完成最终验收，详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《嘉元科技关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
注7：高洁净度铜线加工中心建设项目建成后主要生产公司自用的铜线，经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注8：补充流动资金项目累计投入金额30092.64万元，支付超过承诺投资总额的92.64万元资金来源为该专户理财产品与存款利息收入。
专项报告第14页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件2：
“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司2021年度单位：万元
募集资金总额122516.46本期投入募集资金总额60567.59
变更用途的募集资金总额923.01
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）60567.59
0.75%
总额比例截至期末累截至期末截至期末
已变更项目，截至期末计投入金额项目达到预本年度实是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资承诺投入本期投入投入进度承诺投资项目含部分变更累计投入与承诺投入定可使用状现的效益到预计是否发生重
投资总额总额金额(1)金额（%）(4)（如有）金额(2)金额的差额态日期（注3）效益大变化（注2）＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
年产1.5万吨高性能
2022年12
铜箔项目（白渡）（注—46831.5546831.5546831.550.000.00-46831.550.00不适用不适用否月
4）
新型高强极薄锂电铜不适用
箔研发及其他关键技—14087.4314087.4314087.4313542.3413542.34-545.0996.13不适用不适用否（注5）术研发项目铜箔表面处理系统及
相关信息化和智能化—19441.9419441.9419441.944685.114685.11-14756.8324.102023年4月不适用不适用否系统升级改造项目
年产1.5万吨
嘉元科技（深圳）科技不适用
高性能铜箔项15664.6514754.9314754.9314689.3614689.36-65.5799.562021年8月不适用否
产业创新中心项目（注6）目（宁德）
补充流动资金（注7）—27974.4326490.8926490.8926727.7726727.77236.88100.89不适用不适用不适用否
年产1.5万吨
2023年12
—高性能铜箔项—923.01923.01923.01923.010.00100.00不适用不适用否月目（宁德）
合计—124000.00122529.75122529.7560567.5960567.59-61962.1649.43————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）专项报告第15页广东嘉元科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目可行性发生无重大变化的情况说明公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14980.61万元，其中预先投入建设先期投入及置换情况
项目费用为14840.70万元，于2021年3月16日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为139.91万元。
用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况
公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品（含定期存款），2021年度公司累计购买短期理财产品的金额对闲置募集资金进行
191700.00万元，累计赎回短期理财产品的金额130100.00万元。截至2021年12月31日，未赎回的短期理财产品的金额为61600.00万
现金管理，投资相关产品情况元。
用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情无况
“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为923.01万元，节余的主要原因如下：（1）公司在项目实施过程中严募集资金结余的金额及形成原因格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金其他使用情况无
注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）”使用首次公开发行股票超募资金+可转债募集资金共同投资建设，公司计划在使用完首次公开发行股票超募资金后才使用可转债募集资金。
注5：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。
注6：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。
注7：补充流动资金调整后的投资总额26490.89万元（不含发行费用），实际投资金额26727.77万元（不含发行费用），支付超过承诺投资总额的236.88万元资金来源为存款利息收入。
专项报告第16页