宇通客车:2021年年度报告

2021年年度报告
公司代码：600066公司简称：宇通客车宇通客车股份有限公司
2021年年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................4
第二节公司简介和主要财务指标........................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................7
第四节公司治理..............................................25
第五节环境与社会责任...........................................37
第六节重要事项..............................................44
第七节股份变动及股东情况.........................................48
第八节优先股相关情况...........................................53
第九节债券相关情况............................................53
第十节财务报告..............................................54
董事长、财务总监亲笔签名并盖章的会计报表报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件备查文件目录载有公司董事长亲笔签署的年度报告及摘要审议本年度报告的董事会决议及监事会决议
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司指宇通客车股份有限公司宇通集团指郑州宇通集团有限公司猛狮客车指猛狮客车有限公司精益达指郑州精益达汽车零部件有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所股票上市规则指上海证券交易所股票上市规则
报告期、本报告期指2021年1月1日至12月31日报告期末指2021年12月31日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
大华指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称宇通客车股份有限公司公司的中文简称宇通客车
公司的外文名称 YUTONG BUS CO.LTD.公司的外文名称缩写 YTCO公司的法定代表人汤玉祥
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于莉姚永胜联系地址郑州市管城回族区宇通路6号郑州市管城回族区宇通路6号
电话0371-667182810371-66718281
传真0371-66899399-17660371-66899399-1766
电子信箱 ir@yutong.com ir@yutong.com
三、基本情况简介公司注册地址郑州市管城区宇通路
2003年12月31日，公司注册地址由“郑州市管城区凤凰路7号”变更为
“郑州市高新区重阳街70号”；
2005年9月10日，公司注册地址由“郑州市高新区重阳街70号”变更为
公司注册地址的历史变更情况
“郑州市高新区长椿路8号”；
2006年4月8日，公司注册地址由“郑州市高新区长椿路8号”变更为“郑州市管城区宇通路”。
公司办公地址郑州市管城回族区宇通路6号公司办公地址的邮政编码450061
公司网址 http://www.yutong.com
电子信箱 zzyt@yutong.com
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四、信息披露及备置地点
《上海证券报》（www.cnstock.com）
《中国证券报》（www.cs.com.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址
《证券时报》（www.stcn.com）
《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点本公司董事会办公室
五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宇通客车 600066
六、其他相关资料
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
签字会计师姓名黄志刚、胡丽娟
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：万元币种：人民币
主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年营业收入2323346.322170504.847.043049174.35
归属于上市公司股东的净利润61378.5351599.0318.95194225.58归属于上市公司股东的扣除非
30043.40-5501.58不适用154718.43
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额71621.47356847.33-79.93535150.60本期末比上年同期末
2021年末2020年末2019年末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产1521863.941533358.37-0.751755549.10
总资产3216589.103331187.25-3.443670640.21
(二)主要财务指标
主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益（元／股）0.280.2133.140.85
稀释每股收益（元／股）0.280.2133.140.85扣除非经常性损益后的基本每
0.14-0.05不适用0.67
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）4.063.11增加0.96个百分点11.35扣除非经常性损益后的加权平
1.99-0.33增加2.32个百分点9.04
均净资产收益率（%）
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2021年分季度主要财务数据
单位：万元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度项目
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入362910.53617702.40585650.09757083.29
归属于上市公司股东的净利润-11074.9925569.6911665.3935218.43归属于上市公司股东的扣除非
-17747.837822.975724.5534243.71经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-31337.09248835.22-145274.95-601.71
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益897.6110625.1912217.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
38916.5436479.5421983.48
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金
922.961817.67604.27
占用费
债务重组损益-218.34同一控制下企业合并产生的子公司期初至
622.47
合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易9298.623045.66939.55性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
3083.42443.013860.98
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益0.0933.89
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
10251.37
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出752.814525.306678.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目-14644.80187.84
减：所得税影响额7310.019946.926813.98
少数股东权益影响额（税后）363.68762.76184.74
合计31335.1357100.6139507.15
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十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产91253.9138758.86-52495.056392.68
应收款项融资39774.1730233.88-9540.29
交易性金融负债1.81-1.811.81
其他权益工具投资221014.42229814.608800.182550.00
合计352044.31298807.34-53236.968944.49
第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
根据中国客车统计信息网数据显示，2021年客车行业7米及以上客车实现销售87525辆，较2020年下降9.15%。
报告期内，公司管理层按照董事会批准的全年工作计划，认真落实和推进“十三五”和“五条主线”的战略规划要求，攻坚克难，迎难而上，全年累计实现客车销售41828辆，同比提升0.17%；实现营业收入232.33亿元，同比提升7.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比提升18.95%。
公司净利润同比增长的主要原因为：2021年，随着海外客车市场新能源化的推进和需求恢复，公司海外出口业务有所增长；同时，公司职工住房项目交付给公司业绩带来一定贡献。
二、报告期内公司所处行业情况
客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。在报告期内，受疫情反复、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内大中型客车行业需求总量同比下降15.31%（数据来源：中国客车统计信息网）。在国内市场，公交市场已新能源化，受2015-2017年新能源公交的提前消费影响，自2018-2021年公交采购需求持续下滑。从发展趋势看，随着2023年新能源汽车补贴政策退出，预计2022年新能源公交将迎来增长。同时，随着“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客车领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。
海外市场，2021年受益于全球新冠疫苗接种的普及和部分国家或地区的刚性需求释放，整体行业需求有所恢复。预计未来部分国家政府基于重启经济、改善民生的需要，会加大出行基础设施的投入和支持，且随着疫情常态化和出行管制放松，客运、团体及公交细分市场需求继续呈现复苏态势。同时，基于环保压力和社会责任，越来越多的国家加大新能源推广力度，新能源客车需求预计将快速增长，欧洲、拉美、东南亚等市场存在新能源批量订单机会。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）业务基本情况
公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米不同长度的市场需求。截至报告期末，公司拥有126个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。
（二）经营模式
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公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求情况、产品竞争力、满足客户需求能力和自身的成本控制能力。
近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制造出口的“宇通模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范。公司产品已批量销售至全球30多个国家和地区，形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局，引领中国客车工业昂首走向全球。
（三）竞争优势
1、技术优势
公司紧跟低碳化、智能网联化、电动化、轻量化技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究。自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统双双荣获2021年度“红点奖”(Red Dot Award)，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖。人脸识别系统、悬架变阻尼系统、新一代客车网络通信、智能中央热管理等关键技术取得突破；自动紧急制动系统二代、新
能源客车全方位碰撞防护系统、高强度座椅约束系统、校车智能防遗忘及快速逃生系统、电控液压主动
转向系统、节油驾驶系统“蓝芯”三代、驾驶行为安全预警技术、车内空气环境智能管理系统、核心零
部件预测性维护技术、动力电池氮气保护系统、整车控制器 OTA（车辆远程升级）等在主销车型上实现了应用，提升了产品的技术领先性和市场竞争力；完成电子保险杠技术、电池系统远程诊断管理技术、电池预加热技术、电池热管理液流循环系统平台化整合技术、电池低位加液技术、电池余热回收技术、
R410A低温热泵空调技术、电机系统安全技术、基于大数据和定时唤醒的电池智能均衡技术、商用车 SiC（碳化硅）驱动控制技术、电机系统 NVH（噪声、振动与声振粗糙度研究）正向开发技术、燃料电池系
统故障预警、健康度评估和氢系统全时域监控技术、热管理系统循环架构优化，完成燃料电池系统故障预警、健康度评估和氢系统全时域监控技术，继续保持核心技术领先优势。
2、产品优势
报告期内，公司完成了多款产品的开发和升级。
新能源产品方面，国内纯电公交和公路细分市场完成了新能源系统的全面技术升级，完成了10-18米宇威全系列纯电公交产品布局及12米新能源公路产品上市，并推出了6米全新造型微循环纯电公交产品，同时做好了2022年新能源产品的规划与开发，面向海外市场全系列布局并推广了8.9米、10.5米、12米、18米纯电公交产品。
智能网联产品方面，Robo-bus分别在郑州、广州、南京、长沙等地开展示范运行，覆盖城市公交、景区园区通勤、机场摆渡等场景，在郑州中原科技城率先建立覆盖“主干线-支线-微循环”智能出行系统，在广州“智慧抗疫”中向荔湾区封闭管理区无接触运送物资，在长沙黄花国际机场开展国内首例无人驾驶巴士机坪内部载人测试；智能网联公交在郑州、广州实现常态化运营。
高端产品方面，T7完成品质提升和功能优化，推出星河版改装产品；海外高端公交完成 U系列产品的规划布局，海外高端旅游完成欧洲12米纯电公路新产品开发上市，高端产品竞争力得到进一步提升。
截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
(一)研发能力
1、研发投入
报告期内，公司发生研发支出15.61亿元，占营业收入的比例为6.72%，在同行业中居于较高水平。
2021年研发支出主要投向如下：
(1)自动驾驶及智能网联关键技术研究与产业化；
(2)多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发；
(3)T7高端商务车产品研发与升级完善；
(4)微循环公交产品研发与升级。
2、研发成果
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公司紧跟电动化、智能网联化、低碳化、轻量化等技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。
公司新能源技术以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，基于“全生命周期成本最低”的开发理念，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，历经十余年技术攻关，在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池系统等方面取得多个重大突破。
(1)自动驾驶技术
针对复杂交通流下行为预测准确率低、障碍物识别分类准确性差、高算力计算平台难以符合车规级
要求、信息安全和功能安全存在隐患等行业难题，公司采用产、学、研联合协同攻关模式，重点突破多任务深度学习网络感知技术、基于神经网络和数据驱动的新一代决策技术、计算平台一体化嵌入式设计、
信息安全、预期功能安全、高精度动态地图与北斗卫星融合定位和故障诊断处理七项关键技术，持续提升客车自动驾驶能力，形成具有自主知识产权的产品体系，支持智能网联客车产品落地。
(2)车联网技术
公司基于 5G/V2X（车用无线通信技术）、人工智能和云计算等先进技术，围绕软件定义汽车发展趋势，构建覆盖“端-管-云”三大域的客车网联产品序列，致力于提升客车网联化能力和水平。
终端方面，公司结合集中式电子电气架构演进方向，构建 SOA（面向服务架构）软件平台，建立涵盖 4G/5G通信的网联终端系列，覆盖新能源车、传统车、自动驾驶车的监控与应用。其中，4G终端深入网联应用场景，持续挖掘数据价值，形成质量可靠、性能稳定的车辆标准配置；5G终端集 5G通信、V2X 通信、高精度定位、智能路由等能力于一体，实现车与车、车与路、车与云的互联互通，满足智能网联汽车多样化的网联需求。
云端方面，结合运输企业的数字化转型和跨业务经营趋势，构建以 SaaS（软件即服务）化应用商城、数据开放平台为核心的解决方案开发能力，努力向客户提供更全面、更紧密联接的数字化产品，满足客户跨领域经营及车辆品牌多样化的全链条业务管理需求，赋能客户管好车、用好车；面向海外市场，构建新能源一体化解决方案，扩展海外新能源车 OTA升级能力，实现海外整车产品竞争力提升。
(3)智能网联云平台技术
公司根据“网联数据快速上云、软件服务快速交付”的建设思路，构建稳定、高效、低成本的云平台软件技术底座，夯实云平台在设备接入、计算、存储方面的核心技术能力和产品化交付能力。公司自主研发高性能车云通信网关，向下为海量设备提供安全可靠的网联通信能力和多源异构数据的标准化处理能力；持续完善业务中台、视频平台、监控平台等产品化功能，通过标准化 API（应用程序编程接口）和微服务技术，向上为智能网联 SaaS应用提供灵活可靠的数据服务；基于研发运维一体化的现代软件交付理念，自主研发云平台工具链产品和运维交付系统，支撑公司智能网联业务的快速交付和稳定运行。
(4)多场景燃料电池系统
技术方面：面向客车复杂工况和多应用场景，公司开发了基于实际道路数据的燃料电池动力系统集成与控制、燃料电池整车余热利用等技术，提升了动力系统的工况适应性和经济性；联合产业链优质供应商，开发了面向客车用的高适应性高效燃料电池系统和高集成度轻量化车载氢系统，大幅提高燃料电池系统输出功率、效率和氢瓶储氢密度；开发了氢系统全时域监控、基于大数据的故障预警、燃料电池
系统健康度评估等技术，应用于燃料电池团体车等车型，提高整车安全性和可靠性。
试验能力建设方面：公司建设了燃料电池试验室，具备整车、动力系统和关键零部件三级测试能力，包括百千瓦级燃料电池系统测试平台、燃料电池专用空压机测试台、燃料电池专用 DC/DC测试台、燃料
电池环境舱测试系统、氢气阀类测试平台等，有效支撑了产品和技术研发。
(5)安全可靠电控系统
公司开发电子保险杠系统，实现了车辆碰撞事故检测及安全控制，能有效避免恶性事故发生或削弱事故影响；开发整车控制器 OTA技术，满足了车辆软件快速迭代需求；建成整车及零部件 EMC（电磁兼容）半电波暗室，提升了整车及电子类零部件研发验证效率；开发了基于大数据的驾驶行为分析与预警系统，提升了车辆运行安全性。
(6)电机系统
公司开发电机系统健康状态检测、输出功率偏差估算、低压双电源备份等安全技术并实现批量应用，提升了车辆安全性；开发了第三代集成控制器全系列产品并实现批量应用，控制器功率密度相比第二代
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集成控制器提升 30%；完成客车 SiC集成控制器和高速油冷电机预研开发，进一步提升电机系统功率密度，保持技术领先优势。
(7)动力电池集成与管理
公司联合供应商，开发了宇通动力电池安全防护技术（Yutong Electric Safety Standard，YESS），通过开发防碰撞结构、氮气保护系统、热-电多层防护、多支路液热系统、24小时全时域监控技术，最大程度遏制电池安全失效风险，实现新能源汽车动力电池系统的多层级安全保护。
2021年完成电池热管理液流循环系统平台化整合，显著减少配置状态与管路复杂度；完成电池热
管理低位加液技术开发与应用，大幅提升了维修保护的方便性。
开发了基于云平台大数据的电池安全寿命智能管理系统，进一步延长电池使用寿命，提升电池安全性。通过开展电池系统电气匹配性研究，开发了全新短路主动保护装置，实现了电池系统全范围过电流保护，提升了整车安全性。基于大数据和定时唤醒的电池智能均衡技术，提升了电池的一致性。行业内率先开发了客车无线电池管理技术，消除电池系统内90%的低压线束，实现了电池系统无线管理。
(8)安全技术
公司率先提出了“安全五部曲（安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生）”设计理念，研究并推广应用电子后视镜、危险预警2.0系统、车道居中控制系统、新能源客车全方位碰撞防护系统、智能防遗忘系统等一系列新技术。其中车道居中控制系统可在 60~100km/h车速下自主控制车辆沿车道中线行驶，大幅提升产品安全性。
(9)节能技术
利用整车能量流分析原理，基于人-车-路三要素以智能化、网联化先进技术成果为手段，以节能驾驶辅助、车辆附件按需工作为理念，开展节能技术攻关，完成了发动机二代热管理系统、电控硅油热管理系统、蓝芯智能节油系统三代、动力匹配优化、整车低风阻、智能空调等关键节能技术的自主开发，已应用于客旅团、校车等全系列产品，相比2020年，总体实现整车油耗降低3%-5%。
(10)舒适技术
从振动与噪声、平顺与操纵稳定性、车内空气质量等三个方面开发了动力及传动系统振动控制技术、
主动悬架系统、车内健康管理平台等多项新技术，其中车内健康管理平台可以实现 8min 车内空气换新、
1h 内 PM2.5净化率 99.8%、细菌净化率 98%，为驾乘人员提供舒适健康的乘坐环境。
通过技术创新，公司实现了混合动力、插电式、纯电动、燃料电池共平台开发，形成了具有国际竞争力的5-18米系列化新能源客车产品，市场占有率持续位居行业第一，并加快“电动化、智能化、网联化”三化融合发展规划落地和技术研发进度，在新能源技术继续保持领先优势的情况下，持续推进智能网联技术研发和相关项目落地实施。
3、研发人员
公司拥有行业一流的研发队伍，截至报告期末，公司拥有研发人员3754人，占公司总人数的23.85%，其中博士34人，硕士674人。优秀的项目管理和评审团队，可有效提升项目管理效率，为客车创新技术研究、项目运行评价等提供指导和支持。
4、知识产权
截至2021年底，公司拥有有效专利（发明、实用新型、外观设计）及软件著作权1999件，其中发明专利485件，软件著作权222件，围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统，智能网联、自动驾驶等产品项目，在电控、电机、电池以及 NVH、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。公司2012年获得中国外观设计金奖，2017年被评为“河南省知识产权领军企业”，同年“混合动力客车用集成式电机控制及充电装置”获得河南省首届专利奖特等奖，2018年被评为“国家知识产权优势企业”，2019年、2021年被评为“中国汽车工程学会知识产权优秀企业”，2021年再次荣获中国外观设计金奖。
5、标准法规
截至2021年底，公司共参与完成189项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中168项已经发布。主持制定并发布的有国家标准 GB 38032-2020《电动客车安全要求》、GB/T 38778-2020《专用校车系列型谱》、GB/T 38796-2020《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》、JT/T 1026-2021
《纯电动城市客车通用技术条件》和 JT/T 1390-2021《电动客车电动空气压缩机》；参与制定并发布
10/1562021年年度报告
的国家标准有 GB/T 14172-2021《汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法》、GB/T 19754-2021
《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》、GB/T 40494-2021《机动车产品使用说明书》等；制
定完成待发布的有《客车定型试验规程》《燃气汽车燃气系统的安装要求》《智能网联汽车自动驾驶功能测试方法及要求》《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》等。
6、科研创新平台
公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”、“国家认可实验室 CNAS”、“国家级工业设计中心”等 7
个国家级科研创新平台，同时拥有“河南省燃料电池技术创新中心”、“客车安全控制技术河南省工程实验室”、“河南省新能源客车技术重点实验室”、“河南省客车工程技术研究中心”、“河南省智能网联客车工程技术研究中心”、“河南省客车技术开发国际联合实验室”等10个省级科研创新平台，被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工信部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被工信部授予全国“工业企业质量标杆”、“工业产品绿色设计示范企业”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖、2020中国设计红星奖、2021年红点奖等。
7、对外合作
公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制。公司与清华大学、北京理工大学、信息工程大学、吉林大学、西安交通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、河南省科学院、中国汽车技术研究中心、
中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产、学、研合作关系，集成优势科技资源，为聚集创新人才及科技成果工程化和产业化创建了优良环境，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化。截至2021年底，公司已获得国家及省级科技进步奖28项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，河南省科学技术进步二等奖12项，河南省科学技术进步三等奖8项。
同时，公司充分利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车
质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构，建立了广泛全面的合作关系，为公司技术创新助力。
公司作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，利用自身优势，一方面持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国燃料电池汽车技术创新战略联盟”、“汽车轻量化技术创新战略联盟”、“河南省新能源汽车产业技术创新战略联盟”等行业内企
业创新联盟，协同开展关键技术攻关和产业化。
依托上述资源，公司围绕客车新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的自主创新能力。
(二)产业配套状况
公司是以客车生产为主业的制造型企业。传统客车产品主要零部件大部分采购自潍柴、玉柴、法士特、东风车桥、宝钢、福耀、瑞立等国内汽车零部件龙头企业，以及 Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾里逊）、BOSCH（博世）、ContinentalAG（大陆）、Michelin（米其林）、Schaeffler（舍弗勒）、SKF（斯凯孚）等国际汽车零部件公司。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得到保障和持续提升。
在新能源客车关键零部件方面，整车控制系统由公司自主研发自主生产，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与苏州汇川等行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，通过整合行业资源，研制出技术领先、有竞争力的零部件，支撑公司新能源客车的技术领先优势。
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在智能网联、自动驾驶等方面，公司与文远知行等行业知名企业形成了深入合作关系。已量产的L3、L4级无人驾驶公交，已在郑州、广州、南京等多个城市落地运营，保证了公司在该领域软硬件产品的竞争力。2021年，面对国内外疫情、全球芯片荒、限电、极端天气等外部影响，公司的供应链仍有效支撑了公司整车正常生产和交付，体现出公司供应链稳定的保障能力。后续，公司将持续优化供应商结构，重点发展及提升与车联网、智能驾驶等新兴行业优秀企业的合作伙伴关系，打造公司供应链的未来竞争力。
（三）销售渠道
1、国内市场
国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，经销为辅。2021年，国内销售按照区域共划分为十余个经营大区，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，全国共有合约经销商约200家，覆盖所有省份及重点城市，2021年度国内经销商占公司整体销量比重约为4.32%，销售额比重约为3.34%。公司持续对营销模式进行创新，对线上、线下营销渠道进行深度优化整合，开发建设了网上商城、直播、小店等互联网电商平台，为客户提供更好的购车服务；2021年全年通过互联网平台实现整车销售5464台，形成了适用于公司自身业务发展的精准营销模式，并取得较好效果。
公司不断拓展、优化服务网络，相继在郑州、兰州、广州、济南、长沙、西安、长春、上海、乌鲁木齐、成都、武汉、南宁、沈阳独资建立了 13家 4S中心站，并通过 2000余家特约服务网点及 200余家配件经销商，形成以自建站为中心的多元化服务网络，持续缩短服务半径。公司持续进行服务模式创新和服务专业化提升，结合客车各细分市场产品特点和客户运营需求，不断探索并完善各细分市场产品差异化的服务模式，同时针对客车后市场客户多元化的服务需求，搭建一体化的服务平台，开发并推出服务产品解决方案，涵盖延保、保养、加改装、服务全包等产品，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，为客户创造更大价值。
2、海外市场
公司在海外市场采取直销、经销相结合的销售模式。目前海外销售和服务网络已实现在全球目标市场的布局，通过70余家子公司、办事处、经销合作伙伴以及派驻直销队伍等多种渠道模式，覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲六大区域，并在埃塞俄比亚、马来西亚、埃及、巴基斯坦、哈萨克斯坦等十余个国家和地区通过 KD 组装方式进行本土化合作，实现由产品输出走向“技术输出和品牌授权”的创新业务模式。
截至报告期末，公司累计出口各类客车超过80000辆，产品远销至哈萨克斯坦、智利、秘鲁、巴基斯坦、菲律宾、缅甸、澳大利亚、埃塞俄比亚、安哥拉、加纳、尼日利亚、科威特、卡塔尔、沙特、
英国、挪威、丹麦等全球主要客车需求国家与地区。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。
在新能源客车领域，公司已在中东、拉美、东南亚、欧洲等地区的主要市场形成批量订单销售。报告期内，公司在船运资源紧张、海运费上涨等不利条件下，保证了卡塔尔大批量订单顺利交付，并提供了全面的服务保障。
公司致力于完善服务和配件供应体系，形成了以我为主的售后服务体系，通过公司直服、客户授权自服务站、第三方授权服务站等方式满足不同市场和客户的服务需求，以持续提升客户服务体验。截至报告期末，公司在海外市场拥有240余家授权服务站或服务公司，330余个授权服务网点，覆盖100余个国家和地区，平均服务半径150公里。公司在巴拿马、墨西哥、哥伦比亚、阿联酋、卡塔尔、澳大利亚、法国等建立区域性配件中心库，并授权80余家配件经销商，为终端用户提供快捷有效的配件供应。
由190余名客户服务工程师组成的一线服务团队常驻海外市场，开展客户需求识别、技术培训、车辆问题解决等工作，以保障产品的良好运营。同时公司依托联合服务协议，与 Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾利逊）等多家世界知名汽车零部件供应商，持续深化合作、提升服务保障能力，共同为海外客户提供及时的配件保障和全面优质的服务。
(四)公司荣誉
2021年，公司荣登《中国500最具价值品牌》排行榜、《财富》中国500强。自动驾驶巴士“小宇2.0”和“车联网数字化车队管理系统”，一年之内两次荣获世界工业设计大奖德国“红点奖”。
报告期内，公司相继荣获2020中国标杆智能工厂、全国产品和服务质量诚信示范企业、制造业单项冠军示范企业等荣誉称号，并以优质的服务和强劲的产品力荣获 CTEAS售后服务体系完善程度认证证
书（七星级(卓越)），持续为客户创造价值。
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五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入232.33亿元，实现归属于母公司股东的净利润6.14亿元，产生经营活动现金流量净额7.16亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入2323346.322170504.847.04
营业成本1890101.441791198.265.52
销售费用169474.46155333.409.10
管理费用89359.3383509.287.01
研发费用156076.96155200.730.56
财务费用-12128.477314.74不适用
经营活动产生的现金流量净额71621.47356847.33-79.93
投资活动产生的现金流量净额-45429.27105176.21不适用
筹资活动产生的现金流量净额-70737.03-306618.43不适用
（1）营业收入、营业成本变动原因说明：主要是海外及职工住房项目销售影响所致；
（2）销售费用变动原因说明：主要是业务费用及股权激励费用影响所致；
（3）管理费用变动原因说明：主要是股权激励费用影响所致；
（4）财务费用变动原因说明：主要是外币评估汇兑损益影响所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品销售所收取的现金减少、采购原材料支付的现金增加所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司大额存单投资影响所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利、收到股权激励现金影响所致。
2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率分行业营业收入营业成本
（%）年增减（%）年增减（%）比上年增减（%）
工业1984636.031621635.6618.29-0.52-1.01增加0.41个百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入比上营业成本比上
分产品营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）
（%）年增减（%）年增减（%）
客车产品1984636.031621635.6618.29-0.52-1.01增加0.41个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入比上营业成本比上
分地区营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）
（%）年增减（%）年增减（%）
国内销售1649178.151383248.1416.13-2.44-2.76增加0.28个百分点
海外销售448752.11308131.2831.3444.5039.22增加2.61个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
单位：万元币种：人民币营业收入营业成本比毛利率比毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增上年增减上年增减
（%）减（%）(%)（%）
订单模式1984636.031621635.6618.29-0.52-1.010.41
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(2)产销量情况分析表
√适用□不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量
年增减（%）年增减（%）年增减（%）
客车辆420654182814080.200.179.66
(3)成本分析表
单位：万元分行业情况本期占总成上年同期占总本期金额较上年分行业成本构成项目本期金额上年同期金额
本比例(%)成本比例(%)同期变动比例(%)
原材料1276506.2278.721285186.0278.45-0.68
人工105535.636.5196041.945.869.88
工业制造费用126733.267.82120326.897.355.32
其他成本112860.556.96136625.708.34-17.39
小计1621635.66100.001638180.56100.00-1.01分产品情况本期占总成上年同期占总本期金额较上年分产品成本构成项目本期金额上年同期金额
本比例(%)成本比例(%)同期变动比例(%)
原材料1276506.2278.721285186.0278.45-0.68
人工105535.636.5196041.945.869.88
客车产品制造费用126733.267.82120326.897.355.32
其他成本112860.556.96136625.708.34-17.39
小计1621635.66100.001638180.56100.00-1.01
(4)主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额242585.12万元，占年度销售总额10.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额338274.96万元，占年度采购总额21.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额81835.14万元，占年度采购总额5.23%。
3、费用
√适用□不适用
单位：万元科目本期数上年同期数变动比例
销售费用169474.46155333.409.10%
管理费用89359.3383509.287.01%
研发费用156076.96155200.730.56%
财务费用-12128.477314.74不适用
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：万元
本期费用化研发投入156076.96本期资本化研发投入
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研发投入合计156076.96
研发投入总额占营业收入比例（%）6.72
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
√适用□不适用公司研发人员的数量3754
研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.85研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生34硕士研究生674本科2662专科263高中及以下121研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）651
30-40岁（含30岁，不含40岁）2628
40-50岁（含40岁，不含50岁）395
50-60岁（含50岁，不含60岁）80
60岁及以上
5、现金流
√适用□不适用
单位：万元
项目2021年1-12月2020年1-12月增减额增减比例
取得投资收益收到的现金6929.343648.873280.4789.90%
处置固定资产、无形资产和其他
2505.2021036.60-18531.40-88.09%
长期资产收回的现金净额
投资支付的现金1167481.15740118.00427363.1557.74%
吸收投资收到的现金33900.36245.0033655.3613736.88%
收到其他与筹资活动有关的现金7500.0022076.77-14576.77-66.03%
分配股利、利润或偿付利息支付
111264.85227809.13-116544.27-51.16%
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金872.54108631.07-107758.53-99.20%
（1）取得投资收益收到的现金：主要是本期收到权益性投资取得的收益增加所致；
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本期处置固定资产减少所致；
（3）投资支付的现金：主要是本期短期理财产品投资增加所致；
（4）吸收投资收到的现金：主要是本期收到股权激励款影响所致；
（5）收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上期收到的受限保理保证金较大影响所致；
（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本期分配现金股利较上期减少所致；
（7）支付其他与筹资活动有关的现金：主要是上期赎回中期票据影响较大所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
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1、资产及负债状况
单位：万元上期期末数本期期末金额本期期末数占总项目名称本期期末数上期期末数占总资产的较上期期末变
资产的比例（%）比例（%）动比例（%）
交易性金融资产38758.861.2091253.912.74-57.53
应收账款553146.7017.20895226.6126.87-38.21
预付款项44186.091.3728068.000.8457.43
合同资产26753.310.83不适用
持有待售资产13429.520.42不适用一年内到期的非流
39843.131.24不适用
动资产
其他流动资产38884.861.2122289.420.6774.45
债权投资43080.881.34不适用
长期应收款23902.770.74不适用
使用权资产1806.800.06不适用
长期待摊费用70.471195.510.04-94.11
短期借款7500.000.23-100.00
资本公积178791.435.56127072.763.8140.70
（1）交易性金融资产：主要是期末理财产品比上期末减少所致；
（2）应收账款：主要是应收国补余额较年初减少所致；
（3）预付款项：主要是进口物资备货影响所致；
（4）合同资产：主要是将未达到国补申领条件的应收账款转入该科目所致；
（5）持有待售资产：主要是计划处置子公司将其整体划分为持有待售所致；
（6）一年内到期的非流动资产：主要是一年内的长期应收款转入所致；
（7）其他流动资产：主要是增值税留抵增加所致；
（8）债权投资：主要是本期增加的大额存单计入该科目所致；
（9）长期应收款：主要是一年以上的分期应收款转入该科目所致；
（10）使用权资产：主要是本期实施新租赁会计准则影响所致；
（11）长期待摊费用：主要是前期预缴的热水费本期退回所致；
（12）短期借款：主要是上期借款本期归还所致；
（13）资本公积：主要是本期增加股权激励款及终止实施股权激励计划相应增加的股权支付费用综合影响所致。
2、境外资产情况
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
1、参照行业产品划分标准，客车产品按照长度分为轻型（5米＜长度≤7米）、中型（7米＜长度≤10米）、大型（10米＜长度），按照用途分为座位客车、公交客车、校车和其他车型。
鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。
2021年大中型客车市场总销量87525辆，各细分市场销量如下：
（1）按用途分类
16/1562021年年度报告
单位：辆
2021年2020年
分类销量增减幅度销量销量结构销量销量结构
座位客车3538140.42%2983030.96%18.61%
公交客车4454650.90%6015662.44%-25.95%
校车59506.80%48655.05%22.30%
其他车型16481.88%14941.55%10.31%
合计87525100.00%96345100.00%-9.15%
其中：国内7007580.06%8274085.88%-15.31%
海外1745019.94%1360514.12%28.26%
数据来源：中国客车统计信息网&公司整理
（2）按车型长度分类
单位：辆
2021年2020年
分类销量增减幅度销量销量结构销量销量结构
大型4861055.54%5537257.47%-12.21%
中型3891544.46%4097342.53%-5.02%
合计87525100.00%96345100.00%-9.15%
数据来源：中国客车统计信息网&公司整理
2、2021年大中型客车市场销量总体下滑9.15%，其中座位客车市场增长18.61%，公交客车市场下
滑25.95%，校车市场增长22.30%，其他车型市场增长10.31%；从市场结构分析，大型车占55.54%，中型车占44.46%；座位客车市场结构占40.42%，公交客车占50.90%，校车占6.80%，其他车型占1.88%，市场结构中公交客车的比重有所下降。具体各细分市场分析如下：
国内市场：
（1）座位客车市场
2021年，国内大中型座位客车销量26626辆，同比增长20.56%。其中，客运班线车约占16%，受
民航、高铁、私家车、网约车的替代竞争影响，客运市场2021年占比同比减少5个百分点；旅游班线车约占49%，受旅游复苏、国六排放切换等因素影响，旅游市场2021年占比同比增加15个百分点；团体通勤用车约占35%，受旅游复苏、结构占比提升影响，团体市场2021年占比同比下降10个百分点。
随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，预计2022年座位客车市场量较2021年将有一定幅度提升，客运、旅游、团体用车均有一定程度的恢复性增长。车型结构上，受客运、旅游车需求的个性化、小型化趋势影响，预计中型车占比将会增加。
（2）公交客车市场
受前期需求透支和当期疫情反复等多重因素影响，2021年国内大中型公交车销量36462辆，同比下滑33.25%；随着运营补贴政策的出台、2023年新能源补贴退出的刺激，预计2022年公交市场需求将有所增长。
（3）校车市场
随着疫情的好转，2020年校车市场压抑需求在2021年集中释放。2021年国内大中型校车销量5581辆，同比增长15.10%；随着2011年-2013年销售的车辆逐步进入更新期，预计2022年校车市场需求将出现小幅度提升。
（4）其他车型市场
随着社会经济的不断发展，各种专业改装车（例如房车、医疗车、观光车等）未来市场需求预计仍将保持较快增长；房车市场，伴随着国家旅游宿营地基础设施和配套管理法规的完善，未来仍有较大增长空间。
海外市场：
17/1562021年年度报告
海外疫情呈现出常态化趋势，部分疫情管控有序、民众公共交通出行刚需较强的国家和地区行业需求有所恢复。根据中国客车统计信息网数据显示，2021年中国大中型客车出口17450辆，同比提升28.3%。
2022年疫情影响仍会持续存在，但宏观环境和行业需求总体趋好，且不同区域、不同细分市场的经济
环境及行业需求将会呈现一定的差异化，具体如下：
（1）疫情影响减弱：疫情影响仍会存在，但预计会逐步减弱，一方面是疫苗接种范围的扩大；另
一方面各国应对疫情的管控策略整体趋向宽松，社会经济活动趋向恢复。
（2）宏观经济向好：2022 年 1月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2022年全球经济增长约为4.4%，较前两年1.3%的平均增长有较大幅度提升。2022年，发达经济体增长约为3.9%，新兴市场和发展中经济体增长约为4.8%。
（3）资源型市场经济改善：大宗物资（油气、矿产等）价格上涨，富资源国家的经济发展、财政
及外汇收入水平将有所改善，有利于促进包括公共交通在内的民生项目发展。
（4）新能源推广加速：受益于客户认知提升、技术成熟、充电等基础设施投资完善等因素，越来
越多的国家和地区加大了新能源汽车推广力度，新能源汽车需求预计将快速增长。
（5）差异化行业复苏：随着疫情常态化和出行管制放松，客运、团体及公交细分市场需求继续呈
现复苏态势，部分市场及客户的刚性需求将逐步释放。
（6）政策利好：《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，对于客车出口亚太地区部分国
家享有一定的关税优惠政策；“一带一路”合作国家带来的项目机会有利于中国客车出口；部分国家或
地区出台有利于客车进口的政策，如关税减免、财政补贴等，将对客车的销售有一定促进作用。
行业政策变化：
（1）《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2021年12月31日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》【财建〔2021〕466号】，要求2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，按照《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》【财建〔2020〕
86号】文件规定，2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的新能源汽车，2022年补贴标准在2021年基础上退坡20%。同时，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月
31日终止，之后上牌的车辆不再给予补贴。
应对措施：公司将根据2022年度购置补贴标准和补贴终止时间，做好产品投放规划，健全安全管理机制，在积极落实政策的同时保障各项业务稳健发展。
（2）《工业和信息化部关于 GB 38032-2020、GB 38031-2020等五项标准整改的通知》2021年 10月 28日，工信部装备中心发布《工业和信息化部关于 GB 38032-2020、GB 38031-2020等五项标准整改的通知》【装备中心〔2021〕654号】，要求自2022年1月1日起，已获得批准的适用车型应满足电动汽车安全要求、电动汽车用动力蓄电池安全要求、电动客车安全要求、汽车事件数据记录系统、机动车运行安全技术五个标准，并要求相关企业尽快核实产品情况，按上述标准规定，通过变更扩展进行整改。2022年1月1日起，不符合标准要求的车型应停止生产。
应对措施：公司严格按通知要求全面排查核实产品情况，整改产品，确保2022年1月1日后新生产车均符合标准要求。
（3）《汽车数据安全管理若干规定（试行）》2021年8月20日，国家互联网信息办公室等五部门联合发布了《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。倡导汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。
上述规定自2021年10月1日起施行。
应对措施：公司组织开展对《规定》的解读和实施策划，有效规避汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中个人信息数据的安全风险。
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（4）《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》2021年4月26日，生态环境部、工信部、海关总署三部门联合发布了《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》【公告2021年第14号】，为落实《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691—2018）相关要求，依据《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定，三部门就全国范围内全面实施重型柴油车中国第六阶段排放标准有关事宜进行了公告。
应对措施：公司按既定强标实施流程组织实施，严控时间节点，顺利完成产品切换。
汽车制造行业经营性信息分析
1、产能状况
√适用□不适用现有产能
√适用□不适用
主要工厂名称设计产能（辆）报告期内产能（辆）产能利用率（%）
宇通客车股份有限公司300002279075.97
宇通客车股份有限公司新能源客车分公司300001453348.44
宇通客车股份有限公司客车专用车分公司5000474294.84在建产能
□适用√不适用产能计算标准
□适用√不适用
2、整车产销量
√适用□不适用按车型类别
√适用□不适用销量（辆）产量（辆）
车型类别本年累计去年累计累计同比增减（%）本年累计去年累计累计同比增减（%）
大型1632116643-1.931639016596-1.24
中型1714617392-1.4117313173030.06
轻型836177218.29836280803.49
合计41828417560.1742065419790.20按地区
√适用□不适用
境内销量（辆）境外销量（辆）
车型类别本年累计去年累计累计同比增减（%）本年累计去年累计累计同比增减（%）
大型1289913567-4.923422307611.25
中型1565716716-6.341489676120.27
轻型835677138.3458-37.50
合计3691237996-2.854916376030.74按销售模式
销售模式销量（辆）销量占比销售收入（万元）销售收入占比
全款3728489.14%1635587.3882.41%
分期454410.86%349048.6517.59%
总计41828100.00%1984636.03100.00%
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3、零部件产销量
□适用√不适用
4、新能源汽车业务
√适用□不适用新能源汽车产能状况
□适用√不适用
本公司采用柔性生产线，新能源客车与传统客车可共线生产，新能源客车产能情况可参考整车产能。
新能源汽车产销量
√适用□不适用销量（辆）产量（辆）
车型类别本年累计去年累计累计同比增减（%）本年累计去年累计累计同比增减（%）
纯电动1185015329-22.701209615265-20.76
插电式6581097-40.026081144-46.85
燃料电池633580.00614052.50
合计1257116461-23.631276516449-22.40新能源汽车收入及补贴
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
车型类别收入新能源汽车补贴金额补贴占比（%）
纯电动860176.3158868.196.84
插电式45908.41965.202.10
燃料电池12218.58
合计918303.3159833.396.52
(1)关于新能源汽车补贴的说明：
根据国家财政部、科技部、工信部及发改委发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、
《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》等，新能源汽车补贴为国家对于消费者的补助，由汽车生产企业统一申报，国家财政代替消费者支付给汽车生产企业，减少了消费者实际承担的购车成本。因此该款项为正常的销售收入，并非对本公司的政府补助，公司在实际订单交付后已按照会计准则确认为营业收入。
(2)关于燃料电池补贴的说明：
根据财政部、工信部、科技部、发改委2020年4月23日发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86号）和由财政部、工信部、科技部、发改委、国家能源局五部
门2020年9月16日联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》（财建〔2020〕394号），燃料电池车辆的补贴政策将采用“以奖代补”方式，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。
财政部、工信部、科技部、发改委2021年12月29日发布了《关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知》（财建〔2021〕437号），正式批复河南燃料电池汽车应用示范城市群实施方案。
上述燃料电池车辆补贴政策采用“后补贴”方式，国家将根据示范城市群推广任务完成情况下发专项补贴。截至报告期末，公司暂未收到燃料电池客车补贴。
5、汽车金融业务
□适用√不适用
6、其他说明
√适用□不适用
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新能源产品的技术路线
围绕新能源产品“提升整车续航里程、降低整车故障率、提高整车可靠性及寿命”的市场价值，重点布局纯电动、混合动力、燃料电池三大主流技术路线，突破高比能电池、轻量化电机、域互联电控、大功率无线充电等关键核心技术，实现新能源技术全球领先。
在智能化方面，公司加速布局协同式感知、障碍物行为预测、路径与运动规划、智能驾驶控制策略等自动驾驶关键技术，采用自主研发和战略合作的方式，推动技术快速升级，加速高等级自动驾驶技术在商用车领域的示范应用。
公司新能源产品竞争优势完备的研发体系
公司建立了插电式、纯电动、燃料电池动力、自动驾驶系统及整车共性技术等创新研发平台，在安全、节能、环保、舒适、电子化、智能化等客车核心技术领域处于国内领先地位，公司先后承担了国家
863计划、国家科技支撑计划、新能源汽车产业技术创新工程、国家重大科技成果转化、国家重点研发
计划、河南省重大科技专项等57项国家和省市级科研项目，突破多项制约产业发展的关键技术难题。
此外，与高校和科研院所合作开展基础研究，共同开展人才培养，实现成果转化；与供应商通过联合开发，实现技术升级和产品改进；与用户合作实现成果应用，促进产品性能提升；与行业企业合作制定标准规范，推动产业技术升级。目前已形成产业成果转化反哺技术创新的良性循环，推动了行业整体技术水平的提高。
领先的研发成果
（1）按照国家纯电驱动的技术转型战略，公司坚持电动化、智能化、网联化的产业发展方向，确
立了“三横五纵”的研发布局，开发插电式、纯电动、燃料电池整车技术平台，突破动力电池、电机驱动、智能控制、充电/加氢、电动化附件等共性核心技术，并重点开展多源信息融合、决策与协同控制、车载超算平台、云控平台等智能网联关键技术攻关，自主研发的新能源客车综合技术处于国际先进水平，其中在整车节能与控制技术、高压隔离电源变换技术、高密度电驱动控制技术等方面处于国际领先水平。
（2）拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱，其中包括6～18米纯电动客车、8～12米混
合动力客车、8～12米燃料电池客车。截至2021年底，公司205款纯电动客车、14款混合动力客车和21款燃料电池客车进入工信部有效公告目录中，其中189款入选《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕593号）产品技术要求的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》，
223款入选《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。
（3）截至2021年底，公司新能源和智能网联技术累计获得授权专利（发明、实用新型、外观设计）
及软件著作权1240件，其中发明专利323件，软件著作权118件。
持续的创新投入
公司持续开展技术创新、产品创新、管理创新，不断引领客车行业及相关产业链向电动化、智能网联化、高端化、国际化方向转型，全面提升整车及零部件设计、工艺、制造、质量标准，实现标准领先、协同创新、产业融合、自主可控，成为全球领先的客车及出行解决方案提供商。
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
□适用√不适用
2016年，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司出资3.6
亿元参与发起设立中原人寿保险股份有限公司（暂定名，简称“中原人寿”）。2022年3月26日，公
司第十届董事会第十二次会议审议决定公司终止实施该投资项目。
1、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
详见第二节-十一、采用公允价值计量的项目。
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(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
本公司的主要子公司郑州同舟置业有限公司，主营业务为房地产开发与经营，注册资本为10000万元人民币，其2021年度主要财务数据如下：
单位：万元期末总资产期末净资产营业收入净利润
167925.7669386.07110088.3518048.91本年度，同舟变动比较大的财务指标有：
单位：万元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）
其他流动资产3590.267849.83-54.26%主要是预缴税金减少所致主要是本期预提的土地增值税清算准备金
递延所得税资产5254.874026.4830.51%等计提的递延所得税资产增加所致主要是开发产品本期实现销售导致暂估款
应付账款22086.137028.27214.25%增加所致
合同负债66623.80116479.44-42.80%主要是上期预收房款结转收入影响所致
应交税费1878.48754.64148.92%主要是本期应交增值税增加所致主要是预提的土地增值税清算准备金增加
其他应付款1091.31775.0040.81%所致主要是开发产品本期交付实现税金结转所
其他流动负债5996.1410483.15-42.80%致
营业收入110088.35不适用主要是开发产品本期交付实现销售所致主要是开发产品本期交付实现销售结转成
营业成本67910.69不适用本所致主要是开发产品本期实现收入导致税费计
税金及附加9755.40125.657664.20%提增加所致
销售费用3744.582193.5970.71%主要是本期宣传业务费用增加所致
营业外支出2699.69633.86325.91%主要是本期公益捐赠增加所致
所得税费用6408.50-1048.89不适用主要是本期应交所得税费用增加所致
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
1、产业环境
国内市场
客车主要服务于公共道路的中短途出行需求，可进一步细分为公路客运、公交客运、旅游客运、校车、团体通勤等细分市场。
(1)公路客运是我国主要的客运交通方式之一，受新冠疫情及高铁、私家车等替代出行方式的影响，
2021年需求继续下滑。中长期来看，预计未来需求将逐步止跌并趋于稳定。
(2)公交客运是城市内部道路主要的客运交通方式之一，通常采取以政府补贴为主的运营模式，目
前已成为大中型客车行业占比最大的细分市场。受新能源政策、双碳、需求升级综合影响，公交市场整体需求趋于电动化、智能网联化、高端化，更加注重环保、节能、安全、舒适、便捷等客户体验。
(3)旅游客运是大众旅游出行重要的交通方式之一，2021年上半年受旅游复苏、国六排放切换和国
三淘汰等因素影响，旅游需求增长较为明显；下半年受国内多点散发疫情影响，旅游需求受到抑制，但
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2021年全年旅游客运市场整体呈现增长态势。中长期看，预计旅游客运市场需求呈现增长趋势。
(4)校车是学生通勤的专用车辆，与公交一样具备一定的道路优先权，受到学校和家长的欢迎。2011年-2013年校车市场快速爆发阶段所采购的车辆会逐步进入更新周期，伴随着国家和社会对学生出行安全的重视度不断提高、城区开始多校划片等因素驱动，校车市场需求预计将逐渐得到释放。
海外市场
公司大多数目标市场国家具有一定的经济和资源基础，国民经济从长期看都处于稳定发展或较快发展的阶段，总体上对客车需求呈稳定增长态势。同时，受环境保护要求、国际形象提升以及新能源车辆经济性不断提高等因素影响，目标市场对新能源的需求也将持续提升。但全球疫情尚未得到有效控制，国际政治、经济环境变化仍存在较大的不确定性，使得全球经济复苏面临一定挑战，可能会对海外客车市场需求产生一定的不利影响。
2、竞争格局
近年来随着新能源客车产业的发展行业格局发生了一些变化，部分企业抓住了新能源产业机会获得快速发展，但也面临着产品智能网联化发展的挑战。客车行业传统业务场景需求总量趋于稳定；以自动驾驶、智能网联为代表的新兴业务场景，迎来了新一轮的发展机遇。
3、行业格局
根据中国客车统计信息网数据显示，2021年行业大中型客车总销量87525辆，销量前5名企业合计市场占有率为78.8%，比2020年增加2.4个百分点，行业集中度持续提升。随着新能源补贴政策退坡，市场逐渐回归理性，未来市场竞争将更加依靠产品、服务及品牌等综合竞争力，整体上利于领先企业，市场集中度有望进一步提升。
公司2021年大中型客车总销量33467辆，行业排名第一，龙头地位稳固。
4、公司本年度市场表现
公司产品主要覆盖大中型客车市场，公司大中型客车总体市场占有率38.20%，同比提升2.91个百分点；其中，座位车市场占有率为49.49%，提升0.98个百分点；公交车市场占有率为23.91%，下降1.36个百分点；校车市场占有率为68.86%，提升6.99个百分点。公司大型车市场占有率为33.58%，
提升3.52个百分点；中型车市场占有率为44.06%，提升1.61个百分点。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司将继续围绕“成为全球领先的客车及出行解决方案提供商”的愿景目标，在全球范围内实现规模和竞争力的提升。通过做好“电动化、智能网联化、高端化、国际化”，做深做透国内、海外、专用车三个“目标市场”，推动多项战略举措高标准落地，支撑企业完成管理转型和品牌影响力的双提升，为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。
(三)经营计划
√适用□不适用
2021年，面对复杂严峻的外部环境和复苏动力不足的经济形势，公司全年实现营业收入为232.33亿元。受国内外新冠疫情反复的影响，各地人员流动受限，人员出行需求减少，导致城市公交客运量、中短途客运量、旅游客运量继续下降，市场竞争加剧，公司未实现年初制定的247.77亿元的营业收入计划。
2022年，面对“需求收缩、供给冲击和预期转弱”三重压力，考虑疫情影响，公司收入计划为256.17亿元，成本计划为201.47亿元，费用计划为43.78亿元。为确保公司稳定健康发展，公司还需继续对公司工厂及设备设施进行升级改造，在建项目2022年预计合同额3.66亿元，新增项目预计合同额13.34亿元。
需投资者特别注意的是，公司收入、成本、费用计划为公司2022年的经营目标，并不构成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
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1、客运市场继续受高速铁路、城际铁路和私家车的影响，市场需求存在进一步萎缩的风险。
应对措施：一是深度理解客户需求，开发适合和引领客户运营需求的产品，提升市场占有率；二是协助长期合作客户进行转型，从城际客运向旅游客运、景区班线、城乡公交、通勤班车租赁服务等领域转型；三是积极占领细分市场，如高端商务车、机场摆渡车等。
2、校车市场政策扶持力度不足，“双减”政策下国家进一步规范民办义务教育，民办学校自购车
辆需求存在下滑风险。
应对措施：一方面，强化对客户需求的理解，利用品牌、渠道、服务等优势，进一步提升占有率；
另一方面，加强与政府主管部门、学校和家长的沟通，推动更多区域学生上下学通勤的社会化服务、政府购买校车服务等，促进潜在需求向现实需求转化。
3、新冠疫情可能会对客车销售业务开展产生不利影响。
新冠疫情当前仍在反复，公众的正常生活和出行受到一定影响，进而影响公共交通及旅游市场的需求；持续两年的疫情，可能会对部分国家和地区的支付能力产生影响。
应对措施：公司内部设立了疫情防控组织，确保疫情期间公司对经营管理、运营节奏的控制和把握；
同时将密切关注疫情的发展，制定针对性的应对方案，在控制风险的前提下，推动业务有序开展。
4、人民币升值可能对客车出口的价格竞争力造成不利影响。
应对措施：第一，开展海外业务鼓励使用人民币结算，减少美元、小币种结算比例；第二，通过锁汇等管理手段，做好外汇风险管理；第三，通过持续提升产品、服务竞争力和客户满意度，树立品牌口碑，提升公司在海外市场的综合竞争力。
5、船运资源紧张、海运费上涨等因素会对客车出口业务造成不利影响。
应对策略：第一，结合销售情况和车辆发运计划等统筹管理，提前协调船运公司资源，确保车辆顺利发运；第二，销售过程中及时与客户做好沟通和疏导，降低公司因海运费上涨产生的额外损失。
6、大宗原材料价格上涨，给公司采购成本造成压力。
应对策略：第一，预判大宗材料未来走势，联合供应商提前备货，降低材料成本上涨压力；第二，持续推进产品的标准化、规模化工作，联合供应商进行成本优化，提升成本竞争力。
(五)其他
√适用□不适用
截止报告期末，公司尚未履行完毕的主要订单情况如下：
车型类别数量（辆）订单金额(万元)未确认收入金额（万元）大型1279151092141577中型8053806434245轻型261100558898合计2345199211184720
本报告期，公司以外购方式获得核心零部件的比例：
发动机车桥变速箱轮胎电池电机电控
占比100%43.67%100%100%100%100%99.68%
本报告期，核心零部件前五名供应商的采购额占该零部件采购总额的比例：
发动机车桥变速箱轮胎电池电机电控
占比94.35%98.48%94.79%86.56%99.18%99.74%99.98%
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
√适用□不适用
客车行业产品车型分类比较复杂，公司按照类别划分有126种产品系列，难以满足按照车型类别统计产品收入、成本、费用的相关要求。
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第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
1、关于股东大会
2021年公司召开2次股东大会，会议的提案、召集、表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，所有议案均获得通过。
2、关于董事与董事会
2021年公司召开6次董事会，全体董事科学审慎决策、规范行使职权，对每次会议的各项议案认真审议，积极履行职责。报告期内，公司对包括对《公司章程》《董事会议事规则》等11项制度进行了修订，并新增制定了《对外担保管理办法》《投资者关系管理工作制度》等5项制度，不断提升公司治理水平；公司积极履行信息披露义务，及时、准确、有效地完成定期报告等工作；公司审议并通过了关于共同发起设立公益基金会等事项，积极履行社会责任。
3、关于控股股东和上市公司的关系
公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。
4、关于监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、行政法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履职等进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司执行了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并根据公司经营的实际情况，持续完善绩效评价与激励约束机制。
6、关于利益相关者
公司充分尊重和维护股东、债权人、供应商、客户、职工等利益相关者的合法权益，相互间建立起顺畅的沟通渠道和良好的合作关系，共同推动公司持续稳定健康发展。公司报告期内实施了“每10股派发现金股利5元（含税）”的现金分红方案，共计现金分红11.31亿元，分红率为219.28%。
7、关于信息披露
公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室具体执行和落实；公司严格按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；报告期内，公司严格管理信息披露前的保密工作以及内幕信息知情人提醒和登记工作，未发生泄密情况。
8、关于公司关联交易
（1）为使公司更加专注于客车市场，进一步提高公司市场地位和竞争优势，公司需充分利用宇通
集团及其他关联方的资源和优势，开展专业化协作，实现优势互补，来进一步增强公司综合竞争力。关联交易的主要内容为采购商品、接受劳务等。
（2）公司严格按照《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，秉承公平公正原则，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，保障了公司关联交易的规范性和公允性。
9、公司高级管理人员工作勤勉尽责，定期向董事会和监事会汇报工作。
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，
以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用
为确保上市公司独立性，公司控股股东宇通集团及实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面建立隔离机制，具体如下：
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1、资产分开：控股股东、实际控制人维护公司生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产完整，
不以显失公平的方式与公司共用商标、专利、非专利技术。
2、人员分开：控股股东、实际控制人与公司在人员方面分开。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。
3、财务分开：控股股东、实际控制人与公司分别设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算
体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。
4、机构独立：控股股东、实际控制人支持公司董事会、监事会、业务经营部门或者其他机构及其
人员的独立运作，不干预公司机构的设立、调整或者撤销，也不对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响。
5、业务独立：控股股东、实际控制人支持并配合公司建立独立的生产经营模式，不与公司在业务
范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在可能损害公司利益的竞争，不利用其对公司的控制地位，牟取属于公司的商业机会。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用√不适用
三、股东大会情况简介决议刊登会议决议刊登的指定网站召开日期的披露日会议决议届次的查询索引期
审议通过了以下议案：
1、关于《公司2021年限制性股票激励计划
2021年第（草案）》及其摘要的议案；
上海证券交易所网站一次临时股2021-2-262021-2-272、关于《公司2021年限制性股票激励计划（www.sse.com.cn）东大会实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
审议通过了以下议案：
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、2021年日常关联交易预计情况的议案
2020年年上海证券交易所网站6、公司2020年年度报告和报告摘要
2021-4-272021-4-28
度股东大会 （www.sse.com.cn） 7、关于支付 2020年度审计费用并续聘审计机构的议案
8、关于变更公司名称的议案
9、关于修订《公司章程》及附件的议案
10、关于修订《独立董事议事规则》的议案
11、关于开展票据池等融资业务的议案
12、关于选举监事的议案
股东大会情况说明
√适用□不适用
1、2021年第一次临时股东大会
公司2021年第一次临时股东大会于2021年2月26日在本公司六楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共100人，代表1215077497股股份，占公司有表决权股份总数的54.8831%，其中参加现场会议并有效行使表
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决权的股东及股东代理人共9人，代表9名股东，代表股份913260178股，占公司有表决权股份总数的41.2505%；参加网络投票的股东91名，代表股份301817319股，占公司有表决权股份总数的
13.6326%。
会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于2021年2月27日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、2020年年度股东大会
公司2020年年度股东大会于2021年4月27日在本公司六楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共809人，代表
1341001501股股份，占公司有表决权股份总数的59.26%，其中参加现场会议并有效行使表决权的股
东及股东代理人共12人，代表518名股东，代表股份999648353股，占公司有表决权股份总数的44.17%；
参加网络投票的股东291名，代表股份341353148股，占公司有表决权股份总数的15.08%。
会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于2021年4月28日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
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四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股年度内股报告期内从公司是否在公司增减变动原姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数份增减变获得的税前报酬关联方获取因
动量总额（万元）报酬
董事长、2001-7-15、2023-4-25
汤玉祥总经理、男682019-3-30、2023-4-2515333631533363160.09否
党委书记2003-8-3至今
曹建伟董事男452008-4-232023-4-25832700832700是
董事、2012-4-20、
于莉女472023-4-258775001177500300000股权激励92.04否
董事会秘书2012-3-25
董事、2019-4-25、
杨波男422023-4-25450000450000股权激励109.02否
财务总监2019-6-5
卢新磊董事男482020-4-272023-4-25132.65否
奉定勇董事男492020-4-262023-4-25450000450000股权激励101.37否
李克强独立董事男592018-6-292023-4-258.33否
尹效华独立董事男692020-4-272023-4-2520.00否
谷秀娟独立董事女542020-4-272023-4-2520.00否
张宝锋监事会主席男502021-2-82023-4-25873008730067.55否
位义辉监事男382020-4-272023-4-25是
郭辉监事男382021-4-272023-4-25是
曹中彦副总经理男462020-11-162023-4-25600000600000股权激励59.57否
张国徽监事（离任）男412020-4-272021-3-17是
张义国监事（离任）男422018-4-22021-3-26400004000045.80是监事会主席
孙希顺男442020-4-262021-2-810000001000000股权激励93.33否（离任）
张涛监事（离任）男482014-4-282021-3-26225002250081.05是
王宁副总经理（离任）男422018-3-312021-1-22287.08否
合计3393363619336328000001277.87
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姓名主要工作经历
汤玉祥担任公司董事长兼总经理、党委书记、宇通集团董事长等职务。
曹建伟历任公司企管总监、人力资源总监、宇通集团总裁助理，现任公司董事、宇通集团副总裁、财务总监等职务。
于莉历任公司第七届、第八届、第九届董事、董事会秘书，现任公司董事会董事、董事会秘书等职务。
历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任、第九届董事会董事，杨波
现任公司董事、财务总监。
卢新磊历任公司底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生产质量总监、生产总监；现任公司董事、人力资源总监、党委副书记。
奉定勇历任公司涂装车间主任、生产质量副总监、生产副总监；现任公司董事、生产总监。
历任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任；现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学汽车安全与李克强
节能国家重点实验室主任，四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中国汽研（601965）、本公司独立董事。
历任郑州大学商学院副教授，三全食品（002216）、中原环保（000544）等独立董事，现任太龙药业（600222）、双汇发展（000895）、本公司尹效华独立董事。
历任河南工业大学经济贸易学院院长、北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长
谷秀娟及审计处处长、北京证监局稽查处处长，好想你（002582）、牧原股份（002714）等独立董事；现任河南工业大学金融学教授、神火股份（000933）、盛和资源（600392）、中天火箭（003009）、国统股份（002205）、本公司独立董事。
历任公司工艺处处长助理、工艺处处长、第二工厂厂长、技术副总监、生产总监、企管总监，公司第八届、第九届董事会董事。现任公司监事会张宝锋
主席、技术副总监。
历任公司配置器与订单管理模块主管、订单中心技术经理、海外产品事业部配置高级经理，宇通集团经营管理部创业管理高级经理；现任公司监位义辉
事、宇通集团经营管理处常务副处长。
郭辉历任公司党委工作部副部长、党群工作部部长、宇通集团人力资源部部长、安和融资租赁有限公司人力资源经理；现任宇通集团人力资源部部长。
历任公司产品开发部底盘经理、产品开发部部长、技术副总监（分管产品）兼产品规划部部长，郑州宇通重工有限公司董事长兼总经理、宇通重曹中彦工股份有限公司董事长；现任公司副总经理兼技术总监。
其它情况说明
□适用√不适用
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(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1、在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
汤玉祥宇通集团董事长2021-4-272024-4-26
汤玉祥猛狮客车执行董事2010-11-23至今
曹建伟宇通集团董事、副总裁、财务总监2021-4-272024-4-26
卢新磊宇通集团监事会主席2021-4-272024-4-26
监事、
位义辉宇通集团2021-4-272024-4-26集团经营管理处常务副处长
郭辉宇通集团监事、集团人力资源部部长2021-4-272024-4-26
郭辉猛狮客车监事2021-3-25至今
张义国宇通集团董事2021-4-272024-4-26
2、在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务
汤玉祥郑州通泰合智管理咨询有限公司等董事长2021-4-272024-4-26
曹建伟郑州通泰合智管理咨询有限公司等董事2021-4-272024-4-26
奉定勇郑州贝欧科安全科技股份有限公司董事2021-4-282024-4-27
郭辉拉萨德宇新能实业有限公司等监事2021-3-25至今
位义辉郑州闪象新能源科技有限公司等董事2020-12-72023-12-6
张义国宇通商用车有限公司等董事2020-12-212023-12-20
张国徽郑州宇通集团财务有限公司等董事2021-10-182024-4-1
李克强北京四维图新科技股份有限公司独立董事2020-6-292023-6-28
李克强中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事2020-1-92023-1-8
李克强大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事2020-5-192023-10-11
尹效华河南太龙药业股份有限公司独立董事2019-9-92022-9-8
谷秀娟河南神火煤电股份有限公司独立董事2020-5-202023-5-19
谷秀娟新疆国统管道股份有限公司独立董事2019-10-162022-10-15
谷秀娟陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2020-6-282023-6-27
谷秀娟盛和资源控股股份有限公司独立董事2019-4-252022-4-24
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用独立董事津贴发放标准已经股东大会审议通过；高级管理董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序人员薪酬发放，根据董事会审议通过的《高级管理人员薪酬考核办法》执行。
公司非独立董事、监事根据其在公司内部担任的其他职务
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据领取薪酬。
独立董事李克强先生自2021年6月1日起自愿放弃领取
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付津贴，其他独立董事按照津贴标准发放；高级管理人员按情况
照《高级管理人员薪酬考核办法》发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实
1181.42万元
际获得的报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因王宁副总经理离任个人原因孙希顺监事会主席离任个人原因张国徽监事离任工作调整
张义国监事离任《公司章程》中监事会人数由5名调整为3名等
张涛监事离任《公司章程》中监事会人数由5名调整为3名等张宝锋监事会主席选举郭辉监事选举
五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
审议通过了以下议案：
1、关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
十届五次2021-2-9
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
审议通过了以下议案：
十届六次2021-2-261、关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案
2、关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
审议通过了以下议案：
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度总经理工作报告
3、2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告
4、关于对高级管理人员2020年度薪酬考核的报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于2020年度投资计划执行情况和2021年投资计划情况的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年日常关联交易预计情况的
议案
8、公司2020年年度报告和报告摘要
十届七次2021-3-27
9、公司2020年度内部控制评价报告
10、公司2020年度社会责任报告
11、关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案
12、关于变更公司名称的议案
13、关于修订《公司章程》及附件的议案
14、关于修订公司制度的议案
15、关于修订《高级管理人员薪酬考核办法》的议案
16、关于制定公司制度的议案
17、关于开展票据池等融资业务的议案
18、关于召开2020年年度股东大会的议案
审议通过了以下议案：
十届八次2021-4-27
1、2021年第一季度报告
审议通过了以下议案：
1、2021年上半年主要经营情况和下半年工作计划
十届九次2021-8-212、公司2021年半年度报告及摘要
3、关于注销经开分公司和高新分公司的议案
4、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
31/1562021年年度报告
会议届次召开日期会议决议
审议通过了以下议案：
1、公司2021年第三季度报告
十届十次2021-10-262、关于增加2021年日常关联交易预计的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于共同发起设立公益基金会的议案
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大参加董事会情况会情况董事是否独是否连续两姓名立董事本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席出席股东大次未亲自参董事会次数席次数参加次数席次数次数会的次数加会议汤玉祥否665否2曹建伟否666否2于莉否665否2杨波否665否2卢新磊否665否2奉定勇否665否2李克强是666否1尹效华是665否2谷秀娟是666否2连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用年内召开董事会会议次数6
其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数1
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用□不适用
(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名
审计委员会谷秀娟（主任委员）、尹效华、曹建伟
提名委员会尹效华（主任委员）、谷秀娟、杨波
薪酬与考核委员会尹效华（主任委员）、谷秀娟、于莉
战略委员会汤玉祥（主任委员）、李克强、曹建伟、于莉、杨波
(二)报告期内董事会审计委员会召开四次会议
32/1562021年年度报告
其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况
1、审计委员会委员一致认为公司
审议通过了：
2020年年度报告公允地反映了公
1、董事会审计委员会关于2020年度工作
司2020年度的财务状况和经营的总结报告；
成果，一致同意将上述议案提交
2、关于2020年度日常关联交易执行情况
第十届董事会第七次会议审议；
2021-3-27和2021年日常关联交易预计情况的议案；无
2、除审计委员会关于2020年度
3、公司2020年度报告及摘要；
工作的总结报告无需提交董事会
4、公司2020年度内部控制评价报告；
审议外，审计委员会委员一致同
5、关于支付2020年度审计费用并续聘审
意将其他议案提交第十届董事会计机构的议案。
第七次会议审议。
审计委员会委员一致认为公司
审议通过了：2021年第一季度报告公允的反映
2021-4-27无
1、公司2021年第一季度报告。了公司2021年第一季度的财务
状况和经营成果。
审计委员会委员一致认为公司
审议通过了：2021年半年度报告公允的反映了
2021-8-21无
1、公司2021年半年度报告及摘要。公司2021年上半年的财务状况和经营成果。
审议通过了：审计委员会委员一致认为公司
1、公司2021年第三季度报告；2021年第三季度报告公允的反映
2021-10-26无
2、关于增加2021年日常关联交易预计的了公司2021年前三季度的财务议案。状况和经营成果。
(三)报告期内董事会薪酬与考核委员会召开三次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况
审议通过了：
1、关于《公司2021年限制性股票激励计薪酬与考核委员会委员一致同意
2021-2-9划（草案）》及其摘要的议案；将前述议案提交第十届董事会第无
2、关于的议案。
审议通过了：
1、关于调整公司2021年限制性股票激励薪酬与考核委员会委员一致同意
2021-2-26计划激励对象名单及授予数量的议案；将前述议案提交第十届董事会第无
2、关于向公司2021年限制性股票激励计六次会议审议。
划激励对象授予限制性股票的议案。
审议通过了：
1、关于高级管理人员2020年度薪酬与考薪酬与考核委员会委员一致同意
2021-3-27核的报告；将前述议案提交第十届董事会第无2、关于修订《高级管理人员薪酬考核办七次会议审议。法》的议案。
(四)报告期内董事会战略委员会召开一次会议
33/1562021年年度报告
其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况
审议通过了：战略委员会委员一致同意将前述
2021-3-271、关于2020年度投资计划执行情况和议案提交第十届董事会第七次会无
2021年度投资计划情况的议案。议审议。
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量13927主要子公司在职员工的数量1810在职员工的数量合计15737专业构成专业构成类别专业构成人数生产技术人员7749销售人员2539研发人员3754财务人员209行政人员1442其他44合计15737教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上960本科5947专科3870其他4960合计15737
(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司执行的薪酬政策依据为《宇通客车股份有限公司薪酬管理办法》。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司持续推动干部员工标准化课程体系落地，以支撑战略落地及助力人才发展为根本宗旨，重点聚焦干部领导力提升、员工职业素养提升、专业能力提升、新员工入职培训等工作，促进各类群体快速成长，持续提升干部员工岗位胜任度，为员工职业发展与公司战略业务发展提供强有力的支撑。
2021年，公司已完善涵盖管理课程、专业课程、职业素养课程的标准化课程体系，现有课程资源
共计7800余节，内部讲师700余人，其中2021年优化开发领导力、职业素养及专业课程300余节，公司线上学习平台新上线课程1567节，充分满足了公司员工的成长发展需要。
基于不同群体在不同发展阶段需要达到的目标岗位能力要求，公司持续加大培训资源投入。干部层面，开展各层级干部领导力提升培训项目，累计培训5000余人次。员工层面，通过线下面授、线上直播等形式，累计开展员工职业素养培训、专业能力提升培训5537期，参与员工21万余人次，全年人均完成52.5学时。
34/1562021年年度报告
通过建立以标准化课程体系为核心，以业务培训需求为补充的全面培训体系，公司已形成从培训需求输入，到课程开发、讲师培养、培训组织实施及管控、训后转化及效果评估的全面机制，同时不断提升培训效果，提升培训的系统化、规范化，有效提升员工能力及组织绩效从而满足公司战略发展所需各类人才。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数1059.61万
劳务外包支付的报酬总额31737.71万元
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会制定了2020年年度利润分配方案，并由股东大会审议通过，符合《股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
公司2020年年度分红方案为“每10股派发现金股利5元（含税）”，已于2021年5月21日执行完毕。本次分红共计分配股利11.31亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的219.28%。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用□不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用事项概述查询索引
1、2021年2月9日，公司2021年限制性股票激励计
划经第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过；
2、2021年2月26日，公司2021年限制性股票激励计
划经2021年第一次临时股东大会审议通过；
详情请参见公司分别于2021年2月10日、2021
3、2021年2月26日，经第十届董事会第六次会议和
年2月27日、2021年4月20日、2021年8月
第十届监事会第六次会议审议通过，公司向536名激
24日、2021年10月27日在上海证券交易所网
励对象授予限制性股票4899.2万股；
站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：4、2021年4月16日，公司董事会完成限制性股票的
临2021-007、临2021-008、临2021-009、临授予登记工作。
2021-014、临2021-016、临2021-017、临
5、2021年8月21日，公司将限制性股票回购价格调
2021-019、临2021-037、临2021-051、临
整为6.49元/股，并对15名激励对象所获授的限制性
2021-060）。
股票共计102.5万股进行回购，经第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过。
6、2021年10月26日，公司对12名激励对象所获授
的限制性股票共计87.8万股进行回购，经第十届董事
会第十次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。
35/1562021年年度报告
事项概述查询索引
1、2022年1月10日，公司对508名激励对象所获授
的限制性股票共计1969.63万股进行回购和公司终止
实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制详情请参见公司分别于2022年1月11日、2022
性股票共计2739.27万股，经第十届董事会第十一次年1月27日在上海证券交易所网站会议和第十届监事会第十一次会议审议通过。 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临
2、2022年1月26日，公司终止实施2021年限制性股2022-005、临2022-007）。
票激励计划并回购注销相关限制性股票共计2739.27万股经2022年第一次临时股东大会审议通过。
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股年初持报告期新授限制性股已解期末持有有限制未解锁报告期末姓名职务予限制性股票的授予锁股限制性股
性股票股份市价（元）
票数量价格（元）份票数量数量
曹中彦副总经理6000006.996000006000006612000
奉定勇董事4500006.994500004500004959000
董事、
杨波4500006.994500004500004959000财务总监
董事、
于莉3000006.993000003000003306000董事会秘书合计180000018000001800000
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》，结合公司主要经营目标和工作重点，对高级管理人员进行考核与奖惩。高级管理人员薪酬考核报告经薪酬与考核委员会审核，提交董事会审议通过后实施。
为进一步建立健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员的激励约束机制，充分有效的调动高级管理人员的积极性和创造性，公司制定并实施了包括高级管理人员在内的2021年限制性股票激励计划，向536名激励对象授予4899.2万股股票，其中向3名高级管理人员授予135万股股票。
鉴于受新冠疫情反复的影响，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，客车行业需求恢复仍存在不确定性，继续实施激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，2022年1月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议决定终止实施该激励计划。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司持续完善和细化内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督作用。
公司内部控制体系结构合理，能够适应公司管理和发展的需要，内部控制运行机制有效，达到了内部控制预期目标，有效促进了公司战略的稳步实施，保障了公司及全体股东的利益。
2021年，公司层面组织制定了《轻量化技术规划落地管理规定》《宇通客车个人信息安全管理规定》《重大信息报送管理制度》《分布式开发流程》《海外配件侵权纠纷管理规定》《三会事务管理规定》等45个公司层面的制度，对公司原有的《生产过程质量控制程序》《非生产采购管理规范》《质
36/1562021年年度报告量成本管理程序》《订单技术评审及开发程序》《海外需求计划管理流程》《员工绩效管理制度》《销售结算管理制度》《资产减值准备计提、资产处置损失管理制度》等进行了修订。
报告期内，公司各项内部控制制度得到有效执行，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，并已按要求出具了《2021年度内部控制评价报告》。
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用□不适用
报告期内，公司对子公司的管理坚持财务管理制度统一、会计报表统一、会计核算统一、监督统一的基本原则。坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前防范、事中监控、事后评价的管理闭环。结合公司的行业特点和业务实际经营情况，从资金活动管理、财务结算管理、税务管理、供应链管理、销售业务管理、人力资源管理、资产管理等方面对子
公司建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监督，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用内部控制审计报告与公司自我评价意见一致。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
公司《2021年度内部控制审计报告》和《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）、证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号）等文件的要求，公司对照法律、行政法规，以及《公司章程》等内部制度，开展了公司治理专项自查工作。公司根据《证券法》《上市规则》等法律、行政法规和监管要求，于2021年3月27日召开的第十届董事会第七次会议，制定了《投资者关系管理工作制度》和《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，进一步完善了公司治理制度的建设。
十六、其他
□适用√不适用
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1、排污信息
√适用□不适用
（1）公司厂区各项污染物种类、允许排放浓度及执行标准等信息，详见下表
37/1562021年年度报告
许可排污总量（t/年） 实际排放浓度 实际排放总量（t)污染物污染物允许排放专用重要新能重要十八里新能源十八里专用车执行标准类别种类浓度车厂子公十八里河厂区新能源厂区专用车厂区重要子公司源厂子公河厂区厂区河厂区厂区区司区司
33333
SO2 10mg/m 4.72 2.68 / /