浙江交科:关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-032
债券代码：128107债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中
票和普通中票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案》，子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”），拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2022年度总额不超过人民币10亿元的永续中票和总额不超过人民币10亿元的普通中票。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、永续中票发行方案主要内容
1.发行主体：浙江交工集团股份有限公司
2.发行规模：不超过人民币10亿元，发行人将根据市场环境和实际资金需
求在注册有效期内择机一次或分次发行。
3. 发行期限：3+N 年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4.发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。
5.赎回选择权：发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。具体以实际发行情况为准。
6.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
-1-7.资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项目投资建设及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
8.担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。
二、普通中票发行方案主要内容
1.发行主体：浙江交工集团股份有限公司
2.发行规模：不超过人民币10亿元，发行人将根据市场环境和实际资金需
求在注册有效期内择机一次或分次发行。
3.发行期限：不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4.发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。
5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
6.资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项目投资建设
及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
7.担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。
三、申请授权事项
为提高工作效率根据有关法律法规及《公司章程》规定公司董事会提请公
司股东大会审议通过后，授权董事会并由董事会具体授权董事长或其授权人士实施永续中票和普通中票发行工作，并根据实际情况及公司需要实施与永续中票和普通中票发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1．确定永续中票和普通中票发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限
于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息
递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确
定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、
还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永
续债发行有关的一切事宜)；
2．决定聘请为永续中票和普通中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3．修订、签署和申报与永续中票和普通中票发行有关的一切协议和法律文
-2-件，并办理永续中票和普通中票的相关申报、注册和信息披露手续；
4.在监管政策或市场条件发生变化时除涉及有关法律、法规及《公司章程》
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与永续中票和普通中票发行相关的其他事宜；上述授权在本永续中票
和普通中票注册有效期内持续有效。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年4月2日