泰尔股份:国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为泰尔
重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，对泰尔股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
57682614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228999977.58元，坐扣承销和保荐费用4245283.02元后的募集资金为224754694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1233962.27元后，公司本次募集资金净额为223520732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号），其中律师费等费用1233962.27元由公司预先以自有资金支付，截至2021年12月31日，尚未从募集资金监管账户置换。
(二)募集资金使用计划根据公司第五届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过
的《泰尔重工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》以及第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金投入金额智能运维总包服务平台建设
1246130000.0099520732.29
项目
2激光及智能研究院项目115800000.0055000000.00
3补充流动资金120000000.0069000000.00
合计481930000.00223520732.29
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
(三)募集资金使用和结余情况
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 22352.07
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2 37.90
项目投入 D1=B1+C1截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 37.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22389.97
实际结余募集资金 F 22513.37
[注]
差异 G=E-F -123.40
[注]差异系律师费等发行费用123.40万元由公司预先以自有资金支付，尚未从募集资金监管账户置换所致。
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，泰尔股份对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司马鞍山
34050165900800001342100923971.19
开发区支行
招商银行马鞍山分行营业部55590005531081855140145.84
兴业银行股份有限公司马鞍山分行49851010010015321969069618.75
合计-225133735.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕5-43号），报告认为：泰尔股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13号）及相关格式指引的规定，如实反映了泰尔股份公司募集资金2021年度实
际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：泰尔股份2021年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额22352.07本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金调整后本年度截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目
项目（含部承诺投资总投资总额投入金累计投入金额投资进度（%）可使用状态日实现的效到预计是否发生重和超募资金投向分变更）额(1)额(2)(3)＝(2)/(1)期益效益大变化承诺投资项目
1.智能运维总包服务
否19500.009952.072022.12.31[注2]不适用否
平台建设项目[注1]
2.激光及智能研究院
否8500.005500.002022.12.31不适用否
项目[注1]
3.补充流动资金否12000.006900.00不适用否
承诺投资项目
40000.0022352.07
小计
超募资金投向1.补充流动资金超募资金投向小计
合计－22352.0722352.07－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]截至2021年12月31日，上述项目中符合置换条件的实际投资金额423.87万元尚未从募集资金监管账户置换。
[注2]该项目的建设周期预计为2年，达产期4年。项目建设第一年不生产，第二年达产约50%，第三年达产约80%，第四年达产约100%，预计全部达产后年均净利润4083.69万元。截至2021年12月31日，该项目尚未开始进行试生产。（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
赵佶阳牛海舟国元证券股份有限公司年月日