快乐购(300413)拟收购芒果互娱、天娱传媒等 打造芒果媒体

    快乐购28日晚间公告，公司拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权；拟向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇和中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权；拟向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。本次交易的标的资产的交易作价经各方协商确定为1,155,075.12万元。本次发行的股份数量为587,525,492股，发行价格为19.66元/股。同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过200,000.00万元，配套募集资金扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，将用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

    本次交易完成后快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐将成为公司的全资子公司。公司称，本次交易完成后，公司将完成新媒体平台及内容整合，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链，立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容创作的市场化主体，采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式，整合丰富的视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。