报喜鸟:国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司
关于报喜鸟控股股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜
鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票持续督
导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过273170198股新股。公司本次实际发行人民币普通股
241721855股，每股发行价格为3.02元，募集资金总额为人民币730000002.10元，扣除发行费用人民币6221860.27元（不含增值税），募集资金净额为人民币723778141.83元，上述募集资金于2021年12月24日存入公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2、募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及当期余额具体如下：
单位：元项目金额
募集资金总额730000002.10
减：支付的承销商保荐及承销费3000000.00
2021年12月31日募集资金专户存款余额727000002.10
注：截止2021年12月31日，公司通过募集资金专户支付3000000.00元保荐及承销费，通过公司其他账户支付保荐费、审计及验资费、律师费和发行手续费用等合计
2463888.56元，剩余757971.71元律师费和发行手续费用等在2021年12月31日前尚未支付。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
2、募集资金专户储存情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，截止2021年12月31日，公司尚未签订《募集资金三方监管协议》。
2021年12月24日，国元证券将募集资金转入公司于中国农业银行股份有
限公司永嘉县支行开立的募集资金专项账户。截至2021年12月31日止，公司募集资金的储存情况如下：
单位：元开户银行银行账号期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行19240901040034141727000002.10
2022年1月19日，公司、国元证券分别与中国农业银行股份有限公司永嘉
县支行、中信银行股份有限公司温州分行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行
签订了《募集资金三方监管协议》。
三、2021年度募集资金的实际使用情况公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司无需要披露的其他事项。
六、会计师对募集资金存放与使用情况报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了信会师报字[2022]第 ZF10288号《关于报喜鸟控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：报喜鸟2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了报喜鸟2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：报喜鸟2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司2021年度单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额73000.000.00集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.000.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更募集资金本年度截至期末截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资调整后投
项目（含部承诺投资投入累计投入进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重
金投向资总额(1)分变更）总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目
1.企业数字化转型项目否18380.4118380.410.000.000.002024-5-31不适用不适用否
2.研发中心扩建项目否4297.404297.400.000.000.002024-5-31不适用不适用否
3.补充流动资金否49700.0049700.000.000.000.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计72377.8172377.810.000.000.00超募资金投向无
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计72377.8172377.810.000.000.00未达到计划进度或预计不适用
收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户途及去向募集资金使用及披露中无需要披露的其他情况存在的问题或其他情况