天奇股份:2021年年度报告

天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
天奇自动化工程股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管
人员)沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以379299434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节重要提示、目录和释义......................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................6
第三节管理层讨论与分析.........................................10
第四节公司治理..............................................35
第五节环境和社会责任...........................................56
第六节重要事项..............................................59
第七节股份变动及股东情况.......................................78
第八节优先股相关情况...........................................85
第九节债券相关情况............................................86
第十节财务报告..............................................87
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备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2021年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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释义释义项指释义内容
报告期、本报告期指2021年1月1日-2021年12月31日
公司、本公司、天奇股份、天奇指天奇自动化工程股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《天奇自动化工程股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元
天奇力帝集团指天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司湖北力帝机床指湖北力帝机床股份有限公司天奇重工指江苏天奇重工股份有限公司天奇循环产投指江苏天奇循环经济产业投资有限公司天奇金泰阁指江西天奇金泰阁钴业有限公司宁波回收指宁波市废旧汽车回收有限公司天慧科技指江苏天慧科技开发有限公司天奇锂致指赣州天奇锂致实业有限公司
欧瑞德指天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司优奇智能指无锡优奇智能科技有限公司深圳乾泰指深圳乾泰能源再生技术有限公司天奇精工指无锡天奇精工科技有限公司铜陵天奇指铜陵天奇蓝天机械设备有限公司天晟供应链指江苏天晟供应链管理有限公司乘风新能源指无锡乘风新能源工程科技有限公司深高速基建指深圳深高速基建环保开发有限公司
乾泰技术（深汕）指深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司京东科技指京东科技信息技术有限公司天奇博瑞指江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司天津时代天成指天津时代天成环保科技有限公司
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称天奇股份股票代码002009
变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天奇自动化工程股份有限公司公司的中文简称天奇股份
公司的外文名称（如有） Miracle Automation Engineering Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MAE公司的法定代表人黄斌注册地址江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号注册地址的邮政编码214187公司注册地址历史变更情况无变更办公地址江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号办公地址的邮政编码214187
公司网址 http://www.chinaconveyor.com
电子信箱 maeir@jsmiracle.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张宇星刘康妮江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288联系地址号号
电话0510-827202890510-82720289
传真0510-827202890510-82720289
电子信箱 zhangyuxing@jsmiracle.com liukangni@jsmiracle.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 91320200240507994H公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼
签字会计师姓名邓华明、李哲公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）3778545928.403592247899.915.19%3157573031.59归属于上市公司股东的净利润
150647126.9161048134.05146.77%71987431.75
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
87609812.594563570.181819.76%20260392.36
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
91246755.77154250253.66-40.84%195543854.56
（元）
基本每股收益（元/股）0.410.16156.25%0.19
稀释每股收益（元/股）0.410.16156.25%0.19
加权平均净资产收益率7.55%2.86%4.69%3.58%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）6223484635.265921892908.065.09%5868214137.49归属于上市公司股东的净资产
2076363507.311932061290.667.47%2018915798.90
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
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□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入726154951.44933089566.011096318856.301022982554.65
归属于上市公司股东的净利润40287460.1137569063.2368738323.014052280.56归属于上市公司股东的扣除非经
36655695.1927885010.3062522773.25-39453666.15
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额30374062.04-52469398.9550322337.0963019755.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是□否上述财务指标中营业收入与已披露的定期报告存在一定差异系根据收入准则的规定将部分原总额法核算的营业收入调整为净额法核算所致。
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
31531971.0056414072.8313104450.97冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或24925899.7844721290.5640664363.97定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本34183.99
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小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益4010661.49
债务重组损益2162948.27-105000.68-733189.75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
29705272.7311006996.744480283.09
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12258590.293894004.604073208.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目34160.35-21937584.91-4168530.57
减：所得税影响额12096763.2526857861.777069822.00
少数股东权益影响额（税后）967584.2710651353.502668569.85
合计63037314.3256484563.8751727039.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）汽车市场及汽车智能装备行业
随着国家加大在智能制造行业方面的政策扶持力度，近几年我国智能制造装备行业规模保持较高速的发展。汽车制造业为国民经济的重要组成部分，汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。随着生产装配线百余年的发展，汽车制造业成为自动化、智能化程度最高的制造产业之一，因此汽车智能制造装备需求量较大，对装备的智能化技术和工艺要求很高。
2021年，在疫情反复、内需不足和供应链紧张的背景下，中国汽车工业逆势实现了正增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面；新能源汽车为汽车行业最大亮点。2021年中国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率提升至13.4%，销量连续7年位居全球第一。
传统燃油车市场因国六标准的出台和实施带来车型更新换代及相应产线改造升级的需求；另一方面，新能源汽车产业蓬勃发展带来汽车产业新资本的进入，推动汽车整车制造业新一轮固定资产投入。从车企层面来看，传统车企谋求转型发展，均已宣布新能源汽车规划，其将通过新建产线或改造原有产线，加速布局新能源汽车产能；新势力造车持续扩产，已迅速抢占市场先机。
据不完全统计（wind数据），国内主要汽车整车制造商2021年上半年固定资产投资增长率均值为20%。汽车整车制造业的固定资产投资整体水平持续增长，占据固定资产投入比例较高的装备投入亦呈现持续增长态势。新能源汽车领域投资额保持高增长，据研究机构统计，国内已公布将于2022年及以后投产的新能源汽车规划产能达542万辆，投资额高达2761亿元。
工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的20%。到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%。预计中国新能源汽车渗透率将持续提升，带动新能源汽车智能装备行业需求提升。
此外，随着国内汽车市场竞争日趋激烈，车企更加注重服务和成本效益，进口替代成为国内汽车智能装备市场的发展趋势，成为国内智能装备制造业不断升级的重要驱动力。
（二）锂电池回收利用行业
根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%。预计2022年，中国锂电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%。从技术路线来看，磷酸铁锂电池因其性价比优势明显、安全性更高以及相关终端车辆销量提升等因素，占比大幅提升，达52%，三元锂电池占比48%。从主要应用领域来看，* 消费电子贡献稳定电池装机。2021年消费锂电产量为72GWh，同比增长18%，预计2021-2025年中国消费电子出货量CAGR维持6.2%。* 电化学储能进入快车道贡献新增量。2021年国内储能电池出货量为32GWh，同比增长146%，电力储能市场快速增长是带动国内储能锂电池出货量增长的主要原因。* 新能源汽车渗透率快速提升带动动力电池出货量大幅增长。2021年国内车用动力电池出货量为220GWh，同比增长165%，占国内锂电池市场总体出货量的69%，远超其他应用领域，且有望进一步增长。根据公安部数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，较比2020年增加292万辆，增长59.25%，近五年均呈现高速增长态势。由此可见，锂电池市场存量规模巨大且持续高速增长，将带动电池后周期行业——锂电池回收利用行业的持续景气发展。
10天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文日前，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2022年）》。白皮书数据显示，2021年中国理论废旧锂电池回收量高达59.1万吨，其中废旧动力电池理论回收量为29.4万吨，预计2026年中国理论废旧锂电池回收量将达到231.2万吨，理论市场规模将达到943.2亿元，该数据已远高于其在2021年度发布的白皮书中预测的数据。由此可见，国内锂电池回收行业发展迅猛，市场空间巨大。
2021年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告。国务院办公厅于2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，要完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系；加强动力电池全生命周期监管；支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用；加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。
随着中国新能源汽车进入快速发展新阶段，动力电池的回收利用关乎我国新能源汽车行业的可持续发展，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”成为必然趋势。从环保角度来看，废旧动力电池若未妥善处置将存在较大的环境风险，钴、镍、铜等重金属会对人类健康和生态系统带来损害。同时，相比原生矿产资源，使用再生材料将有效降低碳排放，是实现新能源汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。从资源角度来看，动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如锂、钴、镍等，能够在一定程度上增加国内资源供给，有保障我国资源安全的重要意义。
随着电池退役高峰到来，产业链上下游企业均在积极开展电池回收再利用业务布局。根据工信部分别于2018年9月、2020年12月、2021年12月的发布的三批《符合企业名单》，合计共涉及47家符合国家行业标准的企业，其中梯次利用22家，再生利用21家，同时具备梯次利用及再生利用资质的企业有4家；参与企业主要可分为四类：电池生产制造商、电池材料制造商、汽车整车制造企业及第三方回收利用企业。据东吴证券不完全统计，白名单企业预计2022年产能供给约为103万吨/年废旧锂电池处理量。目前行业内企业产能仍主要用于处理消费类电池、电池厂生产废料以及粉料。随着动力电池退役高潮的临近，且锂电池出货量持续高增长，电池回收行业未来将有巨大产能需求。
2021年，锂电池上游原材料价格大幅上涨，提高了锂电池回收的经济价值，有助于改善回收企业的盈利能力。锂电池循
环利用成为了缓解上游原材料供给紧缺的有效途径，一定程度上能够稳定资源供给，从而稳定金属价格，护航新能源相关产业稳健增长。总体来看，锂电池回收循环再利用有极大的意义和必要性，锂电池回收产业未来发展空间巨大。
（三）再生资源装备行业及报废汽车回收利用产业
钢铁行业是我国国民经济的支柱产业，而废钢铁资源又是当今世界钢铁行业不可或缺的两大铁素资源之一，用废钢铁炼钢与用铁矿石炼钢相比具有显著的环境效益。2021年1-11月份，全国炼钢废钢铁消耗总量20407万吨，同比增加582万吨，增幅2.9%。其中用于炼钢的废钢约占粗钢产量比例约为22.56%，与国际平均水平36%仍有较大差距。
近年来国家加大对废钢铁市场的管理力度，积极推动废钢铁加工行业健康可持续发展，加快优化废钢铁加工产业布局，着力培育行业骨干企业，大力提升行业技术装备水平，废钢铁行业无序发展的局面出现明显改观。从加工设备角度看，近年来我国废钢铁加工设备更迭加速，破碎线、龙门剪等大型废钢加工设备普及率提升，设备加工能力也出现提高。
日前，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，文中指出，至2025年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰；废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。我国钢铁产业现状与《指导意见》提出的发展目标仍有一定差距，预计未来在双碳目标及相关环保政策的推动下，废钢需求将稳步上行，从而进一步推动再生资源加工装备行业的持续增长。
根据公安部统计，截至2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆，扣除报废注销量比2020年增加2350万辆，增长6.32%。
2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比2020年增加346万辆，增长10.38%；比2019年增加460万，增长14.31%。全国有
79个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加9个城市。保有量的绝对体量优势将带来未来报废量的增长。2021年报废机动
车回收量达297.5万辆，同比增长24.1%，其中汽车回收量达249.3万辆，同比增长20.7%。但总体来看，国内汽车报废率仍然
11天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文很低，中国市场的汽车报废率及回收率远远低于发达国家的水平。
当下国家高度重视环保、碳中和，汽车拆解行业前景被资本看好。近年来，汽车拆解相关企业注册量持续增长，2021年猛增至10100家，据有关机构预测，2022年汽车拆解相关企业注册量将达12254家。政策规范趋严、市场竞争加剧推动汽车拆解行业进入发展快车道，也带动上游报废汽车拆解装备行业进一步增长。
《报废机动车回收管理办法》自2019年6月正式实施，对报废机动车回收管理工作做出重大政策调整，为报废汽车回收拆解及再制造行业提供了政策保障。2020年，《报废机动车回收管理办法实施细则》《报废机动车回收拆解企业技术规范》落地实施，为2019年出台的新《办法》提供了更为详细的依据。2021年6月，工信部、科技部、财政部、商务部四部门于印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》明确，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式；报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。
新政策及行业规范引导汽车拆解行业逐步转入市场化，推动回收拆解企业向技术和资本密集方向转变；对企业在安全生产及环保提出了更高要求。新办法放开了“五大总成”再制造，一定程度上能够有效提升企业盈利能力，鼓励拆解企业提高精细化拆解程度，从而能够更好的利用自主价格引导废旧汽车回流正规拆解企业，实现良性循环；进一步利用市场竞争机制促进汽车拆解行业、再制造行业持续景气发展。
（四）风电及铸件行业
根据国家能源局发布的统计数据，2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，其中陆上风电新增装机3067万千瓦、海上风电新增装机1690万千瓦。2021年起，风电行业补贴退坡，陆上风电进入无补贴的平价时代，行业获利空间受到挤压，风电新增并网装机量下滑。
长远来看，在双碳目标引导下，风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向，风电行业将迎来历史发展机遇。根据国家发改委、国家能源局于2021年7月发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，新型储能装机规模达
3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。
根据全球风能理事会（GWEC）发布的《2022全球风能报告》统计数据，2021年全球新增风电装机93.6GW，为历史第二高年份，较去年同期下降1.8%。截至2021年末，全球风电累计装机837GW，同比增长12.3%，其中陆上风电累计装机占比最大，预计未来五年（2022-2026）全球风电新增557GW，复合年均增长率为6.6%。受疫情影响，各主要国家的项目交付有所放缓但招标活动加快说明风电配置已成为许多国家的重要战略。同时，GWEC也指出，若想实现本世纪末全球温升1.5℃以内及2050年净零排放，到2030年，风电的年安装量需要翻两番。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，形成了以四大产业为主的战略发展方向，分别为以汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以再生资源加工设备及报废汽车回收再利用为主的循环装备产业；以锂电池回收资源化利用为主的锂电池循环产业；以风电铸件业务为主的重工机械产业。
1、智能装备业务
智能装备业务为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务。公司汽车智能装备业务主要提供汽车制造工艺与装备咨询设计服务，业务范围涵盖汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装自动化生产线系统、车身储存自动化生
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产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括日产、丰田、本田、宝马、大众、比亚迪等国际知名汽车品牌及特斯拉、理想汽车等头部新能源汽车品牌。
散料输送业务，主要产品为各类带式输送设备，广泛用于电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业。
主要客户包括国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业。
智慧工业服务主要围绕汽车整车制造及相关行业提供系统化智能制造解决方案与全周期智慧工业服务，包括提供用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统，以及基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务。主要业务内容包括MRO综合服务（产线或设备等维护、维修、运营综合服务）、智慧工业服务（远程数据采集、机器人协同及数字化服务平台）、智能工厂（设备互联、生产运营数字化）、智慧工厂或产业园区的规划及运维。
2、锂电池循环业务
锂电池循环业务专注于锂离子电池回收、处理及资源化利用。原料包括消费类电池、动力电池及储能电池，主要产品包括钴锰镍盐、碳酸锂，可广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业、陶瓷色釉料以及橡胶粘合剂等相关产品。公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资源，能够更加集中各类优质资源专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列，且具备较高柔性化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。
3、循环装备业务（再生资源加工装备业务与报废汽车回收再利用业务）
公司循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。其中，循环装备业务以天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，产品主要应用于大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收、欧瑞德为核心开展，已形成“回收-分类-拆解-精细化分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。
4、重工机械业务
公司重工机械业务主要为大型铸件的铸造机加工业务，为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。主要客户包括GE能源、远景能源、恩德能源等国内外风电行业巨头。公司重工机械板块核心子公司江苏天奇重工股份有限公司为无锡市惠山经济开发区准独角兽企业，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。
（二）经营模式
公司装备业务（智能装备、循环装备、重工机械）主要采取“以产定购”的采购模式，采购部根据采购计划编制才有订单，通过询价、比价、招标流程确定供应商及采购价格。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、采购等工作，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式，依据下游客户的订单要求或客户的定制化需求，按照双方约定的交货期制定详细的生产计划。公司装备业务实行项目制管理，项目需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司装备业务主要采用直销模式，通过招投标方式取得项目订单。承接项目前，公司销售团队与客户进行技术交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术方案；结合客户预算、项目成本及竞争情况等因素制定项目报价并参与客户组织的招标；项目中标后签订技术协议及商务合同。在建立合作关系后，公司通过高质量的产品品质及服务获得客户认可，进一步增强客户粘性。
公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式，采购部根据生产需要、实际库存情况以及预判未来市场情况以订单形式向公司长期稳定合作的供应商采购，同时也有部分原料为参与电池厂定期招标取得。采购价格基本按照钴、镍的现货价格及市场约定的采购系数定价。公司锂电池循环板块现具备相对稳定的供应商体系，能够满足现有产能的原料需求，具有一
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定议价能力，能够确保原辅料持续稳定供应、质量优良且价格合理。公司锂电池循环板块采用连续生产模式，根据年度生产计划组织实施。根据销售指标、产品库存、产能规模以及销售合同制定生产计划，同时在生产中严格把控各个环节和影响因素，确保产品品质、回收率以及回收效率。销售模式主要采用直销的方式，销售部负责市场及客户开发，与新客户开展业务前需要进行现场考察、样品认证等程序。通过客户认证后，再根据客户需求签订销售合同及订单。公司与客户签订销售订单时，就具体规格型号、采购数量的产品提供报价。产品价格参照各类金属盐材料的市场价格及加工费确定。
（三）报告期内主要经营成果
2021年，全球经济形势复杂多变，新冠疫情多轮反复，各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略，锐意进取，经过不懈努力，全年实现营收利润双增长，2021年公司实现营业收入377854.59万元，同比上升5.19%，归属于上市公司股东净利润15064.71万元，同比上升146.77%。
智能装备业务实现销售收入156952.50万元，同比上升2.69%，毛利率同比下降3.19%；锂电池循环业务实现销售收入
89614.05万元，同比上升214.07%，毛利率同比上升13.24%；循环装备实现销售收入45280.16万元，同比上升12.88%，毛
利率同比上升2.44%；重工机械业务实现销售收入75195.39万元，同比下降31.25%，毛利率同比下降7.59%。
1、智能装备业务
报告期内，公司智能装备业务新签订单16.29亿元，其中新能源汽车项目占比67%。报告期内，公司承接了光束汽车、大众、比亚迪、理想、特斯拉等知名汽车品牌的订单。随着新能源汽车市场蓬勃发展，汽车行业进入了新一轮资本开支提升周期。大量传统车企通常以改造原有产线生产新能源车型，新能源汽车品牌持续新建产能，以满足日益增长的新能源汽车消费需求。公司在汽车智能装备市场积累了大量项目设计、实施经验，具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势，能够助力公司在新能源汽车装备市场中保持领先地位。报告期内，公司筹备成立美国子公司，为后续北美市场业务洽谈、项目实施、售后服务提供保障。后期公司拟继续在欧洲市场设立分支机构，支持欧洲市场智能装备业务开发与项目执行。随着海外车企进入产线更新周期，叠加新能源汽车在海外市场的起步发展，海外业务将成为公司智能装备业务又一增长点。
报告期内，公司智能装备板块取得专利55件、软件著作权7件，颁布实施行业标准2项。公司获批建立天奇股份职业技能鉴定站，加速提升员工职业技能水平，建立企业职工职业发展体系，促进技能人才发展纵向贯通。公司荣获“江苏省两业融合试点示范企业”，蝉联“2021江苏民营企业创新100强”，成功入选国家级服务型制造示范企业名单，获批江苏省重大科技成果转化项目、江苏省高价值专利培育升级项目、无锡市知识产权预警项目；子公司铜陵天奇荣获“2021年度安徽省专精特新冠军企业”。
报告期内，公司智慧工业服务核心子公司天慧科技与虎博网络技术（上海）有限公司建立战略合作关系并已成立合资公司，基于合资平台围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场景进行产品联合研发。此外。天慧科技也与亚信科技(中国)有限公司、广域铭岛数字科技有限公司建立合作伙伴关系，共同推进汽车产业数字化升级，联合打造汽车行业工业互联网。
2、锂电池循环业务
公司锂电池循环业务为公司近年来重点投入发展的战略业务。报告期内，受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电池产业链整体景气度持续提升，下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长。2021年天奇金泰阁实现营业收入98847.81万元，归母净利润22389.10万元。天奇金泰阁2021年全年产出金属钴1887金吨，镍1024金吨，锰436金吨及碳酸锂1792吨。
钴锰镍平均金属回收率达98%，锂平均回收率达85%，位居行业领先水平。
为应对日益激增的市场需求，核心子公司天奇金泰阁持续扩张产能。2021年上半年，碳酸锂产线由年产1400吨提升至
2000吨，于8月完全达产，四季度月产达180-200吨；下半年，公司锂电池循环业务启动扩产技改项目，预计将于2022年二季度逐步投产。考虑到产线建设、产能爬坡等因素，预计2022年公司锂电池循环板块整体产能为钴锰镍合计9000金吨、碳酸锂4000吨；2023年钴锰镍合计12000金吨，碳酸锂5000吨。
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随着磷酸铁锂电池的退役量逐步增长，且在新能源汽车市场及储能市场的市场占有率不断提升，公司认为开展磷酸铁锂电池回收处理业务势在必行。报告期内，公司锂电池循环板块组建专业研究团队，专项攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规模化生产技术，取得显著成效。公司将于2022年新建磷酸铁锂回收处理产能，项目整体规划产能为年处理废旧磷酸铁锂电池
15万吨，其中2022年二季度率先启动建设一期项目（处理规模5万吨），主要产品为碳酸锂及磷酸铁。
报告期内，公司集结各方资源助力锂电池循环板块布局电池回收渠道，为后续锂电池循环业务提供稳定原料保障。公司将深度绑定电池生产企业（电池厂、正极材料厂）、电池应用企业（汽车整车厂、小动力电池应用商、储能企业）、联合资
源回收企业（社会贸易商、废电池初加工企业、报废汽车回收拆解企业）、电池相关金融科技服务企业（换电企业、电池银行、电池租赁、保险公司）、汽车后市场服务企业（大型汽修连锁企业、4S店）、互联网与电商平台（京东科技），共同搭建废旧锂电池“互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。报告期内，公司与一汽集团下属公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系；公司已在武汉、宁波组建团队开展锂电池回收及初加工业务，并在无锡组建团队开展电池梯次利用业务。此外，公司与京东科技签订《框架合作协议》，双方将共同搭建废旧电池“互联网+回收”平台及全国性废旧锂电池回收体系，基于京东科技在供应链、物流、仓储等优势，为公司与B端/C端合作布局锂电池回收渠道赋能。
报告期内，公司核心子公司天奇金泰阁被列入“《符合企业名单》”，荣获“2021年国家级绿色工厂”、“2021年中国有色金属工业科学技术一等奖”荣誉，主持参与制定《T/DZJN36-2021退役动力电池拆解无害化破碎分选技术规范团体标准》。
天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资源，专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列，且具备较高柔性化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源，盈利能力较强。未来天奇金泰阁将持续提升自身盈利能力，在产能、工艺水平、成本控制、柔性化生产能力、产品系列化程度、产品附加值等多方面提升废旧锂电池回收处理能力及处理规模，增强整体盈利能力。
3、循环装备业务
报告期内，循环装备业务全年合计新签订单5.32亿元。公司控股子公司湖北力帝机床应对市场及客户需求，成功完成RGV循环台车报废汽车拆解线、动力电池多维度托举车、永磁伺服撕破机等9项新品开发，并完成破碎加工设备的改造升级，提升优势产品性能及整体系列化程度。同时，湖北力帝机床利用各类线上渠道开展产品及品牌市场宣传，多次参与线上产品推广及线下行业协会展会，有效提升了市场认知及认可程度。报告期内，湖北力帝机床新增专利22项，软件著作权1项。湖北力帝机床成功入选“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位”、湖北省及国家级“专精特新小巨人”企业、
“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。
报告期内，随着《报废机动车回收管理办法》及相关细则的实施，报废机动车回收资质总量放开，市场竞争加剧。公司核心子公司宁波回收依托于公司循环装备及再制造业务，对外拓展车辆回收渠道，对内提升精细化拆解程度，有效提升业务附加值，在激烈的市场竞争中维持稳定盈利。未来，宁波回收将通过技术改造加入新能源汽车拆解装备，为后续新能源汽车报废提前准备，与公司锂电池循环产业协同发展。
4、重工机械业务
2021年，公司重工机械业务新签8.7亿元。2021年第二季度以来，公司重工机械业务主要原材料生铁、废钢、树脂等大
幅上涨并持续高位运行，导致该板块毛利空间大幅收窄。自2021年起，重工机械板块持续内部精细化管理，持续优化工艺水平，降低各个生产环节消耗；通过上调销售价格、锁定采购价格等方式稳定毛利水平，实现效益最大化。
5、公司内部管理
报告期内，公司首次实行了针对管理层及核心员工的股权激励计划。公司2021年限制性股票激励股权激励计划以新发股
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份的方式向激励对象授予限制性股票数量合计1093.75万股，占公司披露该激励计划公告当日公司总股本2.40%，其中首次授予46名管理层及核心员工合计875万股，预留授予218.75万股。首次授予的46名激励对象中，董事及高管合计6名，授予激励股份490万股，占首次属于总数的56%；在公司及子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员合计39名，授予激励股份合计385万股，占首次授予总数的44%。本激励计划设定4个解除限售期，每期间隔12个月，每期解锁比例均为25%。本激励计划设置公司层面的业绩考核要求及个人绩效考核要求作为解除限售条件。公司业绩考核目标为2021至2024年净利润不低于1.3亿元、2.3亿元、3.3亿元、4.5亿元。个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核制度执行。公司报告期内实行股权激励计划，是基于公司发展现状、未来战略规划以及企业人才团队建设需求等因素。业绩考核指标有一定挑战性，同时也对公司未来核心板块的业务发展具有明确引领作用，有助于调动管理层及核心员工的工作积极性，提升公司竞争力，进一步聚焦战略发展方向，推动经营目标稳步实现。
报告期内，公司进一步处置闲置资产、释放子公司股权。公司已出让参股公司优奇智能10%股权；并已决议出让子公司天津时代天成50%股权。报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦主业发展，全面整合优势资源，进一步优化资源配置，增强公司持续盈利能力。
报告期内，公司进一步强化供应链管理，向核心子公司外派采购负责人，通过采购中心统一管理各子公司招采情况，严格落实采购预算及考核制度；建立健全采购全流程制度体系，优化采购及招标流程，有效规范采购管理系统；建立电子竞价系统及价格信息平台，完善采购信息系统及供应商信息管理体系，充分利用供方资金，降低采购成本；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过回用项目、供应链渠道销售等方式消耗呆滞库存，盘活资产；成立废旧物资专项管理小组，处理主要生产废料增加收益；组建专业的废旧锂电池采购团队，深挖回收渠道，稳定现有的成熟的社会贸易商及电池厂的原料供应。公司坚持综合成本最优原则，建立差异化的采购定价机制，强化供应链风险管控能力，建立采购供应风险预警管理机制，实现交付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供应链管理体系。
三、核心竞争力分析
1、汽车全生命周期的战略布局
为了保持公司长期可持续发展，需发展具有战略性、前瞻性的业务板块，开拓新技术新产品，为公司成长提供源源不断的动力。近年来，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，积极把握汽车全生命周期产业链的每个环节，包括从汽车智能装备业务拓展到产线设备运维服务、智慧工厂运营管理；从传统燃油汽车报废拆解装备及服务到新能源汽车动力
电池循环再利用业务。公司深耕汽车智能装备行业多年，凭借技术、规模、品质、品牌等优势，通过长期业务合作，与国内外知名汽车品牌建立了稳定密切的合作关系。公司积累多年的汽车行业资源将为锂电池循环业务的发展提供更多可能，未来汽车整车制造商将成为动力电池回收体系中的重要组成部分。公司将利用现有客户、供应商、合作伙伴等多方资源，发挥协同效应，以创新的模式开展多元化业务合作，深化合作伙伴关系，实现多方共赢，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。
2、研发创新和技术工艺优势
公司自成立以来，坚持“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”，始终把加强创新能力建设放在公司发展的重要位置。以创新的思想观念，引领团队快速发展，带动企业技术革新。报告期内，公司重点支持锂电池循环再利用技术研究与专业人才队伍的建设，核心技术团队在该领域有丰富的研究经历，具有较强创新意识及研发能力，对锂电池回收处理技术、锂电池及其材料生产制造技术、行业发展现状及趋势具有敏锐的洞察力及前瞻性的把握。公司现有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等创新平台，核心研发人员400余名。公司及天奇重工、铜陵天奇、天奇金泰阁等11家子公司为为国家高新技术企业。公司持续创新能力建设，优化高价值专利培育体系，提高科技成果转化效率和资产运营效率，通过发挥“高价值专利培育中心”的区域示范效应，总结推广高价值专利培育经验和模式，带动
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各板块业务创新协同发展。
3、产能规模领先优势
公司锂电池循环板块核心子公司天奇金泰阁目前已具备年处理2万吨废旧锂电池（三元）的处理能力，产能水平行业领先，规模效应显著。近几年，随着新能源市场快速发展，特别是新能源汽车市场渗透率在全球范围内快速提升，以及电化学储能的广泛应用，锂电池材料市场需求旺盛，对上游企业带来了新的规模要求。天奇金泰阁于2021年下半年启动建设的扩产技改项目将于2022年二季度逐步投产。至2022年末，天奇金泰阁的产能规模预计将提升至年处理5万吨（三元电池）。为应对广泛应用于新能源汽车及储能行业的磷酸铁锂电池退役处理需求，天奇金泰阁即将启动建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期），该项目率先规划建设年处理5万吨磷酸铁锂电池产能，预计2023年上半年建成投产。至2023年末，天奇金泰阁预计将形成10万吨废旧锂电池处理能力（包括5万吨三元电池及5万吨磷酸铁锂电池），生产规模优势将进一步增强。天奇金泰阁持续优化生产环节，对产线设计、设备配套、自动化、智能化不断迭代更新，产线设计更加科学、核心设备实现改进定制，提高自动化程度，实现无害化处理，推进精益生产体系及品质管理体系，保持行业领先的工艺水平，促进处理效率、产品品质、成本管控能力不断提升，全面提升市场竞争能力。
4、稳定的供应体系优势
公司已建立完善的供应链管理体系，通过采购中心统一管理公司及核心子公司招采业，满足公司及子公司多元化供采需求。公司积极寻求与优质源头供应商长期深度协同发展，建立良好的上下游生态系统；公司不断推进供应链的安全性、本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性；持续通过数字化建设赋能供应链效率提升，以保障公司生产经营所需、提高公司竞争力、改善盈利能力并巩固行业领先地位。
天奇金泰阁深耕废旧锂电池循环利用行业二十余年，具有丰富的行业经验及资源，拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。天奇金泰阁将进一步深化与现有供应商的业务合作，以保证产能扩张后的原料供应。同时，公司积极开展动力电池回收体系建设，将通过多样化的合作形式，包括但不限于成立合资公司、业务合作等方式，深度绑定电池生产制造企业、电池应用企业，联合资源回收企业、电池行业金融科技服务机构、汽车后市场服务企业、互联网及电商平台等，共建锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。
5、管理优势
公司充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势，强化企业精细化管理，快速高效执行管理决策。在实际控制人洞察市场的战略把控能力及公司管理团队拥有丰富的行业实践经验的共同努力下，逐步形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司业务的适应性战略转型及可持续发展。
公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养，不断完善、优化用人机制，运用不断创新思维和理念，打造高效的管理运营团队。公司秉承压力与激励并存的管理理念，通过股权激励、薪酬福利等多项措施有效激发团队执行力和凝聚力，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3778545928.40100%3592247899.91100%5.19%分行业
智能装备事业部1569524991.3441.54%1528454271.2042.55%2.69%
锂电池循环事业部896140503.0023.72%285327923.787.94%214.07%
重工机械事业部751953859.8619.90%1093811360.6030.45%-31.25%
循环装备事业部452801563.2511.98%401118099.5111.17%12.88%
其他108125010.952.86%283536244.827.89%-61.87%分产品智能装备事业部
其中：汽车智能装备1056682701.3927.97%1170840800.5532.59%-9.75%
散料输送设备447491694.4411.84%311747982.578.68%43.54%
物流装备维保65350595.511.73%45865488.081.28%42.48%
锂电池循环事业部896140503.0023.72%285327923.787.94%214.07%
重工机械事业部751953859.8619.90%1093811360.6030.45%-31.25%
循环装备事业部452801563.2511.98%401118099.5111.17%12.88%
其他108125010.952.86%283536244.827.89%-61.87%分地区
国内3328672079.2288.09%2696643068.7575.07%23.44%
国外449873849.1811.91%895604831.1624.93%-49.77%分销售模式销售商品（在某一时
2302127417.9460.93%2236376029.2762.26%2.94%点转让）-主营工程服务（在某一时
1473435376.2538.99%1344858156.4437.44%9.56%段内提供）-主营
租赁2983134.210.08%11013714.200.31%-72.91%
（2）营业收入构成分类注释
根据本期板块分类口径，对上期板块分类进行相应的调整，上期将循环产投公司的零部件再制造业务分类至汽车后市场板块，本期调整至循环装备事业部。
18天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
（3）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业
智能装备事业部1569524991.341309956035.8816.54%2.69%6.77%-3.19%
锂电池循环事业部896140503.00576368547.5435.68%214.07%160.47%13.24%
重工机械事业部751953859.86680039300.639.56%-31.25%-24.96%-7.59%
循环装备事业部452801563.25372556284.6617.72%12.88%9.64%2.44%
其他108125010.9594315835.4112.77%-61.87%-64.60%6.74%分产品
智能装备事业部1569524991.341309956035.8816.54%2.69%6.77%-3.19%
其中：汽车智能装备1056682701.39862361763.7618.39%-9.75%-6.33%-2.98%
散料输送设备447491694.44396893049.7911.31%43.54%45.07%-0.93%
物流装备维保65350595.5150701222.3322.42%42.48%55.33%-6.41%
锂电池循环事业部896140503.00576368547.5435.68%214.07%160.47%13.23%
重工机械事业部751953859.86680039300.639.56%-31.25%-24.96%-7.59%
循环装备事业部452801563.25372556284.6617.72%12.88%9.64%2.43%
其他108125010.9594315835.4112.77%-61.87%-64.60%6.73%分地区
国内3328672079.222661229697.2120.05%23.44%14.45%6.28%
国外449873849.18372006306.9117.31%-49.77%-41.45%-11.75%分销售模式销售商品（在某一时点转
2302127417.941810911824.0121.34%2.94%-2.89%4.73%
让）-主营工程服务（在某一时段内
1473435376.251221133871.8117.12%9.56%11.92%-1.75%
提供）-主营
租赁2983134.211190308.3060.10%-72.91%-74.86%3.09%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
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行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量吨69223101125-31.55%
结构件生产量吨6581799187-33.64%
库存量吨1670020106-16.94%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本期结构件销售量同比下降31.55%，生产量同比下降33.64%，主要是由于2020年国家风电抢装潮，2021年国内进入陆上风电平价时代，整机价格下降幅度较大，外部竞争激烈，重要子公司江苏天奇重工股份有限公司订单规模下降，同时二季度以来生铁、废钢、树脂等原材料价格大幅上涨，对公司成本端形成较大压力，公司生产量相应减少。
（5）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（6）营业成本构成行业分类行业分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
智能装备事业部营业成本1309956035.8843.19%1226879217.1841.44%6.77%
锂电池循环事业部营业成本576368547.5419.00%221277652.677.47%160.47%
重工机械事业部营业成本680039300.6322.42%906232346.8030.61%-24.96%
循环装备事业部营业成本372556284.6612.28%339800138.0111.48%9.64%
其他营业成本94315835.413.11%266424831.629.00%-64.60%说明
锂电池循环事业部本期营业成本较上年同期上升160.47%，主要系子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司本期销量规模上升，营业成本同比增加所致，同时天奇金泰阁于2020年7月纳入合并报表范围内，因并表期间不同，导致营业成本同比增加。
（7）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、合并范围增加
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
天奇新动力（无锡）有限公司新设2021/12/1590%
天奇新能源（湖北）有限公司新设2021/11/2551%
2、合并范围减少
20天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日
净利润（元）
宁波天德企业管理咨询中心（有限合伙）注销清算2021/3/110163.76-2.38
无锡市天欧汽车零部件科技有限公司注销清算2021/12/29-12018.60
天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司注销清算2021/9/13-119304.29-70600.98
（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（9）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）599939734.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名138523042.353.67%
2第二名130805926.333.46%
3第三名126236306.703.34%
4第四名103165702.252.73%
5第五名101208756.642.68%
合计--599939734.2715.88%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）274106866.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名112228660.843.70%
2第二名54716288.641.81%
3第三名41046498.431.35%
21天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
4第四名36624473.811.21%
5第五名29490944.900.97%
合计--274106866.629.04%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
主要系报告期内按照新收入准则的规定将销售费
销售费用65027115.73104183980.77-37.58%用中运输费用调整入主营业务成本所致主要系报告期内对实施的限制性股票激励计划确
管理费用226295657.60200132198.8713.07%认摊销费用所致主要系报告期内短期借款减少联动本期利息支出
财务费用77488661.5887551360.96-11.49%减少所致主要系报告期内核心子公司天奇金泰阁研发投入
研发费用199106226.37147288210.5035.18%增加所致
4、研发投入
√适用□不适用主要研发预计对公司未来项目目的项目进展拟达到的目标项目名称发展的影响
实现公司在 AGV 集成技术方面
已完成两台样机的试制工作，并进行的研发能力，为公司在汽车制造为公司在汽车制造或基于 5G 的 了各项可靠性的测试。接下来将进行或其他离散制造业提供 AGV 技 其他离散制造业提供 提升公司市场技
协同 AGV 模块化的设计工作，开发系列化设计术的柔性生产线的技术方案，提 AGV 技术的柔性生产 术竞争力平台的技术标准，完成技术图样和工艺的升公司市场技术竞争力，丰富公线的技术方案整理，并申请技术专利。
司产品线和服务技术
1、优化高价值专利培育体系2、已完成项目分工，智能输送装备技术智能输送运用专利技术开展关键核心技
专利态势分析报告初稿也已完成，正装备技术术攻关3、围绕创新成果开展高在进行大承载的移动机器人平台技高价值专利创造突破技术难关
高价值专质量专利申请以及布局4、推动术和智能化柔性载具的高可靠汽车
利开发专利技术产业化5、完善专利维装配输送技术的查新申请护保护机制
实现智能行车与输送线体同步，已完成项目产业化技术方案的总设更加适应客户对
T2000 智能 搭载 AGV 或其他输送设备，共 实现智能行车与输送计，正在进行工程图细化设计和核心智能工厂、智能生行车研发同集成形成一套以智能行车为线体同步部件的试制与试验。产系统的需求主的智能输送系统，达到负荷
22天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
主要研发预计对公司未来项目目的项目进展拟达到的目标项目名称发展的影响
2000KG
ZH2500 智 已完成智能爬坡内饰线输送系统的
采用新型爬坡技术，减少对传统减少对传统升降台的能爬坡内机械设计和结构校核工作，正在进行降低成本升降台的使用，降低成本使用，降低成本饰线研发图纸细化和电气部份的选型开发。
研发基于车身姿态和合装面小尺度几何特征在线测量的高精本阶段主要进行基于车身姿态和合采用柔性
度装配技术，车型混装的装配精装面小尺度几何特征在线测量的高载具的高用于新能源汽车总装
度达到 0.5MM 左右；研发故障 精度装配技术的研究开发工作，极力可靠汽车和传统汽车总装智能增加公司市场竞
预警技术，提升整机开动率从实现车型混装的装配对接精度达到装配输送车间建设和升级改造，争力
99.1%到 99.5%，用于新能源汽 ±0.5mm 的精度指标。目前已经过两
线研发及增加公司市场竞争力
车总装和传统汽车总装智能车次的方案修订，装配平台已开始出产业化
间建设和升级改造，增加公司市图。
场竞争力
1、2022年预计达
成正式生产2、产
1、合成统一均匀的碳生专利2项3、培
1、合成方式对碳酸镍晶体的改
电子级碳酸镍晶体2、对晶体镶养2个技术人员志
变机理2、碳酸镍晶体洗涤过程已研发完成
酸镍嵌的杂质部分洗涤以1个车间主任，3研究
达成电子级产品个班长4、产品达成电子级晶体统一均匀
1、2022年预计达
成正式生产，产线规模为年产500吨
1、氧化亚镍的工艺研
1、氧化亚镍晶体成型机理研究氧化亚镍2、培养
电子元件究
2、各项参数对晶体结构的改变已研发完成一位科研人才与
氧化亚镍2、产品各项指标达成
研究"三位技术人员3、
进口绿镍标准"
产生专利2项4、产品达成电子元件标准
1、2022年预计达
成正式生产，产能
1、研究合成方式对产品的影响1、产品指标达成电子可达600金吨2、
2、研究合成设备对产品机理的级培养2个技术人
电子级氢改变3、在此基础上继续研究烘2、产品晶型的转变员，1个车间主任，已研发完成
氧化亚钴干方式与烘干设备对产品的影3、产品流动性的研究3个班长3、产生响，最终生产出符合客户需求的4、母液的处理，能达专利2项4、产品产品排放标准"达并高于电子级
标准5、发表论文一篇
23天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
主要研发预计对公司未来项目目的项目进展拟达到的目标项目名称发展的影响
1、磷酸铁锂电池选择
1、退役磷酸铁锂电池多相界面1、发表论文2篇
纯化与重塑再生技术
破坏与精准分离机制2、磷酸铁2、培养两位科研
2、磷酸铁锂电池高效
锂纯化与重结晶机制3、磷酸铁人才与六位技术
磷酸铁锂目前在研发中提锂3、正极原为剥离
锂结构与容量衰减机制4、负极人员
与技术4、污染全过程
粉结构特征与材料重塑再生的3、产生专利5项
控制5、退役磷酸铁锂
构效关系4、形成行业示范"
电池的再生技术"开发新能源车电池辅助拆解搬
CX1：报废运车，用于新能源车废弃电池的丰富公司产品种汽车拆解拆卸，保证其拆卸过程中，能够完成产品开发并申请类，提升公司在资动力电池已完成三维设计
对电池进行辅助托举和支撑，并专利保护源回收领域的综多维度托保证了其拆卸之后能够辅助其合实力举车研究移动
CX2：4000马力破碎现有产品改造升
以4000马力破碎机为例，进行机产能提完成产品开发并申请级，提高产品稳定产能提升技术研究，提高设备智已完成研发并投产升技术研专利保护性，进而有助于提能化
究（X7 系 高市场占有率列）
CX3：
以 CBJ-5000 撕包机为例，对撕CBJ-5000
包机撕解稳定技术进行研究，通丰富公司产品种撕包机撕
过开发大型撕包机滑轮导向机完成产品开发并申请类，提升公司在资解稳定技已完成研发并投产构，此滑轮导向机构实现活动横专利保护源回收领域的综术研究
梁的双重导向保护，解决现有活合实力（T29 系动横梁运行不稳的问题
列）
CX4：1600对打包机护板耐用技术进行研吨双主缸究，根据打包材料的不同适应性现有产品改造升打包机护
设计护板的材质，高压区和低压完成产品开发并申请级，提高产品稳定板耐用技已完成研发并投产
区设计成不同的材料，节省成本专利保护性，进而有助于提术研究的同时有效保证护板的使用寿高市场占有率
（D80 系命，使机器经久耐用，安全可靠列）
CX5：小型提高产品加工效
快速打包 以 D1F 为例，研发快速打包机反完成产品开发并申请率，提高产品附加机反向技向技术，以实现快速响应，提高已完成研发并投产专利保护值，满足不同客户术研究运行效率需求
（D1F）
CX6：3000 对隔振技术进行研究，减轻对基 完成产品开发并申请 现有产品改造升已完成研发并投产
马力破碎础的负担，提高设置稳定性专利保护级，提高产品稳定
24天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
主要研发预计对公司未来项目目的项目进展拟达到的目标项目名称发展的影响
机一体隔性，进而有助于提振技术研高市场占有率究（X3）
CX7：小型研发废铝线剪切剥离分选生产丰富公司产品种破碎机铝线，用于废铝线的自动化分选回完成产品开发并申请类，提升公司在资线粉碎筛已完成研发并投产收，替代传统的人工回收工艺过专利保护源回收领域的综分技术研程，提高铝线的回收效率合实力究（X8）
CX8：800现有产品改造升吨剪断机
对800吨剪断机导轨耐用技术进完成产品开发并申请级，提高产品稳定导轨耐用已完成研发并投产行研究，有效提高导轨的寿命专利保护性，进而有助于提技术的研高市场占有率究（J7）
输送机在输送物料的过程中，当物料颗粒较小，含水量较少时，沿途极易产生物料粉尘飞扬，严解决部分输送机
输送机新重污染环境，为了防止物料在沿研发一种密封效果好，系统中的痛点，增型全密封途飞扬，通常采用在输送机上部安装维护方便，输送机已研发完毕加企业的竞争力，技术的研加盖一层简易的彩涂钢板防护上下部全被罩住的新加大企业的中标发罩，由于这种防护罩，密封不够型全密封输送机。
率严密，安装维护不方便，且只罩住了输送机上半部分，因此，密封效果不佳。
在工业生产过程中，通常采用胶带机来运输物料，物料运输过程中，物料返回段的胶带上沾有部分物料，会落在机架或地面上，要通过人工清扫的方式定期维垂直大倾研发一种撒料回收装解决部分输送机护，尤其是垂直大倾角胶带机，角胶带机置，可以把胶带下洒落系统中的痛点，增其采用的是挡边胶带，胶带与物撤料回收已研发完毕的物料回收到指定容加企业的竞争力，料接料面无法设置清扫器直接
技术的研器内，利于后期回收在加大企业的中标清扫物料，只能采用振动清扫器发利用。率使附着在胶带上的物料通过振
动脱离胶带，这种清扫方式不能百分百把物料清扫干净，导致物料撒落量更大，清理和后期维护难度更高。
可逆配仓可逆配仓输送机是可逆转又可立项研发一种密封装解决部分输送机
输送机移移动的输送机，它的行走轮在地已研发完毕置，可以跟随可逆配仓系统中的痛点，增动收尘系面钢轨上来回移动，实现任意点输送机移动，实现任意加企业的竞争力，
25天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
主要研发预计对公司未来项目目的项目进展拟达到的目标项目名称发展的影响统技术研多点卸料。上游输送机通过漏斗点多点卸料粉尘的密加大企业的中标发和溜槽向可逆配仓输送机送料封。率时，由于此输送机来回行走，落料处的粉尘非常大，密封非常困难。
"通过对圆管输送机输圆管输送圆管输送机的输送带上方部分解决部分输送机送带
机防输送较重，始终处于不稳定状态，输系统中的痛点，增发生扭转机理的技术
带扭转成送带的张力在整个断面上分布已研发完毕加企业的竞争力，研究，研发出一种新型套装备技往往不是均匀的，特别在曲线加大企业的中标能够防止圆管输送带
术研发段，其内侧和外侧张力不同。率扭转的装置。"圆管输送机输送带形成圆管状圆管输送是通过六边形托辊组包住输送解决部分输送机
机的新型带而实现的。目前的六边形托辊针对以上问题，研发一系统中的痛点，增六边形托组，存在以下问题;托辊长度较种新型结构的六边托正在研发加企业的竞争力，辊成套装短、相邻托辊间的间隙较大、托辊组，能够克服上述缺加大企业的中标
备技术研辊角度不好调整，安装维护不方点。
率发便，极易造成输送带边缘塞入缝隙而引起输送带纵向撕裂。
输送机上导料槽具有引导物料落到输送带正中间并确保其顺
具有粉尘着输送方向运动，同时还有防止解决部分输送机针对现有问题，研究如过滤和除粉尘飞扬的作用。目前的导料槽系统中的痛点，增何通过粉尘过滤装置
尘的导料一般采用的是二侧板用橡胶板，正在研发加企业的竞争力，和防尘系统来解决此槽装置技二端部用帆布帘盖住的防尘方加大企业的中标问题。
术研发法，从实际使用情况来看，效果率非常不理想，往往粉尘依然很大。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）393405-2.96%
研发人员数量占比13.53%13.76%-0.23%
研发人员学历结构——————
本科218236-7.63%
硕士282512.00%
其他1471442.08%
研发人员年龄构成——————
30岁以下555010.00%
26天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
30~40岁1711700.59%
40岁以上167185-9.73%
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）230863541.70176569894.9530.75%
研发投入占营业收入比例6.11%4.92%1.19%
研发投入资本化的金额（元）31757315.3329281684.458.45%
资本化研发投入占研发投入的比例13.76%16.58%-2.82%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计2875789636.972730246642.355.33%
经营活动现金流出小计2784542881.202575996388.698.10%经营活动产生的现金流量净
91246755.77154250253.66-40.84%
额
投资活动现金流入小计528697194.14497158225.846.34%
投资活动现金流出小计527716540.70817627427.10-35.46%投资活动产生的现金流量净
980653.44-320469201.26100.31%
额
筹资活动现金流入小计1766898677.512120837725.05-16.69%
筹资活动现金流出小计1776248312.252074145432.52-14.36%筹资活动产生的现金流量净
-9349634.7446692292.53-120.02%额
现金及现金等价物净增加额76322458.19-126495842.13160.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流量
本报告期经营活动现金流量净额为9124.68万元，同比减少6300.35万元，同比下降40.84%，主要系经营活动现金流不含票据收支，本报告期内以票据形式的回款增加，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付
27天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
的现金、支付的各项税费较上期流出增加所致。
2、投资活动现金流量
本报告期投资活动现金流量净额为98.07万元，同比增加32144.99万元，同比上升100.31%，主要系本报告内无重大的股权收购活动，上期公司收购金泰阁、欧瑞德股权导致上期投资活动现金流出金额较高。
3、本报告期筹资活动现金流量净额为-934.96万元，同比减少5604.19万元，同比下降120.02%，主要系报告期内借贷
活动及上年度出售和收购少数股权活动（根据会计准则的规定属于筹资活动）影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释中60、现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元占利润总额是否具有金额形成原因说明比例可持续性主要系报告期内确认了股权转让收益以及对联营企业确
投资收益19867780.6111.71%否认了投资收益所致
公允价值变动损益26687995.8315.73%主要系报告期内对股权投资确认公允价值变动收益所致否
主要系报告期内存货、合同资产、长期股权投资、预付账
资产减值-52009469.62-30.66%否款计提减值所致主要系报告期内公司核销长账龄无需支付的应付款项所
营业外收入2070406.281.22%否致
营业外支出14588768.958.60%主要系报告期间内支付诉讼和解金、罚款赔偿所致否
其他收益45035362.4126.55%主要系报告期内收政府补助所致否
资产处置收益14688704.118.66%主要系报告期内出售资产所致否
信用减值-23268286.02-13.72%主要系报告期内应收账款、其他应收款计提减值所否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例报告期内报告期内经营性现金结余
货币资金950773238.1215.28%855958112.1614.45%0.83%所致
28天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
应收账款866805778.0813.93%1066372261.8518.01%-4.08%报告期内客户回款所致报告期内期建造合同形成的已完工
合同资产682342931.8110.96%606739899.2610.25%0.71%未结算资产本期增加所致报告期内金泰阁原材料备货增加所
存货1082709442.9517.40%877538740.5114.82%2.58%致
投资性房地产8827112.810.14%9413288.110.16%-0.02%报告期内正常摊销所致
长期股权投资97323791.521.56%95893790.941.62%-0.06%无较大变动
固定资产732031531.1811.76%735683603.4112.42%-0.66%报告期内正常计提折旧所致主要系报告期内天奇精工改造厂房
在建工程150927205.982.43%53188550.370.90%1.53%投入增加所致及金泰阁扩产技改项目土建投入增加所致
使用权资产11694693.150.19%6748812.260.11%0.08%报告期内按新租赁准则调整所致
短期借款1497092209.6324.06%1516444907.4725.61%-1.55%报告期内短期融资减少所致
合同负债217107342.953.49%188816665.613.19%0.30%报告期内预收项目款项增加所致
长期借款185780000.002.99%115000000.001.94%1.05%报告期内新增并购贷款所致
租赁负债5571733.870.09%5081401.600.09%0.00%报告期内按新租赁准则调整所致境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元本期计入权益的本期公允价值计提其他项目期初数累计公允价本期购买金额本期出售金额期末数变动损益的减变动值变动值金融资产交易性金融
资产（不含衍11733331.5026687995.8338421327.33生金融资产）
其他155235555.56311160000.00466395555.560.00
上述合计166968887.0626687995.830.000.00311160000.00466395555.560.0038421327.33
金融负债0.000.00其他变动的内容
本报告期内，公司参股子公司天安智联先后3次以增加注册资本的方式吸引投资金额合计6098.70万元，其注册资本合计增加531.0953万元。公司按照其新增股东的增资对价，本报告期末确认公司持有的天安智联股票公允价值变动收益
2668.80万元。
29天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金370156269.63保证金、法院冻结款、质押借款等
应收票据132680966.95质押作为票据保证金、已背书或贴现未终止确认
应收账款8000000.00质押借款
应收款项融资147081746.60质押作为票据保证金
固定资产284413096.47抵押借款
无形资产121309850.67抵押借款
合计1063641930.32
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
2278475023.512248884453.861.32%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
30天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型
钴、镍氧化物、碳
江西天奇金酸钴、碳酸镍、硫
125000000.850306244.497623220.988478130.247289875.223891013.
泰阁钴业有子公司酸钴、硫酸镍、硫
009182153925
限公司酸铜等金属元素的生产与销售江苏天奇重
铸件加工；模具的100000000.113080503348315611.754755679.-24651796.-24654861.工股份有限子公司
设计及制造007.6565845017公司
输送机械、通用设铜陵天奇蓝备及环保设备的
100000000.399669353.117163590.449150998.10644401.7
天机械设备子公司研制、开发、生产9924185.93
001751143
有限公司销售及配套安装服务天奇力帝（湖环保设备的开发、
北）环保科技848143807.371896197.380448535.-67403874.-67136138.子公司设计、咨询与制8673200.00集团有限公1500931211造。
司
长春一汽天标准工具、风电设40000000.0119890658.78184762.685664138.3
子公司7639927.515448300.71奇工艺装备备零部件及汽车07039
31天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
工程有限公装配输送系统的司制造和销售报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
天奇新动力(无锡)有限公司新设开展电池回收和梯次利用业务
天奇新能源(湖北)有限公司新设开展电废旧锂电池回收及初加工业务
宁波天德企业管理咨询中心（有限合伙）注销清算降低公司管理成本、优化资源配置
无锡市天欧汽车零部件科技有限公司注销清算降低公司管理成本、优化资源配置
天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司注销清算降低公司管理成本、优化资源配置主要控股参股公司情况说明
1、公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁本报告期内营业收入及净利润同比大幅增长，主要系报告期内整体回收
量及产能规模较上年同期有较大提升，产品结构持续优化，同时受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电池产业链整体景气度持续提升，下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长。
2、公司重工机械业务核心子公司天奇重工本报告期内营收及利润同比下降，主要系报告期生铁、废钢、树脂等原材料
价格大幅上涨且持续高位运行，毛利空间大幅收窄；同时随着2021年国内进入陆上风电平价时代，整机价格下降幅度较大，市场竞争加剧，整体订单规模缩减。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
2021年为“十四五规划”的开局之年，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中指出:加快构建以国内大循环为主
体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;大力发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，继续深耕智能装备业务，全面整合资源，助力锂电池循环业务持续高速发展，立志成为全球智能制造与循环经济领域“技术先进、质量过硬、服务可靠、产业链完整”的产品与解决方案综合服务商。
（一）经营计划
1、智能装备业务：深耕新能源汽车市场，与头部新能源汽车品牌形成长期良好业务合作；加大新品研发与技术创新投入，应对市场及客户需求重点研发前瞻性核心技术与产品；积极开拓海外市场，设立海外子公司，为海外业务洽谈、海外项目实施及售后服务提供坚实保障；寻求智能装备核心技术在新行业新领域中应用；进一步提升公司智能装备业务附加值，与
5G、工业物联网等新兴技术深度融合，提供智慧工业服务、智能工厂系统解决方案。
2、锂电循环业务：进一步扩张产能，加快扩产技改项目投产进度，迅速提升产能规模；投资新建废旧磷酸铁锂电池回
收处理项目，实现技术研发成果向规模化生产转化，应对市场需求拓展公司业务范围并提升技术水平；推动公司与一汽资产、京东科技等锂电池回收合作项目，依托公司与京东科技共建“互联网+回收”平台，联合电池生产制造商、电池应用企业、资源回收企业、电池行业金融科技服务机构、汽车后市场服务企业共建覆盖全国市场的锂电池回收体系，构建锂电池资源化
32天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系；持续开展电池回收技术研发，进一步提升回收率，提升产品系列化程度及产线柔性化生产能力；设立锂电池回收处理技术研究院，培养一批锂电回收的高端技术人才。
3、循环产业：结合政府资源及产业集聚的地域资源优势发展磷石膏综合利用业务；关注内部应收账款与存货管理，强
化资金回笼、成本控制；持续开展技术研发，开发适应市场需求的循环装备产品，开发新客户，保持行业技术领先地位。
4、重工机械业务：提升产品品质，优化生产管理，降低生产损耗。适时调整采购与销售策略，降低生产成本及管理成本，增加企业效益；关注客户需求，加强客户联系与维护，深化国内市场及客户的开发。
5、企业内部管理：继续深化子公司内部机制改革，强化内部精细化管理，充分授权并加强考核与激励，释放各子公司潜能；调整资产结构，进一步盘活存量资产，合理处置闲置、呆滞资产，聚焦主业发展，全面优化资源配置、降低管理成本；
优化企业人员结构，强化人才梯队建设，通过内部培养和外部引进的方式，培养一批优秀的企业后备力量，建立健全核心员工激励机制，不断优化人力资源配置，努力提高管理效能和管理水平。
（二）可能面对的风险及应对措施
1、全球经济波动的系统性风险
受新冠疫情及国际政治经济局势的影响，全球经济仍然有待复苏，给国内外宏观经济带来许多不确定因素，一定程度上影响公司业务的稳定开展。公司将持续关注国内外经济形势，通过设立海外子公司进一步拓展海外市场，加强国内客户的沟通与维护以建立长期合作关系。
2、原材料价格波动风险
报告期内，随着废钢、生铁、树脂等主要原材料价格大幅上涨且持续高位运行，公司各板块生产成本总体高于预期。公司通过加强对原材料价格走势的分析、预判，针对销售市场需求，进行中远期预报及调整采购策略；通过加强供应链管理、内部挖潜、工艺优化，加强技术创新和管理创新，努力降低原材料价格上涨对带来的不利影响。
3、有色金属价格波动的风险
公司锂电池循环业务的收益情况直接受到钴、锰、镍、锂等金属市场价格影响。金属价格在短期内的大幅波动，一定程度上影响公司锂电池循环业务收益情况的稳定性与持续性。公司将持续开展回收渠道建设，深度绑定电池生产制造企业、电池应用企业，联合资源回收企业、电池行业金融科技服务机构、汽车后市场服务企业、互联网及电商平台等多方资源，共建锂电池循环利用生态圈，实施多渠道采购方案，为后续锂电池循环板块扩产及新建产能提供原料保障；密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存；按需适时适量开展期货套期保值业务，以降低市场价格波动风险。
4、行业竞争风险
随着双碳目标的提出，循环产业已成为社会广泛关注的新兴产业。资本、人才高度聚集，产业优势快速在头部企业形成，行业洗牌与竞争加剧。公司锂电池循环业务所处的电池回收行业已进入品牌及资本的竞争时代，核心竞争力将体现在技术、渠道建设、资本等方面。大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入该领域，从而进一步加剧行业竞争。公司将持续提升自身生产经营能力，提升工艺水平、回收效率、扩增产能，提升规模效益；加快回收体系建设，深度绑定资源方，确保原料持续稳定供应；实时关注市场动向，及时调整发展战略，全面提升公司整体竞争力。
5、应收账款风险
公司装备业务产品执行及结算周期普遍较长，应收账款的压力较大。为了控制应收账款的风险，公司在项目合同执行过程中加强付款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款；完善财务中心建设，统一规范各分子公司的财务管理，减少财务风险。
6、内部管理风险
随着公司业务规模迅速扩张，公司员工人数及下属分支机构数量增多，公司及子公司经营管理及安全生产、环保管理的风险增加。公司将进一步强化内控体系建设，加强内部审计监督，建立健全人才培养机制及全面有效的薪酬管理，结合股权
33天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
激励计划使其分享公司的经营成果而实现核心人才稳定的目标，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，有效结合公司利益、股东利益、员工利益，共同关注公司长远可持续发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内接待对接待时间接待地点接待方式接待对象容及提供的资调研的基本情况索引象类型料
2021年04月27通过同花顺路演平台参与20202020年度网上巨潮资讯网：投资者关
网络平台其他其他日年度网上业绩说明会的投资者业绩说明会系活动记录表2021001
巨潮资讯网：002009
2021年08月17华安基金、国泰基金、永赢基金、2021年半年度
公司现场实地调研机构天奇股份调研活动信日五矿证券业绩情况息20210820
方正证券、东方基金、国泰基金、上海环懿私募基金管理有限公
司、光大保德信基金、新浪资产、
恒越基金、农银汇理基金、中泰
证券、欧德资本、民生加银基金、
华商基金、泰信基金、工银安盛、巨潮资讯网：天奇自动
2021年8月17
太平资产、金鹰基金、万家基金、2021年半年度化工股份有限公司投
日、2021年8电话会议电话沟通机构
华泰资管、安信证券、新华基金、业绩情况资者关系活动记录表月18日下午
华宝基金、东吴证券、汇添富基2021002
金、华夏久盈、玖鹏资产、华泓
资产、津投资本、熵一资本、北
京同德资本、招商证券、国富基
金、涌金投资、长城基金、合众
资产、德邦基金
东吴证券、方正证券、方略投资、巨潮资讯网：天奇自动
2021年10月26国联人寿、雷钧资产、茂典资产、2021年三季度化工股份有限公司投
电话会议电话沟通机构
日中信建投基金、中银三星人寿、业绩情况资者关系活动记录表
正圆投资、广发证券2021003
天风证券、方正资管、兴业基金、
中融基金、浦银安盛基金、华商
基金、博时基金、农银汇理基金、巨潮资讯网：天奇自动
2021年12月16东方基金、新华资产、金元证券、公司生产经营化工股份有限公司投
电话会议电话沟通机构
日中海基金、海通证券、南方基金、情况资者关系活动记录表
高瓴、中信资管、广发基金、嘉2021004
实基金、华融资管、中银基金、
信达澳银、方正富邦基金等
34天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，加强信息披露管理，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
（一）股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，均由董事会召集召开，并由律师在现场进行了见证。公司股东大会对公司重大事项作出科学决策，召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法合规，不存在先实施后审议的情况，有效维护了公司和股东的权益。
（二）公司和控股股东
公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司并未向控股股东提供担保，也未发生控股股东非经营性资金占用的情况。控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。
（三）董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事、聘用高管人员。公司董事会设置董事9名，其中独立董事3名，公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会召开会议共计12次，公司董事会的召集、召开及表决程序均合法合规，会议决议合法有效。公司全体董事依据《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加相关培训，学习法律法规，不断提高履职水平。公司全体独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，发表独立意见，依据自己的专业能力及经验促进公司规范运作。
（四）监事和监事会
公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会及监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。
（五）信息披露与投资者关系管理
公司指定《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司信息披露的报纸和网站，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，确保公司真实、准确、及时、完整、公平地披露相关信息。
公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和
35天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文咨询；公司证券部安排和组织各类投资者关系管理活动及相关日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。
（六）利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者和合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司具备完整规范的经营管理体系和运行机制，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
1、业务独立：公司具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系，公司具有独立面向市场自主经营的能力，
独立开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人及其关联方。公司主营业务与控股股东、实际控制人及其关联方不存在同业竞争关系。
2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股
东、实际控制人进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事以外的任何职务和领取报酬。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。
3、资产独立：公司业务和生产经营所必需的土地、房产、机器设备、交通工具、商标、专利和专有技术等资产的权属
完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用而损害公司其他股东利益的情况。
4、机构独立：公司拥有独立的组织机构，建立独立的运作机制，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
机构混同的情形。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司建立了适应企业自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东、实际控制人的干预。
5、财务独立：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与控股股东、实际
控制人完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户或混合纳税的现象。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
36天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021年第一次临时临时股东2021年01月252021年01月26巨潮资讯网：《2021年第一次临时股东
34.12%股东大会大会日日大会决议公告》2021-005年度股东2021年05月072021年05月08巨潮资讯网：《2020年度股东大会决议
2020年度股东大会29.39%大会日日公告》2021-0282021年第二次临时临时股东2021年08月262021年08月27巨潮资讯网：《2021年第二次临时股东
30.59%股东大会大会日日大会决议公告》2021-0542021年第三次临时临时股东2021年11月102021年11月11巨潮资讯网：《2021年第三次临时股东
28.50%股东大会大会日日大会决议公告》2021-0732021年第四次临时临时股东2021年12月232021年12月24巨潮资讯网：《2021年第四次临时股东
30.43%股东大会大会日日大会决议公告》2021-086
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减其他期初持股份增任职任期起始任期终止日持股份持股份增减期末持股姓名职务性别年龄股数减变动
状态日期期数量数量变动数（股）
（股）的原因
（股）（股）（股）
董事长、总2018年032024年12黄斌现任男39经理月15日月23日
2021年
2010年012024年12限制性
费新毅董事现任女48600000600000月09日月23日股票激励计划
2021年
董事、董事2018年122024年12限制性张宇星现任男451300009000001030000会秘书月25日月23日股票激励计划
2021年
HUA 董事、常务 2018 年 12 2024 年 12现任男451301009000001030100限制性
RUN JIE 副总经理 月 25 日 月 23 日股票激
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励计划
2021年
董事、财务2018年122024年12限制性沈保卫现任男561300009000001030000负责人月25日月23日股票激励计划
2021年
2021年052024年12限制性
沈贤峰董事现任男441300009000001030000月07日月23日股票激励计划
2018年122024年12
叶小杰独立董事现任男36-月25日月23日
2018年122024年12
马元兴独立董事现任男63-月25日月23日
2018年122024年12
陈玉敏独立董事现任女41-月25日月23日监事会主2018年122024年12朱会俊现任男39-席月25日月23日
2016年022024年12
李锋宝职工监事现任男49-月19日月23日
2013年012024年12
胡道义监事现任男53-月28日月23日
2021年
2016年022024年12限制性
仇雪琴副总经理现任女54103700400000503700月29日月23日股票激励计划
2021年
2019年012024年12限制性
李明波副总经理现任男54133700300000433700月08日月23日股票激励计划
2013年012021年12
吴秋庭副总经理离任男51月28日月24日
2018年122021年04减持股
刘显明董事离任男66500012503750月25日月10日份
490000
合计------------762500125005661250--
0
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
38天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
姓名担任的职务类型日期原因刘显明先生因个人身体原因申请辞去公司第七届董事刘显明非独立董事离任2021年04月10日
会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经沈贤峰副总经理任免2021年04月13日理职务，辞职后将继续负责公司智能装备业务。
吴秋庭副总经理任期满离任2021年12月24日任期届满离任
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
报告期内，公司召开了2021年第四次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第八届董事会成员及监事会成员。经
公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，选举产生第八届董事会董事长及各专业委员会委员、监
事会主席，并聘任高级管理人员。
一、第八届董事会组成情况
非独立董事：黄斌（董事长）、费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰
独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏
董事会各专业委员会组成情况：
（1）战略委员会：黄斌（主任委员）、HUA RUN JIE、张宇星、沈保卫、陈玉敏；
（2）审计委员会：马元兴（主任委员）、沈保卫、叶小杰；
（3）薪酬与考核委员会：陈玉敏（主任委员）、黄斌、HUA RUN JIE、叶小杰、马元兴；
（4）提名委员会：叶小杰（主任委员）、黄斌、HUA RUN JIE、马元兴、陈玉敏。
二、第八届监事会组成情况
非职工代表监事：朱会俊（监事会主席）、胡道义
职工代表监事：李锋宝
三、聘任高级管理人员
总经理：黄斌
常务副总经理：HUA RUN JIE
副总经理：仇雪琴、李明波
财务负责人：沈保卫
董事会秘书：张宇星
四、现任董事、监事及高级管理人员简历如下
1、董事长、总经理：黄斌，男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自2007年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。
2、董事、董事会秘书：张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦
发银行常州分行行长助理、党委委员。自2016年8月加入公司，曾任公司投资部总监、公司第七届董事会董事。自2019年4月起，任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。
39天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
3、董事、常务副总经理：HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自2005年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部、公司第七届董事会董事、常务副总。现任公司第八届董事会董事、常务副总，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。
4、董事：费新毅，女，1973年出生，南京大学毕业。自2000年加入公司，历任公司第一届、第二届、第四届至第七届董事会董事。2000年至2019年4月，曾任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事。
5、董事、财务负责人：沈保卫，男，1965年出生，会计师，研究生学历，MBA学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，
郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自2010年12月至今担任公司财务负责人。现任公司第八届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。
6、董事：沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售
部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理、公司第七届董事会董事。现任公
司第八届董事会董事、智能装备业务负责人，兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。
7、独立董事：叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。2017年11月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股份有限公司、厦门钨业股份有限公司独立董事。自2018年12月起，任公司独立董事。
8、独立董事：马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，中国职教学会常务
理事兼院校技能竞赛工作委员会副秘书长。自1980年起在无锡商业学校任教，先后担任会计专业教师、教研室主任、教务处长及副校长。2002年至2017年任无锡商业职业技术学院副院长、党委副书记。2008年12月获独立董事资格证书，2008年9月至2014年5月任无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，现任江南影视艺术职业学院副院长。自2018年12月起，任公司独立董事。
9、独立董事：陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助理、北京开普思高管理
顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问，现任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。2018年11月获得独立董事资格证书，自2018年12月起，任公司独立董事。
10、监事会主席：朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长、财务部部长、第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席、财务中心主任，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司财务总监、江苏天慧科技开发有限公司监事、湖北力帝机床股份有限公司监事、公司参股公司湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事、江苏王牌动力科技有限公司监事。
11、监事：胡道义，男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股
份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人、公司第五届、第六届监事会监事、第七届监事会监事。
现任公司第八届监事会监事、审计部部长、兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司财务负责人、湖北
力帝机床股份有限公司财务负责人、江苏天奇重工股份有限公司监事、全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事。
12、监事：李锋宝，男，1972年出生。大学本科学历，高级工程师。1996年4月进入天奇自动化工程股份有限公司工作至今，历任公司国家级技术中心技术员、主任、技术处长等职务。现任公司第八届监事会职工代表监事、公司智能装备设计研究院院长。
13、副总经理：仇雪琴，女，1967年出生，大专学历，高级工程师。1990年加入公司工作，历任公司物流研究所技术员、副所长、电器分厂负责人、办公室主任、总经理助理、全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司总经理等职务。自2016年2月起，任公司副总经理。
40天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
14、副总经理：李明波，男，1968年出生，华中科技大学硕士毕业，正高级工程师，宜昌市人大代表。曾获得“湖北省有突出贡献中青年专家”称号，2016年入选“湖北省123企业家培育计划”，曾先后主持和参与修订2项国家标准和5项行业标准，申请发明专利和实用新型技术专利60余项。历任湖北力帝机床股份有限公司总装厂副厂长、总调度室副主任、总经理助理、生产负责人等职务。自2019年1月起，任公司副总经理、兼任公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司董事及总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
执行董事、法黄斌无锡天奇投资控股有限公司否定代表人在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴黄斌天奇智慧能源投资有限公司董事长否黄斌无锡天奇投资控股有限公司执行董事否黄斌无锡市江南交通投资发展有限公司执行董事否黄斌无锡天奇置业有限公司执行董事否黄斌无锡惠创交通新材料科技有限责任公司监事否黄斌江苏江南路桥工程有限公司董事否黄斌江苏诺顿投资控股有限公司董事否黄斌无锡臻邦工程建设有限公司董事否黄斌湖北思吉科技有限公司董事否黄斌无锡天承重钢工程有限公司董事长否黄斌无锡市臻乾物资有限公司执行董事否张宇星深圳乾泰能源再生技术有限公司董事否沈保卫深圳乾泰能源再生技术有限公司董事否沈贤峰江苏海脉科智能科技发展有限公司董事否
HUA RUN JIE 上海天博开物网络技术有限公司 董事 否
HUA RUN JIE 江苏海脉科智能科技发展有限公司 董事 否
HUA RUN JIE 无锡优奇智能科技有限公司 董事 否
2019年08月122022年08月11
叶小杰浙江日发精密机械股份有限公司独立董事是日日
2020年05月132024年04月21
叶小杰厦门钨业股份有限公司独立董事是日日
41天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
叶小杰上海国家会计学院副教授是
2020年06月29
叶小杰上海凯诘电子商务股份有限公司独立董事是日
2020年06月23
叶小杰上海卡恩文化传播股份有限公司独立董事是日苏州工业园区元禾原点创业投资管理有陈玉敏风控总监是限公司马元兴江南影视艺术职业学院副院长是朱会俊江苏王牌动力科技有限公司监事否朱会俊湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事否李明波武汉约瑟投资有限公司董事否李明波湖北思吉科技有限公司董事长否李明波湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用
2019年8月16日，公司董事长黄斌及董事费新毅收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），
依据《证券法》有关规定，江苏证监局对黄斌及费新毅从事信息披露违法行为依法给予其警告处分并分别罚款10万元。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：
（1）董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施，董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可实施；
（2）监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。
2、确定依据：
（1）在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其履职情
况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；
（2）公司独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事领取津贴；
（3）不在公司任职且其任职公司与本公司存在关联关系的外部董事不在本公司领取薪酬；
（4）不在公司或子公司任职的监事不在本公司领取薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
黄斌董事长、总经理男39现任50否
董事、董事会秘张宇星男45现任48否书
42天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
董事、常务副总
HUA RUN JIE 男 45 现任 48 否经理
董事、财务负责沈保卫男56现任48否人费新毅董事女48现任48否沈贤峰董事男44现任48否叶小杰独立董事男36现任12否马元兴独立董事男63现任12否陈玉敏独立董事女41现任12否朱会俊监事会主席男39现任48否李锋宝监事男49现任48否胡道义监事男53现任35否仇雪琴副总经理女54现任48否李明波副总经理男54现任52否吴秋庭副总经理男51离任18否刘显明董事男66离任0是
合计--------575--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议第七届董事会第三十次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十次（临
2021年01月06日2021年01月08日时）会议时）会议决议公告》2021-001第七届董事会第三十一次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十一次
2021年03月01日2021年03月02日时）会议（临时）会议决议公告》2021-006第七届董事会第三十二次会巨潮资讯网：《第七届董事会第三十二次
2021年04月13日2021年04月15日议会议决议公告》2021-012第七届董事会第三十三次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十三次
2021年04月25日2021年04月27日时）会议（临时）会议决议公告》2021-021第七届董事会第三十四次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十四次
2021年06月28日2021年06月29日时）会议（临时）会议决议公告》2021-033第七届董事会第三十五次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十五次
2021年07月28日2021年07月29日时）会议（临时）会议决议公告》2021-038第七届董事会第三十六次会巨潮资讯网：《第七届董事会第三十六次
2021年08月13日2021年08月17日议会议决议公告》2021-047
43天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文第七届董事会第三十七次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十七次
2021年09月03日2021年09月04日时）会议（临时）会议决议公告》2021-055第七届董事会第三十八次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十八次
2021年10月22日2021年10月26日时）会议（临时）会议决议公告》2021-067第七届董事会第三十九次（临巨潮资讯网：《第七届董事会第三十九次
2021年11月16日2021年11月17日时）会议（临时）会议决议公告》2021-074巨潮资讯网：《第七届董事会第四十次会
第七届董事会第四十次会议2021年12月07日2021年12月08日议决议公告》2021-080巨潮资讯网：《第八届董事会第一次会议
第八届董事会第一次会议2021年12月24日2021年12月25日决议公告》2021-088
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议黄斌123900否5费新毅1221000否5张宇星123900否5
HUA RUN JIE 12 2 10 0 0 否 5沈保卫1221000否5沈贤峰81700否3叶小杰1211100否5马元兴1211100否5陈玉敏1201200否5连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
44天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极出席董事会和股东大会，勤勉尽责。根据公司的实际情况，关注公司运作的规范性，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高自身履职能力，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司经营各项工作持续、健康、稳定发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项委员会名召开会提出的重要意见和建其他履行职成员情况召开日期会议内容具体情况称议次数议责的情况（如有）
黄斌（主任
1、总结公司2020年业绩情况
委员）、对公司发展战略规划
及生产经营情况;2、部署公司
董事会战 HUA RUN 2021 年 04 及可能影响公司未来
1战略发展规划;3、部署公司无无
略委员会 JIE、张宇 月 13 日 发展的重大事项进行
2021年各业务板块的经营计
星、沈保研究并提出建议划
卫、陈玉敏提名委员会就候选人2021年04审议《关于补选公司第七届董资格进行了审查，一致无无月12日事会非独立董事的议案》通过相关议案。
1.审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立提名委员会就候选人
2021年12董事候选人的议案》;2.审议
黄斌、HUA 资格进行了审查，一致 无 无月06日《关于董事会换届选举暨提RUN JIE、 通过相关议案。
董事会提名第八届董事会独立董事候
叶小杰、马3名委员会选人的议案》
元兴、陈玉敏1.审议《关于聘任公司总经理（经理）的议案》；2.审议《关于聘任公司副总经理（副经提名委员会就候选人
2021年12理）的议案》;3.审议《关于聘资格进行了审查，一致无无月24日任公司财务负责人的议案》；通过相关议案。
4.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》薪酬与考核委员会严
格按照《公司法》、中国证监会监管规则以
黄斌、HUA
及《公司章程》《董事董事会薪 RUN JIE、
2021年04审议《2020年度高级管理人会议事规则》开展工
酬与考核叶小杰、马2无无月12日员薪金发放方案》作，勤勉尽责，根据公委员会元兴、陈玉
司的实际情况，提出了敏
相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
45天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文1.审议《关于及国证监会监管规则以其摘要的议案》;2.审议《关于及《公司章程》《董事的议
司的实际情况，提出了案》;3.审议《关于核查公司相关的意见，经过充分
2021年限制性股票激励计划
沟通讨论，一致通过所首次授予激励对象名单的议有议案。
案》审计委员会就2020年度审计事项进行充分
2021年01与外部审计机构沟通2020年
沟通交流，对年度审计无无月25日度审计相关工作安排及重点审计事项作出指导审计委员会经过充分2021年03审议《关于控股子公司开展期沟通讨论，审议通过所无无月01日货套期保值业务的议案》有议案审计委员会就2020年度审计结果与审计机
2021年04与外部审计机构沟通2020年
构进行充分交流，并同无无月09日度审计相关事项意将相关议案提交公司年度董事会审议。
审议《2020年度报告》及其沈保卫、叶相关议案，包括《关于2020董事会审审计委员会经过充分
小杰、马元72021年04年度计提资产减值损失的议
计委员会沟通讨论，审议通过所无无兴月12日案》《2020年度内部控制自我有议案评价报告》《关于续聘2021年审计机构的议案》等经审核，与会委员一致认为公司切实完成了审议公司2021年第一季度内2021年第一季度内部
2021年04
审工作相关报告及2021年第审计相关工作，并同意无无月23日一季度报告将公司2021年第一季度报告提交董事会审议1、审议《关于2021年半年度经审核，与会委员一致计提资产减值损失的议案》；认为公司切实完成了
2021年08
2、审议公司2021年第二季度2021年第二季度内部无无
月12日
内审工作相关报告；3、2021审计相关工作，并同意年半年度报告将公司2021年半年度
46天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
报告提交董事会审议。
经审核，与会委员一致认为公司切实完成了审议公司2021年第三季度内2021年第三季度内部
2021年10
审工作相关报告及2021年第审计相关工作，并同意无无月21日三季度报告将公司2021年第三季度报告提交董事会审议。
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）656
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）2248
报告期末在职员工的数量合计（人）2904
当期领取薪酬员工总人数（人）2904
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）105专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1624销售人员205技术人员393财务人员115行政人员265采购人员59工程人员243合计2904教育程度
教育程度类别数量（人）硕士及以上52本科478
47天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
专科494专科以下1880合计2904
2、薪酬政策
1、薪酬类别
（1）年薪制：适用于高管及劳动（聘用）合同确定年薪收入人员；
（2）结构工资制，适用于管理和技术岗位人员，不含退休返聘人员；
（3）计件工资制，适用于车间工人、现场施工人员。
2、薪酬结构
年薪制和结构工资制的薪酬结构相同，包括：基本工资、绩效工资、福利、津贴和其他项目组成。
（1）基本工资主要体现在不同岗位相对于公司的价值决定，包括：保底工资（由当地最低工资决定）和岗位工资；
（2）绩效工资是对员工在一个阶段内价值产出的汇报，与员工阶段性（月度、季度、年度）绩效考核结果挂钩，包括绩效工资和奖金；
（3）福利包括国家、地方法律法规规定的，以及公司特别指定的各项福利，包括社会福利和公司福利。社会福利：五
险一金、国家法定节假日、年假；公司福利：餐补、过节费、车贴、电脑补贴、体检、商业保险、生日礼物、工龄补贴等；
（4）津贴是指由法律法规或公司制度规定的，依据劳动环境、劳动强度等因素确定的补充性收入项目，体现公司对特
定条件下的员工的特殊照顾，包括加班津贴、高温季节补贴等；
（5）其他项目包括公司每年单列的各种一次性单项奖：优秀项目奖、优秀团队奖、销售先锋、优秀员工、岗位标兵等，以及公司内部评定的各种特别奖励。
3、培训计划
报告期内公司针对各个岗位及部门工作需求展开了一系列的培训活动：
（1）新员工入职培训：组织新入职员工进行入职培训，介绍公司相关情况；
（2）生产管理培训：组织生产管理人员开展一线主管技能提升培训、生产管理运营培训
（3）安全培训：组织公司及子公司生产制造相关部门进行消防安全知识培训、工伤事故预防培训以及安全知识、安全生产管理制度培训。
（4）技能培训：开展职业技能等级认定（钳工）
（5）管理类培训：组织管理人员开展组织行为学与沟通技巧、股权架构设计与财税管控、商业知识产权战略、企业高
质量发展、企业智能化制造等主题培训
（6）企业文化类培训：组织开展企业文化宣讲、商务礼仪、缓解工作压力等主体培训与活动
4、劳务外包情况
√适用□不适用目前，公司及子公司个别部门采用劳务外包形式从事非核心的辅助性的工作。公司遵照国家法律法规的要求，与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。
48天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。
经公司2021年4月13日召开的第七届董事会第三十二次会议及2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》。2020年度利润分配方案为：已公司截至2020年12月31日母公司总股本370549434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.49元人民币（含税），共计派现18156922.27元，剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。公司于2021年6月26日披露《2020年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2021年7月2日，除权除息日为2021年7月5日。截至本报告期末，2020年度权益分派已经实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是
明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.30
分配预案的股本基数（股）379299434
现金分红金额（元）（含税）11378983.02
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）11378983.02
可分配利润（元）682234404.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100%
比例本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属上市公司股东的净利润为15064.71万元，
49天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
母公司实现净利润6147.39万元，提取法定盈余公积金614.74万元，加上期初未分配利润64506.48万元，扣减本期利润分配1815.69万元，截止2021年12月31日经审计可供股东分配的利润为68223.44万元。
为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日母公司总股本379299434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.3元人民币（含税），共计派发现金红利11378983.02元，剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、股权激励
公司于2021年7月28日召开了第七届董事会第三十五次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，同意向公司合计47名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票总计1112.5万股，其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。
2021年7月29日至2021年8月8日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
公司于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司于2021年9月3日召开第七届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整，确定以2021年9月3日为授予日，向符合条件的46名激励对象首次授予875万股限制性股票。本次限制性股票激励计划首次授予股份的上市日期为2021年11月10日。
具体内容详见本公司于2021年7月29日、2021年8月10日、2021年8月27日、2021年9月4日及2021年11月9日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
√适用□不适用
单位：股报告期报告期限制性年初持报告期期末持报告期期初持期末持报告期报告期内已行本期已新授予股票的有股票新授予有股票末市价有限制有限制姓名职务内可行内已行权股数解锁股限制性授予价期权数股票期期权数（元/性股票性股票权股数权股数行权价份数量股票数格（元/量权数量量股）数量数量格（元/量股）
50天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
股）
费新毅董事24.166000005.96600000
HUA 董事、
RUN 常务副 24.16 900000 5.96 900000
JIE 总经理
董事、
沈保卫财务负24.169000005.96900000责人
沈贤峰董事24.169000005.96900000
董事、
张宇星董事会24.169000005.96900000秘书副总经
仇雪琴24.164000005.96400000理副总经
李明波24.163000005.96300000理
4900049000
合计--------
0000
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会按照内部目标绩效考核制度以及公司各条线业绩情况及内部目标，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并报公司董事会审批。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度及激励约束机制执行情况良好。
2、员工持股计划的实施情况
√适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况持有的股票占上市公司股本员工的范围员工人数变更情况实施计划的资金来源总额总额的比例
（1）公司员工的自有资金（2）公司实施的员工奖励计划对
公司董事、监事、高级管理
员工实施的奖励（3）通过银人员及其他在公司或公司行借款的方式向参加本次员
的全资或控股子公司工作、已于2021年12月
632307600股0.61%工持股计划的公司员工提供
领取薪酬，并与公司或公司15日全部减持完毕的资金支持（4)公司控股股东的全资或控股子公司签订黄伟兴以自有资金向参加本劳动合同的核心员工次员工持股计划的公司员工提供的借款支持
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
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报告期初持有份额占上市公司股本总额的姓名职务报告期末持股数对应的股份数比例
黄斌董事长、总经理9380500.00%
费新毅董事9380500.00%
沈贤峰董事9380500.00%
沈保卫董事、财务负责人4690200.00%
HUA RUN JIE 董事、常务副总经理 93805 0 0.00%
仇雪琴副总经理7035400.00%
朱会俊监事会主席4690200.00%
李锋宝监事7035400.00%
吴秋庭副总经理7035400.00%报告期内资产管理机构的变更情况
□适用√不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用√不适用报告期内股东权利行使的情况
报告期内，公司2016年第一期员工持股计划已参与2020年度利润分配，未参与股东大会表决。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用√不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用√不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用√不适用报告期内员工持股计划终止的情况
√适用□不适用公司2016年第一期员工持股计划所持公司股票于2021年12月15日通过大宗交易方式全部减持完毕减持股份数合计为
2307600股，占公司总股本0.61%。根据本次员工持股计划草案及管理规则，本次员工持股计划自行终止。公司已根据本次
员工持股计划的草案及管理规则完成了相关资产的清算及收益分配。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司2016年第一期员工持股计划减持完毕暨计划终止的公告》2021-084
3、其他员工激励措施
□适用√不适用
52天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度，结合实际情况自身产业特点和管理需要，对内部控制体系进行适时的更新和完善，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断及时补充、修改和完善，予以严格执行。审计委员会对公司内部控制发表评价意见，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
截至本报告期末，公司合并报表范围内子公司共计57家。公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及内部规章制度，结合公司的实际情况，制定了适用于子公司的各项管理制度，对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金、对外担保、人事、生产运营等重要事项进行监督管理。
人事管理方面：公司依法行使股东权利，依据子公司章程规定选举或委派董事、监事及高级管理人员；
财务管理方面：公司及子公司实行统一的会计制度，子公司接受公司财务中心的业务指导和监督，未经公司同意不得向外出借资金或对外提供担保；
经营决策方面：子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划；子公司进行对外投资活动的，须按照公司对外投资的相关规定向公司汇报申请，并由公司总经办、董事会或股东大会在其权限范围内审批；
信息管理方面：子公司负责人为信息披露事务管理和报告的第一责任人，应当及时向公司总经办汇报子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项；
此外，公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，确保子公司能够按照公司各项规定规范经营。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网：《天奇股份2021年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准
53天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
类别财务报告非财务报告
可认定重大缺陷的迹象：对财务基础数据
的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全
达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
务流程有效性的影响程度、发生的可能公司更正已公布的出现重大差错的财务报性作判定。如果缺陷发生的可能性较告；注册会计师发现的却未被公司内部控小，会降低工作效率或效果、或加大效制识别的当期财务报告中的重大错报；审
果的不确定性、或使之偏离预期目标为计委员会和内部审计部门对公司的对外财一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较定性标准务报告和财务报告内部控制监督无效。
高，会显著降低工作效率或效果、或显可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计
著加大效果的不确定性、或使之显著偏准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生程序和控制措施；对于非常规或特殊交易
的可能性高，会严重降低工作效率或效的账务处理没有建立相应的控制机制或没
果、或严重加大效果的不确定性、或使有实施且没有相应的补充性控制；对于期之严重偏离预期目标为重大缺陷。
末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真
实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致以可能导致的直接和间接经济损失金的财务报告错报金额不超过营业收入的额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连
0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业
同其他缺陷可能导致的直接和间接经
收入的0.5%但不超过1%，则为重要缺陷；
济损失达到1000万元及以上，则认定如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其
定量标准陷；与资产管理相关的，以资产总额指标他缺陷可能导致的直接和间接经济损衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可失为1000万元—500万（含500万元）能导致的财务报告错报金额不超过资产总之间，则认定为重要缺陷；可能导致直额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过接和间接经济损失在500万元以下的
资产总额的0.5%但不超过1%认定为重要则认定为一般缺陷缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0
54天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
2、内部控制审计报告
√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，天奇股份公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2022年04月19日全文详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网披露的《天奇股份2021年内部控制的鉴证内部控制审计报告全文披露索引报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无
55天奇自动化工程股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否主要污染物公司或子公排放口分布执行的污染核定的排放超标排放情及特征污染排放方式排放口数量排放浓度排放总量司名称情况物排放标准总量况物的名称生产污水经处理后化学需氧量
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