海大集团:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

证券简称：海大集团证券代码：002311广东海大集团股份有限公司
Guangdong Haid Group Co. Limited（住所：广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701）
2022 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二二年四月一、本次非公开发行募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过150000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、优化资本结构，降低财务风险，提高公司抗风险能力
随着公司经营发展，业务规模扩大，公司近年有息债务有所上升，2019年、
2020年及2021年末，公司长短期借款分别为38.43亿元、59.73亿元、84.80亿元，利息支出额分别为2.27亿元、2.27亿元、3.20亿元。本次非公开发行以募集资金补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公司为解决资金需求而进行债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少财务费用支出，从而提高公司的经营业绩。
2、增强公司实力，扩大经营规模，满足未来业务发展需求
在战略层面，本次非公开发行为公司发展补充充足的流动资金，有利于促进公司2025年实现4000万吨饲料销量的中期目标及公司的长期战略目标；在资本层面，本次非公开发行有利于公司进一步拓展融资渠道，拓展公司主营业务，提高公司的综合竞争力。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后，有利于增强公司资本实力，降低财务风险，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上，持续推进市场布局，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
2、本次募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了严格的募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。通过本次发行，公司的资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，进一步优化资产结构，提升公司资产质量，改善公司财务状况，降低财务成本和财务风险；本次募集资金到位后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加，资金实力将得到明显提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，满足公司的发展需求，增强未来的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次非公开发行的可行性结论
本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提高公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股东的利益。
广东海大集团股份有限公司董事会
2022年4月19日