鸿达兴业:年度募集资金使用情况专项说明

鸿达兴业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：002002证券简称：鸿达兴业公告编号：临2022-012
债券代码：128085债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月非公开发行股份募集资金、于2019年12月公开发行可转换公司债券募集资金，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，现将上述募集资金在2021年度的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、非公开发行股份募集资金（以下简称“非公发募集资金”）经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916号）核准，2017年8月9日，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164013697股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1215341494.77元，扣除各项发行费用33944013.70元后，募集资金净额为1181397481.07元，用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。2017年8月9日，上述非公开发行股票募集资金到位。
上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第23-00009号）审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“可转债募集资金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，公司向社会公开发行
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24267800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2426780000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11320754.72元（不含税金额）后公司实收募集资金为人民币2415459245.28元。上述募集资金已于
2019年12月20日汇入公司开立的募集资金专项账户。
上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2019]第23-00011号）审验。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
1、非公发募集资金使用金额及期末余额根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公发募集资金在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，61752.80万元用于土壤修复项目，23781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36000.00万元用于偿还银行贷款。
截止2021年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额121534.15
减：直接扣除的保荐承销费余款2800.00
募集资金实际转入专户金额118734.15募集资金使用情况
减：1、土壤修复项目建设56854.33
减：2、PVC生态屋及环保材料项目建设 23635.46
减：3、偿还银行贷款36000.00
减：4、支付的其他发行费用441.80
减：5、司法划扣1986.97
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额346.40
募集资金期末余额161.99
2、可转债募集资金使用金额及期末余额根据公司于2019年6月25日刊登的《公开发行A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集资金在扣除发行相关费用后，用于年产30万吨聚氯
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乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227678.00万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15000.00万元用于补充流动资金。
截止2021年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额242678.00
减：直接扣除的保荐承销费余款1132.08
募集资金实际转入专户金额241545.92募集资金使用情况
减：1、年产30万吨聚氯乙烯及配套项目135448.00
减：2、补充流动资金15000.00
减：3、支付的其他发行费用352.19
减：4、司法划扣6109.73
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额200.62
募集资金期末余额84836.62
减：暂时性补充流动资金【注】84835.00
募集资金专户实际期末余额1.62注：公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过85000万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月。公司于2021年1月12日召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金84835万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
2004年9月18日，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照
《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》；此后，
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公司根据相关规定，对《公司募集资金管理制度》进行了多次修订；为进一步规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，2013年6月5日，经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规、规范性文件的规定，对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订。《公司募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审
批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。
本报告期内，公司募集资金的存放和使用均遵照《公司募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
根据《公司募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：
1、非公发募集资金三方监管协议签订情况
公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行、公司全
资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”，为土壤修复项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、公司全资子公司内蒙古中科装备有
限公司（以下简称“中科装备”，为PVC生态屋及环保材料项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次非公发募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月25日分别与上述募集资金
存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。
2018年6月，鉴于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）签署《可转换公司债券保荐协议》，聘请第一创业证券担任公司发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司持续督导保荐机构由华泰联合证券有限责任公司变更为
第一创业证券承销保荐有限责任公司。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐
4鸿达兴业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、可转债募集资金三方监管协议签订情况
公司在广发银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州越
秀支行、广州农村商业银行股份有限公司棠景支行、中国光大银行深圳东海支行
分别开设了募集资金专项账户，仅用于本次可转债募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2019年12月，公司、保荐机构第一创业证券分别与上述募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》，该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截止2021年12月31日，非公发募集资金存放专项账户的存款余额如下：
账户名称银行名称期末余额（元）存储方式受限情况
公司广州农村商业银行股份有限公司芳村支行1374.10活期冻结
西部环保中国建设银行股份有限公司广州越秀支行700488.86活期冻结
中科装备中国建设银行股份有限公司乌海分行918000.24活期冻结
合计1619863.20------
2、截止2021年12月31日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：
账户名称银行名称期末余额（元）存储方式受限情况
公司广发银行股份有限公司广州分行54.71活期冻结
公司中国建设银行股份有限公司广州越秀支行1664.84活期冻结
公司广州农村商业银行股份有限公司棠景支行2834.92活期冻结
公司中国光大银行深圳东海支行11677.18活期冻结
合计16231.65------
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、非公发募集资金本年度使用情况
根据公司《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司非公开发行募集资金中，61752.80万元用于土壤修复项目，
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23781.35 万元用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设，36000.00 万元用于偿还银行贷款。
截止2021年末，非公开发行募集资金专户收到归还的暂时补充流动资金
36000.00万元，使用56854.33万元用于土壤修复项目建设、23635.46万元
用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设、被司法划扣 1986.97 万元，以及取得银行存款利息、向银行支付相关业务手续费等。2021年度，非公开发行募集资金专户被司法划扣1986.97万元(融资贷款到期违约，法院进行司法划扣)，以及取得银行存款利息、向银行支付相关业务手续费等。除此以外，本次非公发募集资金不存在其他变动情况。截至2021年12月31日，本次募集资金的使用符合规定。
非公发募集资金的实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）。
2、可转债募集资金本年度使用情况
根据公司《公开发行 A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》等发行申请
文件的规定，公司公开发行可转债募集资金中，227678.00万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目，15000.00万元用于补充流动资金。
截止2021年末，公开发行可转债募集资金中135448.00万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设、被司法划扣6109.73万元(融资贷款到期违约，法院进行司法划扣)，84835.00万元用于暂时补充流动资金，以及取得银行存款利息、向银行支付相关业务手续费等。2021年度，公开发行可转债募集资金专户被司法划扣6109.73万元，以及取得银行存款利息、向银行支付相关业务手续费等。除此以外，本次可转债募集资金不存在其他变动情况。截至2021年
12月31日，本次募集资金的使用符合规定。
可转债的实际使用情况详见本报告附件2：募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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（一）募集资金专户冻结问题
截至本报告出具日，因公司涉及诉讼，募集资金专户已被法院冻结，具体情况请详见本报告“二、募集资金的管理和存放情况”之“（三）募集资金专户存储情况”部分内容。
（二）募集资金专户司法划扣问题
截至本报告出具日，因公司涉及诉讼，部分募集资金已被司法划转，具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金本年度使用金额及期末余额”部分内容。
董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）
附件2：募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
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附件1鸿达兴业股份有限公司
募集资金使用情况对照表（非公发募集资金）
单位：万元本年度投
募集资金总额121534.15入募集资0.00金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投
累计变更用途的募集资金总额26164.16入募集资116489.79金总额
累计变更用途的募集资金总额比例21.53%是否项目项目已变截至期末达到可行更项是否截至期末累投资进度预定性是承诺投资项目和超目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实达到
计投入金额（%）(3)可使否发
募资金投向（含诺投资总额总额（1）金额现的效益预计
(2)＝用状生重部分效益
(2)/(1)态日大变变期化
更）承诺投资项目
2022年
1.土壤修复项目否61752.8061752.800.0056854.3392.07%1238.12建设期否
12月
2．PVC 生态屋及环 2019 年 不适用
否23781.3523781.350.0023635.4699.39%324.33否
保材料项目12月（注）
3.偿还银行贷款否36000.0036000.000.0036000.00100.00%不适用---不适用不适用
承诺投资项目小计121534.15121534.150.00116489.79------1562.45超募资金投向超募资金投向小计
合计121534.15121534.150.00116489.791562.45未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
实施地点变更情况
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募集资金投资项目本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
况用闲置募集资金暂时补充流动资金情本报告期不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
截止2021年12月31日，本次募集资金专户余额合计161.99万元，以活期存款方式分别存放尚未使用的募集资
在公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户中。此外，本年度公司非公发募集资金专户金用途及去向
被司法划扣1986.97万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
注：PVC生态屋及环保材料项目预计在第 5 年（含建设期 1 年）完全达产，目前尚未达产，无法评估是否达到预计效益。
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附件2鸿达兴业股份有限公司
募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）
单位：万元本年度投入募
募集资金总额242678.000.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0150448.00集资金
累计变更用途的募集资金总额比例0%总额是否项目已变截至期达到项目可更项本年是否截至期末累末投资预定行性是承诺投资项目和超目募集资金承调整后投资本年度投入度实达到
计投入金额进度（%）可使否发生
募资金投向（含诺投资总额总额（1）金额现的预计
(2)(3)＝用状重大变部分效益效益
(2)/(1)态日化变期
更）承诺投资项目
2022
1.年产30万吨聚氯不适建设
否227678.00227678.000.00135448.0059.49%年12否乙烯及配套项目用期月不适不适
2．补充流动资金否15000.0015000.000.0015000.00100%---否
用用
承诺投资项目小计242678.00242678.000.00150448.00------超募资金投向超募资金投向小计
合计242678.00242678.000.00150448.00------未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用
10鸿达兴业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过85000万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月。公司于2021年用闲置募集资金暂1月12日召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并时补充流动资金情继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、况
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金84835万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本报告期内，公司将84835万元可转债募集资金从专户转入公司普通户，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
截止2021年12月31日，本次募集资金专户余额合计1.62万元，以活期存款方式分别存放尚未使用的募集资
在公司开设的可转债募集资金专户中，此外，2021年度，公司可转债募集资金被司法划扣金用途及去向
6109.73万元，84835万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
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