东山精密:天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山
精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行 A股股票持
续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东山精密2021年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103294850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289225.58万元，坐扣承销和保荐费用2350.00万元后的募集资金为286875.58万元，已由主承销商天风证券于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元后，公司本次募集资金净额为286395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
5-9号）。
（二）募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 286395.39
项目投入 B1 87203.75截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 462.89
项目投入 C1 65800.50本期发生额
利息收入净额 C2 753.51
项目投入 D1=B1+C1 153004.25截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1216.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2 134607.54
实际结余募集资金 F 17107.54
差异 G=E-F 117500.00
注：差异金额系暂时补充流动资金113000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品4500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分
行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限
105392010400197172.28
公司苏州东山支行中国银行股份有限公司
000004884749356598894.12
苏州东山支行中国工商银行苏州东山
1102026619200509291146.63
支行国家开发银行苏州市分
32201560002461560000179.04
行中国进出口银行江苏省
204000010000061129611.97
分行中国银行股份有限公司
5105748782552764.31
盐城世纪大道支行兴业银行股份有限公司
206610100100756634340.75
苏州分行招商银行股份有限公司
7579024150109023156.42
苏州分行中新支行中国农业银行股份有限
105382010401843301612.02
公司苏州吴中支行
合计17107.54三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额286395.39本年度投入募集资金总额65800.50报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额153004.25累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变更调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性募集资金本年度本年度是否达到
和超募资金投项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日是否发生承诺投资总额投入金额实现的效益预计效益向分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目盐城东山通信技术有限公司
否70122.7570122.752383.858049.5111.48不适用不适用不适用否无线模块生产建设项目
Multek 5G 高速高频高密度印
否65958.4665958.4613410.8125656.2338.90不适用不适用不适用否刷电路板技术
改造项目Multek 印刷电
路板生产线技否72805.8972805.8925256.2451114.1570.21不适用不适用不适用否术改造项目年产40万平方米精细线路柔
性线路板及配否80338.4880338.4824749.6068184.3684.87不适用不适用不适用否套装配扩产项目
合计－289225.58289225.5865800.50153004.2552.90
“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”、“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 造项目”、“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”受 5G 低于预期、疫情等影响，投资进度放缓。
公司将积极关注所处行业并结合自身实际，加快推进募投项目投资进度，提升募集资金使用效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，拟增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金投资项目的实募集资金投资项目实施地点变更情况施地点。增加实施地点前，年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号，增加实施地点后，实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号和苏吴国土
2020-WG-16 地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。
募集资金投资项目实施方式调整情况无公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为39959.14万元，已在2020年度全部使用募集资金进行了置换。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况司将不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年12月31日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金11.30亿元。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟
将不超过5亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包用闲置募集资金进行现金管理情况括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通
知存款、协定存款等，在决议有效期内5亿元资金额度可滚动使用。截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品4500.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为人民币134607.54万元，其中暂时补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向113000.00万元，闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品4500.00万元，募集资金专户存储余额为
17107.54万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无2、关于增加部分募集资金投资项目实施地点公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，拟增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金投资项目的实施地点。增加实施地点前，年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”实施地点为苏州吴中经济开发区塘
东路88号，增加实施地点后，实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号和苏吴国土 2020-WG-16地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，保荐机构通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等途径，核查了东山精密募集资金存放、使用以及募投项目实施情况。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、
股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料。经核查，保荐机构认为：2021年度东山精密符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有效执行募集资金三方监管协议。截至2021年12月31日，公司募集资金存放及使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________________________何朝丹张兴旺天风证券股份有限公司
2022年4月19日