ST同洲:2021年年度报告

深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
深圳市同洲电子股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘用腾、主管会计工作负责人孙贺及会计机构负责人(会计主管
人员)熊静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确
定性和强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、汇率
风险、投资者诉讼等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................29
第五节环境和社会责任...........................................55
第六节重要事项..............................................58
第七节股份变动及股东情况.........................................72
第八节优先股相关情况...........................................79
第九节债券相关情况............................................80
第十节财务报告..............................................81
3深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有公司负责人签名和公司盖章的年度报告原件。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司/本公司/母公司/同洲电子指深圳市同洲电子股份有限公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所/深交所指深圳证券交易所
广电运营商指特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商云技术指基于云计算商业模式应用的网络技术、信息技术、整合技术等
透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再云计算指交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
每用户平均收入，ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所ARPU 值 指得到的利润。
DVB 是"Digital Video Broadcasting"，是一套国际公认的开放标准的数DVB 指字电视广播。
OTT 是"Over The Top "的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，终OTT 指
端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等。
DVB+OTT 指 即广电行业与互联网行业的融合，有线电视直播网+电视互联网。
IPTV 是"Internet Protocol Television"的缩写，即交互式网络电视，是IPTV 指 一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。
VOD 是"Video on Demand"，是根据观众的要求播放节目的视频点播VOD 指系统，把用户所点击或选择的视频内容，传输给所请求的用户。
广电总局指国家新闻出版广播电影电视总局在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV 等之间，可进行多媒体（音多屏互动指频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作。
是运营商提供给消费者的更高层次的信息需求，增值业务是一种多元增值业务指
化、综合性的捆绑式业务，是多种业务的集成体。
CIBN 指 CIBN 是中国国际广播网络公司的缩写。
对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为 4 个 V， 数据量大大数据分析 指 (Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值密度低(Veracity)。
大数据作为时下最火热的 IT 行业的词汇，随之而来的数据仓库、数
5深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐
成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代来临，大数据分析也应运而生。
4G、5G 指 第四、五代移动电话行动通信标准；第四、五代移动通信技术。
2013年8月17日，中国国务院发布了"宽带中国"战略实施方案，部
宽带中国指署未来8年宽带发展目标及路径，意味着"宽带战略"从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。
运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、前端平台系统指管理和监控系统的统称。
模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网，把有线数字电视平移指模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程。
是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移Android 操作系统 指动设备，如智能手机和平板电脑。
CA 指 网络数字认证证书。
中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心CPU 指 和控制核心。主要包括运算器（ALU，Arithmetic and Logic Unit）和控制器（CU，Control Unit）两大部件。
TVOS 电视操作系统， TVOS 系统兼顾了现有操作系统的技术，比TVOS 指
如 Linux、安卓等。
4K 指的是 3840×2160 像素分辨率。在此分辨率下，观众将可以看清
4K 指
画面中的每一个细节，每一个特写，得到一种身临其境的观感体验。
指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其物联网指
目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
电视互联网是继 PC 互联网、移动互联网后又一新的互联网形态，它是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成的以电视为中心的电视互联网 指 多屏互联互通的网络格局，是三网融合的产物。电视互联网将与 PC互联网、移动互联网三分天下，并继续推动互联网新进程，构建人类社会新的生活方式。
是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成
应用为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环智慧社区指
境从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。
是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各
项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业智慧城市指
活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。
实现系统信息的采集、输入及输出、集中与远程及联动等功能，在多智能网关指
个网络间提供数据转换服务的计算机系统或设备。智能家居、三网融
6深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
合的核心设备，是家庭局域网和外界沟通的桥梁，除传统宽带接入，路由器等功能外，还具备专用物联网无线发送和接收功能等，将家庭各种智能家居设备互联起来，进而实现智能家居的控制。
元指人民币元万元指人民币万元
7深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 ST 同洲 股票代码 002052
变更后的股票简称（如有） *ST 同洲股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市同洲电子股份有限公司公司的中文简称同洲电子
公司的外文名称（如有） SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.LTD
公司的外文名称缩写（如有） COSHIP公司的法定代表人刘用腾注册地址深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼2701注册地址的邮政编码518057
1994年2月，公司成立，注册地址为广东省深圳市福田区福中路七号楼四层；1997年5月，
注册地址变更为深圳市福田区皇岗中路高科利大厦高尚阁 25 层 G 室；2000 年 10 月，注册地址变更为深圳市福田区深南大道6007号安徽大厦四楼03、04、07房；2003年5月，注册地公司注册地址历史变更情况
址变更为深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼；2008 年 11 月，注册地址变更为深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼；2022年1月，注册地址变更为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼2701。
办公地址深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼2701办公地址的邮政编码518057
公司网址 www.coship.com
电子信箱 coship@coship.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘道榆谢志胜深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑联系地址路8号讯美科技广场1号楼2701路8号讯美科技广场1号楼2701
电话0755-269960000755-26999288
传真0755-267226660755-26722666
电子信箱 liudaoyu@coship.com xiezhisheng@coship.com
8深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn）
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 91440300279484603U公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更
有）
1、1994年2月3日，公司成立，袁明先生为公司控股股东、实际控制人；
2、2021年4月22日，公司召开了2021年第三次临时股东大会和第六届董事会
第一次会议，选举产生了公司第六届董事会成员并聘任了公司高级管理人员。会
议召开后，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》以及历次控股股东的变更情况（如有）
《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构和董事会成员提名情况，以及公司股东大会、董事会的表决机制和程序设定，对公司控制权情况进行了谨慎甄别。经审慎判断，公司认定本次换届选举后，公司无控股股东、实际控制人。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名刘升文、任鑫公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）139244438.79288468801.88-51.73%782275986.27归属于上市公司股东的净利润
-185721184.21-153758969.37-20.79%-203199011.24
（元）
9深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经
-151988722.64-149396213.58-1.74%-195779944.94
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-34864695.86-6903617.19-405.02%-41736195.20
（元）
基本每股收益（元/股）-0.2490-0.2061-20.82%-0.2724
稀释每股收益（元/股）-0.2490-0.2061-20.82%-0.2724
加权平均净资产收益率-134.91%-50.49%-84.42%-41.98%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）485736516.25693385543.02-29.95%954135632.47归属于上市公司股东的净资产
40560033.37231107987.15-82.45%377966058.01
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
√是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否项目2021年2020年备注
营业收入（元）139244438.79288468801.88未扣除金额
扣除发生的租金收入、原材料
销售收入、电费、服务费、加
营业收入扣除金额（元）39997190.7937989155.01工费等正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）99247248.00250479646.87扣除后金额
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
10深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
营业收入36400944.0836113306.8537784734.0628945453.80
归属于上市公司股东的净利润-16046998.72-9932255.00-31447069.32-128294861.17归属于上市公司股东的扣除非经
-17279850.53-13470772.41-30996789.59-90241310.11常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5444419.00-9846772.13-2785465.16-16788039.57
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
699548.29-932495.19-1753531.70值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
6457844.8413893769.714814092.76
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-23571433.37-17056141.73-1629626.11处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转
5904302.20
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23222723.53-267888.58-8384510.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目-465490.47
合计-33732461.57-4362755.79-7419066.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。
国内市场，运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变，从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级，智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势，这将为整个行业的发展带来新的发展空间。
前端业务平台方面：运营商从宽带化到IP化，从家客业务到集客业务，从新媒体到智慧广电，从视频服务到信息服务，乃至从人工智能到物联网等新需求，将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面：智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能，已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心，并成为了家庭物联网的重要载体。
国际市场全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性，基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角，全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段，需求具有多层次性和多样性，并不存在明显的周期性特点，全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。
2、公司所处的行业地位
经过多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展，公司的品牌已被行业广泛认同，已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市，整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用，国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区，连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有几百项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一，公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数
字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营，主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合，智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司已推出新一代全业务融合云平台、物联网解决方案、雪亮工程解决方案，以及新一代智能网关产品，以满足部分家庭的智慧化升级的需求，及推动运营商向智慧化、物联化进阶。
经过多年的高速发展，公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商，产品种类齐全、技术先进，前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案；终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS；硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络
接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司新拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库，获得更多的优质客户资源，注重产品售前，售中，售后的服务，提高服务质量；采购严格筛选原材料供应商，建立合格供应商档案及物料申购档案，把控来
12深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文料品质，控制成本，合理计划采购物资；加强研发和生产管理，技术上克服产品缺陷，提高产品良率。
公司的主要经营模式：
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
（1）订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
（2）新产品开发新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型研发产品要求后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主，经销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系，按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主，直接销售给运营商；前端系统平台及解决方案以直销为主，直接销售给运营商。国外销售以直销为主，直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式，由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划；生产部依生产计划制定相应的细分计划，组织安排生产，并对计划执行情况进行检查；质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式，根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势，分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料，并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购，公司一般通过与供应商签署战略合作协议，保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持；杠杆物料或者常规通用物料采购，公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准，通过招标比价、反向拍卖等手段，结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上，公司根据实际情况及行业特点，制定了详细、完善的采购业务流程，包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外，公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行，确保采购业务保持良性运作，为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售和各类运营商全业务融合云平台的销售及服务。
三、核心竞争力分析
经过多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展，公司的品牌已被行业广泛认同，已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市，解决方案在国内二十多个运营商商业使用，国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区，连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有几百项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一，公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念，力求突出管理创新，强化基础管理和过程管理，健全计划考核系统、监
13深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
督控制系统、信息系统，实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上，公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团
队行为文化为追求的五大发展管理体制，不断推进管理模式的提升，强化核心竞争力，保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一，拥有国内规模较大的数字电视研发队伍，是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站，承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室，拥有一流的研发和管理人员，与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有多项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势多年来，公司通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，国内、国际市场份额不断提升，在行业中形成了良好的口碑和信誉，公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列，产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外，公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先，市场占有率位居前列，互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大，终端覆盖全国30多个省市地区。近几年，公司持续推进战略转型，推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用，已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系，拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场，公司在江苏、北京等多地设有分支机构，通过现有营销和服务网络，增强了公司在全国范围内的销售和服务能力，为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场，公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道，形成了较完善的销售网络，可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度，已按照ISO9001：2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系，确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系，确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心，产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求，并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势近年来，公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇，加大研发力度，推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件，产品和服务覆盖数字视讯全产业链，同时，推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案，以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
14深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计139244438.79100%288468801.88100%-51.73%分行业通信及相关设备制
94345292.1367.76%250479646.8786.83%-62.33%
造业
电池业务4901955.873.52%
其他业务39997190.7928.72%37989155.0113.17%5.29%分产品
有线电视接入设备29962476.8221.52%117913130.2840.88%-74.59%卫星电视用户终端
48454246.0134.80%62904552.3021.81%-22.97%
设备
平台交付及运维14089181.4710.12%22128370.727.67%-36.33%
加工业务9018569.616.48%8192197.812.84%10.09%
其他设备1839387.831.32%47533593.5716.47%-96.13%
其他业务30978621.1822.25%29796957.2010.33%3.97%
电池业务4901955.873.52%分地区
国外64515110.3246.33%191116728.0266.25%-66.24%
国内74729328.4753.67%97352073.8633.75%-23.24%分销售模式
直销138605996.3199.54%288160594.8099.89%-51.90%
经销638442.480.46%308207.080.11%107.15%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
电池业务4901955.875468841.60-11.56%
其他业务39997190.7947379296.42-18.46%5.29%21.10%-15.47%通信及相关设备
94345292.1382837614.3112.20%-62.33%-62.18%-0.36%
制造业分产品
15深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
电池业务4901955.875468841.60-11.56%
加工业务9018569.6114500485.17-60.78%10.09%37.95%-32.47%
平台交付及运维14089181.471399006.7690.07%-36.33%-67.28%9.39%
其他设备1839387.83786815.2557.22%-96.13%-98.21%49.72%
其他业务30978621.1832878811.25-6.13%3.97%14.91%-10.11%卫星电视用户终
48454246.0150131814.20-3.46%-22.97%-15.52%-9.12%
端设备有线电视接入设
29962476.8230519978.10-1.86%-74.59%-72.61%-7.36%
备分地区
国外64515110.3269716767.11-8.06%-66.24%-61.34%-13.71%
国内74729328.4765968985.2111.72%-23.24%-15.23%-8.35%分销售模式
直销138605996.31135425239.262.29%-51.90%-47.54%-8.13%
经销638442.48260513.0659.20%107.15%46.80%16.77%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量台9843331753749-43.87%通信及相关设备制
生产量台9815491564260-37.25%造业
库存量台46510492945.65%销售量支1390850电池业务生产量支3238408库存量支1821999
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本报告期内，公司实行“以产代销”，获取订单减少，导致销售量、生产量同比例减少；电池业务为报告期新增业务。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
16深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重通信及相关设备
原材料76076045.1391.84%201725894.3292.11%-62.07%制造业通信及相关设备
直接人工4469312.165.40%14526513.866.63%-3.55%制造业通信及相关设备
制造费用2292257.022.77%2760697.051.26%-81.58%制造业
其他业务原材料3073226.576.49%3862555.419.87%-31.94%
其他业务直接人工9541356.1720.14%6758228.3417.27%-100.00%
其他业务制造费用34764713.6873.38%28502464.4372.85%6.13%
电池业务原材料4692820.2185.81%
电池业务直接人工267374.404.89%
电池业务制造费用508646.999.30%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重有线电视接入设
原材料28232825.6692.51%105530259.5893.23%-73.25%备有线电视接入设
直接人工1547050.235.07%5954796.815.26%-74.02%备有线电视接入设
制造费用740102.202.42%1709085.551.51%-56.70%备卫星电视用户终
原材料45692419.4291.14%52514703.2091.05%-12.99%端设备卫星电视用户终
直接人工2887239.965.76%4147261.677.19%-30.38%端设备卫星电视用户终
制造费用1552154.823.10%1015336.961.76%52.87%端设备
平台交付及运维原材料1399006.76100.00%4276287.83100.00%-67.28%平台交付及运维直接人工平台交付及运维制造费用
其他设备原材料751793.2895.55%43680931.5499.58%-98.28%
17深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
其他设备直接人工35021.964.45%148167.550.34%-76.36%
其他设备制造费用36274.540.08%-100.00%
其他业务原材料2628986.278.00%2717586.799.50%-3.26%
其他业务直接人工0.000.00%-100.00%
其他业务制造费用30249824.9892.00%25894122.2390.50%16.82%
加工业务原材料444240.303.06%1144968.6210.89%-61.20%
加工业务直接人工9541356.1765.80%6758228.3464.29%41.18%
加工业务制造费用4514888.7031.14%2608342.2024.81%73.09%
电池业务原材料4692820.2185.81%
电池业务直接人工267374.404.89%
电池业务制造费用508646.999.30%说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增3户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）52786062.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例37.91%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户一14008008.2710.06%
2客户二11512526.588.27%
3客户三10390819.107.46%
4客户四9813717.267.05%
5客户五7060991.515.07%
18深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
合计--52786062.7237.91%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）34684930.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例42.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一10514595.0912.93%
2供应商二8894702.6610.94%
3供应商三8820200.0010.84%
4供应商四3883486.734.77%
5供应商五2571945.783.16%
合计--34684930.2542.65%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
主要因为报告期国际业务下滑，海外业务相应的推广费，财产保险费用下销售费用19444609.3032968830.37-41.02%降；人员减少人工成本下降
管理费用64477061.8370224966.61-8.18%主要因为报告期汇兑损益较上期减
财务费用4534200.5721273695.39-78.69%少主要因为报告期研发人员较上期减
研发费用33331511.9640361612.22-17.42%少，人工成本大幅下降
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
基于远场语音的Ai 当前远程语音技术已经 研发项目完结，进入 机顶盒智能化、语音化，推 结合当前语音、AI 等热门技
19深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
智能机顶盒研发比较成熟，同时人工智市场推广阶段动相关产业标准化、产品批术研发的智能机顶盒，丰富能 AI 也应用广泛，根据 量出货。 公司产品线，为后续产品升市场需求，开发一款产级换代做好准备，预计国内品，支持远程语音操控，及海外市场会迎来该类产品用户体验好，能够增加需求的爆发。
用户黏性的智能机顶盒。
与传统的 WLAN 相比，无线 Mesh 网络具有几
个无可比拟的优势：1、
部署安装简便；2、稳定 Easy Mesh 路由器是当前热性强；3、架构灵活；4、门产品，人民群众日常生活基于 Easy Mesh 协 高带宽；5、可在室外应 研发项目完结，进入 为客户提供成熟的组网方 中会有较大的需求，该产品议的路由器研发用；6、健康安全。根据市场推广阶段案，实现产品大规模量产。的研发填补了公司该类产品市场需求开发集上述优空白，预计将来能够给公司点于一身的产品，在家带来较大的销售收入。
庭组网领域不管是当前还是未来都是市场的热点。
与传统的 WLAN 相比，无线 Mesh 网络具有几
个无可比拟的优势：1、
EMTA 是海外某些大运营商
部署安装简便；2、稳定
计划完成目标产品客户的重要产品，新一代性强；3、架构灵活；4、
支持 EasyMesh 协 EasyMesh EMTA 的开发，并 EMTA 支持 EasyMesh 技术，高带宽；5、可在室外应研发项目完结，进入议的 EMTA产品研 替代已有的 EMTA 产品，提 并进一步提升了上网速度，用；6、健康安全。根据市场推广阶段发高我司的竞争力，抢占市场将在产品上形成较大优势，市场需求开发一款产份额。为抢占用户市场份额提供技品，支持 mesh、支持有术保障。
线宽带上网、支持语音
通话的产品，满足运营商需求。
调研 TVOS3.1 技术架构
及 TVOS 标准体系，制
1、完善广电网络 TVOS3.1
定广电网络 TVOS3.1 智 TVOS3.1 是国家新一代自主智能终端软硬件技术规范；
能终端软硬件技术规知识产权的机顶盒操作系
2、完成融合业务上线，包括范；提出 TVOS3.1 智能 统，支持该系统的产品有着瀑布流首页、云搜索、云直
支持TVOS3.1的智 终端解决方案，完成 研发项目完结，试点 重要的示范效应，该类产品播、云点播、云广告、云推
能终端研发 TVOS3.1 智能终端和定 运行阶段 研发成功并在国内运营商商
荐、云应用、云统计等；3、
制应用的研制；实现用落地，将带来积极的影响，完成国密生产对接；4、在省
TVOS3.1 智能终端的业 进一步带动机顶盒产品竞争级运营商部署并商用
务集成和网络适配，开力和销量。
TVOS3.1 智能终端。
展端到端系统联调及产
品化测试工作，完成
20深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
TVOS3.1 智能终端商用版本；开展 TVOS3.1 智
能终端应用示范，实现商业试点运营。
根据国家应急管理体系作为公司积极拓展新产品线
总体框架，遵循统筹规1、地震预警后台管理功能丰的产品，为运营商提供不同划、分级建设、安全可 富；2、 支持 MQTT 消息发
地震应急广播系统场景的解决方案，丰富公司靠、快速高效、平战结开发完成、试点上线布；3、全网消息推送延迟不
平台研发产品线，提供公司竞争力，合的基本原则，建设符超过2秒；4、适配对接多款该类系统可继续推广复制到合城市需求的应急广播智能机顶盒。
其他运营商市场。
体系智慧社区综合服务平台是为政府及企事业单位和老百姓打造的具有本
地特色的智慧类综合服1、内容可通过后台配置；2、智慧社区综合服务平台是国务平台。按照要求此平开发不少于八个一级栏目；
内运营商重要产品，该平台智慧社区综合服务台将在电视端进行呈3、用户操作响应不超过200
开发完成、试点上线研发提升了公司产品竞争
平台研发现，在各级省网下发机毫秒；4、并发访问量不低于力，为后续抢占该领域市场顶盒的 launcher 首页的” 300 万，并支持水平扩展；5、份额提供了产品支撑。
本地“标签下，设计了一适配现网多种智能机顶盒。套页面入口，包含各个智慧类综合平台版块，搭建八个一级栏目公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）104130-20.00%
研发人员数量占比28.81%36.41%-7.60%
研发人员学历结构——————
本科6698-32.65%
硕士34-25.00%
大专312714.81%
高中及以下41300.00%
研发人员年龄构成——————
30岁以下3345-26.67%
30~40岁6374-14.86%
40-50岁810-20.00%
50岁以上01-100.00%
公司研发投入情况
21深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年变动比例
研发投入金额（元）33331511.9640361612.22-17.42%
研发投入占营业收入比例23.94%13.99%9.95%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用□不适用
研发人员因外部机会或公司业务调整离职，研发人员数量比上年同期有所下降。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用□不适用主要是因为报告期营业收入较上年同期下降幅度较大导致研发投入占比较上年同期有所上升。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计272643724.12485266238.17-43.82%
经营活动现金流出小计307508419.98492169855.36-37.52%经营活动产生的现金流量净
-34864695.86-6903617.19-405.02%额
投资活动现金流入小计11384847.868431093.8235.03%
投资活动现金流出小计28795087.495739597.23401.69%投资活动产生的现金流量净
-17410239.632691496.59-746.86%额
筹资活动现金流入小计52400984.91101726752.71-48.49%
筹资活动现金流出小计47961549.40135837091.61-64.69%筹资活动产生的现金流量净
4439435.51-34110338.90-113.01%
额
现金及现金等价物净增加额-47859805.09-41009076.5816.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净流出较上期增加405.02%，主要是本期销售商品收回的资金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净流出较上期增加746.86%，主要是报告期购置资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加113.01%，主要是报告期偿还债务支付的现金较上期减少所致。
22深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-3486万元，本年度净利润为-18588万元，两者之间差异原因主要是报告期亏损中包括非付现的成本费用以及与经营活动无关的成本费用：其中公允价值变动损失2357万元，信用资产减值损失586万元，资产减值损失1866万元，折旧摊销2511万元。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要是处置参股公司股权
投资收益3858635.04-2.08%不具有收益主要是其他非流动金融资
公允价值变动损益-23571433.3712.68%不具有产公允价值变动。
主要是存货、固定资产和在
资产减值-18664688.1310.04%不具有建工程减值
营业外收入551562.54-0.30%不具有主要是未决诉讼计提的损
营业外支出24324094.03-13.09%不具有失主要是计提的应收款项预
信用减值-5865094.083.16%期信用损失。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例
货币资金14638323.853.01%67721461.829.77%-6.76%
应收账款97157553.4420.00%186749136.1326.93%-6.93%主要是报告期新增应收较同期减少
存货28226970.615.81%36405265.115.25%0.56%
投资性房地产783409.590.16%993875.590.14%0.02%主要是报告期出售参股公司股权所
长期股权投资10851364.961.56%-1.56%致
23深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
190538588.3主要是因为总资产减少，占比上升
固定资产39.23%192624950.2727.78%11.45%
7
在建工程604042.440.12%744576.100.11%0.01%执行新租赁准则引起的变化
使用权资产21336445.744.39%4.39%
短期借款50166666.6710.33%44048445.846.35%3.98%主要是报告期预收款项的增加
合同负债24326498.465.01%14310016.732.06%2.95%执行新租赁准则引起的变化
租赁负债17593490.863.62%3.62%
其他非流动金融主要是因为总资产减少，导致占比上
55905724.9011.51%79477158.2711.46%0.05%
资产升境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
其他非流动-23571433.3-46997675.155905724.
79477158.27
金融资产7090
-23571433.3-46997675.155905724.上述合计79477158.27
7090
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目余额受限原因
货币资金4252428.96说明1
固定资产70669915.98说明2
无形资产15173842.75说明2
24深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
合计
其他说明：
1.使用权受限的货币资金为保证金及诉讼冻结资金，详见注释1.货币资金。
2.使用权受限的固定资产和无形资产为短期借款抵押房屋建筑物和土地使用权，详见注释32.短期借款。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
25深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润同洲电子（香-54579931.子公司贸易2000万港币6787531.54401237.692637973.632637973.63
港）有限公司15深圳市同洲
电子产品开3597.1223万25031606.824743415.4
数码科技发子公司-177356.03-199245.59发与销售元81展有限公司深圳市优迅
-43289926.维技术服务子公司技术服务500万元343460.002973.45-930967.57-931514.58
19
有限公司深圳市安技
安防产品研-22999478.能科技有限子公司1000万元1412.40-1753.10-1753.10发与销售00公司产品研发咨同洲科技（香13356198.5-1360030.518735014.0-1492653.5-1492653.5子公司询与进出口10000港币
港）有限公司59522贸易
物联网、互南通同洲智联网技术开
慧物联有限子公司500万元1562799.71-19591.29663607.12453124.92453260.87
发、电子产公司品销售南通同洲电
电子产品生280189798.126435930.100663427.-27460264.-27444872.子有限责任子公司29000万元产与销售2243348913公司深圳市同洲
软件研发与62823235.662797069.6
矩阵科技有子公司300万元-72407.92-72407.92销售88限公司深圳市易汇
软件研发与52567541.650701485.9-1658338.6-1667777.5
软件有限公子公司300万元5528872.07销售8893司南平同芯新
新能源电池26356668.1-1100304.2-1100304.2
能源科技有子公司500万元3399695.785704915.88生产和销售822限公司报告期内取得和处置子公司的情况
26深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响喀什同洲数字网络有限责任公司新设无影响
报告期整体营业收入增加490万，营业南平同芯新能源科技有限公司新设利润减少110万；
报告期整体营业收入增加85万。营业利珠海同洲红星智慧物联科技有限公司新设
润减少10.8万主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司基于IP化、光纤化、智能化、5G 技术等大趋势下将加大对智慧家庭、物联网领域的投入，巩固和强化全业务融合平台、中间件（含TVOS）、智能终端、IoT 宽带接入、宽带网关和智能组网等的技术优势及市场优势，着力于端到端整体解决方案的推广与产品的研发，向客户提供业界最先进的智慧家庭整体解决方案及服务。同时，积极布局智慧社区、智慧城市、物联网等新兴领域和新市场，通过资源整合和模式创新探索新的业务增长点。
2、发展规划
（1）数字机顶盒业务
公司将致力于全面助力各类运营商成为智慧家庭业务的运营商，巩固传统优势市场，拓展新市场及新业务。
（2）平台服务业务
公司将立足广电领域，专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发，打造产业生态链。
（3）物联网业务
公司将坚持以客户需求为中心，不断增强平台广泛的设备、系统接入控制能力、智能、多样化的能力组件、智慧化应用服务与管理能力，优化、深化、新增各类智慧城市应用解决方案，满足客户对智能控制、节能降耗、降本增效、安全防控、民生服务、便捷办公、产业升级等综合需要。
（4）智能制造业务
公司将发挥南通智能制造基地产能和技术优势，巩固并着力深化与原有客户的合作关系，同时不断开拓新客户。
（5）电池业务
公司将加强产品应用研究与开发，充分利用公司的技术整合能力，使产品尽快进入客户检验与论证系统，同时做好产品售后服务工作，大力开发国内外客户。
3、公司可能面对的风险
（1）市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长，从而产生一定的市场竞争风险；公司的主要客户是广电运营商，从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式，如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动，公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战，公司主营业务依赖广电行业的风险；公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约，存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。
（2）管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因，公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备，
27深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
能够及时补充新的董事和高级管理人员，但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
（3）技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进，数字电视终端产品不断推陈出新，公司需要做好技术人才储备，从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形，将有可能对公司可持续发展造成不利影响，将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化，公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势，如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中，将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
（4）汇率风险
公司作为外向型企业，拥有自营进出口权，公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展，出口规模呈逐年增大趋势。
同时，公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料，部分研发、生产设备也需要从国外引进。
如果汇率发生较大变动，将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
（5）投资者诉讼风险
2021年7月8日，公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2号），公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-074号）。基于以上事实和理由，公司可能面临投资者诉讼事项。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
28深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的要求，并按照中国证监会相关文件及深圳证监局、深圳证券交易所的监管要求，进一步健全内部控制体系，提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，股东大会除以现场会议形式召开，公司还提供网络方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于股东与上市公司的关系
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。公司股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会直接干预公司经营管理。
公司董事会建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的监督和责任追究机制，并在《公司章程》中明确说明，并严格根据《深圳市同洲电子股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》规范控股股东与公司之间的关系，确保广大投资者尤其是中小股东的权益。
3、关于董事与董事会
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，报告期内，公司董事会完成换届选举。换届完成后，公司独立董事4名，4名独立董事中有会计专业人士名3名，法律专业人士1名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设《战略委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》、《审计委员会》四个专门委员会，并制定了各委员会的工作细则。董事会下设各专门委员会均按照委员会工作细则行使职权，提高了董事会运作效率。
公司董事积极参加深圳证券交易所和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定召开会议，执行股东大会决议。公司董事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证了董事发表意见。
4、关于监事与监事会
公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定了规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定履行职责，对公司重大事项、财务状况等发表了意见。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定召开会议，公司监事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他监事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。公司重大事项均召开现场监事会，有效的保证了监事发挥监督职能。
5、关于绩效评价与激励的约束机制
公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
公司高级管理人员及董事薪酬方案与考核需经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中董事薪酬须经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬须报董事会批准后实施；公司监事薪酬方案及考核需经监事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施。
29深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
6、利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度
公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市同洲电子股份有限公司信息披露事务管理制度》、《深圳市同洲电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等法律、
法规及制度，认真履行信息披露义务，严格按照制度规定登记内幕信息知情人员信息。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
8、投资者关系管理
公司制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。
公司的公共网站设置了投资者关系专栏、投资者关系互动平台及投资者热线，投资者可以通过这些平台了解公司最新动态，就相关事项进行专门咨询，能及时有效地和公司取得沟通联系。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务系统。报告期内，公司生产经营等各项工作稳定，内部组织机构完善，能够独立规范运作。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2021 年第一次临时 cn)《2021 年第一次临时股东大会14.25%2021年01月15日2021年01月16日股东大会临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
30深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2021 年第二次临时 cn)《2021 年第二次临时股东大会16.81%2021年02月22日2021年02月23日股东大会临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2021 年第三次临时 cn)《2021 年第三次临时股东大会19.71%2021年04月22日2021年04月23日股东大会临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2020 年年度股东大 cn)《2020 年年度股年度股东大会16.67%2021年05月21日2021年05月22日会东大会决议公告》
（公告编号：2021-060）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2021 年第四次临时 cn)《2021 年第四次临时股东大会5.79%2021年07月16日2021年07月17日股东大会临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.2021 年第五次临时 cn)《2021 年第五次临时股东大会29.04%2021年10月29日2021年10月30日股东大会临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
31深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2024年
刘用腾董事现任男4704月2204月2200000--日日
2021年2024年
刘晓为董事现任男6604月2204月2200000--日日
2021年2024年
莫冰董事现任男4102月2204月2200000--日日
2021年2024年
林强董事现任男5302月2204月2200000--日日
2021年2024年
廖清富董事现任男4504月2204月2200000--日日
2021年2024年
独立董
张白现任男6102月2204月2200000--事日日
2021年2024年
独立董
李文现任女5502月2204月2200000--事日日
2021年2024年
独立董
李麟现任男5004月2204月2200000--事日日
2021年2024年
独立董
金玉丰现任男6004月2204月2200000--事日日
2021年2024年
邵风高监事现任男5804月2204月2200000--日日
2021年2024年
张连强监事现任男4704月2204月2200000--日日
2021年2024年
艾旗监事现任男3604月2204月2200000--日日
2021年2024年
莫冰总经理现任男4103月0104月2200000--日日
刘道榆副总经现任男402020年2024年00000--
32深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
理、董事12月0904月22会秘书日日
2020年2024年
副总经
何小毛现任男4005月0604月2200000--理日日
2021年2024年
副总经
凌健博现任男4204月2204月2200000--理日日
2021年2024年
财务总
孙贺现任女4108月2004月2200000--监日日
2015年2021年
侯颂董事离任男5402月1604月2200000--日日
2020年2021年
邵风高董事离任男5805月0804月22日日
2015年2021年
李宁远董事离任女4302月1604月2200000--日日
2011年2021年
欧阳建独立董
离任男7506月3004月2200000--国事日日
2010年2021年
独立董
潘玲曼离任女7303月1202月2300000--事日日
2013年2021年
独立董
肖寒梅离任女5406月0704月2200000--事日日离职限
2010年2021年售期满
刘一平监事离任男5903月1204月2242190421900后二级日日市场卖出
2015年2021年
王洋监事离任男3705月1504月2200000--日日
2011年2021年
王红伟监事离任女5502月1604月2200000--日日
33深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2015年2021年
副总经
侯颂离任男5401月3004月2200000--理日日
2013年2021年
副总经
袁团柱离任男5901月2104月2200000--理日日
2020年2021年
财务总
王祖珍离任女5112月1404月2200000--监日日
合计------------42190421900--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
公司在2021年2月22日召开了2021年第二次临时股东大会，增补了张白先生、李文女士担任公司第五届董事会独立董事，潘玲曼女士的辞职于2021年2月23日起正式生效。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
2021年04月22
刘用腾董事被选举董事会换届选举日
2021年04月22
刘晓为董事被选举董事会换届选举日
2021年02月22
莫冰董事被选举股东大会增补，董事会换届选举日
2021年02月22
林强董事被选举股东大会增补，董事会换届选举日
2021年04月22
廖清富董事被选举股东大会选举，董事会换届选举日
2021年02月22
张白独立董事被选举股东大会增补，董事会换届选举日
2021年02月22
李文独立董事被选举股东大会增补，董事会换届选举日
2021年04月22
李麟独立董事被选举董事会换届选举日
2021年04月22
金玉丰独立董事被选举董事会换届选举日
2021年04月22
邵风高监事任免监事会换届选举，之前为公司董事日
2021年04月22
张连强监事被选举监事会换届选举日
34深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2024年04月22
艾旗监事被选举监事会换届选举日
2021年03月01
莫冰总经理聘任董事会聘任日
副总经理、董事2021年04月22刘道榆任免董事会聘任，之前为公司董事会秘书会秘书日
2021年04月22
凌健博副总经理聘任董事会聘任日
2021年08月20
孙贺财务总监聘任董事会聘任日
2021年04月22
侯颂董事任期满离任董事会换届离任日
2021年04月22
李宁远董事任期满离任董事会换届离任日
2021年04月22
欧阳建国独立董事任期满离任董事会换届离任日
2021年02月23
潘玲曼独立董事离任主动辞职日
2021年04月22
肖寒梅独立董事任期满离任董事会换届离任日
2021年04月22
刘一平监事任期满离任监事会换届离任日
2021年04月22
王洋监事任期满离任监事会换届离任日
2021年04月22
王红伟监事任期满离任监事会换届离任日
2021年04月22
侯颂副总经理任期满离任换届离任日
2021年04月22
袁团柱副总经理任期满离任换届离任日
2021年04月22
王祖珍财务总监任期满离任换届离任日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名：刘用腾先生，刘晓为先生，莫冰先生，林强先生，廖清富先生；独立董事四名：李麟先生，张白先生，李文女士，金玉丰先生。公司第六届监事会由三名监事组成：邵风高先生，张连强先生，艾旗先生。公司高级管理人员：莫冰先生任公司总经理，何小毛先生、凌健博先生任公司副总经理，刘道榆先生任公司副总经理、董事会秘书，孙贺女士任公司财务总监。
35深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
非独立董事简历：
1、刘用腾先生1974年生中国籍无境外永久居留权毕业于中南财经大学工商管理专业、长江商学院EMBA。2017年至
今担任福建盛丰浩昌实业集团有限公司执行董事兼总经理；焦作奥莱城市建设发展有限公司监事；河南佳利伟业房地产开发
有限公司监事；福建拓锋汇金投资合伙企业合伙人；2021年4月22日至今任公司董事、董事长。
2、刘晓为先生，1955年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士。现任哈尔滨工业大学航天学院教授，
电子科学与技术学科博士生导师，哈工大MEMS中心主任，微电子中心主任。“国家973计划”首席科学家，获得国防科技“511人才工程”学术带头人称号，中国微米纳米技术学会常务理事，中国微米纳米技术学会微纳传感技术分会理事长，中国电子学会传感技术分会副理事长，《传感技术学报》与《传感器技术与微系统》编委副主任，《测控技术学报》编委。曾主持和完成了国家973、总装瓶颈、国家自然科学基金、863等科研项目30余项。在集成传感器、无线传感技术和微纳传感技术等方面取得了突出成果，多项创新性成果填补了国内空白，发表学术论文300余篇（SCI检索200余篇），获得国家发明专利授权
50项以上，省部级科技进步奖4项。主要研究领域为集成电路设计与应用、MEMS微能源技术、微纳器件与系统和无线传感网络技术。2021年4月22日至今任公司董事、副董事长。
3、莫冰先生1981年生中国籍无境外永久居留权哈尔滨工业大学博士、高丽大学ULSI实验室博士后/研究教授。曾先后
担任华侨大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师中山大学电子与信息工程学院特聘研究员深圳东辰基业科技有
限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士研究生生导师(莫冰先生的主要研究方向为MEMS陀螺仪、
集成电路设计、智能传感器及多传感器数据融合技术)。2020年4月至2021年3月任公司副总经理。2021年2月22日至今任公司董事，2021年3月1日至今任公司总经理。
4、林强先生1969年生中国籍无境外永久居留权法国蒙彼利埃大学管理学博士。历任福建省第二电力建设有限公司审
计科副科长、福建省电力设计院多经办主任、福建永福集团副总裁；2012年4月至今任福建德业投资有限公司董事长。2021年2月22日至今任公司董事。
5、廖清富先生1977年生中国籍，无境外永久居留权毕业于中南财经大学财政专业。历任福建华兴会计师事务所审计经理，厦门天健会计师事务所高级项目经理，万联证券投行部业务董事，兴业证券投行部业务董事、董事副经理。2019年1月至今担任福建越成投资有限公司执行董事；2021年4月22日至今任公司董事。
独立董事简历：
1、张白先生，1960年生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学学士，香港公开大学工商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管理学院教授，中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省会计学会理事、冠城大通股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事、福建星
云电子股份有限公司独立董事、福建雪人股份有限公司独立董事。2021年2月22日至今任公司独立董事。
2、李文女士1967年生中国籍无境外永久居留权福州大学会计系本科毕业经济学学士、高级会计师。历任福建省华福
房地产公司财务部总经理、福建省华福证券公司总部财务部总经理、福建中城集团财务总监、福州电视台财务总监、闽福发
独立董事;2013年至今任福建群升置业财务总监;2011年至今兼任福州大学会计系外聘硕士生导师。2021年2月22日至今任公司独立董事。
3、李麟先生，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济学系国际贸易专业。历任福建省土产畜产
进出口公司职员，福建闽江律师事务所律师，福建融成律师事务所律师，福建同人大有会计师事务所注册会计师，福建安信会计师事务所注册会计师，江西福道建设有限公司执行董事。2021年4月22日至今任公司独立董事。
4、金玉丰先生，1961年生，中国籍，拥有新加坡永久居留权，南京工学院硕士、东南大学电子工程系博士研究生、北
京大学微电子系博士后。1985年至1999年历任电子部第55研究所工程师、高级工程师、计划处副处长；2001年至今任北京大学信息科技学院副教授、教授；2014年至今任北京大学深圳研究生院教授；2013年至2019年担任上海贝岭股份有限公司独立董事；2016年至今担任国微控股有限公司独立董事；2020年至今担任华海清科股份有限公司独立董事；2021年4月22日至今任公司独立董事。
监事简历：
1、邵风高先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。曾先后
担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系
36深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中
国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。2020年5月8日至2021年4月任公司董事；2021年4月22日至今任公司监事。
2、张连强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于厦门大学会计系会计专业，第二专业计算机，经济学学士，高级会计师。1998年9月至2003年9月任福建省华福证券公司总部财务主管；2003年9月至2011年12月，历任中诚联合投资集团公司财务经理、财务总监、投资总监、总裁助理，兼广西百事达淀粉有限公司和苏州汉丰新材料有限公司常务副总经理；2012年1月至2015年10月，历任盛丰物流集团有限公司CFO、副总裁；2015年10月至今担任蜂行者汽车服务有限公司、福州蜂享云车科技有限公司董事长；2021年4月22日至今任公司监事。
3、艾旗先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北师范学院经济学专业。2008年3月至2010年3月就
职于华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行任企业融资部客户经理；2010年4月至2020年7月就职于广东德豪润达电气股份有限公司任投融资部高级融资经理；2020年10月至今任公司总经理办公室副主任；2021年4月22日至今任公司监事。
高管简历：
1、莫冰先生简历见上述非独立董事简历。
2、何小毛先生，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，深圳大学学士学位。2003年至2009年历任TCL多媒体电子有
限公司主任设计师，项目经理，2009年9月至今历任深圳市同洲电子股份有限公司视讯终端产品线设计总监，智能电视事业部副总经理，国际终端事业部总监，智能硬件研发中心副总经理，全球端到端事业部副总经理，国内业务事业部总经理，2020年5月6日至今任同洲电子副总经理，南通同洲电子有限责任公司总经理，同洲电子家庭网络事业部总经理。
3、刘道榆先生，1981年生，中国国籍，中南大学财务管理硕士学历。曾担任深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资
研究员、摩比天线技术（深圳）有限公司投融资高级经理、深圳市乐普泰科技股份有限公司证券事务代表；2015年5月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2020年12月9日至今任公司董事会秘书；2021年4月22日至今任公司副总经理、董事会秘书。
4、凌健博先生，1979年生，中国籍，拥有巴西永久居留权，哈尔滨工业大学光学工程专业硕士研究生学历。历任康佳
集团股份有限公司硬件开发工程师、中兴通讯股份有限公司承载技术工程师、大项目交付总监、巴西公司副总裁；2021年3月至今任深圳市同洲电子股份有限公司物联网事业部总经理，负责过平板电视原型平台开发，多媒体播放器开发，大型电信项目群端到端交付，区块链物联网平台开发。2021年4月22日至今任公司副总经理。
5、孙贺女士，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学专业硕士研究生学历。2008年3月至2020年10月任华为技术有限责任公司财务会计、项目经理，2020年10月至2021年8月任公司财务负责人、总经理助理，2021年8月至今任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴执行董事兼
2017年05月27
刘用腾福建盛丰浩昌实业集团有限公司总经理、法定否日代表人
2014年03月19
刘用腾焦作奥莱城市建设发展有限公司监事否日
2006年04月30
刘用腾河南佳利伟业房地产开发有限公司监事否日
37深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2015年05月13
刘用腾福建拓锋汇金投资合伙企业合伙人否日
执行董事、经
2021年08月11
刘用腾福建腾旭实业有限公司理、法定代表否日人
2014年07月15
刘用腾福建省鑫万旺贸易股份有限公司董事否日
2018年03月14
刘用腾福建盛丰天一文化投资有限公司监事否日
2015年03月12
刘用腾周口大商商贸有限公司监事否日
执行董事、法2021年07月27刘用腾南平同芯新能源科技有限公司否定代表人日
教授、博士生1982年07月01刘晓为哈尔滨工业大学是导师日董事长兼总2015年07月07刘晓为哈尔滨睿之芯信息技术股份有限公司否经理日
2018年08月14
刘晓为华通创为物联网技术有限公司董事否日
2021年08月16
刘晓为珠海首芯半导体科技有限公司监事否日
2020年03月31
莫冰泉州思力科电子科技有限公司副董事长否日
2021年08月16
莫冰珠海首芯半导体科技有限公司执行董事否日
2021年05月27
莫冰珠海同洲红星智慧物联科技有限公司董事否日
2022年01月04
李麟国浩律师（上海）事务所普通员工是日执行董事兼2017年10月242021年09月22李麟江西福道建设有限公司是总经理日日
2021年07月23
廖清富福建越成投资有限公司监事是日
执行董事、经
2012年04月05
林强福建德业投资有限公司理、法定代表是日人
执行董事、经
2008年02月13
林强福州同威投资有限公司理、法定代表否日人
38深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
2014年01月07
林强福建福莱航空科技有限公司监事否日
2020年12月23
林强上海埃迪卡拉科技有限公司监事否日
2019年05月20
林强福建演化博弈科技有限公司监事否日
2021年03月07
林强上海硅算信息科技有限公司监事否日
2020年01月08
林强福建闽华星电子科技有限公司监事否日
2019年03月21
林强福建文艺复兴进出口有限公司监事否日
2014年12月15
林强福建福莱资产管理有限公司监事否日
2020年03月14
林强连江兆汇沣置业有限公司监事否日
2019年11月18
林强福州金石尚商贸有限公司监事否日执行董事兼2020年01月17林强中科睿联(福建)通讯工程有限公司否总经理日执行董事兼2019年03月05林强福建福大轨道交通研究院有限公司否总经理日执行董事兼2019年12月31林强福建贝叶斯科技有限公司否总经理日
经理、执行董2020年05月25林强福建黎曼科技有限公司否事日
2019年12月262022年12月25
张白兴业皮革科技股份有限公司独立董事是日日
2020年01月092023年01月08
张白冠城大通股份有限公司独立董事是日日
2020年07月032023年07月02
张白福建星云电子股份有限公司独立董事是日日
2022年02月152025年02月14
张白福建雪人股份有限公司独立董事是日日
2019年12月102022年01月06
张白福州皮卡萌贸易有限公司监事否日日
2013年12月01
李文福建群升置业有限公司财务总监是日
39深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
外聘硕士生2011年01月01李文福州大学会计系是导师日
2016年03月062023年03月05
金玉丰国微控股（香港）有限公司独立董事是日日
2020年03月122023年03月11
金玉丰华海清科股份有限公司独立董事是日日
2014年02月01
金玉丰北京大学深圳研究生院教授是日
总经理、执行
2021年07月02
艾旗深圳市安巨新能源科技有限公司董事、法定代否日表人
总经理、执行
2021年07月02
艾旗深圳市同洲矩阵科技有限公司董事、法定代否日表人
总经理、执行
2021年07月02
艾旗深圳市安技能科技有限公司董事、法定代否日表人
总经理、执行
2021年08月16
艾旗深圳市同洲供应链有限公司董事、法定代否日表人深圳数字电视国家工程实验室股份有限2021年08月12艾旗监事否公司日
2021年05月09
艾旗南通同洲电子有限责任公司监事否日
2019年07月07
邵风高红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁是日
2015年08月05
邵风高苏州诺迪星程教育科技发展有限公司董事长否日执行董事兼
2021年09月03
邵风高海南凯玥企业管理咨询有限责任公司总经理、法定否日代表人执行董事兼
2021年09月03
邵风高海南仁玥生物科技有限责任公司总经理、法定否日代表人
2021年06月16
邵风高爱缔高格生物科技(海南)有限公司监事否日
2017年06月09
邵风高苏州红土大数据创业投资有限公司董事否日邵风高四川省欣鑫慈善基金会理事2018年01月24否
40深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
日执行董事兼
2015年10月13
张连强蜂行者汽车服务有限公司总经理、法定否日代表人执行事务合2015年07月30张连强平潭金豆豆投资合伙企业否伙人日执行事务合2020年07月22张连强福州市晋安区蜂享同投投资合伙企业否伙人日
2019年05月14
张连强蜂行者（莆田）汽车服务有限公司执行董事否日
经理、执行董
2017年11月15
张连强蜂行者（平潭）信息科技有限公司事、法定代表否日人执行董事兼
2018年05月29
张连强福州蜂享云车科技有限公司总经理、法定是日代表人执行董事兼
2016年09月09
张连强福建蜂行者汽车救援有限公司总经理、法定否日代表人执行董事兼
2016年08月26
张连强福州红果果信息科技有限公司总经理、法定否日代表人
2021年12月28
刘道榆环球合一网络技术（北京）股份有限公司董事否日
2021年05月27
何小毛珠海同洲红星智慧物联科技有限公司董事、经理否日
2021年03月16
何小毛南通同洲电子有限责任公司副总经理否日
执行董事、总2021年05月20凌健博深圳科旭科技有限公司否经理日
执行董事、总2021年05月17凌健博深圳市易汇软件有限公司否经理日
执行董事、总2021年05月13凌健博深圳市优迅维技术服务有限公司否经理日
2021年05月27
孙贺珠海同洲红星智慧物联科技有限公司财务总监否日在其他单位任无职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
41深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用
2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2号），对袁团柱（换届离任）给予警告，并处以15万元罚款；对欧阳建国（换届离任）、王红伟（换届离任）给予警告，并分别处以5万元罚款；
对潘玲曼（离任）、吴远亮（离任）、侯颂（换届离任）、李宁远（换届离任）、肖寒梅（换届离任）、刘一平（换届离任）、王洋（换届离任）给予警告，并处以3万元罚款。相关决定书的具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-074号）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》及公司的薪酬考核管理制度的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；公司董事的报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议；公司监事的报酬经监事会审议通过后提交股东大会审议。
公司于2021年4月22日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于的议案》，
2021年5月21日公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》，并于2022年4月18日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》，于2022年4月18日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度监事薪酬考核的议案》，以上董事、监事、高级管理人员的薪酬考核议案需经公司股东大会审议通过。
2021年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计743.07万元，详见下表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬
刘用腾董事长男47现任103.26否
刘晓为副董事长男66现任41.3否
莫冰董事、总经理男41现任96否
林强董事男53现任10.24否
廖清富董事男45现任8.26否
张白独立董事男61现任10.24否
李文独立董事女55现任10.24否金玉丰独立董事男60现任0否
李麟独立董事男50现任8.26否邵风高监事会主席男58现任12否
张连强监事男47现任8.26否
艾旗监事男36现任24.67否何小毛副总经理男40现任74否
凌健博副总经理男42现任55.83否
孙贺财务总监女41现任63.2否
42深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
副总经理、董事
刘道榆男40现任71.99否会秘书
侯颂董事、副总经理男54离任17.61否
李宁远董事女43离任9.35否
欧阳建国独立董事男75离任3.74否
潘玲曼独立董事女73离任1.81否
肖寒梅独立董事女54离任3.74否
刘一平监事会主席男59离任3.74否
王洋监事男37离任3.74否
王红伟监事女55离任2.18否袁团柱副总经理男59离任28否
王祖珍财务总监女51离任71.41否
合计--------743.07--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网第五届董事会第七十五次会 （www.cninfo.com.cn《) 第五届
2021年02月03日2021年02月05日
议董事会第七十五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）巨潮资讯网第五届董事会第七十六次会 （www.cninfo.com.cn《) 第五届
2021年03月01日2021年03月02日
议董事会第七十六次会议决议公告》（公告编号：2021-020）巨潮资讯网第五届董事会第七十七次会 （www.cninfo.com.cn《) 第五届
2021年04月06日2021年04月07日
议董事会第七十七次会议决议公告》（公告编号：2021-023）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第一次会议2021年04月22日2021年04月23日董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-039）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第二次会议2021年04月28日2021年04月30日董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-045）
43深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第三次会议2021年06月29日2021年06月30日董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-069）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第四次会议2021年07月29日2021年07月31日董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-079）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第五次会议2021年08月20日2021年08月21日董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-085）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第六次会议2021年10月13日2021年10月14日董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-101）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第七次会议2021年10月28日2021年10月30日董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-106）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn《) 第六届
第六届董事会第八次会议2021年12月29日2021年12月30日董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-115）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议刘用腾84400否3刘晓为81700否2莫冰109100否3林强101900否3廖清富82600否2张白101900否4李文101900否3金玉丰86200否3
44深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
李麟82600否3侯颂31200否2李宁远30300否0邵风高30300否1欧阳建国32100否1潘玲曼10100否1肖寒梅32100否2连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，不存在董事连续未亲自出席董事会的情况。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和议事规则开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系，关注经济形势的变化对公司的影响，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权；监督和核查公司信息披露情况，忠实勤勉履行董事职责。根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。公司全部采纳了董事提出的意见和建议。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重要意其他履行职责异议事项具体委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容
见和建议的情况情况（如有）审议：《关于
2021年04月的议案》
战略委员会为、莫冰、李2麟、廖清富审议：《关于公
2021年08月司符合非公开
同意无无
20 日 发行 A 股股票条件的议案》、
45深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文《关于2021年度非公开发行
A 股股票方案的议案》、《关
于的议案》、《关
于的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》、《关于签署暨关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行 A股股票相关事宜的议案》、《关于的议案》
46深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文审议：《关于
的
潘玲曼、欧阳2021年01月审计委员会1议案》、《关于同意无无建国、邵风高26日
的议案》审议：《关于
的议案》、《关于的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》、《关
于的议案》、《关于的议案》、《关于
2021年年度日
常关联交易预计的议案》、《关于的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
47深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文之一的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》审议：《关于前
2021年06月
期会计差错更同意无无
29日正的议案》审议：《关于
的议
2021年07月案》、《关于同意无无
29日
的议案》审议：《关于聘
2021年08月请2021年度审
同意无无
20日计机构的议案》审议：《关于
的2021年10月议案》、《关于同意无无
28日的议案》审议：《关于

同意无无28日的议案》、《关于会计政策变更的议案》审议：《关于增肖寒梅、欧阳《关于增补非补非独立董事建国对会议事独立董事的议
肖寒梅、欧阳2021年01月提名委员会3的议案》、《关项均同意；李无案》、《关于增建国、李宁远26日于增补独立董宁远对会议事补独立董事的事的议案》、项持有反对意议案》
48深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文《关于聘任审见计部负责人的议案》审议：《关于聘
2021年03月
任总经理的议同意无无
01日案》审议：《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立
2021年04月董事的议案》、同意无无02日《关于公司董事会换届暨选
举第六届董事会独立董事的议案》审议：《关于聘
2021年08月
任财务总监的同意无无
20日议案》审议：《关于聘李麟、金玉丰、提名委员会2任审计部负责刘用腾
2021年12月人的议案》、同意无无17日《关于聘任证券事务代表的议案》
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）132
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）229
报告期末在职员工的数量合计（人）361
当期领取薪酬员工总人数（人）376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0
49深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员142销售人员31技术人员104财务人员17行政人员67合计361教育程度
教育程度类别数量（人）本科及以上137大专82高中及以下142合计361
2、薪酬政策
公司为研发、生产、营销一体化的企业，薪酬按研发类、操作类、营销类、职能类划分薪酬范围。根据岗位级别、员工能力及工作经验定岗定薪，依据员工的能力匹配薪酬。
薪酬结构包括：基本工资、绩效浮动工资、住房补贴、伙食补贴、交通补贴、加班工资、项目奖金等。
3、培训计划
为落实公司的发展战略和人才策略，制订了新员工入职培训、业务领域培训及专项技能培训计划：
（1）新员工入职培训：定期组织新员工的入职培训；
（2）业务领域培训：根据需求，组织研发、营销相关的培训；
（3）专项技能培训：根据需求，组织财务管理培训、人力资源管理培训、法律法规的培训。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数（小时）224502.62
劳务外包支付的报酬总额（元）5923708.00
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
50深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司已建立了完善的内部控制体系，在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、有效制衡，公司的各项内部控制制度已得到有效地贯彻执行，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司的内控制度符合国家有关法律、法规的要求，能够适应当前公司发展的需要，对公司营运管理和风险管理具有控制与防范作用。
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 《深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年度内部内部控制评价报告全文披露索引控制评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
88.18%
财务报表资产总额的比例
51深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
90.66%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷
（1）公司管理层存在的任何程度的舞弊；
评价的定性标准如下：
（2）已经发现并报告给管理层的重大内
以下情况的产生，可能表明公司存在部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以非财务报告相关内部控制的重大缺陷，改正；
其他情形按影响程度分别确定为重要
（3）控制环境无效；
缺
（4）影响收益趋势的缺陷；
陷或一般缺陷：
（5）影响关联交易总额超过股东批准的
（1）违反法律、法规较严重；
关联交易额度缺陷；
（2）除政策性亏损原因外，公司连年
（6）注册会计师发现的当期财务报表存亏损，持续经营受到挑战；
在重大错报，而内部控制运行过程中未能
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系发现该错报；
定性标准统性失效，如公司财务部等部门控制
（7）其他可能影响报表使用者正确判断点全部不能执行；
的缺陷。
（4）并购重组失败，或新扩充下属单
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
位经营难以为继；
（1）未依照公认会计准则选择和应用会
（5）子公司缺乏内部控制建设，管理计政策；
散乱；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（6）公司管理人员纷纷离开或关键岗
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理位人员流失严重；
没有建立相应的控制机制或没有实施且没
（7）被媒体频频曝光负面新闻；
有相应的补偿性控制；
（8）内部控制评价的结果特别是重大
（4）对于期末财务报告过程的控制存在或重要缺陷未得到整改。
一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
52深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度报告全文
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
定量标准如下：
对于营利性公司以持续经营业务的税前利润作为基准；如果持续经营业务的税前
利润不稳定，则以总资产或收入等作为基准。公司确定的财务报告内部控制缺陷公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定量标准如下：
评价的定量标准如下：
税前利润潜在错报：（一般缺陷：合并公司对于非财务报告内部控制缺陷
错报