立中集团:中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司
关于
立中四通轻合金集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
的核查意见独立财务顾问
签署日期：二零二二年四月根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）担任立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“立中集团”）
2019年及2021年发行股份购买资产募集配套资金的独立财务顾问，对立中集团2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019年募集配套资金经中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号）核准，公司于 2019 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）48725211 股，每股发行价格为人民币10.59元，募集资金总额为人民币515999984.49元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币490607484.96元。
2019年4月3日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））出具会验字[2019]3436号《验资报告》：截至2019年3月29日止，公司已向红土创新基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、上海迈创金属贸易有限
公司等特定投资者非公开发行人民币普通股48725211股，募集配套资金总额为人民币515999984.49元，扣除承销费人民币16408799.51元（其中可抵扣的进项税
928799.98元），公司募集资金499591184.98元，主承销商中原证券股份有限公司
于2019年3月29日划入公司募集资金账户内，扣除其他发行费用人民币
9912500.00元，募集资金净额为人民币490607484.96元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中原证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专
3户存储四方监管协议》。
2、2021年募集配套资金经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号文）核准，公司于
2021 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）17203107 股，每股发行价格为人民
币18.02元，募集资金总额为人民币309999988.14元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294031310.98元。
2021年9月8日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字
[2021]251Z0015 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 3 日止，公司已向南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟20期私募证券投资基金、南方天辰(北京)投资管理
有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金、华宝证券股份有限公司、
国信证券股份有限公司、湖南阿凡达投资有限公司、南方基金管理股份有限公司、
财通基金管理有限公司、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华
泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产
品-中国工商银行股份有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股
份有限公司、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券
股份有限公司等特定投资者非公开发行人民币普通股17203107股，募集配套资金总额为人民币309999988.14元，扣除尚未支付的财务顾问费及承销费人民币
10299999.64元（不含税），公司募集资金299699988.50元，主承销商中原证券股份有限公司于2021年9月3日划入公司募集资金账户内（其中划入交通银行保定复兴中路支行136792000013000150070账户214000000.00元；划入兴业银行股份有限公司保定分行577010100101079493账户85699988.50元）。扣除其他发行费用人民币5668677.52元，募集资金净额为人民币294031310.98元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中原证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
41、2019年募集配套资金
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金总额51600.00
减：募集资金费用2539.25
募集资金净额49060.75
2020年12月31日募集资金专户余额18901.03
加：存款利息收入49.27
理财产品收益67.52
归还募集资金置换金额5246.53
暂时闲置募集资金购买理财产品归还27000.00
减：募投项目使用金额23519.15
银行手续费0.47
暂时闲置募集资金购买理财产品23000.00
2021年12月31日募集资金专户余额4744.73
2、2021年募集配套资金
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金总额31000.00
加：存款利息收入33.27
减：募投项目累计使用14779.17
银行手续费0.10
暂时补充流动资金14000.00
2021年12月31日募集资金专户余额2254.00
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《立中四通轻合金集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审
5批，以保证专款专用。
（一）2019年募集配套资金
2019年4月24日，公司与独立财务顾问中原证券股份有限公司及兴业银行股
份有限公司保定分行、中国银行股份有限公司保定市清苑支行、交通银行股份有限
公司保定分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中国建设银行股
份有限公司保定清苑支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限
公司石家庄分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。2019年6月5日，根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金逐层向子公司增资用于募投项目的议案》，并结合公司实际情况，公司对各专项账户的募集资金进行了归集处理。即募集资金归集完毕后除兴业银行股份有限公司保定分行的专项账户外，其他六个募集资金专户均已办理完毕募集资金专户的销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
2019年6月14日，公司、天津立中集团股份有限公司、中原证券股份有限公
司与中国民生银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试
验区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年7月11日，公司、保定立中东安轻合金部件制造有限公司、中原证券股份有限公司与兴业银行股份有
限公司保定分行、交通银行保定复兴中路支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2019年8月1日，公司、保定立中东安轻合金部件制造有限公司、中原证券股份有
限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。2020年7月8日，公司、新泰车轮制造有限公司、中原证券与中国工商银行（泰国）股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元银行名称银行帐号余额
兴业银行股份有限公司保定分行577010100100679285125.43
交通银行保定复兴中路支行1367920000120190026194567.76
中国民生银行股份有限公司天津分行631152790-
兴业银行股份有限公司保定分行57701010010064012151.55
6银行名称银行帐号余额
中国工商银行（泰国）罗勇工业园分行5100051194-
合计4744.73
（二）2021年募集配套资金
2021年9月，公司及全资子公司河北立中合金集团有限公司、河北新立中有色
金属集团有限公司、保定隆达铝业有限公司、隆达铝业（武汉）有限公司分别开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中原证券与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元银行名称银行帐号余额
兴业银行股份有限公司保定分行5770101001010794938.30
交通银行保定复兴中路支行1367920000130001508722245.71
合计2254.00
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）2019年募集配套资金
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45553.27万元，各项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元本年度投入募
募集资金总额49060.7523519.15集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额10000.0045553.27集资金
累计变更用途的募集资金总额比例20.38%总额项目项目截至期达到可行是否已本年是否募集资金调整后投截至期末末投资预定性是变更项本年度投度实达到承诺投资项目承诺投资资总额累计投入进度可使否发
目（含部入金额现的预计
总额（1）金额(2)（%）(3)用状生重分变更）效益效益
＝(2)/(1)态日大变期化
7年产140万只
轻量化铸旋铝预计合金车轮和100不适不适
是40000.0022335.4912769.9718546.2483.032022否万套汽车高强用用年4月铝悬挂零部件项目年产260万只预计不适不适
轻量化铸旋铝是18000.0010000.007566.5710005.66100.062022否用用合金车轮项目年8月工业4.0智能工预计不适
厂改造投资项否30000.0016725.263182.6117001.37101.6520221180.26否用目年4月合计—88000.0049060.7523519.1545553.27—————未达到计划进度或预计收益
主要是因为新冠疫情爆发以来，受区域管控和运输受限等因素影响，导致项目建设有所延期。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况
公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会决议，公司
新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司 NewThaiWheelManufacturingCo.Ltd.（以下简称“新泰募集资金投资车轮”）实施，经上述调整及变更后，原项目变更为“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高项目实施地点强铝悬挂零部件项目”和“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”。其中，“年产140万只轻量化铸旋铝合变更情况金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”实施主体不变，“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”新增实施主体为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件。
募集资金投资项目实施方式无调整情况
（1）募集资金到位前，公司用自筹资金支付年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬
挂零部件项目444.51万元，用自筹资金支付工业4.0智能工厂改造投资项目3717.38万元，募集资金到位后募集资金投资将其置换。（2）新泰车轮募集资金到位前，新泰车轮用自筹资金支付年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项项目先期投入
目5246.53万元，募集资金到位后将其置换。鉴于本次募集资金置换时间距离上市公司本次募集配套资金到及置换情况
位时间（2019年3月29日）超过6个月，2021年1月27日新泰车轮已将其置换的募集资金返还至募集资金专户人民币5246.53万元。
2021年1月25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议决议，公司在保证募集资金投
用闲置募集资
资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币18000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限金暂时补充流
为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动动资金情况资金已全部归还。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
集资金用途及截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户内。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
（二）2021年募集配套资金
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
814779.17万元，各项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元本年度投入募
募集资金总额31000.0014779.17集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额-14779.17集资金
累计变更用途的募集资金总额比例-总额项目项目截至期达到可行是否已末投资本年是否募集资金调整后投截至期末预定性是变更项本年度投进度度实达到承诺投资项目承诺投资资总额累计投入可使否发
目（含部入金额（%）现的预计
总额（1）金额(2)用状生重分变更）(3)＝效益效益态日大变
(2)/(1)期化预计新型轻量化铝
2022不适不适
合金材料制造否21400.0021400.005176.615176.6124.19否年12用用项目月
2021
偿还上市公司不适不适
否8000.008003.138005.698005.69100.03年10否债务用用月支付本次交易2021不适不适
相关税费及中否1600.001596.871596.871596.87100.00年10否用用介机构费月
合计—31000.0031000.0014779.1714779.17—————未达到计划进度或预计收益
主要是因为新冠疫情爆发以来，受区域管控和运输受限等因素影响，导致项目建设有所延期。
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资
募集资金到位前，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3523.36万元，用自筹资金支付本次项目先期投入
交易相关税费及中介机构费566.87万元，募集资金到位后将其置换。
及置换情况
2021年10月18日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议决议，公司在保证募集
用闲置募集资
资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使金暂时补充流
用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补动资金情况
充流动资金余额14000.00万元。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募
截至2021年12月31日，除使用闲置募集资金暂时补充流动资金14000.00万元外，公司其余尚未使用的募集资金用途及集资金存放在公司募集资金专用账户内。
去向
9募集资金使用
及披露中存在无的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2019年募集配套资金
截至2021年12月31日止，2019年募集配套资金变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元变更后项目达变更后项截至期末本年是否的项目本年度实截至期末投资到预定变更后的项对应的原承目拟投入实际累计度实达到可行性
际投入金进度（%）可使用目诺项目募集资金投入金额现的预计是否发
额(3)=(2)/(1)状态日
总额（1）(2)效益效益生重大期变化年产140万年产400万只只轻量化铸轻量化铸旋旋铝合金车铝合金车轮预计不适不适
轮和100万和100万套汽22335.4912769.9718546.2483.032022年否用用套汽车高强车高强铝悬4月铝悬挂零部挂零部件项件项目目年产400万只轻量化铸旋年产260万铝合金车轮预计只轻量化铸不适不适
和100万套汽10000.007566.5710005.66100.062022年否旋铝合金车用用车高强铝悬8月轮项目挂零部件项目
合计—32335.4920336.5428551.90—————
受中美贸易摩擦影响，年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目在国内
实施的预计经济效益不确定性增加，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度相对较为缓慢。根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
NewThaiWheelManufacturingCo.Ltd.实施。经公司第三届董事会第二十八次会议、公司第三届监事会第二十
四次会议、2020年第一次临时股东大会决议，公司新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司
NewThaiWheelManufacturingCo.Ltd.实施。上述董事会、股东大会决议公告等已在证监会指定信息披露网站披露。
主要是因为新冠疫情爆发以来，受区域管控和运输受未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
限等因素影响，导致项目建设有所延期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
（二）2021年募集配套资金
10截至2021年12月31日止，2021年募集配套资金不存在变更募集资金投资项目
的资金使用情况。
五、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]251Z0049 号），会计师认为：立中集团2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了立中集团2021年度募集资金实际存放与使用情况。
六、独立财务顾问的主要核查工作
独立财务顾问通过审阅相关资料、现场检查、访谈沟通等多种方式对立中集团
2021年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告，查阅存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及
实际生产经营情况等；与公司相关高管以及公司聘任的会计师等相关人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：
1、立中集团已根据相关法律法规制定了有关募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，立中集团对募集资金实行专户存储管理，签订并有效执行《募集资金三
方（四方）监管协议》，不存在被控股股东和实际控制人占用情形；
2、立中集团于2019年3月非公开发行4872.52万股股份，募集资金总额5.16亿元，上述募集资金于2019年3月29日到账；2020年7月14日，新泰车轮使用部分募集资金置换预先投入的自筹资金5246.53万元；新泰车轮使用部分募集资金
置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账的时间超过6个月，新泰车轮已于
2021年1月27日将其此前置换的募集资金人民币5246.53万元返还至新泰车轮于中国工商银行泰国罗勇工业园分行开立的募集资金专户（人民币储蓄账号：5100051194），新泰车轮已纠正上述募集资金使用的不规范情形；
113、公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的要求。
12（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘军锋王剑敏李雅璇中原证券股份有限公司年月日
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