卫宁健康:2021年度董事会工作报告

卫宁健康科技集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、2021年度董事会主要工作情况
2021年2月24日，公司完成新一届董事会换届选举工作，第五届董事会由非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋组成。
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司共召开15次董事会会议，审议通过59项议案（不含子议案），董事会会
议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关
法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
序会议名称召开日期审议通过的议案号《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
第四届董事会第《关于公司独立董事津贴的议案》
12021-02-08三十次会议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
第五届董事会第
22021-02-24《关于聘任公司高级管理人员的议案》
一次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
第五届董事会第
32021-03-11《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
二次会议《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
《关于豁免公司第五届董事会第三次会议通知时限的议案》《关于的议案》第五届董事会第《关于的议
42021-03-16三次会议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2020年度财务报告的议案》
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
《关于的议案》
第五届董事会第
52021-04-19《关于的议案》
四次会议
《关于的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于修改的议案》
《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
第五届董事会第
62021-04-26《关于的议案》
五次会议
第五届董事会第《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知期限的议案》
72021-04-28
六次会议《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》第五届董事会第《关于公司对控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司
82021-05-12七次会议增资暨关联交易的议案》第五届董事会第《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的
92021-05-31八次会议议案》
10第五届董事会第2021-07-05《关于对外投资产业投资基金的议案》九次会议《关于2019年股权激励计划相关事项调整的议案》
《关于2021年股权激励计划相关事项调整的议案》
《关于的议案》《关于的议案》
第五届董事会第《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》
112021-08-26十次会议《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2019年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条
第五届董事会第件成就的议案》
122021-09-24
十一次会议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于关联方间接投资控股子公司暨关联交易的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第
132021-10-26《关于的议案》
十二次会议
第五届董事会第《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知时限的议案》
142021-11-10
十三次会议《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》
《关于变更部分募集资金用途的议案》
第五届董事会第
152021-12-06《关于提请召开2021年第一次债券持有人会议的议案》
十四次会议
《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司董事会召集并组织召开5次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
公司独立董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定，独立履行应尽的职责，积极参加公司董事会和股东大会，对可转债发行、利润分配、股权激励、关联交易等重大事项做出独立、客观和公正的判断并发表独立意见，切实维护了公司和中小投资者的利益。
二、管理层讨论与分析
（一）概述
报告期内，公司管理层一方面继续主动积极应对疫情给市场和经营带来的影响，同时积极抓住行业和市场机会，在认真做好员工安全防护的同时，全力保障向客户提供及时、持续、可行的优质服务，确保工作不断档，实现各类业务的正常开展。
报告期内，公司实现营业收入275020.21万元，同比增长21.34%；归属于上市公司股东的净利润37817.41万元，同比下降22.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21190.32万元，同比下降43.20%。2021年度，公司医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为84.04%，上年同期为93.27%）同比增长9.33%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为67.88%，上年同期为73.18%）同比增长12.55%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为16.16%，上年同期为20.09%）同比下降2.40%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为15.95%，上年同期为6.64%）同比增长191.61%。
报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金约25.19亿元，同比增长约26%（若扣除并表子公司沄钥科技带来的本年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元，则同比增长约
10%）；总体毛利率为46.35%，较上年减少7.73%，主要是并表子公司沄钥科技业务毛利率较低导致，扣除该业务后的毛利率为51.43%，较上年略有降低，未发生大幅变化。
报告期内，公司重点工作和回顾如下：
（1）持续打造高水平医疗卫生信息化标杆，助力医院高质量发展报告期内，新签合同订单金额同比增长超过25%（2020年主要受疫情影响，为公司历史上首次新签合同订单金额同比负增长），若与2019年度调整后同口径数据相比增长仍超过
20%，已呈现改善变化趋势；其中千万级项目36个（上年为41个），千万级项目数量有所减
少但合同订单金额同比增长约16%。千万级以上的智慧医院项目，如复星健康智慧医疗云平台、上海岳阳医院全院系统升级切换、上海同济医院智慧医院一体化建设、天津医科大学总医院信息化升级及互联互通项目、祥云县人民医院智慧医院建设等。助力上海250余家医疗机构开展面向便捷就医服务场景的数字化转型，实现流程再造和智慧创新。
依托数字力量，助力医疗行业高质量发展，相关细分领域创新拓进。助力申康市级医院构建医疗质量评价和促进体系，数字化赋能专科能力评价。进一步扩大县域医共体市场，中标蒙自市紧密型医共体、兰坪县紧密型医共体、栾川县紧密型医共体等千万级项目。助力云南蒙自市人民医院智慧医院建设及全市基层能力提升，打造西南地区紧密型医共体整合服务模式样板。助力四川省人民医院心血管专科联盟建设，推进心血管专科全病程管理信息化支撑体系。中标新疆自治区医院等级评审信息化服务项目，支撑全疆公立医院等级评审及促建工作。新技术创新领域，卫宁健康“5G+远程超声诊断及超高清会诊系统”入选工信部、国家卫健委公布的5G+医疗健康应用试点项目。统一支付方面，卫宁互联网新增覆盖医疗机构400余家，新增交易笔数1.8多亿笔，新增交易金额约480亿元，同比增长超过40%。
另外，疫情常态化下，卫宁健康提供适应不同应用场景的疫情防控产品与解决方案，助力构建重大疫情防控体系。助力构建宁夏疫情防控体系，助力核酸采样筛查，筑牢疫情防控“防火墙”，并多次全程保障宁夏回族自治区大范围核酸检测工作。助力鄂州新冠疫苗接种，建设疫苗预约接种移动端，面向管理机构实时掌握区域内疫苗接种动态，共筑全民免疫屏障。
（2）持续拓展“互联网+医疗健康”板块，推进产业创新运营发展
“云医”纳里健康是以实体医疗机构为主体的数字健康医疗服务平台，旨在为医疗机构打造线上线下一体化、院内院外相结合，医事、药事、支付、保险等产业融合发展的医疗健康生态联盟。
报告期内，纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达7400余家，注册用户近4000万人，服务人次突破3亿，日HTTP最高请求数2.6亿次。纳里健康在继续做好实体医疗机构“数字新基建”的同时，积极探索互联网医院从建设到运营的转变，通过连接医院、医生、患者和第三方健康产业，实现从诊疗到健康管理服务的业态延伸。
2021年，纳里健康平台已完成收费在线问诊订单150余万次，完成收费在线检验检查与健
康管理服务订单170余万次（去年新增）；因各地政策因素，未实现收费的在线服务订单合计
5000余万单。
“云药”，2021年7月，钥世圈更名为“卫宁沄钥科技（上海）有限公司”（详见公司2021-077号公告），进一步确立其第三方“医药健险”生态运营商的定位。
沄钥科技致力于构建共享、共赢的健康新生态，进而提升医疗健康服务的可及性、可负担性。通过数字化解决方案及RiNGNEX “医药健险联合运营”SaaS平台，沄钥科技打通院内到院外医、药、健、险运营体系；实现医疗机构、药品企业、零售药房、商业保险、健康管理
服务的全价值链接；持续提升优质的医疗服务、药品服务的输出能力；在赋能生态合作伙伴的同时，亦为亿万家庭提供了全方位的健康福利服务。
截至报告期末，RiNGNEX平台已取得了稳健的发展和增长，目前已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构开展合作，覆盖了16省300余座城市，接入超过200家医疗机构和8万余家药房。通过与生态合作伙伴在专病专科、远程会诊、信息安全等多个业务领域的战略合作，RiNGNEX的专科服务能力得到了显著提升，打造了“互联网+专病+保险+区块链”的创新服务场景，不断丰富生态伙伴的服务内容，推动其智能化建设，并实现其流量和业务量的增长。
沄钥科技业已战略聚焦于门诊补充险和住院补充险领域，并以此为驱动，全面挖掘和整合保险、医疗、药品等领域的生态资源。通过对接医疗机构和保险公司等生态伙伴，推进自动理算、智能风控、直付直赔、健康管理、数字营销等服务，从而构造“医药健险”的生态运营闭环，打造产品的服务壁垒，以创新性的产品赋能生态合作伙伴降本增效，提升患者触达和负担医疗健康服务的能力。
“云险”以主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕
达卫宁软件科技有限公司为主要代表，2021年度业务着重围绕省级医保信息平台项目进行展开，同时，在国家医保局信息平台建设项目已完成验收的基础上，积极协助国家医保局参与基金监管工作的整体开展以及创新实践，此外，公司多个商业健康险核保核赔等创新业务落地，新的商业模式及盈利模式得到进一步的验证。截至2021年末，卫宁科技已累计中标/承建
21个省平台项目，直接中标17个省级医疗保障信息平台项目，其中2021年新增中标12个，分
别是天津、四川、甘肃、西藏、新疆生产建设兵团、云南、上海、江苏、辽宁、内蒙古、山东和河南项目。
公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元卫宁持股比营业收入净利润公司
例2021年2020年增长率2021年2020年增长率纳里健康69.37%14675.6710073.5545.69%-2299.51-448.07-413.20%
沄钥科技45.70%34341.2722146.7455.06%-7038.36-4621.15-52.31%
卫宁科技36.82%11402.552522.45352.04%-12148.75-7965.78-52.51%
合计60419.4934742.7473.91%-21486.62-13035.00-64.84%
注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）沄钥科技于2021年6月30日起持股比例由42.17%变为45.70%；（3）为优化管理，自2021年年度报告起，卫宁互联网调整至医疗卫生信息化行业披露。
（3）持续加强技术创新，推动公司技术进步报告期内，公司持续巩固和加强技术创新，围绕公司发展战略制定《卫宁健康产品家族三年发展规划行动纲要(2021-2023)》。纲要明确提出未来三年的产品发展目标、规划及行动路径，并提出五大主要任务：夯实基础、协同发展，打造数字中台1.0；知识驱动、技术创新，赋能智慧医院3.0；深化应用、融汇数据，重构智慧卫生4.0；整合资源、聚焦业态，形成互联网+医疗健康3.0；开放共建、营造环境，构建卫宁生态云1.0。
报告期内，持续开发WiNEX产品家族、智慧医院、智慧卫生及互联网+医疗健康等产品，研发投入共54906.43万元，占营业收入的19.96%。2021年，公司及子公司新申请专利90项（其中，发明专利58项）。截止报告期末，公司及子公司累计获得授权专利49项（其中，发明专利13项）。
（4）WiNEX产品持续迭新，落地交付不断推进，自主创新应用获行业认可
2021年，WiNEX系列产品持续迭新，落地交付不断推进，公司进一步构建完善的医疗数
字化产品体系，为未来医疗机构全面数字化夯实基础。截止报告期末，WiNEX产品已在全国
220余家医院落地，覆盖25个省份，兼顾多类型医疗机构。其中，助力天津市海河医院WiNEX
系统成功上线，上线范围涉及医疗、护理、检验、影像、体检、病案管理、医务管理、质量管理、财务管理等多部门业务，成为全国首家上线WiNEX大临床产品的医院，是公立医院数字化转型进程中一座新的里程碑。上海市浦东新区浦南医院上线WiNEX仅历时40天，即完成包括WiNEX门诊医生站在内的13个核心系统全面上线，成为WiNEX快速切换系统的成功范例。另外，WiNEX作为信创产品，坚持自主创新，在2021华为鲲鹏应用创新大赛上荣获上海赛区金奖、全国总决赛银奖。
（5）荣获多项荣誉和资质，公司品牌影响力及美誉度提升2021年，公司凭借综合影响力和核心竞争力入围2021年度医疗健康信息化企业影响力榜
单的全部8个榜单（唯一一家）；凭借卓越的质量管理、技术研发能力、行业市场覆盖及品牌
影响力等综合实力，荣获第二届浦东新区政府质量奖（排名第一）；入围由上海市企业联合会、上海市企业家协会和解放日报社联合主办的“2021上海新兴产业企业100强”；跻身由上海
报业集团、界面新闻主办的“2021在线经济（上海）50强”。另外，继上年“卫宁健康医院业务信息化解决方案WiNEX”荣获首届“鼎信杯”优秀解决方案奖项，是医院信息化领域唯一获奖产品之后，本年“卫宁WinCloud医疗云软件”荣获第二届“鼎信杯”信创大赛“医疗卫生领域信息技术应用创新优秀产品奖”；沄钥科技在“2021第五届亚太地区健康保险国际峰会”斩获“健康保险杰出平台创新奖”。
（二）经营情况分析
1、营业收入
单位：元
2021年2020年
占营业收入占营业收入同比增减金额金额比重比重
营业收入合计2750202059.34100%2266579783.89100%21.34%分行业医疗卫生信息化
2311233750.1984.04%2113945027.5993.27%9.33%
行业互联网医疗健康
438601015.3415.93%150407421.716.64%191.61%
行业
其他367293.810.01%2227334.590.10%-83.51%分产品
软件销售1306322095.6847.50%1239244340.4054.67%5.41%
硬件销售444384619.4616.16%455305901.0120.09%-2.40%
技术服务560527035.0520.38%419394786.1818.50%33.65%
互联网医疗健康438601015.3415.95%150407421.716.64%191.61%
其他367293.810.01%2227334.590.10%-83.51%分地区
上海441840607.4116.07%411746985.9318.17%7.31%
其他华东地区739530944.8726.89%681769770.2930.08%8.47%
华东小计1181371552.2842.96%1093516756.2248.25%8.03%华北1210347952.5044.01%902212749.0539.81%34.15%
华中197824746.307.19%148340084.686.54%33.36%
华南160657808.265.84%122510193.945.41%31.14%
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
2、主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）159560017.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名40777821.341.48%
2第二名37341796.461.36%
3第三名32879758.731.20%
4第四名24283915.520.88%
5第五名24276725.670.88%
合计--159560017.725.80%公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）64258311.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例10.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例
公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一15460267.222.45%
2供应商二14844624.812.35%
3供应商三11781464.721.86%
4供应商四11495881.631.82%
5供应商五10676072.801.69%
合计--64258311.1810.17%
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用387103467.19318788902.4521.43%主要是业务增长带来人工成本
管理费用198849317.25145329771.7336.83%增加、以及相应的办公运营费用增加所致。
主要是发行可转债导致利息支
财务费用35525843.275735206.84519.43%出增加所致。
研发费用255668046.23229446957.2911.43%
4、研发投入
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）549064262.22470518730.79385961962.71
研发投入占营业收入比例19.96%20.76%20.23%
研发支出资本化的金额（元）293396215.99241071773.50180328857.40
资本化研发支出占研发投入的比例53.44%51.24%46.72%
资本化研发支出占当期净利润的比重82.94%47.67%45.59%研发项目情况
单位：元实施进项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况度
该项目以“HBT”理念为出发点，聚焦务业提升效率、数据反哺业务、内容及服务实现生态赋能。以一个中台为依托，打造“X”场智慧医疗信息 景化解决方案，推进数字化转型。具体包括：（1）WiNEX、胸痛
29186388.69完成
系统四期 中心系统、医务管理系统、LIS6.0 在内的智慧医院服务深化，以知识驱动诊疗业务；（2）基于健康管理的分级诊疗平台持续优化
就医模式，推动医改进程；（3）DRGS、科研一体化平台在内的大数据智慧服务，优化医保支付，提升科研水平，挖掘数据价值，利用数据反哺业务。
该平台利用互联网技术，接入和连接各级医疗机构、医生、患者、支付方、第三方健康产业机构和行政管理部门，构建完整的医疗健康服务生态体系。行政管理部门通过监管平台对所有开展互联网诊疗的医疗机构及其医疗业务范围进行监管，对医生在线提供省级互联网服
的诊疗服务进行全面、全程监管，通过系统预警，及时统计分析务监管一体化6163224.88进行中
违规行为，保障医疗安全。与此同时，监管平台嵌入了医疗机构、平台
医师、护士等电子注册系统，其诊疗科目均经过卫生健康行政部门许可，提供医疗服务的每一位医务人员都能够在国家医师、护士电子注册系统中进行查询并获得相关执业信息，从而确保在线服务医疗机构和医务人员的合法合规。
本项目围绕医疗健康服务业的发展需求，从医疗机构、保险机构、政府以及医生、患者、老人等方面构建新一代智慧医疗产品及云计算服务。以医院集成平台和区域全民健康信息平台等为基础，以数据为核心、AI 为引擎对公司已有医院信息系统(HIS)、临床
信息系统（CIS）、医技信息系统、区域卫生信息系统、基层卫生
信息系统、公共卫生信息系统、医联体信息系统、医保信息系统、新一代智慧医
养老信息系统等产品进行升级和新建，扩展和深化医疗健康应用疗产品开发及222870027.18进行中
服务场景，实现医疗健康信息服务从数据共享和业务协同联动向云服务项目
智能化转变、实现主动健康服务。面向医疗卫生机构、社区、养老机构等提供云服务，主要包括医疗云、社区云、人工智能辅助诊断云、养老云等产品，帮助医疗卫生机构科学制定部署模式（公有云或私有云）、按需合理选择云服务（基础设施类、业务应用类），有序推进医疗上云、健康上云，实现传统 IT 架构升级，提升信息化支撑服务的能力。
依托互联网开展医疗、商保数字化理赔、药品耗材供应链管理等创新业务项目。具体包括：推动互联网医院、互联网医院监管平互联网医疗及台以及互联网+医疗健康信息化建设，建立以“云医”、商保数字创新运营服务20092997.62化理赔为代表的智慧健康服务云，在云端汇聚医疗卫生实体资源进行中项目（供方）和各类服务需求人群（需方），带动精准营销等衍生业务，创造社会价值和经济价值；优化医院药品耗材供应保障体系，开展药品耗材供应链管理服务，构建医院“智慧供应链”。
通过联动医生工作站、药师工作站以及生态中药品分销企业、药
品三方物流企业、社会连锁药房、DTP 药房、商业保险公司、社互联网医疗医
15083577.62保体系、银行等来全面协助医院实现药事服务的智能化及高效完成
药信息系统化，推动智慧医院的理念在药学、药事部分得到全面应用，进一步支持药学部门对医院临床及管理产生更高的价值。
5、现金流
单位：元
项目2021年2020年同比增减经营活动现金流入小计2991931007.952240019736.5733.57%
经营活动现金流出小计2623866841.641849669158.4041.86%
经营活动产生的现金流量净额368064166.31390350578.17-5.71%
投资活动现金流入小计24493142.31130753399.48-81.27%
投资活动现金流出小计367233704.74216834602.4769.36%
投资活动产生的现金流量净额-342740562.43-86081202.99-298.16%
筹资活动现金流入小计1132994510.85412888374.75174.41%
筹资活动现金流出小计557266885.01456560433.5022.06%
筹资活动产生的现金流量净额575727625.84-43672058.751418.30%
现金及现金等价物净增加额601051229.72260597316.43130.64%
投资活动产生的现金流量净流出较上年增加298.16%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年增加超过200%，主要是发行可转债募集资金增加所致；
现金及现金等价物增加额较上年增加130.64%，主要是发行可转债募集资金增加所致。
6、投资状况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
468916000.0061344300.00764.40%
7、募集资金总体使用情况
单位：万元报告期累计变累计变尚未使闲置两本期已使已累计使内变更更用途更用途尚未使用用募集募集年募集方募集资金年以上用募集资用募集资用途的的募集的募集募集资金资金用份式总额募集资金总额金总额募集资资金总资金总总额途及去金金额金总额额额比例向创业板向不特存放于定对象专户供
2021年96120.9637445.4237445.4219167.319167.319.94%59340.090
发行可募投项转换公目使用司债券
59340.09
合计--96120.9637445.4237445.4219167.319167.319.94%--0注募集资金总体使用情况说明1）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币970265000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9055377.36元后，实际募集资金净额为人民币961209622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。
2）募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，累计使用37445.42万元，其中，本报告期内使用37445.42万元，募集资金余额59340.09万元（含专户利息扣除手续费净额）存放于募集资金专项账户进行管理。
注：含专户利息扣除手续费净额
8、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润卫宁沄钥互联网健康
科技（上10127418169559865543095434341272-7653745-69862506子公司和医药服务
海）有限8.005.38.057.301.97.81及推广。
公司为商保公司上海金仕及医保部门
达卫宁软65535015314145771817886311402545-1410569-12148752参股公司提供保险智
件科技有.006.538.146.5122.697.90能风控和数限公司据+AI服务。
计算机软件山西卫宁
开发、软件300000003002268819747435158721664116601036729679.软件有限子公司
服务、网络.009.758.781.92.0447公司系统集成。
三、公司未来发展的展望
1、公司从事的主要业务
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。
公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
2、公司所处的行业发展趋势及政策背景
（1）宏观经济形势
2021年是“十四五”开局之年，我国经济持续恢复发展，整体呈稳中向好态势，实现新时期良好开端。据国家统计局发布的统计数据显示，2021年，我国GDP达114.4万亿元，同比增长约8.10%。
（2）软件行业形势根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，细分行业为医疗卫生信息化行业，医疗卫生服务与民生息息相关，属于社会公共服务和社会保障的重要组成，而软件产业属于国家鼓励发展的战略性产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》“2021年我国软件和信息技术服务业（下称‘软件业’）运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021年，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17.70%，两年复合增长率为15.50%，其中信息技术服务收入60312亿元，占全行业收入比重为63.50%，同比增长20.00%。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测，2021-2025》研究报告预测，2022年中国医疗行业IT支出市场规模约为593.40亿元，同比增长约为12.40%；预计到2025年市场规模将达到845.70亿元人民币，其2020-2025年的年复合增长率约为12.80%。数字化转型对于IT支出的拉动作用将逐步增强，医疗行业IT系统的建设动力仍然充足。
（3）行业政策环境
“十四五”期间，国家将全面推进健康中国建设，同时规划也提到2035年“建成健康中国”的远景目标。在国家“十四五”规划纲要引领下，医疗健康领域的政策层面持续推进公立医院高质量发展、医疗供给侧新价值体系、智慧医院、医药险生态、医疗健康数据安全及标准等
重点内容，具体如下：
“十四五”全面推进健康中国建设：2021年3月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步明确要求全面推进健康中国建设，深入实施健康中国行动，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。
该文件将作为“十四五”期间指导健康中国落地的纲领性文件。
公立医院迈向高质量发展新阶段：国家陆续出台《关于推动公立医院高质量发展的意见》、
《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》、《各省（区、市）推进公立医院高质量发展评价指标（试行）》等政策，从整体规划、行动路径、评价体系等维度全面系统地推进与落地公立医院高质量发展。目前，甘肃、河北、宁夏、山东、四川等全国近20个省（区、市）已陆续出台实施方案，结合各地实际，统筹推进省（区、市）域范围内公立医院高质量发展的具体落地。数字化手段将成为推进公立医院高质量发展的重要抓手，推进新一代信息技术与医疗服务的深度融合，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设等。
构筑医疗供给侧新价值体系：区域医疗中心方面，2021年4月，第二批委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心启动建设，随后国家发布区域医疗中心建设新增省份及输出医院。
根据文件要求，2022年还将扩大区域医疗中心试点范围，实现覆盖所有省份，完成全国规划布局。县域医共体方面，2021年11月，国家卫健委发布《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》，文件明确到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用，并强调紧密型县域医共体建设。专科联盟方面，2021年10月，国家卫健委发布《“十四五“国家临床专科能力建设规划》，明确在全国范围内实施临床重点专科“百千万工程”，并推动临床专科能力区域间均衡发展与区域内的辐射带动。信息化作为重要的支撑，将依托数字技术全方位助力构筑医疗供给侧新价值体系。
确立三位一体智慧医院框架体系：2021年3月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，将全面指导全国医疗机构提升医院管理精细化、智能化水平。此前，
2019年国家陆续发布电子病历（新版）、智慧服务评估标准。今年智慧管理文件的发布，代表我国智慧医院建设已形成医疗、服务、管理“三位一体”的标准框架体系。同时，国家相关
政策中面向全国二三级医院智慧医院的评级等级与时间点提出明确要求。
持续推进互联网诊疗规范化监管：2021年10月，国家卫健委发布《关于互联网诊疗监管细则（征求意见稿）》出台，文件对医疗机构监管、人员监管、业务监管、质量安全监管、监管责任等方面作出具体规定。监管文件的出台，将进一步加速互联网诊疗驶入快速、规范发展的新航道。
规范处方流转及药品监管可追溯：2021年4月，国家卫健委发布《长期处方管理规范（试行征求意见稿）》，作为规范长期处方的管理文件，明确通过信息化手段等方式建立患者处方信息共享和流转机制，并提高药物治疗效果指标监测的信息化水平。2021年5月，国务院办公厅发布《全面加强药品监管能力建设的实施意见》，文件明确要求持续推进监管创新，制定统一的药品信息化追溯标准，提升监管精细化水平。
健全国家医保制度及探索新机制：2021年6月，国家医保局发布《医疗保障法（征求意见稿）》，作为国家医疗保障体系发展的纲领性文件，明确建立全国统一的医疗保障信息系统，推动数据有效共享、运用，实施大数据实时动态智能监控等。2021年11月，国家医保局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖，驱动医院精细化管理。
筑牢医疗数据安全底线与标准体系：《数据安全法》、《个人信息保护法》等多项国家
层面安全法律颁布，将加速推动数字健康领域中面向电子健康档案、电子病历等医疗健康数据安全的立法，推动医疗数据要素价值的真正发挥。2022年1月，国家卫健委出台《“十四五”卫生健康标准化工作规划》，明确持续推进卫生健康标准化工作，提出优化标准体系、完善标准全周期管理、推动地方标准化等主要任务，以标准化推动卫生健康领域的全面发展。
（4）信息化投资需求
“十四五”期间，公立医院将走向以内涵建设为主的高质量发展，强调学科能力建设和集约化、精细化的高效管理，因此会更加重视数字化手段的支撑作用，推进医疗机构数字化转型，全方位提升机构临床、科研、服务、管理等综合实力及品牌影响力。目前，国内部分省市已开启医疗数字化的探索与落地，如上海市“便捷就医服务”数字化转型、浙江数字化改革、深圳打造全球数字先锋城市等。全民健康信息化建设，将筑起区域健康服务共享融通、协同创新及管理治理的互联基座，作为数字城市及数字中国的重要组成。同时，重点推进医疗机构间互联互通互认、夯实基层数字化服务能力提升，持续完善突发公卫应急体系及监管机制，助力构建国家分级诊疗体系，打造全民健康数字化治理体系和治理能力的现代化。
疫情驱动下，线上诊疗服务优势凸显，互联网医疗供需双增，全国范围内互联网医院建设增速发展。截至2021年6月，全国已达1600家互联网医院。当下疫情常态化防控，互联网医疗发展将持续迈向纵深发展，与实体医疗服务充分融合，形成线上线下一体化服务模式。
同时，以惠及居民、提升体验为核心，推进构建医药险联动等更丰富的创新运营模式。
四、公司发展战略及经营计划
1、未来发展战略以做大做强HIT为基础，积极布局和转型医疗健康服务业发展，建设4+1云服务体系（云医、云药、云险、云康+创新服务平台），形成区域为重点，整合为依托，线上线下一体化为标志，集互联网+（医疗、药品、保险）为特征的医疗健康服务新模式，实现公司由软件服务向医疗健康服务的发展转变。
2、2022年度经营计划
（重要提示：该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。）
（1）2022年，公司将双轮驱动升级为“1+X”战略，即基于统一中台的WiNEX系列产品（“1”）实现医疗卫生服务资源数字化，并依托WinDHP在数字空间构建出数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等X个数字健康应用场景，持续丰富医疗数字化生态。
公司将持续提升产品及服务竞争力，以全覆盖的理念开拓新市场，持续提升品牌影响力，全面助力医疗机构数字化转型。重点规划如下：
全面推进市场全覆盖。作为国内医疗信息化龙头企业，公司将结合各省市数字医疗发展需求，并充分依托WiNEX等数字化创新产品的市场拓进，加强商机跟进及市场全覆盖，从而进一步提升市场份额。
持续推进基于中台的WiNEX系列产品迭代与落地。秉承“让软件认知医疗”的理念，真正将专科知识融入到产品中，并延伸出关注医护人员个体发展的专业工具。同时，持续提升WiNEX系列产品的交付力，主动开拓市场，塑全国智慧医院样板。
提供围绕行业高质量发展的解决方案，涵盖区域医疗中心/专科联盟、医疗质量评价与促进、等级医院评审等数字化应用，站在高质量发展角度，助力数字健康服务的共享融通、协同创新及管理治理，推进“十四五”期间医改重点方向落地。
持续推进卫宁数字健康平台（WinDHP）建设。全面提升和汇聚WinDHP的服务能力，持续拓展互联网医疗、医药健险联动、数据服务创新等应用场景的落地和生态连接，激活产品生态，助力用户在医疗数字空间实现多元化、生态化发展，从而实现多方共赢。
（2）公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增强公司
核心竞争力，不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。
五、公司可能面临的行业风险
1、技术与产品开发风险
软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的
系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的
闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。
2、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。
3、公司规模扩张带来的管理风险
公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。
应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。
4、人才流失风险
软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。
应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
6、商誉减值风险
公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。
应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日