聚飞光电:2021年年度报告摘要

深圳市聚飞光电股份有限公司2021年年度报告摘要
证券代码：300303证券简称：聚飞光电公告编号：2022-011
债券代码：123050债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年度权益分派实施公告中确定的
股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称聚飞光电股票代码300303股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于芳张瑞琪深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工办公地址业区4号业区4号
1深圳市聚飞光电股份有限公司2021年年度报告摘要
传真0755-296463120755-29646312
电话0755-296463110755-29646311
电子信箱 jfzq@jfled.com.cn jfzq@jfled.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
2.1公司主要业务及产品
公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自公司成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展车用LED、Mini/Micro LED、不可见光、高端照明等LED业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
报告期内，公司全力开拓国内外重点客户，深挖市场潜力，国际化销售占比进一步提升，保持了传统背光LED业务平稳发展，受疫情持续全球蔓延及政治经济环境变化的影响，产品销售收入与上年同期相比稍微下滑。
报告期内，受到全球经济景气度下滑以及地缘政治冲突的影响，全球LED照明市场成长速度明显放缓。
由于市场进入门槛相对较低，照明LED封装业务同业竞争较为严重，现阶段已经进入成熟期，公司为避开红海市场重点发力了差异化照明LED，持续推出了系列高端产品，销售收入与上年同期相比稳定增长。
2.2报告期内公司所处行业情况
（一）行业格局和趋势
随着疫情防控取得阶段性胜利，国内宏观经济将逐渐复苏，虽然消费电子终端的市场压力仍然较大，但 MiniLED 新兴市场已开始起量，且国家多地均出台超高清视频产业发展的支持政策，LED行业整体将逐渐回暖。同时，疫情期间的“宅经济”发展，让消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐、健康监测等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等智能终端市场下游需求复苏。
随着汽车智能化的快速发展，车载屏幕作为人车交互的重要媒介、汽车未来感和科技感的重要体现，也正呈现出大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等发展趋势，车用LED将迎来时代大发展的良好契机。
（二）行业发展特点
本公司所处的LED行业，在经过多年的高速增长后，已逐步进入成熟期，平稳发展、稳步增长，且随着中国大陆产业的快速崛起，已全面转向了由中国主导的竞争格局。公司所属行业发展阶段呈现如下特征：
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1、行业集中度逐渐增加
LED行业集中度进一步提升，优质资源向头部企业倾斜，形成强者恒强的竞争格局。LED行业内部不断洗牌，龙头企业话语权持续提升。
2、周期性及季节性
LED行业整体无明显周期性或季节性特征，如占公司份额较大的背光LED产品，主要受下游消费类电子终端市场需求影响略微变化，即受全球节假日的影响呈现一定的波动。但由于 LED 产品应用广泛，在一定程度上避免了单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。
3、国内市场竞争加剧，海外市场需求增长
随着中国大陆产业的快速崛起， LED技术及工艺制程已比较成熟，国内市场竞争加剧，更考验生产厂商的质量把控、产品交付及成本管控能力。国内企业凭借质量稳定、高性价比的产品和快速的响应服务，在海外市场的销售份额逐年稳步增长。
4、细分领域增加，产品呈现多元化发展
万物互联时代已经开启，消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代。LED行业高速发展多年，技术路线日渐成熟，成本逐渐下降，LED产品应用场景也不断拓展，逐步渗透高端应用领域。在小尺寸背光领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，可以期待5G手机渗透率进一步提升。在中大尺寸背光领域，平板和笔记本电脑需求仍然保持旺盛，液晶电视产品向智能化、大屏化、高清化及高动态显示范围（HDR）方向发展。LED背光产品不仅可用于智能手机、平板、笔记本电脑、电视领域，还涉及电竞及商业显示、AR/VR可穿戴设备、车载显示等领域。新能源汽车将向电动化、智能化、网联化等方向发展，对汽车电子的需求日益旺盛。此外，还有红外/紫外LED、植物照明、健康照明等新兴市场，且各个细分市场的需求也呈现快速增长趋势。
5、新型显示技术开始产业化应用，LED行业结构升级转型
Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术，具有自身独特的优势，正逐步成为新型显示市场的主流解决方案。2021年以来，产业内诸多企业发布多款Mini LED产品，各路资金也纷纷进场加速产业化进程。随着配套的供应链逐渐完善，各大LED厂商纷纷布局Mini/Micro LED产品。但目前高端产品价格普遍偏高，多应用于商用市场和高端家用市场，伴随技术成熟和规模化优势导致的产品成本逐步下降，Mini/Micro LED产品未来有望进入寻常百姓家。
（三）公司行业地位
公司主营业务为LED封装，经过十多年的行业深度耕耘，通过完善的IT管理系统、健全的研发体系、稳定的产品质量管控能力，公司国内背光LED的龙头地位得到进一步巩固，随着国际化发展战略的顺利实施，服务全球头部企业的能力不断提升，在业内赢得了良好的口碑，全球市场占有率稳步提升。
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（四）行业政策信息2019年3月份，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划
（2019-2022年）》，明确指出要按照“4K先行、兼顾8K”的路线，到2022年我国的超高清视频产业总体
规模要超4万亿元，我国4K电视终端全面普及，8K 电视占比则要达到5%。2021年3月份，财政部、海关总署、税务总局印发《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》。
2021年8月，广东省在出台的《制造业高质量发展“十四五”规划》中，明确提出支持推动超高清电视、平板、手机、VR/ AR、健康监测设备、可穿戴设备等超高清终端向规模化、产业化、高端化发展，推动Mini/Micro-LED 新型显示技术发展，从技术创新到应用推广进行了全面部署。
上述政策的出台，将有力推动新型显示器件、高清显示与HDR市场的进一步发展，为超高清视频产业时代的到来提供了有利的政策环境。
（五）同行业公司基本情况
同行业公司的名称和基本情况如下：
企业名称基本情况备注日亚化学工业株式会社成立于1956年12月日本公司
注册资本：52026441000元（日元）
主要产品：荧光粉(CRT用 萤光灯用 X线增感纸用)、发光二极管“LED”、激光半
导体、光半导体材料、精细化工品(电子材料医药品原料食品添加剂)、过渡金
属催化剂、真空镀气材料、电池材料、磁性材料
行业地位：全球第一大LED厂韩国首尔半导体股份有成立于1987年韩国上市公司
限公司主要产品：背光、照明、指示器封装器件（代码046890）
行业地位：全球主要的LED封装企业亿光电子工业股份有限成立于1983年台湾上市公司
公司实收资本额：4402666960元（台币）（代码2393）
主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD背光源、交通信号等）和
感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类
行业地位：台湾LED下游封装的龙头企业隆达电子股份有限公司成立于2008年台湾上市公司
实收资本额：5625021800元（台币）（代码3698）
主要产品及经营范围：发光二极管 LED，涵盖外延片（Epi）、晶粒（Chip）、封装（Package）及节能与智能照明产品等。隆达电子于 2010 年 3 月正式合并凯鼎科技，2013 年合并威力盟电子，透过合并完整 LED 上中下游产业链与产品客户群。
行业地位：台湾 LED 产业中唯一垂直整合上游、中游、下游制程到照明产品应用
一条龙生产的国际级 LED 领导企业东贝光电科技股份有限成立于1993年台湾上市公司
公司实收资本额：3155120039元（台币）（代码2499）
主要产品：背光源、红外线、系统模块，主要应用于LEDTV、消费性中小尺寸背光源、手机、消费性电子、汽车及讯号传输等。
行业地位：台湾LED下游背光封装第一梯队企业木林森股份有限公司成立于1997年中国上市公司
注册资本：528327918元（人民币）（代码002745）
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主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、
电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。
鸿利智汇集团股份有限成立于2004年中国上市公司
公司注册资本：6.7亿元（人民币）（代码300219）
主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在LED封装领域的优势，积极向上游、下游领域延伸，包括LED支架&光学透镜、白光LED、UV LED、红外LED、LED汽车照明、LED通用照明、EMC&BT项目等。
佛山市国星光电股份有成立于2002年中国上市公司
限公司注册资本：475751669元（人民币）（代码002449）
主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域
行业地位：中国大陆（不含外资企业）2004-2006年LED生产规模前三名；SMD LED
生产规模全国最大，2008年中国LED市场销售额中国大陆本土封装企业位列第八位深圳市瑞丰光电子股份成立于2000年中国上市公司
有限公司注册资本：276499613元（人民币）（代码300241）
主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、
高中低功率LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED器件产品，主要应用于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。
安徽芯瑞达科技股份有成立于2012年中国上市公司
限公司注册资本:106260000元（人民币）(代码002983)
主要产品:新型显示光电系统、智能健康光源系统等。目前产品应用领域主要为智能液晶电视、商务显示及教育显示设备等领域。
数据来源：各上市公司及市场公开资料
（六）公司业务模式
公司主营业务为LED封装，位于LED产业链中上游，目前是中国大陆生产背光LED的龙头企业。公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售，主要产品为背光LED产品和照明LED产品，具有节能、环保的特征，符合国家战略性新兴产业发展方向。公司在产品研发、品质控制和市场服务等方面处于全球领先地位，是国家级高新技术企业，深圳、惠州两地的实验室均通过了国家CNAS认证，并建有博士后创新实践基地，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”称号。
生产经营模式如下：
1、采购模式
公司原材料采购主要以直接采购模式。所有原材料的技术服务和支持全部由制造商提供。为确保物料交期的及时性，公司采用3个月物料需求滚动预测、提前一个月下达正式采购订单、按周为单位安排进料的方式与供应商进行商务合作。双方沟通的渠道包括：面谈、电话、邮件、《采购合同》、《采购框架协议》、《质量保证协议》等。
流程图如下所示：
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市场需求制订物料需求制订采购计划选择供应商签订采购合同预测文档记录保管申请付款检验入库接收物料跟踪物料情况
2、生产模式
公司主要采取订单拉动式生产模式来组织生产，即以客户订单结合市场预测量作为拉动源头，制定三日滚动排产计划，从后工序逐道向前工序拉动，直至最前端的投料计划，生产中使用软件实现数据实时交换，按时按量产出符合顾客需求的产品以交付顾客。
流程图如下所示：
评审销售采购原材料生产派工生产准备生产首件订单成品检验制程检验自检批量生产检验成品入库生产统计文件记录存档
3、销售模式
公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户的销售规模，并发展新客户。
目前公司已构建全方位的系统营销模式，与重点客户建立了长期稳定的合作关系，为公司长期健康的发展提供有力保障。
流程图如下所示：
接单录入销售部评审订单评审审批结论审核发货跟踪订单生效
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
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□是√否
单位：元
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产4955629997.434956154922.36-0.01%4125881758.97
归属于上市公司股东的净资产2891400865.802493999568.6315.93%2205612963.77
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入2371349276.392351118040.800.86%2506856474.33
归属于上市公司股东的净利润271651634.53304925533.62-10.91%308432396.89归属于上市公司股东的扣除非经
210387803.77250153795.34-15.90%267245818.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额571360485.58245896540.44132.36%498149107.35
基本每股收益（元/股）0.210.24-12.50%0.25
稀释每股收益（元/股）0.210.24-12.50%0.25
加权平均净资产收益率10.20%12.88%-2.68%15.05%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入550586923.46589176338.58588090897.69643495116.66
归属于上市公司股东的净利润55900251.0468356302.9569335240.5278059840.02归属于上市公司股东的扣除非经
47759763.5154810715.2154960686.4052856638.65
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额98556010.62402047149.8570464233.84293091.27
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披露报告期末表决持有特别表决报告期末普通日前一个月末
10100990474权恢复的优先0权股份的股东0
股股东总数普通股股东总
股股东总数总数（如有）数前10名股东持股情况
持有有限售条件的股份数质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量量股份状态数量
李晓丹境内自然人10.67%1432516430冻结14169995
邢美正境内自然人8.06%108251644107438733质押26500000深圳市一诺财境内非国有
达投资有限公4.51%606000000法人司香港中央结算
境外法人0.59%79751420有限公司
刘桂琴境内自然人0.36%48669000
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吕加奎境内自然人0.31%42090144206760
王建国境内自然人0.31%41510360
刘娜境内自然人0.31%41422000
姚进境内自然人0.28%37529050
薛文丽境内自然人0.28%37267000
本公司前10名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致上述股东关联关系或一致行行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未动的说明知是否属于一致行动人。
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率
元）
票面利率为：第一年深圳市聚飞
0.40%、第二年0.80%、光电股份有
聚飞转债1230502020年04月14日2026年04月13日70468.81第三年1.00%、第四年限公司可转
1.50%、第五年2.50%、换公司债券
第六年3.50%。
公司于2021年4月7日披露了《关于可转换公司债券2021年付息的公告（》公告编号：2021-005），聚飞转债将于2021年4月14日按面值支付第一年利息，每10张聚飞转债（面值1000.00元）报告期内公司债券的付
利息为4.00元（含税）。债权登记日：2021年4月13日。除息日：2021年4月14日。付息日：
息兑付情况
2021年4月14日。
票面利率为：第一年0.40%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50%。
8深圳市聚飞光电股份有限公司2021年年度报告摘要
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内公司资信情况保持不变，具体如下：
2021年6月23日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《深圳市聚飞光电股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，债券信用等级为：AA-，发行主体长期信用等级为：AA-，评级展望为“稳定”，未发生变化。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率2.162.093.35%
资产负债率41.32%49.46%-8.14%
速动比率21.943.09%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润21038.7825015.38-15.90%
EBITDA 全部债务比 21.13% 19.99% 1.14%
利息保障倍数8.8412.21-27.60%
现金利息保障倍数94.7668.8237.69%
EBITDA 利息保障倍数 12.03 15.85 -24.10%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%
三、重要事项不适用深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2022年4月22日
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