华泰股份:华泰股份2021年度股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司
2021年度股东大会会议材料
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月目录
一、2021年度董事会工作报告；
二、2021年度监事会工作报告；
三、2021年度独立董事述职报告；
四、2021年度审计委员会年度履职情况报告；
五、2021年度报告及其摘要；
六、2021年度财务决算报告；
七、2021年度利润分配预案；
八、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
九、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案；
十、关于部分独立董事变更的议案；
十一、关于回购部分社会公众股份的预案；
十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案；
十三、关于修改《公司章程》的议案；
十四、华泰股份累积投票制实施细则；
十五、华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）;
十六、华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)。华泰股份2021年度股东大会会议材料一山东华泰纸业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
2021年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展，推动公司化工产业收入、利润再上新台阶；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：
一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。
“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理，销售收入和盈利能力明显提升。
二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。
化工作为公司的另一支柱产业，2021年全年实现销售收入46.61亿元，利润6.95亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产10万吨苯胺项目、华泰清河年产5万吨丁苯胶乳项目、10万吨氯乙酸一期项目等一批
产业延伸项目顺利投产，甲烷氯化物、氯乙酸二期项目稳步推进，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。
三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。
2021年公司与齐鲁工业大学等联合完成的“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，这是公司荣获的第7项国家科技进步奖，标志着华泰纸业成为造纸行业荣获国家科技进步奖最多的企业。公司与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作完成的“高档重涂布量低克重单面铜版纸”“环保涂布热升华转移印花纸”通过中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。公司与齐鲁工业大学、华南理工大学等开展“木质素分离纯化及高值化利用关键技术研发和产业化示范”课题研究，获山东省重大科技创新工程支持。同时，公司充分利用公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸
综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科
研平台开展科研攻关活动，开发“铸涂纸”“低克重本色淋膜原纸”“ 170g 超高松厚铜版纸”“ 皮纹原纸”等新产品 22个。一种丝状菌污泥膨胀的快速恢复方法”“一种高导热防静电热升华转移印花纸”“一种在高速纸机上生产低定量高强度瓦楞纸的工艺”等6项发明专利获得授权。
四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。
绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻十九大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。
造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。
化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。
二、报告期内公司从事的业务情况
1、公司的主要业务
公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧
丙烷、氯乙酸、苯胺等。
2、公司产品的主要用途
新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面
和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文
化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；
包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。
化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。
3、经营模式
公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。
三、报告期内核心竞争力分析
1、规模优势
造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。
根据《Paper 360°》公布 2017 年全球纸及纸板产量 100万吨以上的公司中，华泰股份全球排名57位。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前10大厂商之一，具有很强的规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。
2、技术与产品优势
公司已构建较为完善的研发体系。公司设有研发中心，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。
公司一方面不断加大自主创新力度，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式，提升企业创新水平。公司与其他可研机构合作开展的“制浆造纸清洁生产和水污染全过程控制关键技术及产业化”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家、获国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。
3、环保优势
公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、科学化水平。公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系
统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止2021年，公司已连续18年通过 IS014001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时，实现了经济效益和环保效益的同步提高。随着国家环保力度加强和标准提高，部分无环保优势的造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。
4、营销网络优势
公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。此外公司也积极拓展海外业务，公司部分产品远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。
造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。
5、品牌优势
公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。公司目前拥有“华泰”、“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。
2018年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019年和2020年被评为山东
省制造业高端品牌培育企业。2019年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”。
四、报告期内主要经营情况
2021年，公司实现营业收入149.03亿元，同比上升21.09%，实现利
润总额9.94亿元，同比上升18.4%，实现归属上市公司股东的净利润8.08亿元，同比上升16.02%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入14903266484.3312307883137.1221.09
营业成本12932270493.8610591456375.9622.10
销售费用37125294.6326672946.3939.19
管理费用436450721.03412439464.195.82
财务费用64877122.85106933740.81-39.33
研发费用348197773.37254492199.1636.82
经营活动产生的现金流量净额1741519129.822486917728.63-29.97
投资活动产生的现金流量净额-246332594.44-1385582063.4982.22
筹资活动产生的现金流量净额-1077212089.61-493960233.68-118.08
销售费用变动原因说明：主要系本期差旅费及人员工资增加所致
财务费用变动原因说明：主要系本期借款下降且利息收入增加所致
研发费用变动原因说明：主要系本期调整产品结构，新产品研发费用增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少4.23
纸制品9532490344.258754909468.828.167.5012.69个百分点
增加4.25
化工产品4333605986.283283484976.1924.2361.2152.66个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
新闻纸减少0.68
1585397010.471392242714.1412.1829.4130.43
个百分点
减少7.12
文化纸3265511151.963188633869.122.35-9.53-2.41个百分点
化工产增加4.25
4333605986.283283484976.1924.2361.2152.66
品个百分点
减少3.48
铜版纸1951912108.891669138865.7114.490.284.54个百分点
减少3.70
包装纸2729670072.932504894019.858.2330.8136.30个百分点增加
浆产品467646768.71413182712.3611.6576.1542.3520.98个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少0.53
国内销售14257538373.0912392848079.4313.0821.1621.91个百分点
增加5.12
国外销售78575882.5660194296.3523.3941.3032.46个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
(2).产销量情况分析表生产量销售量库存量主要产品单位生产量销售量库存量比上年比上年比上年增减增减增减
（%）（%）（%）
新闻纸吨315821.95327461.5441666.87-6.450.5734.81
文化纸吨672617.18671415.2855138.62-19.43-18.12-19.09
铜版纸吨430899.07398287.1152575.71-3.78-8.9392.96
包装纸吨642790.99629153.7553661.718.4010.3134.39
浆产品吨201179.29106940.3410832.13-33.6744.45-50.61
化工产品吨2823301.882568248.8441367.008.559.9046.76
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(4).成本分析表
单位：万元分行业情况本期金额上年同期成本构成项本期占总成上年同期金较上年同分行业本期金额占总成本
目本比例(%)额期变动比
比例(%)
例(%)
机制纸直接材料646231.1073.78573311.8673.1612.72
机制纸燃料及动力150107.1117.14125844.2016.0619.28
机制纸直接人工13550.141.5515057.851.92-10.01
机制纸制造费用66002.397.5469409.738.86-4.91
机制纸合计875890.74100.00783623.65100.0011.77
化工产品直接材料261555.6081.58188035.2880.8839.10
化工产品燃料及动力39756.1911.6024683.2810.6261.07
化工产品直接人工4310.151.264633.491.99-6.98
化工产品制造费用19038.225.5615125.136.5125.87
化工产品合计324660.15100.00232477.18100.0039.65
浆产品直接材料30536.5484.2541850.1681.31-27.03
浆产品燃料及动力3621.239.996280.8012.20-42.34
浆产品直接人工411.871.14676.031.31-39.07
浆产品制造费用1674.664.622662.465.17-37.10
浆产品合计36244.31100.0051469.45100.00-29.58分产品情况本期金额上年同期成本构成项本期占总成上年同期金较上年同分产品本期金额占总成本
目本比例(%)额期变动比
比例(%)
例(%)
新闻纸直接材料92153.7770.8470400.4968.5730.90
新闻纸燃料及动力27185.7220.9022115.5121.5422.93
新闻纸直接人工1119.100.861131.341.10-1.08
新闻纸制造费用9625.877.409017.438.786.75
新闻纸合计130084.46100.00102664.77100.0026.71
文化纸直接材料247103.0076.72251355.7676.38-1.69
文化纸燃料及动力53806.2216.7152100.9915.833.27
文化纸直接人工5575.851.736691.692.03-16.68
文化纸制造费用15605.964.8518944.295.76-17.62
文化纸合计322091.03100.00329092.73100.00-2.13
铜版纸直接材料122501.7973.14115561.2874.046.01铜版纸燃料及动力25816.0115.4119863.0412.7329.97
铜版纸直接人工2615.171.563067.911.97-14.76
铜版纸制造费用16564.929.8917577.6711.26-5.76
铜版纸合计167497.90100.00156069.90100.007.32
包装纸直接材料184472.5272.00135994.3369.4635.65
包装纸燃料及动力43299.1716.9031764.6516.2236.31
包装纸直接人工4240.031.654166.912.131.75
包装纸制造费用24205.639.4523870.3512.191.40
包装纸合计256217.35100.00195796.25100.0030.86
化工产品直接材料261555.6081.58188035.2880.8839.10
化工产品燃料及动力39756.1911.6024683.2810.6261.07
化工产品直接人工4310.151.264633.491.99-6.98
化工产品制造费用19038.225.5615125.136.5125.87
化工产品合计324660.15100.00232477.18100.0039.65
浆产品直接材料30536.5484.2541850.1681.31-27.03
浆产品燃料及动力3621.239.996280.8012.20-42.34
浆产品直接人工411.871.14676.031.31-39.07
浆产品制造费用1674.664.622662.465.17-37.10
浆产品合计36244.31100.0051469.45100.00-29.58
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额139277.87万元，占年度销售总额9.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额43160.94万元，占年度销售总额2.9%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额293630.36万元，占年度采购总额20.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额99725.39万元，占年度采购总额
6.87%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在
新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形3.费用同比增
项目本年累计数上年累计数同比增减（%）减变动说明
（%）主要系本期差旅
销售费用37125294.6326672946.3910452348.2439.19费及人员工资增加所致主要系本期优化
调整产品结构，研发费用348197773.37254492199.1693705574.2136.82新产品研发费用增加所致主要系本期借款
财务费用64877122.85106933740.81-42056617.96-39.33下降且利息收入增加所致主要系本期对联营企业华泰集团
投资收益26440746.3818822512.517618233.8740.47财务有限公司投资收益增加所致主要系本期无形
资产处置收益20695386.531519482.7519175903.78100.00资产处置收益增加所致主要系本期罚款收入及核销不需
营业外收入39688062.4917950637.2921737425.20121.10要支付的应付账款较高所致主要系本期碳排
营业外支出59941823.5128042748.5631899074.95113.75放配额履约支出增加所致
4.研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入348197773.37本期资本化研发投入0
研发投入合计348197773.37
研发投入总额占营业收入比例（%）2.34
研发投入资本化的比重（%）0
(2).研发人员情况表公司研发人员的数量711
研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.02研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生1硕士研究生10本科246专科323高中及以下131研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）94
30-40岁（含30岁，不含40岁）256
40-50岁（含40岁，不含50岁）325
50-60岁（含50岁，不含60岁）36
60岁及以上0
5.现金流
同比增减变动原因说项目2021年2020年（%）明主要系本期定期存款及投资活动现金流入小
867951691.45616243295.1640.85理财产品到
计期收回增加所致主要系本期理财产品投资支出减少投资活动现金流出小
1114284285.892001825358.65-44.34及上期对华
计泰集团财务有限公司投资所致主要系本期理财产品投资支出减少投资活动产生的现金
-246332594.44-1385582063.4982.22及上期对华流量净额泰集团财务有限公司投资所致主要系本期偿还银行借筹资活动产生的现金
-1077212089.61-493960233.68-118.08款及保证金流量净额支出较多所致主要系本期偿还银行借现金及现金等价物净
418057621.91607306307.53-31.16款及保证金
增加额支出较多所致
(二)资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：元本期期末上期期末本期期项目名称本期期末数数占总资上期期末数数占总资末金额情况说明
产的比例产的比例较上期（%）（%）期末变动比例
（%）主要系本期为降低
资金成本，应收票据1435142163.208.87653659982.014.39119.55开展票据池业务，质押票据增加所致主要系本期子公司安徽华泰
其他应收款15991897.790.1010473050.190.0752.70林浆纸有限公司新增应收土地款所致主要系本期末销售
存货1725045062.0110.661297788469.078.7132.92形势影响，库存产品增加所致主要系本期一年期其他流动资
35942718.130.22227077887.101.52-84.17保本理财
产产品减少所致主要系本期浆纸搬迁升级改造项目及
在建工程722389089.894.46391402948.342.6384.56甲烷氯化物项目投入增加所致主要系本期首次执
使用权资产19856480.270.12100.00行新租赁准则所致主要系本期将以前年度售后其他非流动回租形成
90676774.800.56146656856.930.98-38.17
资产的递延收益转入固定资产所致主要系本
应付票据1653007515.0010.21546396931.843.67202.53期为降低
资金成本，开展票据池业务，对外开具承兑汇票进行支付增加所致主要系偿还一年内一年内到期
12782267.620.08109407257.430.73-88.32到期的长
非流动负债期借款所致主要系本期新增长
长期借款131878500.000.8186120999.970.5853.13期借款所致主要系本期首次执
租赁负债12626494.990.08100.00行新租赁准则所致主要系本期子东营华泰化工集团有限公司价值
500万元以
递延所得税
67625045.850.4224835209.890.17172.30下固定资
负债产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致
2.截至报告期末主要资产受限情况
项目年末账面价值受限原因
货币资金475096113.62票据和信用证保证金等
应收票据1398501742.21质押的银行承兑汇票
固定资产826282195.73抵押借款
合计2699880051.56
(三)主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司分析
单位：万元子公司全称业务性质注册资本经营范围总资产净资产净利润
东营华泰化工集团有限公司化工40594.18化工产品546822.94361906.8069515.00东营亚泰环保工程有限公司环保2000.00污水处理5000.431967.08-113.87
东营市大王福利卫生纸厂造纸733.00卫生纸1655.381324.04-76.96
东营翔泰纸业有限公司造纸7761.60纸42332.8712859.87-759.76
东营华泰清河实业有限公司造纸30000.00纸49135.0122007.56-455.77日照华泰纸业有限公司造纸5000.00纸214511.2569732.498891.10
安徽华泰林浆纸有限公司造纸90189.41纸浆126322.61-24043.29-23067.44
东营华泰环保科技有限公司环保1000.00汽10976.69118.42-305.09
广东华泰纸业有限公司造纸32000.00纸52447.8432534.8432.82
河北华泰纸业有限公司造纸149169.54纸128568.3970657.53794.19
华泰集团财务有限公司金融100000.00金融业务346759.00102826.322483.59山东华泰英特罗斯化工有限
化工10500.00化工产品22466.4117524.173276.51公司
对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况公司按持股占公司净子公司全称营业收入营业利润净利润比例享有净利润的比
利润例（%）东营华泰化工集团有限公
466053.2390109.2369515.0069515.0086.03
司
日照华泰纸业有限公司122444.159708.658891.108891.1011.00
安徽华泰林浆纸有限公司63274.15-23173.64-23067.44-19607.33-24.27
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业管理体制
国家发展和改革委员会制定指导性产业政策。中国造纸协会、中国氯碱工业协会分别贯彻国家发展造纸工业、氯碱工业的方针政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。公司为全国工商联纸业商会会长单位、中国造纸协会标准化委员会委员、中国造纸协会常务理事。
2、主要行业管理政策
造纸行业是重要的基础原材料产业，而且某些纸品，如新闻纸还是重要的战略物资，因此，我国对造纸行业采取支持、保护的政策，以促使行业发展。
（二）造纸行业发展现状及前景
1、造纸行业发展现状
造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。
造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。一方面，造纸行业作为基础原材料工业，其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关，其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致，因此造纸行业的增长一般比较平稳。
另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定的时间（一般是12个月左右）。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放的双重作用下，造纸行业的经营效益也呈现出一定的周期性。
近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。据中国造纸协会调查资料，2020年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量11260万吨，较上年增长4.60％。消费量11827万吨，较上年增长10.49％，人均年消费量为84千克（14.00亿人）。2011～2020年，纸及纸板生产量年均增长率1.41％，消费量年均增长率2.17％我国2011年至2020年纸及纸板的生产和消费情况
资料来源：中国造纸工业2020年度报告
总体来说，近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进，我国造纸业产能和技术水平均得到很大的提高，纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面，我国造纸行业已逐步进入成熟阶段。
2020年纸及纸板生产和消费情况资料来源：中国造纸工业2020年度报告
在造纸业的成本构成中，原材料一般可占到65%左右。而造纸原料主要包括木浆、废纸、非木浆等。随着造纸产能的迅速增长，我国对纸浆的需求也出现了快速增长，但我国纸浆制造行业发展较为落后，造纸工业对外的依存程度逐年加大，目前纸浆的对外依存度超过40%，国内纸浆市场存在着巨大的供需缺口。我国亟需高质量的自产木浆和提高国产废纸回收率来满足日益增长的本国造纸业的需求。综合看来，在我国未来的造纸原材料构成中，木浆占比的提高和非木浆占比的下降将成为必然趋势。
2020年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例数据来源：中国造纸工业2020年度报告
2020年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例
资料来源：中国造纸工业2020年度报告
（1）新闻纸市场发展状况新闻纸主要用于报纸出版业，随着我国报纸出版业的发展，新闻纸的
消费量迅速增长，但2009年后受国际金融危机和新媒体冲击的影响新闻纸消费量有所回落。
2020年新闻纸生产量110万吨，较上年增长-26.67％；消费量175万吨，较上年增长-10.26％。2011～2020年生产量年均增长率-13.12％，消费量年均增长率-8.49％。
新闻纸2011-2020年生产量及消费量
资料来源：中国造纸工业2020年度报告
（2）文化纸市场发展状况
文化纸包括铜版纸、胶版纸、轻涂纸等品种。公司生产的文化纸的主要类型是胶版纸和铜版纸。其中，胶版纸市场需求比较稳定，增长比较缓慢，铜版纸产销量增长相对较快。
根据中国造纸协会《中国造纸工业2020年度报告》数据，2020年未涂布印刷书写纸生产量1730万吨，较上年增长-2.81％；消费量1783万吨，较上年增长1.94％。2011～2020年生产量年均增长率为零，消费量年均增长率0.62％。未涂布印刷书写纸2011～2020年生产量和消费量资料来源：中国造纸工业2020年度报告
2020年涂布印刷纸生产量640万吨，较上年增长-5.88％；消费量
571万吨，较上年增长5.35％。2011～2020年生产量年均增长率-1.38％，
消费量年均增长率-0.53％。其中：铜版纸2020年铜版纸生产量600万吨，较上年增长-4.76％；消费量556万吨，较上年增长3.93％。2011～2020年生产量年均增长率-0.71％，消费量年均增长率0.49％。
铜版纸2011-2020年生产量及消费量资料来源：中国造纸工业2020年度报告
（3）包装纸市场发展状况
2020年包装用纸生产量705万吨，较上年增长1.44％；消费量718万吨，较上年增长2.72％。2011～2020年生产量年均增长率1.44％，消费量年均增长率1.43％。
包装纸2011-2020年生产量及消费量
资料来源：中国造纸工业2020年度报告2、造纸行业发展前景
中长期来看，造纸产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，规模型、集约型、环境友好型的大型企业将成为市场主体。
造纸为重资产行业。根据中投顾问发布的《2010-2015中国造纸行业投资分析及前景预测报告》也指出，随着国家相关淘汰落后造纸产能政策的陆续出台，以及政策执行力度的逐步加大，一些落后小造纸企业将会被淘汰出局，造纸行业的相关龙头企业将获得这部分企业留下的市场份额，这样将非常有助于国内造纸行业整体竞争力的提升。
造纸工业已经成为我国国民经济的重要产业。“十三五”以来，中国纸业步入全面产业结构调整时期，要着力解决资源、环境和结构三个突出问题，从而促进产业升级。总的指导思想是建设绿色纸业。这包括坚持六项基本原则：一是循环发展原则；二是环境保护原则；三是技术创新原则；
四是对外开放原则；五是利用全球资源原则；六是满足内需为主原则。总体看，造纸行业在稳定发展基础上尚有上升空间。
（三）氯碱化工行业发展现状及前景
1、氯碱化工行业发展现状
氯碱生产以盐卤、煤炭、石灰石等为主要原料，并需要大量的电力消耗。公司生产的主要氯碱化工产品为烧碱，此外还生产液氯、环氧丙烷、双氧水、氯乙酸、苯胺等化工产品。
作为氯碱化工行业一个重要的产品，烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、水处理等工业部门以及人们的日常生活中。
2、2021年烧碱情况分析及2022年前景预测
一、行情回顾
2021年中国液碱市场迎来丰收之年，液碱价格创历史新高。春节前夕，下游厂家逐步有停产或降负表现，厂家产销失衡，各地价格多有下调表现；
3月到9月中旬，受氯碱厂家密集的检修安排及出口行情双项利好影响，
液碱价格始终以小幅上涨的趋势为主；9月中旬，随着华东地区能耗双控政策出台，华东厂家纷纷有停车表现，同时氧化铝行业用碱需求强势，月底用碱长单上调幅度多在2000-3000元/吨，液碱价格“直线飙涨”，呈现前所未有的“金九银十”。但11月份因各地能耗双控管控均已恢复，液碱开始下行通道，整体下滑幅度在1000-1200元/吨左右。而12月份又因下游增产、局部突发公共卫生事件等因素出现小幅回弹。
根据百川盈孚跟踪数据，2021年1-12月份国内32%离子膜液碱市场平均价格在779元/吨，与2020年同期的平均水平573元/吨相比，涨幅在
35.95%；根据百川盈孚跟踪数据，2021年1-12月份国内50%离子膜液碱
市场平均价格在1442元/吨，与2020年同期的平均水平1055元/吨相比，涨幅在36.68%。
各地区氧化铝用碱长单走势如下：具体来看：
华北地区来看，春节前夕，下游开工欠佳，且河北地区突发公共卫生事件，外来液碱运输受阻，山东、天津地区缺乏河北地区分流，山东地区价格下滑30-40元/吨，天津地区小幅微降20-30元/吨（折百）。节后随着下游耗碱厂家开工恢复，且山东地区厂家陆续开始检修，场内液碱供应减量，而后氧化铝用碱价格渐有起色，3月-9月中旬山东地区氧化铝用低浓碱价格累计上涨210元/吨，散户用低浓碱价格随之上调270-300元/吨；9月份外围江苏地区液碱市场供应骤降，液碱价格受此影响，9-10月山东氧化铝用低浓碱价格累计上调1120元/吨，散户用低浓碱价格上涨
1150-1200元/吨，高浓碱累计上涨2300-2400元/吨。河北、天津地区价
格主要受山东地区价格带动影响，价格亦提涨较多。山西地区液碱价格主要随氧化铝用碱长单价格调整，整体上调幅度约在3000元/吨（折百）。
11月份厂家开工逐步恢复，山东地区厂家开工率达到80%-85%，氧化铝厂
家压价意愿强烈，截止12月中旬，山东地区价格水平下滑约700-1000元/吨，高浓碱价格下滑1000-1300元/吨，山西地区12月份氧化铝用碱长单亦下调2800元/吨（折百），后期价格触底，同时因河北地区新增氧化铝产能等因素，低浓碱价格回弹120-150元/吨，高浓碱价格回弹250元/吨。
西北地区来看，1-3月内蒙古液碱价格累计上行500元/吨（折百），下游片碱行情较好，且3月中下旬开始，为响应内蒙古能效双控红色预警措施，西北地区氯碱装置开工水平下降，液碱供应减量，价格持续走高。
4-6月，西北地区液碱价格下滑200-300元/吨，上游厂家开工逐渐恢复，
下游片碱行情不断回落，加之区域内开展环保检查，下游需求紧缩，厂家为促进走货不断让利。7-10月，西北地区厂家陆续开始检修，且能耗双控政策的持续管控，使西北地区产量紧缩，外围氧化铝用碱需求好、价格高，同时片碱市场行情高位，亦对当地液碱价格形成一定支撑，价格累计上涨3800-4000元/吨（折百）。11-12月份西北地区检修均已结束，且能耗双控政策缓解，各地开工均已恢复正常水平，液碱价格整体下行3000元/吨(折百）。
华中地区来看，河南地区氧化铝下游开工较好，提货表现积极，上半年检修安排较多，液碱供应减量，价格持续小幅上行。7月初河南地区受恶劣天气影响，厂家开工低位，7-8月液碱价格表现坚挺。9-10月河南地区受电石到货不足影响，省内开工水平不高，且下游氧化铝需求旺盛，长单价格累计上涨2600元/吨（折百），散户用碱价格累计上调3700元/吨（折百）。7-8月份湖南地区受限电政策影响严重，湖北地区受液氯出货困难影响开工水平低位，价格坚挺运行。9-10月份两湖地区受外围价格上涨及及自身开工不足影响，价格亦呈现宽幅上涨走势。11-12月中旬，因外围山东市场液碱价格宽幅走跌，受此影响河南地区出货水平转差，河南地区12月份氧化铝用碱长单价格下调2600元/吨（折百），且有部分低价货源涌入两湖一带，两湖一带液碱价格亦有下行。
华东地区来看，1月至3月中旬，华东地区液碱价格滑跌50-80元/吨，春节前夕，下游印染、造纸等行业需求多有萎缩，且江苏淮安新增产能释放，区域内液碱供应激增，价格不断下滑。3月下旬到4月中旬，安徽大厂提前进入检修，苏南、安徽一带货源尤为紧张，价格一路走高80-120元/吨；江西、浙江价格亦有上调。5-6月，华东各省价格一路走跌，端午节后，江苏省内出口行情较好，贸易商提货积极，市场小幅回弹。7月到8月中旬液碱市场受出口订单签订较好及突发事件综合影响，价格累计上调100元/吨，8月中旬至9月初，因出口行情回落，江苏地区价格下滑60-80元/吨，9月中上旬，江苏地区节能减排政策出台，省内开工水平骤降，下游采买情绪高涨，安徽、江西、浙江、福建受此影响，价格纷纷上调。同时9月下旬开始，安徽、浙江地区开始限电，液碱产量缩减，对价格形成一定支撑。华东地区低浓液碱累计上涨1300-1400元/吨，高浓液碱累计上涨1700-2000元/吨。11月份受山东地区持续下调影响，华东地区整体出货趋缓，下游贸易商买涨不买跌，厂家库存水平偏高，不断下调价格以促进走货，华东地区整体下调约1000元/吨，后期浙江地区突发公共卫生事件，宁波、绍兴地区有厂家检修或临时停车，亦有部分厂家因液氯出货困难降低负荷，省内开工水平骤降，液碱供应紧缺，部分需求转至外围一带，逆转了华东一带供多需少的局面。华东一带整体回弹
100-250元/吨不等。
西南、华南地区来看，西南地区2020年年底新增产能投产利空市场，且有部分片碱货源侵占市场，厂家出货压力较大，1月份液碱价格下行
300-400元/吨（折百）。2-3月份，西南地区液碱出货有所好转，价格上
行500-600元/吨（折百），春节期间，西南地区下游开工较好，且进入三月份川渝地区厂家陆续开始春检安排，厂家出货顺畅，价格频频拉涨。
华南地区下游需求稳定，1-2月份下游开工不佳，液碱市场成交低迷，3-4月份液碱市场主要以小幅探涨为主，5月份因外围山东地区液碱市场不断走高影响，海碱到货价格持续上调，支撑省内中间商涨价心态，码头高浓碱出库价格拉涨120-170元/吨左右。8月-9月上旬，西南及广西地区限电政策严格，厂家开工水平低位，且因片碱价格持续上涨影响，价格上行。
9月中下旬，川渝一带液碱价格整体上涨3000元/吨（折百）左右。西南
地区整体开工不足，片碱市场不断上行，受此带动，当地液碱价格宽幅攀涨。两广地区价格上涨1150-1300元/吨。11-12月份，四川地区液碱价格下调2000-2500元/吨（折百），重庆地区液碱价格下调1800-1900元/吨（折百），川渝一带供需情况稳定，厂家整体走货情况尚可，但由于片碱送到价格偏低，厂家适度下调价格以确保市场份额。华南地区液碱价格下调700-800元/吨，外围片碱到货价格及海碱价格均偏低，对区域内市场冲击较大，厂家主动下调价格以维持市场竞争力。
二、进出口情况分析
2021年1-11月份中国液碱共出口95.7万吨，较2020年同期的56万吨相比，出口增加39.7万吨，增幅70.97%（备注：液碱出口均价为百川估算值，与实际成交情况有一定误差）三、烧碱行业基本数据
1、产能数据
根据百川盈孚统计167家，从氯碱企业的生产规模看，中国企业平均生产规模27.2万吨/年，行业规模不断扩大，小规模、产业链过短、地址位置等问题突出的逐渐被淘汰。
其中产能超过100万吨的企业共4家，平均规模达到116万吨/年，中型的企业占比较为突出，产能在30万吨到50万吨之间的企业共有40家，总产能占全国的31.81%；产能在10万吨到30万吨之间的企业共有77家，总产能占全国的29.34%，从中小型企业的产能数据看，中国氯碱企业的规模化发展空间仍然较大。2、产量数据据国家统计局数据显示，2021年11月中国烧碱产量为332.80万吨，
2020年11月中国烧碱产量337.00万吨，同比下降1.25%。
3、表观消费量数据
2021年1-11月中国烧碱表观消费总量3378.93万吨，较2020年1-11月中国烧碱表观消费总量3194.98万吨相比上涨5.44%。4、开工率数据四、后市预测
供需方面：2022年新增产能预计在100-150万吨左右，主要集中在华东地区。
进出口方面：受国外公共卫生事件影响，2021年出口行情方面表现较好，1-11月累计出口约95.7万吨，2022年出口市场持续看好。
综合而言，2022年市场供需矛盾犹存，能耗双控政策仍将作为2022年烧碱行业的关注重点，百川预计2022年能耗双控政策仍将在规定时间内制约氯碱行业开工，企业扩产或成问题，预计2022年液碱市场仍呈现“跌-涨-跌”的整体趋势。主流氧化铝对市场支撑能力尚可，部分新增氧化铝产能有待释放，但其他诸如粘胶、印染等行业需求仍显弱势。百川盈孚预计2022年北方地区液碱价格在600-1200元/吨之间（含西北内蒙古等地）；2022年南方地区液碱价格在700-1500元/吨之间。
3、2021年液氯情况分析及2022年前景预测
一、行情回顾
2021年中国液氯市场长期震荡整理后迅速攀升至高点回调。2021年初，液氯进入传统淡季，新装置淮安富强顺利投产，河北疫情反复，需求低迷，液氯市场价格跌至最低点，后期液氯供需变动拉扯着市场长期处于震荡运行，9月末因能耗双控影响持续发酵，各地不同程度限电限产，氯碱装置降负运行较多，局部地区出现供应紧缺现象，市场价格不断拉涨至高位，10月末下游在高成本压力下陆续停车，市场价格不断回调，到11月中旬主要产区山东价格跌至1元/吨出厂；后市场价格依旧维持震荡波动为主。
山东地区1月初受河北爆发公共卫生事件以及淮安新装置投产影响，价格下跌至2021年最低出货价格500元/吨；4月6日聊城大厂氯碱装置
开工不稳定，并且潍坊大厂临时宣布有检修计划，价格一度推涨至2300元/吨，后因环保检查工作开展，耗氯下游开工不佳，且供应逐步恢复，价格下跌；6月中旬区域内氯碱装置负荷基本正常，主流下游采购压价态度强硬，且省内环保及安全检查严格，耗氯下游开工有萎缩迹象，价格跌破千元，后期省内液氯市场走势平平；9月中旬开始，山东地区受限电政策影响，氯碱装置整体开工水平低位，液氯供应减量明显，交投氛围活跃，成交重心持续走高，价格一路拉涨至4000-4100元/吨，后环氧丙烷、甲烷氯化物、氯化石蜡等下游产品因成本压力，装置负荷缩减，对液氯需求萎缩较多，且中间商入市犹疑，氯碱企业出货不畅，企业多有胀库风险，液氯价格大幅回落。后期在11月中旬当地出厂价格跌势至1元/吨，因东营大厂停车检修，区域内液氯供应增加900吨/天，下游需求低迷，厂家抛售心态高涨，个别企业有补贴出货现象。后东营检修受不可抗力因素，暂停检修，市场成交心态好转，价格持续拉涨，12月当地液氯市场价格多维持在900-1500元/吨之间波动。
华东地区液氯市场震荡向上运行，淮安新装置投产后价格一度下跌至
500-700元/吨；富强液氯主要发往山东主厂区消化，外销减量，叠加3月初江苏盐海检修利好，液氯市场价格一路上行，涨至1800元/吨；后期因五一假期，危化品高速禁行，液氯出货受阻，价格下调至1100元/吨，月底因有下游甲烷氯化物装置试车成功，对液氯外采增加，价格反弹；后液氯市场出货一般，氯乙酸、三氯化磷等行业盈利情况不佳，且华东一带与山东地区联动性较强，至7月底受山东市场影响，江苏地区价格持续回落至550-900元/吨；9月中旬，因江苏地区限电政策逐步驱严，液氯供应量开始大幅下滑，液氯市场缺货严重，成交重心大幅上行，价格不断推涨，10月末，华东地区液氯产出相比之前有所增量，下游需求稳定，市场价格高位下调。11月初江苏地区液氯价格由3000-3800元/吨，下调至1500-1700元/吨，月中当地开工情况好转，加之山东地去低价货源流入，
当地价格亦大幅下滑，后市场情况好转，价格稍有回调；12月浙江地区突发公共安全卫生事件，省内氯碱企业负荷降至3-4成左右，液氯供应量有限，价格多维持稳态。华中地区液氯窄幅整理后宽幅上行，河南地区液氯价格多随山东地区液氯价格调整；湖北地区液氯价格整体走势相对平稳，10月份开始，河南地区限电限产，装置负荷不满，液氯产量有限，企业出货价格上调，月末，外围山东地区液氯价格宽幅下降，河南地区跟随下调。湖北地区部分氯碱企业开工水平不高，液氯供应偏紧，下游需求尚可，厂家出货压力不大，报价维稳。后期华中地区液氯价格多在800-2000元/吨左右波动。
西北地区1月价格下跌300元/吨，主要因乌海农药大厂因生产事故停工，需求减少较多，后期需求面恢复正常后，液氯市场成交重心基本稳定在2000元/吨左右；进入10月份，外围山西地区货源流入陕西消化为主，山西地区液氯到货价格宽幅调涨，当地液氯到货价格顺势上行，月末区域内前期检修装置陆续恢复开工，液氯供应偏多，价格稍有下滑，但仍处于高位水平。11月上旬西北地区液氯市场出货情况尚可，报价在2500元/吨左右，后期耗氯下游接单平平，价格在1200-1800元/吨之间波动。二、价格分析
2021年液氯价格水平较2020年同期价格水平增长明显，年初受“就地过年”政策影响，上下游开工较去年比较好，企业报价较往年比较好。
后期因原材料原盐价格持续上调，且国内各地区环保检查较严，局部地区限电政策，供应减少，下游需求情况较为稳定，今年液氯价格走势较好。
三、进出口数据分析
据海关统计数据显示，2021年1-11月液氯共出口约1309.25吨，去年同期出口1095.45吨，同比出口量上升19.52%。四、供应分析
据百川盈孚统计：2021年我国液氯产能较2020年有所提升，目前产能2536.0万吨。其中华北及华东地区液氯产能占比较大，其中华北地区占比36%，华东地区占比26%，西北地区占比18%，华中地区占比11%，东北地区占比3%，华南地区占比3%，西南地区占比3%。五、后市预测
2021年国内液氯市场仍表现震荡波动为主，因液氯属于危化品，企业
对其存储能力有限，上下游变化对市场影响较大。明年下游山东地区有企业计划扩产 PVC、甲烷氯化物，对液氯需求或有放量，但国家计划于 2030年实现碳达峰，能耗双控及环保检查较为严格，高耗能氯碱产业扩产或成问题，预计2022年上游产能变化不大；市场变化多集中于下游需求一端，预计液氯市场仍有向好发展迹象。预计2022年山东地区槽车多保持在
900-2500元/吨之间，华东地区槽车出货多保持在1000-2800元/吨之间波动调整。
(二)公司发展战略
“十四五”是深入贯彻十九大精神，全面建设社会主义现代化国家任务的关键时期，面对国家供给侧结构性改革和新旧动能转换的重大历史机遇，公司将继续推进变革创新，提升企业核心竞争力，确保公司持续稳定发展。
一是把握主业转调发展，加速造纸产业提质增效，进行产品结构调整；
二是培育壮大优势产业，推进化工产品一体化发展，进一步拉长盐化工、精细化工产业链，全面加快上游资源开发和下游新产品生产进程；
三是推进智能制造，加快转型升级。围绕公司科研平台，积极自主创新，加快科研成果转化，积极推动造纸工业4.0进程。同时，全力以赴加快信息化4.0系统升级项目，实现以智能决策管理分析为代表的大数据分析管理。
四是深化对外合作，提升产业链层次。树立全球视野、开放思维，主动对接国家战略，加大引进来和走出去力度，迅速嵌入全球中高端产业链。
五是坚持科学发展，建设美丽华泰。按照“企业发展、环保先行”的理念，公司将持续投入、不断推进，积极发展循环经济，构建绿色生态、低碳高效生产经营体系，坚定不移推动生态文明建设，实现绿色发展。
(三)经营计划
力争实现营业收入150亿元以上，成本及各项期间费用控制在140亿元之内。为实现经营目标，计划采取的措施办法：
1、继续推进造纸产业转型升级和技术改造，调整产品结构，提高产品市场竞争力。2022年，公司将继续对造纸产业进行技术改造，调整原料结构和产品结构，开发新产品，向附加值高、市场销路好的高档文化纸、食品包装纸方向发展，提升产品附加值，提高市场竞争力。
2、加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能力。
2022年，公司将充分利用黄河三角洲地区丰富的盐矿资源，在目前盐化
工基础上，向下游延伸产业链条，发展附加值高的精细化工产品，加快推进32甲烷氯化物一期项目投产和10万吨氯乙酸二期项目建设，进一步提升化工集团盈利能力。
3、继续深化机构改革和人事调整，完善制度建设和工效挂钩激励政策。一是对执行力差、效率低、工作无成效的领导全部进行岗位轮换调整；
二是进一步调整完善工效挂钩考核激励政策，充分利用经济杠杆调动工作积极性和主动性；三是对各子公司实行独立经营、独立核算、自负盈亏，通过内强管理、外抓市场，积蓄企业发展的正能量。
4、加强审计监督，堵住管理漏洞。一是加大对原材料进货验收及项
目建设竣工审计验收把关工作；二是规范招投标手续，加强对废纸、木浆等大宗原材物料招投标手续的审计检查力度。
5、继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、节约挖潜。实施对标考核，各车间对照同机型历史最好水平，制定具体可行的节能降耗措施，保证全年节能降耗目标实现，同时，加大对各子公司产品库存、原料库存以及应收账款等资金占用的控制，减少流动资金占用，降低财务费用。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
公司所属的造纸及纸制品行业受宏观经济波动影响较大。造纸是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现代化水平和文明程度。若未来我国经济环境发生较大不利变化，经济增速放缓，将对公司生产经营产生不利影响。
2、产业政策变动风险
造纸行业发展受政府产业政策的影响较大。近年来，受产业政策变动影响，造纸行业企业数量不断减少，高耗能、高污染、低效益的中小产能被加速淘汰，市场集中度持续提高。作为行业内具备一定规模的企业，公司目前的技术、资金实力在当前的产业政策环境下具备较强的竞争优势，但仍不排除未来产业政策发生不利变化的可能性，从而对公司的经营发展造成负面影响。
3、市场竞争加剧的风险
目前造纸行业处于发展中的一个重要转折点，随着产品消费总量已达到满足内需、产需平衡的目标，行业增速有所放缓，行业面临着进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。此外，随着科学技术的发展，电子介质有取代纸质媒介的趋势。随着电子政务、无纸化办公潮流的兴起，纸的使用量已明显下降；电子书、电子终端产品等的出现，也将减少纸的使用量，甚至在某些领域完全替代纸的功能。电子介质对纸的替代可能进一步导致产业需求增速放缓、行业竞争加剧，可能对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。
4、原材料价格波动风险
公司造纸的主要原材料为废纸、木浆，原材料价格波动给公司的生产经营带来了不确定因素。尽管公司通过控制库存规模等方式加强了对原材料库存的管理，尽力平抑原材料价格波动的不利影响，但是如果未来原材料价格继续大幅波动，仍会对公司的经营业绩造成不利影响。
5、主要产品销售价格波动风险
公司主要收入来源于铜版纸、文化纸、新闻纸、包装纸等机制纸以及
烧碱、液氯、环氧丙烷等化工产品，相关产品销售情况与市场供应结构变化、原材料价格波动、下游需求变化等密切相关。报告期内公司产品销售价格存在一定波动。若未来市场竞争加剧，或产品、原材料的市场供需环境发生波动，公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险，从而影响公司的盈利能力和经营状况。
6、环境保护风险
根据《轻工业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间需要推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。当前，公司生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》及《固体废弃物污染环境防治法》等法律法规，各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。但随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求。若未来环保标准大幅度提高，可能导致公司的投资和经营成本将进一步提高，进而影响公司生产经营和财务状况。
(五)其他
六、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
第一节公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规范性文件的要求，开展公司治理活动，强化内部控制，进一步建立健全公司治理各项制度，不断完善公司治理结构。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2、关于控股股东与上市公司
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、管理层按照各自的职责独立运作。控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有利用其控股地位损害公司及其他股东的权益。
3、关于董事与董事会
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，依照法定程序召集召开了6次董事会会议，并有完整、真实的会议记录。公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，均严格遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真、勤勉地运作。公司各位董事在公司重大决策及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，审慎、认真、勤勉的履行了董事会职责。4、关于监事与监事会报告期内，公司共召开6次监事会会议。公司第十届监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定召集召开监事会。监事会本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司董事、高管人员的履职、财务报告等合法、合规进行有效监督，并发表独立意见，维护公司及全体股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度
公司制定并严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6、关于投资者关系及相关利益者
公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书担任公司投资
者关系管理的负责人，统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，及时、认真答复"上证 e 互动"交流平台的问题，确保与投资者进行有效沟通。公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化。
7、关于内幕信息知情人登记管理和保密工作
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。在编制披露定期报告过程中，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股
份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
二、股东大会情况简介决议刊登的指定网决议刊登的披露会议届次召开日期会议决议站的查询索引日期
华泰股份 2020 年 2021 年 5 月 14 www.sse.com.cn 2020 年 5 月 15 全部通过度股东大会日日股东大会情况说明
2021年5月14日，公司召开了2020年度股东大会，公司聘请了北
京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人
资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。三、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股报告期内从是否在公司任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取
姓名职务(注)性别年龄日期日期数数增减变动量原因税前报酬总报酬额（万元）李晓亮董事长男432021年52024年5否
4640046400050.56月14日月14日
魏文光副董事长、男472021年52024年5否
4640046400055.29
总经理月14日月14日
魏立军董事、副总男522021年52024年5否
4640046400043.33
经理月14日月14日张凤山董事男482021年52024年5否
4640046400046.49月14日月14日朱永河董事男582021年52024年5否
4081840818077.70月14日月14日刘建玉董事男562021年52024年5否
00049.71月14日月14日王泽凤独立董事男612016年52022年5否
0006.00月6日月6日寇祥河独立董事男482020年52024年5否
0006.00月16日月14日田国兴独立董事男552021年52024年5否
0000.00月14日月14日李艳监事会主女442021年52024年5否
00026.25
席月14日月14日李世山监事会副男462021年52024年5否
00033.56
主席月14日月14日王翠珍监事女472021年52024年5否
00016.90月14日月14日李建均监事男532021年52024年5否
00025.72月14日月14日马厚悦职工监事男472021年52024年5否
00029.08月14日月14日李开诚职工监事男442021年52024年5否
00032.38月14日月14日李新泉职工监事男472021年52024年5否
00026.52月14日月14日李国顺副总经理男462021年52024年5否
4640046400044.19月14日月14日谢士兵副总经理男482021年52024年5否
4640046400035.40月14日月14日王玉海副总经理男482021年52024年5否
00042.04月14日月14日李丽副总经理女442021年52024年5否
4640046400035.73月14日月14日田志文副总经理男492021年52024年5否
00034.17月14日月14日任英祥副总经理男392021年52024年5否
董事会秘月14日月14日00037.32书陈国营财务总监男472021年52024年5否
4640046400038.12月14日月14日李传径董事男592018年52021年5否
00038.95（离任）月18日月14日王莉独立董事女542015年52021年5否
0006.00（离任）月15日月14日任文涛监事会主男422018年52021年5否
4640046400028.27（离任）席月18日月14日杨明辉职工监事男452018年52021年5否
00013.85（离任）月18日月14日迟玉祥副总经理男462018年52021年5否
4640046400039.40（离任）月18日月14日孙长德副总经理男572018年52021年5否
2304023040043.29（离任）月18日月14日
合计/////527858527858/962.22/姓名主要工作经历
历任公司销售部副经理，原料供应部经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、公司副董事长、总经理、李晓亮董事长等职务。现任公司董事长。
魏文光历任招标供应公司总经理、公司副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理等职务。现任公司副董事长、总经理。
历任公司新闻纸维修电议车间经理、设备管理副总经理、东营华泰纸业有限公司副总经理、项目部副总经理、公司监事、董事、副总经魏立军理等职务。现任公司董事、副总经理。
张凤山历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师、监事、董事等职务。现任公司董事。
历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主任、东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总经理、公司董事等职务。
朱永河现任公司董事。
刘建玉历任公司生产统计员、总经理办公室副科长、劳资科科长、企管部部长、文化纸公司总经理、铜版纸公司董事长。现任公司董事。
历任山东省轻工业设计院设计二部副主任、设计分院副院长、山东纸业集团总公司副总经理、副总经理兼总工程师、山东省造纸工业研王泽凤
究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政协委员等职务。现任公司独立董事。
历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投
寇祥河资公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副
总裁、深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。现任公司独立董事。
历任法学系主任、支部书记书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲田国兴
裁员、青岛市人民检察院咨询专家。现任公司独立董事。
李艳历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理、公司资金部总经理等职务。现任公司监事会主席。
李世山历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长、职工监事等职务。现任公司监事会副主席。
历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合王翠珍
办主任、公司统计监督负责人、监事等职务。现任公司监事。
李建均历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任公司监事。马厚悦历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、副总经理等职务。现任公司职工监事。
历任公司物资部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物资部副科长、财务科长、日照华泰纸业有限公司财务部长、公司资金部李开诚副总经理等职务。现任公司职工监事。
李新泉历任公司翻译、进出口公司副科长、科长、国际贸易公司经理、副总经理、总经理等职务。现任公司职工监事。
历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、公司销售总经理等职务。现任公司副总经李国顺理。
谢士兵历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理等职务。现任公司副总经理。
历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、王玉海
物资招投标部总经理等职务，现公司副总经理。
李丽历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理等职务，现任公司副总经理。
田志文历任公司进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。
历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公任英祥
司副总经理、董事会秘书。
陈国营历任公司财务部副科长、科长、副总经理、总经理等职务。现任公司财务总监。
李传径历任公司原料科副科长、科长，部长、华泰林业公司总经理、广东华泰纸业有限公司总经理、董事长等职务。2021年5月14日到期离任（离任）公司董事。
王莉历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师、山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人、（离任）公司法律事务二部主任。2021年5月14日到期离任公司独立董事。
任文涛历任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长，公司监事、监事会主席等职务。2021年5月14日到期离任公司监事会（离任）主席、监事。
杨明辉历任公司进出口副科长、科长、进出口经营贸易公司副总经理等职务。现任本公司职工监事。2021年5月14日到期离任公司职工监事。
（离任）
迟玉祥历任公司党政综合办主任、团委书记、工会副主席、后勤综合公司总经理、公司董事、副总经理等职务。2021年5月14日到期离任公司（离任）副总经理。
孙长德历任公司制浆化验员、设备科副科长、项目科科长、项目管理部副部长、部长、设备项目管理公司副总经理、安徽华泰林浆纸有限公司（离任）总经理等职务。2021年5月14日到期离任公司副总经理。(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1.在股东单位任职情况
在股东单位担任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期任的职务李晓亮华泰集团有限公司董事2022年1月15日2025年1月15日魏文光华泰集团有限公司董事2022年1月15日2025年1月15日在股东单位任无职情况的说明
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬考核委员报酬的决策程序确定。
董事、监事、高级管理人员参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个报酬确定依据人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见“现任及报告报酬的实际支付情况期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中
的“报告期内从公司获得的税前报酬总额”。
报告期末全体董事、监事和962.22万元高级管理人员实际获得的报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因
魏立军董事、副总经理聘任换届聘任刘建玉董事会选举换届选举田国兴独立董事选举换届选举李艳监事会主席选举换届选举李新泉职工监事选举换届选举田志文副总经理聘任换届聘任
任英祥副总经理、董事会秘书聘任换届聘任李传径董事离任到期换届王莉独立董事离任独立董事连续任职期限
已满6年，到期换届任文涛监事会主席离任到期换届杨明辉职工监事离任到期换届迟玉祥副总经理离任到期换届
孙长德副总经理离任到期换届四、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
第九届董事会第二十次会议2021年4月8日全部通过
第九届董事会第二十一次会议2021年4月22日全部通过
第九届董事会第二十二次会议2021年4月29日全部通过
第十届董事会第一次会议2021年5月14日全部通过
第十届董事会第二次会议2021年8月20日全部通过
第十届董事会第三次会议2021年10月29日全部通过
五、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯出席股东姓名参加董委托出缺席两次未亲董事出席方式参大会的次事会次席次数次数自参加会次数加次数数数议李晓亮否66000否1魏文光否66000否1魏立军否66000否1张凤山否66000否1朱永河否66000否1刘建玉否33000否1王泽风是66400否1寇祥河是66400否1田国兴是33200否1李传径否0
33000否（离任）王莉是0
33200否（离任）年内召开董事会会议次数6
其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数4
六、董事会下设专门委员会情况
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别成员姓名审计委员会第九届：寇祥河、王莉、魏文光；第十届：寇祥河、田国兴、魏文光
提名委员会王泽风、寇祥河、李晓亮
薪酬与考核委员会第九届：王莉、寇祥河、李传径；第十届：田国兴、寇祥河、刘建玉
战略委员会李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河
(2).报告期内董事会审计、提名、薪酬与考核委员会召开10次会议其他履召开日期会议内容重要意见和建议行职责情况
2021-01-09董事会审计委公司已按照新会计准则编制了财务会计报表，已经无
员会关于对公具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调会计司2020年度编师事务所对公司2020年度财务报表进行审计。
制财务会计报表的审阅意见
2021-03-28董事会审计委注册会计师在对公司财务报表的审计过程中采用无
员会关于对的会计政策，相关的调整内容合理，会计师可以按
2020年度注册计划进行审计，并出具最终审计报告。
会计师初审报告的审阅意见
2021-04-22董事会审计委董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所(特无员会关于对公殊普通合伙)已经严格按照《中国注册会计师独立司2020年度财审计准则》等相关规定对公司2020年度财务报表
务会计报表审进行了审计，财务会计报表真实、准确、完整，不核意见的决议存在重大遗漏和虚假记载，同意在年度报告及摘要中进行引用并公开披露。
2021-04-22董事会审计委2020年度，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)无
员会关于对严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关
2020年度注册规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保
会计师审计工留意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容作的总结报告进行了追溯调整，该事务所审计工作人员能够随时与审计委员保持沟通，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的职业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。
2021-04-22董事会审计委董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特无员会关于继续殊普通合伙）审计费用合理，审计人员思想素质好，聘任信永中和业务水平高，具有良好的置业道德，能够严格按照会计师事务所中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。经(特殊普通合伙)全体委员研究决定，2021年继续聘任信永中和会为公司2021年计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机
度财务审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据其工作内构和内控审计容决定其审计报酬。
机构的决议
2021-04-29董事会审计委董事会审计委员会认为公司2021年第一季度财务无员会关于公司会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，
2021年第一季财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏
度报告的意见和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
2021-08-20董事会审计委董事会审计委员会认为公司2021年半年度财务会无
员会关于公司计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，
2021年半年度财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏
报告的意见和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
2021-10-29董事会审计委董事会审计委员会认为公司2021年三季度财务会无
员会关于公司计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，
2021年第三季财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏
度报告的意见和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
2021-04-22董事会提名委鉴于公司第九届董事会成员任期届满，按照《公司无员会关于公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进
第九届董事会行换届选举，经公司提名委员会全体委员审议，同
换届选举的意意推荐李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、朱永河、
见刘建玉为第十届董事会非独立董事候选人，寇祥河、田国兴、王泽风为第十届董事会独立董事候选人。并提交公司董事会审议。
2021-04-22董事会薪酬与2020年度，公司全体董事、高级管理人员为公司无
考核委员会关持续稳定发展做出了重要贡献，同意按照公司相关于对公司董事、标准发放薪酬。
高管人员2020年度薪酬支付情况的意见
七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况母公司在职员工的数量2385主要子公司在职员工的数量4065在职员工的数量合计6450母公司及主要子公司需承担费用的离退休职783工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员4449销售人员370技术人员711财务人员139行政人员410其他371合计6450
教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上935大专2105
高中、中专2611高中以下799合计6450
(二)薪酬政策本公司中层管理人员全部实行竞聘上岗；经理人员聘任按照公
开、透明原则；董事和高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进
行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，并确定其报酬情况；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式，完全符合法律法规的规定。
(三)培训计划公司对新进员工到岗进行基础培训；根据工作需要组织职工参与
岗位所需的执业资格考试、职业技能培训和知识更新、继续教育的培训。
八、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况为加强对投资者的现金分红回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（【2012】5号）等相关文件的要求，分别于2012年8月23日、2012年12月17日召开第七届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案》和《关于制定（2012-2014年）的议案》，对《公司章程》中现金分红比例进行了明确，确定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。同时，明确未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未
来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的文件精神为了保护中小投资者的利益，公司于2014年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，对《公司章程》中现金分红政策进行了补充和完善，明确公司实施利润分配时优先采用现金分红的利润分配方式。同时，规定在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2015年4月23日和2015年5月15日，公司分别召开了第七届董事会第十九次会议和2014年股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》，明确公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的相关规定。
2017年7月5日和2017年7月21日，公司分别召开了第七届
董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的30%。符合《公司章程》的相关规定。
2020年9月9日和2020年9月25日，公司分别召开了第九届
董事会第十八次会议和2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的30%。符合《公司章程》的相关规定。
(二)现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰√是□否
相关的决策程序和机制是否完备√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充√是□否分保护
(一)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司对高级管理人员进行绩效考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员实施以经营指标的完成情况为主要考核指标的综合考评，并将年度盈利情况与薪酬相挂钩，制定相应的奖励方案，不断调动高级管理人员的积极性，强化责任意识。报告期内，高级管理人员的薪酬考核情况详见九、报告期内的内部控制制度建设及实施情况建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，构建了较为完善的内控制度体系，整套内部控制制度基本涵盖公司生产、采购、销售、资产管理、存货管理、资金管理、信息披露等所有营运环节方面，具有较强的指导性，对各营运环节进行了有效控制。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于贯彻实施企业内部控制规范体系的指导意见》及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》等相关政策
制度的相关要求，全面开展内控体系建设工作，自2012年开始，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司作为内控设计咨询机构，对公司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金业务管理、股权
投资管理、合同管理、销售与收款管理、生产管理、存货管理、固定
资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源和薪酬管理、财
务报告和税务管理、全面预算管理、研发管理及采购与付款管理等业务流程进行了全面诊断和梳理。通过对公司内部控制体系进一步优化和改进，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识提高了公司运作的透明度和规范运作水平。本报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差，公司内部控制整体是有效的。关于公司内部控制情况的详细内容，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。十、报告期内对子公司的管理控制情况公司高度重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规并结合自身实际情况，制定并不断完善了一系列的内部控制制度，从制度层面规范了子公司管理、安全生产管理、财务管理、投资管理、融资
管理、担保管理等事项所应遵循的原则。报告期内，公司对子公司的管控充分有效。
十一、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十二、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无
第二节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
1、主要污染物及特征污染物的名称
（1）废水：化学需氧量、氨氮、SS、PH 等。（2）废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。
2、排放方式
（1）废水：华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河，废水
直排外环境，连续排放；广东华泰、河北华泰间接排放，与依托处理单位签订处理协议。
（2）废气：华泰股份（总部）、环保科技（总部）、安徽华泰、日照华泰、华泰清河、东
营华泰热力、河北华泰废气均为直接连续排放。
3、排放口数量和分布情况
（1）废水：共有直接排放口5个，分别设置在华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽
华泰、日照华泰、华泰清河。间接排放口2个，设置在广东华泰、河北华泰，与当地污水处理厂签订了委托处置协议。
（2）废气：共有直接排放口10个，其中，华泰股份（总部）1个供暖锅炉烟气排放口；
环保科技（总部）1个烟气排放口；安徽华泰1个热电锅炉烟气排放口，1个碱回收锅炉排放口，1个窑炉烟气排放口；日照华泰1个热电锅炉烟气排放口、1个碱回收锅炉排放口；
华泰清河1个热电锅炉烟气排放口；东营华泰热力1个热电锅炉烟气排放口；河北华泰1个锅炉烟气排放口。
4、排放浓度和总量
废水：
（1）华泰股份（总部）
浓度：化学需氧量 26.2mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.434mg/L（标准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 300t/年、氨氮 4.58t/年。
（2）华泰化工集团
浓度：化学需氧量 24.3mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.492mg/L（标准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 216.9t/年、氨氮 3.85t/年。
（3）安徽华泰
浓度：化学需氧量 34.59mg/L（标准 50mg/L）、氨氮 2.27mg/L（标准 5mg/L）。
总量：化学需氧量 192.86t/年、氨氮 10.37t/年。
（4）日照华泰
浓度：化学需氧量 11.4mg/L（标准 30mg/L）、氨氮 0.432mg/L（标准 1.5mg/L）。
总量：化学需氧量 51t/年、氨氮 1.97t/年。
（5）华泰清河
浓度：化学需氧量 24.7mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.578mg/L（标准 2mg/L）。
总量：化学需氧量 20.7t/年、氨氮 0.428t/年。
（6）河北华泰
浓度：化学需氧量 161.7mg/L（标准 300mg/L）、氨氮 1.93mg/L（标准 25mg/L）。总量：化学需氧量 300.9t/年、氨氮 3.402t/年。
废气：
（1）华泰股份（总部）
供热锅炉项目浓度：烟尘 1.6mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 1.85mg/m3（标准35mg/m3）、氮氧化物 38.1mg/m3（标准 50mg/m3）。
环保科技：浓度：烟尘 3.19mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫 3.14mg/m3（标准50mg/m3）、氮氧化物 73.9mg/m3（标准 100mg/m3）。
总量：烟尘 2.924t/年、二氧化硫 3.64t/年、氮氧化物 71.7t/年。
（2）安徽华泰
浓度：供热锅炉烟尘 1.49mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫 12.47mg/m3（标准35mg/m3）、氮氧化物 31.28mg/m3（标准 50mg/m3）；
碱回收炉烟尘 10.89mg/m3（标准 30mg/m3）、二氧化硫 32.35mg/m3（标准 200mg/m3）、
氮氧化物 45.55mg/m3（标准 200mg/m3）；
窑炉烟尘 65.18mg/m3（标准 200mg/m3）、二氧化硫 36.14mg/m3（标准 850mg/m3）、
氮氧化物 121.65mg/m3。
总量：烟尘 15.85t/年、二氧化硫 54.96t/年、氮氧化物 100.28t/年。
（3）日照华泰
热电联产：浓度：烟尘 1.17mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 13.5mg/m3（标准35mg/m3）、氮氧化物 34.5mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 1.29t/年、二氧化硫 16.1 t/年、氮氧化物 41.8 t/年。
碱回收锅炉：浓度：烟尘 8.61mg/m3（标准 20mg/m3）、二氧化硫 19.6mg/m3（标准100mg/m3）、氮氧化物 132mg/m3（标准 200mg/m3）。
总量：烟尘 16.4 t/年、二氧化硫 42.5 t/年、氮氧化物 251.43 t/年。
（4）华泰清河
浓度：烟尘 1.39mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 5.94mg/m3（标准 35mg/m3）、氮
氧化物 33.9mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 2.11t/年、二氧化硫 6.45t/年、氮氧化物 38.7t/年。
（5）东营华泰热力
浓度：烟尘 1.45mg/m3（标准 5mg/m3）、二氧化硫 28.1mg/m3（标准 35mg/m3）、氮
氧化物 44.6mg/m3（标准 50mg/m3）。
总量：烟尘 11t/年、二氧化硫 215t/年、氮氧化物 340t/年。
（6）河北华泰
浓度：烟尘 1.11mg/m3（标准 10mg/m3）、二氧化硫 4.13mg/m3（标准 35mg/m3）、
氮氧化物 32.59mg/m3（标准 50mg//m3）。总量：烟尘 0.614t/年、二氧化硫 2.054t/年、氮氧化物 16.609t/年。
5、超标排放情况
2021年华泰股份总部及各子公司均达标排放，未出现超标排放情况。
6、执行的污染物的排放标准
废水：
（1）华泰股份（总部），《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3－2018）重点保护区域标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
（2）华泰化工集团，化学需氧量、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，总氮、总磷、SS、PH 等其余指标执行《流域水污染物综合排放标准 第 5部分：半岛流域》（DB37-3416.5-2018）。
（3）安徽华泰，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。
（4）日照华泰，《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/
3416.2-2018）重点保护区域标准。
（5）华泰清河，化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）V类标准，其余执行《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河》（DB37/3416.3－
2018）。
（6）河北华泰，与当地污水处理厂签订的协议标准。
废气：
（1）华泰股份（总部），《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664—2019）。
（2）环保科技（总部），《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。
（3）安徽华泰，碱回收炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现
有循环流化床火力发电锅炉排放标准、供热锅炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染物特别排放限值、石灰窑炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。
（4）日照华泰，热电执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37_ 2376—2019。
碱回收炉执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。
（5）华泰清河，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。
（6）东营华泰热力，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。
（7）河北华泰，《燃煤电厂大气污染物排放标准》。
7、核定的排放总量
（1）核定排放量：
化学需氧量：3080t/年、氨氮：260t/年。
烟尘：183t/年、二氧化硫：629t/年、氮氧化物：1376t/年。（2）实际排放量：
化学需氧量：1082.36t/年、氨氮：24.6t/年。
烟尘：48.898t/年、二氧化硫：324.604t/年、氮氧化物：818.719t/年。
2.防治污染设施的建设和运行情况
1、股份公司及各子公司均配套建设了完善的环保处理设施，污
水处理主要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达标排放；并且各子公司配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后污水，以减少污染物排放。
2、华泰股份各子公司除广东华泰外，其他公司配套建设了自备电厂，各自备电厂锅炉均一对一建设除尘、脱硫脱硝等环保设施，达标排放。清河华泰、化工华泰、日照华泰及总部电厂烟气超低排放项目均建设完成并投入运行。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和
相关规定，建设项目严格执行国家环境影响评价制度。公司及子公司主要建设项目均得到有关环保主管部门的环评批复和项目竣工验收批复。截止 2021 年，公司已连续 18 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。
4.突发环境事件应急预案
本公司及各子公司均建立了突发环境事件应急预案、风险评估机
制并配备了应急物资，组织专家进行了评审，公司定期进行演练，并在当地环保部门备案。5.环境自行监测方案本公司及各子公司均建立了环境自行监测方案，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。
6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内，公司全资子公司存在以下环保处罚情形，均已全部整改完毕。
1、东营华泰精细化工有限责任公司（以下简称“华泰精细化工”）
2021年6月30日东营市生态环境局东营经济技术开发区分
局执法人员对华泰精细化工进行执法检查时发现该单位于2020年5月1日与山东双涵固废处置有限公司（以下简称“山东双涵”）、东营顺田环保科技有限公司（以下简称“东营顺田”）签订《固体压滤污泥委托处置协议》将华泰精细化工污水处理项目中产生的一般固废
(环氧丙烷和脱硫废水污泥)委托给山东双涵固废处置有限公司进行处置山东双涵固废处置有限公司委托东营顺田环保科技有限公司进行运输但华泰精细化工没有对东营顺田环保科技有限公司的运输能力进行核实东营顺田环保科技有限公司也未给华泰精细化工提供任何相关资质。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条
第一款第(九)项的相关规定，对华泰精细化工罚款46万元。
2、东营亚泰环保工程有限公司（以下简称“东营亚泰环保”）(1)东营市生态环境局于2021年9月13日对东营亚泰环保进行了调查，发行你公司存在“委托他人运输利用处置固体废物未对受托方的主体资格和技术能力进行核实，将工业固体废物交由无资质的第三方进行处置”的问题。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条
第一款第(九)项的相关规定，对东营亚泰环保罚款21.25万元。
(2)东营市生态环境局于2021年10月13日对东营亚泰环保进行了调查，发行你公司存在“未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失”的问题。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第
七项的相关规定，对东营亚泰环保罚款10万元。
以上行政处罚事项，不属于重大环境污染事故，不会对对公司生产经营造成实质影响。
(二)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息绿水青山就是金山银山。公司始终以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，坚持“在创造所有产品丰富价值的同时，降低产品整个生命周期环境负荷”的理念，以实现公司的可持续发展。公司通过实行有效环境管理，力求所实施的措施发挥最大效果，在生产过程中，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷；切实运行环境管理体系，提高环境绩效，不断改善体系运行有效性，积极公开环境信息，参与环保公益活动，广泛地为社会做贡献。努力构建“资源－产品－再生资源”闭环式循环生态链，实现了从“排除废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产，最适消费，最少废弃”的循环经济目标。
公司在环保方面先后获得“山东省节能先进企业”、山东省首批
“循环经济示范单位”、“山东省优秀循环经济企业”、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”、“全国首批资源节约型、环境友好型（两型）企业创建试点单位”等国家和省级荣誉称号，并被山东省人民政府授予“资源综合利用先进单位”，以实际行动践行建设资源节约型、环境友好型企业，并得到社会的广泛赞誉。
(三)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果多年来，公司先后增上四期废水深度处理项目，通过采用世界最新研发深度处理工艺，排水 COD 降到 40 毫克/升以下，成为国际先进的水处理样板工程。处理后的废水除部分车间回用外，其余全部用来灌溉造纸速生林，实现了水的封闭循环利用，达到了“生态营林、环保制浆、绿色造纸”的目标。
二、社会责任工作情况
关于公司社会责任报告的详细内容，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2021 年度社会责任报告书》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
公司按照党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村
振兴战略的相关要求，公司积极响应，认真贯彻落实。具体如下：1、本部公司向东营市红十字会捐扶贫款100000元；通过广饶县慈善总会向大王镇教育系统捐赠3000000元;后屯村修路资助
200000元;韩桥村修路资助50000元；向东营市红十字会捐助爱心款
100000元；向酉阳土家族苗族自治县财政局捐助广饶工商联村企结
对款20000元；向东营科技职业学院捐款200000元；
2、公司子公司东营华泰清河实业有限公司向广饶县丁庄镇慈善
总会捐款30000元。
3、公司子公司安徽华泰林浆纸有限公司采购大山村扶贫茶叶价
值50000元；采购笋干价值50000元；
4、公司子公司日照华泰纸业有限公司6月份向石屯小学捐赠静电
复印纸20箱价值4130元、礼品纸10提价值300元、600本软皮本价值
1440元；向困难重病职工捐赠现金1000元。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料二山东华泰纸业股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东、各位代表：
一、监事会的工作情况
报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了6次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行
了有效监督，对公司定期报告进行审查并提出审议意见。会议召开情况如下：
召开会议的次数7监事会会议情况监事会会议议题
审议《关于修订公司的议案》、
《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公2021年4月8日召开九届开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开监事会第十八次会议发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
审议公司2020年年度报告及其摘要、公司2020年监事会工作报
2021年4月22日召开九届告、公司2020年度利润分配预案、关于监事会换届选举的议案、监事会第十九次会议公司2020年内部控制的自我评价报告、公司2020年度社会责任报告
2021年4月29日召开九届审议公司2021年一季度报告、关于豁免控股股东及实际控制人
监事会第二十次会议履行承诺的议案、关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案
2021年5月14日召开十届
关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案监事会第一次会议
2021年8月20日召开十届
审议关于审查公司2021年半年度报告及其摘要的议案监事会第二次会议
2021年10月29日召开十
审议关于审查公司2021年三季度报告的议案届监事会第三次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2021年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、经理的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，未发现公司在资产收购、出售方面存在内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交
易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见2022年3月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料三山东华泰纸业股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东、各位代表：
作为山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2021年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》
及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介王泽风，男，1961年2月生，高级工程师。王泽风先生1982年毕业于山东轻工业学院，获造浆制纸工业技术学士学位。1982年至
1998年留校任教，1998年起至今历任山东省轻工业设计院设计二部
副主任、设计分院副院长、山东纸业集团总公司副总经理、副总经理
兼总工程师、山东省造纸工业研究设计院院长，山东省造纸行业协会理事长，第十一届山东省政协委员等职务寇祥河，男，1974年1月生，山东莒南人，注册会计师、博士，历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资
公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富
股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。
田国兴，男，1967年7月生，河南兰考人，中国石油大学（华东）文法学院法学系副教授，法学硕士生导师，本科毕业于中南财经政法大学法律系，硕士毕业于北京大学法学院。历任法学系主任、支部书记书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、青岛市人民检察院咨询专家。
（二）独立性情况
作为华泰股份独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观
判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2021年度董事会履职情况公司2021年度共计召开董事会6次（9届董事会第20-22次会议、
10届董事会第1-3次会议），其中现场召开2次，现场通讯相结合方式
召开4次，本人均亲自参与表决，对董事会相关议案及其他事项未提出异议。
作为公司董事会专业委员会委员，2021年度我们严格按照《董事会专门委员会实施细则》的相关要求，积极履职专业委员会委员职责，召开会议就公司定期报告、对外担保、利润分配、聘任会计师事务所、
关联交易、高管薪酬、发行可转债、董事会换届及聘任高管人员等重
大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
为充分履行独立董事职责，我们在召开会议之前都会认真审阅公司相关议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2021年度，公司召开了2020年度股东大会，我们作为独立董事代表出席了会议。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们作为公司独立董事，在公司各期定期报告编制和关联交易、对外担保、发行可转债等事项中，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。我们与公司管理层保持密切联系，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，我们对公司2021年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事所必须履行的职责。2021年，我们重点对公司以下事项发表了独立意见：
（一）2020年年报审核情况
我们对公司2020年年报编制情况发表了独立意见：
我们认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司2020年度对外担保情况发表了独立意见：
2020年度，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。（三）利润分配情况我们对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见：
我们认为公司2020年度利润分配预案是在综合考虑公司及整
个造纸行业经营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部
融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况没有损害中小股东的利益。
（四）董事会换届情况
我们对公司董事会换届发表了独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司第十届董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
我们对公司续聘2021年度会计师事务所发表了独立意见：
我们认为信永中和会计师事务所具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。信永中和会计师事务所在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任2021年度审计机构的程序符合有关规定，表决程序合法有效，所确定的审计费用公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（六）日常关联交易情况
我们对公司日常关联交易事项发表了独立意见：
2020年度，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间
发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同时，公司在2020年度关联交易基础上，根据公司的实际情况对2021年度关联交易进行的合理预计，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（七）关于公司签订日常关联交易协议的独立意见公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间签订的日常
关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益
（八）高级管理人员薪酬情况
我们对公司2020年度高管人员薪酬发表了独立意见:
2020年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
（九）关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见
我们对公司修订《可转换公司债券持有人会议规则》发表了独立意见，我们认为:1、公司对《可转换公司债券持有人会议规则》的修订合法合规，
合理地保护了债券持有人的权益，并兼顾了公司和全体股东的利益。
2、公司对公开发行可转换公司债券方案的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》及其他有关法律、法规
和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。3
3、公司对公开发行可转换公司债券预案的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，符合公司和全体股东的利益。
5、公司对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示及公司采取措施的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
6、根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本次董事会审议
的相关议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
（十）关于公司豁免控股股东及实际控制人履行承诺的独立意见1、我们认为本次《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案》有关事宜符合《监管指引第4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本议案的表决中，关联董事进行回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次有关承诺豁免事项并将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
2、我们认为《关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易的议案》的表决中，关联董事进行回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议
（十一）关于公司聘任高级管理人员的独立意见我们对公司第十届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员事
项发表了独立意见：
我们认真审阅了魏文光、魏立军、李国顺、谢士兵、王玉海、李
丽、田志文、任英祥、陈国营的个人履历、工作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。公司所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚以上高级管理人员人选符合《上海证券交易所股票上市规则》关于高级管理人员任职资格的要求。
我们同意聘任魏文光为公司总经理，魏立军、李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、任英祥为公司副总经理，任英祥为公司董事会秘书，陈国营为公司财务总监。以上所聘任人员任职资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益
（十二）信息披露的执行情况
为规范公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度文件，明确规定了信息披露的原则、内容、程序，信息披露的权限与责任划分，信息文件的记录、保管及保密措施。公司对外披露的所有信息均经董事会批准，依法披露所有可能对本公司股票价格或投资者决策产生重大影响的信息，确保信息披露内容没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，披露信息公平、公正，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。
（十三）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、
《关于贯彻实施企业内部控制规范体系的指导意见》及财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关政策制度的相关要求，全面开展内控体系建设工作，自2012年3月份开始，公司就聘请专门的内控设计咨询机构，对公司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金业务管理、股权
投资管理、合同管理、销售与收款管理、生产管理、存货管理、固定
资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源和薪酬管理、财
务报告和税务管理、全面预算管理、研发管理及采购与付款管理等业
务流程进行了全面诊断和梳理。2021年度，公司针对内部控制体系建设过程中存在的问题，对相关业务流程进一步优化和改进，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识提高了公司运作的透明度和规范运作水平。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们认为，报告期内董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东利益提升，为公司的可持续发展作出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了2021年历次董事会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。
（十五）其他事项
2021年作为独立董事期间：
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
4、公司及股东没有违反公开承诺的情形发生。四、总体评价和建议
为更好地履行独立董事的职责，维护公司及公司股东的合法权益，我们将不断学习以提高自己履行独立董事职责的能力，对于法律及证监会和证券交易所的各项文件及规定，都会及时更新，及时学习，对其中可能影响到公司经营的规定及时向公司提出法律建议，以保障公司经营的顺利进行。
2022年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行
独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作给予了积极的
配合和支持，在此表示衷心的感谢。
请各位股东代表审议！
独立董事：王泽风、寇祥河、田国兴
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料四山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告
各位股东、各位代表：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，2021年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能实现事前审计、专业审计确保董事会对经理层的有效监督完善了公司治理结构，有效的保证了公司运作的合理性和公平性维护了全体股东的合法权益。现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会2021年度会议召开情况
2021年度，公司董事会审计委员会召开了8次会议：
1、2021年1月9日，召开了2020年度审计委员会年度报告沟通会（会计师进场审计前）。会议研究决定，公司已按照新会计准则编制了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调会计师事务所对公司2020年度财务报表进行审计。
2、2021年3月28日，召开了2020年度审计会计师与审计委员会年度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。会议研究决定，注册会计师
在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。
3、2021年4月22日，召开了2020年度审计会计师与审计委员会年
度报告沟通会（出具审计报告审核意见）。会议研究决定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司2020年度财务报表进行了审计，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意在年度报告及摘要中进行引用并公开披露。
4、2021年4月22日，召开了2020年度审计工作总结会议，同时，
审查了公司2020年度财务会计报告。会议研究决定，2020年度，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整，该事务所审计工作人员能够随时与审计委员保持沟通，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的职业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。
5、2021年4月22日，召开了审查续聘2021年度会计师事务所的会议。会议研究决定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用合理，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的置业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。同意
2021年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财
务审计机构和内控审计机构。6、2021年4月29日，召开了2021年第一季度财务会计报告审核会议审查2021年第一季度财务会计报告。会议研究决定，公司2021年第一季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
7、2021年8月20日，召开了2021年半年度财务会计报告审核会议
审查2021年半年度财务会计报告。会议研究决定，公司2021年半年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
8、2021年10月30日，召开了2021年第三季度财务会计报告审核会议，审查2021三季度财务会计报告。会议研究决定，公司2021年三季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。
三、公司2021年度报告的审计工作情况
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，并重点关注了公司2021度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部的有关规定；公司财务会计报表纳入合并范围的
单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（三）按照相关规定要求，在信永中和会计师事务所出具2021年
度审计报告初步审计意见后，审计委员会审阅了其编制的2021年度财务会计报表，并发表意见。同意信永中和会计师事务所认定的公司账务处理，我们认为公司已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2021度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司2021年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将信永中和会计师事务所审计的公司2021年度财务会计报表提交公司董事会审议。
四、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2021度的审计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作
开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2021年度财务报
告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告。
（二）信永中和会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况
信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2021年度审计工作。
1、独立性评价
信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；信永中和会计师事务所和本
公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；信永中和会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。信永中和会计师事务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业胜任能力评价
信永中和会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次审计工作
所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
信永中和会计师事务所审计小组在本次审计工作中实施的审计程
序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对信永中和会计师事务所出具的审计报告意见的情况总结信永中和会计师事务所在2021度审计中按照中国注册会计师审
计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。
信永中和会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是
在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。信永中和会计师事务所作为公司2021度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就信永中和会计师事务所2021度对公司的审计工作
进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2021度实际情况。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料五山东华泰纸业股份有限公司
2021年度报告及其摘要的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司2021年度报告及其摘要已于2022年3月29日在公司第十届董事会第四次会议上审议通过，并于2022年 3月 31日登载上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2021年度报告摘要同时刊登于2022年3月31日《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请本次股东大会审议。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料六山东华泰纸业股份有限公司
2021年度财务决算报告的议案
各位股东、各位代表：
2021年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”
为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展，推动公司化工产业收入、利润再上新台阶；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。报告期内，公司实现营业收入149.03亿元，同比上升21.09%，实现利润总额99421.47万元，同比上升18.40%，实现归属上市公司股东的净利润80802.62万元，同比上升16.02%。信永中和会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司主要财务数据汇报如下：
一、公司资产负债情况
截止2021年12月31日，公司资产总计1618408.46万元，其中流动资产合计为763617.45万元，非流动资产合计854791.01万元；负债总计675257.93万元，其中流动负债合计为642875.67万元，非流动负债合计为32382.26万元；股东权益合计943150.53万元，其中少数股东权益9748.03万元，归属于母公司的股东权益合计933402.5万元。归属于母公司的股东权益中股本为116756.14万元，资本公积为230398.89万元，盈余公积为90159.59万元，未分配利润为485997.35万元。
二、公司盈利情况
报告期内，公司实现营业收1490326.65万元，利润总额为
99421.47万元，归属于母公司所有者的净利润80802.62万元。
三、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
(1)应收票据期末余额较年初余额增加781482181.19元增长
119.55%，主要系本期为降低资金成本，开展票据池业务，质押票据增
加所致；
（2）其他应收款期末余额较年初余额增加5518847.60元增长
52.7%，主要系本期子公司安徽华泰林浆纸有限公司新增应收土地款所致；
（3）存货期末余额较年初余额增加427256592.94元增长
32.92%，主要系本期末销售形势影响，库存产品增加所致；
（4）其他流动资产期末余额较年初余额减少191135168.97元
下降84.17%，主要系本期一年期保本理财产品减少所致；
（5）在建工程期末余额较年初余额增加330986141.55元增长
84.56%，主要系本期浆纸搬迁升级改造项目及甲烷氯化物项目投入增
加所致；
（6）使用权资产期末余额较年初余额增加19856480.27元增
长100%，主要系本期首次执行新租赁准则所致；（7）其他非流动资产期末余额较年初余额减少55980082.13元下降38.17%，主要系本期将以前年度售后回租形成的递延收益转入固定资产所致；
（8）应付票据期末余额较年初余额增加1106610583.16元，增长202.53%，主要系本期为降低资金成本，开展票据池业务，对外开具承兑汇票进行支付增加所致；
(9)一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少
96624989.81元下降101%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致；
(10)长期借款期末余额较年初余额增加45757500.03元增长
53.13%，主要系本期新增长期借款所致；
(11)租赁负债期末余额较年初余额增加12626494.99元增长
100%，主要系本期首次执行新租赁准则所致；
(12)递延所得税负债期末余额较年初余额增加42789835.96
元增长172.3%，主要系本期子东营华泰化工集团有限公司价值500万元以下固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致；
（13）销售费用本期发生额较上期发生额增加10452348.24元
增长比例为39.19%，主要系本期差旅费及人员工资增加所致；
(14)研发费用本期发生额较上期发生额增加93705574.21元
增长比例为36.82%，主要系本期调整产品结构，新产品研发费用增加所致；(15)财务费用本期发生额较上期发生额减少42056617.96元
下降比例为39.33%，主要系本期借款下降且利息收入增加所致；
(16）投资收益本期发生额较上期发生额增加7618233.87元
增长比例为40.47%，主要系本期对联营企业华泰集团财务有限公司投资收益增加所致；
（17）资产处置收益本期发生额较上期发生额增加
19175903.78元增长比例为1262%，主要系本期无形资产处置收
益增加所致；
（18）营业外收入本期发生额较上期发生额增加21737425.20
元增长比例为121.1%，主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款较高所致；
（19）营业外支出本期发生额较上期发生额增加31899074.95
元增长比例为113.75%，主要系本期碳排放配额履约支出增加所致；
（20）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增
加1139249469.05元，增长比例为82.22%，主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致；
（21）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减
少583251855.93元，下降比例为118.08%，主要系本期偿还银行借款及保证金支出较多所致.四、公司主要财务指标项目2021年2020年每股收益（元）0.690.60净资产收益率(%)8.968.22
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)8.557.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.492.13
每股净资产（元）7.997.47请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料七山东华泰纸业股份有限公司
2021年度利润分配预案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。具体如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年
12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司未分配利润为人民币2304117448.30元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1167561419股，以此计算合计拟派发现金红利242852775.15元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本
以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料八山东华泰纸业股份有限公司关于聘请
2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。公司拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为205家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。
二、项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黎苗青女士，2003年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市公司审计、2019年开始在信永中和执业、
2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告3家。
拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质、1999年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师资质、2015年开始从事上市公司审计、2020年开始在信永中和执业、
2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费本期审计费用110万元（其中，财报审计费用80万元，内控审计费用30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日华泰股份2021年度股东大会会议材料九山东华泰纸业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东、各位代表：
为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产
经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务，2022年预计仍将发生此类关联交易。
公司于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议就《关于
2022年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓
亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
一、2022年度日常关联交易预计情况
（一）关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况
单位：万元本次预计本年年初至金额与上占同类业披露日与关占同类关联交本次预计金上年实际发年实际发关联人务比例联人累计已业务比易类别额生金额生金额差
（%）发生的交易例（％）异较大的金额原因向关联华泰集团有
90707.14＜70%198.34779.01＜5%见说明1
人购买限公司原材料山东华泰林
2.12＜1%1.490.20＜1%
业有限公司东营市联成
化工有限公2420.47＜1%341.261300.58＜1%司东营市华泰
大厦有限责50.00＜3%47.4245.57＜3%任公司山东华泰热
780.87＜1%16.68445.75＜1%
力有限公司山东黄河三
角洲矿盐化5700.00＜20%1277.152626.21＜10%工有限公司山东省东营
市新华印刷3946.02＜25%694.653750.88＜25%厂东营华泰商
业运营管理17.50＜10%---有限公司山东华泰国
际贸易有限17796.80＜5%8436.436276.49＜2%见说明2公司东营华泰建
筑安装有限41.57＜1%0.7058.82＜1%公司东营盛邦建
1.06＜1%1.860.79＜1%
材有限公司青岛华泰江
山实业有限2.00＜0.01%-1.27＜0.01%公司青岛华泰国
际物流有限300.00＜1%-431.58＜1%公司日照华泰置
---6.37＜1%业有限公司东营通和物
---4.38＜1%流有限公司广饶县华泰
油品销售有20.00＜1%2.6918.95＜1%限公司广饶县华泰
林业农民专---29.58＜1%业合作社山东华泰英
特罗斯化工---20.62＜1%有限公司
小计121785.56-11018.6615797.06-山东华泰热
向关联154475.78＜60%23790.2599026.82＜40%见说明3力有限公司人购买燃料和
动力小计154475.78-23790.2599026.82-华泰集团有
1200.00＜5%1111.351216.12＜5%
限公司山东华泰林
0.21＜0.1%0.100.16＜0.1%
业有限公司东营市联成
化工有限公51157.46＜10%11306.2148621.35＜10%司东营市华泰
大厦有限责17.45＜0.1%3.2214.94＜0.1%任公司山东华泰热
向关联1554.72＜5%76.011951.08＜5%力有限公司人销售
产品、山东黄河三
商品角洲矿盐化5.58＜0.1%0.324.27＜0.1%工有限公司山东省东营
市新华印刷1427.56＜1%101.011627.43＜1%厂东营华泰商
业运营管理0.09＜0.1%-0.07＜0.1%有限公司东营华泰置
业有限责任0.64＜0.1%0.060.42＜0.1%公司东营亚泰置
0.38＜0.1%0.150.28＜0.1%
业有限公司山东华泰国
际贸易有限0.04＜0.1%-0.03＜0.1%公司山东泰强物
50.65＜0.1%0.1447.72＜0.1%
流有限公司东营华泰物
业服务有限10.63＜0.1%1.298.20＜0.1%公司东营华泰建
筑安装有限0.07＜0.1%0.032.67＜0.1%公司东营盛邦建
536.84＜1%0.72898.66＜1%
材有限公司青岛华泰国
际物流有限0.35＜0.1%0.150.13＜0.1%公司山东大众华
泰印务有限-＜0.1%-53.76＜0.1%公司日照华泰置
-＜0.1%-0.06＜0.1%业有限公司东营通和物
3.44＜0.1%1.381.81＜0.1%
流有限公司华泰集团财
3.00＜0.1%-2.10＜0.1%
务有限公司山东华泰英
特罗斯化工18243.93＜5%3146.7616987.27＜5%有限公司
小计74213.05-15748.9371438.52-华泰集团有
---0.01＜0.1%限公司向关联山东华泰林
人提供---0.15＜0.1%业有限公司劳务山东华泰热
68.00＜0.1%-43.59＜0.1%
力有限公司山东省东营
市新华印刷2.00＜0.1%-2.00＜0.1%厂山东泰强物
---＜0.1%流有限公司东营华泰建
筑安装有限---0.08＜0.1%公司山东华泰英
特罗斯化工---3.21＜0.1%有限公司
小计70.00--49.04-东营市华泰
大厦有限责209.64＜20%153.79120.87＜20%任公司东营华泰物
业服务有限63.94＜50%12.9540.87＜50%公司东营华泰建
接受关筑安装有限---6.43＜0.1%联人提公司供的劳青岛华泰国
务际物流有限1515.96＜5%359.011461.62＜5%公司东营通和物
1702.10＜5%214.431588.60＜5%
流有限公司
小计3491.63-740.193218.38-华泰集团有
839.32＜60%208.29771.37＜80%
限公司东营市华泰
大厦有限责425.50＜30%---任公司其他日照华泰置
246.34＜20%41.06246.34＜30%
业有限公司东营市联成
化工有限公62.93100.00%10.4962.93100.00%
司小计1574.09-259.831080.65-
合计355610.10-51557.86190610.48-
关联交易预计情况的说明：
1、2022年，公司与控股股东华泰集团有限公司预计发生购买原
材料的日常关联交易90707.14万元，主要原因目前市场原煤供应紧张且原煤市场价格高企，华泰集团拥有原煤采购渠道且能够为公司提供质优价廉的原煤，公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限公司、日照华泰纸业有限公司和安徽华泰林浆纸有限
公司的自备电厂，通过华泰集团采购原煤可以降低成本，实现双赢。
2、2022年，公司与山东华泰国际贸易有限公司预计发生购买原
材料的日常关联交易17796.80万元，主要原因为2021年第四季度，因市场原煤紧张，公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限公司通过山东华泰国际贸易有限公司从境外渠道采购
部分原煤，2022年陆续到货结算所致。
3、2022年，公司与控股股东全资子公司山东华泰热力有限公司
预计发生日常关联交易154475.78万元，主要原因为市场原煤价格大幅上涨，导致公司总部从山东华泰热力有限公司采购的电、蒸汽等能源价格上涨所致。
（二）金融服务预计情况2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币
30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。
2022年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方介绍与上市公注册资本
关联方名称注册地址经营范围法定代表人
司的关系（万元）
塑料制品生产销售；销售：纸浆及机制纸、建材、煤炭、日
华泰集团有限用百货、橡塑制品、机电（不含小轿车）、农副产品（不包控股股东90000广饶县大王镇李建华公司括小麦、玉米、稻谷）、纺织品；技术开发；园林绿化工程；
房屋及设备维修。
林木培育、采伐（凭许可证经营）收购、销售；木料采运（凭山东华泰林业同一母公东营市广饶县大王1000许可证经营）加工；木材、木业制品销售；林产化工产品（不张志民有限公司司镇含危险品）制造、销售2-氯丙烯、氯丙烯、盐酸、D-D 混剂、环氧氯丙烷、三氯丙山东省东营市开发
东营市联成化同一母公烷、副产3-氯丙烯的生产、销售（有效期以许可证为准）；
3500区钱塘江路11号院刘桂林工有限公司司自营和代理各类产品和技术的进出口业务。（法律法规限制内联成化工厂房禁止经营的除外，需经审批的须凭许可证经营）。
餐饮服务：住宿；洗浴；游泳馆；演艺厅（限于歌舞、娱乐、激光）；理发及美容服务；食品加工销售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；办公服务；旅游管理东营市华泰大服务；旅客票务代理；停车场服务；洗染服务；机织服装制同一母公厦有限责任公300广饶县大王镇造；烟零售；销售：农产品、鲜花、工艺品及收藏品（象牙、王海宾司司犀角及其制品除外）、首饰、服装、日用百货；家庭服务；
养老服务；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位出租。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）生产、销售：供热、供汽、蒸汽。（国家限制和禁止的除外，山东华泰热力同一母公山东省广饶县大王125000设计需要法律法规审批的凭许可证经营。）（依法须经批准李永生有限公司司镇的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动山东黄河三角东营市垦利开发区同一母公工业盐的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批洲矿盐化工有20010经一路以西、广兴路杨鹏昆司准后方可开展经营活动）限公司以北出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许山东省东营市同一母公广饶县大王镇政府268.6可证为准）；广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经叶永涛新华印刷厂司驻地相关部门批准后方可开展经营活动）商业运营管理、商业项目策划、写字楼租赁、物业管理。（以东营华泰商业同一母公东营市府前街以北、上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）运营管理有限壹仟万元整刘勤华司东三路以东（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活公司动）。房地产开发销售；物业管理；房屋租赁、会展服务、酒店管东营华泰置业同一母公东营市东营区新区理咨询服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭叁仟万元整刘勤华有限责任公司司菊香苑批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目:房地产开发经营，餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，高危险性体育运动（游泳），理发服务，生活美容服务，烟草制品零售，旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目，以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理，住房租赁，企东营亚泰置业同一母公广饶县花苑路以北
4000业管理咨询，会议及展览服务，礼仪服务，办公服务，旅客刘勤华
有限公司司（体育馆）
票务代理，停车场服务，洗染服务，服装制造，农副产品销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用百货销售，养老服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司经营范围：经核准的进出口业务；销售:造纸原料、化工
原料、煤炭、建筑材料、食品、塑料制品、防水建筑材料、
橡胶制品、轮胎、汽车配件、化工产品、石油制品、纺织品、
电子产品、石油机械设备及配件、非食用盐；其他运输代理；
纸制品销售；纸浆销售；文具用品批发；劳保用品批发；电子元器件与机电组件设备销售；包装材料及制品销售。（上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)；不带有储存设
山东省东营市广饶施的经营:苯1-氯-23-环氧丙烷甲苯12-二氯乙烷氢氧化山东华泰国际同一母公
3000万元县大王镇潍高路253钠1，3-二氯丙烷，13-丁二烯[稳定的]氨溶液[含氨>10%]李新泉
贸易有限公司司
号苯酚丙烯硫酸乙酸[含量>80%]氯乙酸三氯甲烷盐酸2-甲
基苯胺苯乙烯[稳定的]乙酸酐3-氯丙烯苯胺，12-二氯丙烷丙烯酰胺三氯乙烯12-环氧丙烷丙酮12-二甲苯氯甲
烷氨二氯甲烷甲醇***(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的凭批准证书经营；依法需经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动;仅限票据往来方式经营)(有效期以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普通货运；货物代理、仓储（不含危化品）、装卸、物流信息咨询，物流管理咨询服务；会展服务、物业管理服务、设山东泰强物流同一母公山东省东营市广饶备租赁；纺织原材料、机械设备及配件、建筑材料、装潢材
5000郭海祥
有限公司司县潍高路南侧料、钢材、木制品、陶瓷制品、橡塑制品、橡胶制品、纸浆、塑料制品、煤炭销售；房地产租赁服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。物业管理、物业服务评估、居民日常生活服务、家政服务、东营华泰物业同一母公东营市广饶县大王住房租赁、非居住房地产租赁、商务代理代办服务、园林绿
500万元迟玉祥服务有限公司司镇潍高路南侧化工程施工、对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
建筑安装工程施工：商品混凝土、混凝土预制构件、粉煤灰
广饶县丁庄镇广青加气混凝土砌块、新型建筑材料水泥制品加工销售及施工。
东营华泰建筑同一母公3000路以南、沙台崖村以（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须王义永安装有限公司司东经审批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
广饶县丁庄镇广青东营盛邦建材同一母公
100路南侧沙台崖村段1轻质建筑材料、水泥制品加工销售王义永
有限公司司号货物运输（未取得交通运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》不得从事经营活动）；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务（不含运输业务）；物
山东省青岛市保税流信息咨询服务；自有房屋租赁服务（不含住宿）；代理报青岛华泰国际同一母公
3000港区同江路576号关报检业务，国内公路、铁路货物运输代理；建筑材料、装李新泉
物流有限公司司
（A） 潢材料、木浆、纸制品、钢材、化工产品（不含危险品）的国际贸易；货物和技术进出（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；进出口代理；销
售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术中国（山东）自由贸
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推易试验区青岛片区广；以自有资金从事投资活动（未经金融监管部门批准，不青岛华泰江山同一母公前湾保税港区同江
5000得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）李新泉
实业有限公司司路576号华泰物流
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营园区办公楼203室活动）许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关
（A）
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
房地产开发销售及经营；房屋租赁；预包装食品、家具、卫
生洁具、日用百货、办公用品、电脑耗材、家用电器、管线、日照华泰置业同一母公山东省日照市莒县
3000建材批发零售，汽车维修、清洗车辆；汽车装饰服务，销售张伟
有限公司司故城中路200号汽车零配件、五金、机油、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通货运；货物专用运输（集装箱）仓储、中转及场站服务、托运；代理报关、报检、报验；货运代理服务；装卸搬运；
机动车维修；销售；轮胎、橡胶制品、纸浆、纸制品；钢材、东营通和物流东营市广饶县大王
高管关联3000建材、化工产品、汽车零部件及配件、煤炭；经核准的进出张广辉有限公司镇华泰工业园
口业务（以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三级加油站：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（汽油储罐2×广饶县华泰油 广饶县潍高路以北 20m3，柴油储罐 3×30m3）（以上经营事项涉及法律法规规品销售有限公高管关联600裙带河以东50米处定需报批的，凭批准证书经营）（以上各项有效期限以许可张广辉司（大王镇田门村）证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广饶县华泰林育苗、造林及森林培育；林农；林菌；林药；林畜禽；林下广饶县大王镇潍高业农民专业合高管关联600种植、养殖及相关产品销售。（以上各项国家限制和禁止的李传径路251号作社除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；(二)协助成员单位实现交易款项的收付；(三)山东省济南市历下经批准的保险代理业务；(四)对成员单位提供担保；（五)办华泰集团财务同一母公区奥体西路1号银理成员单位之间的委托贷款；(六)对成员单位办理票据承兑
100000李晓亮
有限公司 司 丰财富广场 C 座 23 与贴现；(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
楼算、清算方案设计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单
位办理贷款及融资租赁；(十)从事同业拆借。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）山东华泰英特许可项目：危险化学品的生产。（依法须经批准的项目，经山东省东营市开发
罗斯化工有限 联营企业 10500 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 Siriporn.Wutthilaohaphan区钱塘江路11号公司门批准文件或许可证件为准）
2、履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。三、定价政策和定价依据
1、交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
2、华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或中
国银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。
3、华泰集团财务有限公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁
等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰集团财务有限公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业
务的利率、费用水平予以确定。
4、公司于2021年4月22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关内容进行了约定，并签署了相关协议。华泰股份2021年度股东大会资料四、交易目的和交易对上市公司的影响公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基
础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
1华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十山东华泰纸业股份有限公司关于部分独立董事变更的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司独立董事王泽风在公司的连续任职时间已满六年，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不再担任公司独立董事，自股东大会审议通过之日起生效。
经公司董事会提名委员会会议提议，公司董事会提名戚永宜先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后）请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
2华泰股份2021年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历戚永宜，男，1960年6月出生大学学历教授级高级工程师。
1982年1月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；
原中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海
市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届
理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。
从事制浆造纸工程设计、咨询工作40余年，是首届全国轻工行业工程勘察设计大师，获得2012年国务院政府特殊津贴，2018年1月在上海市第十三届政治协商会议当选为政协委员，2019年被增补为上海市政协常委；2014年被中国勘察设计协会评为“科技创新带头人”，2003年获上海市劳动模范称号。
曾担任国家科学技术奖励评审专家、国家综合评标专家库专家、
国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家、中国轻工集团科学技术专
家委员会委员、中国造纸装备发展论坛专家委员会委员、中国造纸协
会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编辑委员会委员、中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家等。
3华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十一山东华泰纸业股份有限公司关于回购部分社会公众股的预案
各位股东、各位代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）基于对公
司未来发展的信心和对公司价值的判断，保持公司长久持续运营能力和发展，同时为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，拟用自有资金回购公司股份，具体预案如下：
一、回购预案的审议及实施程序
1、公司于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审
议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》。
2、公司将于2022年5月20日召开2021年度股东大会审议本次回购股份方案。
3、根据相关规定，公司尚需在股东大会作出回购股份决议后及
时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
二、回购预案的主要内容
4华泰股份2021年度股东大会资料
（一）回购股份的目的
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
（四）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币7.50元/股，该回购股份的价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易
均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配
股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的数量及占总股本比例
本次拟回购资金总额不低于人民币3.75亿元，不超过人民币
5华泰股份2021年度股东大会资料
7.50亿元。若按回购资金总额上限人民币7.50亿元、回购股份价格
上限人民币7.50元/股测算，预计可回购股份数量约为100000000股，约占公司总股本的8.56%；若按回购资金总额下限人民币3.75亿元、回购股份价格上限人民币7.5元/股测算，预计可回购股份数量约为50000000股，约占公司总股本的4.28%（具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准）。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配
股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
（六）拟用于回购的资金总额和资金来源
用于回购股份的资金总额不超过人民币7.50亿元，不低于3.75亿元。资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的用途
本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。
（八）回购股份的期限回购股份期限回购股份的期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方
案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决
议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授
6华泰股份2021年度股东大会资料权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因
特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中至依法披露之日；
4、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购资金总额上限7.5亿元、回购价格上限7.50元/
股、回购股份数量上限100000000股测算，本次回购股份全部用于减少公司注册资本（注销股份），预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前本次回购本次回购后股份类别比例股份总数比例
股份数（股）股份数（股）
（%）（股）（%）有限售股份00000无限售股份11675614191001000000001067561419100股份总数11675614191001000000001067561419100
注：具体注销后的股权结构以回购及注销实际数量为准。
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研
发、债务履行能力及未来发展和维持上市地位等情况的影响分析
7华泰股份2021年度股东大会资料
截至2021年12月31日，公司总资产161.84亿元，归属于上市公司股东的所有者权益93.34亿元，流动资产76.36亿元。若回购金额上限人民币7.50亿元全部使用完毕，按2021年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为4.63%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为8.04%、约占流动资产的比重为
9.82%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过7.50亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响股份回购计划的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定，本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份的实施有利于维护公司和投资者的利益，
稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，公司本次股份回购方案具有必要性。
3、本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3.75亿元，不超过
人民币7.50亿元，资金来源为自有资金，回购价格区间合理公允。
8华泰股份2021年度股东大会资料
若回购金额上限人民币7.5亿元全部使用完毕，按2021年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为4.63%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为8.04%、约占流动资产的
比重为9.82%。
本次回购不会对公司的经营、财务、研发、资金状况和未来发展
产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及股东合法权益的情形，本次回购股份方案具有合理性和可行性。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，公司本次回购方案合法合规，具有必要性、合理性和可行性，符合公司和股东的利益，独立董事一致同意公司本次回购股份相关事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份
决议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，以及在回购期间增减持计划的情况说明经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月不存在买卖公司股份的行为；不存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间无增减持计划，若未来拟实施股票增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
9华泰股份2021年度股东大会资料
六、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东及其一致行动人发出问询，问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下：
持股5%以上的股东华泰集团有限公司以及公司董监高、控股股
东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减
持公司股票的计划。若未来拟实施股票增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本（注销股份）。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本（注销股份）事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
八、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
制定具体的回购方案；
10华泰股份2021年度股东大会资料
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施
回购方案；
4、对回购的股份进行注销；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
7、授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购
社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购股份方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
九、回购方案的不确定性风险
本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下：
1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次回购方案存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的
价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
3、本次回购方案需在股东大会审议通过后依照《公司法》的有
关规定通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的风险。
11华泰股份2021年度股东大会资料
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
12华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十二山东华泰纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
制定具体的回购方案；
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施
回购方案；
4、对回购的股份进行注销；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
7、授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购
社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有
13华泰股份2021年度股东大会资料效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购股份方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
14华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十三山东华泰纸业股份有限公司关于修改公司章程的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订的议案》。
2022年1月5日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款
新增：
第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
15华泰股份2021年度股东大会资料
第三十条公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权
第二十九条公司董事、监事、高级
性质的证券在买入后六个月内卖出，或者管理人员、持有本公司股份百分之五以上
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益的股东，将其持有的本公司股票在买入后归本公司所有，本公司董事会将收回其所六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又得收益。但是，证券公司因购入包销售后买入，由此所得收益归本公司所有，本公剩余股票而持有百分之五以上股份的，以司董事会将收回其所得收益。但是，证券及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司因包销购入售后剩余股票而持有百分
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
之五以上股份的，卖出该股票不受六个月然人股东持有的股票或者其他具有股权性时间限制。
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有公司董事会不按照前款规定执行的，股东的及利用他人账户持有的股票或者其他具有权要求董事会在三十日内执行。公司董有股权性质的证券。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为公司董事会不按照前款规定执行的，股东了公司的利益以自己的名义直接向人民法有权要求董事会在三十日内执行。公司董院提起诉讼。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为公司董事会不按照第一款的规定执行的，了公司的利益以自己的名义直接向人民法负有责任的董事依法承担连带责任。
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条公司下列对外担保行
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
担保总额，达到或超过最近一期经审计净50%以后提供的任何担保；
资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到或超过期经审计总资产的30%以后提供的任何担
最近一期经审计总资产的30%以后提供的保；
任何担保；（三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提近一期经审计总资产30%的担保；
供的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净供的担保；
资产10%的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提资产10%的担保；
供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提
（六）法律、行政法规、部门规章、上海供的担保；
证券交易所或者本章程规定的需股东大会（七）法律、行政法规、部门规章、上海审议的其他担保。证券交易所或者本章程规定的需股东大会审议的其他担保。
16华泰股份2021年度股东大会资料
第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
第四十四条本公司召开股东大会的开。公司还将提供网络投票的方式为股东地点为公司住所地或股东大会通知确定的参加股东大会提供便利。股东通过上述方其他地点。式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
删除
第四十五条股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟
于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第五十条监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时第五十条监事会或股东决定自行召向中国证监会山东监管局和上海证券交易集股东大会的，须书面通知董事会，同时所备案。向上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知监事会和召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向中国证监会山及股东大会决议公告时，向上海证券交易东监管局和上海证券交易所提交有关证明所提交有关证明材料。
材料。
17华泰股份2021年度股东大会资料
第五十六条股东大会的通知包括以
下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
第五十六条股东大会的通知包括以（三）以明显的文字说明：全体普通股股
下内容：东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
（一）会议的时间、地点和会议期限；出席股东大会，并可以书面委托代理人出
（二）提交会议审议的事项和提案；席会议和参加表决，该股东代理人不必是
（三）以明显的文字说明：全体股东均有公司的股东；
权出席股东大会，并可以书面委托代理人（四）有权出席股东大会股东的股权登记出席会议和参加表决，该股东代理人不必日；
是公司的股东；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记（六）网络或其他方式的表决时间及表决日；程序。。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
由。股东大会网络或其他方式投票的开始时股权登记日与会议日期之间的间隔应当不间，不得早于现场股东大会召开前一日下多于7个工作日。股权登记日一旦确认，午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当不得变更。日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十九条股东大会由董事长主第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一行职务时，由监事会副主席履行职务，监名监事主持。事会副主席不能履行职务或者不履行职务股东自行召集的股东大会，由召集人推举时，由半数以上监事共同推举的一名监事代表主持。主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规股东自行召集的股东大会，由召集人推举则使股东大会无法继续进行的，经现场出代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意，召开股东大会时，会议主持人违反议事规股东大会可推举一人担任会议主持人，继则使股东大会无法继续进行的，经现场出
18华泰股份2021年度股东大会资料续开会。席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十四条召集人应当保证会议记
第七十五条出席会议的董事、董事
录内容真实、准确和完整。出席会议的董会秘书、召集人或其代表、会议主持人应
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、
当在会议记录上签名，并保证会议记录内会议主持人应当在会议记录上签名。会议容真实、准确和完整。会议记录应当与现记录应当与现场出席股东的签名册及代理场出席股东的签名册及代理出席的委托
出席的委托书、网络及其它方式表决情况
书、网络及其它方式表决情况的有效资料
的有效资料一并保存，保存期限不少于10一并保存，保存期限不少于10年。
年。
第七十八条下列事项由股东大会以
第七十九条下列事项由股东大会以
特别决议通过：
特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、、
（二）公司的分立、合并、解散、清算和清算和变更公司形式；
变更公司形式；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的；
资产30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）调整公司的利润分配政策；
（六）调整公司的利润分配政策；
（七）发行优先股；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
他事项。
19华泰股份2021年度股东大会资料
第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大
第八十条股东（包括股东代理人）事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
以其所代表的有表决权的股份数额行使表单独计票结果应当及时公开披露。
决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该股东大会审议影响中小投资者利益的重大部分股份不计入出席股东大会有表决权的事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股份总数。
单独计票结果应当及时公开披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券公司持有的本公司股份没有表决权，且该法》第六十三条第一款、第二款规定的，部分股份不计入出席股东大会有表决权的该超过规定比例部分的股份在买入后的三股份总数。
十六个月内不得行使表决权，且不计入出公司董事会、独立董事和符合相关规定条席股东大会有表决权的股份总数。
件的股东可以公开征集股东投票权。征集公司董事会、独立董事、持有百分之一以股东投票权应当向被征集人充分披露具体
上有表决权股份的股东或者依照法律、行投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有政法规或者中国证监会的规定设立的投资偿的方式征集股东投票权。公司及股东大者保护机构可以公开征集股东投票权。征会召集人不得对征集投票权提出最低持股集股东投票权应当向被征集人充分披露具比例限制。
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
删除
第八十二条公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
20华泰股份2021年度股东大会资料
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举两名以上的董事或监事进
行表决时，采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司董事会制定累积投票制实施细则，在公司股东大会审议批准后实施。
第八十四条董事、监事候选人名单非独立董事候选人由董事会、连续一百八以提案的方式提请股东大会表决。十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名；独立董事候选人由董
事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监
事候选人由监事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名。
董事会、监事会以外的提名人应在公司股东大会召开的十日前向董事会提交有关被
提名人的详细资料，候选人向公司表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七日前送达公司。
删除
第八十六条股东大会就选举两名以上的
董事或监事进行表决时，采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举两
名以上的董事或者监事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事或监事总人
数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。
删除
第八十七条公司董事会制定累积投票制
实施细则，在公司股东大会审议批准后实施。
删除
第八十八条董事会应当向股东公告候选
董事、监事的简历和基本情况。
21华泰股份2021年度股东大会资料
删除
第一百零一条公司股东大会决议内容违
反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反
法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
第一百零二条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：第九十五条公司董事为自然人，有
（一）无民事行为能力或者限制民事行为下列情形之一的，不能担任公司的董事：
能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财能力；
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪
（三）担任破产清算的公司、企业的董事被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
或者厂长、总经理，对该公司、企业的破（三）担任破产清算的公司、企业的董事产负有个人责任的，自该公司、企业破产或者厂长、总经理，对该公司、企业的破清算完结之日起未逾3年；产负有个人责任的，自该公司、企业破产
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令清算完结之日起未逾3年；
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有（四）担任因违法被吊销营业执照、责令个人责任的，自该公司、企业被吊销营业关闭的公司、企业的法定代表人，并负有执照之日起未逾3年；个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
（五）个人所负数额较大的债务到期未清执照之日起未逾3年；
偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处偿；
罚，期限未满的；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处
（七）被上海证券交易所宣布为不适当人罚，期限未满的；
选未满两年的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
本条情形的，公司解除其职务。
删除
第一百零三条新任董事应当在股东大会通过其任命后一个月内，签署《董事声明及承诺书》，并向公司董事会和上海证券交易所备案。
22华泰股份2021年度股东大会资料
删除
第一百零六条采用累积投票制选举或更
换董事时，将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票，具体办法如下：
股东在选举非独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选非
独立董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个非独立董事候选人，按得票多少依次决定非独立董事的当选。
股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立
董事人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事的当选。
股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
新增
第一百零四条独立董事应按照法律、行
政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
删除
第二节独立董事
（第一百一十四条-第一百二十五条）
23华泰股份2021年度股东大会资料
第一百零七条董事会行使下列职
权:
第一百二十八条董事会行使下列职......权:
（九）在股东大会授权范围内，决定公司......对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（九）在股东大会授权范围内，决定公司
外担保事项、委托理财、关联交易、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对捐赠等事项；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
股东大会对董事会的授权应遵循以下原股东大会对董事会的授权应遵循以下原
则：
则：
1、符合公司及全体股东的最大利益；
1、符合公司及全体股东的最大利益；
2、有利于公司高效运作和科学决策；
2、有利于公司高效运作和科学决策；
3、授权事项与法律、法规和公司章程的规
3、授权事项与法律、法规和公司章程的规
定不相抵触，并且属于股东大会的职权范定不相抵触，并且属于股东大会的职权范围，股东大会不得将法定由股东大会行使围，股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使；
的职权授予董事会行使；
4、授权内容应明确具体，具有可操作性；
4、授权内容应明确具体，具有可操作性；
5、授权应以书面形式进行。
5、授权应以书面形式进行。
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬……事项和奖惩事项；
……删除
第一百二十九条除本章程第四十一条所述的对外担保应当取得公司股东大会审议通过外，其他担保均应当取得出席公司董事会会议的三分之二以上董事同意并经公司全体独立董事三分之二以上同意。
第一百一十条董事会应当确定对外
第一百三十二条董事会进行对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
资、收购出售资产、资产抵押的权限应当
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
在权限范围内进行，对项目进行严格审查。
等权限，建立严格的审查和决策程序。
重大投资项目应当组织有关专家、专业人
重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。
员进行评审，并报股东大会批准。
董事会在股东大会授权范围内，有权决定董事会在股东大会授权范围内，有权决定不超过公司净资产（最近一期经审计）百
不超过公司净资产（最近一期经审计）百
分之三十的对外投资、收购出售资产、资
分之三十的对外投资、收购出售资产、资产抵押等。
产抵押、对外捐赠等。
24华泰股份2021年度股东大会资料
第一百一十九条董事会会议应有五
第一百四十一条董事会会议应有五名以上的董事出席方可举行。董事会作出名以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会在股东大会授权范围内审议公司的董事会在股东大会授权范围内审议公司的
对外担保事项，应当经全体董事的三分之对外担保事项，应当经全体董事的三分之二以上通过，并经公司全体独立董事三分二以上通过。
之二以上同意。
第一百四十三条董事会决议表决方第一百二十一条董事会决议表决方
式为：举手表决或记名方式投票表决。每式为：举手表决或记名方式投票表决。每名董事有一票表决权。名董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见董事会临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下，可以用传真方式进行并作出决的前提下，可以用传真或邮件方式进行并议，并由参会董事签字。作出决议，并由参会董事签字。
第一百四十五条董事会应当对会议
第一百二十三条董事会应当对会议
所议事项的决定做成会议记录，出席会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、、董事会秘书、记录人应当在会的董事应当在会议记录上签名。
议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
期限不少于十年。
删除
第一百四十七条董事应当在董事会会议上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第一百二十五条公司董事会下设审
第一百四十八条公司董事会下设审
计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委
计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提章程和董事会授权履行职责，审计委员会交董事会审议决定。
的提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应当占多数并担任召集人，会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，士。
规范专门委员会的运作。
25华泰股份2021年度股东大会资料
删除
第四节董事会专门委员会
（第一百四十九条-第一百五十三条）删除
第五节董事会秘书
（第一百五十四条-第一百五十八条）
第一百五十九条公司设总经理一第一百二十六条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。名，由董事会聘任或者解聘。
公司根据生产经营情况设副总经理，由董公司根据生产经营情况设副总经理，副总事会聘任或解聘。经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其
他高级管理人员，但兼任总经理、副总经他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过四名。超过四名。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十八条在公司控股股东担
第一百六十一条在公司控股股东担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
工作。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
删除
第一百六十五条总经理应当根据董事会
和或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
删除
第一百六十六条总经理拟订有关职工工
资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职
工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
26华泰股份2021年度股东大会资料
新增
第一百三十四条公司设董事会秘书，负
责公司股东大会和董事会会议的筹备、文
件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
新增
第一百三十六条公司高级管理人员应当
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十一条监事应当保证公司
第一百七十五条监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整，并对定期披露的信息真实、准确、完整。
报告签署书面确认意见。
第一百四十五条公司设监事会。监
第一百七十九条公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席、副
事会由七名监事组成，设监事会主席一名，主席各一名，由全体监事过半数选举产生。
由全体监事过半数选举产生。监事会主席监事会主席召集和主持监事会会议；监事召集和主持监事会会议；监事会主席不能会主席不能履行职务或者不履行职务的，履行职务或者不履行职务的，由半数以上由监事会副主席履行职务；监事会副主席监事共同推举一名监事召集和主持监事会不能履行职务或者不履行职务的，由半数会议。以上监事共同推举一名监事召集和主持监监事会应当包括股东代表和适当比例的公事会会议。
司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会应当包括股东代表和适当比例的公
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过司职工代表，其中职工代表的比例不低于
职工代表大会、职工大会或者其他形式民1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过主选举产生。职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
27华泰股份2021年度股东大会资料
第一百八十条监事会行使下列职
权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行
第一百四十六条监事会行使下列职审核并提出书面审核意见；
权：
（二）检查公司财务；
（一）对董事会编制的公司定期报告进行
（三）对董事、高级管理人员执行公司职审核并提出书面审核意见；
务的行为进行监督，对违反法律、行政法
（二）检查公司财务；
规、本章程或者股东大会决议的董事、高
（三）对董事、高级管理人员执行公司职级管理人员提出罢免的建议；
务的行为进行监督，对违反法律、行政法
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
规、本章程或者股东大会决议的董事、高
公司的利益时，要求董事、高级管理人员级管理人员提出罢免的建议；
予以纠正；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
公司的利益时，要求董事、高级管理人员不履行《公司法》规定的召集和主持股东予以纠正；
大会职责时召集和主持股东大会；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
（六）向股东大会提出提案；
不履行《公司法》规定的召集和主持股东
（七）依照《公司法》第一百五十二条的大会职责时召集和主持股东大会；
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）向股东大会提出提案；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
（七）依照《公司法》第一百五十一二条调查；必要时，可以聘请会计师事务所、的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用
（八）发现公司经营情况异常，可以进行由公司承担；
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
（九）发现董事、高级管理人员违反法律
律师事务所等专业机构协助其工作，费用法规或者公司章程的，应当履行监督职责，由公司承担。
并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会、山东证监局、上海证券交易所或者其他部门报告。
删除
第三节监事会决议
（第一百八十五条-第一百八十七条）
第一百八十九条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和上第一百五十二条公司在每一会计年
海证券交易所报送年度财务会计报告，在度结束之日起四个月内向中国证监会和上每一会计年度前六个月结束之日起两个月海证券交易所报送年度财务会计报告，在内向中国证监会山东监管局和上海证券交每一会计年度前六个月结束之日起两个月
易所报送半年度财务会计报告，在每一会内向中国证监会山东监管局和上海证券交计年度前三个月和前九个月结束之日起的易所报送半年度财务会计报告。
一个月内向中国证监会山东监管局和上海上述年度报告、中期报告按照有关法律、
证券交易所报送季度财务会计报告。行政法规、中国证监会及上海证券交易所上述财务会计报告按照有关法律、行政法的规定进行编制。
规及部门规章的规定进行编制。
28华泰股份2021年度股东大会资料
第一百五十七条：公司利润分配政策
第一百九十四条：公司利润分配政策为：
为：............（四）在实际分红时，公司董事会应当综
（四）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自
合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金
身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。公司在安排的，可以参照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
根据具体情形确定。现金分红在本次利润分配中所占比例为现......金股利除以现金股利与股票股利之和。
......
29华泰股份2021年度股东大会资料
第一百九十四条：公司利润分配政策
第一百九十四条：公司利润分配政策为：
为：............（八）对股东利益的保护
（八）对股东利益的保护1、公司董事会、股东大会在对利润分配政
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独
策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通会对现金分红具体方案进行审议时，可通过电话、传真、邮件等多种渠道主动与股过电话、传真、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
中小股东关心的问题。2、独立董事对分红预案有异议的，可以在
2、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集
独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。
网络投票委托。3、独立董事可以征集中小股东的意见，提
3、公司在上一个会计年度实现盈利，但董出分红提案，并直接提交董事会审议。
事会在上一会计年度结束4、公司在上一个会计年度实现盈利，但董后未提出现金利润分配预案的，应在定期事会在上一会计年度结束报告中详细说明未分红的原因、未用于分后未提出现金利润分配预案的，应在定期红的资金留存公司的用途。独立董事应当报告中详细说明未分红的原因、未用于分对此发表独立意见。红的资金留存公司的用途。独立董事应当
4、公司应当在定期报告中详细披露现金分对此发表独立意见。
红政策的制定及执行情况，说明是否符合5、公司应当在定期报告中详细披露现金分公司章程的规定或者股东大会决议的要红政策的制定及执行情况，说明是否符合求，分红标准和比例是否明确和清晰，相公司章程的规定或者股东大会决议的要关的决策程序和机制是否完备，独立董事求，分红标准和比例是否明确和清晰，相是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小关的决策程序和机制是否完备，独立董事股东是否有充分表达意见和诉求的机会，是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小中小股东的合法权益是否得到充分维护股东是否有充分表达意见和诉求的机会，等。对现金分红政策进行调整或变更的，中小股东的合法权益是否得到充分维护还要详细说明调整或变更的条件和程序是等。对现金分红政策进行调整或变更的，否合规和透明等。还要详细说明调整或变更的条件和程序是
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公否合规和透明等。
司有权扣减该股东所分配的现金红利，以6、存在股东违规占用公司资金情况的，公偿还其占用的资金。司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
30华泰股份2021年度股东大会资料第一百九十八条公司聘用取得“从第一百六十一条公司聘用符合《证事证券相关业务资格”的会计师事务所进券法》规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相关审计、净资产验证及其他相关咨询服务等
咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。业务，聘期一年，可以续聘。
第二百一十七条公司合并或者分第一百八十条公司合并或者分立，立，登记事项发生变更的，应当依法办理登记事项发生变更的，应当依法办理变更变更登记；公司解散的，应当依法办理公登记；公司解散的，应当依法办理公司注司注销登记；设立新公司的，应当依法办销登记；设立新公司的，应当依法办理公理公司设立登记。司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法办公司增加或者减少注册资本，应当依法向理变更登记。公司登记机关办理变更登记。
附件：股东大会议事规则
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
股东大会可授权董事会行使由股东大会以附件：股东大会议事规则
普通决议审议批准的部分职权，行使该项第三条股东大会应当在《公司法》和公授权时需经出席会议的股东所持表决权的司章程规定的范围内行使职权。
二分之一以上通过，但股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。
附件：股东大会议事规则
附件：股东大会议事规则第二十一条公司应当在公司住所地或公
第二十一条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
司章程规定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证开。公司还将提供网络投票的方式为股东监会或公司章程的规定，采用安全、经济、参加股东大会提供便利。股东通过上述方便捷的网络和其他方式为股东参加股东大式参加股东大会的，视为出席。现场会议会提供便利。股东通过上述方式参加股东时间、地点的选择应当便于股东参加。大会的，视为出席。现场会议时间、地点股东可以亲自出席股东大会并行使表决的选择应当便于股东参加。
权，也可以委托他人代为出席和在授权范股东可以亲自出席股东大会并行使表决围内行使表决权。权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
31华泰股份2021年度股东大会资料
附件：股东大会议事规则附件：股东大会议事规则
第二十二条公司股东大会采用网络或其第二十二条公司应当在股东大会通知中
他方式的，应当在股东大会通知中明确载明确载明网络或其他方式的表决时间以及明网络或其他方式的表决时间以及表决程表决程序。
序。股东大会网络或其他方式投票的开始股东大会网络或其他方式投票的开始时时间，不得早于现场股东大会召开前一日间，不得早于现场股东大会召开前一日下下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
当日上午9:30，其结束时间不得早于现场日上午9:30，其结束时间不得早于现场股
股东大会结束当日下午3:00。东大会结束当日下午3:00。
附件：股东大会议事规则
附件：股东大会议事规则
第三十三条
第三十三条
……
……
下列事项由股东大会以特别决议通过：
下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、
（二）公司的分立、合并、解散、清算和清算和变更公司形式；
变更公司形式；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的；
资产30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）调整公司的利润分配政策；
（六）调整公司的利润分配政策；
（七）发行优先股；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
他事项。
附件：股东大会议事规则附件：股东大会议事规则
第三十四条股东与股东大会拟审议事项第三十四条股东与股东大会拟审议事项
有关联关系时，应当回避表决，其所持有有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条股东买入公司有表决权的股份违反《证券件的股东可以公开征集股东投票权。征集法》第六十三条第一款、第二款规定的，股东投票权应当向被征集人充分披露具体该超过规定比例部分的股份在买入后的三
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有十六个月内不得行使表决权，且不计入出偿的方式征集股东投票权。公司及股东大席股东大会有表决权的股份总数。
会召集人不得对征集投票权提出最低持股公司董事会、独立董事、持有百分之一以
32华泰股份2021年度股东大会资料比例限制。上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
附件：股东大会议事规则
第三十五条股东大会就选举两名以上的附件：股东大会议事规则
董事或监事进行表决时，采取累积投票制。第三十五条股东大会就选举两名以上的前款所称累积投票制是指股东大会选举两董事或监事进行表决时，采取累积投票制。
名以上的董事或者监事时，每位股东所持前款所称累积投票制是指股东大会选举董有的每一股都拥有与应选董事或监事总人事或者监事时，每一普通股（含表决权恢数相等的投票权，股东既可以用所有的投复的优先股）股份拥有与应选董事或者监票权集中选举一人，也可以分散选举数人，事人数相同的表决权，股东拥有的表决权最后按得票多少依次决定董事或监事人可以集中使用。
选。公司董事会制定累积投票制实施细则，在公司董事会制定累积投票制实施细则，在公司股东大会审议批准后实施。
公司股东大会审议批准后实施。
附件：股东大会议事规则新增
第四十九条在本规则规定期限内，公司
无正当理由不召开股东大会的，上海证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍
生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。
附件：股东大会议事规则新增
第五十条股东大会的召集、召开和相关
信息披露不符合法律、行政法规、本规则
和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由上海证券交易所采取相关监管措施或予以纪律处分。
附件：股东大会议事规则新增
第五十一条董事、监事或董事会秘书违
反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由上海证券交易所采取相关监管措施或予以纪律处分；对于情节严重或不予改正的，中国证
33华泰股份2021年度股东大会资料
监会可对相关人员实施证券市场禁入。
附件：股东大会议事规则
第五十一条本规则所称公告或通知，是指
在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披附件：股东大会议事规则露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可第五十四条本规则所称公告、通知或股以选择在中国证监会指定报刊上对有关内东大会补充通知，是指在符合中国证监会容作摘要性披露，但全文应当同时在中国规定条件的媒体和证券交易所网站上公布证监会指定的网站上公布。本规则所称的有关信息披露内容。
股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
附件：董事会议事规则
第六条有下列情形之一的，不得担任公司附件：董事会议事规则
的董事：第六条有下列情形之一的，不得担任公司……的董事：
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处……罚，期限未满的；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处
（七）被上海证券交易所宣布为不适当人罚，期限未满的；
选未满两年的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
的，公司解除其职务。
附件：董事会议事规则新增
第二十一条独立董事应按照法律、行政
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
附件：董事会议事规则删除
第四章独立董事
第二十一条-第三十五条
附件：董事会议事规则删除
第五章董事会秘书
第三十六条-第四十七条
34华泰股份2021年度股东大会资料
附件：董事会议事规则
第二十三条董事会行使下列职权：
附件：董事会议事规则
……
第四十九条董事会行使下列职权：
（九）在股东大会授权范围内，决定公司
……
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（九）在股东大会授权范围内，决定公司
外担保事项、委托理财、关联交易、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对捐赠等事项；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬……事项和奖惩事项；
……
附件：董事会议事规则
附件：董事会议事规则
第三十一条董事会会议应当由五名以上
第五十七条董事会会议应当由五名以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数(五名以上)通过。董事会在股事的过半数(五名以上)通过。董事会在股东大会授权范围内审议公司的对外担保事东大会授权范围内审议公司的对外担保事项，应当经全体董事的三分之二(六名以项，应当经全体董事的三分之二(六名以上)通过，并经公司全体独立董事三分之二上)通过。
以上同意。
附件：董事会议事规则
附件：董事会议事规则
第三十六条董事会进行对外投资、收购
第六十二条董事会进行对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
出售资产、资产抵押的权限应当在权限范
托理财、关联交易、对外捐赠等事项应当
围内进行，对项目进行严格审查。
在权限范围内进行，并进行严格审查。
重大投资项目应当组织有关专家、专业人
重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。董事会员进行评审，并报股东大会批准。董事会在股东大会授权范围内，有权决定不超过在股东大会授权范围内，有权决定不超过公司净资产（最近一期经审计）百分之三
公司净资产（最近一期经审计）百分之三
十的对外投资、收购出售资产、资产抵押
十的对外投资、收购出售资产、资产抵押、等。
对外捐赠等。
全体董事应当审慎对待和严格控制对外担全体董事应当审慎对待和严格控制对外担
保产生的债务风险，并对违规或失当的对保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。董外担保产生的损失依法承担连带责任。董事会在股东大会授权范围内，有权决定不事会在股东大会授权范围内，有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产百分之超过公司最近一期经审计的净资产百分之十的对外担保事项。
十的对外担保事项。
35华泰股份2021年度股东大会资料
附件：董事会议事规则附件：董事会议事规则
第六十八条董事会会议应当有记录，出席第四十二条董事会会议应当有记录，出席
会议的董事、董事会秘书和记录人，应当会议的董事应当在会议记录上签名。出席在会议记录上签名。出席会议的董事有权会议的董事有权要求在记录上对其在会议要求在记录上对其在会议上的发言作出说上的发言作出说明性记载。董事会会议记明性记载。董事会会议记录作为公司档案录作为公司档案由董事会秘书保存，保存由董事会秘书保存，保存期限为十年。期限为十年。
附件：董事会议事规则删除
第七十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
附件：监事会议事规则
附件：监事会议事规则第四条公司设监事会。监事会由七名监
第四条公司设监事会。监事会由七名监事组成，其中监事会主席、副主席各一名，事组成，其中监事会主席一名，由全体监由全体监事过半数选举产生。
事过半数选举产生。监事会主席负责监事会的全面工作，监事会主席负责监事会的全面工作，召召集和主持监事会会议，代表监事会向股集和主持监事会会议，代表监事会向股东东大会做工作报告。
大会做工作报告。监事会主席不能履行职务或者不履行监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务，监事职务的，由半数以上监事共同推举一名监会副主席不能履行职务或者不履行职务事召集和主持监事会会议。的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
36华泰股份2021年度股东大会资料
附件：监事会议事规则
第二十条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行
附件：监事会议事规则审核并提出书面审核意见；
第二十条监事会行使下列职权：
（二）检查公司财务。主要检查公司年度
（一）对董事会编制的公司定期报告进行
及中期财务报告，并可以对公司聘请的会审核并提出书面审核意见；
计师出具的审计报告以及公司月份、季度
（二）检查公司财务。主要检查公司年度财务报表进行审阅；可以深入公司及其下
及中期财务报告，并可以对公司聘请的会属企业或业务部门、投资企业了解财务状
计师出具的审计报告以及公司月份、季度况；可以要求公司高级管理人员对公司财财务报表进行审阅；可以深入公司及其下务状况作出进一步的说明；
属企业或业务部门、投资企业了解财务状
（三）对董事、高级管理人员执行公司职况；可以要求公司高级管理人员对公司财
务的行为进行监督，对违反法律、行政法务状况作出进一步的说明；
规、《公司章程》或者股东大会决议的董
（三）对董事、高级管理人员执行公司职
事、高级管理人员提出罢免的建议；
务的行为进行监督，对违反法律、行政法
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
规、《公司章程》或者股东大会决议的董
公司的利益时，要求董事、高级管理人员事、高级管理人员提出罢免的建议；
予以纠正；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
公司的利益时，要求董事、高级管理人员不履行《公司法》规定的召集和主持股东予以纠正；
大会职责时召集和主持股东大会；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
（六）向股东大会提出提案；
不履行《公司法》规定的召集和主持股东
（七）依照《公司法》第一百五十二条的大会职责时召集和主持股东大会；
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）向股东大会提出提案；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
（七）依照《公司法》第一百五十二条的调查；必要时，可以聘请会计师事务所、规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
律师事务所等专业机构协助其工作，费用
（八）发现公司经营情况异常，可以进行由公司承担；
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
（九）发现董事、高级管理人员违反法律
律师事务所等专业机构协助其工作，费用法规或者公司章程的，应当履行监督职责，由公司承担。
并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会、山东证监局、上海证券交易所或者其他部门报告。
除上述修订外，《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》其他条款不变，序号顺延。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
37华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十四山东华泰纸业股份有限公司累积投票制实施细则
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《华泰股份累积投票制实施细则》。（全文附后）请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
38华泰股份2021年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司累积投票制实施细则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本细则。
第二条本细则所指累积投票制，指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。根据《公司章程》的规定，股东大会选举两名以上的董事或监事进行表决时，应当采取累积投票制。
第三条本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第四条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立
董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权
39华泰股份2021年度股东大会资料
只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第五条公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其
所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第六条在一次股东大会上，拟选举董事、监事时，董事会应当
在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举是否采用累积投票制。
第七条股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。
第八条投票方式：
（一）股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东每
一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。
（二）每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数
的最高限额，否则，该选票为无效选票。
（三）如选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（四）每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该
股东所持有股份整数的一倍。否则，该选票为无效选票。
表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，
40华泰股份2021年度股东大会资料
根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第九条董事或监事的当选原则：
（一）董事、监事候选人以得票多少的顺序确定其是否当选，但
当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上；
（二）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得
票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会进行选举；
（三）若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。由此导致董事会、监事会成员不足《公司章程》规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
选举两名或以上独立董事时，也应采取累积投票制，并按上述操作程序进行选举。
第十条在股东大会选举董事、监事，应向股东发放或公布由公司制定并经股东大会通过的累积投票制度。
第十一条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十二条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
41华泰股份2021年度股东大会资料
第十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度中的有关内容与日后国家、证券监管部门、证券交易所颁布的法律、法规、规章、规则不符，以新颁发的法律、法规、规章、规则为准。
第十四条本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
第十五条本细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。
第十六条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
山东华泰纸业股份有限公司
2022年4月28日
42华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十五山东华泰纸业股份有限公司
募集资金管理办法（2022年修订）
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《华泰股份募集资金管理办法（2022年修订）》。（全文附后）请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
43华泰股份2021年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司募集资金管理办法
（2022年修订）
第一章总则
第一条为了规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法规、制度的相关要求，制定本办法。
第二条本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券
等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确
信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司
规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
第五条公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追
究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
44华泰股份2021年度股东大会资料
公司应当将募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度及
时报上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并在上交所网站上披露。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范
使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第七条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司
募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第八条募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法对公司募集资金的管理
和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
第二章募集资金存储
第九条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集
资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。
第十条公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金
的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；
（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐
45华泰股份2021年度股东大会资料机构；
（四）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时通知保荐机构；
（五）保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（六）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（七）公司、商业银行、保荐机构的违约责任；
（八）商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单，以及存在未配合保荐机
构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。
公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告。
上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告。
第十一条保荐机构发现公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三
方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上交所书面报告。
第三章募集资金使用
第十二条公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；
（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上交所并公告；
（四）募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收
46华泰股份2021年度股东大会资料
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划：
1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化；
2、募投项目搁置时间超过1年；
3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划
金额50%；
4、募投项目出现其他异常情形。
第十三条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得
有如下行为：
（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和和其他权益工具
投资、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十四条公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
第十五条公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由
独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见：
（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；
（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；
（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；
47华泰股份2021年度股东大会资料
（四）变更募集资金用途；
（五）超募资金用于在建项目及新项目。
公司变更募集资金用途，还应当经股东大会审议通过。
相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《上海证券交易所股票上市规则》等规则的有关规定履行审议程序和信息披露义务。
第十六条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得长
于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。前述投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。投资产品须符合以下条件：
（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上交所备案并公告。
第十七条使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独
立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第十八条公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要
求：
（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
48华泰股份2021年度股东大会资料
（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排
用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；
（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上交所并公告。
第十九条公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
第二十条超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公
司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金
净额、超募金额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；
（四）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；
（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；
（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
第二十一条公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
49华泰股份2021年度股东大会资料的，应当投资于主营业务，并比照适用本办法关于变更募集资金的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。
第二十二条单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投
资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。
公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
第二十三条募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募
集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。
节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
第四章募集资金投向变更
第二十四条公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集
文件所列用途使用。公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更：
（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；
（二）变更募集资金投资项目实施主体；
50华泰股份2021年度股东大会资料
（三）变更募集资金投资项目实施方式；
（四）上交所认定为募集资金用途变更的其他情形。
募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及变更募投项目实施地点的，不视为对募集资金用途的变更，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告变更实施主体或地点的原因及保荐机构的意见。
第二十五条变更后的募投项目应投资于主营业务。
公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
第二十六条公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易
日内报告上交所并公告以下内容：
（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新募投项目的投资计划；
（四）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明；
（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；
（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（七）上交所要求的其他内容。
新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。
第二十七条公司变更募投项目用于收购控股股东或者实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
第二十八条公司拟将募投项目对外转让或者置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的除外），应当在提交董事会审议后
2个交易日内报告上交所并公告以下内容：
（一）对外转让或者置换募投项目的具体原因；
（二）已使用募集资金投资该项目的金额；
51华泰股份2021年度股东大会资料
（三）该项目完工程度和实现效益；
（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
（五）转让或者置换的定价依据及相关收益；
（六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或者置换募投项目的意见；
（七）转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
（八）上交所要求的其他内容。
公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入
资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。
第五章募集资金使用管理与监督
第二十九条公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
第三十条公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约
方、产品名称、期限等信息。
《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。
第三十一条独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。
董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后2个交易日内向上交所报告并公
52华泰股份2021年度股东大会资料告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。
第三十二条保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，做好持续督导工作。保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。核查报告应当包括以下内容：
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；
（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异；
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
（五）超募资金的使用情况（如适用）；
（六）募集资金投向变更的情况（如适用）；
（七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；
（八）上交所要求的其他内容。
每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
第六章附则
第三十三条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用本办法。
第三十四条本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数。
第三十五条本办法由公司董事会负责解释。
53华泰股份2021年度股东大会资料第三十六条本办法自股东大会审议通过之日起施行。原《山东华泰纸业股份有限公司募集资金管理规定》同时废止。
第三十七条本办法与《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》相悖时，应按照以上有关
法律、行政法规的规定执行。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2022年4月28日
54华泰股份2021年度股东大会资料
华泰股份2021年度股东大会会议材料十六山东华泰纸业股份有限公司
独立董事工作制度（2022年修订）
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《华泰股份独立董事工作制度（2022年修订）》。（全文附后）请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
55华泰股份2021年度股东大会资料
山东华泰纸业股份有限公司独立董事工作制度
（2022年修订）
第一章总则第一条为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》
和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并独立于公司与公司主要股东的董事。独立董事与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
第三条公司董事会设立独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二章任职条件和独立性要求
56华泰股份2021年度股东大会资料
第四条独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第五条公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
第六条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。
第七条独立董事应当符合下列基本条件；
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本制度第八条规定的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。
（五）法律法规、公司章程规定的其他条件。
独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第八条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事；
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
57华泰股份2021年度股东大会资料社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐
妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
（七）《公司章程》规定的其他人员；
（八）中国证监会认定的其他人员。
第三章提名、选举和更换
第九条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股
份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第十条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全
部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
58华泰股份2021年度股东大会资料
系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第十一条在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应将
所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所，公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
第十二条公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的
详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。
第十三条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。
第十四条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事
会提请股东大会予以撤换。除出现《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及本规则中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。
独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第十五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职
应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司
59华泰股份2021年度股东大会资料章程》规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定继续履行职务，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。该独立董事的原提名人或公司董事会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。
第四章职权
第十六条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生
产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
第十七条独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法
规赋予的职权外，还行使以下职权；
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事
事前认可；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
60华泰股份2021年度股东大会资料
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事行使前款第（一）项至第（五）项职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使前款第（六）项职权，应当经全体独立董事同意。
第（一）（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。
第十八条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董
事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发
生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款
或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。
第十九条独立董事就上述事项应当发表以下几类意见之一：同
61华泰股份2021年度股东大会资料意；保留意见及其理由；反对意见及其理由：无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章独立董事的履职保障
第二十条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董
事提供必要的条件：
（一）公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如
介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。
（二）公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须
经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当
2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可书面联
名提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存
5年。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得
拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
62华泰股份2021年度股东大会资料
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
（五）公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董
事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的利益。
（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第二十一条独立董事按时出席董事会会议，了解公司的生产经
营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。
第二十二条独立董事年报工作制度
（一）公司建立独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。
（二）独立董事应在年报的编制和披露过程中履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责。
（三）公司年报披露前，独立董事需要及时听取公司管理层和财
务总监关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和
投、融资活动等重大事项的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。
（四）为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，独立董事
应当会同公司审计委员会参与年审会计师的见面会，和会计师就会计
63华泰股份2021年度股东大会资料
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
（五）在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
审议年报前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见，独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
（六）对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事
会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回
避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。
上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。
第五章附则第二十三条本制度未尽事项，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度自公司股东大会通过后生效。公司原《独立
64华泰股份2021年度股东大会资料董事工作制度》同时废止。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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