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亿晶光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二○二二年五月
1亿晶光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
文件的精神,为维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,特制订如下大会现场会议须知,望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向
大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上,由大会秘书处汇总后,统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次,第一次发言时间不超过5分钟,第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中,股东要求发言或就有关
问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在进行表决时,股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过5分钟。
九、在大会召开过程中,股东、董事、其他有关人员,如有干扰大会秩序,寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的,将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
亿晶光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议秘书处
2022年5月20日
2亿晶光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
现场会议时间:2022年5月20日下午14:00
网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程:
一、宣布公司2021年年度股东大会开幕;
二、宣布现场出席会议人员情况;
三、介绍现场会议表决办法;
四、股东推选计票人、监票人;
五、审议议题:
1、《公司2021年度董事会工作报告》;
2、《公司2021年度监事会工作报告》;
3、《公司2021年年度报告及摘要》;
4、《公司2021年度财务决算报告》;
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》;
6、《关于公司除独立董事外的其他董事2022年度基本薪酬的议案》;
7、《关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案》;
8、《关于公司监事2022年度基本薪酬的议案》;9、《关于及其摘要的议案》;
10、《关于的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
注:以上议案均为非累积投票议案;
六、股东提问;
3七、现场股东对议案进行投票表决;
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、见证律师宣读法律意见书;
十一、相关人员签署股东大会决议及会议记录;
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
4议案一:
公司2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,切实维护了公司的整体利益。以下为2021年度董事会工作报告主要内容:
一、公司2021年总体情况概述
2021年,在“碳达峰”“碳中和”目标的指引下,全国各省陆续出台“十四五”能源规划,光伏行业装机需求增长,与此同时,行业也面临着新冠疫情以及国际贸易壁垒的严峻挑战。国内光伏行业攻坚克难,把握时代发展机遇,加速技术智能升级,行业发展整体向好。据中国光伏行业协会统计,2021年,国内光伏新增装机
54.88GW,同比增加 13.9%,全国累计光伏并网装机容量达到 308GW,新增和累计装机
容量均为全球第一。2021年全年国内光伏发电量为3259亿千瓦时,同比增长
25.1%,约占全国全年总发电量的4.0%。
2021 年,全国多晶硅产量达 50.5 万吨,同比增长 27.5%;硅片产量约 227GW,
同比增长 40.6%;电池片产量约为 198GW,同比增长 46.9%;组件产量达到 182GW,以晶硅组件为主,同比增长46.1%。(数据来源于中国光伏行业协会)
2021年,硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元,同比增长43.9%;
全年硅片出口额为24.5亿美元,同比增长38.3%;电池片出口额为13.7亿美元,同比增长38.2%;组件出口额为246.1亿美元,同比增长44.9%,且组件出口额创下历史新高。报告期内,欧美地区能源转型趋势明朗,加上部分发展中国家提出了利好光伏需求的政策,总体上海外市场对光伏产品的需求得到提升。下半年受到产业链上游价格攀升和海运价格较高的影响,组件出口量有所下降。(数据来源于中国光伏行业协会)
进口方面,自2019年全球多晶硅市场价格低迷,导致多晶硅海外产能逐步减少,加上近年来国内多晶硅环节产能不断释放,且2021年国外硅料价格的快速上升
5抑制了中国对海外硅料的采购,2021年中国多晶硅进口总量约10.6万吨,相比2020年进口 13.8万吨,同比下降 23.1%。(数据来源于 PVInfoLink)
2021年,光伏行业在技术上取得了新的进步。硅片方面,182mm 和 210mm尺寸合
计占比由 2020年的 4.5%迅速增长至 45%;电池方面,规模化生产的 PERC单晶电池平均转换效率达到 23.1%,较 2020 年提高 0.3%;组件方面,采用 166mm、182mm 尺寸PERC 单晶电池的组件功率已分别达到 455W、545W。(数据来源于中国光伏行业协会)
报告期内,为应对产业链价格波动的不确定性以及市场环境可能存在的变化,结合公司的实际情况,公司主要开展了以下几方面工作:
(一)优化产能结构,稳步推进产能扩张近年来,随着光伏行业技术和产品更新迭代,158.75mm电池和组件产品市占率迅速下降,面对市场上产品需求的变化和激烈的行业竞争,报告期内,公司处置了落后产能,出售了常州亿晶 2021年 5月份前停用的 158.75mm的电池和组件产线,减轻了闲置资产的负担,有利于优化产能结构,盘活资产,提升资产质量,公司近几年持续开展的新旧产能动态调整工作取得了实质性成效。
与此同时,公司持续跟进市场发展动态,稳步推进产能扩张计划。报告期内,公司新建了常州 3GW高效晶硅电池项目和 2GW 高效太阳能组件项目,新产能全面兼容
210mm及以下规格产品。上述电池和组件项目已经全面达产,公司形成了“5GW电池+5GW组件”的行业先进产能。2022年 2月,公司股东大会审议通过了 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案,本次非公开发行 A股股票计划募集的 130240 万元中,
70240万元将被用于建设常州年产 5GW高效太阳能组件项目。该项目根据当前最新
的生产技术和工艺,将打造数字化、集约化工厂,产品将顺应大尺寸的趋势,规格将全面兼容 210mm及以下尺寸,可生产出融合双面、双玻、半片、多主栅、大尺寸硅片等技术的组件产品,有助于公司优化产品结构,降本增效及提高良品率。该项目已于
2022年 3月初开工,预计 2022年 9月全面达产,届时公司将形成“5GW电池+10GW组件”的上下游生产配套产能,有助于公司整合上下游资源,践行“一体化”战略,进一步巩固和提升行业地位。
处置落后产能,推进新产能建设,有利于公司优化产能结构,进一步实现降本增效,提高公司对于市场行情变化的抗风险能力,提升公司产品市场竞争力。
6(二)以创新为核心驱动力,实现高质量发展
为发挥“一体化”的成本优势,公司在电池、组件环节持续推进产品技术升级的工作,推出多样化产品,整合公司内部资源,提高生产效率。
电池方面,报告期内,上游硅片价格涨幅过高,造成电池硅材料成本大幅攀升,为应对上游价格过快上涨的风险,公司在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作。在扩散、SE、洗磷、热氧、PE 等工序上皆有不同程度的提升,实际产能较报告期初提高了10%左右,有效降低了生产成本。此外,研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势,2022 年将持续开展“新型 TopCon 电池研究”、“高效电池(PERC、Topcon、HJT)户外衰减测试及研究”、“高效 HJT 电池研究”
等10余项课题研究,逐步在知识产权、产品性能和效率方面取得进一步成果。
组件方面,光伏组件作为光伏发电的核心单元,通过高效技术持续降低度电成本(LCOE),成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内,公司自主研发并量产上市的“星辰”、“极光”高效组件系列产品,是目前市场上极有竞争力的高效率、低成本的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术,融合行业前沿掺镓、多主栅、PERC 双面、半片、大尺寸硅片、无损切割技术、1500V 系统和双玻组件技术,实现了“八术一体”,同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。
报告期内,公司持续研发和主要量产产品如下:
1、G12(210mm 电池)“极光”系列电池组件:
(1)高效双面双玻 132 半片版型组件,其最高研发功率为 675W,最高研发效率
为21.72%;
(2)高效双面双玻 120 半片版型组件,其最高研发功率为 615W,最高研发效率
为21.73%;
(3)高效 N 型双面双玻 132 半片版型组件,其最高研发功率为 690W,最高研发
效率为22.21%。
2、M10(182mm 电池)“星辰”系列电池组件:
(1)高效双面双玻 144 半片版型组件,其最高研发功率为 560W,最高研发效率
为21.67%;
(2)高效单面单玻 144 半片版型组件,其最高研发功率为 560W,最高研发效率
为21.67%。
73、特殊应用场景产品:
(1)全黑高效单面单玻 108 半片版型组件,其最高研发功率为 405W,外型美观,适用于国内外分布式屋顶等高外观要求的应用场景;
(2)基于控股股东勤诚达集团在建筑行业的产业优势,对不同色系幕墙组件进
行全面研发,目前幕墙组件的最高研发 CTM(Cell-to-Module)值达 80%以上,后续将根据市场需求积极推进 BIPV产品的深度开发和量产进程。
公司将持续开展更大尺寸硅片和更小电池间距的高密度高功率组件封装技术研发工作,进一步巩固公司高效组件在行业中的领跑地位。
(三)抗疫与发展并举,不断优化市场布局
报告期内,公司切实履行企业的社会责任,积极配合当地政府做好疫情防控工作,在条件允许的情况下,将疫情对公司的不利影响降到最低程度。
公司拥有一支业务精干、服务高效的销售精英团队,通过良好的服务水平,与客户建立了和谐稳定的合作关系。在疫情防控及原材料大幅上涨推升组件价格不断上调的情况下,销售团队顶住压力,取得了一定的销售业绩。报告期内,公司组件产品累计出货 2.42GW,其中国内 1.76GW,国外 0.66GW;报告期内,公司中标了中核汇能
1200MW 光伏组件、南网能源 280MW 光伏组件、国家电投 100MW 渔(农)光互补等项目。报告期内,海外疫情的反复和高昂的海运价格一定程度上影响了海外市场的需求,公司国际销售团队攻坚克难,通过各种线上方式积极拓展客户资源,并成功开拓了巴西、哥伦比亚、墨西哥、阿根廷、瑞典、匈牙利、立陶宛、克罗地亚等市场,公司销售范围扩展到49个国家和地区。
二、公司2021年管理经营业绩
(一)公司总体经营业绩情况
报告期内,实现营业总收入408327万元,较上年同期下降0.36%;归属于上市公司股东的净利润为-60258万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37368万元,同比续亏。本期业绩亏损主要原因系受材料成本2021年持续处于高位及新投产线产能爬坡影响,产品毛利率下降所致。
公司主要财务指标增减变动情况:
单位:元币种:人民币本期比上年主要财务指标2021年2020年2019年同期增减(%)
8基本每股收益(元/股)-0.51-0.55不适用-0.26
稀释每股收益(元/股)-0.51-0.55不适用-0.26
扣除非经常性损益后的基本-0.32-0.67不适用-0.25
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)-23.19-21.77减少1.42个-8.69百分点
扣除非经常性损益后的加权-14.38-26.35增加11.97个-8.32
平均净资产收益率(%)百分点
(二)2021年度主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本率年增减年增减增减
(%)
(%)(%)(%)
制造业3838407019.233928842155.86-2.36-2.400.32减少
2.78个
百分点
其他166787855.7555301466.5066.843.567.54减少
1.23个
百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本率年增减年增减增减
(%)
(%)(%)(%)
太阳能3835337018.683928385040.08-2.43-2.240.54减少
电池组2.84个件百分点
发电业166787855.7555301466.5066.843.567.54减少
务1.23个百分点
其他3070000.55457115.7885.11-67.69-94.82增加
77.89
个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本率年增减年增减增减
(%)
(%)(%)(%)
国内2858782666.462864489684.21-0.20-6.36-2.02减少
94.44个
百分点
国外1146412208.521119653938.152.3310.127.22增加
2.63个
百分点
(三)公司核心竞争力
1、研发优势
公司持续保持对市场主流技术的研发与跟踪,高度重视以创新增强竞争力和生产效率。公司作为全球首批量产应用 PERC技术、全球首批量产应用黑硅、双玻技术的厂家,获得 CQC首批领跑者认证,CQC双面领跑者一级证书,并获评中国“光伏领跑者”技术创新贡献奖、最佳光伏领跑者供应商奖项等。公司拥有一支实力雄厚的研发团队,主要由上海交通大学博士和台湾专家组成,是国内最早研究并将单晶 PERC技术量产化的技术团队。公司建有江苏省重点实验室-江苏省“亿晶”光伏工程研究院,同时拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研和开发平台。专利方面,截至报告期末,公司共拥有专利362件,其中发明专利111件,实用新型专利249件,外观专利2件。
2、技术优势
公司的产业技术保持在行业领先地位。2008年,公司获评中国博士后科研工作站;2010年,公司的组件测试实验室顺利通过德国 VDE测试机构的 TDAP计划,成为互认证实验室公司;2011年,组件实验室荣获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)国家实验室认可证书,是行业中较早一批获得 CNAS认可的光伏实验室之一;2020年,亿晶光电与 TUV 莱茵进行战略合作暨 TMP 目击实验室;2021年,公司持续增资扩产,报告期内新建“3GW电池+2GW组件”产能,另有 5GW组件项目已于 2022年 3月开工,公司现有产线和新建的产线全面兼容 210mm及以下产品,产品通过德国VDE、德国 TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟 CE、英国 MCS,日本 JET、澳洲 CEC、美国 UL、巴西 INMETRO 等全球一流认证测试。
3、产品品质、品牌及服务优势
产品品质方面,公司拥有行业先进的电池、组件产线。报告期内,公司新建成的
3GW电池车间采用 MES+AGV 智能化管理模式,是实现数字化、自动化运行模式的智能
10制造工厂;公司组件产线拥有基于 AI技术的全自动光学检验判定的设备,可智能检
测组件产品的质量情况,高效提升检测效率,提升产品良率。
品牌和服务优势方面,在组件环节厂商集中度较高、格局稳固的背景下,公司因布局组件环节较早,长时间以来塑造了良好的品牌形象,掌握了良好的销售渠道,与国电投、华能、华电、中广核等知名企业保持着亲密的合作关系。海外市场方面,公司已在全球布局北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚太六大区域,为全球49个国家和地区提供太阳能产品、技术支持和智慧能源解决方案。
4、管理优势
公司现有管理团队具有光伏行业资深经验,对于行业发展有着深刻的认识和前瞻性的判断,能精准把握复杂多变的市场格局,积极有效做好战略布局,且核心管理团队稳定,凝聚力强,为公司持续稳健发展提供了有力保障。2022年1月,公司聘任唐骏先生为公司总经理,唐骏先生有多年光伏企业管理经验,曾建立了中国第一条多晶硅片生产线,主持了多项国家科技攻关课题,在以唐骏先生为核心的管理团队带领下,公司经营水平和治理水平不断得到提升。
三、董事会日常工作总结
(一)报告期内,公司董事会共召开了9次会议,具体如下:
1、2021年1月7日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了以下议
案:
(1)《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
(2)《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》
(3)《关于聘任公司总经理的议案》
(4)《关于聘任公司副总经理、财务负责人(财务总监)的议案》
(5)《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
(6)《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
(7)《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》2、2021年1月29日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》3、2021年3月26日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》;
114、2021年4月23日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了以下议
案:
(1)《公司2020年度总经理工作报告》
(2)《公司2020年度董事会工作报告》
(3)《公司2020年度财务决算报告》
(4)《公司2020年年度报告及摘要》
(5)《关于公司2020年度利润分配的预案》
(6)《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》(7)《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的总结报告》
(8)《公司2020年度内部控制评价报告》
(9)《关于2020年度计提资产减值准备的议案》(10)《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
(11)《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
(12)《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
(13)《关于会计估计变更的议案》
(14)《关于2021年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》
(15)《关于公司除独立董事外的其他董事2021年度基本薪酬的议案》
(16)《关于公司独立董事2021年度独立董事津贴的议案》
(17)《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
5、2021年8月27日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了以下议
案:
(1)《公司2021年半年度报告及摘要》
(2)《关于开展外汇衍生品交易的议案》
(3)《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
(4)《关于增补公司董事的议案》
(5)《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》126、2021年10月11日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
7、2021年10月25日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了以下议
案:
(1)《关于公司2021年第三季度报告的议案》
(2)《关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
(3)《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》8、2021年11月17日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》。
9、2021年12月6日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》。
(二)组织召集召开公司股东大会
2021年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求,组织
召集召开了五次股东大会,具体为:2021年1月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会、2021年1月25日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年5月31日召开的公司
2020年年度股东大会、2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会及2021年11月
12日召开的公司2021年第四次临时股东大会。
2021年召开的股东大会共审议通过了19项议案,相关议案的具体公告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
报告期内,董事会严格执行了股东大会的各项决议。
四、公司未来发展战略
继续坚持“绿色能源,造福人类”的经营理念,坚持“务实,创新,诚信,双赢”的经营方针,以品质引领和低成本制造为核心,持续推进技术创新,提升品牌效应,加强在硅棒拉制、硅片切割、电池制备及组件封装全产业链的核心竞争优势,同时稳步扩大光伏电站的投资规模和光伏电站的运营管理能力。
五、2022年度经营计划
132022年,公司将继续坚持变中求稳、稳中求进的工作总基调,全年经营计划如
下:
生产方面,公司将推动实施常州 5GW高效太阳能组件项目的建设,并积极寻求机会向产业上游布局,打通公司产业链,发挥各环节的协同效应,使公司产能再上一个台阶;市场方面,立足国内市场,进一步加大海外市场拓展力度,全年计划完成组件出货量 6GW。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
14议案二:
公司2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
2021年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责,对公司相关情况进行了监督。现就2021年度工作情况报告如下:
(一)监事会2021年度工作情况
报告期内,公司监事会共召开了6次会议。
1、2021年1月7日,公司召开第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。
2、2021年1月29日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
3、2021年3月26日,公司召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》。
4、2021年4月23日,公司召开第七届监事会第四次会议,审议通过如下议
案:
(1)《公司2020年度监事会工作报告》;
(2)《公司2020年年度报告及摘要》;
(3)《公司2020年度财务决算报告》;
(4)《关于公司2020年度利润分配的预案》;
(5)《公司2020年度内部控制评价报告》;
(6)《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;
(7)《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
(8)《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》;
(9)《关于会计估计变更的议案》;
(10)《关于2021年度公司监事基本薪酬的议案》。
5、2021年8月27日,公司召开第七届监事会第五次会议,审议通过如下议
案:
15(1)《公司2021年年度报告及摘要》;
(2)《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
(3)《关于增补公司监事的议案》。
6、2021年10月25日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过如下议
案:
(1)《关于公司2021年第三季度报告的议案》;
(2)《关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
公司监事会在报告期内依法履行职责,依法出席股东大会,列席了董事会,依法监督公司重大决策和执行情况,检查公司财务,促进公司的规范运作,保障全体股东利益。
(二)监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会2021年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的审查,认为公司2021年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内,监事会对公司《关于公司控股子公司出售资产的议案》发表了如下意见:
本次出售资产为昌吉亿晶光伏科技有限公司100%股权,其名下持有已于2020年
12月并网的 200MW光伏电站项目。本次出售资产的原因是:公司当时实际用于支付
昌吉项目工程款的金额不足7.95亿元,此外,昌吉项目位于新疆,加大了公司后期的运营管理成本。本次出售资产缓解了公司当时的资金压力,增加了公司当期的利润,改善了公司的资金流。本次交易评估过程严格按照相关法律法规和公司章程的有关规定进行,程序合法合规,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司生产经营产生重大影响,同意本次交易事项。
164、监事会对公司关联交易情况的意见
公司监事会认为,公司相关关联交易公平合理,未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
5、监事会对公司对外担保和资金占用情况的意见
报告期内,公司所有对外担保事项均履行了必要的审议程序和披露程序,无资金占用情况。
6、对董事会执行现金分红政策的意见公司于2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司
2020年度利润分配的预案》,鉴于2020年度公司经营业绩继续出现亏损,并考虑公
司未来经营资金需求,公司董事会拟定2020年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该分配方案符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7、监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见
报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》,对内幕信息知情人进行严格的登记管理,确保该环节合法合规,规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
8、监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认为,公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
(三)监事会工作计划
2022年,公司监事会将继续依法履行职责,一方面全面开展监督、检查工作,
进一步强化其职能,另一方面注重与培养团队协作能力,提高工作效能,促进公司治理水平的高效攀升,切实维护广大股东和公司的合法权益。
本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
17议案三:
公司2021年年度报告及摘要
各位股东及股东代表:
公司2021年年度报告系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的规
定而编制的,共分释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券
相关情况、财务报告、备查文件目录等共十节。
同时,根据(证监公司字【2003】1号)的规定,还编制了年报摘要,一并提请审议。公司2021年年度报告全文及摘要详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的有关公告。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
18议案四:
公司2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
公司2021年年度财务决算报告内容如下:
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2022SHAA20119 号标准无保留意见审计报告。
二、2021年公司合并报表的主要财务数据
(一)资产情况
1、公司各类资产金额及占总资产的比例
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
流动资产494377.5462.11%363960.4548.47%130417.0935.83%
非流动资产301629.6537.89%386957.6651.53%-85328.01-22.05%
资产总计796007.20100.00%750918.10100.00%45089.106.00%
从上表可以看出,2021年公司期末总资产较上年增加4.51亿元,增幅6%。其中流动资产增加13.04亿元,主要系交易性金融资产增加及存货备货量增加所致,非流动资产减少8.53亿元,主要系昌吉光伏子公司处置,固定资产减少所致。
2、流动资产构成情况
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
货币资金261461.0952.89%199350.0254.77%62111.0731.16%
交易性金融资产39649.318.02%39649.31
应收票据2665.800.54%113003.10%-8634.20-76.41%
应收账款73238.6814.81%72108.3219.81%1130.361.57%
应收款项融资24328.634.92%11030.203.03%13298.43120.56%
预付款项10731.282.17%10409.082.86%322.203.10%
19其他应收款1584.860.32%1252.640.34%332.2226.52%
存货66695.5213.49%42394.5111.65%24301.0157.32%
合同资产7172.301.45%5296.321.46%1875.9835.42%
其他流动资产6850.061.39%10819.352.97%-3969.29-36.69%
流动资产合计494377.54100.00%363960.45100.00%130417.0935.83%
2021年12月31日流动资产比上年增加13.04亿元,增幅35.83%,其中:货币
资金增加6.21亿元,主要系本期收到投资款及融资款所致;交易性金融资产增加
3.96亿元,主要系本期购买的理财产品所致;应收票据减少0.86亿元,主要系质押
的应收票据减少所致;存货增加2.43亿元,系由于期末增加库存商品储备所致;应收款项融资增加1.33亿元,主要系将不能终止确认的应收票据增加所致;其他流动资产减少0.40亿元,主要系增值税留抵税额较上期减少所致。
3、非流动资产情况
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
固定资产263090.7387.22%345687.2889.33%-82596.55-23.89%
在建工程1116.890.37%10955.532.83%-9838.64-89.81%
无形资产12772.164.23%13099.143.39%-326.98-2.50%
长期待摊费用605.870.20%4049.901.05%-3444.03-85.04%
递延所得税资产10801.633.58%12397.753.20%-1596.12-12.87%
使用权资产12586.444.17%12586.44
其他非流动资产655.920.22%768.060.20%-112.14-14.60%
非流动资产合计301629.65100.00%386957.66100.00%-85328.01-22.05%
2021年12月31日非流动资产较上年减少8.53亿元,降幅22.05%,其中:固定
资产减少8.26亿元,主要系昌吉光伏子公司处置及按新租赁准则将固定资产重分类入使用权资产所致;在建工程减少0.98亿元,主要系工程设备完工转固所致;长期待摊费用减少0.34亿,主要系将零星工程等摊销所致。
(二)负债情况
1、流动负债构成情况
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
20短期借款19763.614.96%6000.001.58%13763.61229.39%
应付票据192303.7648.24%132881.3634.91%59422.4044.72%
应付账款92862.8123.29%149000.9439.14%-56138.13-37.68%
合同负债57926.2014.53%44680.2611.74%13245.9429.65%
应付职工薪酬3539.420.89%3525.420.93%14.000.40%
应交税费772.640.19%924.420.24%-151.78-16.42%
其他应付款1762.880.44%10980.232.88%-9217.35-83.94%一年内到期的非
15313.793.84%19701.645.18%-4387.85-22.27%
流动负债
其他流动负债14435.023.62%12991.673.41%1443.3511.11%
流动负债合计398680.14100.00%380685.93100.00%17994.214.73%
2021年12月31日流动负债较上年增加1.80亿元,增幅4.73%。其中:短期借
款增加1.38亿元,主要系向银行融资所致;应付票据增加5.94亿元,主要是本期加大采购量,应付票据未到期结算所致;应付账款减少5.61亿元,主要系子公司应付电站建设款减少所致;合同负债增加1.32亿元,主要是收取客户预付款增加所致;其他应付款减少0.92亿元,主要系昌吉光伏子公司处置,其他应付往来款减少所致;一年内到期的非流动负债减少0.44亿元,主要是部份长期借款一年内到期所致。
2、非流动负债构成情况
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
长期借款6000.004.61%2400.002.33%3600.00150.00%
租赁负债740.190.57%740.19
长期应付款62202.8447.78%28858.7727.99%33344.07115.54%
长期应付职工薪酬358.580.28%358.580.35%0.000.00%
预计负债54077.8041.53%56440.2654.73%-2362.46-4.19%
递延收益6797.045.22%13475.3413.07%-6678.30-49.56%
递延所得税负债22.400.02%22.40
其他非流动负债0.00%1585.321.54%-1585.32-100.00%
非流动负债合计130198.83100.00%103118.27100.00%27080.5626.26%
2021年12月31日非流动负债较上年增加2.71亿元,增幅26.26%。其中:长期
借款减少0.36亿元,主要系长期借款归还所致;长期应付款增加3.33亿元,主要系直溪光伏电站融资租赁业务所致;预计负债增加1.32亿元,主要系以本期收入为基
21数计提的质量保证金所致;递延收益减少0.67亿元,主要系项目政府补助摊销所致;其他非流动负债减少0.16亿元,主要系昌吉光伏处置,其预收的升压汇集站的租赁使用费减少所致。
(三)所有者权益变动情况
货币单位:人民币万元
2021年12月31日2020年12月31日增减
项目金额比例金额比例金额比例
股本117635.9344.04%117635.9344.04%0.000.00%
资本公积151170.0456.59%128309.4748.04%22860.5717.82%
其他综合收益-31.36-0.01%-28.04-0.01%-3.3211.84%
盈余公积4815.081.80%4815.081.80%0.000.00%
未分配利润-43827.46-16.41%16381.466.13%-60208.92-367.54%
少数股东权益37366.0013.99%37366.00
股东权益合计267128.23100.00%267113.90100.00%14.330.01%
2021年12月31日所有者权益增加14.33万元。主要系由于少数股东投入增加,资本公积增加及本期亏损导致未分配利润减少共同所致。
(四)盈利情况
货币单位:人民币万元增减幅
2021年度2020年度增减额
项目度金额金额金额比例
营业收入408327.04409801.10-1474.06-0.36%
营业利润-65598.76-60868.22-4730.547.77%
利润总额-66775.18-62405.21-4369.977.00%
净利润-70031.09-65243.20-4787.897.34%
归属于母公司的净利润-60258.21-65243.204984.99-7.64%
每股收益(扣除非经常性损益)-0.51-0.550.04-7.27%
本期营业收入比上期减少0.15亿元,主要系本期组件出货量较上期下降同时销售单价较上期持平共同所致。利润总额及净利润均比上年下降,主要原因系受材料成本2021年持续处于高位及新投产线产能爬坡影响,产品毛利率下降所致。
(五)现金流量表情况
货币单位:人民币万元
222021年度2020年度增减额增减幅度
项目金额金额金额比例
经营活动产生的现金流量净额-9392.8444359.58-53752.42-121.17%
投资活动产生的现金流量净额-92939.55-38112.92-54826.63143.85%
筹资活动产生的现金流量净额97801.02-6255.35104056.37-1663.48%
现金及现金等价物净增加额-5646.82151.14-5797.96-3836.15%
2021年现金及现金等价物净增加额较上年减少0.58亿元,其中:经营活动产生
的现金流净额减少5.38亿元,主要系销售商品收到的现金减少及支付的银行承兑及其他融资保证金增加所致。投资活动产生的现金流净额比上年减少5.48亿元,主要系购建固定资产支付的现金及购买理财产品支付的现金增加所致;筹资活动产生的现
金流净额比上年增加10.41亿元,主要系主要是吸收投资款及融资租赁款收到的现金增加所致。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
23议案五:
公司2021年度利润分配的预案
各位股东及股东代表:
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602582107.61元,母公司实现税后净利润-16222984.54元,年初累计未分配利润-14925000.65元,年末未分配利润为-31147985.19元。
鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2021年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
24议案六:
关于公司除独立董事外的其他董事
2022年度基本薪酬的议案
各位股东及股东代表:
对于除独立董事外的其他董事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事唐骏先生基本薪酬人民币180万元/年(税前,含高管薪酬)。
公司董事刘强先生基本薪酬人民币120万元/年(税前)。
公司董事张婷女士基本薪酬为人民币80万元/年(税前,含高管薪酬)。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年(税前,含高管薪酬)。
发放形式:按月发放。
公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
25议案七:
关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表:
对于独立董事,公司2022年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币7万元的独立董事津贴(税前)。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
26议案八:
关于2022年度公司监事基本薪酬的议案
各位股东及股东代表:
对于公司监事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司监事陈江明先生基本薪酬人民币37万元/年(税前)。
发放形式:按月发放。
公司监事会主席栾永明先生、监事刘梦丽女士不在本公司领取薪酬。
本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
27议案九:
关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了2022年股票期权与限制性股票激励计划,具体内容如下:
1、股权激励方式:股票期权与限制性股票。
2、股份来源:公司向激励对象定向发行 A股普通股。
3、股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:公司拟向激励对象授予权益总
计 3620.80万股,涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股,占本激励计划草案公告时公司股本总额117635.93万股的3.08%。
4、授予方式:首次授予限制性股票1850.00万股,股票期权1170.80万份,
合计占公司股本总额117635.93万股的2.57%,占拟授予权益总额的83.43%;预留授予权益(限制性股票或股票期权)600万份,占公司股本总额117635.93万股的
0.51%,占拟授予权益总额的16.57%。
5、激励对象:公司董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核
心技术(业务)骨干合计58人,其中限制性股票激励对象7人,期权激励对象51人。
6、授予价格:
本激励计划首次授予股票期权的行权价格为每股3.14元,行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(一)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)3.36元/股的80%,为每股2.69元;
(二)本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)3.92元/股的80%,为每股3.14元。
28本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股1.97元,授予价格不低于股
票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(一)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股3.36元的50%,为每股1.69元;
(二)本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股3.92元的50%,为每股1.97元。
7、行权条件:
(1)公司层面考核业绩:本次激励计划首次授予的股票期权和限制性股票,考
核年度为2022-2025年四个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予股票期权和限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:
年度净利润(A) 年度营业收入(B) 出货量(C)
对应考核 (亿元) (亿元) (GW)行权期年度目标值触发值目标值触发值目标值触发值
(Am) (An) (Bm) (Bn) (Cm) (Cn)
第一个行权期2022年1.00.196.057.66.03.6
第二个行权期2023年1.50.9150.090.010.06.0
第三个行权期2024年2.01.2210.0126.015.09.0
第四个行权期2025年3.01.8260.0156.020.012.0指标完成度对应系数
A≥Am X=100%
净利润(X) An≤A |
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