津滨发展:2021年年度报告（更正后）

天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
天津津滨发展股份有限公司
2021年年度报告
2022年03月
1天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管
人员)李建民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义......................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................6
第三节管理层讨论与分析.........................................10
第四节公司治理..............................................26
第五节环境和社会责任...........................................42
第六节重要事项..............................................43
第七节股份变动及股东情况.......................................52
第八节优先股相关情况...........................................58
第九节债券相关情况............................................59
第十节财务报告..............................................60
3天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
（一）载有法定代表人、总经理、公司主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、审阅报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）第七届董事会2022年第三次通讯会议决议。
上述文件置备地点为公司董事会办公室。
4天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司、我公司、本公司、津滨发展指天津津滨发展股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
大股东、泰达建设集团指天津泰达建设集团有限公司津联海胜指天津津联海胜混改股权投资基金合伙企业(有限合伙）中科泰富指天津中科泰富投资合伙企业(有限合伙）国兴资本指天津国兴资本运营有限公司国宇商业指天津国宇商业有限公司
元、万元指人民币元、万元
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称津滨发展股票代码000897股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津津滨发展股份有限公司公司的中文简称津滨发展
公司的外文名称（如有） TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.LTD
公司的外文名称缩写（如有） JBDC公司的法定代表人华志忠
注册地址 天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号注册地址的邮政编码300457
（1）2010 年 4 月，由天津开发区第二大街 42 号 4-11 及 H-302 室变更到天津经济技术开
公司注册地址历史变更情况 发区黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室 ；（2）2016 年 10 月，由天津经济技术开发区黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室变更到 天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号办公地址天津市南开区苍穹道15号办公地址的邮政编码300381
公司网址 HTTP://WWW.JBDC.COM.CN
电子信箱 JBFZ@JBDC.COM.CN
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于志丹联系地址天津市南开区苍穹道15号
电话022-66223209
传真022-66223273
电子信箱 YUZHIDAN@JBDC.COM.CN
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN公司年度报告备置地点董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91120000712830811X(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）与上一年度相同，公司主营未发生变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路169号2-9层签字会计师姓名黄秀娟王艳妍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）2254431750.831841962204.2622.39%1282282705.00归属于上市公司股东的净利润
488496565.40201253480.15142.73%174063372.48
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
478375963.1961032463.92683.81%173207952.96
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
1269666726.53775291529.2363.77%496109344.52
（元）
基本每股收益（元/股）0.30200.1244142.77%0.1076
稀释每股收益（元/股）0.30200.1244142.77%0.1076
加权平均净资产收益率29.30%15.21%增加了14.09个百分点15.33%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产（元）6943056592.746936791923.600.09%6905563840.68归属于上市公司股东的净资产
1911469699.501423379773.4734.29%1222126293.32
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
7天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入289551323.69133169473.221682552192.43149158761.49
归属于上市公司股东的净利润21926216.109536216.56479043511.67-22009378.93归属于上市公司股东的扣除非经常
18882449.817712711.07474396105.71-22615303.40
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额260697435.63203429287.20512620075.91292919927.79
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-1758.8430500.46值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
451848.00357203.74241937.06
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金报告期内计提合营企
7251003.8317624916.543469457.55
占用费业的资金占用费
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
58500000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3299373.92-7063891.67-10324398.31
处置股权产生的投资收益69442681.48
购买理财产品产生的投资收益4839041.85748812.584085562.37
减：所得税影响额-476307.38-504216.00-322315.26
少数股东权益影响额（税后）-401775.07-108836.40-3030045.13
合计10120602.21140221016.23855419.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年，中国房地产市场经历了从上半年回暖到下半年调整的转变，全年规模仍保持较高水平。全年市场整体表现创新高，但下半年以来房地产市场降温态势明显，交易市场、土地市场情绪均明显下滑，9月底，央行提出“维护房地产市场健康发展，维护住房消费的合法权益”后，中央和各部委频繁释放维稳信号，政策底逐渐显现，信贷环境有所改善。2021年，天津紧跟国家“房住不炒”基调不变，政策方面宽柔相济，加强市场监管和规范要求；市场面临较大调整压力，但韧性较强，整体表现较为稳定，成交量价均高于去年，同时需求结构发生变化，“刚改”需求逐渐释放；土地方面，实施“两集中”，全年成交规模基本与去年持平，土地出让收入过千亿。
2021 年 1-12 月，天津房地产企业销售业绩 TOP10 共 976.86 亿元，天津房地产企业销售面积 TOP10 共成交 559.74 万平米。
2021年，天津住宅用地计划供应950公顷；共成交714万平米，完成率75%，与去年同期持平，成交金额为1035.91亿元，成交金额超过2020年总成交金额的12.25%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司业务范围集中在天津市区以及福建泉州等地。
公司房地产开发主要以住宅产品为主，2021 年度公司开发的梅江 H3 项目集中确认收入，H2 项目持续热销，全年实现盈利规模创公司成立以来新高。
报告期内，公司克服新冠疫情带来的不利影响，制定了周密的复工复产计划，紧紧围绕年度工作目标，落实目标任务，明确责任措施，强化协同合作，有序推进各项工作顺利开展，确保年初确定的经营计划和目标顺利实现。重点任务是精心安排梅江 H2 项目工程施工建设，积极销售，公司上下攻坚克难，团结一致，抢抓工期，交叉施工，有效应对疫情防控带来的影响和冲击，狠抓施工进度、工程质量管理，有效管控成本，确保重要工作节点如期完成。
报告期内，公司积极应对疫情防控背景下的房地产销售新挑战，主动创新求变，探索住宅产品全新的营销方式，采用线上线下相结合的方式，推广项目，通过云发布，云平台全方位介绍新产品，为新项目开盘创造有利条件。通过总结提升，不断迭代，实现梅江 H2 项目持续热销。
报告期内，公司通过整合项目运营班子，极大地提高了运营管理效率，保证了工程建设进度有条不紊地开展。公司秉持“质量优先”的项目建设原则，制度化的项目运营管理方式，有针对性的考核体系的实施，使得公司一贯倡导的精益求精的管理理念和倾力打造“精品工程”、严把质量关的企业文化理念，在公司产品和项目中得到充分地融合。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求新增土地储备项目宗地或项目土地规划用土地面积计容建筑面土地取得方土地总价款权益对价（万所在位置权益比例
名称途（㎡）积（㎡）式（万元）元）累计土地储备情况
项目/区域名称总占地面积（万㎡）总建筑面积（万㎡）剩余可开发建筑面积（万㎡）
梅江 H1 地块 16.25 9.11 9.11
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梅江 P1 地块 5.01 8 8
总计21.2617.1117.11主要项目开发情况规划计预计总累计投本期竣累计竣
城市/区项目名所在位项目业权益比开工时开发进完工进土地面容建筑投资金资总金工面积工面积
域称置态例间度度积（㎡）面积额（万额（万（㎡）（㎡）（㎡）元）元）西青区
2017年
江湾路居住型100.00主体完115259.95214.302627151663
天津 梅江 H2 01 月 11 75.00%
与兰波公寓%成1000.79.68日路交口泉州市
洛江区住宅、2017年福建泉津汇红主体完29789.76227.58479.万安街商服用60.00%11月1675.00%72884
州 树湾 B1 成 00 18 76道万福地日社区主要项目销售情况累计预本期预本期预累计结本期结本期结城市/区项目名所在位项目业权益比计容建可售面售（销售（销售（销算面积算面积算金额
域称置态例筑面积积（㎡）售）面积售）面积售）金额
（㎡）（㎡）（万元）
（㎡）（㎡）（万元）西青区
汇川路居住型97916.6101072.100769.100648.天津 梅江 H5 100.00%与碧波公寓0743180道交口西青区
汇川路居住型65123.063348.753176.023657.452911.510194.829442.6
天津 梅江 H4 100.00% 7555.99与碧波公寓0298123道交口西青区
汇川路居住型73267.173736.760274.119037.359880.759880.7167469.天津 梅江 H3 100.00% 6286.90与碧波公寓2677445道交口西青区
江湾路居住型95214.079441.538273.133001.0146200.天津 梅江 H2 100.00%与兰波公寓071623路交口泉州市
福建泉津汇红洛江区住宅、商102885.110804.102262.102262.
60.00%
州 树湾 A 万安街 服用地 59 03 84 84道万福
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社区泉州市洛江区
福建泉津汇红住宅、商128922.120467.116978.116978.万安街60.00%474.37521.23
州 树湾 B2 服用地 21 68 49 49道万福社区泉州市洛江区
福建泉津汇红住宅、商76227.173700.072576.2
万安街60.00%
州 树湾 B1 服用地 8 0 7道万福社区河西区天津体环湖东
住宅、商50648.050915.850597.450597.4
天津院北住路与体100.00%318.38971.9318.38925.62服用地0022宅项目院北道交口处主要项目出租情况累计已出租面积
项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）平均出租率
（㎡）汉沽科技园一期天津市汉沽区黄
厂房100.00%67174.2246600.6869.37%厂房山北路18号土地一级开发情况
□适用√不适用融资途径
融资成本区间/平期限结构融资途径期末融资余额
均融资成本1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款100000000.005.73%100000000.00
其他21330000.003.465%21330000.00
合计121330000.005.63%100000000.0021330000.00发展战略和未来一年经营计划
见“公司未来发展的展望”部分向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
√适用□不适用
截至2021年12月31日，本公司为客户的按揭贷款提供担保总额约人民币9.89亿元，未出现客户违约情况，公司未出现履行阶段性担保的情况。本公司认为上述担保不会对公司的财务状况产生重大影响。
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用√不适用
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三、核心竞争力分析
公司主营业务为住宅产品开发。多年来本着“打造精品工程”的经营理念，秉持深耕天津，布局中心城区和滨海新区的企业发展战略，力争在细分市场中赢得一席之地。近年来，公司持续提升管理红利，不间断地推进一系列改革举措，完善制度体系建设，优化健全考核激励机制，通过引进市场化专业人才不断充实公司人才团队的专业化水平充分调动员工的工作积极性，完善和优化业务流程，不断提升运营效率，项目综合运营能力得到增强。逐步在区域市场形成了较强的品牌效应，建立了较高的品牌认可度及知名度，为实现效益提供了保障。
随着房地产行业集中度趋势步伐的加快，中小房企生存的压力日益加大，需要从同质化的产品经营中冲出重围，走出一条适应企业实际和发展需要的差异化道路，才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，形成自己独有的竞争优势。但由于公司项目资源储备少，通过市场获取项目资源的综合实力较为薄弱，企业可持续发展的基础还需要进一步夯实。近年来，公司通过对标行业先进企业，补短板，找差距，聚焦区域市场需求，结合企业特点，找准自身市场定位，致力于打造中式园林产品，满足市场需求，潜心提升产品力，逐步提升公司核心竞争力，为公司可持续发展闯出一条新路。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内主要经营情况：
2021年公司实现营业收入为22.54亿元，较上年同期增长22.39%，归属于母公司的净利润为4.88亿元，
较上年同期增加142.73%。本期收入增加的主要原因系梅江H3项目完工交付，对满足确认收入条件的部分结转收入所致；归属于母公司净利润比上年同期增加较多，主要系本期结转收入的梅江H3项目为全资子公司津滨时代开发，且该项目毛利率较高。
公司主要会计报表项目的异常情况及原因分析：
单位：元项目2021年12月31日2021年1月1日变动幅度主要变动说明主要系报告期内预售房屋回款增加所
货币资金956323194.77595470068.8460.60%致主要系报告期内贸易业务结算收到银
应收票据53793306.1941126325.9130.80%行承兑汇票增加所致主要系报告期内收到贸易商品减少预
预付款项1165046.4015244258.79-92.36%付货款所致主要系报告期内对合营企业滨堡公司
其他应收款774408816.04447737009.5272.96%的拆借款增加所致；详见第十节、十二、
5；第十节、十五、4
其他流动资产173005457.97254286662.33-31.96%主要系报告期内预缴税金减少所致主要系报告期内天津津滨建泰企业管
长期股权投资26952975.6449451093.97-45.50%理有限公司减资及权益法确认投资损失所致
使用权资产5372537.819670567.97-44.44%主要系报告期内使用权资产折旧所致主要系报告期内下属物业公司增加物
无形资产3124435.97998160.04213.02%业管理软件项目所致
13天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
应付票据21807132.80-100.00%主要系报告期内支付到期票据所致
应付账款269671215.85420272609.83-35.83%主要系报告期内支付工程款所致
应付职工薪酬34866859.7124033958.0945.07%主要系报告期内计提绩效奖金所致主要系报告期内计提土地增值税增加
应交税费740053208.50509461668.4945.26%所致
长期借款500000000.00-100.00%主要系报告期内归还长期借款所致主要系报告期末租赁负债余额重分类
租赁负债4975130.41-100.00%到一年内到期非流动负债列示所致主要系报告期归属于母公司净利润增
未分配利润-79986713.79-568483279.1985.93%加所致主要系报告期内福建津汇公司减资所
少数股东权益58512719.75101726307.80-42.48%致项目2021年2020年变动幅度主要变动说明
主要系本报告期结转房屋面积、贸易结
营业成本1025419132.431492760479.77-31.31%算量较上年同期减少所致主要系本报告期计提土地增值税较上
税金及附加450512527.3394296701.63377.76%年同期增加所致主要系上年同期处置津鹏公司股权所
投资收益2991895.3073488157.88-95.93%致，本期无重大资产处置主要系上年同期收回天津经济技术开
信用减值损失-1586955.7256679362.47-102.80%发区管理委员会所欠租金，冲回已计提的坏账准备所致（已在临时公告披露）主要系上年同期计提存货跌价准备所
资产减值损失-7700982.70-100.00%致主要系本报告期支付赔偿款较上年同
营业外支出3428552.047142226.00-52.00%期减少所致主要系本报告期计提企业所得税较上
所得税费用182900325.9248827306.65274.59%年同期增加所致
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2254431750.83100%1841962204.26100%22.39%分行业
商品销售151906787.916.74%304489807.6516.53%-50.11%
房屋租赁6629664.640.29%6724535.740.37%-1.41%
房地产销售1999538236.2988.69%1414869377.7576.81%41.32%
14天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
物业管理96116998.584.26%115297547.026.26%-16.64%
其他240063.410.01%580936.100.03%-58.68%分产品
矿粉、钢材销售151906787.916.74%304489807.6516.53%-50.11%
房屋租赁6629664.640.29%6724535.740.37%-1.41%天津体院北住宅项
9422112.380.42%-6260.710.00%-150595.91%
目
滨海国际355238.090.02%338095.250.02%5.07%
梅江 H5 项目 119047.62 0.01% -100.00%
梅江 H6 项目 190476.20 0.01% 95238.10 0.01% 100.00%汉沽科技园一期厂
8547809.520.38%
房
津汇红树湾项目 B2 4768267.14 0.21% 1143857081.65 62.10% -99.58%
梅江 H4 项目 301559342.96 13.38% 270466175.84 14.68% 11.50%
梅江 H3 项目 1674694990.00 74.28%
物业管理96116998.584.26%115297547.026.26%-16.64%
其他240063.410.01%580936.100.03%-58.68%分地区
天津2249663483.6999.79%694126496.2937.68%224.10%
福建4768267.140.21%1147835707.9762.32%-99.58%分销售模式
直接销售2254431750.83100.00%1841962204.26100.00%22.39%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
房地产销售1999538236.29790487044.6360.47%41.32%-27.57%37.61%分产品
梅江 H3 项目 1674694990.00 671449204.38 59.91%
梅江 H4 项目 301559342.96 100372745.68 66.72% 11.50% 5.06% 2.04%分地区
天津2249663483.691021367459.7654.60%224.10%106.76%25.77%
15天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
分销售模式
直接销售2254431750.831025419132.4354.52%22.39%-31.31%35.56%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量平方米70868.31125179.81-43.39%房地产销售生产量平方米
库存量平方米37065.93107934.24-65.66%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内梅江H3项目和H4项目销售面积较去年同期销售的津汇红树湾B2项目销售面积小，同时，报告期内没有新增竣工项目，导致库存量也比同期减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
商品销售钢材、矿粉销售149948614.5214.62%301298063.1620.18%-50.23%
房屋租赁工业厂房租赁1182422.840.12%1714094.470.11%-31.02%
房地产销售商品房销售790487044.6377.09%1091382131.4073.11%-27.57%
物业管理物业管理83708972.928.16%98365659.776.59%-14.90%
其他其他92077.520.01%530.970.00%17241.38%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
矿粉、钢材销售商品销售149948614.5214.62%301298063.1620.18%-50.23%
房屋租赁工业厂房租赁1182422.840.12%1714094.470.11%-31.02%
天津体院北住宅商品房销售6409859.820.63%16833.010.00%37979.11%
16天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
项目
滨海国际商品房销售180000.000.02%180000.000.01%0.00%
梅江 H5 项目 商品房销售 20073.22 0.00% -100.00%
梅江 H6 项目 商品房销售 55762.44 0.01% 37174.96 0.00% 50.00%汉沽科技园一期
工业厂房销售7967799.640.78%厂房津汇红树湾项目
商品房销售4051672.670.40%995586167.9766.69%-99.59%
B2
梅江 H4 项目 商品房销售 100372745.68 9.79% 95541882.24 6.40% 5.06%
梅江 H3 项目 商品房销售 671449204.38 65.48%
物业管理物业管理83708972.928.16%98365659.776.59%-14.90%
其他其他92077.520.01%530.970.00%17241.38%说明
梅江H5项目本期无确认收入结转成本的房屋；汉沽科技园厂房上年同期无确认收入结转成本的厂房。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期公司新设三家全资子公司，详见第十节、八、合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）160375611.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户1100008200.504.44%
2客户244337838.111.97%
3客户37560749.300.34%
4客户44246529.360.19%
5客户54222294.500.19%
17天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
合计--160375611.777.11%主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）291363400.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1冀中能源集团有限责任公司销售分公司131028049.8132.77%
2天津市建工工程总承包有限公司126884262.0531.74%
3天津鑫润航达进出口贸易有限公司16936433.084.24%
4天津市远成景观建设发展有限公司9022990.902.26%
5国网天津市电力公司7491665.141.87%
合计--291363400.9872.88%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用44202554.0945049942.94-1.88%
管理费用73217195.2958483139.6325.19%
财务费用-7676585.13-10087919.93-23.90%
4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计3357778848.592445283359.6837.32%
经营活动现金流出小计2088112122.061669991830.4525.04%
经营活动产生的现金流量净额1269666726.53775291529.2363.77%
18天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
投资活动现金流入小计4443029550.684062083600.989.38%
投资活动现金流出小计4820197530.273877080367.6324.33%
投资活动产生的现金流量净额-377167979.59185003233.35-303.87%
筹资活动现金流入小计121330000.00630000000.00-80.74%
筹资活动现金流出小计665015208.211181743346.58-43.73%
筹资活动产生的现金流量净额-543685208.21-551743346.58-1.46%
现金及现金等价物净增加额348813538.73408551416.00-14.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动现金流入同比增加37.32%，主要系本报告期销售房屋回款增加所致；
经营活动产生的现金流量净额同比增加63.77%，主要系本报告期销售房屋回款增加，支付贸易货款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少303.87%，主要系本报告期向合营企业天津滨堡房地产开发有限公司支付拆借款所致；
筹资活动现金流入同比减少80.74%，主要系本报告期内取得借款较上年同期减少所致；
筹资活动现金流出同比减少43.73%，主要系本报告内偿还到期债务较上年同期减少所致；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金净流量增加主要系预售房屋销售回款增加，但预售项目截至本期末未达到收入确认条件。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系报告期内权益法确
认投资损益，取得其他权益投资收益2991895.300.45%部分收益具有可持续性工具投资的分红款及理财收益所致主要系报告期内取得违约
营业外收入129178.120.02%不具有可持续性金收入及罚款收入所致主要系报告期内依照法院
营业外支出3428552.040.51%判决计提违约金等费用所不具有可持续性致
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初比重增减重大变动说明
19天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金956323194.7713.77%595470068.848.57%5.20%
应收账款65193421.960.94%75847691.191.09%-0.15%
存货4517048994.5365.06%5052971478.3272.74%-7.68%
长期股权投资26952975.640.39%49451093.970.71%-0.32%
固定资产5822550.730.08%6900968.640.10%-0.02%
使用权资产5372537.810.08%9670567.970.14%-0.06%
短期借款100000000.001.44%100000000.001.44%0.00%
合同负债3537720397.6850.95%3551337184.3651.12%-0.17%
长期借款500000000.007.20%-7.20%
租赁负债4975130.410.07%-0.07%
应收票据53793306.190.77%41126325.910.59%0.18%
预付款项1165046.400.02%15244258.790.22%-0.20%
其他应收款774408816.0411.15%447737009.526.45%4.70%
其他流动资产173005457.972.49%254286662.333.66%-1.17%
其他权益工具投资35562484.980.51%35562484.980.51%0.00%
无形资产3124435.970.05%998160.040.01%0.04%
长期待摊费用222748.400.00%308973.200.00%
递延所得税资产285060621.354.11%360886747.875.20%-1.09%
应付票据21807132.800.31%-0.31%
应付账款269671215.853.88%420272609.836.05%-2.17%
预收款项6771.360.00%16771.380.00%0.00%
应付职工薪酬34866859.710.50%24033958.090.35%0.15%
应交税费740053208.5010.66%509461668.497.33%3.33%
其他应付款94508528.401.36%85437912.271.23%0.13%一年内到期的非流
4975130.410.07%4695437.560.07%0.00%
动负债
其他流动负债185421400.962.67%192036643.202.76%-0.09%
递延所得税负债5850660.620.08%7281961.910.10%-0.02%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
20天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
4.其他权益工35562484.
35562484.98
具投资98
金融资产小35562484.
35562484.98
计98
35562484.
上述合计35562484.98
98
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末余额（元）受限原因
货币资金12039587.20银行冻结存货（开发产品和开发成本）128237814.49借款抵押
固定资产174182.67借款抵押
合计140451584.36
注：资产抵押明细详见第十节、七、81。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
21天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润天津津滨时
房地产开600000000.404461064141122552197645251682745912.497504047.代置业投资子公司
发、销售009.771.495.587820有限公司天津津滨科
房屋买卖、200000000.141128338.90933378.315597648.8-3111540.1-2355334.9技工业园投子公司租赁00009792资有限公司天津建金成
50000000.0209321484.70219567.2151735731.
贸易有限公子公司贸易946195.98674961.05
066665
司
22天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
天津金建益
70000000.011349323960172588.1-1712961.6-1304102.5
利投资有限子公司土地整理
01.22693
公司福建津汇房
房地产开332450000.114851781125885113.-6448759.4-7568159.1
地产开发有子公司4768267.14
发、销售005.913811限公司天津津滨联
82402181.633382697.299062874.9
合物业服务子公司物业管理6000000.00313851.91175716.90
480
有限公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响天津滨和房地产开发有限公司投资设立暂无影响天津泰鸿房地产开发有限公司投资设立暂无影响徐州津合房地产开发有限公司投资设立暂无影响主要控股参股公司情况说明
天津津滨时代置业投资有限公司在本报告期内实现营业收入19.76亿元，实现归母净利润4.98亿元，主要系梅江H3项目完工交付，对满足确认收入条件的部分结转收入所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，受疫情冲击影响，百年变局加速演进，外部环境将更趋复杂严峻，仍然存在极大的不确定性。宏观政策将持续发力稳经济，房地产市场仍将发挥稳定器作用，在“房住不炒”总基调指导下，实现稳地价、稳房价、稳预期目标。预计调控政策或存在改善空间，特别是信贷端，将进一步加大对刚需、改善住房需求的支持力度，支持合理住房需求释放。
2022年乃至今后一个很长时期，公司都将处于负重爬坡、苦练内功、攻坚克难的处境之中，机遇和挑战并存。我们要坚定走市场化发展之路不动摇，时刻保持清新的认识，扎实提升专业化能力和水平。公司一方面要着力做好现有项目开发、销售，实现按期交付，积极推进新开工项目建设任务，加强市场研究，最大限度实现项目土地资源的价值最大化。另一方面，结合公司实际和发展需要，力争在市场中获取新项目，在业务模式和经营方式等方面，积极探索创新，为公司可持续发展积蓄力量。
2、公司发展战略
公司秉持“立足天津，扎根滨海，走向全国”的总体战略部署，锚定“打造精品工程”的战略目标不动摇，驰而不息深化企业改革，对标行业先进企业，坚持以市场化改革为方向，完善员工薪酬激励机制，激发活力，苦练内功，不断提升项目开发运营水平。坚持走精品化发展之路，着力提高产品力、运营力和品牌力，精益求精，不断以高质量的产品，满足市场需求，增强企业竞争力。
3、经营计划
23天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
2022年公司主要经营目标是：确保结算计划的项目如期实现竣工结算，确保年度确认收入的实现。梅
江 H4、H3 项目力争应销尽销；全力推进 H2 项目的工程进度，尽快竣工；H1 项目和 P1 项目尽快实现开工。
津汇红树湾 B1 项目尽快实现竣工验收。滨堡公司项目按计划开盘。同时加大存量资产处置力度，通过分类处置加快资金回流，最大限度地做好存量资产的盘活利用，发挥好资产利用效率。
4、可能面临的风险
（1）政策调控风险。2022年全球经济增长放缓，后疫情时代经济复苏前景尚不明朗，地缘政治冲击，全球局势波诡云谲，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，国内外经济形势面临较多不确定因素，稳增长成为全年经济发展的主基调。房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。中央政府对房地产行业的调控呈现常态化、差异化和精细化，更加注重长效机制的建设。调控政策的差异化，对于房地产企业而言，对其风险控制、把握市场的节奏以及经营管理水平提出了更高要求。
（2）市场风险。随着京津冀区域一体化战略的实施，为公司发展带来重要新机遇，公司项目所在的
天津市区和滨海新区对人口的集聚能力不断增强，公司的项目具备较强的抗风险能力。但房地产行业集中度加速提升，“强者恒强”的竞争法则已成共识，资金、土地等资源不断向大型房企倾斜。中小房企布局城市单一，平衡风险能力较差，竞争优势减弱，生存空间被压缩。为规避后期风险，联合竞买土地、合作开发建设将成为房地产行业的趋势。在风险可控的前提下，公司将积极谋求以土地竞拍、合作开发等多元化的方式来获取土地储备。公司一方面将强化现金管控，加速推盘与去化节奏，加快回笼资金，为公司项目拓展提供资金支持；另一方面积极改善债务结构，寻求多元化的融资方式，不断优化融资结构，降低资金成本。
5、2022年重点工作
坚持走市场化发展之路。不断调整适应市场发展和企业经营需要的管理体制，完善考核激励机制，提升专业能力和水平。在新的市场环境下，高效稳健推进项目建设、产品研发、市场销售。进一步夯实管理基础，提升管理效率，有效管控成本，厉行节约，提质增效，形成自身的核心竞争力。积极转变工作作风，树立团结协作，勇于担当，富有责任心，乐于奉献的企业文化。以目标为导向，以考核为手段，把公司打造成为有管理、有温度、有竞争力的市场化企业。
（1）进一步加强公司法人治理结构建设
进一步完善公司组织架构、完善法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现长期健康发展。加强信息披露管理。强化信息披露意识，提升信息披露质量，从各个环节对拟披露信息跟踪、审核，保障公司各项工作依法合规运作，提高公司规范运作水平，以达到公司价值创造最大化、价值实现最大化、价值经营最优化，提升公司的可持续发展能力。
（2）切实做好投资者关系维护工作
2022年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种途径加强与投资者的沟通、交流，
树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念；进一步提升广大投资者对公司的认知度和认可度，积极探索，规范操作，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，实现公司发展与股东权益最大化的双赢局面。
（3）抓好在建项目建设
2022年梅江项目将继续以打造精品为公司战略目标，按照计划节点要求，确保全项目计划实施。津汇
红树湾项目完成 B 区工程收尾验收及竣工结算，顺利向业主交付。在工程建设过程中，要进一步加强工程质量管理和安全管理，落实好制度规范，明确责任要求，加强检查督促。项目公司要按照上级要求，做好常态化的疫情防控，认真落实好各项工作部署，确保工程质量、安全管理、疫情防控等各项工作扎实有效。
（4）做好在售项目销售
经营销售工作依然是重中之重。市场形势尚不明朗，要密切关注市场动态，拓宽销售渠道，找准目标客户，尽最大的努力去打开局面。特别是完成梅江项目的任务，继续为公司提供有力的资金支撑。同时，对公司历年来形成的存量资产进行盘点，摸清家底，分类处置。对可售资产要制定详细的销售计划，加快资金回流，最大限度地做好存量资产的盘活利用，发挥好资产利用效率。
24天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
（5）统筹资金管理，有效降低融资成本，确保现金流安全。
受制于房地产行业信贷政策的紧缩，公司对外融资受到极大限制。且房地产市场情况未见明显好转，销售形势不容乐观。而梅江项目正处于建设关键期，公司参与土地竞拍和项目拓展更需要大笔资金投入。
公司一方面继续探索新的融资方案及渠道，最大限度筹措资金。另一方面，密切关注房地产行业融资政策的变化，适时打通新的融资渠道，努力节约融资成本。此外，继续强化内部资金管理，合理统筹安排资金使用，提高资金使用效率，力争在保障项目建设资金及日常资金需求前提下，实现资金收支平衡。
（6）夯实成本基础管理。
对公司项目开发成本进行全面分析，对比与标杆企业的差距，研究降低成本措施，根据实际工作情况，进一步理清各类招投标的管理要求，完善补充成本部工作制度和流程，完善变更增项审核流程，严格管控变更增项的必要性、合理性及经济性；从成本管理思维及方式方法上转变工作思路，变核算型成本管理为控制型管理，强化过程管控和风险预警将费用控制在目标线范围内；促进成本管理进入“全成本全过程全员”的发展阶段。
（7）扎实做好新项目拓展工作。
项目资源是房地产公司的生命线。我们要高度重视新项目拓展工作，这是公司实现可持续发展的基础和保障。与此同时，我们还要适时地做好多元化业务模式的探索和实践，围绕住宅产品开发这个主业的同时，积极探寻新的业务发展模式，力争在项目代建、合作开发、自主拿地与合作拿地相结合等方面迈出新的步伐。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
25天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证圳交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断加强公司法人治理，规范公司运作，公司法人治理实际状况与中国证监会颁布的上市公司治理的规范性文件没有差异。
公司除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》对公司治理结构作出规范外，在内部财务管理上制定了《公司会计制度》、《对分公司、控股子公司财务管理规定》、《费用管理细则》等制度，在业务管理上为各家下属公司统一制定了管理制度，在内部行政人事管理、安全生产方面都做了较为细致的规定。
公司的《公司章程》符合《公司法》、《证券法》及中国证监会和交易所的有关规定、董事会授权
合理合规，历次章程修改符合法定程序并办理了相应变更登记；公司组织机构健全、设计基本合理有效。
公司在日常经营管理中，严格遵守各项制度，通过制度的严格执行使公司法人治理结构及内控制度更加完善，提高了公司的规范运作水平，公司建立了ERP综合管理平台，本年度继续深化ERP系统的建设和应用，并利用公司ERP系统对现有内部控制制度进行梳理、修订和完善，建立一套以战略管控、财务管控、运营管控为主的管控体系，以实现内部控制的目标。对公司长远稳定发展将发挥至关重要的作用。通过上述制度的完善，我公司的内控水平得到进一步提高。
本年度公司参考所处行业的现状对《章程》进行针对性修改，使之更符合实际情况，提高公司决策效率，进一步完善法人治理结构与风险防范机制，在制度层面保障公司实现长期健康发展。
新年度董事会将根据监管部门的有关规定，进一步修订和完善公司各项制度，进一步加强各专业委员会和独立董事的作用，进一步提高董事会决策的科学性。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
关于控股股东和上市公司的关系：公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、机构和业务上的独立与分开，公司董事会和监事会能够独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力：
（一）人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位担任任何的职务。公司董事长在控股股东单位担任董事长、党委书记，在本公司仅领取董事津贴。
（二）资产分开方面：公司有独立的供应、生产、销售系统，工业产权、商标以及专利、非专利技术等无形资产均为本公司拥有。
（三）财务分开方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行单独开户
（四）机构分开方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公或交叉设立机构的情况。
26天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
（五）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。
三、同业竞争情况
√适用□不适用与上市公司的关工作进度及后续问题类型公司名称公司性质问题成因解决措施联关系类型计划
公司上市初期，主业以工业生产及提供通用工业
在2008年后，公基础设施为主，司为避免同业竞控股股东天津泰争，曾经与控股达建设集团有限
股东商议，泰达公司当时即从事建设集团拟通过民用房地产开发津滨发展平台完业务，因此在上成整体上市，但市初期公司与控控股股东曾经做由于行业调控的
股股东之间不存出承诺：不与津
天津泰达建设集原因，房地产企同业竞争控股股东地方国资委在同业竞争问滨公司在同一区团有限公司业暂时失去完成题。随后，在公域、同一项目上重组的机会，造司所在区域通用形成竞争。
成目前公司与控工业基础设施建股股东建设集团
设完成后，为保之间存在同业竞
障公司生存，公争。公司将在未司进入商业及民
来寻找时机，争用房地产领域，取消除同业竞争
在这段时间内，情况。
从行业划分上来看，存在一定的同业竞争。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议天津津滨发展股份巨潮资讯网；公告编
有限公司2020年年年度股东大会21.04%2021年04月21日2021年04月22日
号：2021-17度股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
27天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
被授予本期增本期减期初持的限制其他增期末持股份增任职状任期起任期终股票期持股份持股份姓名职务性别年龄股数性股票减变动股数减变动态始日期止日期权数量数量
（股）数量（股）（股）的原因
（股）（股）
（股）
2013年2021年
华志忠董事长现任男5601月10月0000000
21日10日
2014年2022年
付贵永董事离任男6011月2103月0000000日10日
2018年2021年
彭渤董事现任女5110月1110月0000000日10日
2018年2021年
崔铭伟董事现任男4010月1110月0000000日10日副董事2018年2021年景松现长、董离任男5810月1101月0000000事日19日
2018年2021年
谭文通董事现任男5510月1110月0000000日10日常务副总经
2011年2021年
理、董于志丹现任男5104月10月0000000事、董
22日10日
事会秘书
2018年2021年
独立董张玉利离任男5710月1101月0000000事日19日
2018年2021年
独立董梁津明现任男6810月1110月0000000事日10日独立董2016年2021年刘志远现任男590000000事05月10月
28天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
16日10日
2016年2021年
独立董段咏现任女5305月10月0000000事
16日10日
2018年2021年
监事会李晨君现任男3910月1110月0000000主席日10日
2014年2021年
常广东监事现任男5911月2110月0000000日10日
2018年2021年
刘喆监事现任女5010月1110月0000000日10日
2016年2021年
李军监事现任男4010月10月0000000
01日10日
2014年2021年
副总经刘志勇现任男5611月2110月368000000036800理日10日
2014年2021年
副总经郝波现任男4911月2110月0000000理日10日
2019年2021年
陈平监事现任男6011月0610月0000000日10日
合计------------368000000036800--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
景松现副董事长、董事离任2021年01月19日工作原因张玉利独立董事离任2021年01月19日工作原因付贵永董事离任2022年03月10日退休离任
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事长华志忠先生：历任天津泰达建设集团建设分公司总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党
委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理，天津津滨发展股份有限公司党总
29天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文支书记，董事长。
董事彭渤女士：曾任天津泰达燃气有限责任公司财务部经理，天津泰达投资控股有限公司清产核资小组副组长。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理，以及天津灯塔涂料有限公司、天津泰达资产运营管理有限公司、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、天津泰达燃
气有限责任公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司及天津泰达城市轨道投资发展有限公司董事。
董事崔铭伟先生：曾任天津泰达集团有限公司财务中心副经理、兼海南泰达置地投资有限公司财务总监、
天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任，兼任天津泰达股份有限公司董事、北科泰达投资发展有限公司董事。
董事谭文通先生：曾任天津城建投资有限公司副总经理、总会计师，现任天津泰达建设集团职工监事。
董事、常务副总经理、董事会秘书于志丹先生：历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券
事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司党总支委员、常务副总经理、董事兼任董事会秘书。
独立董事梁津明先生：天津师范大学教授，中国行政法学研究会常务理事，天津市人民政府法律顾问，天津市人大常委会立法咨询专家，天津市法学会学术委员会委员，天津仲裁委员会专家谘询委员会副主任。
独立董事刘志远先生：现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》共同主编，中国对外经济贸易会计学会常务理事，天津市会计学会常务理事。曾任南开大学商学院副院长，会计学系主任、公司治理中心副主任。
独立董事段咏女士：曾任天津方正会计师事务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信
永中和会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所审计高级经
理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理、天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人，现任天津天财有限责任会计师事务所合伙人。
监事会主席李晨君先生：现任天津渤海国有资本投资有限公司总会计师，兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司监事。
监事常广东先生：曾任河北海运总公司财务处副处长，现任泰达建设集团审计法务部部长，津滨公司监事。
监事刘喆女士：曾任华星北方汽车贸易有限公司财务处副处长兼天津汽车工业销售汽贸有限公司、上海汽车工业销售有限公司财务总监；五矿地产天津公司财务经理；天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司
下属天津建达房地产开发有限公司财务经理，现任天津泰达建设集团有限公司财务部副部长。
职工监事李军先生：现任天津津滨发展股份有限公司党总支委员综合行政中心、党群工作部主任，津滨公司职工监事、工会主席。
30天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
职工监事陈平先生：现任天津津滨雅都置业发展有限公司董事、副总经理，天津津滨发展股份有限公司滨海分公司代总经理。
副总经理刘志勇先生：历任天津泰达建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理、泰达
建设集团有限公司副总经理，津滨发展股份有限公司董事；津滨发展股份有限公司纪委书记、副总经理、董事。现任津滨发展股份有限公司党总支委员、副总经理。
副总经理郝波先生：历任天津津滨发展股份有限公司财务部副经理、经理，现任津滨发展股份有限公司党总支委员、副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位担任的在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期职务领取报酬津贴
2013年01月
华志忠天津泰达建设集团有限公司董事长是
15日
2017年07月
谭文通天津泰达建设集团有限公司职工监事是
03日
2014年12月
常广东天津泰达建设集团有限公司审计法务部部长是
01日
2015年08月
刘喆天津泰达建设集团有限公司财务部副部长是
03日
2012年03月
彭渤天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理是
01日
2011年06月
崔铭伟天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任是
01日
2011年06月2021年02月28
李晨君天津泰达投资控股有限公司审计中心副主任是
01日日
监事会主席李晨君先生：2021年2月因工作调动，不在股东单位工作；
在股东单位任
副董事长、董事景松现先生：2021年1月辞去副董事长、董事职务；
职情况的说明
董事付贵勇先生：2022年3月到退休年龄离任；
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位任期终止日在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期担任的职务期领取报酬津贴刘志远南开大学教授1997年01月01日是梁津明天津师范大学教授1982年01月01日是段咏天津天财有限责任会计师事务所合伙人2020年12月01日是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
31天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据2002年第一次临时股东大会决议和第二届董事会2002年第二次会议决议，公司对高管人员实行年薪制，给予公司董事和监事津贴。同时公司董事会制定了《公司高管人员述职管理办法》和《高管人员工作业绩考核办法》，公司高管人员每年向公司董事会薪酬考核委员会及公司董事会进行工作述职，根据该办法及业绩公司董事会确定或调整的年度经营计划和会计师的《年度审计报告》，公司董事会对高管人员进行考评和奖惩。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬华志忠董事长男56现任4是付贵永董事男60离任4是彭渤董事女51现任4是崔铭伟董事男40现任4是
景松现副董事长、董事男58离任1是谭文通董事男55现任4是
常务副总经理、
于志丹男51现任51.98否
董事、董秘张玉利独立董事男57离任2否梁津明独立董事男68现任8否刘志远独立董事男59现任8否段咏独立董事女53现任8否李晨君监事会主席男39现任4是常广东监事男59现任4是刘喆监事女50现任4是
李军监事男40现任35.65否
陈平监事男60现任25.99否
刘志勇副总经理男56现任46.2否
郝波副总经理男49现任46.2否
合计--------265.02--
32天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
第七届董事会2021年第一次巨潮资讯网；公告编号：
2021年03月29日2022年03月31日
通讯会议2021-05
第七届董事会2021年第二次巨潮资讯网；公告编号：
2021年04月29日2021年04月30日
通讯会议2021-18
第七届董事会2021年第三次
2021年08月10日2021年08月12日巨潮资讯网；报备文件
通讯会议
第七届董事会2021年第四次巨潮资讯网；公告编号：
2021年08月26日2021年08月28日
通讯会议2021-22
第七届董事会2021年第五次巨潮资讯网；公告编号：
2021年10月27日2021年10月28日
通讯会议2021-28
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议华志忠40400否1付贵永40400否1彭渤40400否1崔铭伟40400否1谭文通40400否1于志丹40400否1梁津明40400否1刘志远40400否1段咏40400否1连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
33天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司董事关注公司运作，履行职责，对公司的各项议案发表了意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重要意其他履行职责异议事项具体委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容
见和建议的情况情况（如有）审议《2020年度财务决算报告》；《2020年度内部控制自我评价报告》；
《关于2020年审阅公司年度度利润分配预内部审计工作认为公司所编案的议案》；报告与计划，制的会计报表2021年03月《关于2020年并督促内部审反映了公司
05日年度报告及摘计计划的实
2020年度的财要的议案》；施；与年审会务情况《关于执行新计师沟通年报租赁准则并变审计事项。
更相关会计政天津津滨发展段咏、付贵永、策的议案》；
股份有限公司刘志远、谭文3《关于续聘会
第七届董事会通计师事务所的审计委员会议案》；
与年度审计会计师就期后事项的影响及披
露、是否有尚未解决的重大
会计、审计分
2021年03月
歧、是否有重
15日
大风险事项、持续经营能力的讨论及披露关联交易及其资金往来情
况、对外担保
34天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
及其他或有事项等情况进行沟通；
审议《天津津滨发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作流程》：
审议通过了《2020年年度
2021年03月
报告正文及摘
29日要》；听取了年审会计师《天津津滨发展股份有限公司
2020年度财务
报表审计总结》天津津滨发展股份有限公司
2020年度董事会工作报告》；
《天津津滨发展股份有限公司2020年度总经理工作报上述议案符合告》；《公司《公司章程》、
2020年年度报《董事会工作告及报告摘条例》及相关天津津滨发展要》；《天津津华志忠、彭渤、法律、法规的股份有限公司2021年03月滨发展股份有
崔铭伟、于志1规定，同意将
第七届董事会29日限公司2020年丹上述议案提交战略委员会度财务决算报
第七届董事会告》；《关于会
2021年第一次
计政策变更的会议进行审议案》；《公司议。
2020年度利润分配预案》；
《天津津滨发展股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于申
35天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
请批准最高金融机构融资额度的议案》；
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》；
《关于申请批准年度土地储备额度的议案》；《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》；
《关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案》；
《关于续聘天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》；《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》；《关于对福建津汇房地产开发有限公司减资的议案》；《关于修订公司章程的议案暨章程修订案》；《关于提请召开
2020年度股东大会的议案》
天津津滨发展华志忠、段咏、会议分析了认为高管人员
2021年03月
股份有限公司梁津明、于志12020年年度报薪酬均按照高
29日
第七届董事会丹告中披露的高管人员薪酬和
36天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
薪酬与考核委管人员2020年有关技校考核
员会所得薪酬规定执行，符合董事会和股
东大会决议，履行了述职等
规定程序，符合有关法律、法规及公司章
程、制度的规定，数据真实、准确。
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）13
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）514
报告期末在职员工的数量合计（人）527
当期领取薪酬员工总人数（人）527
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）3专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员285销售人员35技术人员65财务人员40行政人员102合计527教育程度
教育程度类别数量（人）硕士以上32本科189
37天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
专科118高中以上188合计527
2、薪酬政策
公司薪酬管理制度是根据国家相关法律法规及政策，依据公司的经营发展战略和薪酬策略而制定，在充分考虑公司薪酬管理历史数据的前提下，基于科学的职位评估，根据企业经营管理的实际需要，适当调整。同时制定与之相匹配的绩效考评政策，将公司年度经营目标落实到全体员工，强化各级员工的业绩意识、全局意识和协同意识，实现风险、贡献、收益的对等。
3、培训计划
(一)总体目标
2022年培训以全员覆盖、适应市场化发展为目标，不断丰富培训内容提高培训效果。总体目标如下：
1、以公司市场化发展为契机，以项目实施为载体，提高内训质量。与外部优秀培训机构和师资力量对接，导入全新理念、拓展工作思维，有重点、针对性的开展内部培训工作。
2、加强中高层管理人员的队伍建设，促进中高层管理人员战略管理、领导能力的综合提升。公司市场化发展步伐已然加快，重点通过外送培训，参加培训机构组织的公开课，提高业务能力，提升管理水平和管理意识。
3、加强执（职）业资格和职称评审管理，提高持证率。通过参加行业、系统培训班，重点鼓励全员考取一、二级建造师、造价工程师、经济师等执（职）业资格，并且加大职称评审力度，提高执（职）业资格和职称持有率，拓展员工职业发展通道。
(二)、培训形式
1、公开课培训：2022年的外送培训主要是选择和公司有长期合作的培训机构。公司员工根据各业务需要，结合培训机构
月度公开课计划，选择适合工作岗位的课程参加培训。
2、内部培训：2022年公司加大内部培训频次，将聘请外部讲师每半年开展1次专题内训，重点提升管理水平、提高新项
目实施能力，培训主题为特色小镇、项目复盘、团队建设及执行力、异地多项目开发与运营，具体根据公司发展需求确定执行。
3、线上学习：线上学习的方式打破空间的局限性、解决学习时间碎片化、在线上学习的同时可完成在线交流，增强企业
员工的沟通及学习兴趣。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
38天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，公司已将内控制度落实到日常工作中，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，有效地保证了公司各项任务的完成，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会授权合理合规，章程修改符合法定程序，公司组织机构健全，设计合理有效。同时，三会运作规范，已经建立并有效运行董事会专门委员会制度、独立董事制度，独立董事能够实际发挥作用。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引2022-14纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准
39天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告全文
类别财务报告非财务报告
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司会计
报表、财务报告及信息披露等方面发生重非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：
大违规事件；公司董事、监事和高级管理违犯国家法律法规或规范性文件；重大人员发生舞弊行为；审计委员会和内部审决策程序不科学；制度缺失可能导致系计机构对公司的财务报告内部控制监督无统性失效；重大或重要缺陷不能得到整效；注册会计师对公司财务报告出具无保改；信息系统安全存在重大隐患；其他留意见之外的审计报告。财务报告重要缺对公司负面影响重大的情形。非财务报定性标准
陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择告重要缺陷存在的迹象包括：公司一和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控般业务缺乏制度控制或制度体系失败；
制措施；对于期末财务报告过程的控制存信息系统安全存在隐患；内控评价重要在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的缺陷未完成整改。财务报告一般缺陷存财务报表达到真实、准确的目标。财务报在的迹象包括：构成重大缺陷、重要告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺缺陷标准的其他内部控制缺陷。
陷之外的其他控制缺陷。
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的0.5%）。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺根据缺陷所能造成的直接财产损失的陷总体影响水平低于重要性水平（营业收绝对金额或潜在负面影响等因素确定：
入的0.5%），但高于一般性水平（营业收重要程度一般缺陷重要缺陷重大定量标准入的0.2%）。一般缺陷指考虑补偿性控制缺陷直接财产损失金额损失