长川科技:长川科技前次募集资金使用情况鉴证报告

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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—15页前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕6432号
杭州长川科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）董
事会编制的截至2022年2月28日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长川科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为长川科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
长川科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长川科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
第1页共15页获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长川科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了长川科技公司截至2022年2月28日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二二年五月二十二日
第2页共15页杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司将截至2022年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)首次公开发行股票募集资金
1.首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕405号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江证券公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1905 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金
18935.70万元，坐扣承销和保荐费用1950.00万元（不含已预付的保荐费用50.00万元）
后的募集资金为16985.70万元，已由主承销商长江证券公司于2017年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。扣除已预付的保荐承销费50.00万元，另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1971.91万元后，公司本次募集资金净额为14963.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕99号）。
2.首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年2月28日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2022年2月28
开户银行银行账号初始存放金额备注日余额杭州银行股份有限首次公开发行
330104016000701515214004.40
公司科技支行募集资金专户（已销户）
浙商银行股份有限3310010510120100068573959.39首次公开发行
第3页共15页公司杭州玉泉支行募集资金专户（已销户）
合计14963.79
(二)2019年9月向特定对象发行股票购买资产2019年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕711号）核准，本公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称国家产业基金）、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天堂硅谷）和上海半导体装备
材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称上海装备）合计定向增发人民币普通股
（A股）30982860股购买杭州长新投资管理有限公司（以下简称长新投资公司）90%股权。1.标的资产过户情况
2019年7月26日，长新投资公司90%股权过户事宜完成工商变更登记，并取得由杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91330108MA2B2A7Q6K 的《营业执照》。国家产业基金、天堂硅谷和上海装备将其合计持有的长新投资公司90%股权变更至本公司名下。至此，本公司持有长新投资公司100%股权。
2.证券发行登记等事宜的办理情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月30日出具的《验资报告》（天健〔2019〕295号），截至2019年7月26日，本公司已收到国家产业基金、天堂硅谷和上海装备以其合计持有的长新投资公司90%股权形式缴纳的新增注册资本人民币
30982860.00元。本次增资前注册资本人民币283291931.00元，实收股本人民币
283291931.00元，变更后注册资本为人民币314274791.00元，累计实收股本人民币
314274791.00元。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2019年9月16日受理本公司非公开发行新股
登记申请材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司向国家产业基金、天堂硅谷和上海装备合计发行了30982860股普通股
（A股），于 2019年 9 月 26日起在深圳证券交易所上市。
本次向特定对象发行股票购买资产未同时募集配套资金。
(三)2021年8月向特定对象发行股票募集资金
1.2021年8月向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票
第4页共15页注册的批复》（证监许可〔2021〕516号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票8126775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元后的募集资金为36470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费669.24万元（不含税）后的金额为36510.76万元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.92万元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额36245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
2.2021年8月向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年2月28日，本公司2021年8月向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2022年2月28
开户银行银行账号初始存放金额备注日余额杭州银行股份有限向特定对象发行
330104016001819162036205.68[注1]3011.82[注2]
公司科技支行募集资金专户
合计36205.683011.82
[注1]本次募集资金净额36245.84万元包含承销和保荐费用相应可抵扣进项税额
40.15万元，由主承销商一并坐扣，公司后以自有资金交回至募集资金专户
[注2]不含公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的2.00亿元
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
截至2022年2月28日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年2月28日，首次公开发行募集资金投资项目实际投资金额多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。
第5页共15页五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司以自筹资金预先投入2021年8月向特定对象发行股票募集资金投资项目1778.01万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号）。2021年11月5日，公司使用募集资金置换金额1778.01万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)首次公开发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)研发中心建设项目
公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：建设包括模拟 IC 测试技术实验室、高压大功率测试技术实验室、数字测试技术实验室、多类别自
动测试技术实验室、多维度高速高精定位技术实验室等五个主要实验室。该项目主要目的为：
不断拓宽设备的测试范围，并向着未来可能出现的高速化、一体化、智能化测试技术进行技术储备。因此该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
(2)营销服务网络建设项目
公司募集资金项目中营销服务网络建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：完善杭州营销总部办公场所建设、人员及设备配置，扩建上海、南通及天水3地营销服务办事处，并在江阴、西安、北京、无锡、成都、深圳及中国台湾新竹、美国加州硅谷等8个国内外城市新建营销服务办事处。该项目主要目的为：增加营销服务网络覆盖范围、更好地与现有客户及潜在客户深入沟通、抓住更多市场机会、提升公司业务量、提高公司的市场份额，进而提升公司的知名度和影响力。因此该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
生产基地建设项目于2019年1月正式投入使用，截至2022年2月28日，该项目投产后累计实现净利润12596.25万元，预计效益为16093.13万元。实现的效益未达预计水平
第6页共15页主要系公司实施限制性股票激励计划产生的股份支付费用以及公司为加快产品技术升级和
满足国内快速上升的市场需求，研发投入较大所致。
(二)2019年9月向特定对象发行股票购买资产
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。
(三)2021年8月向特定对象发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-3。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金中10219.34万元用于补充流动资金。截至2022年2月28日，累计补充流动资金10244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司于2019年9月向特定对象发行股份购买长新投资公司90%股权。长新投资公司运行情况如下：
(一)资产权属变更情况
2019年7月26日，长新投资公司办妥标的股权过户的变更登记手续。
(二)资产的其他运营情况
单位：万元
2022年2月28日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
项目
/2022年1-2月[注]/2021年度/2020年度/2019年度
净资产账面价值62892.6660727.1554335.1551939.60
营业收入11648.9657038.6538974.9429096.83扣除非经常性损
2718.007725.822743.50599.40
益后的净利润
第7页共15页[注]2022年1-2月财务报表未经审计
(三)业绩承诺的实现情况
本公司向特定对象发行股份购买长新投资公司90%股权，交易对方国家产业基金、天堂硅谷和上海装备未对交易标的长新投资公司未来业绩作出承诺。收购完成后，长新投资公司经营正常，实现了较好的经营业绩。
八、闲置募集资金的使用
本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
2017年5月31日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金、不超过5000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2017年7月6日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称杭州银行）签署了购买理财产品的协议，以人民币2000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈第170130期预约34天型理财产品，该理财产品已于2017年8月
11日到期赎回。2017年8月22日，公司与杭州银行签署了购买理财产品的协议，以人民币
4000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈第170170期预约91天型理财产品，该理财
产品已于2017年11月23日到期赎回。2017年11月23日，公司与杭州银行签署了购买理财产品的协议，以人民币5000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170334期预约35天型理财产品，该理财产品已于2017年12月29日到期赎回。2018年1月11日，公司与杭州银行签署了购买理财产品的协议，以人民币5000万元购买了杭州银行“幸福
99”卓越稳盈（尊享）第180024期预约76天型理财产品，该理财产品已于2018年3月30日到期赎回。2018年4月8日，公司与杭州银行签署了购买理财产品的协议，以人民币5000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180115期预约60天型理财产品，该理财产品已于2018年6月9日到期赎回。
2018年5月22日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5000万元的闲置的募集资金、不超过15000万元闲置的自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金用于购买投资期限不
第8页共15页超过12个月的保本型产品；闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。2018年8月17日，公司与杭州银行签署了购买理财产品的协议，以人民币1000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180158期预约31天型，该理财产品已于2018年9月21日到期赎回。
2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。
2021年10月29日、2021年11月5日募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户，截至2022年2月28日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共2.00亿元。
九、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州长川科技股份有限公司
二〇二二年五月二十二日
第9页共15页附件1-1
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：14963.79已累计使用募集资金总额：15347.99
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.002017年度：6989.06；2018年度：7527.82；2019年度：831.11投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资期（或截止日募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额项目完工程金额的差额度）生产基地生产基地
110000.0010000.0010082.9010000.0010000.0010082.9082.902018年10月
建设项目建设项目研发中心研发中心
24000.004000.004233.094000.004000.004233.09233.092018年10月
建设项目建设项目营销服务营销服务
3网络建设网络建设959.39959.391032.00959.39959.391032.0072.612018年10月
项目项目
合计14959.3914959.3915347.9914959.3914959.3915347.99388.60[注]
[注]实际投资金额多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入投入募投项目所致
第10页共15页附件1-2
前次募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股份收购杭州长新投资管理有限公司）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：49045.87已累计使用募集资金总额：49045.87
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：本次非公开发行股份购买资产未同时募集配套资金
变更用途的募集资金总额比例：0.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金用状态日期序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额额投资金额投资金额额金额的差额
收购长新投资公司收购长新投资公司90%
149045.8749045.8749045.8749045.8749045.8749045.872019-7-26[注]
90%股权股权
合计49045.8749045.8749045.8749045.8749045.8749045.87
[注]以股权变更登记在本公司名下的日期填列
第11页共15页附件1-3
前次募集资金使用情况对照表（2021年8月向特定对象发行股票募集资金）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：36245.84已累计使用募集资金总额：13586.10
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.002021年度：12903.11；2022年1-2月：682.99投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期实际投资金额与募序承诺投资实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投募集后承诺投（或截止日项目实际投资金额集后承诺投资金额号项目目投资金额投资金额额资金额资金额完工程度）的差额探针台研探针台研发
1发及产业及产业化项26026.5026026.503342.0026026.5026026.503342.00[注1]-22684.50[注2]2023年12月
化项目目补充流动补充流动资
211153.5010219.3410244.1011153.5010219.3410244.1024.76
资金金
合计37180.0036245.8413586.1037180.0036245.8413586.10-22659.74[注1]实际投资金额包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目1778.01万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号）
[注2]截至2022年2月28日，探针台研发及产业化项目在持续研发及产业化过程中，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异
第12页共15页附件2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元截止日是否达到实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益累计实现效承诺效益预计效益累计产能利用率益
序号项目名称2020年度2021年度2022年1-2月
1生产基地建设项目93.65%16093.133504.4910344.14-2492.49[注1]12596.25否[注2]
2研发中心建设项目不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用
3营销服务网络建设项目不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用
[注1]系根据公司2022年1-2月财务报表计算而得，该等财务报表未经审计[注2]生产基地建设项目于2019年1月正式投入使用，该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，主要系公司实施限制性股票激励计划产生的股份支付费用以及公司为加快产品技术升级和满足国内快速上升的市场需求，研发投入较大所致
第13页共15页附件2-2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份收购杭州长新投资管理有限公司）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元
实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益[注2]截止日是否达到承诺效益
序号项目名称累计产能利用率2020年度2021年度2022年1-2月累计实现效益预计效益
收购长新投资公司90%股未承诺
1不适用2743.507725.822718.0013786.72不适用
权[注1]
[注1]交易对方国家产业基金、天堂硅谷和上海装备未对长新投资公司未来业绩作出承诺
[注2]本公司2019年7月26日将长新投资公司纳入合并范围，所列示效益为长新投资公司扣除非经常性损益后的净利润，其中2022年1-2月净利润未经审计
第14页共15页附件2-3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年8月向特定对象发行股票募集资金）截至2022年2月28日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到承诺效益
序号项目名称累计产能利用率2020年度2021年度2022年1-2月累计实现效益预计效益探针台研发及产业化项
196.00%165.70182.50182.50是
目
2补充流动资金不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用